必和必拓与力拓签约束性合资协议.doc

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必和必拓与力拓签约束性合资协议

据国外媒体今日报道，矿业巨头必和必拓(BHPBilliton)和力拓集团(RioTinto)签署了一份约束性的合资协议，将把双方旗下位于西澳大利亚的Pilbara铁矿石业务进行合并。

    根据这项业界期盼已久的合资协议，必和必拓和力拓集团将分别持有合并后的西澳大利亚铁矿石资产、港口、铁路和劳动力的一半，但两家公司仍将各自在市场上进行铁矿石销售交易。预计这项合作将为双方节省100亿美元的资本及生产成本。

    在全球铁矿石交易中，力拓集团和必和必拓已经分列第二、三位，仅次于巴西淡水河谷公司(Vale)，但这家新的合资企业将把两家公司的铁矿石年产能提高到3.5亿吨左右，从而超越淡水河谷。这桩交易已经引起了竞争对手以及铁矿石客户的担忧情绪，仍旧需要清除许多监管障碍才能最终达成，其中最重要的是必须赢得欧盟委员会的批准。

    由于担心这桩交易将使必和必拓及力拓集团控制全球三分之一铁矿石储备的缘故，全球各大钢铁制造商一直都在游说欧盟委员会，希望该委员会否决这项交易。必和必拓与力拓集团表示，两家公司已经向欧盟委员会和澳大利亚的竞争和消费者委员会(CompetitionandConsumerCommission)提交了仲裁协议书，并将在短期内向其他司法当局提交类似文件。

    欧盟委员会表示，该委员会将对上述合资企业进行调查，以判定这桩交易是否一项限制性的商业协议，可能对市场竞争造成损害。据必和必拓及力拓集团称，欧盟委员会将按照反垄断法的101号条例对这家合资公司进行审查。

    力拓集团首席执行官艾博年(TomAlbanese)称，签署这项约束性协议使得两家公司“在释放双方Pilbara铁矿石资产的全部生产潜力，以及为双方所有股东获取重大利益方面更加迈进了一步”。预计这项交易将在2010年下半年完成。

