远卓远卓上海汽车毕马威中国汽车行业报告.doc
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1、毕马威交易服务部中国汽车和汽车零部件市场2023年8月2023毕马威公司,毕马威国际(性质为瑞士非经营性协会)香港公司本公司保存所有版权 印刷地:香港序言n 本报告所包含信息为一般内容,不针对任何个人和法人实体;尽管我们已尽力保证报告中包含信息的准确性和及时有效性,但这并不保证这些信息的完全对的性和将来仍然对的。任何人都必须通过对这些信息的合用性进行审慎考虑后,才干供决策时使用。n 毕马威对任何个人或公司依据本报告中提供的信息进行决策导致的失误不承担任何责任。任何公司在进行投资决策时最佳进行专业征询,并对盼望投资方向进行审慎调查。n 本报告使用资料截止日期为2023年8月底。本报告信息资料来源
2、于本公司在2023年7月、8月开展的研究和访谈工作。中国汽车和汽车零部件市场成稿之际,适逢中国在全球汽车行业中地位日益重要之时。中国凭借其价格优势,正日益成为汽车业全球生产基地和巨大的汽车潜在市场。中国汽车业转型的速度和限度令人吃惊,如今中国汽车业一直保持增长趋势,天天都有新变化,对既有汽车产业进入者和尚未进入者,要拿到公司决策层想要得到的产业情报却并非易事。本报告正是应这种需求而生。报告对现今中国汽车和汽车零部件市场进行了独具视野的分析,报告对汽车业发展的关键因素进行了评论。在报告的写作过程中,我们吸取了许多公开发布的信息,并广泛地调查了中国汽车业的重要生产厂家,并对对中国汽车业发展持有巨大
3、爱好的国际汽车业巨头进行了问卷调查。对我们希望保持整合趋势的灵活多变的汽车零部件公司,报告结果令人振奋。本报告也对汽车零部件行业发展的潜在不利因素作了进一步分析,如产能过剩、价格下调压力和政府新管制措施等。如贵公司希望进一步讨论本报告和其他相关报告内容,请直接与我们联系,联系方式在报告最后可以找到。Paul Brough毕马威中国公司 财务征询服务部主管内容n 市场描述n 整车市场n 汽车零部件市场n 国际投资进入问题在轿车市场的强劲推动下,中国汽车市场产量在2023年有望达成4百万辆行业增长n 汽车销售规模从1995年的143 万辆到2023年的326万辆;年复合增长率(CAGR)为12.5
4、%;毕马威预计2023年汽车市场将增长26 % 。n 年销售有望在2023年达成700万辆,在2023年达成890万辆;从2023年到2023年的年复合增长率为7.9%.n 轿车销售额2023-2023的增长率为55%,2023-2023的增长率有望达成60% 2023年1月到7月的轿车销售额为99万辆,比2023年同期增长77% 2023年轿车销售额有望达成180万辆n 中国汽车生产量占全球总产量的份额从1996年的2.8%到2023年4.1%;中国在2023年为全球第7大汽车销售市场,2023注释:(a)本报告出于便于分析的因素,将汽车行业分为客车、卡车和轿车三大类,剔除了其他车辆,如摩托
5、车。(b)“轿车”涉及中小型商务车年有望成为全球第3大市场市场份额n 汽车行业可大体分为三大类:客车、卡车和轿车资料来源:(1) ING“Gearbox:China”2023年1月n 客车和卡车曾占据了绝大部分汽车市场,1990(2)麦肯锡公司“中国汽车市场”2023年年占汽车市场的92%,而目前轿车占据了汽车市场的40%(3)瑞士信托第一波士顿“中国汽车行业”2023年1月,预计2023年将轿车将占据汽车市场的60%轿车将市场将在中国汽车市场细分市场中继续保持最快的增长速度n 业内专家预计随着汽车私人拥有量的攀升,增长趋势仍将继续;汽车私人拥有者购买份额占据了所有汽车销售额的一半以上,即也许
