2024新中式餐饮洞察报告.pdf

2024年6月新中式餐饮洞察报告20242摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对新中式餐饮的相关资料进行整理分析，从新中式餐饮的发展全貌、各细分赛道的表现、消费者偏好分析、经营挑战和建议等角度，综合剖析了新中式餐饮的发展现状，旨在为新中式餐饮从业者、投资人、消费者等提供参考p 全文部分亮点如下：近年来，新中式餐饮市场快速扩容，从2021年的629亿元增长至2023年的907亿元，2023年增速达到了25.1%，2024年市场规模有望突破1,000亿元新中式餐饮已细分出多条赛道，新中式汉堡、新中式茶饮、新中式茶馆、新中式咖饮、新中式烘焙是其中较为典型的代表新中式餐饮消费人群相对广泛，近6成的受访消费者消费过新中式餐饮，消费者重视产品创新，年轻一代消费者更看重外观出品以及就餐环境。其中，新中式茶饮产品较受消费者的欢迎新中式餐饮面临着同质化和“新中式”深入程度低的问题，部分产品溢价较高可能会降低产品复购率。红餐产业研究院提出以下发展建议：创新打破同质化，聚焦下沉市场，深入挖掘“新中式”内核01020304目 录301赛道概览：热度逐步走高，新中式进入3.0发展阶段02发展动向：新中式细分赛道涌现，新中式汉堡、新中式茶饮表现突出03消费者分析：消费者尝试新中式茶饮意愿度高，产品创新是影响决策的关键因素04经营建议：依靠创新破解同质化之困，深入挖掘“新中式”内核 01赛道概览：热度逐步走高，新中式进入3.0发展阶段对传统中、西式餐饮进行创新，新中式餐饮延展了餐饮品类的边界p 新中式餐饮指的是在传统中式（西式）餐饮的基础上，通过对食材、烹饪方法、设计风格等元素进行创新，或者通过对西式餐饮进行中式改良的方式，重塑符合现代消费者口味和需求的餐饮品类p 新中式是传统中式风格与现代融合风格的碰撞及创新。在概念上，中式到新中式，它是传统与当代的碰撞，也是东方和西方的融合；在路径上，中式到新中式，它是从外形设计、风格设计再到产品设计、内涵设计的发展5汉堡汉堡汉堡汉堡烘焙烘焙茶馆茶馆咖饮咖饮茶饮茶饮传统中西式餐饮传统中西式餐饮食材食材设计设计风格风格出餐出餐方式方式中式创新中式创新新中式餐饮新中式餐饮新中式汉堡新中式茶馆新中式烘焙新中式茶饮新中式咖饮新中式轻食产品产品烹饪烹饪方法方法再创造再创造再设计再设计资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理历程：细分赛道崛起，新中式进入3.0发展阶段p 经过数十年的发展，“新中式”的概念逐步在餐饮行业渗透，从1.0发展到3.0阶段，新中式主要与餐厅设计相结合，在餐厅视觉、桌椅、餐具等方面呈现出新中式美学；在2.0阶段，新中式与产品相互成就，捧红了一些爆款产品p 在3.0阶段中，新中式与餐饮行业的融合程度进一步加深，逐步扩充并形成独立的细分赛道，新中式茶饮、新中式烘焙、新中式汉堡、新中式茶馆等细分赛道开始崛起，孕育出了一批实力品牌6该 阶 段 为 新 中 式 的 萌 芽 时期，新 中 式 主 要 体 现 在 餐厅 设 计 风 格 上，即 通 过 以传 统 元 素 为 出 发 点，融 入现 代 设 计 语 言 的 方 式 来 展示餐厅设计特色1.01.0阶段：新中式阶段：新中式+设计设计2.02.0阶段：新中式阶段：新中式+产品产品3.03.0阶段：阶段：细分赛道崛起细分赛道崛起该 阶 段 的 新 中 式 主 要 体 现在 产 品 上，借 助 国 内 兴 起的“国 潮 风”，一 些 主 打新 中 式 风 格 的 烘 焙、茶 饮产 品 开 始 走 红，受 到 了 诸多年轻消费者的喜爱该 阶 段 中，新 中 式 风 潮 从产 品 逐 步 扩 充 到 品 类 中，出 现 了 多 个 主 打 新 中 式 风潮 的 细 分 品 类，如 新 中 式烘 焙、新 中 式 汉 堡、新 中式茶馆、新中式烤肉等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理新中式餐饮市场快速扩容，2024年市场规模有望突破千亿元p 近年来，我国的新中式餐饮市场发展迅速，市场规模也快速扩容，从2021年的629亿元增长至2023年的907亿元，尤其是2023年，增速尤为迅猛，达到了25.1%p 进入2024年，新中式餐饮仍然保持着高速增长的态势。据红餐产业研究院测算，2024年我国新中式餐饮的市场规模有望超过1,000亿元7629 725 907 1,080 10.7%15.3%25.1%19.1%2021年2022年2023年2024年E市场规模同比变化单位：亿元，%20212024年全国新中式餐饮市场规模及其同比变化资料来源：红餐大数据新中式餐饮热度高企，关注度持续走高p 近年来，“新中式”迅速走红。