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商业智能(BI)白皮书3.0.pdf
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1、CIO智力输出及社交平台商业智能(BI)白皮书 3.0?帆软数据应用研究院信众智(CIO智力输出及共享平台)企业网D1Net2021.11前言INTRODUCTION数据的地位仍在不断攀升。从成为企业关键生产要素到“十四五”规划中数字化的独立成篇,从数字经济成为构建新发展格局的支柱到数字化、数据管理、数据治理成为企业转型的主旋律,数据已经成为社会发展、经济发展和企业发展的新动能。水涨船高,在数据应用建设的热潮下,企业级全面数据决策能力和数据价值洞察,将商业智能(Business Intelligence,BI)应用推上新的风口浪尖。通过整合、组织和分析数据,BI 将数据转化为有价值的信息,为企
2、业管理和决策提供强有力的支持,成为企业迎接变革和商业创新的关键决胜因素之一。BI 问世已有二十余年,受到广大企业的青睐与追捧,硕果累累。2020 年,BI 市场规模再次实现了较高的增长,企业对 BI 的认知和对 BI 价值的认可也到达了前所未有的新高度。可以预见,在不久的将来,BI 的概念将深入人心,BI 的价值将扎根企业。本白皮书是继 商业智能(BI)白皮书 1.0、商业智能(BI)白皮书 2.0 之后帆软数据应用研究院第三次就商业智能发布白皮书。本次帆软数据应用研究院联合信众智(CIO 智力输出及共享平台),在 2.0 版本的基础上,对内容进行了全面的升级。围绕概念、应用和趋势三个篇章,本
3、白皮书聚焦国内企业对 BI 的最新诉求和行业最前沿的发展趋势,基于我国的市场环境和企业需求调研,对 BI 和与其相关的概念、热词进行了定义和关系上的梳理,对 BI 在企业中的常见应用场景做了介绍,并对整个 BI 行业市场、产品方向、功能技术等趋势进行了更新。此外,本白皮书还基于大量用户的 BI 落地实践,总结出了有效的 BI 应用经验。希望本白皮书的分析可以为我国企业的 BI 建设与数字化转型提供参考和指导。02111518222428323537411.1 BI 及其相关概念1.2 BI 的价值1.3 BI 的功能与技术1.4 BI 的类型2.1 构建 BI 价值蓝图2.2 BI 工具选型2
4、.3 BI 应用场景3.1 行业市场趋势3.2 产品方向趋势3.3 功能技术趋势向 DA 生态系统迈进概念篇/应用篇/趋势篇/展望与建议/CONCEPTAPPLICATIONSTRENDSOUTLOOK AND RECOMMENDATIONS目录CONTENTS010203041帆软数据应用研究院 X 信众智(CIO 智力输出及共享平台)X 企业网 D1Net01概念篇CONCEPT02商业智能(BI)白皮书 3.0BUSINESS INTELLIGENCE AND RELATED CONCEPTS1.1BI 及其相关概念BI 起源于上个世纪 50 年代,随着信息技术的发展,其概念也经历了多次
5、调整,并且从企业广泛多样的应用形式中衍生出很多相关的概念,与大数据、信息化、数字化等有着密切的联系。因企业决策支持需求而问世的 BI 概念,需要不断适应市场环境和企业需求的变化方能充分释放其价值。1.概念的由来与发展早在 1958 年,IBM 的研究员 Hans Peter Luhn 便将“智能”定义为“对事物相互关系的一种理解能力,并依靠这种能力去指导决策,以达到预期的目标。”这期间出现的领导信息系统(EIS,Executive Information System)和决策支持系统(DSS,Decision Support System)等技术应用,可以看作是 BI 的前身1。但是由于技术、
6、企业环境现状等因素的限制,BI 经历了一段漫长的探索期。1996 年 Gartner 正式提出 BI 的定义:一类由数据仓库(或数据集市)、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的的技术及其应用。2013 年,Gartner 对 BI 概念进行了更新与扩展,在“Business Intelligence”一词中加入“Analytics”,合并成“Analytics and Business Intelligence”(ABI,分析与商业智能),并且纳入应用、基础设施、工具、最佳实践等多项内容,将其定义为:An umbrella term that incl
