电信业数字化转型发展白皮书.docx
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1、电信业数字化转型发展白皮书前言本白皮书研讨的电信业是指基础电信企业(电信运营商)群体。“转型”在中国电信业是一个自 2004 年起,延续了十几年的话题。前期在消费互联网领域的探索,电信运营商并未获得理想效果,增长 态势乏力、利润率下滑等问题仍持续困扰着整个行业。随着技术不断 演进,国家战略强力推动,全民数字素养不断提升,传统行业数字化 进程加快,产业数字化市场快速进入了成长期。电信运营商抓住时机, 开启自身数字化转型新征程,积极布局消费互联网和产业数字化市场, 升级云网基础设施、打造新业务新模式,赋能经济社会数字化发展。本白皮书对电信业长期的转型探索做了较为全面的梳理,希望通过总结电信业十几年
2、来在数字化转型中的实践、案例、经验与问题, 提炼出数字化转型发展的体系、方向和路径,为电信业未来的转型发展提供参考,也希望电信业数字化转型发展的研究成果为传统行业的数字化转型提供一些经验借鉴。从总体成果看,本白皮书提出了电信业数字化转型已初见成效的判断。2021 年不仅电信业收入增速超预期达到 8%,新业务的收入增长贡献率也超过 60%。收入的增长已不单纯依赖基础电信业务,这为未来行业增长打开了新的空间。业务转型方面,电信运营商取得了一定成效。在消费互联网领域, 电信运营商经过市场洗礼后,在金融科技、数字生活等业务领域占有了一席之地。其次,智慧家庭业务经历了漫长导入期,进入了快速成长期,有望成
3、为电信业新的增长点。同时,电信运营商还基于独有优势资源,打造了统一认证、超级 SIM 卡等资源价值升级类业务。在产业数字化领域,运营商大力投入,5G 虚拟专网等网络新业务、新产品、新模式出现,电信运营商在云计算、系统集成、大数据等业务领域,也形成了初步的核心能力、产品及业务规模。基础设施方面,电信运营商当前的网络软件化、虚拟化、云网融合已取得阶段性成果,除在业务侧展现出的成效外,在网络侧也初步显现出降本增效的成果。但是,电信运营商的云网升级还需要长期努力、坚持不懈。智慧运营方面,电信运营商取得了较好进展,通过 IT 集约化和云化、智慧应用实现了运营效率提升,典型案例丰富。此外,电信运营商在人才
4、队伍建设、组织模式等方面的做法,以及坚持长期投入、坚持战略牵引、坚持因企施策、坚持改革创新、坚持开放合作的“五个坚持”数字化转型经验,可作为企业推进数字化转型的参考借鉴。十几年的转型探索发展,电信业一直不懈努力,到今天终于有了回报,迎来行业发展的曙光。但数字化转型道路并不平坦,过去是, 未来仍然是。电信业需要继续努力探索,不断适应经济、社会、技术发展下出现的新要求,在努力实现自身可持续健康发展的同时,更好地赋能经济社会的发展进步。本白皮书在编制过程中,三大运营商集团总部相关部门、研究院和多个专业公司提供了丰富的案例和数据,特此感谢! 目录一、 经济社会发展赋予电信业新使命1(一)数字中国要求电
5、信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者1(二)国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命2(三)互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用. 3(四)数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者3(五)数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者. 4二、 产业技术变革带来电信业转型新动力4(一) 基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求6(二) 业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向8(三) 产业生态的碎片化、融合化给运营商带来新挑战14三、 电信业数字化转型发展探索17(一) 业务转型18(二) 云网升级42(
