新版中国乳品行业市场分析年度报告.doc

目 录第一部分：产业环境与产业政策第一章 乳品行业产业环境分析2第二章 乳品行业产业政策分析2第二部分：行业整体发展状况 第三章 乳品行业整体发展状况分析3第四章 乳品行业消费结构分析4第三部分：行业市场状况分析 第五章 乳品行业竞争态势分析7一、行业整体竞争态势分析二、区域市场竞争态势分析三、龙头企业竞争态势分析 第六章 乳品行业新品开发状况分析16第四部分：乳品行业前景预测第七章 乳品行业发展趋势预测19第一章 乳品行业产业环境分析一、乳品消费潜力巨大目前，发展中国家的整体特点是人均年消费乳品水平较低，人均 42公斤，是发达国家平均水平的1/5。随着可任意支配收入的增加，特别是在对乳品消费需求增长最大的亚洲，预计消费需求占世界需求增长总量的比例会进一步提高。到2005年，亚洲地区人均乳品年消费量预计将从过去的34公斤增长到42公斤。目前英、美、加拿大等发达国家人均乳品消费量达200公斤以上（世界平均水平为90公斤以上，发展中国家为30公斤以上）。亚洲非常滞后，日本为68公斤，泰国为19公斤，我国为6.6公斤，所以,可以预计虽然世界乳业消费总体变化不大，但我国乳品消费潜力很大。由此看来，世界乳品消费在需求结构上有可能变化：比如消费者对鲜奶消费趋于下降，而奶酪消费渐升；另一种趋势则是将乳品作为加工食品中的配料。二、居民消费价格变化居民消费价格变化是判断国民经济运行状况的晴雨表，是出台不同宏观经济政策的重要依据。2004年在国家搞好宏观调控和稳定全局的前提下，我国居民消费价格指数基本上是食品消费价格的变化起重要作用，居民消费价格上涨主要是食品消费价格明显上涨引起；上半年城乡居民食品消费价格上升，居民消费价格随之上升；当进入9月份后城乡居民食品消费价格稳中有降后，消费价格指数随之回落。第二章 乳品行业产业政策分析一、婴幼儿配方奶粉国家标准有望统一9月，国家婴幼儿配方奶粉标准整治工作研讨会在哈尔滨召开。会议主要讨论了我国婴幼儿配方奶粉的发展历程、目前存在的问题以及今后的发展方向。我国婴幼儿配方奶粉先后形成了10765、10766和10767三个标准，其中，10767婴幼儿配方奶粉已经达到国际先进水平。因此，有关专家和业内人士建议全国食品标准化技术委员会，把婴幼儿配方奶粉标准统一为10767标准，以便于规范化管理。这标志着我国目前婴幼儿配方奶粉市场空白的局面将会有所改善。二、鲜奶标识计划再次搁浅在烟台召开中国奶业协会2004年会期间，中国奶业协会副理事长兼秘书长魏克佳召集上海、北京、广州、四川等省市奶协秘书长和大企业领导开了一个秘密会议，商议有关推行鲜奶标识的事。但由于反对意见较多，鲜奶标识计划又一次搁浅。从去年6月份奶协召开“鲜奶标识”会议后，就引发了奶协与乳协的争执不断，包括杀菌乳与灭菌乳之争、还原奶疑惑，早产奶现象等等。由于今年以来的奶业原材料涨价，阜阳奶粉事件的发生，众多乳品企业目前还处在恢复正常的调整阶段， “鲜奶标识”的出台对他们来说无疑是雪上加霜。更重要的是，目前的中国乳业市场由于行业门槛低，没有政策壁垒，所以各种背景的企业纷纷投资奶业，进而加剧了竞争的激烈程度，而“还原奶”也因为奶粉价格比原乳便宜，在价格上更有吸引力。如果把鲜奶贴上标识，那么没有标识的“还原奶”就容易被消费者认为是不利于健康的牛奶，这将引起牛奶消费量下降，影响各个环节的利益，也正因此，才有奶粉、包材供应商和生产企业联合起来，甚至有关的政府管理部门也出面抵制标识的出台。“鲜奶标识”之争的背后其实就是一场利益之争。它的最终结果还待我们继续关注。