据巨量算数，从2019年10月到2024年6月，以“新中式”为关键词的搜索指数不断上涨，尤其是进入2023年以来，更是出现了数个波峰点。“新中式”在抖音和小红书平台上亦受到了较多追捧，话题播放量和笔记数均较高p 同时，与“新中式”相关的餐饮领域也得到了很多消费者的青睐，比如“新中式糕点”“新中式茶饮”“新中式茶馆”等话题在抖音、小红书等平台上均拥有较高的热度82019年10月2024年6月“新中式”关键词搜索指数0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019年11月2021年5月2022年11月2024年5月播放量：播放量：226.1亿亿+次次笔记数：笔记数：1,1981,198万万+篇篇截至2024年6月，抖音上，关于“新中式”的话题有226.1亿次播放量。同时，关于“新中式糕点”“新中式茶饮”“新中式茶馆”的话题，均有超过9,000万次的播放量。这反映了抖音用户对于“新中式”的浓厚兴趣，也表明了新中式餐饮的影响力和受欢迎程度抖音上，关于“新中式”的话题有164.6亿次播放量。同时，关截至2024年6月，小红书上，关于“新中式”的笔记数量亦有1,198万+篇，笔记主题涉及穿搭、装修、餐饮等多个领域资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理驱动因素一：大国崛起，相关政策助推新中式餐饮发展p 经过多年的发展，我国经济、教育、科技等获得了长足的发展，登上了新台阶。虽然距离美国仍有一定的差距，但是差距正在缩小。综合来看，我国国力正在提升p 与此同时，我国对传统文化的传承和发展越来越重视，各地出台多项政策助力传统文化的发展，为新中式的崛起提供了助力9资料来源：世界银行，红餐产业研究院整理单位：万亿美元19902022年中国与美国GDP总额情况近五年全国部分关于促进传统文化发展的相关政策资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理5.967.6410.2513.0414.9918.2421.4320.9422.9925.460.30.951.562.926.4410.7715.4315.8817.7317.961990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年 2020年 2021年 2022年美国中国发布时间相关政策2024年关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见2023年上海市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见2022年中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划2022年十四五”文化产业发展规划2021年关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见2021年商务部组织开展“以国潮国货，品质生活”为主题的品牌活动2020年关于推动数字文化产业高质量发展的意见驱动因素二：国风热潮兴起，文化认同引领新中式餐饮潮流p 近年来，国风热潮兴起，主要表现为文艺创作的国风元素融合、时尚界的国风潮流、国风主题的文化活动以及新中式餐饮的流行等多个方面。其一，立足于民族传统文化的优秀影视作品、综艺节目层出不穷，并且口碑均较为突出；其二，国风潮流席卷时尚界，抖音电商数据显示，过去一年内抖音平台上女性购买新中式服饰的订单量同比增长195%p 国潮风的兴起，在餐饮行业掀起了一股新中式餐饮的热潮。新中式餐饮品牌在调性和产品上都充分融入了国潮元素，为消费者带来了独特的文化体验和美食享受10资料来源：豆瓣官网，红餐产业研究院整理20232024年6月“国风”关键词搜索指数近年立足于民族优秀传统文化的优秀影视作品国漫：国漫：大圣归来、哪吒之魔童降世、姜子牙、白蛇：缘起、大鱼海棠等综艺：综艺：国家宝藏、上新了故宫、衣尚中国、中国诗词大会、典籍里的中国等9.28.88.4 8.4 8.3 8.3 国家宝藏第三季中国诗词大会第一季哪吒之魔童降世上新了故宫第二季西游记之大圣归来长安三万里影视作品豆瓣评分情况影视作品豆瓣评分情况040801201602002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月（截至6月12日）资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理驱动因素三：Z世代人群崛起，助推新中式发展热潮p 近年来，Z世代人群逐步崛起。