如何编制智能电动窗帘机项目商业计划书符合VC风投甲级资质及融资流程指导.docx
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1、 20232023 如何编制智能电动窗帘机项目商业计划书符合如何编制智能电动窗帘机项目商业计划书符合 VCVC 风投风投甲级资质及融资流程指导甲级资质及融资流程指导 北京博思远略咨询有限公司投资研究部北京博思远略咨询有限公司投资研究部 二零一三年一月二零一三年一月 目录目录 第一部分当前第一部分当前智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目融资渠道及商业计划书作用体现项目融资渠道及商业计划书作用体现错误!未定义书签。第二部分第二部分智能电动窗帘机智能电动窗帘机商业计划书标准编制大纲(根据不同项目进行科商业计划书标准编制大纲(根据不同项目进行科学调整)学调整).错误!未定义书签。第三部分高质量第三部分高质
2、量智能电动窗帘机智能电动窗帘机商业计划书编制关键点说明(专家答疑)商业计划书编制关键点说明(专家答疑)错误!未定义书签。一、一份高质量商业计划书应具有哪些要素?.错误错误!未定义书签。未定义书签。二、商业计划书应如何对智能电动窗帘机项目进行估值才科学?错误错误!未定未定义书签。义书签。三、商业计划书编制过程中容易存在的 6 大问题?.错误错误!未定义书签。未定义书签。四、一份成功的商业计划书应重点回答的 19 个核心问题?错误错误!未定义书未定义书签。签。五、商业计划书编制细节提醒.错误错误!未定义书签。未定义书签。第四部分第四部分智能电动窗帘机智能电动窗帘机商业计划书内容节选商业计划书内容节
3、选.错误!未定义书签。一、项目合作方式内容节选.错误错误!未定义书签。未定义书签。二、项目实行外部环境分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。三、项目实行进度安排方案.错误错误!未定义书签。未定义书签。四、项目设备选型方案设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。五、项目生产工艺流程方案设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。六、项目总平面布置图设计方案(根据规定可做效果图)错误错误!未定义书签。未定义书签。七、项目赚钱模式分析.错误错误!未定义书签。未定义书签。八、项目融资方案设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。第五部分增值服务第五部分增值服务公司公司智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目私募股
4、权投资流程项目私募股权投资流程错误!未定义书签。环节一:项目选择.错误错误!未定义书签。未定义书签。环节二:可行性核查.错误错误!未定义书签。未定义书签。环节三:尽职调查.错误错误!未定义书签。未定义书签。环节三:投资方案设计、达成一致后签署法律文献.错误错误!未定义书签。未定义书签。第六部分第六部分智能电动窗帘智能电动窗帘机机项目项目商业计划书编制服务商业计划书编制服务.错误!未定义书签。一、我们编制智能电动窗帘机商业计划书需要客户(公司业主)提供资料清单.错误错误!未定义书签。未定义书签。二、编制智能电动窗帘机项目商业计划书专业团队构成.错误错误!未定义书签。未定义书签。三、编制智能电动窗
5、帘机项目商业计划书工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第七部分最新完毕成功案例(融资资金到位)第七部分最新完毕成功案例(融资资金到位).错误!未定义书签。第八部分我们第八部分我们 2023 年重点融资项目方向说明年重点融资项目方向说明.错误!未定义书签。第九部分关于博思远略第九部分关于博思远略.错误!未定义书签。第一部分第一部分当前当前智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目项目融资渠道及商业计划书作用体现融资渠道及商业计划书作用体现 第二部分第二部分智能电动窗帘机智能电动窗帘机商业计划书商业计划书标准编制大纲标准编制大纲(根据不同项(根据不同项目进行科学调整)目进行科学调整)第一章公司基本情
6、况第一章公司基本情况(我们的编写要点:公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,重要股东、(我们的编写要点:公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,重要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人)话、传真、联系人)一、项目公司与关联公司 二、公司组织结构 三、公司管理层构成 四、历史财务经营状况 五、历史管理与营销基础 六、公司地理位置 七、公司发展战略 八、公司内部控制管理 第二章第二章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目产品介绍项目产品介绍(我们的编写要点:重要介绍拟投资的产品(我
