自助服务设备行业市场调研.doc
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1、自助服务设备行业市场调研 班级:国际贸易一班 姓名:林润基 学号:14 自助服务设备行业市场调研与报告 市场筹备组王子印 目录 自助服务设备行业市场调研与报告 . 1 自助服务设备行业概述 . 2 自助服务设备定义 . 2 自助服务设备行业发展历程 . 2 自助服务设备行业分类情况 . 3 自助服务设备产业链分析 . 5 自助服务设备发展综述 . 32 自助服务设备国内重点生产厂家分析 . 33 结束语及备注 . 68 自助服务设备行业概述 自助服务设备定义 自助服务设备顾名思义就是通过UI引导让客户在设备上自我操作以实现业务办理的终端产品。 自助服务终端是以信息识别处理技术为核心、机电一体化
2、技术为背景的高科技集成系统主要包含自助服务终端设备和自助服务平台两大组成部分。自助服务终端设备是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。根据设备功能的不同可分为低端和中高端两类低端产品仅具备查询、打印、排号等简单功能中高端产品则具备缴费、售卡以及办理新业务等交易性功能。自助服务终端系统的另一组成部分自助服务平台它是自助服务终端的技术核心能够实现对终端设备的统一管理、统一维护和运算集中处理。自助服务终端设备在自助服务平台的统一管理下有效运作二者有机结合构成自助服务终端系统。 助服务设备涵盖金融、通
3、讯、电力此三种为KIOSK、售检票、轨道交通此两种为AFC、医疗、信息查询、零售业、支付业、餐饮业等多个领域范畴提供自助查询、印、购票、验票、购买、缴费、出入控制等多种功能的服务。 自助服务终端在发达国家和地区的应用已经有数十年的历史而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建设脚步的加快各个行业的生产和服务效率需求不断提高自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张应用范围张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。据统计截止到2009年我国自助服务终端设备产量超过5万多台。各个下游行业需求量都在快速增例如电力行业2007年刚开始应用自
4、助终端当年中高端自助终端设备保有量仅100台而到2009年便已增长到1200台。根据预测2012年电力行业的中高端自助终端需求量将超过25000台。 自助服务设备行业发展历程 我国以KIOSK源自土耳其语无人售报亭后引申出自助概念现泛指金融自助服务设备为基础于上世纪80年代出现自助服务设备90年代逐渐使用自助服务设备以ATM、CRS和存折补登机排队机查询机、POS机为初始发展自助服务设备时至今日自助服务设备已经形成涵盖诸多领域的可以提供系统化服务的完整产业链条而且根据所处行业领域的不同逐渐分化专项性的成为各领域内独立的子系统。 以ATM为例 中国大陆在1980年代末期才开始在深圳出现提款机现在
5、扩展至全国。并且多数柜员都已加入银联网络只要是有银联标志的银行卡都可以通用但收费与否则和发卡行的规定有关。没有银联标志的卡只能在本行网络的柜员机上使用。2008年三季度末中国联网ATM机已经达到15.8万台。2009年年底中国联网ATM保有量累计达到21.49万台增4.76万台同比增长28.45%。 自助服务设备行业分类情况 根据自助服务设备锁提供的业务范围的不同可将自助服务设备分为两大类现金类自助服务设备和非现金类自助服务设备。 按照自助服务设备所处领域的不同比较流行的说法是将自助服务类设备与自身行业和业务相结合的方式进行命名在这样的规则下自助服务类设备又有以下分类 金融类 自助点钞机 自助
6、柜员机ATM 自助存取款机 (CRS) 电子回单柜 自助转账终端 金融业务查询终端 银行自助发卡机 自助缴费终端 账单打印机 存折打印机 公共服务类 涵盖通讯、电力、市政信息化、三通工程、AFC等行业与发改委终点项目 排队机 查询机 自助缴费终端 服务评价器 电子海报终端 互动媒体终端 KTV点歌台 自助查询打印机 新业务体验设备 摘机 自助加油站 自助借书机 手机充电站 自助点菜机 自助售票系统 机场自助值机 互动读报机 自助彩票售卖机 优惠券自助打印 自助售货机 触摸屏查询机 触摸一体化电脑 数码照片自助站 自助摄影亭 自助发卡机 一卡通及辅助设备 医用类 就诊卡自助发卡机 医院自助取单机
