2024年中国金融行业网络安全案例集.pdf
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1、 0 1 目目录录 版权声明版权声明 .3 3 免责声明免责声明 .3 3 前言前言 .4 4 一、概述一、概述 .5 5 (一)主要发现.5(二)建议.6 二、金融行业科技发展趋势与安全挑战二、金融行业科技发展趋势与安全挑战 .7 7 (一)数字化改革深化,新技术的应用带来新威胁.7(二)数据流转加速,数据安全问题迫在眉睫.8(三)业务互联性加深,供应链安全风险不断扩大.9(四)系统规模扩大,迭代频率提升,开发安全的重要性愈发凸显.10(五)法律法规不断完善,合规挑战逐渐增加.11(六)日益复杂的访问,要求更严格的身份和访问管理措施.12(七)金融科技广泛应用,复杂性增强对业务安全提出更高的
2、要求.12(八)业务全球化带来的风险全球化.13 三、金融行业网络安全监管处罚分析三、金融行业网络安全监管处罚分析 .1414 (一)网络安全罚单数量及趋势分析.14(二)网络安全罚单签发机构分析.15(三)被处罚金融机构类型分析.16(四)监管机构重点关注领域分析.17 四、金融行业网络安全市场分析四、金融行业网络安全市场分析 .1919 (一)金融行业网络安全市场规模及增速.19(二)金融行业网络安全市场项目情况分析.20(三)金融行业网络安全项目预算实现率分析.22(四)金融行业网络安全项目地域分布.22(五)金融行业网络安全市场客户分析.23(六)金融行业网络安全典型产品热度指数.24
3、 五、金融行业网络安全建设情况五、金融行业网络安全建设情况 .2525 2 (一)银行业网络安全市场分析.25(二)保险业网络安全市场分析.41(三)证券业网络安全市场分析.49(四)基金业网络安全市场分析.56 六、金融行业网络安全发展趋势展望六、金融行业网络安全发展趋势展望 .5959 (一)安全技术发展趋势.59(二)安全建设展望.62(三)重点关注领域.64 七、金融行业网络安全安全厂商分析七、金融行业网络安全安全厂商分析 .7676 (一)金融行业网络安全品牌热度分析.76(二)金融行业细分网络安全领域品牌热度词云.77(三)主要网络安全厂商经营概况.81 八、金融行业项目案例展示八
4、、金融行业项目案例展示 .8484 (一)安全服务品牌推荐及项目案例.84(二)数据安全品牌推荐及项目案例.87(三)开发安全品牌推荐及项目案例.92(四)零信任品牌推荐及项目案例.97(五)网络资产测绘与攻击面管理品牌推荐及项目案例.100(六)移动安全品牌推荐及项目案例.103(七)威胁管理品牌推荐及项目案例.106(八)网络与基础架构安全品牌推荐与项目案例.109(九)信息技术应用创新数据库品牌推荐及项目案例.112 20242024 年中国金融行业网络安全市场全景图(见附件)年中国金融行业网络安全市场全景图(见附件)4 前言前言 网络安全一直是国家安全的核心组成部分,特别是在金融行业,
5、金融机构拥有大量的敏感数据,网络安全一直是国家安全的核心组成部分,特别是在金融行业,金融机构拥有大量的敏感数据,包括个人信息、交易记录、财务报告等,这些数据的安全直接关系到消费者的利益和金融市场的稳定,包括个人信息、交易记录、财务报告等,这些数据的安全直接关系到消费者的利益和金融市场的稳定,因此金融行业在网络安全建设领域一直较为领先。然而,随着金融行业数字化改革的深化,网络安全因此金融行业在网络安全建设领域一直较为领先。然而,随着金融行业数字化改革的深化,网络安全挑战不断增加,新技术的应用、数据流转挑战不断增加,新技术的应用、数据流转加速加速、金融交易、金融交易/服务的拓展、信息系统迭代服务的
