客户关系管理实验报告.doc

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淮 海 工 学 院
客户关系管理实验报告
姓 名：　　 王济龙　　　　　　　　
学 号：　 2011121735　　　　　　　　　
专 业：　 　市场营销 　　　
班 级：　 　营销111　
指导教师：　 王 崇 　

商学院市场营销系

实 验
名 称
房地产行业产品销售管理
实 验
日 期
2013年11月
指 导
教 师
王崇
实 验
目 标

通过对CRM软件平台模拟上机，主要让学生初步了解该软件的架构，熟悉其各功能模块操作。

实
验
步
骤
01.新增客户：点击“客户管理”点击“客户”填写客户具体内容点击按钮
02.客户积分管理：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“系统参数设置”-〉点击其中的“其他设置”-〉选择“按累计几分升级客户积分等级”-〉点击旁边的“设置”按钮-〉设置完以后，点击“确定”按钮-〉设置前面的销售管理，设置完以后，客户界面的累计积分自动生成
03.批量修改字段：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“批量修改”菜单-〉打开批量修改界面，填写相关修改内容-〉点击“修改”按钮
04.客户编制自定义：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“系统参数设置”-〉打开参数设置界面-〉选择“自动生成客户编码”，“自定义生成客户编码规则”并按旁边的“设置”按钮-〉打开编码规则设置界面-〉填写相关内容-〉点击“确定”按钮-〉返回客户界面新建一个客户，看编码规则是否生效
05.新增短信：点击“客户管理“-〉点击“联系人列表”-〉选中要发短信的联系人-〉点击“鼠标右键”-〉点击“发送短信“-〉填写收件人、发件人和短信内容-〉点击“确定”按钮
06.批量建立活动：点击“联系活动”-〉在“联系活动”模块里点击鼠标右键-〉点击“新建批量联系活动”-〉填写相关内容-〉点击“确定”按钮
07.新增销售订单：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉通过定位工具找到与之要发生关系的客户-〉切换到“销售”面板-〉点击按钮-〉填写销售具体内容-〉点击“确定”按钮；点击“销售管理”-〉点击“销售明细”可以看到所有销售内容
08.应收账管理：包括在机会/报价面板中；点击“销售管理”-〉点击“收款”，可以看所有应收账     款的管理内容
09.采购：点击“库存管理”-〉点击“进货”-〉点击“报表” 菜单-〉点击“进货报表”中的“进货单”->出现进货报表界面，点击“打印所有的进货”功能项-〉点击“设计”-〉进入设计器进行设计
10.入库：点击“库存管理”-〉点击“入库”->点击按钮-〉填写新建库存内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然
11.出库：点击“库存管理”-〉点击“出库”->点击按钮-〉填写新建出库内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然
12.库存调整：已经录入了库存，点击“库存调整”-〉出现新建库存调整界面-〉填写库存调整内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然
13.新增合同:点击“合同管理”-〉点击“合同”-〉填写合同的基本信息-〉点击按钮
14.合同审核: 在合同信息页面，单击“提交审核”按钮-〉提交审核后，点击“审核”按钮审核合同
15.新增短信:点击“通讯管理”-〉点击“短信”-〉点击按钮-〉填写收件人，发件人等-〉点击“发送”按钮
16.发送短信:在短信配置基础上，打开“客户管理”中的“联系人列表”-〉选中要发送短信的联系人-〉鼠标右键菜单选择“附加功能-〉发送短信”—〉编辑短信，点击“发送”按钮
17.通过Internet发送短信: 点击“通讯管理”-〉点击“短信”-〉在界面中点击“配置”按钮-〉出现短信配置界面-〉选择通过Internet发送配置—>配置相关内容-〉点击“确定”按钮-〉打开“客户管理”中的“联系人列表”-〉选中要发送短信的联系人-〉鼠标右键菜单选择“附加功能-〉发送短信”—〉编辑短信，点击“发送”按钮
