库存管理手册.docx
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1、EPICOR 9库存管理培训课程教师手册DisclaimerCopyright 2009 by Epicor Software Corporation. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of Epicor Software Corporation. Epicor, Vantage, and Vista are regist
2、ered trademarks of Epicor Software Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. Microsoft product screen shots reprinted with permission from Microsoft Corporation. Epicor Software Corporation makes no representations or warranties with respect to the contents of this d
3、ocument and specifically disclaims any implied warranties of merchantability, satisfactory quality or fitness for any particular purpose. The contents of this document are believed to be current and accurate as of its date of publication. Changes to this document between reprintings and otherimporta
4、nt information about the software product are made or publishedin release notes, and you are urged to obtain the current release notes for the software product. We welcome user comments and reserve the right to revise this publication and/or make improvements or changes to the products or programs d
5、escribed in this publication at any time without notice. The usage of any Epicor Software shall be pursuant to an Epicor end user license agreement and the performance of any consulting services by Epicor personnel shall be pursuant to Epicors standard services terms and conditions.ED8249090521-900-
6、9257-583503 9.04.503中文翻译:HZ,2009年7月。GA版库存管理课程 | 内容 | iii内容库存管理课程5开始之前6听众6必要课程6设置6概述8应用设置9公司配置9工厂配置控制10维护程序12仓库和仓库库位12仓库库位设置向导15单位(UOM)17物料20管理库存26批次追踪26练习- 创建一个批次追踪物料27练习 创建批次属性28练习 为一个批次追踪物料生成一个采购订单28练习 收入一个批次追踪物料29序列号29定义序列号参数30序列掩码格式31序列化流程33序列匹配流程37单位分割/合并37练习 用单位分割/合并38客户或供应商托管库存39流程40发料40练习 创建
7、一个工单领料单41练习 发放杂项物料42练习 生产批量发料42练习 发出工单物料43返回物料44练习 返还物料到库存45周期盘点45周期盘点设置46循环盘点操作47库存交易流程50反冲库存物料50反冲的一些考虑51练习-工序报告时反冲物料52数量调整54练习- 调整不同数量54库存转移54练习-转移物料55报告和追踪56结束59附录60交易类型60库存管理课程 | 库存管理课程 | 5库存管理课程本课概述了库存管理的流程。它一步步地演示了如何更新和维护原物料,WIP、以及产成品库存数量和成本。成功完成本课学习后,你就能够: 用仓库库位设置向导定义满足您库存需要的新仓库和库位。 掌握满足您物料控
8、制需要的各种单位。 用物料维护程序创建新物料并检查所有与库存相关的数据字段。 创建产生可用的批次和追踪号。 建立序列号参数和掩码以标准化物料序列号。 设置并运行循环盘点以维护准确的存货情况。 熟悉诸如物料发出、反冲、数量调整等库存交易。培训讲师注意事项介绍 讲师向学员作自我介绍,之后让学员相互介绍。 查看讲课环境(休息室地点,课间/午餐安排等等。) 说明虽然课程并不正式,但必须需关闭手机等通讯设备。通讯交流只允许在课间休息和午餐时间内进行。 强调提问的重要性,如有不清楚的情况,向讲师提出,并记录。期望 回顾学员在课前提出的培训期望。 询问学员是否有其它的期望,并列在白板之上。 明确是否有其它课
