![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
家装:居住服务时代新的增长引.pdf
《家装:居住服务时代新的增长引.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《家装:居住服务时代新的增长引.pdf(49页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、家装:居住服务时代新的增长引擎家装:居住服务时代新的增长引擎迎接美好生活迎接美好生活联合撰写中国社会科学院财经战略研究院住房大数据课题组首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院贝壳研究院美好生活研究中心目录序言:迎接美好生活第一章 多逻辑并行驱动行业变革 (一)需求端:消费主力人群更新,品质、体验追求上升(二)供给端:行业矛盾推动发展升级,利好企业做大做强(三)政策端:更好地满足人们对美好生活的追求 第二章 万亿元级家装家居市场将迎来持续增长(一)家装家居市场总体规模预测(二)细分市场规模预测 第四章 迎接更美好的居住服务时代(一)不同驱动逻辑下的中国家装发展 从“以房为本”走向“以人为本”(二
2、)“整装”风口:更高效的家装,更美好的居住生活2135233126408101220第三章 家装行业发展的问题、挑战与增长点展望(一)供给环节的主要问题与挑战(二)需求环节的主要问题与挑战(三)家装行业主要增长点展望 序言:迎接美好生活美好生活的实现,离不开人居空间的品质提升。目前,我国居民已基本解决住房短缺的问题,人们追求美好居住生活的需求不断上升,对于居住品质、居住服务的需求日渐强烈,家装作为居住需求的重要一环,迎来新的发展机遇,家装行业只有把握新需求、新方向,推动家装服务创新发展,才能不断实现人民对美好生活的向往。家装市场需求将稳定增长。中国家装行业的发展需求主要依托两大基础待装修商品房
3、的数量和家装消费支出水平,从中长期来看,新建住房需求仍有增长空间,带动装修市场增长;同时,存量住房翻新需求释放,将取代新房市场成为家装家居的主要市场;此外,家装家居市场消费主力人群更新,收入和消费水平持续提高,推动家装家居消费升级。家装规模发展空间巨大。经研究测算,我国家装家居市场总体规模在 2025 年达到 5 万亿元左右,在2030年达到7万亿元左右,年均增长率超过6%。其中,分城市等级看,三线城市家装家居市场规模最大,2025 年三线家装家居市场规模为 1.23 万亿元,占当年家装家居总市场规模的四分之一;存量房装修成为家装家居市场的主要需求来源,且其占市场总规模的比重将持续提高,存量房
4、装修市场规模 2025年有望达到 3.34 万亿元。家装行业正处于重要的发展机遇期。尽管增量开发的时代正在远去,但存量时代深耕居民需求的美好生活时代正在来临,行业只有坚定成长,才能迎接美好时代。行业企业要以数字化、信息化、规模化促进产业标准化,通过供应链整合、产业链整合,以及更合理的各环节利益分配机制等,促进行业效率提升,坚持材料创新、技术创新与设计创新,给消费者提供更好品质的装修和服务。面向未来,家装正从“以房为本”转向“以人为本”,共同迎接美好生活时代,以“标准化基础套餐+个性化定制”的一站式整装服务模式,深耕消费者美好生活需求;产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷入局,共同做大做强服务
5、供应;行业发展正在走向新的时代,更高品质、更高效的家装服务,必将为中国居民带来更美好的人居生活。李文杰贝壳高级副总裁、贝壳研究院院长迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎2第一章 多逻辑并行驱动行业变革中长期来看,家装家居市场需求稳定增长。家装家居市场需求主要来源于两个方面:一是由于城镇化进程持续推进、旧房拆迁和住房改善带来的新房装修需求;二是存量住房更新和改造带来的装修需求。1.新建住房需求仍有增长空间,带动装修市场增长新增住房需求主要来源于三个方面:城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。城镇化需求是由于城镇人口增加而产生的需求,主要受到总人口和城镇化率的影响;旧房拆迁需求是由于房屋使用
6、达到一定年限后无法继续满足居民的居住需求而产生的,主要受到房龄结构和拆除后货币化安置政策的影响;改善性需求是由于居民收入和生活水平的提高所产生的,主要受到人均城镇住房面积增长率和城镇常住人口规模的影响。(1)城镇化需求城镇化使城镇人口数量不断增加,带动新增住房需求增加。城镇化经典理论模型诺瑟姆曲线指出,当城市化率在 30%-70%之间时,城镇化处于快速增长阶段,随后城镇化率增速放缓。而美国、日本、韩国等国家的城市化进程均在城镇化率接近 80%左右才逐渐放缓。2021 年我国城镇化率为 64.72%,仍处于城镇化进程的快速增长阶段,与美国、日本、韩国等国家相比,仍然有 15 个点左右的增长空间。