三、乳制品感官质量评鉴细则发布 由中国乳制品工业协会组织编写的乳制品感官质量评鉴细则，经过近两年的编审，终于在04年正式发布。该细则作为行业规范要求各乳制品企业参照执行。1999年颁布的乳制品国家标准只规定了理化、卫生指标，而没有制定感官质量指标，所以有的企业在一定程度上就忽视对产品感官质量的追求。该细则的发布将改变这一状况。随着人们生活水平的不断提高，乳制品逐步成为膳食的重要组成部分。作为食品，除理化指标外，感官指标是产品质量的重要组成部分。细则的颁布要求乳品生产企业，不仅要逐步提高产品质量，而且要重视产品的风味、组织状态等感官质量的提高。这充分说明随着我国乳品行业标准的不断增加完善，乳品行业正逐步走向成熟。同时细则由北京三元、光明乳业、内蒙古伊利等乳企巨头及全国乳品标准化中心委派专家组成的起草小组负责起草。结合了企业意见，标志着乳品行业的标准制定也开始走向成熟。第三章 乳品行业整体发展状况分析2004年1季度，原奶生产继续高速增长。据对23个省市的数据统计，13月，全国奶类产量为386.4万吨，同比增长34.7%。除奶业重点省份继续快速发展外，其他一些省份也保持强劲发展势头。截至2004年3月末，行业共有规模以上加工企业602家，比去年同期增加81家，比去年年底增加41家；实现工业总产值（按当年价格计算）135.45亿元，比去年同期增长27.19%；累计工业销售产值为129.72亿元，比去年同期增长27.05%；产品销售收入126.94亿元，同比增长91.5%；实现利润8亿元，比去年同期增加7858.4万元。各省份中，内蒙古区实现产值和利润最高，均占全国总额的1/5以上。行业内仍有1/3左右企业处于亏损状态。2004年上半年，全国乳制品总产量为424.81万吨，比上年同期增长36%。从当月产量来看，4、5、6三个月当月产量分别比去年同期增长43.3%、33.5%和30.4%。全国乳制品行业规模以上企业总产值为305.46亿元，比去年同期增长28.99%，增速比第一季度有所回落，其原因，一是去年二季度非典时期，城乡居民出于健康考虑增加了乳品消费，多数企业都开足马力生产，使2004年的增长基数较高；二是4月份以来的毒奶粉事件，企业频繁进行质量检查，对正常的生产经营有一定影响。从乳品消费来看，以2004年4月为例，上海市场的液态奶消费比重占全国市场的11%，在全国城市奶制品消费总额排名第一。其中，巴氏消毒奶总额表现平稳，占液态奶消费总额30.15%；超高温奶销售额环比增长42.58%，占液态奶市场消费总额的41.99%；酸奶消费呈现快速上升趋势，占液态奶消费总额的27.86%，环比增长17.50%；由于受到劣质奶粉事件影响，上海地区4月份奶粉销售额大幅度下降，环比下降27.8%，同比下降33.6%。2004年前三季度，奶业生产增幅较去年同期下降，其主要原因是乳品消费市场高速增长的势头放慢，以及受安徽阜阳奶粉事件和生产环节的生产资料价格上涨、乳品市场竞争更加激烈等因素的影响。截至2004年9月，中国液体乳及乳制品制造行业职工人数17.559万人，总资产509.8733亿元，占制造业整个门类的0.35%；实现销售收入累计451.7988亿元，占整个制造业门类的0.39%；利润总额累计24.5431亿元，占整个制造业门类的0.42%。从消费市场来看，全国各城市鲜奶零售市场总体价格基本保持平稳态势，但地区间价格差距缩小；以大企业为首发起的价格战愈演愈烈，行业品牌集中度迅速提高，中小企业处境艰难。2004年全年，奶业生产增速大幅下降，城镇居民奶类消费的快速增长。