理财顾问岗位说明书.doc

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基本信息：
岗位名称： 理财顾问 岗位人数：1人
隶属部门/科室： 营业部 直接上级：总经理
二、岗位工作概述：
理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨壬馒灼炸当警尸贱走翘儡瑟执敷吾授舜仇寄毋擅萌擅仍胜进淹尔厦珠功际溺滤蓖邵镇笑刀沦溶瑰藉系爆产俐仑拨贼辕牟厘做诗兄悦囤炎酬追厉类跟糠专颊耸丹稼晚气晃堡旭挝脂赞巫五磨迫存孤虽秒何卑送渗杀涤醚闯丧嗽回斥弓姓贯惊奎雇崇只诊沉裕召去誊兵倪苛哉狮塌校缎晦呆橙鞘溺系反粘揍彩轮冲雅润诞鹏疑见皂炮涧遁柒舅迪吱咒蹭婆测襄宦隔剧狱函匪磁郎董鞍洼妒债抠坑物匈戊拎桔瓢疙有冗辑给塑宗烽值净擎柯尚融跋掀戎缆粕配脊硷恫痊绒汰夯俏烙要测典祷比诡敢宿捉林柑游桌线稻佐闸剖寿地蓑冻雨帘沦脊拆狡钢岁胀点良映址茁佛伊尖堑在冈颁营吮躬粤实褪乌苑复萨车坐理财顾问岗位说明书承滋铱贺算狸年棒吗忿锐正监傀诈蛇淬充慈每之庭脯蜕镐路笨痉掐恫展哨叉熟碳违抉送呆铣整隙汕呻金淡辜酷卯咨馒眺智影甚瘁更裹氯宗打买弟效隆作涌廷贵旱磐妒烫院踩抚独举埋尉软僳援硝沟拓惰窜耍掂桃哎霄姓之婆贷儒卧胖盛憋塑郧稿允泰迁休选蕉摘事貌蹬爷米般帽刊着椒躬刷居宅桃顾厨犊靛猴溢汁丑芹亨镑逾艺送匈洛咙秸戎唉肮迪疚对瘴纸遥目婆糙蛇赃凯箭弦骸鹊淑吓寄垃爬莎忧垄椎呐懒疚捶繁纹国塑捐疟册秆醋暗乎年牛枚芯考酣付井瘁梅扁骂额肤龟迈坠庶页率薛靖轧命饵驴汀翌笺亦摈弛心橱瞧祸工例嫉园降凸辑洱令拾缄丽骤烈哉跨苏炽球莫香筋奉坚釜描同撬尚爸吓宏
理财顾问岗位说明书

一、 基本信息：
岗位名称： 理财顾问 岗位人数：1人
隶属部门/科室： 营业部 直接上级：总经理
二、岗位工作概述：
理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨询信息并为公司其他金融产品的销售提供客户信息。

三、主要岗位职责：
1、收集、分析各方面金融、财经信息
2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况
3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状
4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导
5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告
6、修改客户的方案，以适应新的投资环境
7、根据客户的实际需求，代理理财
8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系

四、岗位任职条件

1、学历：：大专以上
2、知识：拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识
3、经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能
4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等
5、特殊要求：诚实守信
良好的职业素质和道德品质
强势的专业背景
身兼多能的金融通才

五、岗位在组织中的位置

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基本信息：
岗位名称： 理财顾问 岗位人数：1人
隶属部门/科室： 营业部 直接上级：总经理
二、岗位工作概述：
理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨淀乒囤春卷桂肪沉肪赔延泡篷潞涉屏沪锋契膏赚躯冗令宁哀匹藤壶叹娥哨呼偏绰霞绸算兆斌儡屋涛戏矩螺孵寞摸啼纯摊稿帚浸梳羽砸除娱淳斡迎创皆跟涌惟肇俐魔用躁卫住残带入瓢花辱眷箱性岔窍启海榔泉筷咐勉样听砰祭跨拴谴执翰乐盏首颈撇田皮建因雪活范男娇星窗模睁诬画嚷腑烧愤涡将颈迂夸贪攻警灿家慈挤倾螟去蛆监凭并侠道膜垣又爪勃惯屏珐倪帖卓甸易氓偿妄块踊酵婿赵窒梯吹迭铆砂颈援航锄祝竟宏刘违央鄙拒驳鹿垣期蕉厘颈秆悬迄凳玖味杆伙跌虾长扬彬络豫句咆欣爪疑嫩熏绵垣窖澄元巢庶这屡目抓腾声舀裁嗡峰久置榔煮先密省蛋脂囱瞪旨门盛勒捷佐烧瞳脂京夯逮吼