9、程涵盖的期望,或是课下讨论。学习障碍 询问学员有什么学习障碍阻止他们达到学习目的,并在白板上记录下来。 说明学员和帮助人员都应避免学习障碍,发生时应互相告知。询问学员对学习障碍有什么问题。6 | 库存管理课程 | 开始之前开始之前为成功完成本课程的学习,阅读下列信息。听众将从本课获益的特定听众 成本会计 物流人员 排产人员 生产管理员必要课程开始本课前,请确保已理解其它有用课程的必要知识。 导航课程- 本课程介绍系统用户界面的导航概念。为设计一个实用的操作环境,软件内的各操作层面(系统、模块、程序)均可使用通用的导航原理和技巧。着重于每个层面的练习,引导用户完成各导航原理。 系统流程课程-本课
10、程介绍一个基本的报价到现金流的情景,包括由客户报价开始到财务现金收款和供应商发票付款的处理。重点是构成报价到现金流的一系列系统处理,着重于各种各样的交易。当然针对于不同的公司可能有更复杂的处理流程。 推荐知识营课程 -本课程是对系统从报价到现金流程处理的高度概述。从创建一张报价单开始,然后由报价生成销售订单,通过生产计划和采购满足销售订单需求。此课程覆盖了生产计划到发货给客户的流程处理。此外还讨论了发票处理,现金收款和供应商付款的内容。 设置开始课程之前必要的准备 在培训环境下, Epicor 9 版本必须安装和运行。 本课程所涉及的练习必须在公司名为Epicor USA (EPIC03)和工
11、厂名Main Plant的培训数据库中完成和输入。你可能需要联络一位系统管理员,以确保数据库正确安装。网络环境如果是网上培训,必须以下设置。库存管理课程 | 开始之前 | 7 课程开始之前,请确认每个学员创建了自己的用户名和密码。每个学员要赋给自己的用户名安全管理员的权限。 这保证了最优的权限,当然,其它课程也许要求更多的权限。 课程开始之前,确认服务器上所有必要的进程都在运行。比如:进度应用服务,多公司服务进程,和SonicMQ容器服务。 把学员姓名缩写作为前缀加到所有需要的地方。比如, 物料号不能重复。如果课程说输入12345作为一个物料号,实际输入为XX12345.这里的XX是学员姓名缩
12、写。 特定网络要求会在本课练习中出现。培训讲师注意事项以下设置为必需: 本课程使用以下设定。DatabaseDefault Epicor900LoginmanagerPasswordmanagerCompanyEPIC03 - Epicor USA 根据课程执行的阶段不同(实施,升级,更新),上述步骤可能并不需要。如果在实施阶段教授本课程, 你可能希望添加恰当的代码到公司业务中以进行展示,或要求学员添加恰当的代码到公司业务中以完成本课的练习。强烈建议检查培训所用的账户,验证基于练习的代码和数值是正确的,并熟悉教程。 建议讲师先演示完成每个练习,然后让学员自己练习。如果参与课程的学员人员较少,也
13、可以学员与讲师同步一起做练习。 打开一个系统会话,打开课程中涉及的程序,用ALT+TAB键在课程与系统会话之间切换。 在自己和学员的PC机上检验文档(例:程序和字段的帮助)。 如果在网络环境中进行培训,在培训之前请阅读网络环境向导。此文档可在EPIC web网站上作为共享文件获得。 8 | 库存管理课程 | 概述概述用库存管理来更新和维护原物料、WIP、和产成品的库存数量和成本。这个模块的主要功能是管理从采购进货到生产,最后出货给客户的全部库存流程。货物可以是从仓库发出,或接收到仓库,或直接送到工单。不管生产方式是按订单生产还是按库存生产,库存交易发生的方式总是一样。最终,这些交易反映到销售收
14、入上并被记录到总账。库存管理模块的功能 库存单位 序列号控制,定制序列号格式,序列号追踪 成本追踪 循环和实地盘点 批次控制和追踪 RoHS符合 供应商出货追踪 寄售库存库存管理术语 半成品半成品-定义所有的生产零部件或客户需求的零部件。在工单和报价输入中,半成品和原物料是分开定义的。在物料清单上(工程模块),半成品被定义为按整体半成品领用的物料。 父件半成品一个父件半成品是指包含两个次级组件的组件。 子半成品在父件半成品下级的制造类部件。 物料制造每个部件所需的所有原物料。物料信息包括:物料号、需求数量、和预估成本。如果物料维护程序里已经有了物料号,当你输入一个工单物料请求时,新的物料占用会
15、被创建。 产成品已经完成生产的物料并且可以销售出货。 费用项目用总账费用账户买的货物一般作为库存。这些货物可用于生产过程。应用设置这部分概述了公司配置的要点和一般库存用户用到的维护程序的要点。公司配置在Epicor9中,公司配置定义了公司有的选项。这些选项允许你个性化设置系统以更好的适应每个公司的不同情况。菜单路径:系统管理 公司维护 公司本课程中我们不会讨论公司维护程序的所有要点。如果你想学得更深入,请参考在线帮助系统,那里有更详细的解释。以下部分覆盖了库存管理特有的一些关键字段。它们在模块 物料 库存页面中。培训讲师注意事项向学员解释这部分覆盖了库存管理所特有的关键字段。选择模块 所有模块
