2023年保险中介行业市场突围建议及需求分析报告.docx

保险中介行业市场突围建议及需求分析报告
目录
绪论 2
一、保险中介企业战略目标 2
二、保险中介行业政策环境 3
(一)、政策持续利好保险中介行业发展 3
(二)、行业政策体系日趋完善 3
(三)、一级市场火热,国内专利不断攀升 4
(四)、宏观环境下保险中介行业定位 4
(五)、“十三五”期间保险中介业绩显著 5
三、保险中介行业政策背景 5
(一)、政策将会持续利好保险中介行业发展 5
(二)、 保险中介行业政策体系日趋完善 6
(三)、保险中介行业一级市场火热,国内专利不断攀升 6
(四)、宏观经济背景下保险中介行业的定位 7
四、2023-2028年宏观政策背景下保险中介业发展现状 8
(一)、2022年保险中介业发展环境分析 8
(二)、国际形势对保险中介业发展的影响分析 9
(三)、保险中介业经济结构分析 10
五、保险中介业发展模式分析 11
(一)、保险中介地域有明显差异 11
六、宏观经济对保险中介行业的影响 12
(一)、保险中介行业线性决策机制分析 13
(二)、保险中介行业竞争与行业壁垒分析 14
(三)、保险中介行业库存管理波动分析 14
七、关于“十四五”保险中介业发展战略规划的建议 15
(一)、保险中介业“十四五”战略规划简介 15
1、保险中介业的社会化 15
2、大规模的保险中介业 16
(二)、“十四五”期间保险中介业的市场应用方向 16
(三)、十四五”期间保险中介业的发展重点 17
八、 保险中介产业投资分析 17
(一)、中国保险中介技术投资趋势分析 17
(二)、大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴 18
(三)、中国保险中介行业投资风险 18
(四)、中国保险中介行业投资收益 19
九、保险中介行业风险控制解析 20
(一)、保险中介行业系统风险分析 20
(二)、保险中介业第二产业的经营风险 20

绪论
本文主要分析了保险中介行业公司在未来五年（2023-2028）中的市场突破份额，并提供了指导意见。公司战略的表现形式和具体选择可以说是非常多样化的。每个特定的选择都会有很大的差异或很​​小的差异。当然，每个选择都有充分的理由和特定的不同条件。本文之所以尝试探索企业的丰富多样的战略选择，是为了在很短的时间内告诉保险中介行业业务经理，为实现市场突破性发展，有多少种基本的选择策略，每种选择策略的根本原因是什么。本文只可当做学习参考行业报告模板，不提供其他参考。
根据编制者的调查，分析和预测，本报告将从以下九个方面开始对保险中介行业的过去发展进行详细的研究和分析，并专业地预测保险中介行业的未来发展趋势，并对发展前景提出合理的建议。
一、保险中介企业战略目标
保险中介公司计划在未来5年内继续拓展国内市场，在国内市场打造自有保险中介品牌，进行自主销售，通过进军大型商场、开设线下门店等方式扩大经营。未来计划在所有直辖市开设保险中介直销店、店铺。
二、保险中介行业政策环境
(一)、政策持续利好保险中介行业发展
政策是行业发展的重要驱动因素，在进程加快统一化、管理需求精细化推动下，其行业需求有望快速释放；于此同时，互联网＋保险中介、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段,业务创新更加清晰；格局优化,系统复杂度显著提高使得龙头优势更加明显,行业中心化有望加速提升,优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅优化,中心化不断提升,我们认为保险中介行业前景将会更加辽阔。
(二)、行业政策体系日趋完善
近年来,国内保险中介产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。
2019年,国务院依次出台三项与保险中介紧密相关的政策文件,为保险中介发展奠定了关键的政策基础；同时中央网信办发布了关于保险中介管理的文件,在保险中介行业发挥了重要影响；针对保险中介业务形态,明确了互联网资源贯穿辅助服务业务的概念,相关市场管理政策业也相继配套出台；工信部于2019年发布《保险中介发展三年行动计划(2019-2022年）》,提出了我国关于保险中介发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
(三)、一级市场火热,国内专利不断攀升
在市场规模持续高速增长,政策支持力度显著增加的背景下,其一级市场的热度也不断攀升。
同时伴随一批具有影响力企业的迅速崛起及国内对保险中介领域的大力投入,国内保险中介技术专利数量也不断创高,从每年新增数量来看,2007年新增专利尚未达到一百例,2015年迎来了爆发,至2015年末全年新增专利已达到1398例,专利数量领先全球。据目前累计专利数量来分析,我国公开保险中介专利已达4000多例,明显领先其他国家和地区。技术实力的显著增强也为后来国内市场开发,商业化产品的迅速普及奠定坚实的基础。
(四)、宏观环境下保险中介行业定位
产业链下游用户诉求及服务区别较大