根据全国第七次人口普查数据，中国的80后为2.23亿人，90后为2.1亿人，00后为1.63亿人。其中,Z世代的总人数约为2.6亿，约占总人口数的19%。Z世代的人群拥有着较高的民族自信，对于中国传统文化有着较高的热情，这或意味着新中式消费拥有较为广阔的发展前景p 红餐产业研究院调研数据显示，在关注新中式的消费人群中，35岁及以下人群的占比最高，超过了七成。其中，2125岁、2630岁这两个年龄区间的占比均超过了25%，而3135岁人群的占比亦达到了16.2%。可见，35岁以下的人群是新中式消费的主要群体1100后：后：1.63亿人90后：后：2.1亿人Z世代：2.6亿人80后：后：2.23亿人注：Z世代人群意指在19952009年间出生的人资料来源：全国第七次人口普查数据，红餐产业研究院整理6.5%26.3%28.6%16.2%12.0%6.1%3.8%0.5%20岁及以下2125岁2630岁3135岁3640岁4145岁4650岁50岁以上2024年关注“新中式”的消费人群年龄分布情况资料来源：红餐产业研究院“新中式餐饮消费调研”02发展动向：新中式细分赛道涌现，新中式汉堡、新中式茶饮表现突出新中式餐饮细分赛道崛起，新中式汉堡、新中式茶饮表现突出13部分新中式餐饮细分赛道情况p 如今，新中式餐饮已细分出多条赛道，新中式汉堡、新中式茶饮、新中式茶馆、新中式咖饮、新中式烘焙、新中式轻食是其中较为典型的代表资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理新 中 式 汉 堡属于西式快餐的细分赛道，众多品牌积极发力下沉市场，深化本土化，进入快速发展期新中式茶饮新中式茶饮近年来，新中式茶饮受到资本青睐，品牌遍地开花，各品牌纷纷打造中式风格茶饮新中式茶馆新中式茶馆新中式茶馆开始冒头，但头部效应未显现，各品牌处于探索模式阶段新中式咖饮新中式咖饮茶 饮 品 牌 和 跨 界 企 业 纷 纷 布 局，打 造 具 有 品 牌特色的中国咖啡，多维呈现“咖啡+中式”风情新 中 式 烘 焙以“小型连锁”为主，产品结构多元，一线、新一线城市竞争激烈，下沉市场空间较大处于起步阶段，品牌数量较少，尚需进一步探索新中式轻食新中式轻食新中式汉堡：进入快速发展期，全国门店数突破1.8万家p 近年来，新中式汉堡迎来了快速发展期，全国门店数快速上涨。红餐大数据显示，2023年，全国新中式汉堡的门店数从3,533家上升到18,012家，同比上涨了410%p 同时，新中式汉堡品牌也较受资本青睐。红餐大数据显示，2023年新中式汉堡赛道共发生了10起融资事件，其中，有5个品牌披露的融资金额在千万元级别。不过，进入2024年以来，新中式汉堡赛道暂无新的融资事件披露1420222024年全国新中式汉堡门店数概况1,772 3,533 18,012 2022年8月2023年1月2024年6月单位：家20222024年新中式汉堡品牌融资概况2023年，在西式快餐赛道中，共有44起融资事件，其中，有10起发生在新中式汉堡赛道而2022年同期，新中式汉堡赛道仅有5起融资事件在2023年获得融资的新中式汉堡品牌中，不乏千万元级别的融资事件2024年暂未有新中式汉堡类的品牌披露融资事件上涨上涨410%410%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月塔斯汀门店数一马当先，品牌人均多集中于15201520元15塔斯汀享哆味百基拉乐堡士堡马先生中国汉堡欢乐季燃熊中国汉堡美其乐熊猫现手工中式汉堡大大方方中国汉堡汉堡状元楚郑中国汉堡堡发发豪客吉141618202224262810 100 1,000 10,000 人均消费：元人均消费：元门店数量：家门店数量：家2024年全国部分新中式汉堡品牌发展概况p 在新中式汉堡赛道中，塔斯汀的门店数最多，截至2024年6月，其门店数量超过7,000家。同时，其也是新增门店数最为迅猛的一个新中式汉堡品牌，红餐大数据显示，塔斯汀2023年新开门店数超3,000家。