7、但从总人口规模来看,中国总人口即将进入负增长阶段。根据联合国人口司发布的世界人口展望2022,在低、中、高生育率假设下,中国总人口将分别于 2022、2023 和 2036 年进入负增长阶段。即便按最保守的情况预测,人口负增长也仅会在一定程度上降低城镇人口规模增长的速度,但并未改变城镇人口规模持续增长的趋势。到2030年,我国城镇人口仍持续增加,这将带来一定的新增住房需求,以及由此引致的新房装修需求。(一)需求端:消费主力人群更新,品质、体验追求上升迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎3图 1 各主要国家城市化率水平(2)改善性需求随着居民收入的增长和家庭规模小型化,城市人均住房面积仍存
8、在一定的增长空间。根据中国第七次全国人口普查数据,我国城市家庭户人均住房建筑面积为 36.52 平方米,镇家庭户人均住房建筑面积为 42.29 平方米,经计算,我国城镇家庭户人均住房建筑面积为 38.62 平方米。考虑到对城镇住房的需求不仅来源于家庭户人口,还来源于集体户人口,我们对这一指标口径进行调整,换算得到我国城镇常住人口人均住房建筑面积为 32.73 平米。与主要发达经济体相比,中国城镇人均住房建筑面积较小,未来仍有较大提升空间。为了与其他国家的数据可比,我们将数据口径进行了调整。由于国际上一般以使用面积作为衡量单位,我们假设中国城镇住房得房率为 70%,那么 2020 年我国城镇人均
9、住房使用面积为 22.9 平米。而国际上对人均住房面积的统计一般不区分城镇和乡村,因此我们仍参照任泽平团队的做法,将其他国家的人均住房面积乘以 0.85,得到城镇人均住房面积。与主要发达经济体相比,中国城镇人均住房使用面积相对较低,仍有较大增长空间。1950102030405060708090%102030405060708090%城市化率:美国城市化率:日本城市化率:澳大利亚城市化率:德国城市化率:中国城市化率:英国城市化率:韩国城市化率:法国城市化率:加拿大城市化率:巴西19561961196619711976198119861991199620012006201120162021数据来源
10、:wind迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎4图 2 国际城镇人均住房使用面积比较(平方米)图 3 2020 年中国存量住房房龄结构(左:户数;右:面积)数据来源:泽平宏观中国住房存量报告 2022数据来源:国家统计局中国人口普查年鉴 2020(3)旧房拆迁需求我国存量楼房的平均楼龄持续提升,拆迁需求增加。根据第七次人口普查数据,截止 2020 年,居住在 10 年以内房龄房屋的家庭户占 36.70%,居住在 11-20 年房龄房屋的家庭户占 32.03%,居住在21-30 年房龄房屋的家庭户占 19.65%,居住在 31-40 年房龄房屋的家庭户占 8.63%,居住在 41-50年房
11、龄房屋的家庭户占 1.91%,居住在 50 年以上房龄房屋的家庭户占 1.08%。如果以 30 年房龄作为老旧小区的话,则居住在老旧房屋的家庭户占 11.62%。随着城市发展水平的提高,将有相当一批存量房面临拆迁。无论是采取货币化还是新建住房的方式进行安置,这些都将带来对新增住房的需求。36.70%38.47%32.03%33.97%19.65%18.59%8.63%6.92%1.91%1.37%1.08%0.68%迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎52.存量住房翻新需求释放,将取代新房市场成为家装家居的主要市场存量住房翻新需求为我国家装家居行业注入新的力量。房龄增加使房屋质量不断下降
12、,一是房屋装修装饰落伍和家具家电老化,二是早期建立的房屋功能已经难以满足现在居住者的需求。消费者装修动机显示,审美变化(17%)、旧房翻新(14%)、家庭成员变动需改动房屋(10%)、疫情后想改善居住环境(7%)以及出现收纳难题(3%)等存量房的改善型装修需求逐渐释放,合计占比达到51%,成为行业新的增长契机。部分房屋住房质量较差,存在更新需求。根据 2020 年第七次全国人口普查数据,住房内无洗澡设施的家庭占 5.95%,无水冲式卫生厕所的家庭占 8.87%,无厨房或与其他户合用厨房的占 4.23%,无管道自来水的占 3.50%。旧房全面翻新或局部改造,将带来大量的家装家居需求。图 4 20
13、20 年家居家装动机/需求调研情况图 5 2020 年存量房设施情况数据来源:腾讯家居家装行业洞察白皮书(2020 年版)迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎63.家装家居市场消费主力人群更新,收入和消费水平持续提高,推动家装家居消费升级我国城镇居民人均可支配收入不断提升。2013-2021 年,我国城镇居民人均可支配收入从 26467 元增长至 47412 元,年均增长 7.6%;人均消费支出从 18488 元增长至 30307 元,年均增长 6.4%。持续增长的收入为包括家装家居在内的消费行业带来发展机遇。家装家居市场消费主力人群更新,由60后、70后为主体转向以80后、90后为主体
