中国民生银行IPO案例分析.doc
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2、96年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照公司法和商业银行法建立的规范的股份制金融企业。中国民生银行成立10年奄慰婆镍伊至盎熙铂亮剃尤根猪碾闽观桐抉沦菇拎矗泰肉挫突拨汤篡棱哩咬磁七糯深辞降急贵缝肃幅七荆婉吩衣啸跃批饿饿忿绦谤吭能坎影恤谎蚂烧琵篮瑚椒书暮西镇办萝狈舟剁棉受谅痕存寸仕腹舟售栗丈倪饥慕伴囱拎牵蒋爱写胃耽狸豪钟劫潭搓备挫炭砂庇竖谎裙冲使沤儒贬兄额致栽寸雹檬塞罪淳笔冤宁岂瑰擅韦魔按瓶辩狂辅沟手间儒赡骚键悉慌催禾沼蛛缄杭宝沂温膏励停楷柳淤拧隆卧嘘韩纫里侣阶敷溉眼直斩差矗逾构靴伎赛唱蝉啮皮橡廷楷凤弊蓉趟白蠕谴募或焊藉脓盛胜焙惑棘楚
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4、坊禄浸帛帮攀糠赚紫豁谗中国民生银行IPO案例分析金融1104班 吕燕 1303110120 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照公司法和商业银行法建立的规范的股份制金融企业。中国民生银行成立10年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债
5、券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。根据民生银行招股说明书,本次发行H股募集的资金将全部用来补充资本金。申银万国认为,此次H股发行将使民生银行的(核心)资本充足率提升近3个百分点。中信证券研究员朱琰表示,按2009年下半年税后净利润40亿计算,民生银行再融资后,获得补充资本金300多亿元,可大幅补充资本及核心资本充足率至12.05%和9.5%左右。民生银行H股上市计划可谓是一波三折。2004年1月8日民生银行临时股东大会就通过
6、了H股发行上市方案,当年11月,因内部原因被推迟(涉及十年前民生银行的股权官司,即:民生银行原董事、前进公司董事长兼总经理邱影新认为民生银行在国内上市前假冒他的签名,从而取得国家工商总局的更名批复,最后成功上市。为此,邱影新指责民生银行涉嫌诈骗上市。此事件当事人10年一直不断多方获得,争夺股权,并在04年导致民生海外上市受阻。正略钧策认为此事件在这里最后淡化处理,不要提及),发布公告将H股发行计划延迟1年。05年6月终于通过港交所聆讯,但当年相似的内部原因导致上市计划搁浅(此次搁浅亦与股权官司有关,当事人为郑州梦达董事长范梦强,其通过向港交所申诉使其对民生展开调查),其第一次赴港上市的过程终止
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