新版亚太博宇财经顾问物流产业研究报告.doc
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1、 亚太博宇财经顾问 决策征询系统之APPTDC 物流产业研究报告 2023年12月2日 链接版 现代物流 供应为链 技术领先 竞争关键 (注:点击目录标题页码后可直接阅读当前文章)物流动态1交通部正式为计重收费制定规则,准备大力推广1上海努力提高陆地物流能力以适应洋山港开港2江苏物流量虽大,能让第三方获取的却仅有三成2烟草公司成立物流公司对市场冲击不小2宝供改变公司模式是在为上市做准备3长航集团通过收购成功打通融资渠道3邮政近期推动大规模营销旨在遏止外资4迪拜公司急于吃下P&O以在全球港口业整合浪潮中占有一席之地4应对竞争对手,DHL北亚转运中心已纳入规划4TNT开始追赶RFID“潮流” 4荷
2、兰在国内的“布道”不仅限于珠三角5未来几年海运业低潮应不及2023年严重5黑白名单制度可以有效减少监管成本5理念更新6世界航空货运发展简史6经典案例7两任策略类似的CEO给TPG带来了飞速发展73PL进阶9邮政借戴尔项目成功拓展物流能力9公司物流13最需要的时候提供最适量的物料13供应链谈15中国正在进入供应链管理时代15热点论述16洋山港想胜出北仑并不容易16数据参考18物流动态交通部正式为计重收费制定规则,准备大力推广 交通部在总结部分地区开展计重收费试点工作经验的基础上,近日出台了收费公路试行计重收费指导意见,用以规范和指导各地计重收费工作。这种收费方式将改变过去依据车辆核定装载质量和车
3、型分类来收取车辆通行费的做法,并以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费。本次试行计重收费实行范围为通过省级人民政府批准的收费公路,可以对照国家规定应当缴纳车辆通行费的所有载货类机动车试行计重收费。此前,国内已有不少省市开始计重收费的尝试。但是由于大多数计重收费都是使用在高速公路上,因此对一般道路车辆超载的管理作用并不大。并且,从2023年以来,江苏、安徽、河南、山东、青海、四川等省市,先后在部分收费公路上开展计重收费试点工作,但各地的做法与实行模式不尽统一。因此,制定统一的收费公路试行计重收费的指导意见势在必行。现在交通部颁布了计重收费指导意见,应当会让更多省市在更多收费道路上逐步采用
4、计重收费的方式。同时,这也是我国使用政策引导,促进国家鼓励的推荐车型和多轴大型车辆发展的一项举措。上海努力提高陆地物流能力以适应洋山港开港洋山深水港一期开港后,进出上海港的集装箱量将增长20%左右。如何配合上海建设国际航运中心,完善水运、道路运送成了上海近期关注的重点。上海70%左右的国际集装箱是通过汽车集疏的。到2023年,上海货运吞吐量将达成10-12亿吨,其中,道路货运将突破3.8亿吨,比2023年增长20%。货运市场需求非常旺盛,但目前上海道路货运经营方式和管理相对落后,仅仅在外环线周边自发形成若干个具有货运配载、仓储、停车等功能的有形交易市场,加强对货运市场的规范和管理已迫在眉睫。因
5、此,上海计划建设一个高效的道路货品运送公共信息平台,整合真实有效的车源、货源、车位、仓储等物流信息,由陆上货运交易中心通过网站向社会发布。该系统还会自动提取相关数据,生成运价行情和指数,以提高物流资源使用率和减少物流成本。此外,陆上货运交易中心还将在上海空港、大小洋山、宝山等地区设立交易中心分部,形成海陆空货运衔接。眼下,已经在筛选全国150个大中城市,以开辟从上海始发至这些城市的150条货运专线。深水港开港时,本市还将对内开通200辆“货的”配合专线,开展省际货品集中分拨、市内10公里配送业务,形成市内的配送网络。江苏物流量虽大,能让第三方获取的却仅有三成国民经济的快速发展,加快了江苏省商品
