2024新中式餐饮洞察报告.pdf
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1、2024年6月新中式餐饮洞察报告20242摘要p 本报告在红餐大数据的基础上,综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等,对新中式餐饮的相关资料进行整理分析,从新中式餐饮的发展全貌、各细分赛道的表现、消费者偏好分析、经营挑战和建议等角度,综合剖析了新中式餐饮的发展现状,旨在为新中式餐饮从业者、投资人、消费者等提供参考p 全文部分亮点如下:近年来,新中式餐饮市场快速扩容,从2021年的629亿元增长至2023年的907亿元,2023年增速达到了25.1%,2024年市场规模有望突破1,000亿元新中式餐饮已细分出多条赛道,新中式汉堡、新中式茶饮、新中式茶馆、新中式咖饮、新中式烘焙是其中较
2、为典型的代表新中式餐饮消费人群相对广泛,近6成的受访消费者消费过新中式餐饮,消费者重视产品创新,年轻一代消费者更看重外观出品以及就餐环境。其中,新中式茶饮产品较受消费者的欢迎新中式餐饮面临着同质化和“新中式”深入程度低的问题,部分产品溢价较高可能会降低产品复购率。红餐产业研究院提出以下发展建议:创新打破同质化,聚焦下沉市场,深入挖掘“新中式”内核01020304目 录301赛道概览:热度逐步走高,新中式进入3.0发展阶段02发展动向:新中式细分赛道涌现,新中式汉堡、新中式茶饮表现突出03消费者分析:消费者尝试新中式茶饮意愿度高,产品创新是影响决策的关键因素04经营建议:依靠创新破解同质化之困,
3、深入挖掘“新中式”内核 01赛道概览:热度逐步走高,新中式进入3.0发展阶段对传统中、西式餐饮进行创新,新中式餐饮延展了餐饮品类的边界p 新中式餐饮指的是在传统中式(西式)餐饮的基础上,通过对食材、烹饪方法、设计风格等元素进行创新,或者通过对西式餐饮进行中式改良的方式,重塑符合现代消费者口味和需求的餐饮品类p 新中式是传统中式风格与现代融合风格的碰撞及创新。在概念上,中式到新中式,它是传统与当代的碰撞,也是东方和西方的融合;在路径上,中式到新中式,它是从外形设计、风格设计再到产品设计、内涵设计的发展5汉堡汉堡汉堡汉堡烘焙烘焙茶馆茶馆咖饮咖饮茶饮茶饮传统中西式餐饮传统中西式餐饮食材食材设计设计风
4、格风格出餐出餐方式方式中式创新中式创新新中式餐饮新中式餐饮新中式汉堡新中式茶馆新中式烘焙新中式茶饮新中式咖饮新中式轻食产品产品烹饪烹饪方法方法再创造再创造再设计再设计资料来源:公开信息,红餐产业研究院整理历程:细分赛道崛起,新中式进入3.0发展阶段p 经过数十年的发展,“新中式”的概念逐步在餐饮行业渗透,从1.0发展到3.0阶段,新中式主要与餐厅设计相结合,在餐厅视觉、桌椅、餐具等方面呈现出新中式美学;在2.0阶段,新中式与产品相互成就,捧红了一些爆款产品p 在3.0阶段中,新中式与餐饮行业的融合程度进一步加深,逐步扩充并形成独立的细分赛道,新中式茶饮、新中式烘焙、新中式汉堡、新中式茶馆等细分
5、赛道开始崛起,孕育出了一批实力品牌6该 阶 段 为 新 中 式 的 萌 芽 时期,新 中 式 主 要 体 现 在 餐厅 设 计 风 格 上,即 通 过 以传 统 元 素 为 出 发 点,融 入现 代 设 计 语 言 的 方 式 来 展示餐厅设计特色1.01.0阶段:新中式阶段:新中式+设计设计2.02.0阶段:新中式阶段:新中式+产品产品3.03.0阶段:阶段:细分赛道崛起细分赛道崛起该 阶 段 的 新 中 式 主 要 体 现在 产 品 上,借 助 国 内 兴 起的“国 潮 风”,一 些 主 打新 中 式 风 格 的 烘 焙、茶 饮产 品 开 始 走 红,受 到 了 诸多年轻消费者的喜爱该 阶