7、们的编写要点:重要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品服务的比较,本公司产品/服务的新奇性、先进性和服务的新奇性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)特许权经营等)一、产品/服务描述(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)二、产品特性 三、产品商标注册情况 四、产品更新换代周期 五、产品标准 六、产品生产原料 七、产品加工工艺 八、生产线重要设备 九、核心生
8、产设备 十、研究与开发 1.正在开发/待开发产品简介 2.公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 3.研发计划及时间表 4.知识产权策略 5.公司现有技术开发资源以及技术储备情况 6.无形资产(商标知识产权专利等)十一、产品的售后服务网络和用户技术支持 十二、项目地理位置与背景 十三、项目建设基本方案 第三章第三章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目行业及产品市场分析项目行业及产品市场分析(我们的编写要点:行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润(我们的编写要点:行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景率影响较
9、大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测)分析与预测)一、行业情况 二、产品原料市场分析 三、目的区域产品供需现状与预测(目的市场分析)四、产品市场供应状况分析 五、产品市场需求状况分析 六、产品市场平衡性分析 七、产品销售渠道分析 八、竞争对手情况与分析 1、竞争对手情况 2、本公司与行业内五个重要竞争对手的比较 九、行业准入与政策环境分析 十、产品市场预测 第四章第四章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目产品生产发展战略与营销实行计划项目产品生产发展战略与营销实行计划(我们的编写要点:假如产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因(我们的编写要点:假如产品已经
10、在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、素有关(如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等)品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等)一、项目执行战略 二、项目合作方案 三、公司发展战略 四、市场快速反映系统(IIS)建设 五、公司安全管理系统(SHE)建设 六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 七、产品市场营销策略 1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实行 2、在广告促销方面的策略与实行 3、在产品销售价格方面的策略与实行 4、在建立良好销售队伍方面的
11、策略与实行 八、产品销售代理系统 九、产品销售计划 十、产品售后服务方面的策略与实行 第五章第五章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目产品生产及项目产品生产及 SWOT 综合分析综合分析 一、项目产品制造情况 1.产品生产厂房情况 2.现有生产设备情况 3.产品的生产制造过程、工艺流程 4.重要原材料供应商情况 二、项目优势分析 三、项目弱势分析 四、项目机会分析 五、项目威胁分析 六、SWOT 综合分析 第六章第六章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目管理与人员计划项目管理与人员计划(我们的编写要点:为保证融资项目按计划实行,公司准备此后各年陆续设立(我们的编写要点:为保证融资项目按计划实行,公司准
12、备此后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。并用图表登记表达出来,哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。并用图表登记表达出来,附在本计划中)附在本计划中)一、组织结构 二、管理团队介绍 三、管理团队建设与完善 1.公司对管理层及关键人员将采用如何的激励机制 2.是否考虑管理层持股问题 四、人员招聘与培训计划 五、人员管理制度与激励机制 六、成本控制管理 第七章第七章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目风险分析与规避对策项目风险分析与规避对策(我们的编写要点:具体说明该项目实行过程中也许碰到的风险及控制、防范(我们的编写要点:具体说明该项目实行过程中也许碰到的风险及控制、