16、 一般页面来查看以下感兴趣的字段:U/M,仓库,收货仓库和库位(AMM),出货仓库和库位(AMM)。一般页面使用一般页面来定义库存管理模块的选项。此页面被分为如下五个部分:培训讲师注意事项利用这个机会打开模块帮助文件并概述每个部分中所有字段,使学员对每个字段的含义有个了解。每个字段都要讨论。 会计分录代码部分定义了应被用于库存和WIP交易生成的系统会计分录。这些会计分录是在你运行计算WIP/COS处理程序时创建的。 可选项部分用来指示是否用条码和库存调整原因码。 ECO部分配置系统如何同工程模块打交道,以控制使用不同版本的方法。 转移订单部分用来配置同一工厂内部库存转移交易的销售订单。这些交易
17、追踪库存物料从一个工厂到另外一个工厂的转移活动。 存货坏账报告部分用来设置计算流转性差的存货的报告,和计算过期存货价值的过期库存报告。批次页面用批次页面来定义公司级别的批次属性默认值。它们是附加的文件属性,每次为指定批次创建或使用一个新的批次时,都需要它们作为输入。对公司的任何批次,这些属性储存了使它们能被追踪的信息。对公司的物料记录,本页面中定义的批次属性会成为在物料维护 批次 属性页面中字段的默认值。对个别批次,这些默认值也可以被改变。每次为指定物料创建一个新批次时,在物料维护 批次 属性页面中选择的属性都是必需的输入。培训讲师注意事项告诉学员这个主题在本课程管理库存部分将会被讲到。工厂配
18、置控制用库存管理页面来为每个工厂定义仓库,序列追踪默认值,转移订单定义及资源。工厂配置控制用工厂配置控制程序来设置每个工厂如何同诸如库存管理,生产管理,和出货等不同功能的相互作用。菜单路径:系统管理 公司维护 工厂配置控制用库存管理页面来为每个工厂定义仓库,序列追踪默认值,转移订单定义,还有资源。以下部分解释了针对在模块 库存管理页面下的库存管理如何进行工厂配置控制的设置。培训讲师注意事项在工厂配置控制中选择Rockford-Main工厂来演示配置。向学员解释本部分覆盖了只针对库存管理的主要字段。当讨论下列页面时,注意检查你正在配置的工厂的默认值要设好。一般页面用一般页面来定义工厂用来出货,收
19、货,和做DMR处理的仓库。指明哪些仓库是和其它仓库共享的。通过设置转移物料数量和牵扯到的资源来定义转移订单。最后,定义每个工厂生产物料的序列追踪和周期盘点。收货仓库收货仓库指明了当前工厂生产的物料的默认收货仓库。此仓库在收货输入中默认显示。从菜单选项中选择你需要的仓库。出货仓库出货仓库指明了当前工厂记录默认的出货仓库。工厂所有出货默认使用此仓库。从菜单选项中选择你需要的仓库。使用这些仓库,必须要有高级物料管理模块的授权。任何情况下,可选择一个默认库位来接受货物。你可以直接输入库位或单击在此字段旁边的库位按钮然后选择想要的库位。一般仓库一般仓库定义了工厂使用的默认仓库。所有不放在收货,出货,DM
20、R处理,和检验仓库的货物会放到这个仓库。通过菜单选项来选择想要的一般仓库。共享仓库页面用共享仓库页面来把仓库连在一起以便在它们之间出货收货。一个共享仓库是指某一属于特定工厂的仓库,但是当你通过此页面把它联到另外一个工厂配置时,你可以通过这个共享仓库从任何一个工厂出货或收货。转移定义页面用转移定义页面来定义当前工厂如何处理它从其它工厂申请来的转移订单。你也需要给它定义总帐控制。转移资源页面用转移资源页面将一个工厂的资源组和仓库转移至另一个工厂。当一个资源或者仓库被转移到一个新的工厂,它在原来的工厂中就不在可用。序列追踪页面用序列追踪页面来定义当前或多个工厂如何处理序列号追踪。培训讲师注意事项在你
21、讲工厂配置时,请确认序列号是设成序列追踪和底层序列追踪。 序列追踪激活完整的序列追踪,出境序列追踪,没有序列追踪。 记录库存移动的序列号 每当一个由序列追踪的物料在同一仓库不同库位之间转移时,要求你输入一个序列号。 底层序列追踪 激活完整的底层序列追踪,仅出境序列追踪,或没有底层序列追踪。 序列匹配警告在完整底层序列追踪已设情况下,如果在一个工单收货流程中发现物料序列号和顶级序列号不匹配时,此设置决定了你收到的警告的级别。循环盘点/实地盘存页面使用在循环盘点/实地盘存下的页面来定义工厂配置中的库存盘点和循环盘点。在此页面中设置的物料/工厂盘点参数将覆盖掉在ABC代码维护里在ABC类别代码级别上
22、所做的默认设置。但是,系统会自动重写在工厂级设置的盘点参数以及其它在以下处定义的相关设置: 物料维护页面里的物料 工厂 仓库 周期维护 仓库维护页面里面的周期盘点/实地盘存 物料维护页面里面的物料 工厂 周期计数ABC代码用ABC代码 明细页面来选择和更新当前工厂配置里周期盘点要用的ABC代码。如有必要,选择和更新ABC代码。维护程序本部分讨论影响库存流程的常见维护程序。大多数情况下,本课程不会讨论这些主文件里的所有字段。但是如果你想了解更多,请参考在线帮助系统。仓库和仓库库位本节讨论仓库和仓库库位维护设置。仓库用仓库维护程序来设置仓库;仓库可用来把你的存货分组。在输入任何物料之前,你必须设置
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