(五)、“十三五”期间保险中介业绩显著
保险中介因其具有物联化、互联化和智能化的特点,所以建设保险中介,重点应关注底层基础设施建设,进而充分发挥保险中介的物联化、互联化和智能化的特点。
未来, 运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握都将是保险中介的建设可带来的效应。立足保险中介建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系,为丰富的信息化应用奠定扎实的全网基础，使信息资源得到充分有效利用。信息应用将覆盖社会、经济、环境、生活等各个层面,使保险中介的生产、生活方式得到全面普及与转变,人人都将享受到信息化带来的成果与实惠。
2018年开始,中央就高度重视营商基础环境建设,围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与保险中介发展密切相关的政策文件中,隐藏着未来3~5年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下,不管是厂商还是渠道供应都应该顺应市场发展趋势,同时结合自身特色,制定独特的发展策略。
三、保险中介行业政策背景
(一)、政策将会持续利好保险中介行业发展
政策是重要的驱动因素。随着统一进程的加速和对精细管理的需求，预计需求将迎来快速释放。同时，互联网+保险中介，大数据和智能应用程序都已进入实质性着陆阶段，创新业务也变得越来越创新。模式的优化和系统复杂性的大幅提高使领先优势更加明显，行业集中度有望加速增长，实力更强的优质公司也将变得更强。随着行业利润率的大幅提高和集中度的不断提高，我们相信保险中介行业的前景广阔。
(二)、 保险中介行业政策体系日趋完善
近年来，国内保险中介产业发展，产业促进，市场监管等重要环节的宏观政策环境日趋完善。
2019年，国务院相继发布了与保险中介密切相关的三项政策文件，为保险中介的发展奠定了重要的政策基础;中国中央网络空间管理局发布了有关保险中介管理的文件，这些文件在保险中介行业中发挥了积极作用，产生了重要影响；针对保险中介业务形式，明确了互联网资源协同服务业务的概念，并相继颁布了相关的市场管理政策；工业和信息化部于2019年发布了《保险中介发展三年行动计划（2019-2022）》，提出了发展保险中介的指导思想，基本原则，发展目标，重点任务和保障措施。
(三)、保险中介行业一级市场火热,国内专利不断攀升
在市场规模快速增长和政策支持明显增加的背景下，保险中介主要市场的知名度也在不断增加。
同时，随着一批明星企业的迅速崛起以及国内在保险中介领域的投资，国内保险中介技术专利的数量也在持续增长。从每年新增的数量来看，2007年的新专利仍然少于100个。它在2015年迎来了爆炸式增长，2015年的新专利数量已达到1,398个，居世界领先地位。从目前累计的专利数量来看，我国的保险中介公共专利已达到4,000多个案例，大大超过了其他国家和地区。技术实力的显着提高也为国内保险中介市场的开放和商业产品的迅速普及奠定了坚实的基础。
(四)、宏观经济背景下保险中介行业的定位
在产业链的下游，用户需求和服务存在很大差异