13、防范手段。涉及政策风险、手段。涉及政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如合用,每项要单独叙述控制和防范手段)关键人员依赖的风险等。以上风险如合用,每项要单独叙述控制和防范手段)一、经营管理风险及其规避 二、技术人才风险及其规避 三、安全、污染风险及控制 四、产品市场开拓风险及其规避 五、政策风险及其规避 六、中小公司融资风险与对策 七、对公司关键人员依赖的风
14、险 第八章第八章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目投入估算与融资说明项目投入估算与融资说明(我们的编制要点:资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,(我们的编制要点:资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式)退出方式)为保证项目实行,需要新增投资是多少万元,新增投资中,需投资方投入为保证项目实行,需要新增投资是多少万元,新增投资中,需投资方投入万元,对外借贷万元,公司自身投入万元。假如有对外借贷,抵押或担保措施万元,对外借贷万元,公司自身投入万元。假如有对外借贷,抵押或担保措施是什么?是什么?一、说明投入资金的用途和使用计划 二、希望让投资方参股本公司还是投资合作
15、成立新公司并说明因素 三、拟向投资方出让多少权益及计算依据 四、预计未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率 五、投资方可享有哪些监督和管理权力 六、假如公司没有实现项目发展计划,公司与管理层向投资方承担哪些责任 七、投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间 八、在与公司业务有关的税种和税率方面,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来也许的情况(如:市场准入、减免税等方面的优惠政策)九、需要对投资方说明的其它情况 第九章第九章智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目财务预算及财务计划项目财务预算及财务计划(我们的编写要点:未来(我们的编写要点:未来 35 年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损
16、年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目钞票流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;(第一年每月计算益表、项目钞票流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;(第一年每月计算钞票流量,共钞票流量,共 12 个月,次年每季度计算钞票流量,共四个季度,第三、四、五个月,次年每季度计算钞票流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算钞票流量,共三年)注:每一项财务数据要年每年计算钞票流量,共三年)注:每一项财务数据要有依据,要进行财务数有依据,要进行财务数据说明)据说明)一、项目总投资规模 二、项目投资计划与资金筹措 三、还款计划 四、计算依据及相关说明 五、总成本费用估算 六、销售收入、销售税
17、金及附加和增值税估算 七、损益及利润及分派 八、赚钱能力分析 1.投资利润率,投资利税率 2.财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 3.项目财务钞票流量表 4.项目资本金财务钞票流量表 九、盈亏平衡及敏感性分析 十、经济社会效益 第十章组织方式与项目实行进度第十章组织方式与项目实行进度 一、项目建设组织原则 二、项目实行进度表 第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障 一、优秀的管理及团队 二、完整的战略发展及可操作性的实行策略 三、产业政策的严格管理下的有序发展 四、产业的准备定位 五、规范的财务管理 六、技术先进性 七、其他 第十二章其他资料第十二
18、章其他资料 一、备查资料清单 二、撰写说明 1、研究范围与误差控制 2、资料依据与编制单位 3、编制依据 第三部分高质量第三部分高质量智能电动窗帘机智能电动窗帘机商业计划书编制关键点说明商业计划书编制关键点说明(专家答(专家答疑)疑)一、一、一份高质量商业计划书应具有哪些要素?一份高质量商业计划书应具有哪些要素?二、商业计划书应如何对二、商业计划书应如何对智能电动窗帘机智能电动窗帘机项目进行估值才科学?项目进行估值才科学?公开上市公司在一定期期内,有一个比较稳定的市场价/当年(上期)赚钱=市盈率,这就是该公司的市盈率,不同行业的上市公司市盈率差距较大,所以给某公司估值,要参考同类别上市公司;运