    十多年来，铁矿石合并交易一直都是两家公司讨论的主题之一，同时也是必和必拓对力拓集团发起恶意收购要约的因素之一，此后前者在2008年11月份放弃了这项要约。

必和必拓与力拓筹备“联姻”的计划
2009-10-9  来源：  点击：19
以12亿元身家位居“2008胡润矿产富豪榜”第22位的重庆富豪、博赛矿业集团董事长袁志伦宣布，将收购力拓在加纳唯一一处铝土矿的80%股权。
与此同时，10月7日，澳大利亚当地媒体报道，甘肃大型国有企业金川集团正在酝酿收购全球最大矿业公司必和必拓旗下Ravensthorpeto镍矿。
博赛矿业二次海外收购
10月5日，力拓宣布，将其在加纳的一处铝土矿的80%股权售予博赛矿业集团。力拓变卖该部分资产的理由是，由于当地的基础设施薄弱，且正值全球矿产需求下滑。
力拓出售的铝土矿位于加纳阿瓦塞（Awaso）地区，也是加纳目前唯一一个铝土矿。该矿此前由加纳铝土矿公司经营，大部分股权为加拿大铝业公司（AlcanAluminum）所有，自1941年就已经投入生产。
2007年，力拓以380亿美元巨资收购加铝后，该矿遂成为其旗下资产。但是自此以后，力拓开始债务缠身。受金融危机影响，力拓先后变卖旗下资产偿还债务。力拓最近三个月以来已经连续五次出售资产进行还债。
让力拓考虑出售该矿的重要原因还包括，由于创纪录的油价吞蚀该国的财政预算和经济增长率，让加纳政府决定从2008年7月1日起削减矿业公司电力补贴，矿业公司将支付22或23美分/千瓦时的电费。此前，矿业公司支付的电费约为11美分/千瓦时。
力拓发言人称，股权出售将在年底前完成，并将提交给加纳议会以获批准。
2008年10月，博赛集团还联合宗申、力帆、南方集团、隆鑫、重钢、重庆五矿机械进出口公司等企业成立国际矿产开发协会，准备“抱团”到全球各地寻找矿产资源。根据博赛矿业网站的介绍，该公司目前拥有总资产30多亿元，去年销售收入达到35亿元。
必和必拓变卖亏损镍矿
澳大利亚矿业“双雄”中的另一家——必和必拓也在计划出售旗下一些业务亏损的资产。
澳大利亚当地媒体报道称，金川集团已聘请澳大利亚投行GreshamPartners和SinoResourcesCapital公司，为收购必和必拓旗下Ravensthorpeto镍矿业务的顾问。
由于Ravensthorpe镍项目亏损21亿美元，必和必拓去年决定暂停该处矿产的开发。必和必拓曾表示该处镍矿项目价值8亿～10亿澳元，如果重启该矿需要耗资3亿～4亿澳元。
因为镍价持续低迷，必和必拓遂计划以10亿澳元（7.94亿美元）出售该处矿产资源。
在竞购Ravensthorpeto镍矿前，作为国内最大的镍矿生产商，趁国际镍价低迷之际，金川集团与国内其他镍矿公司一样，已经实施了多次海外收购。9月1日，金川集团收购加拿大矿山企业TiominResource在肯尼亚的全资子公司TiominKenyaLtd70%的股份。去年1月，金川集团以2.14亿加元收购了加拿大泰勒资源公司（TylerResources）。去年3月，金川集团以1570万美元收购了澳大利亚镍矿生产商福克斯资源公司（FoxResources）11%的股份。
作为全球第四大镍生产商，目前，金川集团的镍金属保有储量450万吨，2009年计划将镍产量提升至13万吨，而全球第三大镍矿生产商必和必拓今年上半年的镍产量就达到了9.61万吨。
【产业】必和必拓与力拓达成合资协议
　　据新华社6月5日消息，世界最大矿业公司必和必拓与第三大矿业公司力拓5日就合资经营双方在西澳大利亚的铁矿石业务达成协议。
　　根据双方发表的声明，必和必拓与力拓将在合资企业中各持有50%的股权，必和必拓将向力拓支付58亿美元以获取上述股权。据悉，合并产生的协同效应将为两家公司节约至少100亿美元成本。
　　力拓董事长杜立石在声明中表示，该合资企业将建立无可匹敌的铁矿石业务，其资产和基础设施都将达到世界级水平。必和必拓董事长安德也表示，双方的合资开启了在拥有世界级资源优势的基础上的合作新阶段。
　　必和必拓曾在去年2月向力拓发出换股收购要约，按当时的市值计算约1470亿美元。但受金融危机影响，必和必拓在去年11月决定放弃这一收购。
　　另据澳大利亚联合新闻社5日报道，力拓董事会4日晚在英国伦敦决定，单方面取消中国铝业集团195亿美元的注资计划。这意味着中国企业迄今数额最大的海外投资交易遭否决。
　　同时，中国铝业公司5日确认，力拓集团董事会已撤销对今年2月12日宣布的195亿美元交易的推荐，并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝支付1.95亿美元的分手费。
　　中铝公司总经理熊维平表示：“我们确认，力拓集团今天上午发布了正式公告，宣布其董事会撤销对2009年2月12日双方达成的战略合作交易的推荐。自交易协议签署以来，中铝公司一直致力于推进交易进程，在坚定维护我方利益的前提下，保持最大的灵活性，以建设性的态度与力拓集团协商，积极地对2月宣布的交易方案条款做出适当的修改，以更好地反映市场变化及股东和有关监管方面的要求。但是，力拓集团董事会最终决定撤销对双方交易方案的推荐，转为实施配股融资，并与必和必拓集团寻求建立合资企业，我们对这一结果感到非常失望。我们仍然认为双方2009年2月12日达成的交易方案对于力拓集团全体股东来说是一次创造价值的良好机遇，并能够为两家公司的长期战略合作伙伴关系奠定坚实的基础。”
　　熊维平说，中铝公司作为力拓集团的单一最大股东，注意到了力拓集团计划实施配股融资并拟与必和必拓集团在西澳皮尔巴拉(Pilbara）地区建立合资企业的公告，中铝将密切关注事态的发展。
　　熊维平表示，尽管本次交易未能实施，但中铝公司实现国际化多金属矿业公司的战略目标不会有任何改变。中铝公司将积极参与全球矿业领域的共同发展，继续寻求战略投资机会，坚定不移地为实现战略目标而努力。
　　中铝公司与力拓集团于2009年2月12日签署了合作与执行协议，以总计195亿美元战略入股力拓集团。中铝公司已经就这项交易完成了210亿美元的融资安排，并已陆续获得了澳大利亚竞争与消费者保护委员会、德国联邦企业联合管理局、美国外国投资委员会等各国监管机构的批准。
　　中铝公司有关负责人认为，本次交易虽然没有最终实现，但是对于中铝公司的长远发展以及国际化战略实施仍然具有重要的意义。通过推进本次交易的实施，中铝公司参与了全球资源项目的运作，加强了与国际矿业公司以及中国金融机构的交流与合作，积累了丰富的海外并购经验，建立并锻炼了一支熟悉国际化运作的团队，展示了中国企业的良好社会形象。这一切都是中铝公司在实施国际化战略道路上获得的宝贵财富，必将在未来公司发展中体现价值。
　　中铝公司是中国最大的有色金属企业，目前公司氧化铝产量居世界第二，电解铝产量居世界第三，铝加工材产量居世界第五。力拓集团是全球第三大多元化矿产资源公司，以2007年产量统计，力拓铝土矿居全球第一，铁矿石、电解铝和铀居全球第二，氧化铝全球第四，铜精矿全球第五。

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