2023中国互联网保险消费者洞察报告.pdf

2023年中国互联网保险消费者洞察报告周延礼原中国保险监督管理委员会副主席第十三届全国政协委员见微知著，一叶知秋。报告中的诸多发现，勾划出了互联网保险和保险行业当下甚至未来十年的机遇点。报告发现：消费者的健康风险保障意识稳居首位，健康险产品未来仍有较大增长空间。60岁以上的老年消费者购险预算进一步提升，叠加老龄化加深带来的庞大需求，“适老化”的保险产品和服务前景广阔。同时，居民财富管理和稳健投资偏好提升，具备储蓄功能的保险备受青睐，特别是商业养老险增长势头强劲，年轻人对养老已有危机感。此外，在科技提升购险体验方面，智能化理赔是消费者感知最强的智能科技，保险数智化的成效已然显现。面对未来保险行业的新局和新机，互联网保险应站在潮头，迎接新一轮产业变革。首先，要加大产品和服务创新，精准感知和分析不同客群的多元化需求，实现多元化增长。第二，积极探索大模型等新技术的创新应用，加速推进保险业数字化和智能化发展，夯实我国保险科技在国际竞争中的地位和实力。第三，在发展过程中始终秉持“以人民为中心”的发展思想，关注消费者需求的同时，也要注重消费者权益保护。理赔是消费者最为关注的环节，要积极应用保险科技为客户带来更优质、更便捷的线上化理赔体验。第四，要审慎应对各种风险和挑战，探索市场经济条件下数据安全和网络安全的有效解决方案。云程发轫，万里可期。2024年，是新中国成立75周年，是贯彻落实党的二十大战略部署和实现“十四五”规划的关键一年。中国保险业将以中国式现代化保险的特色，融入国家战略，履行重要责任，拥抱新局面，迎接新机遇。让我们携手努力，迎接中国保险业的黄金时代！序 言新中国成立以来，中国保险行业经历了逐步恢复、改革创新、制度体系日益完善等重要发展阶段。行至今天，伴随着中国经济转型、人口变局和前沿技术的发展，中国保险行业正站在新的历史方位。当前，中国经济由高速增长向高质量发展转型，尤为需要保险业的保驾护航。老龄化加速令社会保障体系承压，保险业服务“人口老龄化”国家战略，使命重大，前所未有。2024年政府工作报告提出，在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险，推进建立长期护理保险制度。养老和健康是保险业在“加强社会保障和服务”方面，极其重要的两大发展方向，商业保险大有可为。此外，低利率时代令保险长期锁息的确定性保障优势彰显，逐步成为很多家庭财富管理的“压舱石”。而随着人工智能大模型等技术的不断突破和应用的深入，保险行业的智能化转型将加速，推进整个行业朝着更加智能高效、用户友好的方向发展。过去三年，中国保费收入年均增速高于全球平均4个百分点，但人均保费只有全球平均的七成，还有很大提升空间。面对充满机遇的市场，保险行业需要洞察趋势、乘势而上。在数字化浪潮的推动下，互联网保险激活了保险业态的深度变革，不仅成为新一代保险消费者青睐的渠道，也是保险科技创新的重要载体。洞察互联网保险的消费趋势，就是洞察保险业的未来。结合宏观经济数据和针对互联网保险消费者的调研分析，2023年中国互联网保险消费者洞察报告撰写完成，对互联网保险消费者的消费需求做了深度研究，对明星和潜力产品的主要客群进行了分析并对行业趋势进行研判，值得深读。2023年中国互联网保险消费者洞察报告2023年，中国经济持续回升向好，GDP超过126万亿元，比上年增长5.2%，增速较2022年加快2.2个百分点。宏观经济的稳健发展，带动保险业实现明显复苏，2023年实现原保险保费收入5.12万亿元，同比增长9.14%。在这一背景之下，中国互联网保险在监管的指导和行业的共同努力之下，也步入高增长和高质量发展的“快行道”。作为互联网保险行业的领航者，元保自2021年起联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心启动了聚焦于互联网保险消费者的研究，并已连续三年发布中国互联网保险消费者洞察报告（以下简称“报告”），旨在持续监测互联网保险消费者历年的消费习惯变化，给行业提供决策参考和借鉴启发。三年的持续调研，我们观测到了诸多消费变化和前瞻趋势，每一年的消费特点都与当年的经济、社会发展态势相关联。本次报告显示，2023年中国互联网保险行业整体稳步复苏，未来可期。在产品层面，随着3.5%预定利率的人身险产品停售引发的储蓄型保险火爆，保险开始成为很多家庭财富管理的“压舱石”。