库存管理操作手册wxl.doc

2023

宁武林
天丽
2023-09-11

采购管理操作手册

深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册
1.0目的: 为了使公司ERP\库存管理操规范化.
2.0范围:公司ERP的采购管理模块操作.
3.0参考文献
3.1U8系统实行方案
3.2U8系统帮助文献
4.0内容: .
项目
主题
作业内容
1．销售管理操作流程
原材料入库

原材料出库

半成品入库

委外发料出库

委外入库

半成品出库

成品入库

销售出库

部门
活动说明
输入
输出
关键监控点
仓库
采购到货入库
采购订单
采购入库单
按订单收料
生产部
做材料出库单
生产订单
材料出库单

仓库
按材料出库单发货,并审核材料出库单.
材料出库单
审核材料出库单
按单发料
生产部
做产成品入库单
生产订单
产成品入库单

仓库
按单收料并审核产成品入库单
产成品入库单
审核产成品入库单
按单收料
采购部
下达委外订单并申请委外发料
委外请购
委外订单

仓库
跟据委外订单做材料出库单.
委外订单
材料出库单

仓库
跟据材料出库单委外发料并审核材料出库单
材料出库单
审核材料出库单
按单发料
仓库
委外到货入库
委外订单
采购入库单
按订单收料
生产部
做材料出库单（半成品）
生产订单
材料出库单

仓库
按材料出库单发货,并审核材料出库单（半成品）.
材料出库单
审核材料出库单
按单发料
生产部
做成品入库单
生产订单
成品入库单
按订单收料
业务部
做发货单
销售订单
发货单
按订单发货
仓库
按发货单发货并审核销售出库单
发货单
销售出库单
按单发货

项目
主题
作业内容
2．供应商档案
客户档案页面说明
操作界面打开

2.1入库业务:仓库收到采购或生产的货品,仓库保管员验收货品的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账.
进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入基础设立后再进入“供应链”、“库存管理”如图进入“入库业务”,途径为:业务工作—供应链—库存管理—入库业务: 如图中箭头所示,进入入库业务页面.

2.1.1入库业务涉及采购入库单、产成品入库单及其他入库单
采购入库单:采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据.
如上图所示,按照途径为:业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单,进采购入库后如科所示介面.
菜单区:编辑工具菜单
采购入库单表头区:红色字体为必录项
采购采购入库单编辑区:编辑采购入库单的具体内容.
采购入库单表尾区
打印模版选择处

采购入库单按进出仓库方向分为:蓝字采购入库单、红字采购入库单;按业务类型分为:普通采购入库单、委外加工入库单.参见采购业务类型－普通采购业务、委外加工业务.
红字入库单是采购入库单的逆向单据.在采购业务活动中,假如发现已入库的货品因质量等因素规定退货,则对采购业务进行退货单解决.
假如发现已审核的入库单数据有错误,也可以填制退货单（红字入库单）原数抵冲原入库单数据.原数冲回是将原错误的入库单,以相等的负数量填单

项目
主题
作业内容
2.客户档案

2.1.3菜单区说明:
:打印（打印入库单）、:打印预览(入库单预览)、 :入库单输出为*.exl档案、:在入库单中查找、:新增入库单、:修改入库单、:删除入库单、:刷新入库单、/:上下翻页,每点一下或向下或向上翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当入库单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才干审核此单、:撤消,对以提交未审核的单据撤消提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增长行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设立,对表体的格式的设立、:保存布局,对格式进行了调,要对其保存为下次使用,需树布局进行保存、:附件,备注文献,给入库单增长各类说明文献、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同格式可调用的模板、:反审批、:单据保存后,在查询或录入状态,可指定当前存货记录的货位、:在单据查询状态,可清除单据上所有货位、:检查当前单据各存货的现存量、可用量、:生单,生单的下拉列表,可以用上下键头选择相应的按钮、:可以同时联查当前单据上下游单据、:可联查当前单据的直接上游单据、:可联查当前单据的直接下游单据.
栏目说明
采购入库单表头栏目
入库单号:录入或自动生成,必填.
入库日期:录入或参照,必填.
仓库:必填.手工填制采购入库单、根据采购订单、委外订单生成时,录入或参照.根据采购到货单、委外到货单生成时,历来源单带入.
供货单位:必填.手工填制采购入库单时,录入或参照.根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,历来源单中带入.不可修改.
部门:只能录入未撤消的部门.手工填制采购入库单时,录入或参照.根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,历来源单中带入.不可修改.
业务员:手工填制采购入库单时,录入或参照.根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,历来源单中带入.不可修改.
订单号:可为空.手工填制采购入库单时,订单号为空.根据采购订单、

