酒店行业分析报告.docx
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1、酒店行业分析报告目 录第一部分 酒店经营管理模式2一. 特许经营2二. 委托管理2三. 带资管理2四. 联销经营3第二部分 代表性酒店集团分析4一. 温德姆环球公司(特许经营模式代表)41. 公司概要(截止2015年10月)42. 商业模式53. 酒店集团经营标准84. 经营数据10二. 万豪国际集团(委托管理经营模式代表)161. 公司概要162. 商业模式183. 经营标准204. 经营数据21三. 香格里拉酒店集团(带资管理经营模式代表)251. 公司概要252. 商业模式263. 经营标准284. 经营数据28第三部分 总结32一.四种经营模式的特点32二.四种经营模式的比较33三.国
2、际酒店中外经营模式差异33第一部分 酒店经营管理模式常见的酒店经营管理模式分以下四种:一. 特许经营代表性酒店集团:温德姆集团、精品国际。是以特许经营权的转让为核心的一种经营方式,利用管理集团自己的专有技术与品牌与酒店业主的资本相结合的来扩张经营规模的一种商业发展模式。通过认购特许经营权的方式将管理集团所拥有的具有知识产权性质的品牌名称,注册商标,定型技术,经营方式,操作程序,预订系统及采购网络等无形资产的使用权转让给受许酒店,并一次性收取特许经营权转让费或初始费,以及每月根据营业收入而浮动的特许经营服务费(包括:公关广告费,网络预订费,员工培训费,顾问咨询费等)的管理方式。二. 委托管理代表
3、性酒店集团:万豪国际。通过酒店业主与管理集团签署管理合同来约定双方的权利,义务和责任,以确保管理集团能以自己的管理风格,服务规范,质量标准和运营方式来向被管理的酒店输出专业技术,管理人才和管理模式,并向被管理酒店收取一定比例的基本管理费(约占营业额的2%至5%)和奖励管理费(约占毛利润的3%至6%)的管理方式。三. 带资管理代表性酒店集团:香格里拉、雅高。通过独资,控股或参股等直接或间接投资方式来获取酒店经营管理权并对其下属系列酒店实行相同品牌标识,相同服务程序,相同预订网络,相同采购系统,相同组织结构,相同财务制度,相同政策标准,相同企业文化及相同经营理念的管理方式。四. 联销经营伴随着全球
4、分销系统的(GDS)普及和互联网实时预订功能的实现,国外的”联销经营集团”应运而生并且发展迅猛。酒店联销集团是由众多的单体经营管理的酒店自愿付费参加并通过分享联合采购,联合促销,联合预订,联合培训,联合市场开发,联合技术开发等资源共享服务项目而形成的互助联合体。第二部分 代表性酒店集团分析一. 温德姆环球公司(特许经营模式代表)1. 公司概要(截止2015年10月)成立背景:于2006年8月脱离胜腾酒店集团(Cendant Corporation)负责酒店和旅游业务。主营业务:住宿、休闲和度假旅游、自助游、高中端、经济型酒店经营和加盟。员工数量:34400。其中,集团总部700,住宿业务640
5、0,度假经营和租赁10100,度假网络17200。约9000名员工在国际工作。企业高管人数:9人。股票代码: WYN(NYSE)。总市值:89.31亿美元。集团部门划分:酒店集团(Wyndham Hotel Group),度假经营和租赁(RCI),度假网络(Wyndham Vacation Ownership)。酒店数量:7670家,其中经济型7000+,高星级400+。房间数量:66.7万间。旗下酒店品牌:15个。2. 商业模式温德姆环球的业务由三大块构成:温德姆酒店集团(Wyndham Hotel Group)、温德姆假期交换和租赁业务(Wyndham Vacation exchange
6、and rentals business)、温德姆分时度假业务(Wyndham Vacation ownership business)。温德姆酒店集团是世界上最大的酒店集团之一,其酒店业务遍及各个层次,从五星级酒店到经济型酒店,该部分的收入主要是基于各类服务费,为温德姆集团提供经常性的收入来源,该业务的特点在于只需要少量的资本投资,于此同时能够产生稳健的现金流。温德姆假期交换和租赁业务是世界上最大的基于会员的度假交换网络以及世界上最大的专业度假租赁服务的提供商。通过这项业务,温德姆为分时度假的开发商和业主的提供度假交换服务和产品、分销系统和网络访问服务。该业务的特点在于只需要少量的资本投资,
7、于此同时能够产生稳健的现金流。温德姆分时度假业务在将度假村的使用权销售给个体消费者的同时还为消费者提供短期融资服务,此外还为度假村提供物业管理服务。该业务一般需要大量的初期资本投资,温德姆的策略是充分利用其规模优势市场影响能力和专业知识,从而实现低资本支出的目标。温德姆的三大业务有其共有的特点:最大限度的降低初期的资本投资,通过提供特许经营、物业管理服务以及分销网络等各类服务,实现fee-for-service盈利模式。(1)运营模式截止2014年12月31日,温德姆酒店集团运营模式及相应酒店数量如下:其中,温德姆集团的特许经营模式,排名全球第一。(全球排名第二为精品国际,截止2014年12月