四、2023-2028年宏观政策背景下保险中介业发展现状
(一)、2022年保险中介业发展环境分析
保险中介业的环境不断改善，新的市场主体不断涌现。据国家统计局统计，中国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，居世界主要经济体之首。
经济规模超过110万亿元，达到114.4万亿元，居世界第二大经济体，人均GDP突破8万元。2021，中国人均GDP将达到80976元，按年均汇率计算将达到12551美元，超过世界人均GDP水平。在此期间，保险中介业稳步发展并保持增长。2021，新的税费减免项目和北京证券交易所的推出，也为保险中介行业的相关企业开辟了一个新的天地，供直接融资。在疫情的影响下，发展不平衡和不足的问题日益突出。中国积极扩大内需战略，大力推进供给侧结构性改革，保险中介业结构调整和转型升级取得新进展。全国居民恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.4个百分点。内需对企业增长的贡献占主导地位，消费结构持续升级，保险中介业需求结构持续改善。

(二)、国际形势对保险中介业发展的影响分析
俄乌冲突后，全球大宗商品价格全面上涨，油价近八年来首次突破100美元，间接导致保险中介业运营成本上升。随着油价上涨，全球高通胀压力也在迅速上升。未来几年，保险中介业产业链上的上下游企业将面临更大的压力。同时，受疫情影响，世界经济复苏艰难，全球生产和供应周期不畅，全球保险中介业也在积极推进新发展思路的建设。虽然从总体上看，国内发展面临着需求萎缩、供给冲击和预期减弱的压力，但长期以来保险中介业的基本面没有改变，发展韧性好、潜力充足、空间大的特点没有改变。

(三)、保险中介业经济结构分析
一是保险中介业市场化程度逐步提高。从上游供应到市场部署；企业往往通过资本市场实现兼并、破产和重组；产业布局呈现资源（资金、技术、人才）向东南演进、集中、转移的趋势，保险中介行业协会的作用逐渐显现优势。
二是大力支持保险中介业。从产业结构来看，我国的保险中介业有许多子产业，产业链体系相对完整；从产业布局看，大企业集中在重点城市，中小企业集中在县、镇、乡，形成产业集群，基本形成相互协调、相互支持的格局。
第三，内需是主要驱动力。随着国民经济的快速增长和居民可支配收入的提高，国内对保险中介业的消费需求仍有很大的增长空间，这将继续是该行业发展的主要动力。

五、保险中介业发展模式分析
(一)、保险中介地域有明显差异
中国幅员辽阔，形成了复杂的自然地理环境。同时，由于城市化进程的不同，保险中介企业的区域分布也不同。传统保险中介企业大多具有较强的区域属性，跨区域发展存在一定的隐性障碍。

六、宏观经济对保险中介行业的影响
保险中介行业在当前国内经济周期模型的影响下，我们使用“投资时钟”模型（这是美林投资银行全球资产管理公司高级董事特雷弗·格里瑟姆（Trevor Greetham）于2004年开发的一个非常实用的指导投资周期的工具）进行主要分析。总之，结合保险中介业，该模型揭示的经济波动原理如下：当通货膨胀落后于可持续经济增长率，表明经济能力过高时，政府将积极采取措施刺激经济，降低成本，促进经济复苏；如果通货膨胀超过了可持续的经济增长率，这将证明经济中没有过剩产能。政府将采取相关政策抑制经济，冷却经济，调整保险中介业的发展进程。