养老焦虑带动消费者对商业养老险和长期护理险的购买热情，未来1-2年计划购买增势明显。消费者产品需求亦愈发多元化和个性化，家财险、宠物险等过去偏小众的产品开始受到更多消费者的关注。在行业数字化上，触险和购险渠道的数字化趋势依然非常强劲，消费者对保险的数智化感知和期待日益加深，但信息安全隐患等数字化的风险正在困扰消费者。自2013年开始在市场上崭露头角，互联网保险作为数字化时代的新兴业态，被视为行业增长最为关键的发力点之一。数据显示，历经2013年到2022年的十年发展，中国互联网保费规模从290亿元增加到4782.5亿元，占到全行业原保费收入的10.2%，开展互联网保险业务的企业从60家增长到129家。虽然中国互联网保险以32.3%的年均复合增长率高速增长，但当前渗透率仅为10%。这与我国电商行业接近50%的渗透率形成鲜明对比。互联网保险令保险更普惠、更普及、更便捷，但也面临着诸多挑战。如信息安全问题、信息披露问题、纯线上自主流程的操作门槛等等，这些来自于消费者反馈的问题和痛点，都有待通过行业的努力，逐一解决。今天，AI技术正以惊人的迭代速度，拉开新一轮科技革命的序幕。目前，大模型技术在中国保险行业的落地探索已初显成效，在客服、营销和理赔等场景中已有一些较好的应用案例。我们预测，在2024年，AI大模型将在中国保险行业加速落地实践。未来，“人工+大模型服务”的模式，将有望改变保险难懂、难投、难赔的印象，提升大众对保险的接受度，进而提升保险的普及度。当智能化打破保险行业的发展瓶颈，中国互联网保险的市场将会洞开，成为全球保险行业新增市场的重要角色。合抱之木，始于毫末。人工智能时代已然开启，我们可以做的事还很多。大模型技术的突破，带来了无限可能，它将助力互联网保险加速发展，助力中国保险业迎来新的飞跃。方锐元保集团创始人兼CEO魏晨阳清华大学金融科技研究院副院长中国保险与养老金研究中心主任卷首语2023年中国互联网保险消费者洞察报告0202消费者的健康风险保障意识稳居首位，重疾险、医疗险、惠民保等健康险产品当前持有率高且未来仍有较大增长空间健康第一人口老龄化加速，年轻人已有养老危机感，中老年人的长期护理需求增长明显0303养老焦虑0404受利率下行的影响，居民储蓄理财和稳健投资偏好提升，具备储蓄功能的保险备受青睐财富管理0707信息安全困扰成为消费者线上购险的的首要阻碍，保护客户数据安全和隐私、防止数据泄露和滥用，是数字化时代的重要课题信息安全大模型探索以大模型为代表的人工智能前沿技术开始在保险行业逐步落地，目前主要集中在营销、理赔和客服场景的探索0606消费者需求更加多元化，不同人群对产品种类、产品责任的需求逐渐细分，过去偏小众的长尾需求也有待进一步挖掘0505需求多元化社交媒体是消费者了解保险品牌的首要渠道，未来消费者在各线上渠道的购险率增长明显，线上购险率预计反超线下0808触险线上化0101在经济回升的背景下，今年保险消费稳步复苏，半数消费者的家庭年保费支出在8000元以上，未来预算进一步提高稳健复苏核心洞察-2023年八大关键词目 录Contents互联网保险消费者行为洞察明星和潜力产品分析消费热点观察010203行业趋势研判04互联网保险消费者行为洞察01样本说明：本报告研究的互联网保险消费者包括现有消费者和潜在消费者2023年中国互联网保险消费者洞察报告+7%+8%+14%购险渠道传统保司线下网点/代理人渠道仍是当前购险首选，预计未来线上各渠道会有明显增长，线上渠道或将反超线下渠道已购与计划的购险渠道（本题为多选）73%73%82%82%85%85%76%76%65%70%75%80%85%已购（2023年）计划（未来1-2年）线上渠道线下渠道+5%线下渠道渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分已购与计划的购险渠道：线上 vs 线下（本题为多选）线上渠道70%25%25%54%32%24%6%61%27%28%61%46%32%11%传统保险公司的线下网点、保险代理人等渠道传统保险经纪公司/经纪人银行网点传统保险公司的线上渠道互联网保险公司互联网保险中介线上媒体平台已购（2023年）计划（未来1-2年）2023年中国互联网保险消费者洞察报告消费者特征相较于2022年，2023年各年龄段消费者的线上购险率普遍提高，老年人对线上的偏好度显著提升；各年龄段消费者的线下购险率均有降低，越年轻对线下的偏好度越低各年龄段的线上购险率：2022年 vs 2023年（本题为多选）各年龄段的线下购险率：2022年 