6、三) 智慧运营51四、 发展总结与发展建议59(一) 经验总结59(二) 未来挑战61(三) 发展建议63附录:67图 目 录图 1 信息通信行业变迁的三个视角示意图5图 2 信息通信行业业务结构变迁示意图9图 3 互联网应用广泛渗透示意图10图 4 垂直行业数字化需求差异化示意图11图 5 信息通信行业生态变迁示意图14图 6 电信运营商当前数字化转型重点示意图18图 7 电信运营商业务转型布局示意图19一、 经济社会发展赋予电信业新使命党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,实施网络强国战略和国家大数据战略,建设数字中国、智慧社会,推进数字产业化和产业数字化。面向社会主义现代化建设新时
7、期新征程,党的二十大将加快建设网络强国、数字中国作为了构建新发展格局的关键路径之一,未来数字化深刻影响着经济社会发展。电信业作为基础性、战略性、先导性产业,在社会主义现代化建设进程中需要承担起新使命, 主要体现在以下五个方面。(一) 数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者当前,数字中国建设正经历从“量的增长”向“质的提升”的转变,数字鸿沟由“接入鸿沟”转向“能力鸿沟”,更广范围、更高层级、更深程度地释放数字技术红利的重要性和紧迫性日益凸显。这就对新型数字基础设施的供给能力、信息服务的创新水平提出了更高的要求。电信运营商作为通信网络基础设施的主导者,作为云网融合和算网融
8、合基础设施的主要提供者,作为信息通信服务广泛渗透、数字红利普惠的助推器,需要进一步加快信息基础设施建设和升级,积极参与到融合基础设施建设和运营中,做好新型信息服务提供者,赋能经济社会数字化发展。54(二) 国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命当前,世界正经历百年未有之大变局,国际体系和国际秩序深度调整,不稳定性不确定性明显增强。科技创新成为国际新格局构建的关键支撑,而以 5G、人工智能、区块链为代表的信息通信技术是当今世界应用科技的最前沿,是全球技术创新的竞争高地。党的二十大要求加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强。电信运营商作为信息通信产业核心主体,应该承
9、担起提升信息通信领域自主创新水平的责任使命,充分发挥国有企业的国家科技创新主力军作用,助力国家构建产学研用深度融合的技术创新体系。坚持总体国家安全观,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话中指出“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”,2016 年在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话中进一步提到“安全是发展的前提,发展是安全的保障,安全和发展要同步推进”。党的二十大要求推进国家安全体系和能力现代化,以新安全格局保障新发展格局。电信运营商作为央企,应该承担起保障国家网络安全的重大使命。在数字经济、新基建战略下,电信
10、运营商的安全责任也愈发凸显。(三) 互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用近年来,国家重拳打击各类互联网违法违规行为,加强平台企业规范化管理,打击行业垄断,纠正资本无序扩张,加强个人信息与数据保护,持续改善网民上网体验。至此,互联网行业的粗放式增长和无边界扩展已经被画上句号,健康有序成为互联网行业发展的新关键词。在此背景下,在互联网领域长期耕耘的电信运营商拥有了进一步发展的土壤。与之同时,电信运营商也需要发挥主体带头作用,加强企业自律,坚持创新发展,引领互联网行业发展新风向,助力行业健康有序发展。(四) 数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者数据要素是数字
11、经济的核心资源,对推动经济增长具有倍增效应。中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的 意见提出,要加快培育数字要素市场,充分挖掘数据要素价值。但 与传统生产要素不同的是,对数据要素的市场化配置规律的认识仍然 处于探索期,在数据的产权界定、开放共享、信息安全等方面仍然存 在诸多有待探索的议题。电信运营商在日常经营中积累了海量的数据 资源,日处理数据在 PB 级以上,具有发展大数据应用、开展数据要素价值挖掘、创新数据场景化变现的天然条件。例如,新冠疫情期间, 基于电信运营商数据资源开发的“通信行程卡”,对疫情的科学防控起到了重大支撑作用。未来,进一步发展数据要素市场,加速释放数据