项目
主题
作业内容
2．客户档案

委外订单生成时:批量生单的情况,显示来源订单号.单张生单的情况,假如在生单列表中所选记录订单号相同则显示;否则为空.根据采购到货单、委外到货单生成时:假如来源到货单与订单没有关联关系,则订单号为空.假如来源到货单与订单有关联关系且在生单列表中所选记录订单号相同则显示;否则为空.
到货单号:可为空.手工填制采购入库单、根据采购订单、委外订单生成时,到货单为空.根据采购到货单、委外到货单生成时,假如表体到货单号相同时显示表体到货单号,否则显示为空.
到货日期:显示表头到货单相应单据日期.
业务类型:必填,手工填制采购入库单时,选择录入.默认为普通采购,根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,历来源单中带入.不可修改.
采购类型:可为空.手工填制采购入库单时,录入或参照.默认为采购类型设立的默认值.根据采购订单、委外订单生成时,历来源单中带入,假如关联多张订单生成则带入第一个.根据采购到货单、委外到货单生成时,历来源单中带入.不可修改.
入库类别:必填.手工填制采购入库单时,录入或参照.默认为单据类型与收发类别对照表中设立的默认值.根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,根据采购类型中所定义的入库类别带入,可修改.
业务号:手工增长入库单时,可录入供应商的发票号码.
采购入库单表体栏目
订单号:可为空.手工填制采购入库单时,为空,不可录入.根据采购订单、委外订单生成时,显示来源采购、委外订单号,不可修改.根据采购到货单、委外到货单生成时,假如来源单是参照订单生成的,则显示关联订单号,不可修改.
存货编码:必填.手工填制采购入库单时,录入或参照.根据采购订单、委外订单、采购到货单、委外到货单生成时,历来源单带入,不可修改.
存货名称、规格型号、主计量单位、存货自定义项:根据存货编码带入.
需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号:根据来源单据生成时,历来源单据带入.不可修改.
数量:手工填制采购入库单时,手工录入或系记录算.蓝字单据,带未入库

项目
主题
作业内容
2．客户档案
已审核到货单
IQC检查合格报告
保存
采购入库制单
修改
审核
弃审
入库完毕

Y N

N
Y
量;红字单据带累计入库量的负值.可修改.根据采购到货单、委外到货单生成时,带未入库量.可修改.
原币含税单价、原币价税合计、本币单价、本币金额、本币价税合计:手工填制采购入库单时,本币单价根据取价方式带入;税率默认为供应商档案中的税率、存货档案中的进项税率或表头税率.系统自动计算其它各项.根据采购订单、采购到货单生成时,历来源单带入单价、税率,自动计算其它各项.根据委外订单、委外到货单、生成时,按取价方式带单价.税率和税额为０,不可修改.
采购入库单操作:
在做采购入库单前要确认:
到货单是否审核.
要入库的物料是否由IQC检查合格
3.3.1在采购入库单介面按生单按钮的下拉列表,用上下键头选择相应的按钮生单,在过滤介面输入过滤条件,进行过滤,通过过滤后,选择相应的订单,生成采购入库单做相应的操后保存.保存后的采购入库单发现有问题时,可以直接按按钮,对采购入库单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该采购入库单不需要,可点删除按钮,删除该采购入库单,审核过的采购入库单不可删除,如在未保存时发现该采购入库单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.
3.3.3采购入库单保存后,仓库主管进行审核.采购入库单无问题时,可以在采购入库单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,告知制单人进行修改保存后,再次审核.如图所示.
（2）根据所需选择生单来源，参照如：采购到货单等
（1）单击▽，生单