6、拓展、信息系统迭代频率提升频率提升、第、第三方合作的深入、业务全球化的扩张、以及合规政策趋紧等因素,都对金融行业的网络安全提出了更三方合作的深入、业务全球化的扩张、以及合规政策趋紧等因素,都对金融行业的网络安全提出了更高的要求。高的要求。在这样的背景下,“数说安全”与在这样的背景下,“数说安全”与中国信息安全中国信息安全杂志杂志一起编写了这份一起编写了这份2 2024024 年年中国金融行业中国金融行业网络安全网络安全研究研究报告,通过对金融机构报告,通过对金融机构访谈、访谈、安全厂商调研、监管处罚内容解读和安全厂商调研、监管处罚内容解读和 CSRadarCSRadar 商业分析商业分析平台平
7、台1 1数据数据分析分析,希望了解中国金融行业面临的安全挑战、监管部门的要求与期望、网络安全市场发,希望了解中国金融行业面临的安全挑战、监管部门的要求与期望、网络安全市场发展情况、网络安全建设现状、安全厂商产品展情况、网络安全建设现状、安全厂商产品、服务服务和和解决方案能力,并洞察金融行业网络安全发展趋解决方案能力,并洞察金融行业网络安全发展趋势,帮助金融机构提高网络安全威胁的防范能力,促进安全厂商提升产品势,帮助金融机构提高网络安全威胁的防范能力,促进安全厂商提升产品、服务服务和和解决方案能力。解决方案能力。1 CSRadar 商业分析平台是针对中国网络安全市场的数据可视化分析平台。平台数据
8、源于市场公开招投标的信息,通过深度数据处理,形成质量可靠、分类清晰的中国网络安全市场公开招投标信息数据库。通过对这些数据的深度透视,CSRadar 商业分析平台为行业提供全新的视角,以洞察中国网络安全市场的现状和发展趋势。5 一、概述一、概述 (一)(一)主要发现主要发现 需求侧视角:金融行业金融行业的的整体网络安全支出整体网络安全支出在在 2 2023023 年出现年出现下降,高预算下降,高预算低执行低执行是主要原因。是主要原因。金融行业金融行业的的安全体系建设安全体系建设对对实战应对能力实战应对能力的要求不断增强的要求不断增强,但合规性依然是其核心驱动力,但合规性依然是其核心驱动力。安全体
9、系建设的阶段发生转变,建设重心由安全体系建设的阶段发生转变,建设重心由采购采购和建设,向安全运营转移,更关注安全能力的深和建设,向安全运营转移,更关注安全能力的深度应用和内部整合。度应用和内部整合。以国有商业银行、股份制银行和个别头部保险公司为代表的头部金融机构,安全合规建设相对完以国有商业银行、股份制银行和个别头部保险公司为代表的头部金融机构,安全合规建设相对完善,目前安全建设的重点根据自身情况各善,目前安全建设的重点根据自身情况各有侧重,其中数据安全和安全运营是关注最多的两个领域。有侧重,其中数据安全和安全运营是关注最多的两个领域。小规模的小规模的各类各类金融机构,合规仍是主要建设金融机构
10、,合规仍是主要建设驱驱动力,常态化的动力,常态化的实网攻防演习实网攻防演习和和攻防演练也促进了攻防演练也促进了他们对场景化安全能力的他们对场景化安全能力的需求需求,如外部攻击面管理、零信任访问接入等。,如外部攻击面管理、零信任访问接入等。从安全体系建设的方式来看,大规模金融机构的从安全体系建设的方式来看,大规模金融机构的投入大、投入大、能力强,更倾向于自研或联合开发。小能力强,更倾向于自研或联合开发。小规模金融机构的安全投入规模金融机构的安全投入有限、有限、能力能力较较弱,会更灵活弱,会更灵活地地通过购买通过购买产品产品及及服务的方式补足安全能力短板。服务的方式补足安全能力短板。漏洞管理、数据