12、要素市场红利,电信运营商应该承担起探索数据资产化运营、场景化应用创新,以及推动数据要素市场健康发展的先行实践者责任。(五) 数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者电信运营商的网络与业务运营基于大量的 IT 系统实现,其数字化基础较好,而其业务创新与运营、基础设施建设与运营等尚存在较大的数字化升级空间,主要体现在三个方面:一是,利用大数据、云计算、AI 等新技术实现产品功能和价值升级,例如 AI+视频监控、大数据+金融风控、网+云+DICT 等,提升对外服务能力。二是,利用大数据、AI 等新技术,实现客户服务、营销推广、基础管理、网络优化、网络运维等支撑系统的智能化升级,不断
13、拓展 IT 赋能范畴,深化 IT 赋能效能,不断提升内部运营效率,助力“双碳”目标实现;三是, 落实数据驱动、智慧中台、云原生等新理念,变革“烟囱式”IT 系统架构,实现逻辑架构、技术能力、数据能力和业务能力共享,落实 IT 云化,提升 IT 开发与运维效率。电信业只有在做好自身数字化转型升级基础上,持续沉淀数字化转型有效经验、路径和能力,才能在数字技术与实体经济融合进程中持续发挥更好的赋能作用,才能实现行业自身的高质量发展。二、 产业技术变革带来电信业转型新动力电信运营商的数字化转型发展脱离不开其所在的信息通信行业的发展规律和趋势。信息通信行业发展规律和趋势是受数字化技术、需求、政策和企业等
14、多个因素相互影响,螺旋演进的过程与结果。信息通信行业发展的趋势可以从三个维度去描述,如图 1 所示,即基础设施、业务发展和生态演进。其中,基础设施维度下,基础设施内涵从传统通信网络向新型数字基础设施拓展,呈现出云化、融合化、智能化趋势,这对电信运营商的基础设施建设运营提出了新要求;业务维度下,消费互联网业务和产业数字化业务不断创新,网络连接业务演进升级,业务整体呈现出多样化、专业化趋势,这为电信运营商业务转型提供了新方向;生态维度下,产业生态从各类主体“划江而治” 到新主体不断出现,各主体间相互整合、相互竞争,呈现出碎片化、融合化趋势,竞合成为关键词,这给电信运营商核心能力构建带来了新挑战。来
15、源:中国信息通信研究院图 1 信息通信行业变迁的三个视角示意图(一) 基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求在数字化浪潮下,基础设施内涵已经从以信息传输为核心的传统电信网络设施,拓展为包括信息基础设施和融合基础设施在内的新型数字基础设施体系1,而且新型数字基础设施整体呈现出云化、融合化、智能化趋势,这就要求电信运营商加快通信网络基础设施升级, 加快通信网络基础设施、云和算力基础设施融合发展,加快基础设施的智能化运维。1. 网络架构变革,智能敏捷、开放高效成为通信网络升级的重要方向之一。除了高速泛在外,网络基础设施升级的另一路径就是智能敏捷。随着数字化的不断深化,不同的应用对网络的需求
16、也呈现出日益多样化的特征,如时间敏感应用、位置敏感应用、终端功率受限应用等多种复杂业务,更加看重网络时延、运行功率等方面的效率2。而传统的刚性网络架构难以满足多元化网络需求,因此,网络架构变革势在必行。积极引入 SDN/NFV、云计算、大数据、AI 等新型信息通信技术, 重构网络架构,构建以数据中心为核心的组网架构,建立智能化网络运维平台,智能敏捷、开放高效的通信网络是网络升级演进的核心方向之一3。1 资料来源:中国信息通信研究院胡坚波,“十四五”信息通信行业发展规划解读。2 资料来源:中国工程院院士邬江兴等:网络技术体系与支撑环境分离的发展范式。3 备注:详见电信业数字化转型白皮书(2018
17、)网络软化下的战略选择。2. 算力基础设施成为经济社会发展关键基础设施,整体呈现三大发展趋势。数字化时代,数据成为了新的生产要素,算力带来了新的生产力, 算力基础设施成为经济社会发展关键基础设施。而且随着数字化的广泛、深度推进,算力基础设施呈现三个方面的升级趋势,一是,云化趋势明显;二是,通用数据中心和超算中心成熟度不断提高,智能计算中心、边缘数据中心和边缘计算也进入新的发展阶段;三是,在数字中国、新基建战略推动下,算力基础设施将走向规模化和泛在化。3. 云网融合成为产业发展焦点,算力与网络基础设施协同融合发展成为关键演进方向。“上云 2.0”时代已经到来,上云广度、上云深度和上云复杂度都在提
