越南纺织服装业发展情况调查.doc
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1、2007 年是越南加入世界贸易组织的第一年,加入后越南的经济形势无疑引起了世人的关注。尽管在2007 年越南饱受自然灾害与传染病疫的困扰,造成巨大的生命财产损失,但越南社会经济依然保持了快速发展的势头,国内生产总值增长速度为10 年来最高水平,约达713 亿美元,比上年增长约8.44 %,人均年收入约达835 美元。纺织服装业的迅速崛起无疑为越南整体经济发展做出了巨大贡献,在越南加入世贸组织之前,其纺织服装业就已经显示出蓬勃的能量,2007年后更是雄心勃勃。本报告将对越南纺织服装业的发展情况进行研究,并分析越南产业的发展对我国相关行业形成的机遇和挑战。 一、 纺织服装业情况 从总体情况看,越南
2、的工人素质相对较高,成本却比较低,适合发展服装加工业。将纺织行业(生产棉纱、面料、非服装类制成品)和服装行业进行比较,前者对于投资、技术等有更高的要求,正是因为这一点,越南的服装加工业发展水平和规模相对雄厚,而纺织行业相对薄弱。本土面料生产不能满足服装加工的需要,服装加工所需面料相当一大部分依赖进口。越南在近几年一直是全球最大的面料进口国之一和最大的服装出口国之一,形成了很典型的“加工厂”模式。 越南的纺织服装行业由国有公司、私有公司、行业组织三个层面构成,对行业影响能力较强的企业和组织包括: 1. 越南国家纺织品服装集团(The Viet Nam National Textile & Gar
3、ment Group,简称VINATEX),是将所有国有纺织服装企业合并而成。从事生产、出口、进口、批发零售多种业务。对行业的发展起举足轻重的作用,政府对VINATEX的控制就形成了对全行业的控制。 2. 越南纺织品服装协会(Vietnam Textile & Apparel Association,简称VITAS),非国有非盈利行业组织,代表越南所有纺织品服装企业的利益。宗旨是促进越南纺织品服装出口,向政府部门及相关部门提出建议,在国内企业与国际间充当桥梁纽带。 3. 服装、纺织品、刺绣和针织协会(Association of Garments, Textiles, Embroidery a
4、nd Knitting,简称AGTEK),其会员占全越服装出口的20,该协会在纺织服装工业领域影响很大,提供最新技术和咨询服务。 纺织服装产品是越南的支柱性出口产品,在国际市场具有竞争优势,以美国、欧盟、日本为主要出口市场,并向其他市场逐步发展。这种出口格局与我国基本相近,但技术、管理水平及发展规模差于我国。越南在加入世贸组织前和我国一样,受到进口国的纺织品配额限制,但是所受到的限制相对宽松,配额成本不高。因此,在配额时代,我国的部分纺织服装企业在越南投资办厂、租赁厂房设备,把订单转移到越南生产并出口,以规避一些国家对我国严格的配额限制。 越南的产业逐步融合外资,积累经验,提高管理水平,规模不
5、断扩大。为提高产品质量,满足国际买家的要求,VINATEX在2005年开始再投资4.8亿美元更换纺织机、编织机、洗染机、缝纫机及综合性工厂设备等。每年由工业部 (Ministry of Industry)和Vitas主办,Vinatex和越南工商会(VCCI)协办的纺织服装展览会,吸引约250个国内外展商,约9,000名专业买家到场参观。 从世界贸易组织公布的官方统计数据看(见表1),从2001年到2006年,越南进口的纺织纱线、织物及制品从12.9亿美元增加到31.3亿美元,增长了142,在全球排名从21名升至10名左右,贸易额在全球占比从0.9提升到1.4。同期,越南的服装出口从18.7亿
6、美元增加到48.4美元,增长了159,在全球排名从第23位稳坐到第10位,贸易额在全球占比从1提升到1.7。 表1:越南近年纱线织物进口和服装出口情况一览表纺织纱线、织物及制品进口服装、衣着饰物出口进口额(亿美元)同比(%)全球排名在全球占比(%)出口额(亿美元)同比(%)全球排名在全球占比(%)200112.9210.9 18.7231.0 200220.760.5 121.4 26.340.6 151.3 200327.934.8 121.6 35.635.4 131.6 200433.520.1 101.6 39.811.8 121.5 200533.3-0.6 101.6 48.120