项目
主题
作业内容
3.客户价格

（6）双击所需到货单表体
（5）双击所需到货单表头

（7）选择需要的表体后，单击拟定
（3）根据需要，录入过滤条件进行过滤
（4）单击拟定确认过滤条件后，
选择生单来源后,进入过滤条件介面

产成品入库单: 对于工业公司,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据.

项目
主题
作业内容
2．客户档案

途径:业务工作—供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单
进入产成品入库后如图所示介面.
菜单区:编辑工具菜单
打印模版选择处
产成品入库单表头区:红色字体为必录项
产成品入库单编辑区:编辑产成品入库单的具体内容.
产成品入库单表尾区

产成品入库单是工业公司入库单据的重要部分.
产成品一般在入库时无法拟定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额.
产成品入库单按产品阶段分为: 半成品入库单、成成品入库单;入的仓库分别是半成品仓、成品仓
各项说明参照采购入库说明
产成品入库单操作:
在做产成品入库前要确认:
入库的产成品为成品或半成品,以此拟定仓库.
入库的产成品的数量,以此拟定入库单的数量.
3.3.1在产成品入库单介面按生单按钮的下拉列表,用上下键头选择相应的按钮生单,在过滤介面输入过滤条件,进行过滤,通过过滤后,选择相应的生产订单,生成产成品入库单做相应的操后保存.产成品入库单的入库数量与相关联的生产单数量相等时,相关联的生产订单关闭,这时产成品入库单不能修改,只有产生产订单未关闭时才可以直接按按钮,对产成品入库单进行修改,修改后再保存;在此时若发现该产成品入库单不需要,可点删除按钮,删除该产成品入库单,但若产成品入库单的入库数量与相关联的

项目
主题
作业内容
2．客户档案

生产单数量相等时要知会生产订单下达人员打开此生产订单,否则下次无法做产成品入库单.审核过的产成品入库单不可删除,如在未保存时发现该产成品入库单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.
3.3.3产成品入库单保存后,仓库主管进行审核.产成品入库单无问题时,可以在采购入库单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,告知制单人进行修改保存后,再次审核（若产成品入库单的入库数量与相关联的生产单数量相等时要知会生产订单下达人员打开此生产订单）.如图所示.
1）点击生单按钮旁，在下拉菜单中选择生单来源
2）在下拉菜单中选择生单来源
3）选择相应的过滤条件，录入过滤条件拟定后进行过滤，过滤后进入选择页面
4）选择要入库的生产订单及相应和产成品编码
5）选择完毕后点击OK按拟定
8）完毕后点击保存/审核按钮
6）订单、产成品选择拟定后录入库类别
7）确认入库数量

项目
主题
作业内容

其他入库单: 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务,如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单.其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成,也可手工填制.
途径为:业务工作—供应链—库存管理—入库业务—其他入库单
菜单区:编辑工具菜单
打印模版选择处
其他入库单表头区:红色字体为必录项
其他入库单编辑区:编辑产成品单的具体内容.
其他入库单表尾区
如图所示,进入其他入库单.