7、udes the applications,infrastructure and tools,and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance2(BI是一个概括性术语,包含应用、基础设施、工具,以及能通过访问和分析信息来改进决策、优化性能的最佳实践。)由此看出 BI 并不是全新的事物,而是对一些现代技术的综合运用。BI 为企业提供迅速分析数据的技术和方法,包括收集、管理和分析数据,将数据转化为有价值的信息,并
8、分发到企业各处,让企业的决策有数可依,减少决策的盲目性,理性地驱动企业管理和运营。按照图 1-1中的数据价值展现角度,数据转化为信息,升级为知识,升华成价值的过程中要用到的种种技术和工具,就是 BI。BI 即 Business intelligence,中文译为商业智能、商业智慧或商务智能。1.1.1 BI 的定义03帆软数据应用研究院 X 信众智(CIO 智力输出及共享平台)X 企业网 D1Net除去 Gartner 等研究机构,国内外的学者在一些文献和书籍中,也对 BI 进行了类似的定义。表 1-1 对Gartner 和部分文献书籍中的 BI 定义进行了整理。图 1-1 数据的价值展现表
9、1-1 BI 的主流定义数据信息知识价值数 据 转 化 为 价 值1996Gartner32008Negash&Gray2013Gartner2013Muriithi,G.M.&J.E.Kotz2016Steve Williams2002余长慧 潘和平郑洪源 周良王飞 刘国峰20052014一类由数据仓库(或数据集市)、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的的技术及其应用。商业智能是从大量的数据和信息中发掘有用的知识,并用于决策以增加商业利润,是一个从数据到信息到知识的处理过程。商业智能是构筑在企业业务系统基础之上,以知识获取和共享为目的的解决方案。它通
10、过对企业内外数据的整合、分析,提取出有价值的信息,帮助用户在加强管理、促进营销和企业发展方面做出及时、正确、科学的决策,并分析、发现和把握新的商机。帮助你把一些数据转化成具有商业价值的,而且可以获取的信息和知识,同时在最恰当的时候,通过某种方式把信息传递给需要的人。从专业的角度来说,商业智能就是利用数据仓库、数据分析和挖掘技术,以抽取、转换、查询、分析和预测为主的技术手段,帮助企业完成决策分析的一套解决方案。BI is a data driven process that combines data storage and gathering with knowledge management
11、 to provide input into the business decision making processAn umbrella term that includes the applications,infrastructure and tools,and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performanceAn umbrella term that encompasses provision of rel
12、evant reports,scorecards,dashboards,e-mail alerts,prestructured user-specified queries,ad hoc query capabilities,multi-dimensional analyses,statistical analyses,forecasts,models,and/or simulations to business users for use in increasing revenues,reducing costs,or bothA conceptual framework for deliv
13、ering cost effective business intelligence solutions as a service时间国外国内来源定义5467804商业智能(BI)白皮书 3.0根据表 1-1,不难发现国内外对 BI 的定义存在较多类似之处,学界的共识即核心观点均是从数据中获取知识,辅助决策。此外,表 1-1中的相关定义还呈现出一个明显的趋势:无论是国内还是国外,随着时间的推移,BI 概念发展得越来越广泛,涵盖的内容越来越多。从最初的技术应用到处理过程,再到一整套的解决方案,BI 体系日益庞大。这一趋势也对应了信息技术和企业数据的发展过程,BI 在输入和方法层面逐渐吸纳扩充了较