11、的安全使用、漏洞管理、数据的安全使用、社工攻击社工攻击、软件供应链、软件供应链攻击攻击、业务逻辑业务逻辑安全安全风险风险是金融机构面临是金融机构面临的的五大主要安全难题。五大主要安全难题。数据安全管理平台是当下建设的重点,目的是实现对数据泄漏的发现、防护、溯源和定责。数据安全管理平台是当下建设的重点,目的是实现对数据泄漏的发现、防护、溯源和定责。头部金融机构对头部金融机构对 AIAI 赋能赋能安全的关注度较高,告警安全的关注度较高,告警的的分析收敛是目前最大的需求场景。分析收敛是目前最大的需求场景。量子安全技术在密码领域正进行课题探索和小规模试点,区块链技术的应用逐渐增多。量子安全技术在密码领
12、域正进行课题探索和小规模试点,区块链技术的应用逐渐增多。主要金融机构主要金融机构目前目前的信创完成度在的信创完成度在 30%30%50%50%之间,大部分金融机构之间,大部分金融机构计划计划在在 20272027 年完成信息化年完成信息化系统的信创改造工作。系统的信创改造工作。监管侧视角:监管机构的网络安全处罚力度不断加大,银行仍是监管机构最关注的领域,监管机构的网络安全处罚力度不断加大,银行仍是监管机构最关注的领域,90%90%的罚单处罚对象的罚单处罚对象是银行。是银行。监管机构对个人信息保护监管机构对个人信息保护的要求的要求不断增强,相关罚单数量占不断增强,相关罚单数量占网络安全罚单网络安
13、全罚单总数总数的的 70%70%。此外此外,最最近三年农村金融机构收到的罚单数量明显增多。近三年农村金融机构收到的罚单数量明显增多。金融行业网络安全政策法规的更新和完善速度加快,金融行业网络安全政策法规的更新和完善速度加快,政策制定者政策制定者持续关注持续关注技术进步技术进步的最新动态的最新动态,6 以确保网络安全以确保网络安全监督监督管理能够跟上技术发展的步伐管理能够跟上技术发展的步伐。引入引入“行动“行动计划计划/提升计划”提升计划”型网络安全政策,通过对未来几年的规划指导和激励措施,引导并型网络安全政策,通过对未来几年的规划指导和激励措施,引导并激发金融机构更主动激发金融机构更主动地地进
14、行网络安全建设。进行网络安全建设。供给侧视角:参与金融行业的网络安全厂商约参与金融行业的网络安全厂商约 2 26 60 0 家家。虽然综合型厂商是主要的参与者,但在细分领域能提虽然综合型厂商是主要的参与者,但在细分领域能提供扎实的技术供扎实的技术、产品产品和和服务的中小型厂商同样具备较强的竞争优势。服务的中小型厂商同样具备较强的竞争优势。安全厂商逐渐通过将“服务”和“产品”打包销售的方式安全厂商逐渐通过将“服务”和“产品”打包销售的方式交付交付客户,以客户,以具体应用具体应用场景为切入点,场景为切入点,帮助客户解决安全问题。帮助客户解决安全问题。市场视角:20232023 年金融行业网络安全甲
15、方支出年金融行业网络安全甲方支出 91.991.9 亿元,约占总体网络安全甲方支出市场的亿元,约占总体网络安全甲方支出市场的 9%9%,同比下同比下滑滑 12%12%,增速,增速五年来首度五年来首度转负。转负。随着金融行业数字化转型的深入,开放、敏捷、智能成为各大随着金融行业数字化转型的深入,开放、敏捷、智能成为各大金融机构金融机构的建设目标,因此的建设目标,因此 APIAPI 安安全、数据安全、攻击面管理、开发安全全、数据安全、攻击面管理、开发安全等等领域的采购项目增速提高。领域的采购项目增速提高。20232023 年,年,金融行业网络安全采购项目金融行业网络安全采购项目预算价格中位数和中标