vs 2023年（本题为多选）74%78%73%63%77%78%74%72%50%60%70%80%90%100%20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁2022年2023年91%90%89%91%80%83%86%89%50%60%70%80%90%100%20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁2022年2023年2023年中国互联网保险消费者洞察报告消费者特征消费者的收入越高、学历越高、城市等级越高，越倾向于在线上渠道购买保险2023年保险购买渠道（本题为多选）传统保险公司的线下网点、保险代理人等渠道银行网点传统保险经纪公司/经纪人传统保险公司的线上渠道互联网保险公司互联网保险中介线上媒体平台线上渠道线下渠道渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分不同城市等级人群各渠道的购险率三线及以下二线一线72%71%64%26%25%21%27%25%24%52%56%54%30%34%35%21%24%30%6%7%5%不同收入人群各渠道的购险率低收入小康收入中产收入高收入68%71%69%71%22%24%24%26%18%24%26%31%40%49%59%59%17%30%34%40%13%21%28%28%5%5%6%8%不同学历人群各渠道的购险率高中及以下大学专科大学本科及以上71%70%69%26%25%23%30%24%24%49%52%58%29%29%37%21%21%28%5%6%7%2023年中国互联网保险消费者洞察报告“我经常刷抖音，保险公司在抖音的直播我也经常会看，因为直播间把产品介绍得很详细，而且有问题的话主播也会及时回答，不像我在新闻APP上看保险的时候，有问题都不知道该问谁。我觉得抖音直播这种能跟主播互动，及时答疑的形式挺好的。”短视频APP的直播可以互动答疑Z女士65岁，成都，已退休家庭年收入40万了解品牌渠道相较2022年，2023年消费者最倾向于通过社交媒体、保险品牌的线上渠道、短视频APP等线上渠道了解保险品牌，年轻人更偏好社交媒体和内容类平台，老年人更偏好短视频APP2023年了解保险品牌信息的渠道（本题为多选）不同年龄段中各渠道的占比20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁60岁以上59%59%58%52%53%35%41%41%41%18%33%36%28%32%37%27%34%31%34%32%36%32%30%28%15%相较2022年排名+5+0+5-1+6+3-2-7-5-3+3-2-1+1-2“我之前买保险的时候，就经常在微信里搜避坑的文章，就会推荐很多保险中介公司的公众号，里面写的一些测评文章还挺中肯的，后面我还加了他们的保险规划师，他有时候在朋友圈发一些新的产品，后来我买的增额终身寿那个产品，也是从他朋友圈知道的。”社交媒体里的测评文章中肯X女士30岁，广州，自由职业家庭年收入20万10%10%14%19%20%26%27%31%31%31%31%32%33%39%58%垂直类行业权威网站在线购物网站/APP电视广告户外广告传统视频网站/APP生活服务网站/APP金融理财类网站/APP从周围的人了解到新闻资讯网站/APP搜索引擎（百度/搜狗等）内容类平台（小红书/知乎等）保险代理人的宣传短视频APP（抖音/快手等）保险品牌的官网/官方APP社交媒体（QQ/微博/微信等）TOP3均为线上2023年中国互联网保险消费者洞察报告保险花费2023年，半数消费者的家庭年保费支出在8000元以上，各收入群体在“高保费”上的占比相较2022年均有所增加2023年家庭年保费支出分布（本题为单选）不同家庭收入中的家庭年保费支出占比：2022年 vs 2023年 