2024年中国跨境电商软件服务行业报告.pdf

部门：投资研究一部2024 iResearch Inc.2024年中国跨境电商软件服务行业报告2目 录CONTENTS01中国跨境电商行业概览02中国跨境电商软件服务细分行业研究03中国跨境电商软件服务未来发展OverviewSegmentation StudyDevelopment Trends2.1跨境电商SaaS服务-ERP2.2跨境电商SaaS服务-合规2.3跨境电商SaaS服务-浏览器3中国跨境电商行业概览Overview0142024.6 iResearch I新现状：背景(1/2)中国跨境电商是中国经济融入全球化的重要窗口和引擎0.70.91.21.31.41.61.82.02.22.424.8%25.4%35.4%3.7%12.1%13.9%13.2%11.5%9.2%9.0%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%0.00.51.01.52.02.53.03.5201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中国跨境电商市场规模（万亿美元）增速（%）近年来，得益于国内外相关政策支持、市场规则的逐渐完善、全球消费升级、以及物流、支付、技术等支持性服务体系的完善等因素的综合作用，中国跨境电商实现快速发展，巩固了其全球电商的地位，并持续释放潜力，成为中国经济融入全球化的重要窗口与引擎。2021年中国跨境电商进出口规模首次超过万亿美元，达到1.2万亿美元，截至2023年，中国跨境电商市场规模达1.4万亿美元，较2019年增长约2倍，实现18.5%的年均复合增长率，高于同期中国GDP年均复合增长率6.2%。预计至2028年，中国跨境电商市场将以11.3%的年均复合增长率稳定增长，达到2.4万亿美元。由此可见，中国跨境电商市场仍处于快速发展期。注释：中国跨境电商市场规模按实际达成GMV口径计，含在线交易以及撮合交易。来源：专家访谈，海关总署，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。CAGR=11.3%2019-2028年中国跨境电商市场规模2019-2022年COVID-19影响，全球消费者线下购物在一定程度上受阻，激发消费者线上购物热情，影响跨境电商市场规模快速增长。CAGR=18.5%52024.6 iResearch I新现状：背景(2/2)0.50.70.91.01.11.31.51.71.82.027.0%26.9%38.8%4.7%14.1%15.2%14.3%12.5%10.0%9.8%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%00.511.522.533.54201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2019年-2028年中国跨境电商出口规模及增速中国跨境电商出口规模（万亿美元）增速（%）得益于中国跨境电商平台及相关服务业为出海商家提供的高效的线上销售、支付、物流配送等技术与系统，中国货物跨境销售效率得到进一步提升，成为外贸出口新增长点。对外，中国跨境出口电商为海外消费者带来了更物美价廉的商品选择，丰富其线上购物体验，进而促进了中国与世界各国的经济互动与合作；对内，为中国企业提供了更多拓展全球市场的机会，带动了中国制造业的发展和出口贸易的增长，助推中国经济的增长。2023年中国跨境电商出口规模达1.1万亿美元，较2019年实现20.4%的年均复合增长率，预计未来5年，中国跨境电商出口规模将以12.3%的年均复合增长率持续扩张，至2028年达将近2万亿美元。来源：海关总署，专家访谈，公开资料，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。21.2%33.0%38.1%中国跨境电商出口规模占中国货物出口总额（%）中国跨境电商作为外贸出口新增长点，有效推动中国商品走向全球市场CAGR=20.4%CAGR=12.3%62024.6 iResearch I新现状：渠道(1/3)亚马逊龙头地位稳固，海外市场性价比需求攀升，社交电商人气居高全球电商平台竞争格局稳中有变。“稳”体现在亚马逊在全球电商和跨境电商的主流地位，“变”体现在由消费力下降引起的渠道和价格带下沉，以及由短视频和直播业态的普及引起的社交电商爆发，此二者为中国跨境出口电商卖家带来新的平台机遇。鉴于亚马逊在全球电商市场一骑绝尘的优势地位，其后兴起的电商平台多以低价格带形成差异化竞争，如Temu、SHEIN、Wish、速卖通等。