6、和信息的流通,带动了现代物流业的快速发展,成为江苏省全新的经济增长点。去年江苏的物流总额是3.2万亿元,占了全国的十分之一多,达成11.6。在社会物流总量当中,工业产品的物流占了85左右。其中,全省的各种运送方式完毕的货运总量超过了4亿多吨,比上年增长了69。近几年来,江苏省物流业迈出了提档升级的步伐:通过改造国有传统的运送长途公司、发展民营物流、引进外国的物流公司,不断导入新的经营理念和运营模式,形成了不同形式和不同经营规模的专业化公司。据记录,去年全省已经注册的物流公司为1600多家左右,营业额达成了47亿元。其中苏锡常占到了85左右,领先全省。但目前江苏物流业发展仍处在初级阶段。与广州、
7、上海等地相比,江苏的物流业称不上一流,没有全国性的物流公司,代表现代物流业走向的第三方物流还刚刚起步。据对江苏的部分典型的公司调查,去年生产公司物流自营的比例是76,外包比率是26左右,外包市场尚不到总量的三成。江苏的制造业发达,其发展到一定阶段必须要有发达的现代服务业为之服务,这也是下阶段江苏物流公司发展的契机。烟草公司成立物流公司对市场冲击不小 到明年第一季度,海烟物流将完毕所有设备调试,结束为期一年多的试运营。上海市烟草专卖局局长表达,试运营一年多来,海烟物流已成为目前中国规模最大、运营系统最先进的城市物流公司;并且以往各区县烟草糖酒公司分散配送的烟草将整合为由海烟统一配送,公司运营成本
8、大大减少,目前已实现赢利。 海烟物流进入正式运营阶段后,将实现对多种业态如大卖场、超市、便利店的同时配送。海烟的客户只需通过电话或互联网下单,商务中心接到客户网上付款后,会立即将订单送至物流中心,客户可在24小时内收到货品,整个过程简朴便捷。届时,该公司卷烟配送品种数将超过300种,年配送总量超过95万大箱;食品百货配送品种数可达5000种,年配送总量为3000万箱,日配送客户将超过6000户。海烟物流是由上海烟草集团、上海市烟糖集团等22家公司共同投资成立的大型国有公司,总投资额超过6亿元人民币,重要提供卷烟、食品百货的第三方物流服务和整体物流方案。可以预见明年其完毕试运营,开始服务于大卖场
9、、超市、便利店后,将对现有物流公司带来不小的冲击。宝供改变公司模式是在为上市做准备宝供物流公司集团计划投资10亿元在南京建两个现代物流基地,目前,该基地选址已完毕,明年初开建。这两个基地将分别位于南京江宁开发区的空港工业园和南京高新区,在长江的一南一北呈“比翼齐飞”态势。两基地面积都在500亩左右,投资额平分,分3期3年完毕。目前,已有福特、罗孚等厂商集聚南京江宁,该物流基地重要瞄准汽车制造业,本地有潜力成为全国性汽车零配件集散中心和物流配送中心,而另一基地计划建成面向苏北及更广泛区域的商品集散中心。在规划南京物流基地之前,宝供位于苏州高新区的物流基地早在2023年已投入使用。宝供对外表达,在