16、价格中位数的偏差额达到预算价格中位数和中标价格中位数的偏差额达到 16%16%,约约1 12 2 万元,为近四年的最大差额。万元,为近四年的最大差额。(二)(二)建议建议 网络安全公司负责人:金融行业因独特的业务特性和严格的监管要求,金融行业因独特的业务特性和严格的监管要求,形成具有明显行业特征的形成具有明显行业特征的网络安全需求。然而,网络安全需求。然而,这些特殊需求往往未能得到完全满足,通常需要在标准产品的基础上进行额外定制,这些特殊需求往往未能得到完全满足,通常需要在标准产品的基础上进行额外定制,增加了金融机构增加了金融机构的安全建设难度的安全建设难度。安全厂商需。安全厂商需重视“研发流
17、程左移”,在重视“研发流程左移”,在深刻理解金融行业深刻理解金融行业需需求求的基础上的基础上,将这些需,将这些需求切实转化为有效的产品和解决方案,提升对金融行业的安全交付能力和效率,增强自身的市场竞争求切实转化为有效的产品和解决方案,提升对金融行业的安全交付能力和效率,增强自身的市场竞争力力,减少,减少“闭门造车闭门造车”式的安全研发式的安全研发。金融行业金融行业部署的部署的终端安全防护产品种类多,经常终端安全防护产品种类多,经常因为因为设备性能占用过高、不同品牌产品之间冲突设备性能占用过高、不同品牌产品之间冲突引发引发问题,且难以定责,安全厂商应尽量整合终端安全能力,将终端设备上安全产品的数
18、量减少到问题,且难以定责,安全厂商应尽量整合终端安全能力,将终端设备上安全产品的数量减少到 2 2-3 3 种,种,并并开发整体的终端安全解决方案,降低对设备性能的消耗,避免产品间的冲突。开发整体的终端安全解决方案,降低对设备性能的消耗,避免产品间的冲突。金融行业网络安全建设早、脚步快,金融行业网络安全建设早、脚步快,传统的基于合规传统的基于合规性的大规模静态被动防御体系建设已经达到性的大规模静态被动防御体系建设已经达到顶峰。顶峰。未来,金融行业将加强动态的主动防御体系建设,并维持较高的投入水平。同时,这些动态防未来,金融行业将加强动态的主动防御体系建设,并维持较高的投入水平。同时,这些动态防
19、护措施护措施将将越来越多越来越多地地采用服务化模式进行交付,因此,安全厂商应重视新型订阅制和服务化交付产品采用服务化模式进行交付,因此,安全厂商应重视新型订阅制和服务化交付产品 7 或解决方案的模式。或解决方案的模式。金融行业对网络安全的高标准和对安全产品性能的严金融行业对网络安全的高标准和对安全产品性能的严要求要求,使得该行业客户对产品的选择具有独,使得该行业客户对产品的选择具有独到的见解和深刻的洞察到的见解和深刻的洞察,并愿意为好用的产品买单。目前,市面上很多安全产品(如数据安全、终端,并愿意为好用的产品买单。目前,市面上很多安全产品(如数据安全、终端安全、供应链安全、零信任等)距离金融客
20、户的要求仍有一定差距,安全厂商应保持开放的态度,学安全、供应链安全、零信任等)距离金融客户的要求仍有一定差距,安全厂商应保持开放的态度,学习全球范围内的优秀安全产品及技术,优化安全产品防护能力,提升企业在金融行业的竞争力。习全球范围内的优秀安全产品及技术,优化安全产品防护能力,提升企业在金融行业的竞争力。金融机构网络安全负责人:在过去的网络安全大规模建设阶段,通常会忽视对安全产品内在能力的有效使用在过去的网络安全大规模建设阶段,通常会忽视对安全产品内在能力的有效使用。当下,应当下,应当深当深化对现有安全产品的使用,同时,与安全厂商共同开发化对现有安全产品的使用,同时,与安全厂商共同开发并并实现