各项说明参照采购入库说明
其他入库单操作:
手工填制:其他入库单可以手工增长、修改、删除、审核、弃审操作.如图:
1)点击增长按钮,新增其他入库单

2)编辑其他入库单的表头,如仓库、入库类别、入库部门等
3)编辑其他入库单的表体,如存货编码、数量、金额等
4)点击保存按钮,保存其他入库单

5)点击审核按钮,审核其他入库单

其他业务生成:其他入库单可以由其他业务自动生成,业务类型为相应的业务.其他入库单可以审核、弃审,调拨单生成的其他入库单可以修改数量.
 业务规则:假如用户需要修改、删除其他单据或其他业务形成的其他入库单,应通过其他业务(盘点、调拨、形态转换业务)进行修改、删除.

项目
主题
作业内容
3.客户价格

2.1入库业务: 仓库进行销售出库、材料出库.
进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”、“库存管理”如图进入“出库业务”,途径为:业务工作—供应链—库存管理—出库业务: 如图中箭头所示,进入入库业务页面.
2.1.1出库业务涉及销售出库单、材料出库单、其他出库单及补料业务
销售出库单: 销售出库单是销售出库业务的重要凭据,在《库存管理》用于存货出库数量核算,在《存货核算》用于存货出库成本核算（假如《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）.
菜单区：编辑工具菜单

销售出库单表头区:红色字体为必录项
销售出库单编辑区:编辑销售出库单的具体内容。
销售出库单表尾区
途径:业务工作—供应链—库存管理—出库业务—销售出库
3.2.3界面功能说明:

与《销售管理》集成使用时,对于进入流程模式控制的销售发退货单,根据当前流程模式拟定是由库存生成销售出库单还是由销售生成销售出库单;对于没有进入流程模式控制的销售发退货单,根据系统选项的设立拟定.
销售出库单按进出仓库方向分为:蓝字销售出库单、红字销售出库单;按业务类型分为:普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单
2.1.3菜单区说明:参照参照入库业务单据说明
销售出库单栏目说明:参照材料出库单说明
材料出库单: 材料出库单是领用材料时所填制的出库单据,当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时,就需要填制材料出库单.

项目
主题
作业内容
3.客户价格

栏目说明
菜单区：编辑工具菜单

调价单表头区：红色字体为必录项
调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。
调价单表尾区
途径:业务工作—供应链—库存管理—出库业务—材料出库

2.1.3菜单区说明:
:打印（打印入库单）、:打印预览(入库单预览)、 :入库单输出为*.exl档案、:在入库单中查找、:新增入库单、:修改入库单、:删除入库单、:刷新入库单、/:上下翻页,每点一下或向下或向上翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当入库单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才干审核此单、:撤消,对以提交未审核的单据撤消提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增长行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设立,对表体的格式的设立、:保存布局,对格式进行了调,要对其保存为下次使用,需树布局进行保存、:附件,备注文献,给入库单增长各类说明文献、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同格式可调用的模板、:反审批、:单据保存后,在查询或录入状态,可指定当前存货记录的货位、:在单据查询状态,可清除单据上所有货位、:检查当前单据各存货的现存量、可用量、:生单,生单的下拉列表,可以用上下键头选择相应的按钮、:可以同时联查当前单据上下游单据、:可联查当前单据的直接上游单据、:可联查当前单据的直接下游单据.