此外，新型电商平台的推出及电商平台的推新将电商模式推向新的高度，包括如通过社交裂变和短视频推广将用户转化成购买者，再如发展出半托管与全托管模式，均为中国跨境出口电商市场带来新一轮重要增量。注：左图为2024年2月全球电脑端和移动设备端的总访问量。来源：similarweb，雨果跨境，艾瑞研究院自主研究及绘制。2023年成熟卖家新渠道分布TemuTikTok ShopSHEIN沃尔玛电商Mercado Libre乐天速卖通LazadaShopee独立站16%12%8%10%6%2%3%2%2%9%2024年海外主要电商网站月度访问量2,2024年海外主要电商网站阅读访问量（百万）72024.6 iResearch I新现状：渠道(2/3)以主流电商平台亚马逊为例，中国卖家实现质量和数量双重提升在通胀高企、社交电商兴起的多重挑战下，亚马逊在2023年实现营收近六千亿美元，以12%的同比增长巩固其作为老牌电商平台的难以撼动的地位。美国是亚马逊最大的市场，而中国是亚马逊最大的供应商国家。2023年，亚马逊平台上的中国跨境卖家实现了质量和数量上的双重提升。中国卖家占亚马逊头部卖家的比例自2022年初以来回归向好的长期趋势，至2023年末达到48.7%。从数量上看，以亚马逊美国站点为例，2023年中国卖家店铺数量同比增长56.8%，占比达53.8%。且中国卖家在欧洲多国、日本同样表现出色。来源：Marketplace Pulse，卖家精灵，艾瑞研究院自主研究及绘制。2019-2023年中国卖家在亚马逊头部卖家中所占份额2022-2023年亚马逊主要站点中国卖家店铺数量61.412.910.412.111.012.713.796.418.416.218.217.218.719.1德国西班牙法国美国日本英国意大利2022年（万家）2023年（万家）Jan-22Jan-23Dec-23Jan-20Jan-21Jan-1926.3%35.2%46.2%41.6%45.1%48.7%82024.6 iResearch I新现状：渠道(3/3)中国电商平台出海潮带动国内卖家共拓全球市场新机遇中国互联网巨头集体进场出海领域，与亚马逊平台在海外电商市场重逢。不同于亚马逊主张精品化的风格，中国出海“四小龙”将中国电商取得瞩目增长的逻辑应用于海外市场，以社交裂变和消费下沉形成和海外平台的差异化，并在空前的竞争强度下飞速成长。中国电商平台出海作为中国供应链出海的重要载体，跑通了中国供应与全球需求的高效通道，中国跨境出口电商卖家得以搭乘东风触达广袤的海外消费市场。同时，庞大的中国出海卖家基础和其强大的供应能力也是中国出海电商平台得以持续成长的有力保障。注：为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值在该地区市场排名前四的中国电商应用及数据，不包含预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。时间跨度为2023年1-11月。此处以TikTok Shop代指TikTok Shop Seller Center.来源：Sensor Tower，艾瑞研究院自主研究及绘制。2023年全球主要市场中中国头部出海电商应用下载量与环比增速1.20.30.10.1TemuSHEINAAliExpress下载量（亿）环比增速+846%+47%+6%+42%北美拉美TemuAliExpressA0.9SHEIN0.30.3下载量（亿）0.5环比增速+42%+27,000%+50%+45%日韩欧洲东南亚中东SHEINAliExpress下载量（千万）Temu0.70.61.0环比增速+113,050%-5%+155%TikTok ShopSHEINA0.5Lazada0.20.1下载量（亿）0.2环比增速-3%+206%+35%-5%SHEINAliExpressTrendyol下载量（亿）Temu0.50.20.20.9环比增速+93,000%+50%+48%-2%TemuAliExpressTrendyol下载量（千万）SHEIN1.00.60.61.8环比增速+122%+105,000%+158%+1,800%92024.6 iResearch I新现状：地域把握发达市场的成熟机遇和新兴市场的增长潜力主流的欧美发达市场具备电商成熟度高、消费者购买力强、物流配送体系完善等优点，是长久以来中国跨境出口电商卖家的主战场。随着其市场环境逐渐饱和，卖家竞争日益激烈，市场进入门槛和运营成本提高，中国卖家需要具备强大的品牌力，以优质的产品和精准的市场定位在竞争中脱颖而出。而新兴市场呈现出经济增长迅速、消费群体年轻、互联网和移动设备快速渗透等吸引力，中国电商几十年来的运营经验和管理能力更为中国跨境出口电商卖家在新兴市场的竞争中提供显著优势。