低收入小康收入中产收入高收入2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2%1%3%6%7%8%27%30%1%4%4%6%9%11%20%20%3%4%7%12%20%15%19%18%4%7%9%12%18%18%13%12%14%12%17%19%18%19%11%10%18%28%28%21%18%18%7%7%22%14%19%15%7%7%2%2%26%22%10%7%3%3%1%1%10%8%3%2%0%1%0%0%8000元以上占比50%11%11%14%14%16%18%9%5%2%20000元以上15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元2501-5000元1001-2500元500-1000元500元以下2023年中国互联网保险消费者洞察报告未来1年家庭年保费预算分布（本题为单选）19%15%15%16%13%12%6%3%1%20000元以上15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元2501-5000元1001-2500元500-1000元500元以下保险预算未来，保险消费进一步复苏，超六成消费者的保费预算在8000元以上。收入越高，保费预算越高，其中超四成的高收入人群未来1年的家庭保费预算在20000元以上不同家庭收入中未来1年的家庭年保费预算占比低收入小康收入中产收入高收入7%11%11%43%6%8%14%26%4%13%21%10%10%15%22%10%18%22%13%5%22%14%13%5%12%12%4%1%15%4%2%0%6%1%0%0%8000元以上占比65%2023年中国互联网保险消费者洞察报告46%46%46%46%43%43%42%42%38%38%37%37%32%32%28%28%27%27%24%24%24%24%24%24%22%22%22%22%20%20%19%19%16%16%15%15%保险公司/平台有实力，合规理赔流程简单，赔付时间短保费划算/性价比高保险公司/平台口碑好，无负面新闻提供更优质、更便捷、就医体验更好的中高端医疗服务产品保障范围大（健康险、意外险等）报销比例高增值服务多，实用性强医保账户家庭共济参保门槛低（限制条件少）可以享受税收优惠政策，如个人所得税减免或税延政策等“一张保单保全家”（一份保险保障家庭所有成员）付费方式灵活，可以分期付款遇到问题容易联系到专人保单管理方便所交保费可返还，收益高于其他理财产品实体网点容易找到规划师（客服）给我专业建议购险看重因素近两年，“保司/平台有实力”和“理赔简单，赔付时间短”是消费者购险最看重的因素，中高端医疗服务也受到消费者欢迎2023年消费者购险看重因素（本题为多选）2022年排名 NO.12022年排名 NO.2“因为我很不喜欢排队，这个保险能去私立医院就诊还挺好的，也贵不了多少，而且私立医院的服务比公立医院好很多，不用在排队上浪费太长时间。”更优质便捷的中高端医疗服务Y女士41岁，广州，全职妈妈家庭年收入60万“我不太信任小保险公司，更信任大型的名气比较大的保险公司。购买保险之前我会先搜索看一下这家保险公司的发展历程，所在地在哪儿，口碑怎么样，服务专业性等方面。”保险公司有实力N女士35岁，赤峰，个体户家庭年收入30万2023年中国互联网保险消费者洞察报告2023年消费者购险困扰因素（本题为多选）购险困扰“担心理赔困难或被拒”是消费者近两年最核心的困扰，半数消费者有理赔担忧，近四成消费者担心保险条款看不懂2022年排名 NO.12022年排名 NO.2“我看不懂保险条款主要是因为条款的定义很模糊。不仅不同保司的保险条款对于某一名词的定义不一样，而且保司与监管部门的官方参考条款对于这一名词的定义也不一样。此外，保司对于意外场景的定义也很模糊，光看定义没法知道意外场景具体包含哪些。另一方面我也不太理解健康告知中的一些名词，比如肠胃道疾病，便秘这种算不算肠胃道疾病呢？”担心保险条款看不懂J先生36岁，上海，一线操作工家庭年收入50万“我买了保险后经常听到别人说报销很麻烦，流程很不清晰。所以现在我再在网上看到保险广告时，就会担心这个好不好报销。”