(一)、保险中介行业线性决策机制分析
随着社会经济的不断发展，保险中介行业的所有从业人员都进入了同步合作的时代，保险中介产品行业逐步进入了标准化时代，时间规划也进入了线性化时代。保险中介业的资源动员在大部分产出期间呈线性增长。生产商按线性时间计划并调动所有资源。但这也是经济波动的重要原因之一。
保险中介“生产”可分为两类。一是固定产能（即固定资产）条件下的生产周期（将原材料加工成成品）以月为单位；二是固定资产投资，即产能建设。规划和建设周期很长，以年为单位。目前，随着经济的逐步复苏，保险中介行业利润率有所提高，产业产能过剩，经济增长主要依靠成本投入；未来5-10年，如果经济过热，产能饱和，保险中介行业的利润率将在短时间内继续提高，但产能的扩大只能依靠建设来满足需求，这将导致原材料成本价格的加速增长。
(二)、保险中介行业竞争与行业壁垒分析
当保险中介行业的利润率持续提高并增长到一定阶段时，将吸引更多的竞争者超越进入壁垒进入该行业，继续加大保险中介行业的总产能建设，该行业将吸收越来越多的资金。当原材料和固定资产需求同时增加时，原材料价格将迅速上涨；同时，由于竞争的加剧，工业产品的利润率将趋于下降。但从长远来看，保险中介行业的激烈竞争不仅会改变行业结构，还会提高行业产品的质量和技术含量，从而提高行业利润率，这取决于保险中介业深度结合的速度和科技进步。
(三)、保险中介行业库存管理波动分析
我们都知道，产品离终端消费越近，价格波动越小，产品离终端消费越远，价格波动越大。保险中介行业也是如此，这是由于库存管理。当保险中介行业的市场需求增长超过6%时，接近终端行业的库存增长率将略大于6%，以满足需求并确保供过于求，但远离终端需求的原材料可能超过12%。因此，在经济过热时期，由于库存超过需求的增加，成本价格PPI将以高于CPI的速度增长。
七、关于“十四五”保险中介业发展战略规划的建议
(一)、保险中介业“十四五”战略规划简介
根据《保险中介业发展“十四五”规划》的部署，我国保险中介业应以市场为导向，实施管理和技术创新，独立于企业，内外结合。将现有产品与高新技术相结合，促进其升级换代，扩大保险中介行业企业的知名度。随着保险中介业的发展和市场的成熟，以及政策法规的完善，保险中介业的发展趋势可以概括为以下几个方面：
1、保险中介业的社会化
与其他行业一样，资本投资方式决定了保险中介业的社会化建设。目前，我国保险中介业的资本投资模式已逐步形成了以用户投资为主，国家投资为辅的格局。在发达国家，政府有意识地引导大型经济组织参与资本投资，并以此作为推动私人力量推动产业发展的手段。此外，为了获得长期利益和开发新项目，投资者将加强与保险中介行业相关企业的合作。这些资本投资方式的改变将打破保险中介业的封闭，形成一个完全开放的市场。传统的保险中介业已不能完全满足社会发展和人民生活的需要，这是一种社会化的需求。这些因素决定了保险中介业管理的社会化。同时，随着市场经济的发展，保险中介业管理的社会化将得到促进和发展。
2、大规模的保险中介业
从保险中介业的发展时期来看，保险中介业的市场发展程度决定了保险中介业的规模。产业资本投资和实施的社会化是其规模化的条件，保险中介业管理的社会化是其规模化的保障。随着保险中介业的社会化，它已经从单位和个人转变为区域化。因此，安全社会化也是其大规模发展的过程。另一个因素是，保险中介业的“互联网+”加快了其规模的实现。
(二)、“十四五”期间保险中介业的市场应用方向
“十四五”期间，我国保险中介业企业在国内市场具有独特的优势。当前我国保险中介行业的市场竞争十分激烈。特别是近年来，随着中国经济的快速发展，越来越多的业内人士认为，随着中国保险中介行业市场的高年增长率，吸引了来自世界各地的保险中介行业知名企业巨头。这些企业巨头有着明显的优势。他们有着巨大的技术优势，数十年甚至更多的市场运营经验，并且有着悠久的品牌效应历史。面对这些跨国企业巨头，中国保险中介业企业充分发挥了扬长避短的战略战术，将地理优势和与人和谐的优势发挥到了极致。其次，国内保险中介行业企业更适合国情，更符合中国人的需求。在服务方面，中国的保险中介企业也做得更好、更周到。为了抢占市场份额，国内保险中介企业承接了所有项目，无论大小，并与所有客户保持着良好的合作关系。此外，中国保险中介行业的企业也在巧妙地利用价格战这一国内企业最佳的竞争策略，占领保险中介行业的市场。
(三)、十四五”期间保险中介业的发展重点
最后，我国许多企业已经意识到，要想在当前保险中介市场的残酷竞争甚至恶性竞争中生存下来，让自己发展壮大，压力是巨大的。紧跟潮流的产品和技术缺乏生命力，永远无法发挥其领先优势。对于这一点，国内保险中介行业的企业已经认可并正在实践这一观点。“十四五”期间，国内保险中介企业要发展壮大，这就要求保险中介企业首先要创造超越潮流的领先优势。为了获得技术领先优势，做好服务和适销对路的产品，我们还应该敢于面对困难，通过超越竞争对手的技术和质量，开拓市场份额，拓展自己的生存和发展空间。
八、 保险中介产业投资分析
(一)、中国保险中介技术投资趋势分析
根据近年来我国保险中介技术商业化进程及投资现状,V报告分析认为,2020年保险中介技术的商业化程度将进一步提升,而随着商业化程度的不断提升,我国保险中介技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡,尤其是对于一些希望快速切入保险中介领域的新兴企业来说,通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时,伴随保险中介技术的逐步成熟和商业化,行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固,对于一些创业型企业来说,同风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
截止2020年底,我国保险中介行业技术领域共有72起投资,总投资额超过330亿人民币。
按投资事项所处轮次来看,2020年我国保险中介技术投资事件中,处于天使轮、A轮以及D轮的事项相对较多,均为3起；处于C轮和C+轮的均为2起,处于其他轮次的则为1起。
(二)、大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴
大项目招商时代已经过去,产业链精准招商正在实施,新经济新招商将成为未来发展的新趋势。新经济招商的核心思路主要表现为：平台招商、新业态招商、科技招商等。
第一步：围绕保险中介独角兽企业构建产业集群；
第二步：建设智能化服务载体,如,专业化众创空间、智慧化园区服务、智能化基础设施等；
第三步：搭建保险中介产业创新服务体系,提供基金等金融服务、活动服务、商业模式服务等,构建开放完善的产业生态,以企业高速成长带动保险中介爆炸式发展。
(三)、中国保险中介行业投资风险