10、江苏省内设下三大物流基地重要是因江苏经济发展强劲,且辐射中、西地区,苏州物流园重要向高科技公司提供服务,三大基地定位不同、各有侧重,业务不会发生冲突。但是数年来,宝供和其他第三方物流公司同样被认为是“非资产型公司”长于资源整合、信息化系统运作,而其仓库、车队大都是租赁而来,很少有资产投入,但从2023年宝供在苏州建第一个物流基地后,其5年内在全国建15座大型物流基地的布局正在逐渐贯彻。目前已有广州、合肥、苏州三大基地投入使用,顺德、南京、上海、天津、北京、沈阳基地则正在筹建当中。这就变相证实了另一个传言:宝供正在为上市做准备,由于上市必须有实质资产作支撑,所以宝供才改变了旧有的资源整合型模式。
11、长航集团通过收购成功打通融资渠道据国务院国资委和中国证监会收到的有关“中国凤凰”重组方案的具体报告显示,中国石化向总部位于武汉的中国长江航运(集团)总公司转让所持中国凤凰总股本40.72%的21142.36万股国有法人股。由此,长航集团成为“中国凤凰”的第一大股东,双方拟定的转让总价款为人民币5.78亿元。分析认为,长江航运特别是钢铁、矿石、煤炭、建材等干散货运面临难得的黄金机遇,有其独特优势。由于水运运价低、运量大,水运成为沿江武钢、攀钢、马钢等公司的首选。而目前尽管长航集团在长江上货运的市场份额按货品周转量测算已占60%,但仍然面临发展资金的瓶颈。特别是长航正酝酿从长江走向海洋,开拓干散货
12、新的市场空间,并大规模使用江海直达船舶,受到资金制约。而入主凤凰改变了长航单一的融资模式,股市上筹集的资金用于长江干散货运的发展,不仅给股民以良好回报,对长江航运来说也是十分故意义的事情。入主中国凤凰后,加上已拥有的南京水运,长航集团旗下的上市公司达成了2家,但长航的雄心显然不止于此,长航集团还准备搭建一个更强大的融资平台。邮政近期推动大规模营销旨在遏止外资根据中国入世承诺,今年12月11日将允许外资在中国独资经营物流快递业务。面临市场即将完全开放的形势,国内外从事快递的公司提前展开混战。邮政更是在近期推出了邮政特快专递(EMS)次晨达“买5送1”活动,吸引消费者使用EMS业务。邮政这项截止于
13、12月31日的活动是指用户累计交寄次晨达邮件5件可免费再寄1件(限重5kg以下)。活动的范围是开办次晨达业务的区域和城市,涉及环渤海15个城市、长江三角洲 26个城市、珠江三角洲7个城市、东三省4个城市、川渝地区2个城市;跨区域次晨达业务13个城市以及各省(区、市)内的次晨达业务。邮政在这个关键时间段内采用如此大规模的促销活动,其目的已经十分明确:在外资独资经营物流快递前,抢先争夺市场,导致一定的先发优势。迪拜公司急于吃下P&O以在全球港口业整合浪潮中占有一席之地日前,世界第六大港口经营商迪拜世界港口公司宣布,该公司以3.3亿英镑成功收购英国的铁行轮船集团P&O,从此迪拜世界港口公司成为全球最
14、大的港口公司。迪拜世界港口公司组建于一个月前,由迪拜港务局和迪拜国际港务公司合并而成,属阿联酋政府资产。迪拜港务局之前在全球港口营运商中排名第七,P&O则排在更为靠前的第四位。目前,迪拜世界港口公司在全球13个地区的15个集装箱码头拥有股份。为了收购具有165年历史的P&O公司,迪拜支付了每股443便士的高价,这远远高出了市场的预计。迪拜公司首席执行官穆罕默德沙拉夫表达,公司将会继续保存P&O的管理层,仍将把总部设在伦敦。沙拉夫表达,并购P&O集团公司有助于进一步加强迪拜在全球快速发展的港口行业中的地位。P&O拥有27个集装箱码头和分布全球18个国家的物流运营,同时还参与非洲、澳大利亚、印度、
