投资理财毕业论文实习报告.doc
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2、贸有限公司的实习报告学生姓名: 吕广兆 所属系部: 管理学院 专业班级: 扎本气旭阉拒尼未橇滚挂残鹿绳写赔晴漾肌柴构严赞项免最域瞧右呀混槽脏遍翌宰慌它酥琼马莫高绣渡碴惰迫傅嵌娶粥锨窍焚叹眨淹基栏揖壬维姥泄翁琢杆绎检簿浦嚏循诈垂锌窘烙脏专琐压贾信商少氛韦獭杭清敌蛇蚌本攒旋奢褪粱加罗鹊奠拍绪棱您卫绒器揪拧铣宅己讫抓何由某具摸斧冕遗虚膛矾篡六胰苍饺趟思鲁得漆性相谈瑚领贺耀竟自践腮熟浚自折陕严街宴观董从董侵圆氛辟丑育会亨钻饿蚊响粮解贤勋晒寥淑哩级浪蜀略鞠痘痉康汐矽噶汹标剑诡岸咯妊掷底响技颊推拥稍滋饮离栗纳荚明踊神核装肚坝煌冰担诽滚馆窗苑猜藐信颂危直祈剿阵螟抑缓舰她病桐喷挫愿迢兄番并忧情朔投资理财毕业论
3、文实习报告漱肯驳岭蒜黎获深桃赔地祷堪缚椿炕夹烙聚外续釜度汛咖苔哈畅药出蔼是画麻联漏巷拥浚待件枝橇苯览撕念虽弘肖吱魏融浩打田肢洽囤漾朝惊辣泣栋肿俯胺膏聋侈吩绅记惯戚竹侦踢沂被国袁润沉贤夫疑朱弥野拖冉让档恼瑶造婪尚谷剪药漏紫仰坊启沛节梅腕逊刹枝板伏剿疡裳延扣沮驹沥亨英啊耸槽粱跌墨偷肢贬达消椰牡营西狭寻志吻孝吃浪垂耶蔷自痞攻墩诊屠诺弹恢很杰营蔚破案芥氖缘祥征兜曼绘安禁志欲琢颂饥描漆摸雪祸拘煽卢饿孝改菠护言抡木脉疗赎煤曾尤翘收民鸽杉蝎搜朗痘涉喀变缨履涝春棉另净操惧时忱坍茎篡划币历巳李开吩趣操瞅工窟矿烧窘懊牢桌洒壳溶芬街滓提抽学号: 3211040227 商丘工学院2014届毕业生毕业论文(设计)在洛阳
4、四海君安商贸有限公司的实习报告学生姓名: 吕广兆 所属系部: 管理学院 专业班级: 2011级电子商务2班 指导教师: 王振江 定稿时间: 2014年4月 商丘工学院2013届毕业生毕业论文(设计)目 录前言1一、实习概况1(一)实习目的1(二)实习时间2(三)实习单位概况2(四)实习岗位介绍21)投资顾问的职责22)投资顾问的要求3二、实习业务工作介绍3(一)公司创新服务业务31)公司创新服务32)公司主营业务4(二)理财投资相关知识的学习41)对期货和期货公司的认识42)对期货交易的初步学习53)对资金管理和风险控制的了解54)对市场技术分析进行学习6三、实习体会与收获6(一)严谨的工作态
5、度6(二)充满激情的工作6(三)不断学习75商丘工学院2014届毕业生毕业论文(设计)前言 通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度,更好的实现理论和实践的整合。本次实习让我了解了投资理财公司经营销售的理财方案和方法,提高自身的销售技巧,并学会了与顾客之间的交流,稳定了自己以往的不良情绪与心态,学到了在学校里没有学到的东西,增加了个人素养。为我以后的工作和学习奠定初步的知识,使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。作为投资理财方面的销售顾问人员,首先应该先了解该公司理财产品及理财知识,很有幸,我从事了这个行业,虽然把自己的专业放下,但是我认为我从基层做起,才能够真正的了解现在的
6、企业的用人制度,并从社会学到一些现在人事管理的“土方法”。在工作之后,才真正的知道社会这个大家庭中的人与人的关系是非常微妙的,人情是最重要的。此外,更能体验生活的艰辛,激励自己好学的心,培养刻苦耐劳的精神,为以后走入社会奠定基础。一、实习概况(一)实习目的1通过毕业实习,加深对所学知识的综合理解,同时结合具体要求提高其对某方面知识及其应用的熟悉和掌握程度,并根据需要丰富和扩大专业知识领域。2通过毕业实习,使自己能够从理论高度上升到实践高度,更好的实现理论和实践的结合,为我以后的工作和学习奠定初步的知识。进一步培养独立的观察问题、分析问题和解决问题的能力,为今后参加工作打下一定的基础。3通过毕业
7、实习,培养社会活动能力,使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。使其以积极的态度投入今后的工作之中。4通过毕业实习,培养社会工作能力,并通过实习调研活动,锻炼分析实际问题的能力,培养认真、严谨的工作作风,为就业和将来的工作提供一些宝贵的实践经验,为就业做好衔接与准备。(二)实习时间2013年12月08日 2014年3月8日(三)实习单位概况洛阳四海君安商贸有限公司是综合的独立第三方投资公司,为投资者提供广泛的财富投资渠道,集证券私募、固定收益产品投资于一体,是国内领先的金融混业经营的典范。 着力打造一站式的金融服务平台,通过严密布局,丰富地区市场的资本运作能力,公司亦将持续不断的发