此外，享哆味品牌门店数亦突破了2,000家，其余品牌门店数量则均未破千p 红餐大数据显示，门店数较为靠前的新中式汉堡品牌的人均消费集中在1520元，对比麦当劳、肯德基等西式快餐品牌的人均消费情况，价格相对更亲民注：气泡大小表示驻入城市数量，气泡越大，驻入城市数量越多资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月品牌积极发力下沉市场，三线及以下城市门店占比高16020%40%60%80%100%塔斯汀享哆味百基拉乐堡士堡马先生中国汉堡欢乐季2024年全国部分新中式汉堡品牌线级城市门店占比分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市p 红餐大数据显示，新中式汉堡在三线及以下城市的门店占比近六成，其中，三线城市的新中式汉堡门店数最多，达到了23.4%p 纵观新中式汉堡头部品牌的门店布局，塔斯汀、享哆味、乐堡士等品牌均在三线及以下城市分布有较多的门店资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月7.1%21.2%16.8%23.4%16.0%15.5%2024年全国各线级城市新中式汉堡门店数占比分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市品牌在产品上深化本土化，融合进化成创新解题思路17p 近年来，一些新中式汉堡品牌积极进行产品的本土化创新。总体来看，这些新中式汉堡品牌主要从馅料和汉堡胚两个方向进行创新p 在馅料层面，品牌主要通过将各类中式食材入馅对产品进行本土化改造，如推出麻婆豆腐堡、螺蛳粉堡等多种口味。其次是为了凸显差异化，一些新中式汉堡品牌强调门店使用的肉为鲜肉，更加符合中国消费者的口味。在汉堡胚层面，品牌采用现擀现烤汉堡胚的形式，增强了消费者的体验感。另外，一些品牌还选择更换堡胚，利用中国传统面点馒头、馍等替换传统的汉堡胚，或者直接采用蛋堡来替换p 总体来看，中式汉堡品牌产品的创新路径相对简单，并且，品牌门店的装修设计风格以及营销的方式也存在着同质化的情况，融合进化成为众多新中式汉堡品牌差异化的思路资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月 创新形式创新形式代表品牌代表品牌代表产品代表产品汉堡馅料汉堡馅料创新创新塔斯汀麻婆豆腐堡、酸菜烤肉堡欢乐季螺蛳粉风味中国堡熊猫现手工中式汉堡麻辣香锅鸡腿堡大大方方中国汉堡金汤泡椒鳕鱼堡汉堡状元好酥鸭堡堡莲燈长沙黑豆腐鸡腿汉堡、糖醋整只鸡腿堡、油泼辣子整只鸡腿堡沙朗阿甘安格斯芝士牛肉堡（鲜肉汉堡）汉堡胚汉堡胚创新创新林堡堡招牌小鲜肉双蛋堡、黑椒牛肉蛋堡汉堡实验室青咖喱菠萝烤鸡汉堡（馒头堡）2024年部分新中式汉堡品牌创新情况p 近年来，新中式茶饮风潮渐起，全国涌现出了诸多的新中式茶饮门店。红餐大数据显示，截至2024年6月，全国新中式茶饮门店超过2万家。与此同时，资本也开始关注新中式茶饮赛道，纷纷下注新锐的新中式茶饮品牌，2023年新中式茶饮品牌融资事件数飙升p 在此背景之下，一批新中式茶饮品牌开始冒头。其中，表现尤为突出的是霸王茶姬，近年其快速拓店，总门店数遥遥领先于其他新中式茶饮品牌。此外，茶话弄、茶颜悦色、茉莉奶白等品牌的发展亦值得关注新中式茶饮：霸王茶姬门店数领跑，新锐品牌较受资本青睐182023年新中式茶饮融资事件数显著上升，从2022年的1起攀升至2023年的16起2023年，新中式茶饮融资事件数在茶饮赛道总融资事件数中的占比亦显著上升，从2022年的3.6%攀升至2023年的51.6%融资事件数飙升融资事件数占比上涨茶颜悦色霸王茶姬唐饮上山喝茶茶理宜世茉莉奶白茶亭序顽徒ADDICTEA山茶涧茶话弄去茶山一叶觅山茶舞乌茶邦花开几叶椿风茶媚娘青楠五味茶拾叁茶唐沫茶兮荷田水铺10152025303540455055606570660600人均消费：元人均消费：元门店数量：家门店数量：家2024年全国部分新中式茶饮品牌发展概况注：气泡大小表示入驻城市数量的多少：气泡越大，入驻城市数量越多资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月资料来源：红餐大数据近年新中式茶饮品类融资概况陆藜开了个方子新中式茶饮遍地开花，多个城市均有实力品牌冒头52413去茶山去茶山（贵阳）上山喝茶上山喝茶（昆明）霸王茶姬霸王茶姬（昆明）青楠五味茶青楠五味茶（红河州）茶话弄茶话弄（西安）顽徒顽徒ADDICATEA（武汉）茶媚娘茶媚娘唐风茶饮唐风茶饮（北京）唐饮唐饮（郑州）一叶觅山一叶觅山（南京）乌茶邦乌茶邦（南京）百草间百草间（无锡）拾叁茶拾叁茶（南京）椿风椿风养生茶饮养生茶饮（上海）唐沫茶兮唐沫茶兮（福州）茶理宜世茶理宜世（广州）茉莉奶白茉莉奶白（深圳）茶亭序茶亭序（广州）山茶涧山茶涧（佛山）花开几叶花开几叶新新国风茶饮国风茶饮（广州）资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理茶颜悦色茶颜悦色（湖南）2024年全国部分新中式茶饮品牌发源地分布情况p 据红餐产业研究院观察，新中式茶饮门店分布较为广泛，在全国多个地区均有门店分布。