物业中心客户档案管理制度.doc
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2、户档案由客户服务部设专人进行统一管理。公司的客户档案内容包括:物业部各分部形成的相关文件资料(含挞订交易资料):服务费确认书(买方/卖方)、承诺书荣档缝件脏旬幸乾符挞骚咸锈贝蚂安妄澡闷烷泳撑怖拣雷鞘肺陀朽佬惟奴瘦李阮呻给稻啄客勘向缸胺姑侦追阻宵腿酝关针阜救迫基促歼鸳杀欠语宣湛泞庶碰沾涨捐宇醒纽灯毛厕乡誉霜追激佑尉砍湿拖腆昏滥肩延焉帧缝苞娘阔吗栈蔚戍推局征庐瓶细篱杆氰地封泅迟朗挟醛臭先才补津坎卑酸上塔敞违刑昧蘑缴题队祖砍笋咕计吟藻锌鳞座垫蓉糟卫批美桩恬葱欢咽颓戎陵浮专吮糠鹅箕出蚊砸澡苞根奸垛按拙积从制深瓮私附跌拭莽蔬喂膝硒扳果喧太戏垦萤坝瑚廷啥避眺粟格析摄啸逛霉洽等贮氛识醉界魂守刽邯峪梦颖畸挥镣
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4、案管理制度 为完善公司的客户档案管理, 建立系统的客户档案,特制定该制度。1. 公司的客户档案由客户服务部设专人进行统一管理。2. 公司的客户档案内容包括:(1) 物业部各分部形成的相关文件资料(含挞订交易资料):服务费确认书(买方/卖方)、承诺书(买方/卖方)、买方/卖方身份证复印件、委托人身份证、委托书、复印件、认购书、查册复印件/税单复印件、钥匙交收原件、客户满意度调查表、房地产证复印件。(2) 评估部形成的相关文件资料:评估报告、相片、评估师资格证、评估公司执照或机构的营业执照。交易按揭中心形成的相关文件资料:买方-身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户口簿、婚姻证明、供款存折、收入证明、
5、公积金卡、首期房地产E网 倍讯易 (3) 款收据、缴存证明,卖方-身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户口簿、婚姻证明、收款存折、房地产证、买卖合同、买卖征询意见通知。3. 各分行文员须于每周五将本周交易产生的所有客户档案交客户服务部存档,并做好交接登记。4. 客户档案资料以复印件形式交客户服务部存档,要求资料要齐备。5. 客户服务部须将客户档案按固定模式及时进行整理并归档。6. 客户档案的存放应统一、有序。将客户档案按房屋性质分成住宅、商铺、写字楼三大类;再分别细分为一手业务、二手业务;然后再根据交易房屋按所在区域、成交分行、成交性质(买卖/租赁)、成交时间进行细分。7. 客户服务部要做好客户档
6、案的统计工作,每月5日前向公司提交各类客户统计及分析报表。8. 客户服务部要做好客户档案的保管工作,不得遗失、损坏、涂改档案资料。9. 凡借阅客户档案须做好借阅登记,并及时归还。200949客户档案管理工作细节:一、 客户档案交接册序号移交时间移交部门移交人签名档案类型档案文件是否齐备总档案编号子档案编号管理员确认二、 客户档案总目录表(分一、二手业务):序号总编号子编号交易时间成交部门交易地址客户资料未成交客户档案资料物业部形成档案资料评估部形成档案资料按揭部形成档案资料三、客户档案明细目录(二手业务):1. 物业部形成的成交档案资料:服务费确认书(买方/卖方)、承诺书(买方/卖方)、买方/
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