项目
主题
作业内容
3.客户价格

栏目说明
材料出库单栏目说明:
材料出库单表头栏目
出库单号:录入或自动生成,必填.
出库日期:录入或参照,必填.
仓库:必填.根据生产订单、补料申请单或委外订单生成时,录入或参照.根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成时,带入来源单据所关联生产订单或委外订单用料表中相应记录的领料仓库,不可修改.根据盘点单生成时,带入盘点单表头仓库,不可修改.根据领料申请单生成时,带入生单列表中的仓库,选择不同仓库的记录时带入第一条记录的仓库.
部门:只能录入未撤消的部门.根据生产订单生成时,带入生单列表中所选子项记录的领料部门,子项记录领料部门为空时带父项生产部门.根据委外订单、补料申请单生成时,从委外订单中带入,可修改
委外商:根据委外订单或委外仓盘点补差生成时,显示来源委外订单相应的委外商;否则为空.不可修改.
订单号:根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时,假如在生单列表中所选记录订单号相同则显示,否则订单号为空.
生产批号:可为空.根据生产订单、补料申请单生成时,根据委外订单生成时,生产批号为空不可录入.
产量:根据生产订单、委外订单生成时,假如在生单列表中选择一条父项记录则显示,否则为空.不可修改.
业务类型:根据领料申请单生成时,显示领料,不可修改.根据生产订单、补料申请单生成时,显示领料,不可修改.根据委外订单生成时,显示委外发料.不可修改.
业务号:手工填制材料出库单、配比出库单生成、根据生产订单或委外订单生成时,为空.根据领料申请单生成时,显示领料申请单号.
出库类别: 手工填制材料出库单,产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单自动生成,根据生产订单、补料申请单、委外订单生成,录入或参照.带入单据类型与收发类别对照表中设立的默认出库类别;补料与正常领料分别设立.
产品编码:根据产品名称带入,不可修改.

项目
主题
作业内容
3.客户价格

材料出库单表体栏目
生产订单号:可为空.关联生产订单、补料申请单生成时,显示来源生产订单号;否则为空.
生产订单行号:可为空.关联生产订单、补料申请单生成时,显示来源生产订单行号;否则为空.
委外订单号:可为空.关联委外订单生成时,显示来源委外订单号;否则为空.
需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号:PE件,根据生产订单、补料申请单或委外订单生成时,需求跟踪方式分别显示生产订单/委外订单、需求跟踪号和需求跟踪行号相应生产/委外订单号和生产/委外订单行号.不可修改.
材料编码:根据生产订单、补料申请单、领料申请单、委外订单生成时,历来源单带入,不可修改.
材料名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位:根据材料编码带入.
数量:根据生产订单、委外订单、领料申请单生成时,历来源单带入（蓝字单据带未领料量;红字单据带已领料量的负值）,根据补料申请单生成时,历来源单带入（生成红字材料出库单的,带报废数量－已退料数量;生成蓝字材料出库单的,带补料申请数量－已补料数量－已补领数量）,可修改.
注意:对于已参与核销的材料出库单记录,修改时控制数量的绝对值不允许小于累计核销数量的绝对值.
3.3材料出库单的操作:
在做调价单这前要确认:
存货档的对的性
客户档案的对的性

项目
主题
作业内容
3.客户价格

栏目说明

项目
主题
作业内容
3.客户价格

栏目说明
采购入库单表头栏目

项目
主题
作业内容
3.客户价格

客户调价单
存货档案
制单
修改
提交
审核
撤消
调价完毕

保存

Y N

N
Y
N

Y
3.3调价操作:
途径为:供应链—销售管理—价格管理—客户价格—客户调价单
在做调价单这前要确认:
存货档的对的性
客户档案的对的性
3.3.1调价单可按按钮新增客户调价单或按参照按钮,参照调价单进行调价生单调价单或客户价格列表中,选择记录,点击[调价]下的操作类型按钮,生成调价单并对调价单做相应的操后保存.保存后的调价单发现有问题时,可以直接按按钮,对客户调价单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该调价单不需要,可点删除按钮,删除该客户调价单,审核过的调价单不可删除,如在未保存时发现该调价单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.
3.3.2调价单保存后要点击提交按钮,进行提交后,审核人员才干审核此单,提交后若发现调价单有错误,可按撤消按钮,对以提交未审核的单据撤消提交,再进行修改,修改后再按提交按钮或重新提交按钮再次提交.
3.3.3调价单提交后,杨总进行审核.调价单无问题时,可以在调价单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按撤消按钮,对以提交未审核的单据撤消提交,由制单人进行修改保存后,再次提交,再次审核.
3.4.客户调价单列表:将符合过滤条件的调价单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据.
途径为:供应链—销售管理—价格管理—客户价格—客户调价单例表
菜单区：编辑工具菜单

调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。
如图所示

项目
主题
作业内容
4.销售订货

4.1销售订货
4.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,途径为:
业务工作—供应链—销售管理—销售订货
如图中箭头所示,可进入销售订单.
4.2销售订货模块下有销售订单及销售订单报表
销售订单报表包含:订单例表、销售订单登记表、订单执行登记表等.

