2024年社交应用市场洞察报告.pdf

分析2024年全球社交应市场趋势社交应市场洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年App Store和Google Play渠道移动社交应市场深度分析。其中包括全球社交应收和下载量趋势，头部社交应收变化，以及2024年中国、本、韩国和中东等市场热社交应排。报告通过经典案例分析，解析TikTok在全球市场的亮眼业绩。本报告统计的社交应，是指通过互联与他分享字、图像、语、视频等信息的移动应，在Sensor Tower分类法中，包含微信等实时通讯应、TikTok等社交媒体应、Tinder等交友应以及Linkedin等职场社交应等。关于收与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。2 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 全球社交应市场总览 不同市场头部社交应表现 案例分析：TikTok 重点摘要录02040814321 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4全球社交应市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5全球社交应下载量趋势2024年第季度全球社交应内购收再迎历史新0亿8亿16亿24亿Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 20240亿美元15亿美元30亿美元45亿美元Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024全球社交应内购收趋势说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 商店情报在下载量增放缓的趋势下，全球社交应内购收依旧节节攀升。2024年第季度收达45亿美元，同增19%，创历史新。2023年Q22024年Q1期间，全球社交应收环提升20%，逼近170亿美元。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved6得益于直播打赏强劲的吸能，2024年1-5TikTok内购收同提升26%，突破20亿美元，强势领跑社交赛道。2024年第季度财报显示Snapchat+订阅会员数同增2倍超过900万，Spotlight短视频观看时同增125%，Snapchat内购收同提升157%。订阅数增也推动 Instagram收幅提升230%。伴随企业户的增，职场社交应BOSS直聘内购收同上涨44%。2024年第季度财报显示BOSS直聘季度营收同上涨33%。快短剧的推出带动快盈利能全提升，内购收较去年同期增61%。2024年1-5全球社交应内购收Top12与同增率-iOS&Google PlayTikTok强势领跑社交应赛道 头部社交平台商业化变现效果卓著TikTok YouTube Tinder Linkedin Bumble Snapchat HingeBOSS直聘 快 Grindr Bigo Live Instagram 0亿美元7亿美元14亿美元21亿美元-5%+157%+17%+61%+24%-3%+11%+26%+9%说明：数据统计截2024年5 数据来源：Sensor Tower 商店情报+230%+44%+24%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7TikTok荣登全球多市场社交应畅销榜说明：数据统计2024年1-5。数据来源：Sensor Tower 商店情报全球-社交应畅销榜中国-社交应畅销榜1TikTokBytedanceBOSS直聘北京华品博睿络技术有限公司快Beijing Kwai Technology2345哔哩哔哩哔哩哔哩微信腾讯本-社交应畅销榜1TikTokBytedanceLINE:Calls&MessagesLINE CorporationTappleTapple2345TikTokBytedancePairs()恋活eureka东南亚-社交应畅销榜1TikTokBytedanceFacebookMeta PlatformsWePlayWEJOY2345InstagramMeta Platforms拉丁美洲-社交应畅销榜 12345TikTokBytedance1TikTokBytedance2345YouTubeGoogleYouTubeGoogleYouTubeGoogleYouTubeGoogleYouTubeGoogleYouTubeGoogleYouTubeGoogleTinderMatch GroupTinderMatch GroupBumble Dating AppBumble Holding LimitedTinderMatch GroupBumble Dating AppBumble Holding LimitedTinderMatch Group美国-社交应畅销榜1TikTokBytedance2345欧洲-社交应畅销榜1TikTokBytedance2345LinkedinLinkedinLinkedinLinkedinBumble Dating AppBumble Holding LimitedLinkedinLinkedinLinkedinLinkedin韩国-社交应畅销榜1TinderMatch Group2345TinderMatch GroupKakaoTalkKakao Corp.WippyNRISE 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8不同市场 头部社交应表现 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9TikTok位列中国iOS市场社交应收榜，快跃居收增榜冠军说明：数据统计截2024年5。数据来源：Sensor Tower 商店情报BOSS直聘中国市场内购收趋势2024年1-5中国iOS社交应收榜与增榜TOP10收增榜1微博新浪SoulShanghai Soul Gate Technology撕歌Nanjing Meizhen Technology牵Tianjin Laifu Culture Development会玩Wuhan WoYou Network Technology2345678910快Beijing Kwai TechnologyBOSS直聘北京华品博睿络技术有限公司全K歌腾讯伊对北京连科技有限公司0万美元1700万美元3400万美元Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024收榜1TikTokBytedance2345678910红书XinginSoulShanghai Soul Gate Technology微博新浪QQ腾讯知乎Zhihu他趣HaiBao Information Technology快中国市场内购收趋势0万美元1200万美元2400万美元Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024BOSS直聘北京华品博睿络技术有限公司快Beijing Kwai Technology哔哩哔哩哔哩哔哩微信腾讯 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10TikTok登顶本社交应下载榜，Bluesky跃居下载增榜说明：数据统计截2024年5。