14、多的内容。2.企业认知与用户诉求Gartner 对 BI 做出了很正式的定义,但是由于国内外市场环境的差异以及 BI 在企业中的应用形式多样,国内用户对于 BI 的理解可谓千差万别。早前,帆软数据应用研究院对 1000 多名 BI 从业人员进行了调研,结果显示,我国企业从业人员对 BI 的理解集中于数据的分析和展示,甚至被等同于数据分析与数据可视化。近日,帆软数据应用研究院联合企业网 D1Net,再度对 100 余家中国企业的 CIO 进行了访谈调研。如图1-2 所示,从了解程度上来看,BI 已经被大众所熟知,不了解 BI 的受访企业占比仅为 1%。此外,超过 75%的受访企业对 BI 都达到
15、了比较了解的程度,同时对 BI 市场动态也有所关注。数据来源:帆软&信众智(CIO 智力输出及共享平台)图 1-2 中国企业对 BI 的了解程度非常了解,概念,价值,产品,厂商都清楚在持续关注市场.比较了解,清楚市场,有关注过市场动态一般了解,知道是什么,能做什么不太了解,只是听说过27.52%48.62%22.94%0.29%05帆软数据应用研究院 X 信众智(CIO 智力输出及共享平台)X 企业网 D1Net尽管 BI 已经被广大企业所熟知,但企业对 BI 的理解仍处于千人前面的状态。图 1-3 的调研结果也再次印证了这一点。其中,对 BI 的主流理解依旧是数据可视化。值得关注的是,将 B
16、I 理解为一整套解决方案的受访企业占比达到了66.67%,这表明不少企业对 BI 的认知开始向 BI 的定义看齐。再看诉求层面,“辅助决策,提升决策效率”依旧是企业整体上对于 BI 的主要应用场景诉求,这也是 BI最根本的目的。具体到管理和业务上,场景需求的受访企业占比区别不大,两年的变化也不大,提供管理依据、提升业务分析和效率都是企业应用 BI 的重要驱动因素。再到 IT 层面的求,“整合多系统数据,打通数据垒”和“提高报表制作效率,解放 IT人员”两大场景诉求在今年的调研结果中出现了大幅的攀升,如图 1-4 所示。这一变化揭示了企业对于数据端和 IT 端需求的增多,在数据成为生产要素的同时
17、,整合和效率也成为了企业不得不面对的重点问题。数据来源:帆软&信众智(CIO 智力输出及共享平台)图 1-3 中国企业对 BI 的理解将数据转化为知识的一整套解决方案商业智能工具/软件支撑企业决策的数据可视化服务数据分析服务其他66.67%63.89%77.78%31.48%0.92%06商业智能(BI)白皮书 3.0数据来源:帆软&信众智(CIO 智力输出及共享平台)&CIO 时代学院图 1-4 中国企业对 BI 的主要应用场景诉求具体到业务和技术上,图 1-5 和图 1-6 的调研数据显示,中国企业应用 BI 优先解决的 5 大业务问题分别为:支持分析和数据科学、成本控制/优化、业务创新/
18、业务模式变革、生产/运营能力优化和业务流程自动化/优化。5 大技术问题分别为:自助报表,分析和可视化、数据集成,虚拟化和流数据处理、企业业务应用连接(CRM、ERP、SCM 等)、数据质量,数据准备和数据增强和业务流程集成。总结以上调研结果,我们可以清晰地得出企业对于BI的诉求路径,即整合数据解放IT(体现在数据的接入、集成和管理上),通过分析和可视化手段辅助企业管理和业务决策,最终实现企业的降本增效和各项业务能力的优化提升。20212020整合多系统数据,打通数据壁垒辅助决策,提升决策效率提高报表制作效率,解放 IT人员业务监管和分析,推动业务模式转型提供管理依据,优化管理方式提高业务运行效
19、率,优化业务流程客户行为洞察,360 度客户管理77.10%72.70%52.40%62.30%40.30%54.10%35.50%85.11%63.83%59.57%63.83%74.47%87.23%25.53%07帆软数据应用研究院 X 信众智(CIO 智力输出及共享平台)X 企业网 D1Net数据来源:帆软&信众智(CIO 智力输出及共享平台)数据来源:帆软&信众智(CIO 智力输出及共享平台)图 1-5 中国企业应用 BI 优先解决的业务问题图 1-6 中国企业应用 BI 优先解决的技术问题自主报表、分析和可视化数据集成、虚拟化和流数据处理企业业务应用连接(CRM、ERP、SCM 等