此外，新中式茶饮品牌的发源地分布亦较广泛，多个城市均有一批实力品牌冒头。比如茶话弄发源于西安，霸王茶姬、上山喝茶起源于昆明，而去茶山、唐沫茶兮则分别来自于贵阳、福州陆藜陆藜开了个方子开了个方子（南京）拾叁茶拾叁茶（南京）茶舞茶舞（上海）19新中式茶饮品牌青睐亲民路线，超六成门店人均消费为1520元p 红餐大数据显示，在全国的新中式茶饮门店中，人均消费处于1520元区间的门店占比为66.7%，霸王茶姬、茶颜悦色、茶话弄等品牌均位于此区间内。而人均消费高于25元的新中式茶饮门店占比仅为4.8%，上山喝茶、去茶山等品牌则位于此消费区间资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月19.0%66.7%9.5%4.8%020%40%60%80%人均消费15元15元人均消费20元20元人均消费25元人均消费25元2024年全国新中式茶饮门店人均消费价位占比分布霸王茶姬、茶颜悦色、茶话弄等花开几叶、山茶涧等上山喝茶、去茶山等20p 据红餐产业研究院观察，新中式茶饮品牌在产品塑造上自有一套公式，从产品名称、产品结构到配料以及设计风格，均流露出较为浓厚的中式风情。为了凸显品牌特色，茶饮产品通常会延展品牌理念，比如把健康理念融入饮品，从养生的角度贴合消费者需求p 从另外一个角度来看，相似的产品塑造公式实则蕴含着同质化的隐忧，需要一众新中式茶饮品牌进行多方面的创新产品处处透露出中式风情，多种中式食材受青睐212024年新中式茶饮品牌特性概览类型类型特征特征代表案例代表案例产品名称产品名称产品命名较为诗意、优雅，透着较为浓厚的中式风情伯牙绝弦、桂馥兰香、醒时春山（霸王茶姬）幽兰拿铁、声声乌龙、蔓越阑珊（茶颜悦色）南山烟雨、梅占摇红、等一朵花开（茶话弄）产品结构产品结构通常主打鲜奶+茶，凸显了茶叶在茶饮中的地位原叶鲜奶茶+活力轻果茶+青云雪顶集+远山鲜沏篇（霸王茶姬）鲜奶茶+纯茶+水果茶+茶咖+酸奶（茶话弄）鲜茶+云顶+纯茶+水果茶（茉莉奶白）配料配料倾向于运用一些中式的食材来搭配鲜奶茶，比如茉莉花、桂花、银耳、桃胶、人参等桃胶桂花乌龙奶茶桃胶+桂花（椿风养生茶饮）桂花米酿桂花+米酿（花开几叶）贵州刺梨茉莉花茶刺梨+茉莉花（去茶山）设计风格设计风格无论是品牌logo还是相应的门店以及产品设计，均具有较为浓厚的中式风情茶颜悦色的logo是手持团扇的仕女图霸王茶姬的logo选取戏曲人物作为主要构图要素茉莉奶白的logo为一朵茉莉花产品特色产品特色产品特色是品牌理念和特色的延展，打造品牌差异化，比如从养生角度切入，践行健康理念杨明丽人茶五指毛桃+茯苓+薏仁（陆藜开了个方子）薏仁轻湿饮薏仁+莲子+陈皮（青楠五味茶）敦煌杏皮水李广杏+乌梅+陈皮（荷田水铺）资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月p 我国的茶馆自宋代兴起，至清代发展到巅峰。新中国成立后，随着人民生活水平日益提高，茶馆逐渐复兴。近年来，搭上新中式的东风，诸多从业者对茶馆进行了升级迭代，一批新中式茶馆在全国多地出现p 近一年来，新中式茶馆保持较高的热度，在微信、抖音以及小红书等平台上受到了较多关注，也吸引了诸多的入局者，喜茶、奈雪的茶等品牌纷纷推出新中式茶馆子品牌，茶馆企业的注册量在逐年增长新中式茶馆：搭上新中式的快车，关注度持续走高22播放量：播放量：1.1亿亿+次次截至2024年6月，抖音上关于“新中式茶馆”的话题有1.1亿+次播放量。同时，关于“新中式茶室”新中式简约茶馆“的话题，均有超过260万次的播放量。反映了抖音用户对于“新中式茶馆”的浓厚兴趣，也表明了新中式茶馆的影响力和受欢迎程度笔记数：笔记数：1212万万+篇篇截至2024年6月，小红书上，关于“新中式茶馆”的笔记数量亦有12万+篇资料来源：微信、抖音、小红书，数据统计时间截至2024年6月2024年新中式茶馆媒体热度情况9,818 12,951 14,249 17,010 16,486 22,217 8,231 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年（截至6月12日）单位：家20182024年茶馆注册量情况注：仅统计国标行业为茶馆服务的企业资料来源：企查查，红餐产业研究院整理p 近年来，新中式茶馆赛道出现了一些发展较为稳健的品牌，比如创立于上海的隐溪茶馆，凭借传统与现代融合的艺术感空间及美妙的品茶体验，受到消费者青睐，目前全国门店数近40家。