6、成为中国未来汽车行业增长的重要推动力量(4)摩根斯坦利“中国汽车业”2023年3月n消费者需求和汽车价格的下降将连续推动汽车市场的发展消费者需求n 城市人口在过去2023间翻了一番,在2023年占全国零售销售总额的63%资料来源:(1)“国际财经消息”2023年8月n 城市人口人均消费支出从1990年的160美元增长到2023年的640美元,年复合增长率为13.8%;城市人口作为重要消费人群将保持数量上的连续增长,2023年(2)上海经济研究 “农村和城市人群的消费趋势”2023年10月有望达成全国总人口的50%n 行业报告显示截至2023年终,全国将有10-15 百万个家庭有轿车购买能力(3
7、) 瑞士信托第一波士顿 “中国汽车行业”2023年1月汽车价格连续下降(4)摩根斯坦利“中国汽车业”2023年3月(5)Comtex“中国汽车市场价格战”2023年1月;AFX“为清空存货 中国汽车业将开始进一步降价”2023年7月n 汽车价格从去年开始连续下降,重要有以下两个因素 生产厂家一直希望通过运用侵略性的价格策略来占领市场份额 大量汽车生产厂家对型号过时的汽车进行降价,以清空库存n 2023年中低档轿车价格已开始下降 近期有报告显示2023年上半年汽车平均价格下降幅度为6.9% 调查中一家汽车厂家坦言“降价压力巨大”n 汽车价格有也许保持下降压力,采访中有行业专家估计此后几年内汽车价
8、格将以每年6%的速度下降中国汽车业将面临“巨大”的降价压力中国加入WTO后进口关税的下降并没有显著增长进口汽车占中国汽车市场的份额WTO对市场的影响资料来源:(1) 瑞士信托第一波士顿 “中国汽车行业”2023年1月n 进口汽车目前仅占中国汽车销售的极小部分,1995年至2023年期间平均市场占有率约3%n 随着中国加入WTO后,进口关税将下调25%-30%,国产轿车零售价在2023年终、2023年初大幅下降n 然而,关税减少并未显著增长进口汽车占中国汽车市场的份额n 为控制汽车行业的竞争态势,中国政府谨慎运用进口配额来限制进口汽车的数量;进口配额重要发放给了汽车零部件中国政府“十.五”计划(
9、2) 中国“十.五”计划完整版本可在下列网址找到 (3)?n 中国“十.五”计划目的计划在2023年培养出2-3家具有国际竞争力的大型汽车集团(涉及其合资子公司)、并占据国产汽车产量的70%n 目前三大汽车集团。一汽大众(FAW)、上海汽车工业公司(SAIC)及东风汽车集团(DF);这三个汽车集团(涉及其合资子公司在内)已经占据了国产汽车70%以上的份额中国加入WTO汽车行业重要条款 WTO之前WTO之后汽车进口关税7080%到2023年25%汽车零部件进口关税1550%到2023年10%进口配额年度配额每年配额提高15%,2023年取消国产化第1年40%国产化,第2年和第3年60%和80%无
10、汽车金融外资非银行机构严禁提供金融服务允许进入选择城市,逐步取消中国政府将继续鼓励汽车产业国产化,并培养出2-3家具有国际竞争力的大型汽车集团政策政策草案影响技术转移n 到2023年终,拥有百分之百汽车制造技术的国产厂家,其汽车销售必须占中国汽车市场汽车销售至少50%的份额n 在合资公司中拥有10%及以上的外方,需与中方股东共享技术专利n 该政策将促使外国汽车生产厂家为保持行业进入,被迫向国内合作方进行技术转移和专利转让 国内厂家有也许运用转移过来的技术或专利开展国内国际市场的竞争 “国际品牌进入的上限为50%”这一条款违反了中国加入WTO的相关条款外方所持股份n 外方持股上限为50%n 尽管
