母婴喂养耐用品赛道机会发现.pdf
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1、Moojing Market Intelligence魔镜洞察市场研究报告母婴喂养耐用品赛道机会发现for babycareSPEAKER:魔镜团队DATE:2024年3月ContentsContents目录母婴市场扫描01婴童喂养耐用品分析02婴童喂养电器分析03魔镜洞察:取数规则说明:3 本次研究选取了淘宝和天猫平台类目:婴童用品、母婴厨房小家电、母婴个护小家电、吸奶器/配件 本次研究选取了京东平台类目:母婴 电商数据处理规则说明:使用魔镜电商聆听查看所有相关评论文本,对其中的各方面维度标签,以及差评、人群信息进行维度归纳和整理 社交舆情处理规则说明:使用魔镜社交聆听查看微博、抖音以及小红
2、书近一年与推文中含有相关关键字的相关推文Part1Part1 母婴市场扫描数据来源:魔镜洞察魔镜洞察:-4.1%-16.0%-3.6%5.3%-3.2%-0.8%-14.1%2.4%-14.5%-10.8%-12.1%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0 50 100 150 200 250 300 奶粉尿裤湿巾婴童洗护喂养用品童装营养辅食童车童床童鞋妈妈专区婴童寝居安全座椅销售额同比增速销售额(亿元)销售额(万元)销售额同比增速2023年京东平台母婴主要二级类目中,奶粉仍为第一大品类,全年销售额265.8亿元,同比下降4.1%;喂养用品同比增长了5.3%,其中top3品牌贝亲、世喜
3、、babycare均实现了10%以上增长,奶瓶奶嘴的销售表现也好于淘系平台;此外童鞋也获得了2.4%的小幅增长。2023年1-12月京东平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比京东平台母婴细分品类概况5数据来源:魔镜洞察魔镜洞察:-6.1%4.2%0.2%-16.8%-15.0%4.9%-11.3%-5.0%6.3%8.5%-9.0%-7.5%-18.7%-4.0%-20.3%-8.4%-1.4%-9.9%-12.5%15.1%-9.6%-5.1%-30%-20%-10%0%10%20%0 10 20 30 40 50 60 睡袋/凉席/枕头/床品/浴巾婴童护肤婴儿手推车/学步车湿巾水杯/餐具/
4、研磨/辅食用具宝宝洗浴奶瓶/奶瓶相关驱蚊用品清洁液/洗衣液/柔顺剂汽车安全座椅/安全背带摇篮/摇椅/床护栏牙胶/牙刷/牙膏宝宝卫浴用品餐椅背带/学步带/出行用品防撞/提醒/安全/保护奶嘴/奶嘴相关清洁护理小用品儿童床上用品母婴厨房小家电吸奶器/配件母婴个护小家电销售额同比增速销售额(亿元)销售额(万元)销售额同比增速2023年从淘宝天猫平台婴童用品类目走势看,婴童护肤、婴儿手推车/学步车、宝宝洗浴、清洁液/洗衣液/柔顺剂、汽车安全座椅/安全背带等5个类目出现增长,水杯/餐具/研磨/辅食用具、奶瓶/奶瓶相关、奶嘴/奶嘴相关等喂养用具均有所下降;从母婴电器类来看,厨房小家电增速较快,23年同比增长
5、15.1%,吸奶器和母婴个护小家电则有所下滑。2023年1-12月天猫淘宝平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比天猫淘宝平台母婴细分品类概况6婴童用品母婴电器Part2Part2 婴童喂养耐用品分析魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察2023年淘系平台奶瓶的销售情况呈下降趋势,总体市场规模达14.8亿元。较22年相比,销售额同比有明显减少;奶瓶相关话题在主流社媒的讨论声量呈上升趋势且在11月暴增,较去年相比,同比增长了172.4%,较多的声量为婴童相关社会新闻或是热门趣事帖子,但互动量下降明显;贝亲、Hegen和世喜是TOP3的品牌,babycare位列第五,占市场份额的1.4%,TOP10品牌的市场
6、份额,即CR10,为77.3%。0 50 100 150 0 10,000 20,000 30,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量(万件)销售额(万元)销售额(万元)销量(万件)2023年 天猫淘宝 奶瓶销售额和销量走势2023年天猫淘宝 奶瓶TOP10品牌婴童喂养耐用品分析|奶瓶8奶瓶产品示例0 10 20 30 0 50 100 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互动量(百万次)总声量(万条)总声量互动量声量同比增长172.4%互动量同比增长-17.8%2023年 微博、小红书和抖音平台 奶瓶的讨论声量和互动量走势品牌销售额(万元