据国家统计局数据，我国年人均乳品消费需求在10千克左右，远低于世界平均水平，这表明我国乳品消费仍有巨大的增长空间。在国家政策支持、居民生活质量提高等因素刺激下,预计未来5年，我国乳品市场的年增长率将保持在14.5%左右，其中液态奶的发展速度将可保持30%以上的增幅。第四章 乳品行业消费结构分析乳品市场的消费结构正发生较大变化。高附加值产品，如酸奶、乳酸菌饮品、脱脂奶、半脱脂奶和低乳糖产品等产量不断增长，尤其是酸奶产品在世界各国等都得到了持续快速增长。这对国内企业是个很大启示，酸奶及乳酸菌饮品应得到充分重视，而且目前国内的干酪市场也已经基本成熟，可能会是个不错的增长点。在经济增长良好的新兴市场，普通奶与鲜奶制品产量都在增长。部分原因是适合零售和食物配送渠道的更多的产品被生产出来。在这里，特别是保质期较长的产品销售得特别好。近年统计数据结果显示，乳品按毛利率由高至低的排序依次是：奶酪、酸奶、纯鲜奶、常温奶。现阶段我国奶酪消费市场较为有限，酸奶市场正在稳步增长，而近年来由纯鲜奶、常温奶构成的液态奶市场呈井喷之势，其中常温奶增速尤为惊人。在此背景下，纯鲜奶主导的光明和三元双双加大了常温奶的投资力度，常温奶主导的伊利、蒙牛对此更是不遗余力。由于常温奶进入门槛低，无须耗时费力投巨资建设“冷链”，新希望、三鹿等液态奶新军也纷纷选择这一市场作为突破口，由此进一步加剧了常温奶的竞争，价格战硝烟弥漫，市场虽然继续劲增，毛利率却急剧下滑。从伊利股份和光明乳业2004年报可以看出。目前我国中低档冰淇淋的毛利率虽然比不上酸奶，但高于液态奶，近年来这一市场的年增长率均为10%左右。去年冰淇淋销售额已达到230亿元左右，而随着人们消费水平的提高，这一数字还将继续增长。面对冰淇淋市场的诱惑和常温奶毛利率的压力，先期已尝到甜头的伊利和蒙牛今年也将重拳出击在冰淇淋市场。与此同时，面对常温奶的冲击，光明和三元看好冰淇淋，进行乳品产业链的进一步延伸。冰淇淋将会是两者未来发展较为理想的新利润增长点。一、酸奶继常温奶大户伊利进入酸奶领域之后，其“冤家对头”蒙牛04年也开始涉足这一领域，相继推出了普通联杯酸奶、果粒酸奶和乳酸饮品，意在尽快结束其常温奶单打独斗的液态奶产品构架，试图以此转移竞争焦点。三元也在今年开始频繁出售房地产等资产，集中精力发展自己的强项酸奶和巴氏消毒奶业务，继续支持250吨日酸奶技改项目，目前一期150吨日酸奶生产线的土建改造基本完工。地方乳业诸侯们也开始重新考虑自己的产品布局，不少企业开始认识到，仅凭其传承多年的瓶袋酸奶显然已经不能满足多样化的市场需求，并纷纷推出新包装和新口味以吸引新的消费群体。对于这场日渐升温的酸奶战争，多年来牢牢掌控国内酸奶霸主地位的光明乳业也正在设法进一步强化自身的竞争优势，不断追加投资，扩大生产能力。相较之下，国际酸奶品牌在中国市场上似乎颇不得志。2001年，“卡夫”这个美国酸奶市场第一品牌正式退出中国市场，意大利乳品巨头帕玛拉特目前已经全线溃退，而在光明和达能的左右夹击下，另一国际酸奶品牌“优诺”也于2003年底黯然“下课”。但外资巨头可能只是战略性撤退，以避开激烈的混战时代，等国内洗牌接近尾声时再挥舞资本大棒卷土重来。经过近年来的竞争洗礼，目前纯奶的行业平均毛利率不到，而酸奶的行业毛利率却可以达到至左右。据悉，多年来光明乳制品毛利率始终高居行业榜首，酸奶的贡献可谓功不可没。酸奶的进入门槛要高于常温奶，因此竞争的激烈程度要比常温奶相对缓和。但是酸奶前台的市场竞争实际上在拷问乳品企业在后台的冷链建设、新品研发和渠道管理的三大能力。只有具备这些能力的品牌才能历经激烈竞争而屹立不倒，如果在一定时期内不能培育出相应能力，贸然进入酸奶市场的品牌只能接受被淘汰出局的辛酸命运。