菜单区：编辑工具菜单

销售订单表头区：红色字体为必录项
销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。
4.3销售订单:途径为:供应链－销售管理－销售订货－销售订单

项目
主题
作业内容
4.销售订货

客户调价单

制单

修改

保存

N
提交
撤消
Y

N
审核
Y
N

审核后发现有问题
Y

弃审

修改
是否能弃审

Y

变更
N
4.3.1当打开界面时销售订单处在查询状态,新增时单击增长按钮,如图所示表头必录内容,订单号（手工编制、或自动带出）、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、其他项目示业务实际情况录入也可为空.

4.3.2表体必录内容,如:存货编码、存货名称（相应的存货编码能带出,参照存货档案）、数量、报价（是由客户调价单带出,也可录入,但不可为“0”）、预竣工日期、预发货日期.

4.4下达销售订单操作:
4.4.1途径为:供应链—销售管理—销售订货—销售订单
4.4.2在做销售订单这前要确认:
存货档的对的性
客户档案的对的性
客户调价的对的性
4.4.3销售订单可按按钮新增销售订单并按规定录入相应的内容后保存.保存后的销售订单发现有问题时,可以直接按修改按钮,对销售订单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该销售订单不需要,可点删除按钮,删除该销售订,审核过的销售订单不可删除,如在未保存时发现该销售订单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.
4.4.4销售订单保存后要点击提交按钮,进行提交后,审核人员才干审核此单,提交后若发现销售订单有错误,可按撤消按钮,对已提交未审核的销售订单撤消提交,再进行修改,修改后再按提交按钮或重新提交按钮再次提交.
4.4.5销售订单提交后,杨总进行审核.销售订单无问题时,可以在销售订单

项目
主题
作业内容
4.销售订货

菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按撤消按钮,对以提交未审核的单据撤消提交,由制单人进行修改保存后,再次提交,再次审核.
4.4.6对于已审核的销售订单,也许由于意外情况而需要修改业务,此时用订单变更功能实现,在订单查询状态,按变更按钮,执行变更功能.可修改已经执行的订单数量、预发货日期、价格、金额、备注等,可增行,未执行的订单行可以删除.变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于订单累计发货量、订单累计出库量、订单累计开票量中的任一个.变更后的金额必须大于等于订单累计发货金额、订单累计开票金额中的任一个.当前订单未审核,可直接修改.当前订单已关闭.可打开后再执行相应操作.订单变更时,假如选项中选择了"订单变更记录历史记录",则订单在审核以后的每一次操作都认为是一次变更,系统自动记录订单变更之前的情况,并存储到订单变更历史记录中.
4.4.7关闭与打开:销售订单支持两种关闭方式,一个是整单关闭,一个是行关闭.假如销售订单或订单上的物料行被取消,可以执行“关闭”.关闭后该订单或物料将不能生成请检单.当关闭的订单需要继续执行时,应一方面“打开”.
4.5销售订单报表:
4.5.1销售订单列表:它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据. 
4.5.1.1途径:供应链—销售管理—销售订货—订单列表
4.5.1.2操作说明:在订单列表中,可以选择记录,进行批量操作:双击选择要解决的行,也可以点击全选或全消按钮来选中或取消选中;然后点击批审、批弃、批关、批开、批解、批锁或批打进行相应的操作.
如下图

项目
主题
作业内容
4.
销
售
订
货

4.5.2订单执行登记表:销售订单执行登记表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况,单击出现相应的订单窗口.如下图