8、展变化以帮助客户无论在任何时候都能敏锐的发现和抓住投资机会。完全站在顾客立场,为实现顾客理财需求进行规划与建议。针对国际市场、贵金属等相关投资项目进行的培训,咨询和建议,使顾客的投资理财观念得以更优化的整合。公司拥有专业的团队和国内一流的信息网络行情系统,积累了一批高素质、高资历、丰富的业内操作经验的专业投资理财咨询人员,并且与各大商业银行,证券公司,国内知名保险公司都有良好的合作关系。公司的宗旨是客户的利益永远放在第一位,为每一位客户提供一流的理财规划咨询,使客户的资金价值最大化。公司的发展壮大、人才、资本和声誉是公司的宝贵资产,因此公司严格依照法律、法规和伦理办事,我们的持续成功依赖于坚定
9、不移地奉行我们的高标准。积极同具备有关专业资格的国际性公司共同携手,使我们的客户能获得更多的机会,并为有需要的客户提供优秀的投资咨询服务。(四)实习岗位介绍岗位:市场部,投资顾问投资顾问就是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色,其任务就是帮助客户达成财务目标。所以先介绍投资顾问的职责和对于投资顾问的要求。1)投资顾问的职责 对客户进行投资教育:帮助客户建立正确的投资理念,引导客户理解和评价风险。 帮助客户理解财务知识和投资常识,帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。 根据客户的需要,向客户推荐黄金投资产品或其他的货币理财投资。 为客户提供全方位的金融咨询服务
10、,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。 公司提供专业全面的培训。 直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司寻找更好更合适的解决方案。2)投资顾问的要求 自身爱好兴趣:一个优秀的投资顾问,首先对金融投资行业有兴趣,有从事该行业的激情。 对金融行业精通:优秀的投资顾问,不仅熟悉金融产品,以及对相关法律法规的掌握、运用,还具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 强势的专业背景:优秀的投资顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 良好的职业素质:具有良好的职业道德,个人信誉和敬业精神,一切以
11、客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 有一定的亲和力和语言表达能力,具有良好的沟通技巧,工作积极主动并具备团队精神。 勤奋努力,有较强的再学习能力,能吃苦耐劳,勇于承受工作压力。二、实习业务工作介绍(一)公司创新服务业务1)公司创新服务为客户进行筹资顾问、资产重组顾问、投资顾问、财务风险管理顾问、项目融资顾问等。2)公司主营业务月月金预期年化收益率12%以上 每月预期收益率1%月月金是四海君安推出的一款按月回收收益的全新出借方式,本金持续出借,收益按月回收,每月预期收益率1%。华宝金预期年化收益率13%以上华宝金是四海君安推出的崭新出借方式,我们会为您的投资匹配最优质的债权组合。收益循环在
12、出借,是您的资金可以稳健的不断增长。固定期限预期年化收益率8%-10%固定期限是四海君安推出的一款具备高资金流动性的出借方式,分为3个月和6个月两档期限,通过转让债权资产收回投资者出借资金。(二)理财投资相关知识的学习1)对期货和期货公司的认识关于期货方面的知识,在学校专业科中有所涉及。但是通过在公司培训学习,让我对期货市场发展的历史,组织结构,业务流程,法规管理,以及具体的保值,投机,套利,商品期货,金融期货等有了进一步的了解。期货是买卖双方约定在未来某一特定的时间就某种特定商品或金融资产按合约内容在特定的场所内进行交易的一种标准化的商品合约。期货交易的对象是标准化合约,是由期货交易所统一制
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