15、菲律宾、斯里兰卡的港口运营。分析认为,目前全球港口业正处在整合期,迪拜公司急于吃下P&O就是想在这一轮急风暴雨般的全球港口业整合浪潮中巩固自己的地位。应对竞争对手,DHL北亚转运中心已纳入规划敦豪速递(DHL)韩国及大中华区总裁许克威接受外国传媒访问时透露,公司正考虑在北亚建立另一个转运中心,预计方案将于明年年初最终拟定。他还表达,几个选址的地点涉及日本名古屋、韩国仁川及中国长江三角洲地区的城市。根据目前的经济增速和贸易量,在北亚建立另一个转运中心实有需要。北亚是整个亚太区业务中发展潜力最大的一个市场,而政府补贴、本地交通情况以及劳动力成本是公司在选址时考虑的几个重要因素。根据目前的经济增速和
16、贸易量,在北亚建立另一个转运中心对DHL来说确有必要。在长江三角洲地区,有也许建立转运中心的城市涉及上海、南京、无锡和杭州。其中由于交通拥堵的因素,上海也许性较小。而名古屋中部机场在今年中投入营运后,DHL亦已在本地兴建一个货运中心,是成功被选的另一个大热门地区。敦豪速递的亚洲拓展计划反映出了众多物流公司对开展亚洲地区业务的强烈爱好。美国联合包裹(UPS)在去年已表达,将于2023年在上海建立一个转运中心。联邦快递(FedEx)则在广州白云机场建转运中心。现在DHL也明确建设意图,可见该市场膨胀速度之快,已经需要有本地化装运中心来满足需求。TNT开始追赶RFID“潮流” TNT日前中国在上海宣
17、布,该公司明年初将启用可大幅节约物流成本的RFID技术。这是国内首家向外界宣布启用RFID技术的快递公司。目前该公司已进入第二代技术的第二阶段测试,2023年一季度就将在中国至欧洲大陆的线路上大范围使用。TNT中国在2023年就开始测试第一代RFID技术。除了TNT,目前DHL、联邦快递等洋快递均已开始测试RFID技术,计划在近期采用。洋快递争先恐后地采用RFID技术,重要是想争抢中国市场。从明年开始,中国快递业将向外资全面开放,谁能将客户的货品以最低的成本和最快的速度送达目的地,谁就争得更多市场份额。RFID技术似乎能帮助快递巨头达成如此目的。目前快递公司在物流过程中,都还采用条形码辨认技术
18、。这项技术不仅耗人力,并且物品在运送过程中的信息也不透明。而非接触式自动辨认的RFID技术则能填补这方面的局限性。并且还能减少公司的缺货率。但是鉴于RFID目前比条形码贵很多。因此TNT暂时不会强制所有的供应商配合采用该项技术,而会先动员电脑等附加值比较高的产品生产商,配合使用RFID技术。荷兰在国内的“布道”不仅限于珠三角日前荷兰运送、公共工程和水管理部大臣访华,与中国交通部部长张春贤就开展内河航运方面的合作进行商谈。初步预计合作重要涉及航运管理、物流、港口基础设施建设等。通过数年的飞速发展,素有“黄金水道”之称的长江,目前水运货运量已经与欧洲的莱茵河、美国的密西西比河相称,从而成为世界上内
19、河水运量最发达、运送规模最大和最为繁忙的通航河流之一。长江航运承担了沿江大型公司生产所需80%的铁矿石、72%的原油以及83%的电煤运送。但是与荷兰比起来,中国的内河运送虽然在量上增长迅速,但是在质上仍有太多的局限性。因此,与荷兰合作,提高内河航运管理、信息互换水准应当是上佳选择。目前荷兰和中国正在珠江流域同时开展合作。可以想见的是,未来荷兰公司的目光还会投向中国其他内陆河流以及近海海运。未来几年海运业低潮应不及2023年严重 有数据表白,远洋航线的运力过剩幅度在未来三年介乎2.7%至4%之间,泛太平洋及亚欧线等重要海贸航线运费明年将下跌10%,但亚洲区内航线运费相对保持稳定,万海航运等主力经