4.5.2.1菜单途径:供应链—销售管理—销售订货—订单执行登记表 订单号、受订日期、客户、部门、业务员、存货、预发货日期、预竣工日期、数量、件数、预收余额、含税单价、价税合计：根据符合过滤条件的销售订单记录带入。
§ 累计发货数量、累计发货金额：根据关联的销售发货单记录带入。
§ 累计开票数量、累计开票金额、累计收款金额等：根据关联的销售发票记录带入。
§ 出库数量、出库件数：根据关联的销售出库单记录带入。
§ 成本数量、成本单价、成本金额：带入相关联的成本数据。
§ 订单毛利：订单本币无税金额－（成本单价×订单数量）。
§ 订单回款毛利：订单毛利×（累计回款金额本币÷订单价税合计本币）。

4.5.2.2表体栏目说明:（格式只有dome用户才干调整）
4.5.2.2.1订单号、受订日期、客户、部门、业务员、存货、预发货日期、预竣工日期、数量、件数、预收余额、含税单价、价税合计:根据符合过滤条件的销售订单记录带入.
4.5.2.2.2累计发货数量、累计发货金额:根据关联的销售发货单记录带入.
4.5.2.2.3累计开票数量、累计开票金额、累计收款金额等:根据关联的销售发票记录带入.
4.5.2.2.4出库数量、出库件数:根据关联的销售出库单记录带入.
4.5.2.2.5成本数量、成本单价、成本金额:带入相关联的成本数据.
4.5.2.2.6订单毛利:订单本币无税金额－（成本单价×订单数量）.
4.5.2.2.7订单回款毛利:订单毛利×（累计回款金额本币÷订单价税合计本币）.
4.5.2.3操作说明:在订单执行登记表中,点击右链可以查询当前行订单存货的发货、出库、发票明细表,再点击明细表,还可联查相应的单据.如下图

项目
主题
作业内容
4.销售订货

 4.5.3订单变更历史查询可以查询两方面的信息:已审核的销售订单的变更历史记录;启用审批流时,提交审批流以后对销售订单的修改的记录.

4.5.3.1菜单途径:供应链—销售管理—销售订货—订单变更历史查询 
4.5.3.2相关选项 销售选项－业务控制－订单变更保存历史记录:只有选中此选项,才干订单变更时记录变更的记录.否则系统不记录变更的历史.
4.5.3.3栏目说明:
4.5.3.3.1单据日期、单据号、变更日期、变更操作类型、变更人、业务类型、销售类型、销售订单号、单据日期、客户编码、客户名称、客户简称、业务员、部门、变更人、审核人、关闭人、币种、汇率、表头自定义项（1-16）
§ 存货编码、存货名称、存货代码、规格型号、预发货日期、主计量、订单数量、下达数量、已预留数量、已发货数量、辅计量、订单件数、下达件数、已预留件数、已发货件数、报价、含税单价、本币含税单价、无税单价、本币无税单价、税率、无税金额、本币无税金额、税额、价税合计、本币价税合计、扣率1、扣率2、存货自由项、存货自定义项、表体自定义项。
§ 操作类型:显示订单变更的操作类型,有:审核、弃审、变更.当选项中选择了记录订单变更历史,则订单从第一次审核开始,都可以查询其操作的历史记录.
4.5.3.3.2历史编号:用户记录当前变更订单的记录,系统从1开始记录,每一次变更都向上加1.
4.5.3.3.3变更时间:记录订单的变更时间,取自服务器时间.
4.5.3.3.4变更人:记录当前变更单据的变更人. 
4.5.3.4业务规则:
4.5.3.4.1只有销售选项中选中“订单变更保存历史记录”,在销售订单变更时,系统才记录变更的历史.否则不进行记录,只能查询订单的最新情况.销售选项中的“订单变更保存历史记录”与审计模块中的订单的操作日记记录进行联动,在审计模块中选中要记录订单的变更日记,则销售选中的“订单变更保存历史记录”自动选中.
4.5.3.4.2提供已审核订单的变更历史记录和已提交审批流订单的修改记录供查询.
4.5.3.4.3对于一些不需要的历史记录,可以进行删除,在变更历史界面中,将需要删除的记录选中,点击[删除]即可.