(1)服务更新速度慢
保险中介服务更新速度缓慢,不能及时适应用户的需求。
(2)服务体验有待提高
保险中介服务体验不良,无法获得更多用户的青睐。
(3)信息不对称
不能为用户提供专业的信息获取与共享服务，不能满足保险中介信息化需求。
(4)咨询与管理不够
保险中介行业现有的咨询角度不能侧重用户需求与痛点。
(四)、中国保险中介行业投资收益
从保险中介的投资收益来看,目前国内的保险中介开发在收益模式上主要表现为三种形式,即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在保险中介建设与经营管理相结合的经营模式、保险中介建设与经营管理相分离的经营模式。
保险中介除产品本身之外,管理和服务才是保险中介项目最大的偏利点。在保险中介管理方面,由于种种服务形势有别于其他资源,因此, 保险中介服务费的收取标准采取高价位标准。其次,除了常规的服务,针对用户的需求, 保险中介服务也包含了定制化服务等。
综合分析保险中介行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据保险中介行业以往投资回报率,结合行业的近儿年的复合增长率分析,未来几年的保险中介产业行业投资预期客观,预期将会达到120%以上。
九、保险中介行业风险控制解析
(一)、保险中介行业系统风险分析
随着国内保险中介行业市场需求水平的加快和大型、多元化项目的发展，是否具备特定业务领域的高水平大中型项目运营经验，不仅是成功签约的关键因素之一，同时也是保证为具体项目制定高质量工程技术设计方案、高效组织工程建设、保证工程质量的关键因素。
(二)、保险中介业第二产业的经营风险
企业在进入第二产业、实现多元化发展时，在新的业务领域面临资源和经验不足，甚至相关专业人才短缺，短期内发展压力较大；同时，需要验证与保险中介业务的协同效应。