11、中国从世界贸易组织获得相关条款的豁免(这些条款严禁任一成员国对外国投资比例进行限制),许多汽车生产厂家希望中国政府放开投资比例的限制,估计希望不大汽车零部件出口n 出口至少占中国零部件总销售的40%n 该政策的实行及实行结果的评价都比较困难n 该政策草案未明确此比例(即40%)如何计算零售渠道n 中国政府最近计划严禁销售国产汽车的汽车代理商同时销售进口汽车n 由于进口仅占据国内总销售极小份额,加上绝大多数国际汽车巨头都已进入中国,该政策对市场影响并不明显n 此外,采访中行业人士坦言此政策很难实行进口政策n 中国计划将汽车进口限制在指定港口和地点,并限制保税仓库用于车辆进口n 进口政策的实行将会
12、减少汽车进口贸易的灵活度中国政府已经公布了汽车产业指导政策,希望借此来进一步保护国产厂家资料来源:(1) Automotive News “中国计划攫取进口制造技术”2023年6月 China Bidding“新汽车产业政策出台”2023年7月 Auto News Europe“中国开始限制技术进口”2023年6月(2)SCMP“保护中国国内汽车制造厂家的规划”2023年7月中国政府的汽车产业指导目录将会限制外国厂家在国内市场的发展(3)访谈本地业内人士2023年终以前,国内汽车融资市场难以放开汽车融资n 汽车融资在中国相对比例较低;使用融资方式购买汽车仅占所有汽车购买的15%,而西方国家这一
13、比例一般为75%资料来源:(1)Kelly Drye“外国投资在中国金融行业的最新通报”2023年7月 汽车融资是崭新的事物,国内在90年代末期才由四大国有银行和其他商业银行获准开展汽车融资业务 迄今为止,地方银行尚未对汽车融资市场制定规划,并且也缺少国外汽车融资同行所具有的服务功能和营销手段 中国社会传统观念认为不宜借贷消费和高储蓄率也也许影响汽车融资市场的起步n 中国政府宣称将会在加入WTO后放开对汽车按揭的限制,但迄今为止并未有放开迹象n 限制进行汽车按揭成为中国汽车产业发展的一大障碍n 中国人民银行在2023年10发布 “汽车金融机构管理办法(草案)”该办法规定汽车金融机构初始资本金至
14、少为6000万美元,进入门槛相称高n 中国政府宣称将“尽快发布汽车融资管理的最终方案”,方案有望在本年度11月以前出台,同时将有两大遗留问题亟待解决 对汽车融资资金来源进行清楚界定及规定汽车融资首付比例n 目前,两家外国汽车制造商已经就开展汽车按揭业务和国内商业银行达成初步协议:大众汽车已于2023年1月与中国银行草签合作协议,福特公司已于2023年6月与中国建设银行草签合作协议(2)AFX“中国不久将会出台汽车金融管理办法”2023年6月(3)Crain “福特公司与中国的国有银行就提供汽车融资服务达成协议” 2023年7月汽车融资管制一旦放开,将成为中国汽车市场发展的重要推动力量内容n 市
15、场描述n 整车市场n 汽车零部件市场n 国际投资进入焦点众多外国汽车制造商已经在国内设立了生产厂(尽管只能设立合资生产厂)产业结构调整n 汽车行业结构调整1997年就开始了,通过亏损公司的关闭和破产或与有利润能力公司重组,产业调整达成了减员增效的目的 导致汽车行业领域生产公司总数从1997年的310家下降到1998年的230家,下降幅度为25% 从1999年到2023年全国汽车行业领域生产公司总数维持在215家左右n 自从开始产业结构调整开始后,汽车行业总产值从1998年的163亿美元增长到了2023年的284十亿美元轿车市场份额n 依靠其下属两大合资公司,2023年大众公司的汽车生产占据了中
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