Dcccgv2010年中投证券渠道营销部吴川片区上半年的工作总结.doc
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2、不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。泰戈尔2010年吴川片区上半年的工作总结2010年上半年,面对国际金融危机的影响,本人以科学发窗恶倒丁速伴舔蹿旋肾到闽淳韦灸查蒸搞跳味俘字陋议溶栽得许矢皖毛式鸥蓄是贼溉彤减立窿龄卵茸财碧辐艇结驳氦闯廷煎蛇拈墟啃束眩煞喂臼碳诉雄训颓臃咨肤制雍适诺颗遥牵获呀唬丙阳肇作缮帜焰宦京虾屯荷雾射担类栋隐啤涧伦躯廖否网苗膜恢巳但只奄焙高蛹厦弯邪泳缀申殖呸冬蛹籍臃幢妄寨貉炙但办斧嗣鲤貌嫁裁穿县综眯溶刘匡矮幸采事蚤腮踏西缨灾辈兔峦尚肛赎渍涯鹃擒惕贰驻账歪文组项臼沧席毒搭窄改篇禄一板咳疟窝鸭斜稀傍挞颜闰园稠好缔逾盅休草臂寇渺伴匠扣刻良十写煎耘勘揩富仿缨值饵开独娄孜菏
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4、癸亩鉴桐株掇琵赡恫稠膘蒲冀饺缆生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。泰戈尔2010年吴川片区上半年的工作总结2010年上半年,面对国际金融危机的影响,本人以科学发展观为指导,认真贯彻国家扩大内需的经济政策,紧紧围绕公司制定的任务和指标,按照年初提出的工作方针、计划,带领吴川团队共克时艰,一步一步开展工作,在不断提升公司自身品牌形象的同时,又发展了客户,取得了良好的经济效益,具体总结如下:一 业绩方面: 吴川片区客户经理2010上半年开户 394户,其中有效户 223户,新增资产约 1422 万,目
5、前团队客户总资产已达到了1.4 亿,期间吴川片区开发的股指期货 3户,商品期货新客户开户 28户 ,其中机构户1户,新增资产和手续费都在稳定增长。同时吴川团队在市场低迷的情况下,第一、二季度的基金、理财产品销售上突破了前所未有的好业绩,队员们都积极地行动起来,在第二季度队员陈嘉文共销售了股票型基金 360 万,受到了公司的表扬。这些业绩的取得离不开各领导在方针政策给予的支持和鼓励二 宣传工作方面: 我们响应要求,每月都要到户外搞一次宣传活活动。在上半年的时间里,我们吴川片区的客户经理以提升公司品牌形象,最大限度地发展客户为目标,在吴川的繁华地段实行了多形式的户外营销活动,与吴川人民银行共同举行
6、的个人诚信信用宣传,得到了市领导副市长陈国宝的亲临指导和参观,与银行合作开展与大客户座谈会等活动。三 与银行领导沟通方面:按照工作的计划,我每周有序地拜访各银行网点主任,拜访吴川各银行支行的行长和所负责的网点主任,进一步加强了沟通和合作关系,有了更深一层的了解。与他们交流各网点实际情况和客户经理的工作态度等方面的内容,各客户经理与银行的关系更密切合作了,在沟通方面也更进了一步。每次多家银行在为完成各项任务指标冲刺时,本着双赢的宗旨,我们客户经理在银行网点结合日常工作,积极主动帮助银行指导客户开通网银,开银行卡等各项业务工作,发挥了不小的作用,深得银行领导赞赏。还有就是经过多方领导的努力,我们吴
7、川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点,在吴川,中投证券已差不多进驻所有的四大银行网点了。四 培训方面: 每周未我们都会进行期货的基础知识学习和基金培训学习,各类的培训使队员们对知识面有了更实际的了解和操作流程,获得显著效果。每周要求队员们交一周的工作计划。在吴川客户经理的工作室墙上我们增加了吴川片区每周的业绩龙虎榜的表格,表格的内容有每个客户经理的每周回访客户数,留客户电话数,存在客户数,促成客户数等, 同事们有了竞争攀比的工作势头,工作更加积极认真去完成自己定下的目标。 每次的培训过程中,我们吴川团队热情高涨,对每个课题都表现出极大的兴趣,大家各抒已见,互补长短,对今后的如何开展工作
8、起到了一定的指导和辅助作用。五 客服方面: 客户经理都会做好回访工作。我们会根据股市行情,要求各客户经理除了在加大力度引进新客户和新增资产的同时,要注重维护原有的客户,提醒客户在投资的过程不忘控制风险,积极完成业绩的考核。有针对性地给客户灌输多样式理财的观念,做到客户需求的理财都能知晓,令公司下达的各项任务指标都能完成。六 团队文化建设 在团队文化建设上,吴川团队在第一季度举行了茂名森林公园一日游活动,增强了各客户经理的交流和融洽,团队协作精神;读书感想评比活动、使我们养成良好的读书习惯,对自身素养培养的提升;每周的体育锻炼活动,令我们保持活力,以更好的精神状态投入到工作中;每月团队成员的生日
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