8、31日授权酒店数6300家。)(2)盈利模式(Fee-for-Service)温德姆集团还是延续着大多数酒店集团所使用的商业模式:通过特许经营权和提供管理服务收取费用为主要盈利模式。温德姆的收入中接近60%的收入来源于提供各种服务收取的费用(这种业务被称为业务服务费,即Fee-for-Service),其中酒店集团三种运营模式下的盈利模式分别为: 特许经营(特许协议年限:15-20年) 集团向特许酒店收取以下费用:a. 特许加盟费;b. 特许权使用费;c. 市场推广费;d. 预订佣金;e. 其他服务费。其中,b、c、d三项费用均按照各特许经营酒店总客房收入的百分比收取。估算平均预订佣金比例为1
9、6%(假设条件:酒店收入的60%来自预订收入,故有预订佣金比例=佣金收入/酒店收入*60%,由此估算得出平均预定服务费比例)。 委托管理(管理协议年限:一般为25年)委托管理为酒店提供监督和全面的运营支持服务,如招聘,培训和监督管理人员和员工,酒店以及年度预算编制,财务分析和食品饮料服务。费用包括:a. 基本管理费;b. 激励性费用。其中,基本管理费按照酒店总营收的百分比收取,激励性费用按照酒店总经营利润的百分比收取。 带资管理集团带资管理收入包括:a. 间夜收入;b. 餐饮服务收入;c. 配套设施服务收入(温泉、球场、商店等)。(3)公司战略 为了股东价值最大化、为了成为酒店服务行业的领导者
10、,温德姆集团制定了如下的战略:a. 通过提供优质的、差异化的服务,提高市场占有率;b. 通过优秀的管理增加现金流和营业利润率;c. 不断的平衡温德姆集团在全球范围内的业务组合,突出fee-for-service的商业模式;d. 通过温德姆的组织,吸引并且留住人才,增加人力资本的投资;e. 支持并促进温德姆集团的“绿色”项目。 为了实现增加酒店集团的规模,温德姆集团制定了如下措施:a. 创立专营权转换项目,从而减少北美地区的平均合同期限,让更多的潜在客户使用特许经营权;b. 抓住新兴市场(如中国、印度、南美、中东等)的机会,新建酒店或者合作经营。3. 酒店集团经营标准全部授权酒店均独立经营,集团
11、提供以下服务及标准:(1)业务经营 开业前准备集团会分配专业物业经理给酒店,协助酒店进行一系列的初始化建设,并将集团可用资源分配到酒店。 运营支持授权酒店通过统一的运营支持平台(OSD),将酒店运营问题反馈到集团,集团董事会进行现场商务会议,以协调工具,系统和资源。 采购服务酒店新建或翻新时,由集团统一向指定的供应商采购设施,包括家具、灯具、设备、装饰等,并由集团统一负责安装。 提供的工具与资源a. MyPortal:物业管理工具;b. 客户关系管理;c. WynRevie system:反馈社会媒体对本酒店的关注信息;d. WynSourc system:酒店统一采购平台;e. WHGs S
12、chool of Hospitality Operations (SoHO) Learning System:一所专门的酒店人学习与教育学校,可现场授课或网络授课。(2)品牌经营集团设立了专门的营销专家团队,负责品牌的曝光与推广。并且针对旗下15个品牌设立专门的营销团队,专注于研究消费者的意识和偏好。 市场营销a. 整合营销国家媒体、区域合作和贸易活动的整合;网络和社会的整合;公共关系和社区的整合。b. 电子商务支持电子商务可以帮助酒店在专有的在线渠道推动业务,降低分销成本。c. 呼叫中心支持为客户直接连接到在线旅游代理商,集成商或第三方网站。d. 提供丰富的旅行社资源 温德姆奖赏计划奖赏计划
13、采用会员积分制,入住即获取相应积分。可兑换免费住宿、航空里程、小礼品等,增强客户粘性。 公司销售销售团队为酒店提供各领域专项服务,包括:团体:团游、会议、展览;专业市场:交通,体育,政府,会员福利,旅游;旅行:差旅管理,联盟,旅行物资批发;企业动态:商务旅行和搬迁。 收益管理酒店可以选择其中的一项或者几项管理服务,包括:a. 战略需求规划b. 竞争定位c. GDS市场份额分析d. 在所有渠道库存管理e. 行业报告f. 全球销售分析g. 第三方关系管理4. 经营数据(1)全球市场概况(截止2014年12月31日)全球住宿市场约16.5万家,客房约1550万间,年营业收入约为4670亿美元。房间量
14、排名前20的国家拥有约80%的房间存量。全球住宿业的区域分布如下:美国是全球最具优势的国家,拥有超过28%的全球客房收入。下表显示美国过去几年的主要收入指标和2015(估计)的趋势:(2)温德姆酒店集团经营分析 酒店集团品牌经营统计(2014年) 酒店地理分布和主要经营指标(2014年) 温德姆环球营收-净利润情况 温德姆环球2014年按地域分类的营收情况温德姆环球2014年收入的74%来自美国,具体如下: 温德姆环球收入构成2014年酒店集团收入占温德姆环球总收入的21%。2014年酒店集团收入11.0亿美元,较2013年增长7.2%。息税前利润3.3亿美元,较2013年增长17.2%。平均
15、每间客房收入(RevPAR)37.6美元,较2013年增长4.5%。 酒店集团特许经营模式收入预订佣金收入是特许经营模式收入的主要来源,占比接近50%。近三年的数据走势如下: 酒店集团房量增长 酒店集团预定间夜2014年预订总间夜为5300万,日均14.5万间夜。较2013年全年增长10%。 酒店集团单房间价值单房间价值即平均每间房每年产生的利润,计算为方式为:住宿相关毛利/总房间数。单间房价值在2014年有较大提升。 酒店集团2014年各季度收入情况酒店集团2014年第三季度的收入约占全年收入的28.6%,第四季度同比增长最大。二. 万豪国际集团(委托管理经营模式代表)1. 公司概要成立背景
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