担心理赔困难L女士47岁，广州，文职人员家庭年收入20万50%39%36%33%32%32%30%26%24%24%24%17%15%担心理赔困难或被拒赔保险条款看不懂担心不能按保险约定返还或给付保险金保障范围有限，不灵活，不能真正解决问题不会挑选产品/不知道如何做保险规划日常骚扰信息多投保条件苛刻，门槛过高投保过程复杂，不知道怎么操作顾问更换频繁绑定银行卡或支付平台后，害怕被乱扣费顾问不专业，无法解决我的问题产品种类有限/可比较的产品少保单管理不方便2023年中国互联网保险消费者洞察报告线上购险的原因（本题为多选）线上购险原因消费者在线上购险主要是因为“缴费灵活”和“投保便捷”，收入越高、城市等级越高，越看重投保流程的便捷性、自主性和骚扰少；收入越低、城市等级越低，越看重亲戚朋友推荐不同家庭收入线上购险的原因不同城市等级线上购险的原因低收入小康收入中产收入高收入三线及以下二线一线34%42%52%59%45%49%57%33%39%49%54%44%48%47%不同家庭收入线上购险的原因不同城市等级线上购险的原因低收入小康收入中产收入高收入三线及以下二线一线29%25%25%23%27%25%22%20%21%23%25%23%22%23%19%19%20%24%17%21%26%14%14%18%18%20%20%23%23%25%25%25%25%27%27%32%32%34%34%37%37%41%41%46%46%49%49%52%52%受到广告吸引线上规划师给我专业建议推销骚扰少信赖线上保险公司/平台售后（客服）人员回应及时亲戚朋友推荐增值服务多理赔申请便捷投保条款清晰透明，不会被业务员误导产品选择多保费划算/性价比高方便自主查询产品信息和筛选产品投保便捷，保单管理方便缴费方式灵活（月缴、年缴等），支付压力小2023年中国互联网保险消费者洞察报告2%2%5%5%7%7%15%15%16%16%17%17%17%17%22%22%24%24%27%27%32%32%34%34%40%40%不知道网上可以买保险/不知道网上怎么买或去哪儿买保险/没看到过互联网保险广告没有线下网点亲戚、朋友劝阻不要在网上买很难找到需要的信息线上操作复杂线下已经买好了，就没想过再去网上买保险没有纸质保单，不靠谱对平台缺乏信心，担心非法经营信不过线上保险，销售套路多条款较难理解，没有人讲解找不到人，担心理赔难担心线上购险时投保告知不充分担心线上购买存在信息安全隐患线上购险困扰约8%的线上消费者有流失倾向，“信息安全”“投保告知不充分”“找不到人，理赔难”是消费者未来不考虑线上购险的主要顾虑未来不考虑线上购险的原因（本题为多选）有线上购险经历的消费者：未来是否考虑线上购险92%考虑8%不考虑未来考虑线上购险未来不考虑线上购险2023年中国互联网保险消费者洞察报告40%37%35%35%32%31%30%购买的保险产品、保司或中介的口碑出现负面新闻对比后，想更换其他产品或在其他保司或平台购买理财型保险的实际收益不如自己的预期没有增值服务或增值服务很少周围人理赔被拒收入下降或收入中断不信任/喜欢保险顾问或售后客服退保不到两成购险者有过退保经验，“负面新闻”最容易促使消费者产生退保想法，实际退保行为主要受产品自身竞争力影响退保经验（本题为单选）48%36%32%28%25%23%21%对比后，想更换其他产品或在其他保司或平台购买理财型保险的实际收益不如自己的预期购买的保险产品、保司或中介的口碑出现负面新闻没有增值服务或增值服务很少不信任/喜欢保险顾问或售后客服收入下降或收入中断周围人理赔被拒考虑退保原因（本题为多选）实际退保原因（本题为多选）考虑退保原因实际退保原因77%6%17%否，没有退保经验，目前也不考虑退保否，没有退保经验，但目前考虑退保是，有过退保经验2023年中国互联网保险消费者洞察报告5%11%84%有过线上理赔经验，被拒赔有过线上理赔经验，但不满意有过线上理赔经验，整体满意理赔有线上理赔经验的消费者中，超八成对理赔满意，主要是因为线上理赔的高效和快捷有线上理赔经验的消费者：线上理赔满意度（本题为单选）线上理赔满意的原因（本题为多选）线上理赔满意的原因“线上理赔的我觉得很方便，以前的话我还要带着银行卡和各种理赔材料跑去保险公司好几趟，现在我可以直接线上上传材料，并且明细单和理赔结果也不用去现场拿了，也不耽误上班，方便又省心。”线上理赔方便又省心N先生28岁，上海，质检员家庭年收入15万54%54%53%53%53%53%48%48%45%45%45%45%42%42%37%37%36%36%33%33%20%20%理赔审核周期短、效率高理赔金到账速度快申请理赔的材料明确、流程清晰理赔结论清晰、明确、易懂发起理赔及理赔材料递交的方式灵活便捷理赔案件进展查询方便、反馈及时理赔指导及时、专业、细致理赔金额满意收款方式灵活有专人全流程协助理赔理赔范围大2023年中国互联网保险消费者洞察报告71%71%65%65%60%60%49%49%30%30%智能化理赔电子保单智能化、个性化的产品推荐线下代理人/经纪人产品展示工具智能客服机器人智能化在保险科技的感知上，智能化理赔是消费者感知最强的技术，超七成消费者认为智能化理赔可提升售后体验，其次是电子保单和个性化产品推荐提升消费者购险和售后体验的技术（本题为多选）“你在手机上申请之后，直接按照要求上传资料就行，理赔金一周就到账，还能看到理赔款的明细。