中国跨境出口电商卖家深耕成熟市场，积极拓展新兴市场，成为全球电商版图中重要且强劲的群体。注：人口规模由艾瑞估算；人均GDP及增速基于2021-2022年以美元计的名义GDP。来源：雨果跨境，IMF，万里汇，Statista，eMarketer等公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。东南亚拉美中东非洲人口6.8亿6.6亿5.0亿14.3亿人均GDP及增速$5,4347.3%$8,78114.7%$13,68120.3%$2,1775.7%互联网渗透率80%67%74%40%电商渗透率9%11%8%6%电商市场增速19%13%16%16%市场特征高度移动化、社媒渗透高、消费力年轻消费力年轻、社媒渗透高女性消费者为主力、购买力强消费力年轻、低收入群体占比高2023年中国跨境卖家计划布局市场北美欧洲东南亚日韩俄罗斯中东非洲拉美澳洲其他细分市场30%23%14%6%5%5%4%4%3%6%全球主要新兴电商市场情况102024.6 iResearch I新变量：政策政策端：国内外政策的开放性和便利化有望促使更多企业参与跨境贸易跨境出口电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，成为外贸发展政策的重要领域。相关部门针对新形势新任务，持续推动出台新政策新举措，持续完善通关、税收、外汇、培训、金融等政策，创新监管模式，优化跨境电商产业链和生态链，推动企业降本增效；同时也支持跨境电商综试区、行业组织和企业等积极参与跨境经贸合作，助力跨境电商出口行稳致远。海外相关政策同步支持多边贸易体制的强化，为中国跨境出口电商提供良好的出口环境。来源：国务院新闻办、国务院办公厅、工业和信息化部、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。时间机构政策主要内容国内政策2024.01国务院新闻办、商务部国务院新闻办新闻发布会将出台拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施发展“跨境电商+产业带”加强行业交流培训推动出台跨境电商知识产权保护指南2023.12国务院办公厅关于加快内外贸一体化发展的若干措施支持内贸企业采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场加快建设跨境物流基础设施推广跨境融资便利化试点政策2023.08财政部、海关总署、税务总局关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对2023年至2025年期间在部分项目下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），出口时已征收的出口关税准予退还，已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行2023.07工业和信息化部、国家发展改革委、商务部轻工业稳增长工作方案（20232024年）推动各地积极利用现有资金渠道支持中小微企业参加境外展会扩大订单。加快推动通过中欧班列运输轻工产品，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展2023.04国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见加大对跨境电商等新业态新模式的支持力度推动跨境电商健康持续创新发展鼓励金融机构创新完善外汇衍生品和跨境人民币业务海外政策2023.08金砖国家第十三次经贸部长会议金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革的声明重申支持和加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，承诺共同努力，以建设性态度参与世贸组织改革跨境出口电商发展挑战跨境出口电商发展机遇q 从税收优惠政策的延续与调整，到贸易便利化措施的加强，再到知识产权保护力度的提升，一系列政策信号释放出国家支持跨境电商发展的坚定决心。q 这些政策的实施，将有效降低企业运营成本，提高通关效率，保护创新成果，为跨境电商出口创造更加公平、开放、透明的营商环境。q 在政策积极推动跨境出口电商发展的基础上，如何基于跨境运用复杂性将政策顺利实施，有效实施成为行业发展挑战。q 如建设海外仓不应仅仅只具备分拨、交付功能，还需要对接当地营销网络，并在未来不断提升体验功能。q 如出口退运商品在流程化实施依然缺少具体指导文件，以及考虑涉及报关等流程，面临的程序依然复杂。