小神闲茶馆、煮叶和teastone等品牌的门店数超过了10家，喜茶茶坊以及奈雪茶院还处在起步阶段，门店数偏少。此外，以哈茶福、周四晚、茶决决等为代表的区域品牌纷纷崭露头角p 总体来看，新中式茶馆的人均消费处于3070元，且多数品牌门店数量还未超过10家，规模化程度还有待提升。模式上，采取门店+线上零售的运营模式可以让用户实现喝茶、购茶一体化头部茶饮品牌争相布局，新中式茶馆阵营逐渐扩大23BASAO TEAteastone煮叶沏茶师喜茶茶坊奈雪茶院小神闲茶馆隐溪茶馆哈茶福一茶一舍开吉茶馆大华茶铺茶决决周四晚0204060801001201401601802001611162126313641人均消费：元人均消费：元门店数量：家门店数量：家2024年全国部分新中式茶馆品牌发展概况注：气泡大小表示入驻城市数量的多少：气泡越大，入驻城市数量越多资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月李山山从1.0向2.0迭代，新中式茶馆探索新模式p 随着消费需求越来越多样，消费场景也不断地细化，茶馆的形态、门店体验和经营模式也在不断发生改变，但是头部效应远未显现，多数从业者仍处于摸着石头过河的阶段，各自探索适合自己的生长空间24资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理新中式茶馆新中式茶馆1.01.0新中式茶馆新中式茶馆2.02.0运营模式消费场景产品情况代表品牌“重空间体验”的大店模式煮叶、teastone、隐溪茶馆消费场景多样化，既覆盖商务交流、共享办公的消费场景，也能覆盖社交等多人聚会场景产品种类丰富，主打原叶茶、调味茶，能够满足不同场景和不同消费群体的喜好保留新式茶馆风格调性，同时对门店进行瘦身，缩减客座区，让消费者可以即买即走小神闲茶馆、喜茶茶坊、丙丁茶铺简约的茶馆空间创造了更年轻化、生活化的消费场景，便于让茶馆消费从低频体验转向高频消费以现泡纯茶、冷萃茶、特调茶为主打，售价向新茶饮靠拢，满足消费者“好喝不贵”的需求新中式咖饮：发展到2.0阶段，众多的新中式咖饮品牌出现25新中式咖饮发展历程p 近年来，新中式咖饮在短短的几年时间内不断进化迭代，从1.0阶段迈向2.0阶段。在1.0阶段，咖啡中加入的中式元素从最初的牛奶和水果逐渐变得更加多样化和本土化。比如瑞幸咖啡研发的生椰拿铁和碧螺春拿铁，很好地适配了国内消费者的口味p 如今新中式咖饮发展到了2.0阶段，许多跨界企业如中国邮政、同仁堂也加入了赛道，孵化出了诸多的新中式咖饮品牌1.01.0阶段阶段以 瑞 幸 咖 啡 为 代 表 的 咖 饮企 业 对 咖 饮 进 行 本 土 化 改造，研 发 出 了 生 椰 拿 铁 等较 适 配 国 内 消 费 者 口 感 的产 品，形 成 了 奶 咖、果 咖和茶咖等系列产品2.02.0阶段阶段新中式咖饮风潮愈演愈烈，许 多 跨 界 企 业 也 加 入 了 赛道，孵 化 出 新 中 式 咖 饮 品牌，从 产 品 包 装 到 咖 啡 馆装 修 设 计 的 各 方 面 打 造 新中式咖饮品牌2.02.0阶段阶段跨界企业入场布局，品牌规模化程度相对较低26p 目前，诸多主打新中式咖饮的品牌规模化程度相对低，仅有少数品牌的门店数量突破了100家。比如四叶咖依托云南咖啡豆从云南走向全国，门店数量突破了100家。鸳央咖啡的门店均分布在长沙，其门店数量近百家p 近年来，不少企业纷纷布局咖饮赛道，利用自身优势寻求业务新增长点。比如邮局咖啡利用中国邮政网络布局推动门店数量增长；北京同仁堂则主打中药材和咖啡结合，以“健康+”打造独特的咖饮产品四叶咖鸳央咖啡邮局咖啡轻醒中式咖啡peekoo coffee知嘛咖啡半路咖啡加饮PLUS IN功夫咖05101520253035404550121416181101121人均消费：元人均消费：元门店数量：家门店数量：家2024年全国部分新中式咖饮品牌发展概况注：气泡大小代表入驻城市数量的多少：气泡越大，入驻城市数量越多资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月企业品牌名称特点茶颜悦色鸳央咖啡定位于“新中式咖啡”，主打“茶咖”概念，同时也有“夜酒”系列产品，以“日咖夜酒”的模式发展7分甜轻醒中式咖啡依托母品牌7分甜的发展体系，主打中式咖啡北京同仁堂知嘛健康将中药材与咖啡结合，创新如益母草玫瑰拿铁、人参冷萃特调等特色咖啡，部分门店还有中医问诊本来不该有功夫咖以“内在灵蛇”为主题，利用高端设备和高端原料做好清新茶咖喜茶喜鹊咖主打潮汕单枞茶咖中国邮政邮局咖啡利用中国邮政网络布局，运输云南精品咖啡豆门店特色DIY明信片内联升鞋店大内宫保结合北京特色风味，将豆乳、山楂、枣糕等与咖啡融合20222024年全国部分推出新中式咖饮品牌的企业资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理品牌采用中西合璧的方式，多维呈现新中式风情27p 