18、升,政企客户“上好云”要求混合多云接入、确定性承载、电商化体验、云网安一体4,云网融合成为了需求拉动、技术支撑、主体作用下的必然趋势。目前云网融合已经成为产业发展焦点。例如,阿里云采用 Overlay 技术形成云上一张网,实现云网业务快速开通和端到端差异化服务保障,为企业提供就近入云,实现一点接入、全云共享服务。NTT Com 采用云网一体模式,基于自有网络和云资源,以及合资、第三方 IDC 和云资源,构建统一运维平台,面向全球政企客户提供云网络、混合4 资料来源:华为。云集成服务、一体化代维服务。中国电信基于自有网络和自主可控的IaaS 资源和 PaaS 平台,开发了云专线、云专网、云间高速
19、、SD-WAN、分布式物联网操作系统、新一代云网运营系统、新型城域网、云网超级专线等诸多云网融合技术和业务应用产品,云网融合正成为价值竞争的新洼地和电信业转型的必然方向。另外,在算力基础设施升级的趋势下,算力基础设施与网络基础设施协同融合发展成为信息基础设施的关键演进方向。基于对网络基础设施和算力基础设施的重构,通过构建算力网络的智能化统一调度和编排管理平台,实现网络资源、算力资源的统一、灵活、智能化调度和管理。当然,不管是云网一体,还是算网一体的实现均需要较长的培育发展时间。(二) 业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向在业务层面,如图 2 所示,信息通信行业经历了电信时代、消费互联网化
20、时代,进入产业数字化时代,业务模式、产品形态、商业模式不断创新,出现了云计算、SD-WAN 等新模式、新产品、新业态, 业务整体呈现出多样化、专业化的趋势,为电信运营商业务转型提供新方向。来源:中国信息通信研究院图 2 信息通信行业业务结构变迁示意图1. 互联网应用广泛渗透,关系民生质量、社会安全和稳定,变革生活、生产和社会治理方式随着互联网用户的家庭角色、工作角色等社会角色不断被挖掘, 互联网用户的数字化需求场景如社交场景和出行场景等得以不断拓展,互联网应用渗透至人民生活、工作和学习等方方面面。如图 3 所示,互联网应用已经衍生出社交通信类、交易支付类、休闲娱乐类、生活服务类、政务服务类、商
21、务办公类、医疗教育类等类型。目前互联网应用与民生质量、社会安全和稳定密切相关,推动了人民生活方式、经济生产方式、社会治理模式变革。例如,在疫情期间应运而生的健康宝、行程码等,成为疫情防控、人民出行的必要工具。来源:中国信息通信研究院图 3 互联网应用广泛渗透示意图2. 产业数字化浪潮孕育更广阔的市场空间,产业数字化需求呈现高度的差异化、专业化、碎片化特征在产业数字化发展机遇下,信息通信产业迎来新一轮的增长周期。中国信息通信研究院预测数据显示,2021-2025 年信息通信产业收入规模年度复合增速达 9.4%5。垂直行业数字化需求呈现差异化、专业化、碎片化。在行业层面,不同的垂直行业发展内生机理
22、、行业原生 生态、数字化发展程度、数字化作用机理均不同,如图 4 所示,在制造领域的数字化业务纵向来看包括自动化与智能化装备、工业网络、工业云平台,以及工业软件和 SaaS,而在医疗领域的数字化业务横向5数据来源:信通院,2023 年ICT 深度观察。来看包括互联网+医疗、医疗服务 IT、医疗保障 IT、医药流通 IT、公共卫生服务 IT、生命科学 IT 等。因此,企业数字化转型路径愈发多元化、差异化,数字化解决方案需要“因企制宜”。来源:中国信息通信研究院图 4 垂直行业数字化需求差异化示意图产业数字化业务发展路径与消费互联网业务发展路径存在较大差异。消费互联网市场可以基于大平台实现快速规模
23、化,而产业数字化市场的需求更多是碎片化、多样化的,生态也存在行业差异和区域差异,且在不断创新、演进中。因此,产业数字化形成稳定的市场格局需要更长时间,包括电信运营商在内的多方主体均有机会。 3. 硬件软件化、软件服务化,云计算业务成为另一规模增长的新领域在“企业上云”、新基建等系列政策的引导下,越来越多的企业意识到基于云服务,企业能够灵活、高效、低成本地获取信息基础设施资源、数字化工具和组件,部署数字化应用等。因此“上云”成为了企业推进数字化的关键路径之一,云平台逐渐成为企业购买系统和软件的重要途径,也成为了企业获得数字化解决方案的重要入口。中国企业联合会与中国信息通信研究院联合发起的调查数据
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- 电信业 数字化 转型 发展 白皮书
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