18.发送email:点击“客户管理”-〉点击“联系人列表”-〉鼠标右键点要发送电子邮件的客户-〉选择发送电子邮件-〉出现电子邮件界面，填写里面的内容-〉点击“确定”按钮
19.email历史记录:点击“单位管理”-〉点击“单位列表“-〉鼠标右键点要发送电子邮件的客户-〉选择发送电子邮件-〉出现发送电子邮件界面，填写邮件主题，邮件正文，并选择“将本次邮件发送保存为历史活动”功能项-〉点击“确定”按钮，自动完成邮电发送-〉返回“行动管理”界面，选择历史记录，就可以查看具体发给哪个用户
20.使用知识库:点击“服务管理”-〉点击“知识库”-〉出现“知识库”界面，在“知识库”左边界面，点击鼠标右键，选择新建分类-〉在选择新建子分类-〉点击按钮-〉出现“新建知识库”页面，填写相关内容-〉点击“确定”按钮-〉返回知识库界面，鼠标双击记录，就可以浏览记录；若要修改记录，用，若要删除记录，用
21.分析简介:点击“分析”-〉就会出现分析界面（包括客户分析、活动分析、销售分析、服务分析等）
22.销售分析:a.销售走势分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择分析方式、分析字段等，点击“分析”-〉就会出现分析结果和分析数据
         b.销售漏斗模型分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择销售流程以及每个流程的颜色，点击“分析”-〉就会出现分析结果
         c.销售构成分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择分析方式、分析字段等，点击“分析”-〉就会出现分析结果和分析数据
23.设计报表:点击“报表”菜单-〉选择“报表设计”-〉选择报表类型以后，打开设计器，进行编辑
24.权限设置:点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“权限”设置-〉打开“权限设置”，点击角色模块-〉点击“新增角色”按钮-〉输入角色名，点击“确定”按钮-〉打开新增角色，设置此角色的所有权限—〉依次新增用户—〉点击“保存”按钮
25.导入EXCEL文字:点击“文件”菜单-〉选择“数据导入导出”-〉选择导入数据类型-> 点击“下一步”-〉选择外部电子表格文件作为数据导入源-〉奠基“打开”-〉出现“字段映射”界面，点击“开始导入”-〉出现提示界面，点击“确定”按钮
26.使用窗口设计工具: ：新建数据库：打开数据库：新建记录 ：删除记录 ：保存后新建 ：保存记录：取消修改
27.修改界面语言—>使界面语言生效：点击“设置”菜单-〉选择“界面语言设置”-〉进行语言设置-〉点击“激活语言”按钮-〉出现提示界面-〉点击“确定”按钮
28.使用自定义字段:点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉切换到“自定义面板”-〉填写自定义字典和自定义字段、备注等
29.使用过滤条件:点击 -〉打开过滤条件设置窗口，进行过滤条件设置，也可新建过滤设置
30.客户面板选项卡自定义:点击 -〉打开自定义显示界面-〉自定义以后（包括上移、下移）-〉点击“确定”按钮
31.按列分组:点击“客户管理”-〉点击“分组”-〉就会出现“组名和组描述两部分”的界面，任意点击左边的组名，右边就会出现组成员
32.列表操作技巧:例如：点击“客户管理”-〉点击“客户列表”：任意调整列的位置：把要拖的列名拖到相应的位置就行；新建：编辑：删除： 打印列表： 导出列表： 增加/移除显示列：
33.按列分组: 点击“客户管理”-〉点击“客户列表”-〉把列表头拖到蓝条上就可实现按列分组

实 验结 果
通过上级实验，更能让同学们清晰的了解到客户关系管理系统在营销中所发挥的重要作用，进一步明确了CRM软件在客户关系管理系统中的重要地位。

问 题
反 馈
1.信息的合理化与真实性
2.数据的保
3.数据库的备份要多做几个，以免损坏或丢失。
实 验
心 得
在上机实验中，难免会出现相互之间混乱的情况，只要我们认真分析就能够系统的完成这次上机实验，更加领会到 了相互合作的重要性以及客户关系管理所发挥的重要作用。

备 注

得分

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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