20、营亚洲航线的船公司,在收益及股价方面表现会比远洋船公司的表现抱负。据预测,未来几年货柜船运送的运量需求增长仍达10%,若船公司愿接受较低的载货率,同时避免价格战,即将来临的行业衰退不会比2023年的严重。在2023年的行业低潮期间,货量增长只达2.4%,供过于求幅度超过6%,以致运费跌幅高达33%,令上市船公司的股价对账面资产净值比(P/BV)徘徊在0.5的低水平。远洋航线运费方面,预计在明年仍保持稳定,在未来两年仍徘徊在历史高位,之后的运费走势在明年第三季将渐趋明朗。黑白名单制度可以有效减少监管成本 交通部日前下发告知,为进一步做好渤海湾滚装运送火灾隐患防治工作,规定从明年1月1日起,有关部
21、门将在渤海湾对道路运送公司和运送车辆实行“黑名单”制度。鉴于汽车或车载货品是引起渤海湾滚装运送火灾事故的重要因素,告知规定,山东、辽宁省交通厅要从2023年1月1日起在渤海湾对道路运送公司和运送车辆实行“黑名单”制度,即凡经港口查出非法从事(夹带)危险货品运送的道路运送公司和车辆,由港口行政管理部门进行列名对外公布,并将相关情况通报给本地道路运送管理部门,由本地道路运送管理部门依据法律法规对其作出相应解决;港口行政管理部门对查出的违法违规道路运送公司和车辆的信息,应及时向相关的港口和港航公司进行通报;各港口以及港航公司对被检查出来的违法、违规道路运送公司和车辆,有权拒绝提供经营服务;对上“黑名
22、单”的车辆或道路运送公司所属车辆,必须通过严格检查,在保证安全的前提下提供水上运送服务。该项政策自身并无太大特别之处,但是我们认为,随着政府逐步退出市场,加强市场监管,其中的方式的确值得逐步改善。现在国内海关等部门开始逐步采用“黑名单”、“白名单”等方式,完全可以应用到更多领域中去,让监管成本减少的同时不至于失去控制。理念更新世界航空货运发展简史1783年6月5日,巴黎凡尔赛宫前面的大广场上人山人海,法国猛戈尔、费埃兄弟俩(Montgolfier borthers)在当众演示用热空气充入球形气囊,当气球缓缓升空的时候,挂在气球下面吊篮中的一头羊、一只鸭子和一只公鸡也腾空而起,这时广场上仰头观望
23、的法国人无不为此奇景发出惊叫声。可是他们当时不一定知道,这是人类历史上有正式记载的世界航空货运的开始。一、航空货运随两次世界大战而飞速发展美国赖特兄弟制造的以内燃机为动力的飞机于19202312月17日试飞成功,这是人类历史上第一架可以载人和货品的飞机,从此以后,世界航空货运也随之飞速发展。战争经常会以超常的驱动力促使航空业发展。第一次世界大战在192023爆发后,仅仅在192023全世界就制造了总共3,500架飞机和52,000套飞机发动机,尽管这些飞机的结构简朴粗糙,但仅仅在4年之内飞机产量就增长5,000倍的速度还是令人叹为观止。更重要的是,在这4年内,飞机的性能不断改善,航空技术连续快
24、速革新。到192023,单座战斗机的功率已经达成150-200马力,飞机上配备两挺机关枪,作战高度可以超过15,000英尺。第一次世界大战结束后,不再用于战争破坏的飞机不久被人用于快速递送邮件,并且迅速发展为经营收入可观的航空货运业。从192023至1939年,世界各地的航空邮件快递公司的收入超过邮电总额的一半。随着航空邮件的递送,航空供应链业迅速产生。当时的航空邮电公司老板和飞机制造商不约而同地想到让横空出世的飞机,带着邮件、货品,当然尚有乘客来往飞行于波涛汹涌的大西洋上空,在北美和欧洲大陆之间架起空中运送通道。1920236月14日,约翰阿尔科克和约瑟布朗随身带着装满邮件的一个小包裹,驾驶
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