不用像以前需要线下来回跑。”智能化理赔W先生28岁，北京，个体户家庭年收入30万“我更喜欢电子保单，好保管，随时可以查。纸质的太厚了，要用的时候找起来也不方便。”电子保单X先生 32岁，沈阳，事业单位家庭年收入25万“我觉得智能客服比真人客服更好一点。一是态度很好，解答的时候没有个人情绪；二是回答内容标准统一，更专业。三是不会一直跟你推销，让你买保险，感觉打扰更少。”智能客服机器人L先生54岁，淄博，国企员工 家庭年收入13万明星和潜力产品分析022023年中国互联网保险消费者洞察报告28%28%25%25%18%18%18%18%16%16%14%14%13%13%10%10%8%8%4%4%3%3%1%1%1%1%重大疾病保险意外伤害保险惠民保商业医疗保险人寿保险储蓄型保险商业养老保险家庭财产保险财产保险宠物保险长期护理保险税优健康险香港地区保险21%21%20%20%19%19%19%19%18%18%17%17%15%15%14%14%14%14%13%13%12%12%11%11%5%5%惠民保商业养老保险家庭财产保险储蓄型保险长期护理保险重大疾病保险商业医疗保险意外伤害保险财产保险税优健康险人寿保险宠物保险香港地区保险保险产品2023年重大疾病险是最热门的产品，未来计划新签率排名前五的产品为惠民保、商业养老险、家庭财产险、储蓄型保险和长期护理险2023年当前持有保险（本题为多选）2023年新签保险（不含续保）（本题为多选）未来1-2年计划新签保险（不含续保）（本题为多选）vs2023年新签产品排名+2+5+5+2+6-5-3-6+0+2-6-2+060%60%57%57%47%47%44%44%36%36%32%32%30%30%27%27%26%26%7%7%7%7%4%4%2%2%重大疾病保险意外伤害保险人寿保险商业医疗保险商业养老保险储蓄型保险惠民保家庭财产保险财产保险宠物保险长期护理保险税优健康险香港地区保险保险产品分类：依据消费者定性访谈中对于保险产品的认知划分2023年中国互联网保险消费者洞察报告当前和未来市场空间重大疾病险、商业医疗险、商业养老险、储蓄型保险和惠民保是当前持有率高且未来仍有较大增长空间的产品，家庭财产险、长期护理险、宠物险位处潜力市场宠物保险（基于有宠人群计算）香港地区保险税优健康险长期护理保险财产保险家庭财产保险储蓄型保险商业养老保险惠民保商业医疗保险人寿保险意外伤害保险重大疾病保险潜力市场2023年当前持有率 vs 未来计划购买率（不含续保）（本题为多选）明星市场瘦狗市场金牛市场宠物保险（基于整体人群计算）高低未来计划购买率高低当前持有率均值：15%明星市场 1、重大疾病保险 2、商业医疗保险 3、商业养老保险 4、储蓄型保险 5、惠民保潜力市场 1、家庭财产保险 2、长期护理保险 3、宠物保险（基于有宠人群计算）均值：29%保险产品分类：依据消费者定性访谈中对于保险产品的认知划分波士顿矩阵：明星市场是指高市场占有率及高预期增长的业务，潜力市场是指低市场占有率但高预期增长的业务，金牛市场是指高市场占有率但低预期增长的业务，瘦狗市场是指低市场占有率及低预期增长的业务。0%9%18%26%35%0%16%33%49%65%2023年中国互联网保险消费者洞察报告重大疾病保险人群画像：2023年当前持有 VS 2023年新签 VS 未来1-2年计划新签 重大疾病保险重疾险是2023年当前持有率最高的产品，当前消费者以三高人群（高收入、高学历、高城市等级）为主，未来将逐步下沉至低收入、低学历、低城市等级的群体注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱“我孕期的时候从妈妈圈子里了解到重疾险的，孩子出生后就给他买了重疾险，因为年龄越小保费越便宜嘛，所以就早早给他买上，也是多一份保障。”