112024.6 iResearch I新变量：技术颠覆性技术如AI对跨境电商行业的渗透已在方方面面来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。搜索和发现人工智能算法让用户更高效地找到商品。个性化推荐人工智能分析用户行为、偏好和购买历史，提供个性化的产品推荐，提高用户发现自己可能感兴趣的商品的可能性。动态价格映射人工智能可以根据需求、竞争对手定价和用户行为等因素动态调整价格。这确保了产品的竞争性和优化定价。结账优化人工智能通过实现一键购买、以及提供无缝支付体验等功能，帮助优化结账流程。客户服务人工智能驱动的聊天机器人可提供产品信息，并在整个购买过程中为用户提供帮助。售后售中售前供应链和库存管理人工智能可以预测需求、优化库存水平，并确保在需要的时间和地点提供产品，从而有助于改善供应链管理。基于大模型的客户服务基于 LLM 的人工智能聊天机器人进一步扩展了聊天机器人的功能，使其能够主动参与电商的整个过程；更先进的功能还可使聊天机器人集成或取代其服务范围内的某些其他应用，包括个性化推荐人工智能生成的营销内容AIGC 现在可以根据商家上传的信息生成相关描述和广告内容，并自动执行所有后续广告程序。合规与安全利用计算机视觉和人工智能算法，人工智能可检测色情、非法和潜在风险的产品和商家行为，减少人为错误，提高销售效率批发商和零售商支持领先的电商平台已部署人工智能聊天机器人，为批发商和零售商的询问和常见问题提供支持智能定位领先的电商平台利用积累的数据为创作者提供更准确的受众画像，从而提高投资回报率。虚拟头像和 VR/AR支持实现沉浸式元宇宙体验随着越来越多的平台支持VR/AR设备进行直播，许多创作者现在都可以使用工具来制作自己的虚拟副本，复制面部和声音模式，从而省去重复视频拍摄和编辑的麻烦。人工智能助理人工智能助手帮助回答观众问题、提供指导并加快购买流程，甚至可以通过训练模仿个性，为日常交流提供更多人性化的触感。面向消费者面向卖家面向创作者采用率低中高2023年跨境电商行业对先进技术的采用情况122024.6 iResearch I高附加值低附加值研发、供应链加工制造品牌新课题：品牌化流量红利难以复制，漫长的品牌化为大势所趋全球需求悦纳中国供给为中国出口卖家提供良机，同时将中国出口卖家更直接地暴露在全球经济波动下。当全球贸易呈现碎片化现象时，作为互联网技术落地场景之一的电子商务应运而生并推动中国出口卖家转型。自此，中国跨境出口电商市场形成。在多重红利期，电商平台成为出口卖家打开市场的捷径，并形成了“亚马逊大卖”这一现象级的群体。目前，市场存在头部平台的流量中心化和理想中的流量去中心化矛盾，一些出口卖家在亚马逊市场竞争白热化阶段寻求把握新兴电商平台的新一轮红利。同时，意识到对平台高度依赖的危害，一些出口卖家筹划“圈公为私”的独立站。品牌化被视为独立性的高度凝结成为出口卖家的长期战略。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。中国跨境出口电商利润率微笑曲线2阶段2000s-2020s中国智造加入WTO后世界众多产业链加速向中国转移，培养了本土完善研发制造产业1阶段1980s-2000s“世界代工厂”以低价劳动力快速成长为世界来料加工中转地，然而在利润分配上处于最弱势环节3阶段2020s开始品牌化全球化依托完善的产业链优势，部分企业依托创新型产品或创新型商业模式开始建立全球性品牌品牌化的几种途径产品品牌消费者通过产品建立与品牌的信任，适合精品卖家。显然也是难度更高的路径。平台品牌消费者通过平台权威与优质体验建立与平台上品牌的信任，适合工厂型卖家和贸易卖家快速贴近海外消费者。当前全球品牌化的门槛话语权问题（时尚话语权仍会较长时间影响服饰鞋履类出海品牌，继而影响海外渠道拓展，目前以海外收购为主）本土化问题（全球化品牌对企业责任和传达的企业文化要求更高，需要加强对本土文化敏锐度）132024.6 iResearch I新课题：合规化跨境电商卖家对海外合规知识较为薄弱，合规化成为必要的发展方向跨境出口电商的合规化是企业发展中不可或缺的一环，主要包括如税务、知识产权（以品牌类为主）与产品等分类，以确保跨境出口电商在全球市场中的可持续发展。以品牌合规为例，仅2022年在美国，新立案商标相关纠纷中，中国企业作为被告在跨境电商场景纠纷中占比高达82.5%，且平均判赔金额达9.4万美元，故而行业合规化意识发展成为重要趋势，可以帮助商家商家法律纠纷和处罚的风险。然而由于跨境出口电商仍然以中小微企业为主要群体，建立完善的法务团队需高成本的投入，且考虑熟知海外各国司法环境难度极大，因此与第三方合规服务商合作成为跨境卖家的重要合规发展方向。来源：中国知识产权研究会，中国（深圳）知识产权保护中，国家海外知识产权纠纷应对指导中心，艾瑞研究院自主研究及绘制。