6、 段 中,新 中 式 风 潮 从产 品 逐 步 扩 充 到 品 类 中,出 现 了 多 个 主 打 新 中 式 风潮 的 细 分 品 类,如 新 中 式烘 焙、新 中 式 汉 堡、新 中式茶馆、新中式烤肉等资料来源:公开信息,红餐产业研究院整理新中式餐饮市场快速扩容,2024年市场规模有望突破千亿元p 近年来,我国的新中式餐饮市场发展迅速,市场规模也快速扩容,从2021年的629亿元增长至2023年的907亿元,尤其是2023年,增速尤为迅猛,达到了25.1%p 进入2024年,新中式餐饮仍然保持着高速增长的态势。据红餐产业研究院测算,2024年我国新中式餐饮的市场规模有望超过1,000亿元7
7、629 725 907 1,080 10.7%15.3%25.1%19.1%2021年2022年2023年2024年E市场规模同比变化单位:亿元,%20212024年全国新中式餐饮市场规模及其同比变化资料来源:红餐大数据新中式餐饮热度高企,关注度持续走高p 近年来,“新中式”迅速走红。据巨量算数,从2019年10月到2024年6月,以“新中式”为关键词的搜索指数不断上涨,尤其是进入2023年以来,更是出现了数个波峰点。“新中式”在抖音和小红书平台上亦受到了较多追捧,话题播放量和笔记数均较高p 同时,与“新中式”相关的餐饮领域也得到了很多消费者的青睐,比如“新中式糕点”“新中式茶饮”“新中式茶馆
8、”等话题在抖音、小红书等平台上均拥有较高的热度82019年10月2024年6月“新中式”关键词搜索指数0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019年11月2021年5月2022年11月2024年5月播放量:播放量:226.1亿亿+次次笔记数:笔记数:1,1981,198万万+篇篇截至2024年6月,抖音上,关于“新中式”的话题有226.1亿次播放量。同时,关于“新中式糕点”“新中式茶饮”“新中式茶馆”的话题,均有超过9,000万次的播放量。这反映了抖音用户对于“新中式”的浓厚兴趣,也表明了新中式餐饮的影响力和受欢迎程度抖音上,关于“新中式”的话题有164.6亿次播
9、放量。同时,关截至2024年6月,小红书上,关于“新中式”的笔记数量亦有1,198万+篇,笔记主题涉及穿搭、装修、餐饮等多个领域资料来源:巨量算数,红餐产业研究院整理驱动因素一:大国崛起,相关政策助推新中式餐饮发展p 经过多年的发展,我国经济、教育、科技等获得了长足的发展,登上了新台阶。虽然距离美国仍有一定的差距,但是差距正在缩小。综合来看,我国国力正在提升p 与此同时,我国对传统文化的传承和发展越来越重视,各地出台多项政策助力传统文化的发展,为新中式的崛起提供了助力9资料来源:世界银行,红餐产业研究院整理单位:万亿美元19902022年中国与美国GDP总额情况近五年全国部分关于促进传统文化发
10、展的相关政策资料来源:公开信息,红餐产业研究院整理5.967.6410.2513.0414.9918.2421.4320.9422.9925.460.30.951.562.926.4410.7715.4315.8817.7317.961990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年 2020年 2021年 2022年美国中国发布时间相关政策2024年关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见2023年上海市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见2022年中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划2022年十四五”文化产业发展规划2021年关于进