数据来源：Sensor Tower 商店情报Bluesky本市场下载量趋势2024年1-5本社交应下载榜与增榜TOP10下载增榜1InstagramMeta PlatformsLINE:Calls&MessagesLINE CorporationGRAVITYHiClub株式会社Rakuten LinkRakutenBANDNAVER Corp.2345678910LINE:Calls&MessagesLINE CorporationBlueskyBluesky PBLLCLivly IslandCoconeX(formerly Twitter)X Corp.ParallelParallel开放下载下载榜1ThreadsMeta PlatformsTikTokBytedanceInstagramMeta PlatformsYouTubeGoogle2345678910PinterestPinterestLemon8HeliophiliaDiscordDiscordX(formerly Twitter)X Corp.BeRealBeRealYouTubeGoogle0万25万50万Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024TikTok本市场下载量趋势0万125万250万Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024TikTok LiteTikTok 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11说明：数据统计截2024年5。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年1-5韩国社交应收榜与增榜TOP10收增榜1TikTokBytedanceInstagramMeta PlatformsWeverseWeverseHelloBotthingsflowHakunaMOVEFAST Company,K.K.KmateReigntalkTelegramTelegramAfreecaTVSOOP2345678910收榜1KakaoTalkKakao Corp.TikTokBytedanceWippyNRISEGlamCupistbubble with STARSDear U Co.LysnDear U Co.2345678910NAVER Corp.bubble with STARSDear U Co.GoldspoonTriple comma Corp.YouTube蝉联韩国市场收最的社交应 偶像社交应Lysn和bubble with STARS围收榜前10YouTube韩国季度内购收趋势0万美元1700万美元3400万美元2019 Q12019 Q32020 Q12020 Q32021 Q12021 Q32022 Q12022 Q32023 Q12023 Q32024 Q10万美元500万美元1000万美元2019 Q32020 Q12020 Q32021 Q12021 Q32022 Q12022 Q32023 Q12023 Q32024 Q1Lysn与bubble with STARS全球季度内购收趋势TinderMatch GroupAzarHyperconnectYouTubeGoogle 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12实时视频社交成为中东社交应市场主流，海外应位居收榜前列说明：数据统计截2024年5。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年1-5中东社交应收榜TOP10直播1TikTokBytedanceTangoTangoMeBigo Live欢聚时代LikeeLIKEMEMICOMICO WORLD快Beijing Kwai Technology StreamKarTipping Points Technology2345678910语聊天1Yalla LudoYalla Technology FZ-LLCWePlayWEJOYTopTopMICO WORLDSUGOIndiaMasterAppYallaYalla Technology FZ-LLCYoYoY TeamYoHoYoHo StudioHawaHawa TechnologySoulChillSpaceCape Technology SawaAlef Innovation Network FZ-LLC2345678910Poppo livepoppo team视频聊天1ChametFULIAO HONG KONG LIMITEDAzarHyperconnectLivUCLASH ARTS HK LIMITEDJoiVLMediaCandy ChatCANDY GROUPPlayliveLOGRONI MARKETINGWhoMedia Republic AppsOmeTVVideo Chat AlternativeTigoTigo Live Team2345678910MinichatCrescentaxis源于中东独特的社交化，实时视频社交应成为该市场主流，2024年1-5收榜前50的社交应中，视频社交应占近70%，其中直播、语和视频聊天成为热细分赛道。在语聊天赛道，收排名前10的应均来中东以外发商。Yalla Ludo、WePlay、TopTop和YoYo等应将游戏融语聊天社交，收表现突出。YouTubeGoogleJACOJaco Arabia 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13视频聊天交友应OmeTV在印度和东南亚等市场下载量增强劲，2024年1-5同激增66%2550次，超过Tinder成为全球及东南亚下载量最的交友应。“灵魂社交”应Litmatch深受东南亚年轻户喜爱，蝉联2021年-2023年东南亚交友应下载榜，截2024年5全球累计下载量逼近1.4亿次。在本、韩国和中国市场，Pairs、Wippy和Soul等本交友应占据领先优势。其中Pairs2024年1-5在本市场收逼近3800万美元，单次下载付费达70美元。2024年1-5全球不同市场交友应下载量或内购收Top3OmeTV下载量超越Tinder 中国、本、韩国市场 本交友应收领先说明：数据统计截2024年5 数据来源：Sensor Tower 商店情报全球-下载量OmeTVTinderBumble0万2600万东南亚-下载量OmeTVLitmatchMiChat0万800万本-内购收PairsTappleTinder0万美元3800万美元韩国-内购收WippyTinderGlam0万美元720万美元中国iOS-内购收Soul他趣遇0万美元2400万美元拉丁美洲-内购收TinderBumbleGrindr0万美元2300万美元 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14案例分析：TikTok 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedBytedance说明：数据统计截2024年530数据来源:Sensor Tower 商店情报15内购收0亿美元70亿美元140亿美元下载量0亿27亿54亿20142015201620172018201920202021202220232024下载量内购收TikTokTikTok全球累计下载量与内购收趋势全球累计内购收突破140亿美元 成为全球收最的游戏应王者荣耀TikTok怪物弹珠Candy Crush SagaClash of Clans0亿美元85亿美元170亿美元全球移动应累计内购收榜Top5 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16TikTok与头部社交应全球下载量趋势TikTok变现能远超同类应，内购收保持强劲增TikTok与头部社交应全球内购收趋势TikTok与WhatsApp Messenger、Facebook和Instagram等头部社交应下载量不相上下，但在内购收收TikTok远超其他社交应。