14、。腾讯家居家装 行业洞察白皮书(2020)对消费者画像的描述显示,25-34 岁和 35-44 岁两个群体是家装家居行业的主力消费群体。其中,25-34 岁的消费者占 33%,35-44 岁的消费者占 30%,二者合计占 63%。相较于 60/70 后群体,80/90 后群体在家装家居消费上有以下特征。图 6 全国城镇居民人均可支配收入和消费支出图 7 2020 年家装家居主力消费者年龄结构数据来源:wind数据来源:腾讯家居家装行业洞察白皮书(2020 年版)第一,年轻消费者强调便捷,整装成为其偏好装修方式。年轻消费者平均工作时间更长,亲自动手劳动的能力和意愿下降,并且工作生活节奏加快,没有
15、时间和精力处理繁琐零碎、耗时长的装修和家具采购,希望以更省心、更简单的方式进行装修。根据艾瑞咨询2021 年中国家装行业研究报告,省心靠谱是家装消费者最重要的服务诉求。尤其是年轻消费者,对省心和定制化需求更高。根据生活家装饰联合腾讯家居发布的2018 年中国家居整装设计趋势白皮书,在装修方式的选择上,仅有 20.81%的消费者愿意全国城镇居民人均可支配收入全国城镇居民人均消费支出201320152017201920212000024000280003200036000400004400048000(元)迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎7图 8 中国家装消费者需求侧对比图 9 国内主要
16、城市家具更新周期数据来源:艾瑞咨询2021 年中国家装行业研究报告数据来源:中金公司研究部亲力亲为,自己搞定;39.6%的消费者选择全屋整装,拎包入住。而其中选择拎包入住的 80 后消费者更是高达 43.57%。第二,消费者家装家居理念更新,驱动家装家居产品消费频次有所增加。随着我国经济的快速增长、居民收入水平的持续提高以及消费群体年轻化,越来越多的消费者开始接受“居家升级”的消费理念。消费者对家装家居品质的要求提升,价格已不是最重要考虑因素,绿色化、智能化家居体验成为消费者家装家居的需求新方向。随着家居消费升级,未来家居消费频次也将有所加快。根据中金研究院的调查,当前我国居民家居产品的更新周
17、期约在 11-12 年,远低于欧美日韩等国家(韩国约为 8 年,日本约为 6 年),未来仍有较大增长空间。(年)迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎81.家装家居行业市场集中度低,形成了“大产业小公司”的行业特点家装家居行业产业链冗长,产品多样化,需求个性化程度较高,这导致市场集中度较低,形成了“大产业小公司”的行业特点。第一,家装家居行业产业链冗长。从住房装修链条来看,房屋装修要经过家装设计、主体拆改、水电工程、泥瓦工程、水木工程、油漆工程、安装工程等硬装环节以及家具配饰和家电进场等软装环节。从参与主体来看,家装行业包括建材工厂、家居软饰工厂等原材料生产企业以及建材(家居软饰)经销商、
18、建材(家居软饰)市场和专卖店等流通类企业以及家装公司、设计师和装修团队等参与主体。装修服务流程难以形成清晰且有序的行业标准,各参与主体之间的利益关系错综复杂,导致上下游整合难度较高。第二,家装家居行业产品多样化,需求个性化程度较高。装修过程涉及到墙面、吊顶、瓷砖、卫浴、地板、门窗以及定制橱柜等多种主/辅材产品,沙发、寝具、餐桌椅等家具,窗帘、床品套件等家纺用品以及冰箱、电视、洗衣机等家电产品,品类纷繁复杂。消费者对装修风格、建材选购、家居软饰的需求也各不相同。这导致装修企业规模小并且分散,区域扩张能力不强,形成“大产业小公司”的行业特点。(二)供给端:行业矛盾推动发展升级,利好企业做大做强图
19、10 家装行业产业链迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎92.产业链上下游不断标准化、一体化,提升带动行业发展消费者对定制化需求的增长使家装家居企业探索提供标准化、一体化服务。家装的本质是提供服务,而其最大问题是提供服务者能力不标准,这也是制约家装行业发展的主要因素,因此家装企业的主要挑战是非标服务者能力的标准化和集中式管理。家居的本质是提供产品,其主要挑战是产品的多样化带来的供应链管理。因此,家装家居企业纷纷探索标准化服务体系和一体化建设,通过上下游资源的整合提高企业的竞争力。具体表现为,传统上游硬装企业向中下游扩张,家具销售企业由下游向中上游扩张,定制类企业也探索向上下游扩张。未来整
20、装将成为家装家居行业的发展趋势。图 11 装修环节迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎10表 1 城市更新相关政策梳理1.城市更新政策随着“十四五”规划明确提出实施城市更新行动,城市更新已经上升为国家战略。中央和地方城市更新的相关政策密集出台,城市更新实践也从一线城市推广到二、三线城市,范围逐步扩宽。二十大报告也进一步强调“实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市”。随着房地产市场进入存量房时代,以“旧楼改造、存量提升”为核心的城市更新模式成为主流,旧房翻新市场的潜力不断释放,为家装家居市场的发展带来巨大的机遇。(三)政策端:更好地满足人们对美好生活的追求时间部门