7、)市占率同比增速贝亲47632.8 32.1%-13.8%Hegen30569.2 20.6%-10.6%世喜17860.3 12.0%24.0%布朗博士7294.9 4.9%54.1%babycare2144.2 1.4%-23.2%可么多么2143.8 1.4%-56.0%小土豆1832.9 1.2%-38.3%爱得利1760.1 1.2%-2.0%欧贝妮1708.8 1.2%-10.6%奶爸爸1671.6 1.1%45.7%Hegen 新生儿宽口奶瓶世喜 吸管奶瓶贝亲 自然实感奶瓶布朗博士 防胀气宽口径玻璃奶瓶魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察贝亲与迪士尼人物IP米奇和米妮联名,推出容量为16
8、0ml、240ml、330ml PPSU材质奶瓶;2023年1-12月,淘系平台迪士尼PPSU玻璃奶瓶的销售额达2028.3万元,销量7.7万件;消费者负向反馈主要以有异味/气味、外观设计、便捷性为主。消费者认为尽管清洗数遍,奶瓶依旧有异味;部分消费者认为外观的设计影响观感,存在色差等情况;不少消费者表示难以清洗或消毒。重点品牌代表单品分析|贝亲92023年1-12月 天猫淘宝 迪士尼PPSU玻璃奶瓶00.20.40.60.811.21.41.61.80 100 200 300 400 500 600 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量(万件)销售额(万元)
9、销售额(万元)销量(件)迪士尼PPSU玻璃奶瓶销量7.7万旗舰店标价239元/件上线时间2022年6月核心卖点可爱联名造型;材质安全;指导含衔;顺畅吮吸统计时间范围:2023年1月-12月2023年1-12月 天猫 迪士尼PPSU玻璃奶瓶负向评价分布17%15%15%14%10%8%6%4%0%5%10%15%20%25%30%异味/气味外观设计便捷性颜色尺码/尺寸软硬度配件面料/材质负面评论文本示例:款式挺好看的,但唯一缺点图案有点影响看里面的余量。打开盖子晾了两天,洗了消毒还是有味儿。不能紫外线消毒很不方便。魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察在主流社媒提及奶瓶的声量中,外出游玩的场景声量数量占比
10、为26.8%,其次是医院,占比约为16.1%。讨论的场景中出现较多使用奶瓶前、使用时或使用后的场景,如清洗、喝奶、泡奶、吐奶、喝水等场景,这类场景的讨论多为科普推文;对于奶瓶的功能特点方面,防胀气是讨论热度最高的功能词,声量占比为23.3%,声量讨论多为安利防胀气功能的奶瓶,并科普其设计原理。其它讨论较高的功能特点为耐摔、方便、保温等。26.8%16.1%13.0%9.5%8.9%7.8%3.9%3.4%2.9%2.0%1.9%1.5%0.8%0.8%0.7%0%5%10%15%20%25%30%外出游玩医院居家月子喝奶哺乳期泡奶断奶喝水肠胀气清洗吐奶幼儿园母婴店半夜23.3%16.2%13.
11、8%13.4%8.9%4.9%4.5%3.9%3.1%2.1%2.0%1.6%0.9%0.7%0.3%0.3%0%5%10%15%20%25%防胀气耐摔方便保温耐高温防呛好清洗耐用恒温安全卫生防漏防喷防呛奶耐磨断奶防烫2023年1-12月 主流社媒平台 奶瓶的消费场景讨论分布2023年1-12月 主流社媒平台 奶瓶的功能功效讨论分布奶瓶的场景和功能分析|外出游玩是产品的重点场景,防胀气功能讨论热度高10userid:520426,docid:165042,date:2024-06-15,魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察2023年淘系平台奶嘴的销售情况呈放缓趋势,总体市场规模达5.9亿元。较22年相
12、比,销售额同比有轻微下降;在主流社媒的讨论声量呈上涨趋势,且较去年相比,同比增长60.0%,较多的声量围绕着婴幼儿健康喂养和萌娃趣事等话题,但互动量有小幅下降;贝亲、世喜和Hegen是TOP3的品牌,babycare位列第五,占市场份额的1.6%,TOP10品牌的市场份额为66.5%。此外,由于Woibaby的奶嘴产品在22年6月上线淘天平台,因此在一众品牌中增长最快。Cady King作为新锐品牌,轻柔无色素安抚奶嘴吸引了重视安全性和柔软材质的消费者。0 50 100 150 0 2,000 4,000 6,000 8,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量(万件
13、)销售额(万元)销售额(万元)销量(万件)2023年 天猫淘宝 奶嘴销售额和销量走势2023年 天猫淘宝 奶嘴TOP10品牌婴童喂养耐用品分析|奶嘴11奶嘴产品示例0 2 4 0 2 4 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互动量(百万次)总声量(万条)总声量互动量声量同比增长60.0%互动量同比增长-5.7%2023年 微博、小红书和抖音平台 奶嘴的讨论声量和互动量走势品牌销售额(万元)市占率同比增速贝亲14204.0 24.0%-15.0%世喜11981.5 20.3%8.1%hegen5368.3 9.1%1.1%新安怡2604.2 4.4%-9.2%babycare9