二、液态奶2004年的中国液态奶市场可以用一句话来形容：战争打得天昏地暗。全国范围价格战、保鲜奶和常温奶的市场之争等。在过去的一年，中国的液态奶生产厂家虽然还没有分出胜负，但液态奶的生产、销售格局与2003年相比已经发生了较大变化，最主要是几大家液态奶生产企业排名发生变化，蒙牛以销售液态奶66亿元的成绩名列榜首，伊利以58亿元紧随其后，光明以52亿元排名第三，三鹿以16亿元将三元挤出第四的位置，而三元的液态奶销售额跌破10亿元的大关。多年价格战，加之近年来物价上涨影响，使今年乳品的价格走向畸形。这种价格导致企业无法保障起码的利润，在市场竞争惨烈的情况下，谁先涨价就意味它将失去市场份额。所以05年价格战依然难免，直至有企业倒下，行业重新洗牌。液态奶如果想保持04年的增长幅度不变，就要寻找新的市场空间，仅靠价格战来巩固和开拓市场是比较困难的。目前开发农村市场的液态奶企业还不多见，面对庞大的消费群体和市场，谁能想办法在农村市场上站住脚，谁就能取得胜利。另外，学生奶餐饮奶市场的继续开发，白领阶层饮奶的增长都是液态奶发展的闪光点。04年，常温奶在市场上占了上风，保鲜奶的市场被常温奶逐步蚕食，这是由于常温奶价格较低，相对易于保存的优势。但随着经济的发展，人民生活水平的进一步提高，常温奶将会走下坡路。在上海、广州、南京、杭州等沿海经济发达地区，巴氏鲜奶的销售逐渐走高，这也说明巴氏鲜奶将会成为市场主流的趋势。三、奶粉乳业中，奶粉行业与液奶相比呈萎缩势头。目前我国奶粉成为乳制品行业中国际化味道最浓、竞争强度最大的品类。奶粉行业里的所有竞争品牌可以归纳为三大梯队，即国际品牌、国内知名品牌和地方强势品牌。国际品牌基本占据高端市场、国内知名品牌争夺主流市场，地方强势品牌则混战在低端市场和部分主流市场。经过十几年的争夺，不少国际品牌销售收入已经超过国内品牌，美赞臣和多美滋等成为了中国奶粉行业的强势品牌。从行业集中度看，无论是成人奶粉还是婴幼儿奶粉，行业集中度(前5个品牌占有率)均达50以上。进入相对有序的竞争阶段。但是由于农村购买力缘故和奶粉自身利润率低所限，大多品牌奶粉几乎放弃农村市场，这为劣质奶粉制造商进入农村中需求最大的婴幼儿奶粉留下空间。如何将农村市场抓起来，是值得奶粉企业认真思考的问题。2004年国内奶粉总体进口量呈现一路下滑态势，虽然在04年年末进口量有所反弹，但是总量仍处于偏低位置。下图为国内04年1至11月奶粉进口走势图： 资料来源：纵横乳业从上图可以看出，国内进口奶粉市场在04年总体呈现逐渐下降的趋势。虽然今年进口总量可能勉强突破去年的总量，但是总体上的市场萎缩已成定局。这对于国产奶粉来说或许是一个机会，但竞争压力依然很大。洋奶粉之所以受到消费者的青睐，最主要的原因就在于其强大的品牌实力。而国产奶粉业仍处于群雄逐鹿的时代，真正的霸主还远没有成形。洋奶粉占据高端虎视眈眈，国内奶粉企业应该联合起来，对抗洋奶粉的暴利运作。建立名牌乳品联盟，展现国产奶粉中坚力量与正面形象，引导媒体舆论关于乳品消费的正确价值取向，将是一条有效的道路。同时名牌奶粉要在发挥本土优势的基础上，发挥名牌优势，强化批发渠道。第五章 乳品行业竞争态势分析一、行业整体竞争态势分析随着人们生活水平提高和政府关于改善居民营养水平、学生奶计划等政策的出台，中国乳业进入了一个急速发展时期，而相对于国际平均牛奶水平而言，中国的牛奶消费还处于一个相对较低的水平，所以中国的乳品行业仍然有着很大的潜力，也正因为如此，中国的乳业竞争也已渐渐趋于白热化。