256150132(92.3%)2019237(90.5%)2020298(83.0%)2021112022143262359282232(82.3%)其他中国企业为被告95301(95.9%)201927222(89.2%)202032497(94.0%)13623(86.8%)20223142495297182021其他中国企业为被告2019年-2022年中国企业在美知识产权纠纷新立案数量专利类商标类占比2022全年新立案数量56.69%40514(85.8%)202259945(7.5%)商标类专利类其他类涉及跨境电商案件分类平均判赔金额9.4万美元知识产权纠纷分析商标诉讼商标诉讼纠纷类型案件数量往往最多，且中国企业作为被告占比通常不低于85%，其中2022年新立案商标类纠纷中中国企业作为被告在跨境电商场景中占比82.5%，共514起。知识产权保护意识现状跨境出海企业海外知识产权保护意识薄弱，不熟悉海外司法环境，存在语言障碍、空间距离等局限。多数跨境电商无法务团队。缺乏应对海外纠纷的人才储备。此外，大多数跨境电商企业以低附加值的劳动密集型产品为主要产品，低利润难以覆盖高昂的海外诉讼成本，因此合规化运营成为重要发展要素。知识产权风险防控构建知识产权合规管理体系结合企业发展战略，从人员管理、选品、研发、产品包装、店铺运营、平台纠纷管理、诉讼应对等维度，制定符合自身发展的合规管理制度。通过建立知识产权合规管理体系，完善知识产权规划布局在初期布局时针对重点的品牌和核心技术做好商标注册、专利申请及版权登记等，注重知识产权的质量，逐步延伸防御保护，打造知识产权竞争力。建立全流程的知识产权风险防控在产品研发、采购、销售等阶段设置知识产权侵权分析流程，包含行业、品类、国家、竞争对手等角度。142024.6 iResearch I新课题：精细化精细化运营的必要性与企业成本控制的基本矛盾随着市场竞争的加剧，无论是以生产为根基的工厂型卖家、灵活多变的贸易型卖家，还是注重品牌建设的品牌卖家，都对精细化运营这一提升竞争力的关键手段达成了共识。精细化运营能够带来提升经营管理效率、改善消费体验、加快市场响应速度等诸多益处，但也意味着更高的管理和运营成本投入。针对跨境出口电商的软件服务工具能够帮助卖家实现流程自动化、数据智能化和运营精准化，并将卖家的成本控制在较低水平，为中国跨境出口卖家在全球化电商浪潮中稳健前行提供了有力支撑。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。精细化运营相对传统运营模式的新增内容，以及对卖家的新挑战售前售中售后传统跨境电商运营环节生产制造（工厂型卖家）采购（贸易型卖家）注册/上架销售物流支付客诉精细化运营新增的重点内容提升销售优化费用市场调研目标市场容量、消费者画像洞察、竞品分析等品牌营销本土化策略、品牌塑造、社媒营销、定价策略流程标准化SOP标准化供应链优化仓储物流成本管控、动态备货交易成本优化资金安全管控、汇率波动优化、时效优化等客户情感维护客户满意度调研、会员体系建设、拉新策略研发创新产品微创新、品类拓展风险管控违规预警供应链金融信贷服务、金融增值服务等数据留存分析流程用户数据再利用，指导产品和市场策略信息化建设生产自动化、选品智能化等精细化运营对卖家的挑战组织架构变动和扩容让信息流、资金流、商品流得以顺畅流转，让市场动态快速传导至决策层并做出反应，跨境卖家会需要考虑“扁平化”组织架构；同时，在新增的重要环节设立新的部门和负责人多样化人才类型缺口精细化运营会要求多种复合型能力人才，包括产品设计研发、供应链、IT技术、社交化营销等方面人才，且对他们快速适应电商企业逻辑提出了要求内部研发和培训投入增加在实现精细化运营之前，难以避免的是增加的初期资本投入。部分企业会选择内部研发，而部分企业也选择引入外部专家或与市场上成熟的第三方服务商合作来快速搭建152024.6 iResearch I新服务生态注册电商上传商品后端运营前端运营发货收款报税/缴税浏览器，ERP，与合规软件工具的出现大大补齐了跨境卖家在出海经营流程中企业软实力方面的服务供应，特别是在品牌化、精细化、合规化的出海新课题商帮助巨大。这几项软件工具可以服务多个经营环节，并展现出持续横向拓展能力的特征。在跨境出口电商服务商的讨论中，我们将就这三板块内容进行专门展开。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。软件工具服务商出海跨境卖家经营流程及对应服务商生态卖家经营流程对应服务商体系多样化软件工具强化卖家品牌化、精细化、合规化“软实力”浏览器ERP合规合规营销SaaS选品工具建站工具其他服务商培训/咨询服务商支付服务商物流服务商16中国跨境电商软件服务细分行业研究Segmentation Study02172.1跨境电商SaaS服务-ERP-跨境电商卖家对企业管理系统有更深的需求，对数据的及时性、准确度要求高。