21、现有安全产品的定制化功能,以此来提实现现有安全产品的定制化功能,以此来提升安全防护升安全防护效果效果,实现资源的最优配置,实现资源的最优配置,并在一定程度上并在一定程度上实现降本增效的目标。实现降本增效的目标。在数据安全领域,大在数据安全领域,大规模规模金融机构需采取更金融机构需采取更具具前瞻性、系统性和全面性的策略来统筹规划其安全前瞻性、系统性和全面性的策略来统筹规划其安全措施。规模较小的金融机构,重点应放在措施。规模较小的金融机构,重点应放在尽快明确尽快明确数据安全责任人,数据安全责任人,建立可行的数据安全制度流程,建立可行的数据安全制度流程,加强数据安全防护措施,并确保这些措施的全面覆盖
22、和有效执行。加强数据安全防护措施,并确保这些措施的全面覆盖和有效执行。在在进行进行网络安全产品或服务网络安全产品或服务采购时采购时,应增加对技术因素的考量权重,应增加对技术因素的考量权重,避免过多避免过多地地被短期直接成本被短期直接成本影响影响采购结果采购结果。“低价者得”的采购策略虽然在减少初期投入方面有表面优势,但可能会牺牲安全产“低价者得”的采购策略虽然在减少初期投入方面有表面优势,但可能会牺牲安全产品和服务的质量,并最终导致整体安全成本的显著增加。品和服务的质量,并最终导致整体安全成本的显著增加。二、二、金融行业科技发展趋势与安全挑战金融行业科技发展趋势与安全挑战 (一)数字化改革深化
23、,新技术的应用带来新威胁(一)数字化改革深化,新技术的应用带来新威胁 随着大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术的飞速发展,金融科技领域经历了巨大的革随着大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术的飞速发展,金融科技领域经历了巨大的革新新,为传统金融服务赋予了创新动力,极大提升了服务的效率,同时显著降低了成本。为传统金融服务赋予了创新动力,极大提升了服务的效率,同时显著降低了成本。根据根据这些技术这些技术的应用的应用程度程度和融合和融合深度深度,金融科技的进化历程金融科技的进化历程大致大致可以可以分为四个阶段:分为四个阶段:金融科技金融科技 1.01.0金融信息化、金融信息化、金融科技金融
24、科技 2 2.0.0互联网金融、互联网金融、金融科技金融科技 3 3.0 0金融与科技深度融合金融与科技深度融合以及金融科技以及金融科技 4 4.0.0金融数字金融数字化。化。金融科技金融科技 1.01.0 时代时代:金融行业开始采用信息技术手段来实现业务流程的电子化、自动化和无纸化金融行业开始采用信息技术手段来实现业务流程的电子化、自动化和无纸化操作,有效提高了工作效率并削减成本。例如,操作,有效提高了工作效率并削减成本。例如,POSPOS 和和 ATMATM 设备的普及极大地缩减了银行的日常开设备的普及极大地缩减了银行的日常开支。这一阶段,尽管金融科技在一定程度上优化了工作流程,但其对于既
25、有金融模式的影响还相对有支。这一阶段,尽管金融科技在一定程度上优化了工作流程,但其对于既有金融模式的影响还相对有限。限。金融科技金融科技 2.02.0 时代时代:即互联网金融阶段时,银行业受到移动互联网的巨大冲击和影响,金融机构即互联网金融阶段时,银行业受到移动互联网的巨大冲击和影响,金融机构开始创建线上平台,实现财产、交易、支付、资金等各环节的无缝连接。网络技术的渗透促进了一场开始创建线上平台,实现财产、交易、支付、资金等各环节的无缝连接。网络技术的渗透促进了一场 8 针对传统金融渠道的重大改造,促使了像针对传统金融渠道的重大改造,促使了像 P2PP2P 借贷、在线众筹、网络基金销售等全新财
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