11、一步加强非物质文化遗产保护工作的意见2021年商务部组织开展“以国潮国货,品质生活”为主题的品牌活动2020年关于推动数字文化产业高质量发展的意见驱动因素二:国风热潮兴起,文化认同引领新中式餐饮潮流p 近年来,国风热潮兴起,主要表现为文艺创作的国风元素融合、时尚界的国风潮流、国风主题的文化活动以及新中式餐饮的流行等多个方面。其一,立足于民族传统文化的优秀影视作品、综艺节目层出不穷,并且口碑均较为突出;其二,国风潮流席卷时尚界,抖音电商数据显示,过去一年内抖音平台上女性购买新中式服饰的订单量同比增长195%p 国潮风的兴起,在餐饮行业掀起了一股新中式餐饮的热潮。新中式餐饮品牌在调性和产品上都充分
12、融入了国潮元素,为消费者带来了独特的文化体验和美食享受10资料来源:豆瓣官网,红餐产业研究院整理20232024年6月“国风”关键词搜索指数近年立足于民族优秀传统文化的优秀影视作品国漫:国漫:大圣归来、哪吒之魔童降世、姜子牙、白蛇:缘起、大鱼海棠等综艺:综艺:国家宝藏、上新了故宫、衣尚中国、中国诗词大会、典籍里的中国等9.28.88.4 8.4 8.3 8.3 国家宝藏第三季中国诗词大会第一季哪吒之魔童降世上新了故宫第二季西游记之大圣归来长安三万里影视作品豆瓣评分情况影视作品豆瓣评分情况040801201602002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年
13、6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月(截至6月12日)资料来源:巨量算数,红餐产业研究院整理驱动因素三:Z世代人群崛起,助推新中式发展热潮p 近年来,Z世代人群逐步崛起。根据全国第七次人口普查数据,中国的80后为2.23亿人,90后为2.1亿人,00后为1.63亿人。其中,Z世代的总人数约为2.6亿,约占总人口数的19%。Z世代的人群拥有着较高的民族自信,对于中国传统文化有着较高的热情,这或意味着新中式消费拥有较为广阔的发展前景p 红餐产业研究院调研数据
14、显示,在关注新中式的消费人群中,35岁及以下人群的占比最高,超过了七成。其中,2125岁、2630岁这两个年龄区间的占比均超过了25%,而3135岁人群的占比亦达到了16.2%。可见,35岁以下的人群是新中式消费的主要群体1100后:后:1.63亿人90后:后:2.1亿人Z世代:2.6亿人80后:后:2.23亿人注:Z世代人群意指在19952009年间出生的人资料来源:全国第七次人口普查数据,红餐产业研究院整理6.5%26.3%28.6%16.2%12.0%6.1%3.8%0.5%20岁及以下2125岁2630岁3135岁3640岁4145岁4650岁50岁以上2024年关注“新中式”的消费人
15、群年龄分布情况资料来源:红餐产业研究院“新中式餐饮消费调研”02发展动向:新中式细分赛道涌现,新中式汉堡、新中式茶饮表现突出新中式餐饮细分赛道崛起,新中式汉堡、新中式茶饮表现突出13部分新中式餐饮细分赛道情况p 如今,新中式餐饮已细分出多条赛道,新中式汉堡、新中式茶饮、新中式茶馆、新中式咖饮、新中式烘焙、新中式轻食是其中较为典型的代表资料来源:公开信息,红餐产业研究院整理新 中 式 汉 堡属于西式快餐的细分赛道,众多品牌积极发力下沉市场,深化本土化,进入快速发展期新中式茶饮新中式茶饮近年来,新中式茶饮受到资本青睐,品牌遍地开花,各品牌纷纷打造中式风格茶饮新中式茶馆新中式茶馆新中式茶馆开始冒头,
