客户关系管理实验报告.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-淮 海 工 学 院客户关系管理实验报告姓 名: 王济龙学 号: 2011121735专 业: 市场营销 班 级: 营销111 指导教师: 王 崇 商学院市场营销系实 验名 称房地产行业产品销售管理实 验日 期2013年11月指 导教 师王崇实 验目 标 通过对CRM软件平台模拟上机,主要让学生初步了解该软件的架构,熟悉其各功能模块操作。实验步骤01.新增客户:点击“客户管理”点击“客户”填写客户具体内容点击按钮02.客户积分管理:点击“客户管理”-点击“客户”-点击“设置”菜单-选择“系统参数设置”-点击
2、其中的“其他设置”-选择“按累计几分升级客户积分等级”-点击旁边的“设置”按钮-设置完以后,点击“确定”按钮-设置前面的销售管理,设置完以后,客户界面的累计积分自动生成03.批量修改字段:点击“客户管理”-点击“客户”-点击“批量修改”菜单-打开批量修改界面,填写相关修改内容-点击“修改”按钮04.客户编制自定义:点击“客户管理”-点击“客户”-点击“设置”菜单-选择“系统参数设置”-打开参数设置界面-选择“自动生成客户编码”,“自定义生成客户编码规则”并按旁边的“设置”按钮-打开编码规则设置界面-填写相关内容-点击“确定”按钮-返回客户界面新建一个客户,看编码规则是否生效05.新增短信:点击
3、“客户管理“-点击“联系人列表”-选中要发短信的联系人-点击“鼠标右键”-点击“发送短信“-填写收件人、发件人和短信内容-点击“确定”按钮06.批量建立活动:点击“联系活动”-在“联系活动”模块里点击鼠标右键-点击“新建批量联系活动”-填写相关内容-点击“确定”按钮07.新增销售订单:点击“客户管理”-点击“客户”-通过定位工具找到与之要发生关系的客户-切换到“销售”面板-点击按钮-填写销售具体内容-点击“确定”按钮;点击“销售管理”-点击“销售明细”可以看到所有销售内容08.应收账管理:包括在机会/报价面板中;点击“销售管理”-点击“收款”,可以看所有应收账 款的管理内容09.采购:点击“库
4、存管理”-点击“进货”-点击“报表” 菜单-点击“进货报表”中的“进货单”-出现进货报表界面,点击“打印所有的进货”功能项-点击“设计”-进入设计器进行设计10.入库:点击“库存管理”-点击“入库”-点击按钮-填写新建库存内容-点击“确定”按钮-返回库存界面,就可以看见当前的库存,并且库存一目了然11.出库:点击“库存管理”-点击“出库”-点击按钮-填写新建出库内容-点击“确定”按钮-返回库存界面,就可以看见当前的库存,并且库存一目了然12.库存调整:已经录入了库存,点击“库存调整”-出现新建库存调整界面-填写库存调整内容-点击“确定”按钮-返回库存界面,就可以看见当前的库存,并且库存一目了然
5、13.新增合同:点击“合同管理”-点击“合同”-填写合同的基本信息-点击按钮14.合同审核: 在合同信息页面,单击“提交审核”按钮-提交审核后,点击“审核”按钮审核合同15.新增短信:点击“通讯管理”-点击“短信”-点击按钮-填写收件人,发件人等-点击“发送”按钮16.发送短信:在短信配置基础上,打开“客户管理”中的“联系人列表”-选中要发送短信的联系人-鼠标右键菜单选择“附加功能-发送短信”编辑短信,点击“发送”按钮17.通过Internet发送短信: 点击“通讯管理”-点击“短信”-在界面中点击“配置”按钮-出现短信配置界面-选择通过Internet发送配置配置相关内容-点击“确定”按钮-
6、打开“客户管理”中的“联系人列表”-选中要发送短信的联系人-鼠标右键菜单选择“附加功能-发送短信”编辑短信,点击“发送”按钮18.发送email:点击“客户管理”-点击“联系人列表”-鼠标右键点要发送电子邮件的客户-选择发送电子邮件-出现电子邮件界面,填写里面的内容-点击“确定”按钮19.email历史记录:点击“单位管理”-点击“单位列表“-鼠标右键点要发送电子邮件的客户-选择发送电子邮件-出现发送电子邮件界面,填写邮件主题,邮件正文,并选择“将本次邮件发送保存为历史活动”功能项-点击“确定”按钮,自动完成邮电发送-返回“行动管理”界面,选择历史记录,就可以查看具体发给哪个用户20.使用知识
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