7、.9 101.7 200631.3-6.0 131.4 48.40.6 101.7 数据来源:WTO官方统计 越南于2007年1月成为世贸组织成员,美越双方于 2006年5月签署了一个协定,越南承诺在加入世贸组织后不再对纺织行业给予补贴,美国承诺越南加入世贸组织后,自动取消纺织品配额。配额取消后,美国随即启动进口监测系统,对自越南纺织服装产品进口进行监控。该体系有效期为2007年1月11日至本届政府任职期满。被纳入该监控体系的5类敏感商品分别为:长裤(trousers)、衬衫(shirts)、毛衫(sweaters)、内衣(underwear)和泳衣(swimwear)。监控目标为进口数量、金
8、额和单价(按10位海关编码及类别统计)。美方每月发布监控数据,每半年对是否需要启动反倾销调查进行一次评估,并根据对监控数据的分析、国内相关方面的建议、贸易的改变或在美国商务部对国内纺织业的利益和结构有了进一步认识后,对监控产品范围进行调整。若该系统监测到越南纺织服装产品超量进口、价格下跌,或发现越南政府有补贴等不公平贸易行为时,美国政府将会对进口的越南纺织服装产品采取反倾销或设限等措施。 正如预料中的那样,2007年越南的纺织服装产品出口确实取得了较快的增长。据越南政府公布的统计数字,2007年越出口纺织服装产品78 亿美元,增长幅度超过30。根据美国的进口统计,2007年美国进口越南服装产品
9、近44亿美元,同比增长了35%,占美国进口市场的5.9%,同比提高了1.4个百分点。 二、行业发展战略 加入世贸组织为越南纺织服装业发展提供了难得机遇,除配额取消之外,行业享受到的最大好处是能够更方便地利用全球的资本、技术和管理经验,尽快与国际市场接轨。越南加入世贸组织后的产业发展战略是:鼓励棉花、纱线、面料的生产,利用互补优势,建立主敷料进口分拨中心;增加投资,购置先进设备和技术,增加款型和设计能力,增加面料类型,提高管理水平;争取在2010年达到纺织服装产品出口100120亿美元的目标,2020年达到出口250亿美元的目标。具体措施包括: 1. 2008年到2010年间,政府计划投资约30
10、亿美元发展纺织服装业。计划1.8亿美元将投入到扩大原料供应,22.7亿美元用于纺织和印染,4.43亿美元用于服装生产项目,2亿美元用于贸易中心和人员培训。 2. VINATEX投资2670万美元建设五个新的棉花加工厂,以满足面料生产商对于原料不断增加的需求。 3. VINATEX和国家油气集团(PetroVietnam)在北海防市(northern Hai Phong)合作建设合成纤维工厂,投资2亿美元。 4. VINATEX正在实施一系列新的投资项目(见表2),对纺纱、梭织、针织到后整理进行纵向整合,同时将原料敷料配套供应、合成纤维生产等环节纳入其中,通过合资、合作方式扩大国际合作。纺织企业
11、联合起来,形成工业园区,实现生产现代化和可持续发展。位于岘港市(Da Nang)的纺织集群已经完成第一期建设并投产。各个项目完成后,计划在2010年前将产能提高到3到4亿平方米的面料、1.9到2.5亿件服装。为了达到这个目标,VINATEX将对陈旧设备进行改良,提高产量和质量,适应国内和国际的发展水平。表2:Vinatex 部分投资项目项目名称预计投资(美元)地点高质量纺纱厂35,000,000兴安省Hung Yen高质量纺纱厂33,077,000承天顺化省Thua Thien Hue合成纤维厂120吨/日56,500,000兴安省Hung Yen衬衫面料厂 23,400,000同奈省Dong
12、 Nai裤子面料厂23,400,000兴安省Hung Yen合成纤维厂300吨/日118,000,000同奈省Dong Nai印染和整理厂47,000,000同奈省Dong Nai牛仔布印染整理厂29,000,000岘港市Da Nang土木织物厂3000吨/年7,000,000同奈省Dong Nai带灌溉系统的棉花种植试点农场(1000公顷) 3,500,000中南部地区纺织服装及时尚大学12,500,000北宁省Bac Ninh5. Hoa Tho纺织品服装公司投资2566亿盾,新增纺纱能力4000吨/年。在兴安省(Hung Yen )建设纺织服装工业园,污水处理项目已经完成安装调试,针织厂
13、的机器设备已经到位,PE/TC面料项目和后整理项目正在运行中。 6. Phong Phu纺织公司已经与美国ITG集团签署协议,将岘港市(Da Nang) 的Hoa Khanh 工业园合资建设为一个现代化纺织服装集群,总投资额达8000万美金。 7. 举办2009越南西贡面料服装博览会(The Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories Expo 2009)。展览会场馆为西贡会展中心(Saigon Exhibition & Convention Center , SECC),将于今年8月落成,该中心有四个室内展览厅,总面积40000平米,室外面积150
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