20、)数据质量、数据准备和数据增强业务流程集成元数据管理物联网、智能设备、边缘计算人工智能和机器学习区块链90.10%89.11%81.19%75.25%75.25%37.62%28.71%20.79%1.98%支持分析和数据科学成本控制/优化业务创新/业务模式变革生产/运营能力优化业务流程自动化/优化客户体验改善风险管理战略采购/供应商合理化加速新产品和服务上市人才管理和劳动力优化84.16%72.28%71.29%62.38%53.47%44.55%33.66%32.67%26.73%18.81%08商业智能(BI)白皮书 3.03.BI 的最新定义在 2020 年 9 月发布的 商业智能(B
21、I)白皮书 2.09中,帆软数据应用研究院等,在文献研究和企业调研的基础上,结合我国的市场环境,对 BI 做出了新的定义。在本白皮书中,基于前文的描述和分析,我们继续沿用 BI 的这一最新定义:BI 是在打通企业数据孤岛,实现数据集成和统一管理的基础上,利用数据仓库、数据可视化与分析技术,将指定的数据转化为信息和知识的解决方案,其价值体现在满足企业不同人群对数据查询、分析和探索的需求,从而为管理和业务提供数据依据和决策支持。基本概念之外,BI 在企业中的不同应用形式,也有着不同的说法(名字)。为了统一表述,避免混淆,这里对这些名字以及它们之间的关系进行集中的梳理与区分。1 BI 工具BI 工具
22、由 BI 厂商提供,也被称为 BI 产品或 BI 软件。按照大众理解和企业应用的实际情况,BI 工具即为狭义的 BI,是指以数据可视化和分析技术为主,具备一定的数据连接和处理能力的软件,使用者能通过可视化的界面快速制作多种类型的数据报表、图形、图表,使企业不同人群在一定的安全要求和权限设置下,能在 PC 端、移动端、会议大屏等终端上对数据进行查询、分析和探索。企业中的各类软件系统的本质是数据采集+流程管理+数据展示,BI 工具在数据展示方面提供了强大的功能,有些 BI 工具如 FineReport 还具备数据采集(填报)功能,所以不同企业可以基于自身的场景和需求,创建千姿百态的应用。2 BI
23、平台平台是指计算机硬件或软件的操作环境,泛指进行某项工作所需要的环境或条件。计算机平台的概念基本上有三种:第一种是基于快速开发目的技术平台,第二种是基于业务逻辑复用的业务平台,第三种是基于系统自维护、自扩展的应用平台。技术平台和业务平台都是软件开发人员使用的平台,而应用平台则是应用软件用户使用的平台。BI 平台便属于应用平台的范畴,是以 BI 工具为核心的软件结合计算机硬件等形成的,用于连接、处理、分析与展示数据的环境。用户可以利用 BI 平台开发各类数据应用,这些应用就组成了我们接下来要介绍的 BI 系统。3 BI 系统软件系统是指若干部分相互联系、相互作用的模块形成的具有某些功能的整体,是
24、为某一个或某一类任务而设计开发的。BI 系统是指利用 BI 平台开发的完整数据应用模块,即具备连接、处理、分析与展示业务数据等功能的企业经营主题模块。简单来说,BI 系统就是企业实际业务需求在 BI 平台上被开发出来后形成的业务分析模块。单一的模块或多个模块组成的整体都可以称为 BI 系统。1.1.2 BI 相关概念09帆软数据应用研究院 X 信众智(CIO 智力输出及共享平台)X 企业网 D1Net4 BI 项目严格来说,BI 项目是指企业规划、开发和管理 BI 应用或系统的活动,其中的开发环节便是借助 BI 平台来完成的。有时候,我们说 BI 项目其实是指该项目所开发的 BI 应用或系统,
25、也指 BI 平台。在企业中有集团级项目,也有部门级项目,有面向管理层的企业经营管理驾驶舱项目,也有面向业务部门的如财务分析项目等。BI 项目在企业中的名称五花八门,如表 1-2 所示。由表 1-2 可以看出,BI 项目的范围非常大,从形态上来说,业务报表、数据分析和数据可视化任务等都可以算作 BI 项目。一个报表分析项目,使用单个 BI 工具就能实现,而大的 BI 项目则可能需要涉及上下游的数据仓库、数据治理、数据管道、3D 数据建模等。除了相关概念,BI 也经常和大数据、信息化、数字化转型等热词一同出现,明确 BI 和这些概念的关系,对理解和应用 BI 有着重要意义。1.BI 和大数据往更高
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