14、43.2 1.6%-25.7%woibaby892.9 1.5%784.0%布朗博士854.8 1.4%14.2%可么多么851.9 1.4%-55.8%飞利浦843.7 1.4%-8.2%cady king799.2 1.4%157.5%世喜 吸管奶嘴Hegen 原装进口婴儿宝宝智能奶嘴贝亲 宽口径奶嘴Cady King 无色素轻柔安抚奶嘴魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察Woibaby根据市面上热门的奶瓶商品,推出适合其规格的奶嘴配件,且涵盖了多年龄段的需求;2023年1-12月,淘系平台适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴的销售额达657.3万元,销量15.6万件;消费者负向反馈主要以有尺码/尺寸、异味
15、/气味、便捷性为主。消费者对尺寸的感受略有不同,部分认为鸭嘴尺寸偏大,或是吸嘴较短;一些消费者认为产品有明显的异味;另外,有消费者反馈奶嘴不好拆卸,难以拧开等使用不便利的问题。重点品牌代表单品分析|Woibaby122023年1-12月 天猫淘宝 适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴00.20.40.60.811.21.41.61.80 10 20 30 40 50 60 70 80 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量(万件)销售额(万元)销售额(万元)销量(件)适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴销量15.6万旗舰店标价35.9元/件上线时间2022年9月核心卖点通用赫根奶瓶
16、全系列;吸奶不漏气;咬合出水闭合不漏水统计时间范围:2023年1月-12月2023年1-12月 天猫 适用赫根奶瓶吸管重力球奶嘴负向评价分布39%23%19%13%6%0%10%20%30%40%50%尺码/尺寸异味/气味便捷性材质做工负面评论文本示例:吸嘴那块太短了。奶嘴有异味。不好开瓶盖。吸管特别不好拆卸,鸭嘴偏小。魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察在主流社媒提及奶嘴的声量中,外出游玩的场景声量数量占比为24.4%,其次是喝奶、断奶场景。用户讨论的场景主要围绕着孩子喝奶时遇到的各种状况,如肠胀气、吐奶等,或是处于断奶期,用户关注怎么利用奶嘴科学断奶;对于奶嘴的功能特点方面,防胀气是讨论声量较高的
17、词,占比为22.9%,相关讨论多为介绍防胀气功能的奶嘴。柔软的声量占比为11.9%,用户关注奶嘴使用舒适的材质特点。用户对于安抚奶嘴,较为关心的是止哭和哄睡效果,防龅牙和磨牙、保护牙齿。24.4%18.8%11.6%10.8%7.5%7.0%4.2%2.9%2.7%2.6%1.8%1.6%1.5%1.4%1.1%0%5%10%15%20%25%30%外出游玩喝奶断奶居家医院肠胀气吐奶哭闹喝水消毒戒夜奶戒母乳呛奶戒奶嘴长牙26.1%13.7%11.9%9.7%8.5%7.7%5.4%4.7%2.3%2.2%2.2%1.6%1.1%0.9%0.7%0.7%0.5%0%5%10%15%20%25%3
18、0%防胀气耐高温柔软防呛方便易清洗安全耐用防漏止哭哄睡耐啃咬防喷防龅牙护齿好吸磨牙2023年1-12月 主流社媒平台 奶嘴的消费场景讨论分布2023年1-12月 主流社媒平台 奶嘴的功能功效讨论分布奶嘴的场景和功能分析|用户关注奶嘴在断奶期的帮助及产品材质柔软13安抚奶嘴特定的场景/功能功效魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察23年1-12月期间,淘系平台上销售规模TOP3的类目为儿童水杯、儿童餐具和口水巾/吸汗巾/饭兜/毛巾,分别为10.4亿元、8.3亿元和3.9亿元。其中儿童水杯的市场份额占比最大,达39.1%,但销售额与去年相比略有下滑。2023年1-12月 水杯/餐具/研磨/辅食各细分品类销售
19、及增速对比水杯/餐具/研磨/辅食工具各细分品类表现14儿童水杯儿童餐具口水巾/吸汗巾/饭兜/毛巾食物研磨器餐椅水杯配件食饭兜婴童保温杯儿童筷子水壶吸管儿童勺吸管刷婴童吸管杯/直饮学饮杯/鸭嘴杯-140.0%-120.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%-50005001000150020002500销售额同比销量(万件)注:气泡大小代表销售额大小魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察2023年1-12月期间,儿童水杯的销售趋势较稳定,受618和双十一购物节的影响,6月和11月销售额和销量有明显上升。儿童水杯在淘系平台的总体销售