而跨境电商的经营链条长，要算清楚利润都是件困难的事，需要专业的软件来协助解决。182024.6 iResearch I功能与价值期望价值：能够处理所有内部和外部工作流的数字平台ERP指企业资源计划，旨在运用数字化和系统化手段对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等内外部资源紧密集成以实现资源配置和业务流程的优化。ERP系统扮演大脑的角色，以全局的角度管理和把握所有业务和功能之间的信息流动，完美的ERP具备替代中台的潜力。随着“资源”范围的延展，广义的ERP系统功能可集成计划、采购、生产、物流、销售、库存、市场营销、财务和人力等诸多领域。电商ERP系统以“进销存”为核心，以电商平台对接能力为特点，实现电商卖家的业务全流程的标准化和数字化。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。ERP系统在跨境电商业务流程中的覆盖跨境电商业务环节跨境电商业务环节代表性参与方供应商电商采购平台消费者B2C电商平台媒体流量平台B2C电商平台物流公司仓储服务海关消费者ERP的主要功能模块及具体代表性功能跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器这些代表性业务节点和参与方是ERP主要的信息链接需求所在ERP系统扮演大脑，是多种业务系统的全局控制台订单管理和财务管理是跨境电商ERP的核心，贯穿于电商的多环节甚至全流程ERP系统最常见和较核心的系统功能交付物流推广下单销售采购财务管理系统FMS数据分析和报表系统供应链管理系统SCM产品刊登上架订单管理系统OMS广告投放与营销客户管理系统CRM物流管理系统TMS仓储管理系统WMS订单管理系统OMS客服管理192024.6 iResearch I稳态期：现阶段行业发展历程以卖家需求为线索梳理跨境出口电商ERP的核心价值迁移和分化来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。中国跨境出口电商ERP发展历程深耕期：2016-2022年蓬勃期：2013-2016年萌芽期：2010-2013年时期大事eBay成为最早向中国卖家开放的全球电商平台；速卖通成立亚马逊开始招募中国卖家；Shopee成立亚马逊成为中国跨境卖家主要阵地；同时，独立站代表新策略进入实践试验期在稳态格局中寻找新的驱动力，多平台成为新的实践试验方向中国跨境电商市场特征电商平台较为单一，跨境卖家种类较少，仍延续此前以贸易型为主的特点多个电商平台向中国卖家开放，实行多平台策略、运营多店铺的铺货型卖家占主导亚马逊电商占主要声量，精品模式逐渐取代铺货模式的主导地位亚马逊封号潮后，多平台全渠道策略更加受到关注和重视。精品卖家竞争激烈，品牌化及工贸一体的卖家占比逐渐上升跨境卖家的痛点与需求内部业务管理线上化以自动化手段提升商品刊登上架和订单履约的效率和质量卖家铺货规模扩大，商品刊登规模激增，订单履约复杂性提升，物流仓储等多角色对接需求愈发迫切亚马逊体系下数据量大且分散，运营和核算较为复杂注重多平台的数据打通和精细化运营，内外部多系统的协同，以数据赋能业务增长品牌化及工贸一体的卖家关注ERP在供应链和财税方面的功能跨境电商ERP市场和产品表现ERP主要为刊登上架、订单履约提效赋能，对供应链管理和利润核算的需求较弱为满足这一时期暴增的平台店铺和商品SKU数量，ERP产品的需求明显更加复杂，融合供应链管理、刊登上架、订单履约、物流仓储对接等多种功能，探索实现多平台连接，帮助卖家提升运营效率以亚马逊电商体系为主的ERP产品主要缓解卖家精细化运营的痛点，在数据收集与分析、财务核算的准确性、广告投放和效果评估等方面精细深耕这一时期ERP产品成熟度达到较高水平。ERP厂商紧跟中国跨境电商卖家的策略调整服务重点，多平台全渠道也成为众多ERP产品的关注点跨境电商ERP市场初步呈现规模受需求侧驱动市场快速扩张针对精品模式的ERP产品进入市场跨境电商ERP市场格局呈现稳态作为以用户为核心的服务型软件，跨境出口电商ERP产品的发展迭代以跨境卖家的需求为主要驱动，并随着中国跨境电商市场的发展过程中分化出侧重于不同类型卖家痛点与需求的产品。中国跨境出口电商市场经历以粗犷经营风格为主的蓬勃发展期进入精细化运营时代，增量减弱和存量深化成为中国跨境出口电商市场和其服务商市场当前阶段的发展主题。跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器202024.6 iResearch I跨境出口电商ERP厂商具备跨境电商基因的原生型跨境电商ERP厂商展现突出优势，在跨境电商平台和生态资源对接中领跑，成为中国跨境电商ERP市场中的代表性群体，享有较高的品牌知名度和稳定的市场占有率产业链图谱跨境电商平台和生态资源优势构成跨境出口电商ERP的关键壁垒注释：仅展示部分典型企业，公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。跨境电商平台进入门槛跨境出口电商ERP厂商凭借在电商平台生态中的积累，进入平台服务商白名单，获得平台官方应允的API对接权限履约类、运营类服务商关键竞争力跨境出口电商ERP产品与物流仓储、支付结算等履约类服务商和广告营销等运营类服务商对接，实现ERP功能和服务场景的扩展API接口API接口中国跨境出口电商ERP产业图谱第三方电商平台社交电商平台原生型跨境电商ERP厂商本土电商ERP转型跨境厂商物流服务商支付结算服务商其他服务商跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器212024.6 iResearch I亚马逊平台需求分析功能需求向前端转移，提供精细化的运营支持亚马逊平台跨境卖家与其他跨境卖家在ERP产品的需求上存在显著差异。亚马逊卖家更倾向于ERP产品在特定功能上的深入开发，尤其是偏向前端运营的刊登上架、广告推广、客户服务等模块，以适应亚马逊平台的精品化运营策略。其他跨境卖家注重ERP产品在从前端运营到后端履约全流程中不同功能的广泛拓展，以适应多样化的渠道需求。亚马逊平台针对第三方服务商建立了全面且严格的管理体系，支持卖家通过规范的第三方服务提升运营能力和效率。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。亚马逊卖家和其他平台卖家的ERP需求亚马逊服务商网络与卖家管控举措动态站内广告分析优化利润全面分析核算库存分析仓库管理物流匹配订单处理物流跟踪刊登上架数据可视化看板补货管理第三方海外仓货代授权客服管理广告运营及管理数据报表分析FBA创建客服管理流程增长分析亚马逊跨境卖家的ERP需求精品卖家占比大，亚马逊主推的精品模式催生卖家对ERP的精品运营类功能需求其他跨境卖家的ERP需求铺货型卖家占比大，多平台模式下卖家要求ERP广泛而全面的全链条覆盖横向拓展前端运营后端履约纵向深化亚马逊平台对服务商的强监管：以完整严格的官方标准筛选出SPN服务商SPN，即服务提供商网络，由官方平台对第三方服务提供商进行审核，标准涵盖公司资质、团队实力、客户评价、定价合理性以及语言、地区等多角度，服务板块分为物流、海外仓、合规、运营支持、税务、广告。ERP产品获取亚马逊平台接口需要亚马逊官方许可，进入SPN体系的ERP厂商在接口丰富度、平台和用户认可度方面具有领先优势。亚马逊平台对卖家日益加强的管控：2024年3月开始收取入库配置服务费3月1日起，亚马逊物流针对卖家选择的不同入库配置选项收取不同等级费用，单点入仓要收取一定的费用。对于卖家而言，这一新规增加了成本，最后实际费用很有可能会高于货件创建时的预计费用。2024年4月起计划收取低库存水平费用当商品的历史库存水平相对于历史需求少于28天时，会收取低库存成本覆盖费，卖家平均每售出一件商品将多支付 0.15 美元。2024年6月计划收取退货处理费用从2024年6月1日起,对于非服装鞋靴类目的高退货率产品,亚马逊将收取退货处理费。这要求卖家不仅要关注销售,还要关注产品的退货率,以避免额外费用。跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器222024.6 iResearch I2023-2028年中国跨境出口电商ERP市场规模市场规模跨境电商ERP行业实际规模与潜在可服务规模预计均稳步提升注释：实际市场规模口径为当年ERP厂商的ERP业务营业收入总和，潜在市场规模口径为当年理论上对ERP产品有需求且具有付费意愿和能力的跨境卖家可为ERP产品支付的费用总和。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。1729122420232028E2953实际市场CAGR：+14.9%2023-2028年以亚马逊为主的中国跨境出口电商ERP市场规模61051020232028E1220实际市场CAGR：+13.7%受国际政治局势和经济环境影响，2023年市场增长放缓。预计未来该市场将主要受到卖家单店规模增长和IT支出比例提升的驱动，实现潜在市场和实际市场的同步扩大。