项目
主题
作业内容
5、销售发货

5.1发货单打开
5.1.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,途径为:
业务工作—供应链—销售管理—销售发货
如图中箭头所示,可进入销售订单.
5.1.2销售发货模块下有销售发货单、退货单及销售发货报表
销售订单报表包含:发货单例表、变更历史查询等.

5.2销售发货单:
途径:供应链－销售管理－销售发货—发货单
菜单区：编辑工具菜单

销售订单表头区：红色字体为必录项
发货单表体编辑区：编辑调价单的具体内容。
5.2.1界面功能说明

项目
主题
作业内容
5、销售发货

5.2.1.1发货单表头栏目
5.2.1.1业务类型:单选必填,选择内容为普通销售、分期收款,默认为普通销售.
5.2.1.2销售类型:录入或参照,必填;默认为【销售类型】设立的默认值,可修改.
5.2.1.3单据号:录入或自动生成,必填.
5.2.1.4单据日期:默认为当前业务日期,可修改,可录入本月以后日期.
5.2.1.5订单号:参照订单时带入.
5.2.1.6发票号:系统带入,不可修改.
5.2.1.7客户简称:录入或参照,必填,参照内容为【客户档案】.
5.2.1.8销售部门:录入或参照,必填,参照内容为【部门档案】.
5.2.1.9业务员:录入或参照,可为空,
5.2.1.10付款条件:录入或参照,可为空,参照内容为【付款条件】.
5.2.1.11发运方式:录入或参照,可为空,参照内容为【发运方式】.
5.2.1.12发货地址:系统带入【客户档案】默认的［地址－送货地址］,可参照修改、手工修改,可为空.
5.2.1.13币种:根据【客户档案】［基本－币种］带入,可修改;必填,参照内容为【外币设立】.
5.2.1.14汇率:根据［币种］带入.
5.2.1.2发货单表体栏目
5.2.1.2.1仓库:录入或参照,必填,参照内容为【仓库档案】,一张发货单可以有若干个发货仓库.
5.2.1.2.2存货编码:录入或参照,必填,参照内容为【存货档案】;录入仓库时,参照内容为存货的可用量记录.
5.2.1.2.3存货名称:参照内容为存货的可用量记录（可不录入仓库）.
5.2.1.2.4主计量单位、数量、:录入数量,必填.默认发货数量＝订单数量－累计发货数量.
5.2.1.2.7无税单价、含税单价、无税金额、价税合计:录入或反算.
5.2.1.2.8税率%:默认税率为【存货档案】［税率］,可修改.
5.3销售发货操作
销售发货是公司执行与客户签订的销售协议或销售订单,将货品发往客户的行为,是销售业务的执行阶段.发货单是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体.无论工业公司还是商业公司,发货单都是《销售管理》的核心单据.销售发货操作包含“发货单操作”“退货单操作”
5.3.1发货单操作

项目
主题
作业内容
5、销售发货

5.3.1.1发货单由销售部门参照销售订单生成;发货单审核后,生成销售发票、销售出库单.
5.3.1.2当打开界面时请检单处在查询状态,新增时单击增长按钮.在出现选择订单窗口中录入过滤条件,点击“拟定”按钮,在列表中显示出符合过滤条件的订单,选择所需要的订单、存货后点击拟定按钮.
5.3.1.3按规定录入、修改相应的内容后保存.保存后的发货单发现有问题时,可以直接按修改按钮,对发货单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该发货单不需要,可点删除按钮,删除该发货单,审核过的发货单不可删除,如在未保存时发现该发货单不需要可按放弃按钮,不要保存该发货单.
5.3.1.4拟定发货单无误时,可以在发货单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按修