与此同时TikTok收仍保持增，2024年3内购收达到4.5亿美元，创历史新。说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 商店情报0亿美元1亿美元2亿美元3亿美元4亿美元5亿美元2019/1/12019/5/12019/9/12020/1/12020/5/12020/9/12021/1/12021/5/12021/9/12022/1/12022/5/12022/9/12023/1/12023/5/12023/9/12024/1/1TikTokYouTubeInstagramFacebookWhatsAppSnapchat00.4亿0.8亿1.2亿2019/1/12019/5/12019/9/12020/1/12020/5/12020/9/12021/1/12021/5/12021/9/12022/1/12022/5/12022/9/12023/1/12023/5/12023/9/12024/1/1TikTokInstagramFacebookWhatsAppYouTubeSnapchat 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17TikTok全球累计内购收市场分布中国iOS市场贡献了TikTok近50%的全球总收TikTok全球总内购收中，仅中国iOS市场就贡献了近50%，美国和欧洲收占分别为20%和15%。就下载量，拉美市场下载量占达到18%，中国iOS和美国市场分别占12%和8%。中国iOS市场平均单次下载付费约为11美元，于美国的6.4美元和欧洲市场的2.7美元。说明：数据统计截2024年5。数据来源：Sensor Tower 商店情报收其他16%欧洲15%美国20%中国iOS49%TikTok全球累计下载量市场分布下载量其他17%美国8%中国iOS12%印度13%欧洲15%东南亚17%拉丁美洲18%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18美国市场TikTok与头部社交应性别例TikTok美国市场年轻户例于头部同类应相于Facebook、Instagram和YouTube等头部社交应，TikTok更受年轻户睐。2024年第季度，TikTok在美国市场中70%的户年龄在18-34岁之间，00后户占更是达36%，显著于Instagram和YouTube的26%，以及Facebook的14%。说明：数据统计2024年1-3。数据来源：Sensor Tower Audience InsightsTikTokFacebookInstagramYouTube0%50%100%44%51%53%56%56%49%47%44%男性性美国市场TikTok与头部社交应年龄例TikTokInstagramYouTubeFacebook0%50%100%9%6%4%4%15%11%10%9%25%21%20%16%37%36%40%35%14%26%26%36%18-2424-3435-4445-5455+2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19TikTok户画像以络社交名流、时尚达和灵活付者为主，展现年轻户偏好说明：数据统计2024年1-3。数据来源：Sensor Tower Audience InsightsTikTok本市场户画像时尚达球鞋收藏家络社交名流现场活动参与者LGBTQ+约会者49%51%73%85%102%TikTok美国市场户画像络社交名流灵活付者时尚达点对点付者主机玩家77%78%90%91%101%TikTok韩国市场户画像灵活付者络社交名流核玩家时尚达漫画与动漫爱好者92%95%106%175%266%TikTok英国市场户画像络社交名流主机玩家球鞋收藏家快餐爱好者学66%68%69%114%118%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20Last War:Survival Game、Whiteout Survival、菇勇者传说美国市场告曝光量趋势TikTok成为近期热游重要的告投放平台说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower Pathmatics0亿1亿2亿Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024TikTokFacebookSnapchatYouTube0亿1亿2亿Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024TikTokFacebookInstagramSnapchat0亿1亿2亿3亿Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024TikTokFacebookSnapchatYouTube作为款靡全球的社交应，TikTok也成为当下热游重要的告投放平台。2023年112024年4期间，Last War:Survival Game、Whiteout Survival和菇勇者传说均提TikTok平台告出，告曝光量随之幅增，在全球游增放缓的市场环境中，更快速地突破户规模增瓶颈。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved21重点摘要2024年第季度全球社交应收创历史新，同增19%45亿美元。在下载量增放缓的趋势下，全球社交应内购收依旧节节攀升。2024年第季度收达45亿美元，同增19%，创历史新。尽管下载量增放缓，头部社交应商业化变现效果显著。头部社交应越来越注重商业化变现。直播打赏推动TikTok收同增26%，付费 订 阅 户 增 将 S n a p c h a t 和Instagram收同拉升157%和230%。TikTok全球累计内购收突破140亿美元，蝉联全球多市场移动应畅销榜冠军。截2024年5，TikTok全球累计内购收超140亿美元，且保持强劲的增势头。中国是TikTok收最的市场，贡献近50%的总收。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved22Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户23 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分24 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N ASensorTower 简介25J A P A N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容26