20、规模达10.4亿元,销量达1061.5万件;从社媒平台看,儿童水杯的讨论热度较去年同期有所增长,涨幅达34.7%,多数母婴达人帖子从水杯的实用性和颜值两方面种草目标消费者。但互动量较去年相比,同比下降18.7%;淘系平台23年儿童水杯销量TOP3的品牌为:babycare、膳魔师和世喜。其中,babycare销售额位居榜首,达1.7亿元,同比增速超过45%,市占率为16.2%。0 50 100 150 0 5,000 10,000 15,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量(万件)销售额(万元)销售额(万元)销量(万件)2023年天猫淘宝儿童水杯销售额和销量走势2
21、023年天猫淘宝儿童水杯TOP10品牌婴童喂养耐用品分析|儿童水杯15Babycare 萌趣恐龙保温杯儿童水杯产品示例膳魔师儿童吸管保温杯宝宝带手柄学饮杯0 50 100 0 10 20 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互动量(万次)总声量(万条)总声量互动量声量同比增长34.7%互动量同比增长-18.7%2023年微博、小红书和抖音平台儿童水杯相关的讨论声量和互动量走势品牌销售额(万元)市占率同比增速babycare16784.016.2%48.5%膳魔师12376.411.9%14.6%世喜8950.88.6%12.0%科巢3132.53.0%-16.3%皇宠2933
22、.52.8%17.8%bebebus2347.62.3%-grosmimi2341.52.3%-51.9%可优比2120.52.0%-36.6%利其尔1968.31.9%-46.8%迪士尼1891.91.8%-10.6%魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察BeBeBus彩虹学饮杯于23年4月上市,主打两段式学饮,可替换鸭嘴、吸嘴,吸奶喝水两不误。采用Air-Loop防胀气设计,实现水汽分离,不胀气不呛奶;2023年4-12月,淘系平台销售额达1856万元,销量为5.6万件;消费者负向反馈主要集中在异味/气味、便捷性、外观设计三方面。消费者认为产品塑料味大,即使反复清洗仍难闻;另有消费者认为学饮杯拆卸不
23、方便,清洗较困难;从外观设计看,刻度线不够清晰明了。重点品牌代表单品分析|BeBeBus彩虹学饮杯162023年4-12月天猫淘宝BeBeBus彩虹学饮0200040006000800010000120000 50 100 150 200 250 300 350 400 2023年4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量(件)销售额(万元)销售额(万元)销量(件)BeBeBus彩虹学饮杯销量5.6万旗舰店标价309元/件上线时间2023年4月核心卖点两段式学饮;360重力球;Air-Loop防胀气统计时间范围:2023年1月-12月2023年4-12月天猫BeBeBus彩虹学饮41%1
24、9%11%7%7%4%0%10%20%30%40%50%异味/气味便捷性外观设计面料/材质尺码/尺寸做工负面评论文本示例:喝水一股塑料味奶瓶很大一股塑料味道,闻着很不舒服。清洗很麻烦刻度线是白的看不太清楚魔镜洞察:数据来源:魔镜洞察从主流社媒平台看,消费者提及率最高的场景分别为“外出”、“居家”和“幼儿园”,占比分别为30.7%、6.4%和4.0%。其中“外出”场景占比最高,多数消费者提到“出门逛街”和“旅行度假”,两者都将产品关注点放在便于清洗和密封性上。少数消费者提到“断奶”这一场景,与该场景关联度较高的为可以替换多种吸嘴的学饮杯,通过奶嘴-鸭嘴-吸管的更换帮助宝宝在断奶期间适应分阶离乳,
25、自然过渡到吸管杯;从消费者对儿童水杯的功能关注点看,“防摔”、“便于携带”和“防烫”的关注度较高,“防摔”的声量占比超过50%。其次是“便于携带”,声量占比为10.4%,疫情放开后,外出频率增加,便于携带的轻盈儿童水杯也成为家长购买儿童水杯的考虑因素之一。部分品牌推出智能显温功能,即在水杯上通过电子屏幕显示当前水温,达到防烫效果。23年智能数显水杯销售额达561.7万,同比增长303.3%,热卖商品如babycare的冰淇淋保温杯、gaaer保温杯等。30.7%6.4%4.0%0.8%0.5%0%5%10%15%20%25%30%35%外出居家幼儿园月子期断奶58.5%10.4%8.8%4.9
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