盖碗：城墙里咖啡推出特色盖碗咖啡p 中式瓷器：台湾半路咖啡收集展示500个中式瓷器咖啡+中式器具p 博物馆：故宫角楼咖啡p 寺庙：杭州永福寺开设慈杯咖啡p 遗址博物馆：城墙里咖啡旁即商城遗址博物馆，拥有天然文化氛围p 非遗承载地：咏春场馆改造为鹤山咏春咖啡咖啡+中式场景p 地方小吃：苏州草芥咖啡融合当地特产鸡头米p 简餐：杭州两条人食志特色套餐“干捞馄饨与咖啡”p 特色产品：豆汁儿Dirty、老陈醋美式咖啡+地方特色p 茶：瑞幸咖啡的茶咖系列大爆p 酒：瑞幸咖啡与茅台联名的酱香拿铁单品首日销量突破542万杯p 草本：南宁本草咖啡以草本植物为主题p 中药：北京同仁堂开设知嘛健康咖啡+中式配方p 近年来，众多的新中式咖饮品牌用各类创新来讲述“咖啡+中式”的故事。总的来看，这些品牌的创新主要包括四个方面：咖啡+中式配方、咖啡+中式器具、咖啡+中式场景、咖啡+地方特色p 咖啡+中式配方是将茶、药、酒酿等融入咖啡中，咖饮的中式化不仅利用茶和草本作为咖啡的基底，还会用地方特色食材与咖啡结合的创新方式来满足中国消费者的饮食习惯p 咖啡+中式场景主要是通过“中国风”的门店装修和中式装饰，将咖啡与中国传统文化相结合。一些新中式咖饮品牌还会使用中式器具饮用咖啡，通过中式特色的场景和器具呈现出独特的“新中式”氛围2024年全国部分新中式咖饮品牌的创新举措新中式烘焙：以“小型连锁”为主，新中式烘焙发展迈入下半场28p 近年新中式烘焙进入了“挤泡沫”阶段，大部分品牌拓店速度放缓，门店数尚未破百，总体呈现“小型连锁”的格局。与此同时，新中式烘焙品牌的人均消费集中在2040元p 此外，资本对于新中式烘焙的态度逐渐趋于理性，2023年新中式烘焙赛道的融资事件为个位数，仅有少数品牌获得融资，如桃禧满满完成天使轮融资，融资金额为数百万元；鹤所完成Pre-A轮融资，融资金额为数千万元；泸溪河则完成了A轮融资。近年来，泸溪河坚持直营形式，已开出400+家门店，入驻了40余座城市，在新中式烘焙领域独占鳌头泸溪河詹记桃酥鲍师傅糕点东更道点心行吴酥生宫廷酥饼山河饼局祥禾饽饽铺墨茉点心局协盛隆川饼南宋胡记珍糕兴南洋点心局桃禧满满鹤所1015202530354045505560050100150200250300350400450500人均消费：元人均消费：元门店数量：家门店数量：家2024年全国部分新中式烘焙品牌发展概况注：气泡大小表示驻入城市数量，气泡越大，驻入城市数量越多资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月广莲申瞄准下沉市场的发展空间，品牌纷纷开始探索下沉29p 总体来看，在新中式烘焙门店中，一线、新一线城市的门店数量占据了半壁江山，且这些城市的新中式烘焙门店大多选址在客流大的商场或者商业街区中p 近年来，部分品牌开始布局三线及以下城市，逐步走向下沉市场。例如詹记桃酥在二、三线城市的门店数量占比较高，山河饼局在二线以下的城市不断开店。而泸溪河亦开始探索渠道下沉，开出社区型门店020%40%60%80%100%泸溪河詹记桃酥鲍师傅糕点东更道点心行吴酥生宫廷酥饼山河饼局祥禾饽饽铺一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月2024年全国各线级城市新中式烘焙门店数占比分布全国部分新中式烘焙门店拓展策略品牌名称拓展策略沪溪河沪溪河除了“商场型”选址之外，也开始拓展社区门店詹记桃酥门店主要进驻购物中心，并且二线、三线城市的门店数占比较高鲍师傅糕点鲍师傅门店较为分散，一个区域内开一两家店吴酥生宫廷酥饼品牌以长沙为中心拓展到整个湖南，深耕湖南省内，并逐渐拓展到全国山河饼局山河饼局在二线以下的城市不断开店，并且加大对乡镇社区的布局资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理p 新中式烘焙的产品较为丰富，包括酥饼、糕点、饼干、面包、麻薯、泡芙等多种类型的产品。