16、但头部效应未显现,各品牌处于探索模式阶段新中式咖饮新中式咖饮茶 饮 品 牌 和 跨 界 企 业 纷 纷 布 局,打 造 具 有 品 牌特色的中国咖啡,多维呈现“咖啡+中式”风情新 中 式 烘 焙以“小型连锁”为主,产品结构多元,一线、新一线城市竞争激烈,下沉市场空间较大处于起步阶段,品牌数量较少,尚需进一步探索新中式轻食新中式轻食新中式汉堡:进入快速发展期,全国门店数突破1.8万家p 近年来,新中式汉堡迎来了快速发展期,全国门店数快速上涨。红餐大数据显示,2023年,全国新中式汉堡的门店数从3,533家上升到18,012家,同比上涨了410%p 同时,新中式汉堡品牌也较受资本青睐。红餐大数据显
17、示,2023年新中式汉堡赛道共发生了10起融资事件,其中,有5个品牌披露的融资金额在千万元级别。不过,进入2024年以来,新中式汉堡赛道暂无新的融资事件披露1420222024年全国新中式汉堡门店数概况1,772 3,533 18,012 2022年8月2023年1月2024年6月单位:家20222024年新中式汉堡品牌融资概况2023年,在西式快餐赛道中,共有44起融资事件,其中,有10起发生在新中式汉堡赛道而2022年同期,新中式汉堡赛道仅有5起融资事件在2023年获得融资的新中式汉堡品牌中,不乏千万元级别的融资事件2024年暂未有新中式汉堡类的品牌披露融资事件上涨上涨410%410%资料
18、来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年6月塔斯汀门店数一马当先,品牌人均多集中于15201520元15塔斯汀享哆味百基拉乐堡士堡马先生中国汉堡欢乐季燃熊中国汉堡美其乐熊猫现手工中式汉堡大大方方中国汉堡汉堡状元楚郑中国汉堡堡发发豪客吉141618202224262810 100 1,000 10,000 人均消费:元人均消费:元门店数量:家门店数量:家2024年全国部分新中式汉堡品牌发展概况p 在新中式汉堡赛道中,塔斯汀的门店数最多,截至2024年6月,其门店数量超过7,000家。同时,其也是新增门店数最为迅猛的一个新中式汉堡品牌,红餐大数据显示,塔斯汀2023年新开门店数超3,000家。
19、此外,享哆味品牌门店数亦突破了2,000家,其余品牌门店数量则均未破千p 红餐大数据显示,门店数较为靠前的新中式汉堡品牌的人均消费集中在1520元,对比麦当劳、肯德基等西式快餐品牌的人均消费情况,价格相对更亲民注:气泡大小表示驻入城市数量,气泡越大,驻入城市数量越多资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年6月品牌积极发力下沉市场,三线及以下城市门店占比高16020%40%60%80%100%塔斯汀享哆味百基拉乐堡士堡马先生中国汉堡欢乐季2024年全国部分新中式汉堡品牌线级城市门店占比分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市p 红餐大数据显示,新中式汉堡在三线及以下城
20、市的门店占比近六成,其中,三线城市的新中式汉堡门店数最多,达到了23.4%p 纵观新中式汉堡头部品牌的门店布局,塔斯汀、享哆味、乐堡士等品牌均在三线及以下城市分布有较多的门店资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年6月7.1%21.2%16.8%23.4%16.0%15.5%2024年全国各线级城市新中式汉堡门店数占比分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市品牌在产品上深化本土化,融合进化成创新解题思路17p 近年来,一些新中式汉堡品牌积极进行产品的本土化创新。总体来看,这些新中式汉堡品牌主要从馅料和汉堡胚两个方向进行创新p 在馅料层面,品牌主要通过将各类中式食材入