Z女士重大疾病保险当前持有给孩子一份保障36岁，广州，营销经理家庭年收入60万635612993100112106106102120110682023年持有2023年新签未来1-2年计划不同家庭收入人群的TGI低收入小康收入中产收入高收入1038590103104104971041032023年持有2023年新签未来1-2年计划不同城市等级人群的TGI一线二线三线及以下11210996102969682911092023年持有2023年新签未来1-2年计划不同学历人群的TGI大学本科及以上大学专科高中及以下NO.12023年中国互联网保险消费者洞察报告106889610711310193981022023年持有2023年新签未来1-2年计划不同城市等级人群的TGI一线二线三线及以下10310010611311510310395919811310966972023年持有2023年新签未来1-2年计划不同年龄人群的TGI20-3031-4041-5051-6060以上55581358996106104108107134112662023年持有2023年新签未来1-2年计划不同家庭收入人群的TGI低收入小康收入中产收入高收入 商业医疗保险人群画像：2023年当前持有 VS 2023年新签 VS 未来1-2年计划新签 商业医疗保险商业医疗险的当前持有率和2023年新签率均位列第四，当前购买人群以高收入、高城市等级的中年人为主，未来低收入、低城市等级的中老年人购买意愿显著增强作为医保的补充L女士47岁，广州，文职人员家庭年收入20万2023年新签NO.4商业医疗保险当前持有NO.4“我21年的时候买了一份百万医疗险，这个百万医疗险可以报医保没有涵盖的那一部分，相当于是医保的一个补充。而且有一些医保不能报的特效药，它也可以报。”注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告666787869597102103109137121922023年持有2023年新签未来1-2年计划不同家庭收入人群的TGI低收入小康收入中产收入高收入938311510510410210010696111141946636752023年持有2023年新签未来1-2年计划不同年龄人群的TGI20-3031-4041-5051-6060以上 商业养老保险人群画像：2023年当前持有 VS 2023年新签 VS 未来1-2年计划新签 商业养老保险商业养老险未来增长强劲，在计划购买中排名第二，当前购买的主力军为高收入的中年人群，未来更多一线城市、中产收入的年轻人会考虑购买商业养老保险98821089897921021101002023年持有2023年新签未来1-2年计划不同城市等级人群的TGI一线二线三线及以下年轻人的养老危机感未来计划新签NO.2商业养老保险2023年新签NO.7“我30岁之后打算买商业养老险，因为人到中年需要考虑养老问题了，而且我还没有结婚，就算结婚也不一定会有小孩，所以还是要用这种强制储蓄让我老年生活资金更充裕一点。”N先生28岁，上海，质检员家庭年收入15万注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告储蓄型保险储蓄型保险未来的购买意愿位列第四，当前三高人群（高收入、高学历、高城市等级）是购买主力，未来新的发展机遇主要集中在小康收入、低线城市的年轻人身上 储蓄型保险人群画像：2023年当前持有 vs 2023年新签 vs 未来1-2年计划新签 605896838411410810893135134952023年持有2023年新签未来1-2年计划低收入小康收入中产收入高收入不同家庭收入人群的TGI11010710794931019197902023年持有2023年新签未来1-2年计划大学本科及以上大学专科高中及以下不同学历人群的TGI113102849810110195991102023年持有2023年新签未来1-2年计划一线二线三线及以下不同城市等级人群的TGI8187128110111981009387991041229294672023年持有2023年新签未来1-2年计划20-3031-4041-5051-6060以上不同年龄人群的TGI储蓄型保险未来计划新签NO.4注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告惠民保当前购买惠民保主流人群为三高（高收入、高学历、高城市等级）的中年群体，未来惠民保普惠属性进一步凸显，预计更多小康收入、低学历、二线城市的中老年人购买6974958286103113117981211011002023年持有2023年新签未来1-2年计划低收入小康收入中产收入高收入不同家庭收入人群的TGI91 84 76 