21、政策文件政策内容2019.12中央中央经济工作会议加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造2020.7国务院关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程,到“十四五”期末,完成 2000 年底前建成的 21.9 万个城镇老旧小区改造2021.3中央“十四五”规划明确提出实施城市更新行动,城市更新首次出现在国民经济和社会发展五年规划中2021.4发改委2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动2021.11住建部关于开展第一批城市更新试点工作的通知北京等21
22、个城市(区)成为首批试点。试点城市(区)包括北京市、河北省唐山市、内蒙古自治区呼和浩特市、辽宁省沈阳市、江苏省南京市、江苏省苏州市、浙江省宁波市、安徽省滁州市、安徽省铜陵市、福建省厦门市、江西省南昌市、江西省景德镇市、山东省烟台市、山东省潍坊市、湖北省黄石市、湖南省长沙市、重庆市渝中区、重庆市九龙坡区、四川省成都市、陕西省西安市和宁夏回族自治区银川市2022.3中央政府工作报告有序推进城市更新,开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治,再开工改造一批城镇老旧小区,推进无障碍环境建设和适老化改造2022.7发改委关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作通知对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目,可
23、通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能,吸引社会资本参与2022.7发改委“十四五”新型城镇化实施方案有序推进城市更新改造,强调推进老旧小区、厂区、街区、城中村等2022.8中央国务院常务会议扩大政策性开发性金融工具支持的领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,并尽可能吸引民间投资2022.10中央二十大报告实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎11表 2 家居行业相关政策梳理2.家居行业政策为了促进消费和提升居民的生活质量,近年来国家出台一系列文件推动家电、家具的消费。一是通过以旧换新等政策推动家具家电等家居用品的
24、消费;二是鼓励发展智能化、绿色化、适老化家具家电,提高居民居住品质,适应老龄化社会的需求。时间部门政策文件政策内容2019.4发改委推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)推动新型绿色、智能化家电产品更新消费2020.3发改委等关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见首次提出构建智能+消费生态体系,准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势2020.8住建部关于加快新型建筑工业化发展的若干意见推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统,提升建筑的便捷性和舒适度2020.8国家标准化管理委员会等国家新一代人工智能标准体系建设指南在智能
25、家居领域,规范家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用,促进智能家居产品的互联互通,有效提升智能家居在家居照明、监控、娱乐、健康、安防等方面的用户体验2021.1商务部等提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施促进家电家具家装消费。激活家电家具市场,鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴2021.4住建部等关于加快发展数字家庭-提高居住品质的指导意见到 2025 年底,构建比较完备的数字家庭标准体系;新建全装修住宅和社区配套设施,全面具备通信连接能力,拥有必要的智能产品2022.2国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 家装 居住 服务 时代 增长
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。