21、馅对产品进行本土化改造,如推出麻婆豆腐堡、螺蛳粉堡等多种口味。其次是为了凸显差异化,一些新中式汉堡品牌强调门店使用的肉为鲜肉,更加符合中国消费者的口味。在汉堡胚层面,品牌采用现擀现烤汉堡胚的形式,增强了消费者的体验感。另外,一些品牌还选择更换堡胚,利用中国传统面点馒头、馍等替换传统的汉堡胚,或者直接采用蛋堡来替换p 总体来看,中式汉堡品牌产品的创新路径相对简单,并且,品牌门店的装修设计风格以及营销的方式也存在着同质化的情况,融合进化成为众多新中式汉堡品牌差异化的思路资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年6月 创新形式创新形式代表品牌代表品牌代表产品代表产品汉堡馅料汉堡馅料创新创新塔斯
22、汀麻婆豆腐堡、酸菜烤肉堡欢乐季螺蛳粉风味中国堡熊猫现手工中式汉堡麻辣香锅鸡腿堡大大方方中国汉堡金汤泡椒鳕鱼堡汉堡状元好酥鸭堡堡莲燈长沙黑豆腐鸡腿汉堡、糖醋整只鸡腿堡、油泼辣子整只鸡腿堡沙朗阿甘安格斯芝士牛肉堡(鲜肉汉堡)汉堡胚汉堡胚创新创新林堡堡招牌小鲜肉双蛋堡、黑椒牛肉蛋堡汉堡实验室青咖喱菠萝烤鸡汉堡(馒头堡)2024年部分新中式汉堡品牌创新情况p 近年来,新中式茶饮风潮渐起,全国涌现出了诸多的新中式茶饮门店。红餐大数据显示,截至2024年6月,全国新中式茶饮门店超过2万家。与此同时,资本也开始关注新中式茶饮赛道,纷纷下注新锐的新中式茶饮品牌,2023年新中式茶饮品牌融资事件数飙升p 在此背
23、景之下,一批新中式茶饮品牌开始冒头。其中,表现尤为突出的是霸王茶姬,近年其快速拓店,总门店数遥遥领先于其他新中式茶饮品牌。此外,茶话弄、茶颜悦色、茉莉奶白等品牌的发展亦值得关注新中式茶饮:霸王茶姬门店数领跑,新锐品牌较受资本青睐182023年新中式茶饮融资事件数显著上升,从2022年的1起攀升至2023年的16起2023年,新中式茶饮融资事件数在茶饮赛道总融资事件数中的占比亦显著上升,从2022年的3.6%攀升至2023年的51.6%融资事件数飙升融资事件数占比上涨茶颜悦色霸王茶姬唐饮上山喝茶茶理宜世茉莉奶白茶亭序顽徒ADDICTEA山茶涧茶话弄去茶山一叶觅山茶舞乌茶邦花开几叶椿风茶媚娘青楠五
24、味茶拾叁茶唐沫茶兮荷田水铺10152025303540455055606570660600人均消费:元人均消费:元门店数量:家门店数量:家2024年全国部分新中式茶饮品牌发展概况注:气泡大小表示入驻城市数量的多少:气泡越大,入驻城市数量越多资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年6月资料来源:红餐大数据近年新中式茶饮品类融资概况陆藜开了个方子新中式茶饮遍地开花,多个城市均有实力品牌冒头52413去茶山去茶山(贵阳)上山喝茶上山喝茶(昆明)霸王茶姬霸王茶姬(昆明)青楠五味茶青楠五味茶(红河州)茶话弄茶话弄(西安)顽徒顽徒ADDICATEA(武汉)茶媚娘茶媚娘唐风茶饮唐风茶饮(北京)唐饮唐
25、饮(郑州)一叶觅山一叶觅山(南京)乌茶邦乌茶邦(南京)百草间百草间(无锡)拾叁茶拾叁茶(南京)椿风椿风养生茶饮养生茶饮(上海)唐沫茶兮唐沫茶兮(福州)茶理宜世茶理宜世(广州)茉莉奶白茉莉奶白(深圳)茶亭序茶亭序(广州)山茶涧山茶涧(佛山)花开几叶花开几叶新新国风茶饮国风茶饮(广州)资料来源:公开信息,红餐产业研究院整理茶颜悦色茶颜悦色(湖南)2024年全国部分新中式茶饮品牌发源地分布情况p 据红餐产业研究院观察,新中式茶饮门店分布较为广泛,在全国多个地区均有门店分布。此外,新中式茶饮品牌的发源地分布亦较广泛,多个城市均有一批实力品牌冒头。比如茶话弄发源于西安,霸王茶姬、上山喝茶起源于昆明,而去
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