1、国内品牌群雄并起光明乳业总资产13亿元，净资产10亿元，是全国规模最大、市场占有率最高的乳制品企业之一。光明宣称募集资金投入的项目投产5年内，公司生产能力将达到年加工原料奶230万吨，年销售额165亿元，利润10.5亿元，在强手如林的世界舞台上，跻身前25强。9月光明乳业公告还显示，其与控股股东上海牛奶集团以及上海市农工商总公司共同投资组建上海奶牛育种中心有限公司，公司占注册资金的51%。伊利集团在国内常温奶市场占据着主导地位，今年又开始攻向鲜奶市场。由于市场运做成功2004年第一季度的报告显示伊利集团资产总额达到44.52亿元，实现主营业务收入17.52亿元，比上年同期增长50.78%；完成利润总额9959万元，比上年同期增长33.43%；实现净利润6514万元，比上年同期增长15%。伊利的第二、三、四季度的报告更是显示了其强劲的发展。由此可以推想其势力之大。 北京三元在乳品市场上已经声名远扬，令同行不敢小觑。早在今年1月，北京三元就正式收购了北京卡夫食品有限公司的外方股权，逼的洋品牌卡夫5月全面退出中国乳品市场。今年6月，呼伦贝尔的三元公司超高温灭菌奶新线开始投产，8月又在呼伦贝尔扩建奶源基地，全面进军内蒙古市场及东北市场。该公司还透露，正积极酝酿在国内上市。新希望集团也摆开阵势宣称：将投资20亿元,通过资产重组拥有8到10家控股企业，把分散在全国的品牌联合起来组建联合舰队，成为乳业巨头。今年6月11日，新希望乳业与全球500强企业之一的国际纸业公司签署战略联盟协议，双方将在产品研发、生产制造及市场营销等方面进行全方位合作。2、外资品牌不断介入目前世界排名前20位的乳业品牌全都进入了中国市场，国际乳业巨头中已有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示，外资乳业的产值已占到中国乳业产值的三分之一左右，利税总额占40%以上。中国敞开WTO大门后，国内乳业更深切感受到迫在眉睫的压力。目前世界上的几大乳业巨头都已经在中国排开阵势，并且中资外资已经形成了“水乳交融”的局面。尽管外资乳业并没有太多的参与国内乳业并购战，而且也有推出中国市场的，但这些外资乳业离开的真正意义，是在等待机会再次发动腥风血雨的资本战。随着中国加入世贸组织后关税的下调，众多的国外乳品企业还将大量进入中国市场，特别表现在奶粉方面。中国的乳品企业丝毫没有喘息的机会，只有争取继续做大做强，尽可能地抢占先机，才能处于市场有利地位。3、强势品牌跨行业进入前段时间，各大媒体纷纷爆出了果汁老大汇源集团进军奶业的消息，汇源声称已出巨资在东北、内蒙等地，建立了自己的工厂，形成了汇源的奶源基地。这是继鄂尔多斯进军乳业与伊利结盟，饲料大王新希望放言构筑自己的乳业帝国，雀巢并购云南蝶泉之后，又一行业外资本进军乳业。当然，这不是偶然的现象，自1990年以来，国内乳业一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。更为诱人的是国人的乳制品人均消费量偏低，仅是发达国家平均水平的1/5，乳业还有很大的发展空间。如果按目前的乳品消费收入弹性粗略计算，则在我国达到中等发达国家生活水平之前的相当长时间里，乳业能够继续保持以每年15%左右的速度成长。面对这么有利润空间的市场，商家自然是垂涎三尺，已经跨行入主乳业的还有浙江娃哈哈集团，宁夏新华百货公司，四川希望集团等，而且跨行进入的品牌一般都是在食品行业已经具有一定知名度和美誉度的企业，在品牌认知上具有一定的优势，乳业的竞争只会越来越激烈。