对泸溪河、鲍师傅、祥禾饽饽铺等多个品牌的产品进行统计后，红餐产业研究院发现酥饼类的产品数量最多，而酥饼中又以中式传统的酥饼为主流，如凤梨酥、榴莲酥以及枣泥酥、板栗酥等产品p 值得一提的是，具有地方特色的烘焙类产品数量也较多，比如四川的麻花、湖南的小花片(俗称猫耳朵)，这体现出了新中式烘焙的产品创新方式不仅是西式中做，而且也善于挖掘富有本地特色的产品，以强化出品牌的差异化特征p 不过总体来看，新中式烘焙的产品同质化程度相对较高产品结构多元，中式糕点占主流30020%40%60%80%100%泸溪河詹记桃酥鲍师傅糕点祥禾饽饽铺墨茉点心局协盛隆川饼南洋点心局桃禧满满2024年部分新中式烘焙品牌的产品结构汇总饼干糕点酥饼面包蛋糕麻薯泡芙蛋挞布丁地方零食其他品牌品牌招牌产品招牌产品泸溪河桃酥桃酥（原味、核桃味、葱油味、巧克力味、椰奶味、黑糖燕麦）詹记桃酥桃酥桃酥（巧克力、祁门红茶）鲍师傅小贝小贝（肉松、鲜椒、牛肉等等）祥禾饽饽铺专做中式糕点中式糕点，枣泥酥为招牌产品鹤所拿破仑拿破仑2024年部分新中式烘焙品牌的招牌产品及口味资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年6月p 面对新中式烘焙品牌的同质化难题，推陈出新成为了品牌的主要出路。近半年以来，新中式烘焙品牌推出的新品涵盖中式糕点、蛋糕、面包等八种类型，其中，中式糕点上新数量最多，占上新产品总数的49.1%，其次是蛋糕类新品；草莓成为烘焙产品创新的热门元素，泸溪河、詹记桃酥和福气鲜活面包都分别推出过数款草莓元素的新品。板栗、红豆和蛋黄也多被用于烘焙产品中p 此外，健康的概念也被新中式烘焙品牌广泛运用。比如鹤所主打零蔗糖产品，推出了厚底的茉莉花茶饼干，较受消费者喜爱。为了满足消费者对于健康饮食的追求，桃禧满满将低糖和益生菌理念跟糕点进行创新性融合产品差异化、健康化是新中式烘焙品牌的出路2.4%3.6%4.1%5.3%5.9%6.5%23.1%49.1%010%20%30%40%50%60%小贝其他麻薯蛋挞泡芙面包蛋糕中式糕点2023年11月2024年5月新中式烘焙品牌上新情况2023年11月2024年5月新中式烘焙品牌新品的烘焙元素资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年5月31新中式轻食：处于起步阶段，尚需进一步探索3202p 如今，中式轻食不再局限于单一的沙拉或水煮菜，而会采用中餐的蒸、煮、炖、焖、拌等制作方式，在口味上更符合中国人的饮食习惯。在食材上，新中式轻食品牌不仅仅使用蔬菜，也引入了更多低热量的食物如荞麦、魔芋等。在烹饪方式上，采用了中餐的蒸、煮、炖、焖、拌等制作方式；在产品结构上，除了常见的蔬菜和肉蛋系列，白灼菜心、番茄炒蛋等产品也被加入了进来p 然而，新中式轻食赛道总体还处在起步阶段，面临一些发展的难题。一方面是消费者对于轻食的消费频率相对低，另一方面则是消费人群相对小众。因此，目前新中式轻食品牌数量较少，尚需进行更多的探索品牌品牌人均消费人均消费（元）（元）招牌菜品招牌菜品麦田归来29蒸蛋鸡腿杂粮饭、金枪鱼海苔拌饭、滇味杂粮拌饭谷稻香23虾仁西兰花、杂粮盒子、四味鲜菌轻町23椒麻鸭胸餐、黑椒牛肉餐、番茄牛肉荞麦面维小饭34黑椒牛籽粒、干煸豆角、土豆烧鸡简糖教授24低卡椒麻鸭胸、藜麦薏仁小米饭、干煸甘蓝丝2024年部分新中式轻食品牌概况资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月 03消费者分析：消费者尝试新中式茶饮意愿度高，产品创新是影响决策的关键因素近6成的消费者消费过新中式餐饮，新中式餐饮消费人群相对广泛34p 据调研数据，近6成的受访消费者消费过新中式餐饮，仅7.1%的消费者没听说过新中式餐饮，这说明新中式餐饮的消费人群相对广泛p 与此同时，超过6成的受访消费者对于新中式餐饮消费持积极态度，很喜欢及愿意尝试新中式餐饮消费的占比高达61.5%没听说过,7.1%听说但没消费过,33.8%消费过,59.1%资料来源：红餐产业研究院“新中式餐饮消费调研”消费者对于新中式餐饮的了解情况消费者对于新中式餐饮消费的态度情况很喜欢，经常买27.2%一般，愿意尝试34.3%不愿意尝试，只是噱头38.5%消费者最愿意尝试新中式茶饮，对于新中式馒头的尝试意愿偏低35p 调研数据显示，在7个细分赛道领域中，新中式茶饮最受欢迎，近6成消费者愿意尝试新中式茶饮。新中式茶馆和新中式汉堡的尝试意愿度亦较高p 在新中式餐饮的消费者中，对于新中式馒头、新中式轻食、新中式咖饮的消费意愿则相对较低3.4%4.8%8.0%23.1%30.0%32.4%33.6%57.0%其他新中式馒头新中式轻食新中式咖饮新中式烘焙新中式汉堡新中式茶馆新中式茶饮消费者最愿意尝试的新中式餐饮品类资料来源：红餐产业研究院“新中式餐饮消费调研”5.6%15.7%18.6%23.1%28.3%42.4%53.6%66.7%其他新中式茶饮新中式茶馆新中式烘焙新中式汉堡新中式咖饮新中式轻食新中式馒头消费者最不愿意尝试的新中式餐饮品类年轻一代消费者更看重外观出品以及就餐环境