111 111 104 99 98 98 80 87 129 92 105 95 2023年持有2023年新签未来1-2年计划20-3031-4041-5051-6060以上不同年龄人群的TGI143 146 94 103 105 108 79 76 98 2023年持有2023年新签未来1-2年计划一线二线三线及以下不同城市等级人群的TGI117 117 96 88 90 103 88 86 102 2023年持有2023年新签未来1-2年计划大学本科及以上大学专科高中及以下不同学历人群的TGI惠民保未来计划新签NO.1惠民保人群画像：2023年当前持有 vs 2023年新签 vs 未来1-2年计划新签 注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告家庭财产保险人群画像：2023年当前持有 vs 2023年新签 vs 未来1-2年计划新签家庭财产保险家财险的增长潜力大，未来计划购买率位列第三，当前最受二线城市的高收入人群的青睐，未来主流人群将逐渐向三线及以下的中产收入家庭延伸家庭财产险2023年新签NO.8未来计划新签NO.37287788995105101101105131113922023年持有2023年新签未来1-2年计划不同家庭收入人群的TGI低收入小康收入中产收入高收入898693106111951021001082023年持有2023年新签未来1-2年计划不同城市等级人群的TGI一线二线三线及以下补偿受灾损失“我以前没听说过有这种保险。因为我家这边经常下雨，我们住在农村的自建房，这种房子经常漏雨，如果家财险能保这一类的房屋损害或者洪水损害我会考虑购买。”L女士31岁，重庆，自由职业家庭年收入10万保障房屋安全“我听同事说过有这么一个保险，但是我还没买过，我理解这种保险保房屋安全的，比如发生火灾或者燃气爆炸，会给予赔付的。我认为这种保险还是很有必要的，预算一年三四百吧。”Z女士36岁，广州，营销经理家庭年收入60万注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告936665911031031061121071141171151301021122023年持有2023年新签未来1-2年计划不同年龄人群的TGI20-3031-4041-5051-6060以上817584110113991021041112023年持有2023年新签未来1-2年计划不同城市等级人群的TGI一线二线三线及以下7975661071278278651091451381222023年持有2023年新签未来1-2年计划不同家庭收入人群的TGI低收入小康收入中产收入高收入 长期护理保险人群画像：2023年当前持有 VS 2023年新签 VS 未来1-2年计划新签 长期护理保险长期护理险未来增长潜力大，当前高收入的中老年人群更偏好长期护理险，未来预计更多三线及以下的中高收入群体会选择购买护理服务质量有保障未来计划新签NO.5长期护理保险2023年新签NO.11“按照现在的医疗技术水平，人活到80岁很正常了，高龄老人可能未来还是需要人照顾，但是子女都有自己的事情，我也不想麻烦他们。购买护理服务我觉得就挺好的，一是他们经过培训，比较专业，肯定比我自己找的保姆专业；二是不用去养老院，我在家就能享受护理，很自由。”C女士65岁，赤峰，已退休家庭年收入40万注：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，反应目标群体在特定范围的强势或弱2023年中国互联网保险消费者洞察报告宠物保险当前超1/4的养宠人配置了宠物险，以年轻的女性消费者为主；未购人群中超1/3的人计划购买，未来更多一线城市的中年人愿意买单，且男性消费者的购买积极性显著提高当前有宠人群的宠物险购买率27%73%当前购买宠物险当前未购买宠物险当前未购买宠物险的人中有35%未来计划购买宠物险未来计划购买宠物险的人群分布已购未购不同性别的计划购买率男女33%36%不同年龄段的计划购买率20-30岁31-40岁41-50岁50岁以上32%38%34%31%不同城市等级的计划购买率一线二线三线及以下42%39%30%当前购买宠物险的人群分布不同性别的购买率男女18%33%不同年龄段的购买率20-30岁31-40岁41-50岁50岁以上32%30%22%24%不同城市等级的购买率一线二线三线及以下31%31%24