7、 化验单打印机 自助挂号机 包药机 税务 自助办税终端 社保 社保查询机 随着近年轨道交通的飞速发展公众服务类中的自动售票机TVM、自动检票机AG、半自动售票机BOM、查询机TCM等自助售检票设备与系统独立组成了AFC设备与系统并渐发展壮大成为自助服务类设备中拥有最高技术含量、系统集成最密集、设备性能要求最苛刻与受众接触最多的设备。 自助服务设备产业链分析 一、综述 自助服务设备涵盖金融、通讯、电力此三种为KIOSK、售检票、轨道交通此两种为AFC、医疗、信息查询、零售业、支付业、餐饮业等多个领域范畴提供自助查询、打印、购票、验票、购买、缴费、出入控制等多种功能的服务。 自助服务终端在发达国家
8、和地区的应用已经有数十年的历史而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建设脚步的加快各个行业的生产和服务效率需求不断提高自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。据统计截止到2009年我国自助服务终端设备产量超过5万多台。各个下游行业需求量都在快速增加。 钢材、软件、液晶显示器、电子元器件、PC与工业计算机、打印机等是自助服务设备重要的原材料。这些产品的任何变动会影响到自助服务设备的质量、成本等。同时机床和模具行业的发展状况也会影响行业的发展。 二、自助服务设备产业链下游分析 一银
9、行业发展状况分析 中国人民银行公布 4 月份信贷数据。2010 年4月末广义货币M2余额为 65.66万亿元同比增长 21.48%狭义货币M1余额为 23.39 万亿元同比增长 31.25%流通中货币M0余额为 3.97 万亿元同比增长 15.76%。当月净投放现金 577 亿元同比多投放 66 亿元。 本外币贷款增加 8093 亿元其中人民币贷款增加 7740 亿元外币贷款增加 52 亿美元。4 月末金融机构本外币贷款余额为 46.17 万亿元同比增长 24.11%当月本外币贷款增加 8093 亿元同比多增 1685 亿元。金融机构人民币贷款余额 43.35 万亿元同比增长 21.96%比当
10、月人民币贷款增加 7740亿元同比多增 1822 亿元。分部门看住户贷款增加 3255亿元其中短期贷款增加952 亿元中长期贷款增加 2303 亿元非金企业及其他部门贷款增加 4482 亿元其中短期贷款增加 467亿元中长期贷款增加 3259 亿元票据融资增加 470 亿元。 本外币存款增加 1.12 万亿元其中人民币存款增加 1.18 万亿元外币存款减少 90亿美元。4月末金融机构本外币存款余额为 66.39 万亿元同比增长 21.39%当月本外币存款增加 1.12 万亿元同比多增 642 亿元。金融机构人民币存款余额为 64.99万亿元同比增长 21.95%增幅分别比上月和上年同期低 0.
11、14和 4.26 个百分点。当月人民币存款增加 1.18 万亿元同比多增 1503 亿元。 其中住户存款减少 419 亿元非金融企业存款增加 8235 亿元财政存款增加 3441亿元。 1、在 2010年第一季度银行业新增了 2.6 万亿人民币贷款的基础上2010 年 4 月份新增人民币贷款 7740 亿元接近市场最高的预期数据按照“三三二”的贷款投放力度2010 年第二季度人民币贷款投放力度应该在 2.5 万亿之内从单月不能超过季度的 40%计算基本上还在控制的目标内。上半年人民币贷款投放应该控制在 5 万亿元以下。 2、从贷款增长的分部门情况看票据融资在连续冲回了 8 个月之后本月开始增加
12、增加了470 亿元由于截至 10 年第一季度末票据融资的绝对规模已经下降到 2 万亿以下占比下降到3.88%而在正常的经济运行和贷款投放中供应链金融和贸易融资等贷款行为必然伴随着票据融资的增加因此票据融资的适当增加在情理之中。从中长期贷款看无论是居民户还是企业户中长期贷款依旧占到贷款增加的绝对比重短期贷款与之相比增加依旧较少。因此从具体的贷款结构上票据融资占比见底略有反弹但是依旧处于绝对底位中长期贷款占比继续提高4 月底达到58.65%。 4、从贷款增加数量的变化上09 年4 月份人民币贷款仅仅增加了 5918 亿元其中票据融资增加了 1257 亿元扣除票据融资之后的一般贷款增加了 4661
13、元而 10 年 4 份人民币贷款增加了7740 亿元扣除票据融资的 470 亿元之后一般贷款增加了 7270 元同比多增了 2609 亿元。延续了今年一季度以来一般贷款同比多增的局面而且是 10年中首次所有贷款同比多增的一个月。 5、从存款的情况看居民户存款出现了减少这是 10 年以来首月居民户存款出现减少在通胀趋势日益明显的情况下储蓄有一定的搬家迹象但是这种迹象是否能持续还要观察尤其在近期房地产新政冲击房市和股市的情况下。 二通讯行业分析 营收稳中有升3G新增用户提升行业景气度。金融危机之后通讯行业营业收入增速逐步回升进入2011年同比增速已超8%截止2011年4月累计实现营业收入3083.