此外，随着ERP产品集成更多的功能和先进技术，ERP产品客单价有望实现突破亚马逊平台卖家在中国跨境电商卖家中占据较大的体量，且亚马逊平台卖家常常呈现支付能力和支付意愿强的特征，对于ERP等服务型软件产品而言是宝贵且优质的客户群体跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器实际市场（亿元）待渗透市场（亿元）实际市场（亿元）待渗透市场（亿元）232024.6 iResearch I竞争格局（1/2）市场份额高度集中的竞争稳态，头部品牌建立竞争壁垒23.2%32.4%44.4%第一梯队Top12第二梯队Top38第三梯队长尾品牌领星位列中国跨境电商ERP品牌的第一梯队中国跨境出口电商市场经历蓬勃发展进入深耕和稳态阶段，服务于跨境卖家的服务型软件产品也在市场洗牌后形成了相对稳定的竞争格局。头部品牌凭借资源积累、口碑建立、产品打磨吸纳和留存了相当体量的用户并稳定占据较高的市场份额，对其竞争者形成绝对的优势。以亚马逊为主的ERP品牌竞争稳态更为显著。跨境卖家多平台经营的趋势和本土卖家出海红利或为市场竞争格局带来新变量。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。2023年中国跨境出口电商ERP品牌市场份额分布第一梯队产品的市场认可度高，具有品牌效应。拥有稳定的用户基础和较高市占率品牌认可度：龙头企业品牌认可度高，用户基础稳定产品优势：产品使用体验友好，功能覆盖全产业链，精准解决客户痛点技术优势：自主研发技术更具针对性和安全性；迅速响应卖家需求，技术更新迭代及时第二梯队寻求与第一梯队品牌在在客群、地区市场、细分功能等方面形成差异化竞争差异化优势：在细分领域形成独特的竞争优势；并拥有客群、地区市场等特定场景的深耕经验性价比高：价格亲民，提供经济实惠的解决方案功能覆盖：覆盖ERP基本功能第三梯队长尾品牌，难以对头部玩家构成威胁，面临市场生存问题包括原生型跨境电商ERP产品、本土电商ERP转型跨境产品、服务型软件转型ERP产品等，未形成可观规模跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器242024.6 iResearch I竞争格局（2/2）以亚马逊为主的跨境电商ERP品牌头部效应更为显著27.8%20.4%11.1%5.6%35.1%第一梯队Top1第二梯队Top24第三梯队长尾品牌亚马逊电商在中国跨境电商行业发展历程中的位置举足轻重。尽管受到平台多元化和流量去中心化的冲击，亚马逊仍是目前中国跨境卖家的重要阵地。以亚马逊为主的跨境电商ERP品牌深谙“精品化”之道，建立起从商品刊登上架、利润核算到增长分析的全流程精细化运营方法论，这也为其向多平台战略转化建立起独特优势。以亚马逊为主的跨境电商ERP品牌竞争格局的稳态较为坚固，头部效应十分显著，四个头部品牌占据一半以上的市场份额。其中，领星ERP在亚马逊ERP领域市占率第一，占比27.8%2023年以亚马逊为主的中国跨境电商ERP品牌市场份额分布2023年，领星在以亚马逊为主的中国跨境电商ERP品牌市场中市场份额第一，所占市场份额约为27.8%来源：专家访谈，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器252024.6 iResearch I传统ERP现代ERP新型ERPMRP单点物料管理ERP管理理念集成型ERP整块集成ERP SaaS高度标准化灵活型ERP数据驱动主要特点制造业物料需求计划与执行的闭环ERP作为一种管理理念应用于企业中系统的分级管理集成普适的套件成熟的行业解决方案与云服务结合的高度标准化软件集约简化的全流程系统改良点 运用初级自动化手段 后台职能标准化 管理流程自动化 企业级后台主干 多职能层级的系统管理 优化业务流程，提升业务效率 强业务驱动，不同场景的精细化深耕 标准化，可快速低成本大规模复制 松耦合赋予一定成都的定制化能力 数据集中化管理，数据分析效率提升 开放可拓展 灵活配置，定制化效率提升挑战与不足 单点 仍较为分散和复杂 点对点，一致性和系统性弱 垂直场景属性弱 投入较高 技术主导，而非业务主导 整体架构缺乏敏捷性 数据安全和集成问题有待探索分级管理发展趋势(1/2)集约且强大，从单点技术应用转向广泛融合来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。ERP产品形态的演进历程和趋势跨境电商ERP跨境电商合规跨境电商浏览器262024.6 iResearch I发展趋势(2/2)外采性价比凸显，选型和组合在大型卖家中的接受度提高以往跨境出口卖家在体量成长至较大规模时倾向自研自建ERP系统以确保数据隐私安全和系统灵活可拓。但在跨境出口电商市场增长放缓的现况下，贸易型大卖对自建系统这一重资产配置动作的倾向减弱，而更容易接受以外采的方式通过对第三方软件的优势功能模块进行筛选和集成满足自身运营的软件系统需求。来源