19、用市盈率进行某公司(非上市)的股权交易(私募参股、并购、重组等),估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣,由于上市公司有流动溢价,打折比率不等,多在 5-8 折。(1)收益现值法 通俗地说,就是把未来每年的钞票流(不是净利润)折为当前价值,累加后即为该项目的价值。这里面涉及几个重要参数:每年利润增长率、折现率 (2)市盈率比较法 假设我们现在准备入股一家 A 食品公司,该公司业务与已经在港交所上市的B 公司业务相似,B 公司当前三个月平均市盈率为 15,则我们的成交价可参考该市盈率,考虑到我们正在交易的 A 公司是非上市公司,交易市盈率要打折,一般6 折或 7 折,重要根据其现有业务的
20、稳定性,未来增长潜力,团队情况综合评测,谈判拟定 (3)交易比较法 假设前一月某交友网站 C 被一家风投投资,估值 5000 万美元;现在有另一家风投公司对我们的交友网站 D 有爱好,现在讨论估值,那么就可以适当参照上述成交估值,重要参照坐标:客户定位、当前注册人数、日均 IP 点击数、增长率等,进行谈判修正。详情请查阅博思远略关于初期创业项目估值详情请查阅博思远略关于初期创业项目估值浅议浅议一文。一文。三、商业计划书编制过程中容易存在的三、商业计划书编制过程中容易存在的 6 大问题?大问题?问题一:市场前景、市场机会分析太泛泛、太空。问题二:产品定位不准确,现实客户与潜在客户区别不清。问题三
21、:商业模式描述模糊,层次混乱。问题四:财务规划不清楚,资金使用规划计算依据局限性。问题五:缺少公司准确估值,特别是估值依据不令人信服。问题六:项目团队分析毫无特点,团队特有潜力发掘局限性。四、四、一份成功的商业计划书应一份成功的商业计划书应重点回答的重点回答的 19 个核心问题个核心问题?一份好的商业计划书一方面应用来说服创业者自己,另一方面才干用来说服投资者。那么一份完美的商业计划书应当涉及哪些内容,有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢?博思远略建议从以下 19 个角度(创业者自己应搞清楚的 19 个问题)进行重点分析:问题一:你的远景和终极目的是什么?问题一:你的远景和终极
22、目的是什么?你的远见是什么?你要解决什么问题?对象是谁?你将来想要成为什么样的公司?问题二:你的市场机会是什么?市场有多大?问题二:你的市场机会是什么?市场有多大?你的目的市场有多大?发展有多快?(未来 3-5 年)这个市场有多成熟,或多不成熟?你是否有资本成为这个市场前两三位?问题三:介绍你的产品和服务你的产品或服务是什么?问题三:介绍你的产品和服务你的产品或服务是什么?解决了客户的什么问题?产品或服务属于红海还是蓝海?你的产品或服务有什么特别之处?问题四:你的客户是谁?问题四:你的客户是谁?谁是现在的客户?谁是目的的客户?抱负的客户是什么样的?谁会付费?介绍一下某个具体客户的例子 问题五:
23、你的价值主张是什么?问题五:你的价值主张是什么?你给客户提供了什么价值?使用买你的产品,客户的购买回报是什么?你解决了什么问题?你是销售具体产品、服务还是一种商业模式?问题六:你如何销售?问题六:你如何销售?销售程序是什么?周期有多长?你的销售和市场方针是什么?你当前的销售渠道是什么?问题七:你怎么吸引客户?问题七:你怎么吸引客户?争取每个客户要花费多少钱?在不同时期这个费用是否不同?为什么?客户的永久价值什么?潜在客户变为真正客户的关键节点是什么?问题八:你的管理团队有谁?问题八:你的管理团队有谁?你的管理团队有谁?管理团队成员间什么关系,同学、朋友、亲戚还是其他关系?他们有什么经验?欠缺那
24、些环节?有什么计划去填补?问题九:你的赚钱模式是什么?问题九:你的赚钱模式是什么?你的收入模式需要如何才干赚钱?你的赚钱受哪些因素影响?赚钱模式上限如何实现?赚钱周期是如何分布的?问题十:你现在进展到哪一步?问题十:你现在进展到哪一步?你现在进展到哪一步了?技术产品?团队?财务营收?现在进展情况如何?现状和前景是否更清楚了?你将来的计划是什么?(涉及短期、中长期)问题十一:你的融资计划是什么?问题十一:你的融资计划是什么?已经得到了什么投资?希望得到多少投资?比例如何?资金使用计划是什么?资金可以支持多久?到那时公司是否可以发展到一个重要里程碑?你还打算吸引多少资金?什么时候?问题十二:你的竞
25、争对手是谁?问题十二:你的竞争对手是谁?谁是你当前和潜在的竞争对手?谁有也许和你竞争,谁有也许和你合作?你的优势和弱点?你有什么特别竞争优势之处?问题十三:你有哪些合作伙伴?问题十三:你有哪些合作伙伴?谁是你的销售或技术合作伙伴?当前?未来?这些合作伙伴有多可靠?产业链上下游涉及哪些合作伙伴?问题十四:是否符合投资者意愿?问题十四:是否符合投资者意愿?和投资者的方向,经验是否吻合?投资者对你所处的细分市场是否熟悉?与投资者现有的投资组合有什么互补,或竞争?问题十五:你未来问题十五:你未来 3 年的财务状况如何?年的财务状况如何?未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率?未来 35 年的项目盈
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