14、6亿元同比增长8.37%行业营收态势稳中有升。3G新增用户快速增长渗透率显著提升截止2011年5月我国移动用户累计高达89,620.90万户其中3G用户累计7,376万户3G用户占渗透率逐步提升至8.23%。 全球资本支出不减国内同比回升。预计从2011年到2015年全球主要的服务提供商在2G、3G与4G上的投资累计将达到2450亿美元国内资本支出同比回升截止2011年5月我国通讯行业累计固定资产投资完成783.70亿元同比增速高达29.2%其中3月份累计支出457.60亿元甚至比2009年同期449.20亿元高出2%预计全年资本支出可维持高位较去年有所回升。 运营服务景气度有所回升。3G业务
15、发展已经走过了三个年头进入2011年3G用户才有逐步步入快速增长通道的迹象5月份中国移动、联通和电信分别新增3G用户262.0、173.8和183.0万户其中中国移动和中国电信新增用户创历史新高中国联通则连续两个月下滑。从运营商的主营业收入结构来看固话萎缩、移动语音增长趋于平缓且基于3G的增值业务应用依旧进展缓慢。中国联通是A股唯一标的其连续两个月3G新增用户下滑且未达市场预期致使股价大幅下挫股指也跟随快速下滑。3G新增用户成行业走势的“关键先生”考虑到目前中国联通盈利能力不佳全年累计3G用户计划或难完成。 通信设备资本支出同比回升智能手机助力行业发展。三大运营商近日公布了2011年投资支出计
16、划2792亿元略低于市场3000亿元的预期但高于去年同期水平国内资本支出同比回升从其公布支出结构看基础网络建和创新及增值平台投资成为我们关注的重点其资本支出较去年同期均有较大幅度的提升。另外国家电网智能电网建设已经步入全面建设阶段电力光纤到户也将拉动接入网的建设。 11-13年光纤宽带网络投资分别预计350 亿元增速104%、525 亿元50%和695 亿元32%累计投资预计1570 亿元年复合增速59%其中11-13 年终端设备从38 亿元上升到190 亿元ODN 光器件从37 亿元上升到88 亿元工程施工从84 亿元上升168 亿元配套设备从36 亿上升到62 亿元。10-13 年光纤宽带
17、网络投资结构为主设备平均占比为40%、ODN 平均占比36%、工程占比约为24%增长最快的细分行业为光终端设备以及对应的光器件领域如光收发模块等、光测试仪表、ODN 光器件如分光器和隔离器等。 运营商传输及数据通信设备年复合增速 11%。我们预计运营商传输网市场规模从10 年273 亿元提升到2015 年447 亿元5 年复合增速预计10%增量主要来自于运营商传网的改造和传输带宽扩容运营商数据通信投资规模预计从10 年89 亿元上升到167 亿元五年复合增速预计为13%。 作为与一个全球技术发展基本同步的产业我国的通讯行业拥有全世界最大的运营规模其增长速度连续多年超过GDP的增长速度。根据国信
18、证券研究预计未来几年国内通讯运营行业收入将保持11%增长率2012年达到12267亿元。随着通讯行业的持续增长运营商营业厅数量也不断增多截止2009年三大运营商自建营业厅达到10.4万个如下图所示。 三大通讯运营商截止2009年营业厅数量单位千个 随着各种综合增值服务不断出现通讯运营商的业务变得更加复杂。出于提高服务水平的需要通讯行业自助服务终端需求增长非常迅速使得通讯行业成为继银行业之后大规模采用电子自助服务终端的重要领域。在通讯行业自助服务终端作为一种非常有效的服务方式可为客户提供细致、体贴和以人为本的个性化服务例如用户的话费缴纳、余额查询、发票打印、业务办理等均可通过安放在通讯运营商营业
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