二、区域市场竞争态势分析糖酒快讯市场分析中心长期对家乐福，好又多，北京华联等几个大型商超进行跟踪，调查城市主要为成都，西安，广州，武汉、北京和沈阳等6个城市。调查结果如下：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 样本排名确定原则，品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度的综合评分 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、西安、广州、武汉、北京、沈阳等六个城市1、北京排名6月7月8月9月10月11月12月第一蒙牛三元蒙牛伊利蒙牛蒙牛光明第二三元蒙牛伊利蒙牛伊利伊利伊利第三伊利伊利光明光明三元光明三元数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心蒙牛、伊利、光明仍占领北京地区的主要市场份额，三元作为北京地区品牌，需要继续加强对该地区市场的巩固。多年来，北京人均乳品消费量一直雄踞榜首，成为中国乳品供应和消费快速发展的旗帜，特别是从2002年起，北京鲜奶的人均年消费量迅速上升，达到32.64公斤，排名第一，并保持高速增长的势头。曾有资料显示，食用乳品的北京居民家庭人均液态奶的年消费量已达52公斤，人均酸奶年消费量达到17公斤，与2002年北极高能城镇居民人均液态奶年消费量32公斤、人均酸奶年消费量7公斤相比，分别高出62%和142%。同时，北京乳品市场经过多年的发展形成以下特点：一、液态奶品种多；二、包装多以小包为主流；三、口味中纯牛奶仍占市场主要份额。2、广州排名6月7月8月9月10月11月12月第一蒙牛子母奶伊利伊利蒙牛蒙牛蒙牛第二伊利蒙牛蒙牛蒙牛伊利伊利伊利第三子母奶燕塘子母奶子母奶长富长富燕塘数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心广州地区乳业品牌呈全国性大品牌和区域品牌平分天下的局面，蒙牛占市场份额第一的局面没有变化。广州地处东南沿海，是国内、国外品牌的必争之地，但目前乳业市场巨大，潜力尚待开发。同时广州现在是香港鲜牛奶的主要供应地。有资料显示，目前输港鲜牛奶的出口量已经增加到现在的每天30-40吨，广州供港鲜奶约占香港鲜奶市场的40%。广州出入境检验检疫局的人士表示，由于供港牛奶质量安全过关，使得广州鲜牛奶在香港的市场占有率节节攀升。3、武汉排名6月7月8月9月10月11月12月第一蒙牛蒙牛蒙牛蒙牛光明友芝友蒙牛第二光明伊利友芝友友芝友友芝友光明友芝友第三友芝友友芝友/光明光明光明扬子江伊利光明数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心武汉乳品市场液体奶品牌众多，不仅包括全国性的品牌蒙牛、伊利和光明，还包括区域品牌友芝友和扬子江。武汉乳业中纯牛奶（原味牛奶）占市场主流，同时纸盒包装较流行，乳品之间的价格差距不大，在对武汉消费者的乳品消费调查中显示，选择液态奶的主导因素是口感好和价格合理。武汉奶粉市场主要以外地品牌唱主，形成雀巢独树一帜，伊利不甘落后的局面。4、成都排名6月7月8月9月10月11月12月第一华西伊利伊利华西华西伊利伊利第二光明光明光明伊利菊乐华西蒙牛第三菊乐菊乐菊乐菊乐蒙牛菊乐光明数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心蒙牛在成都的市场占有率不及国内其他地区，华西作为地方品牌显示出其优势。今年成都乳品市场的变化折射出国内乳品市场的变化局势，大规模的降价风暴席卷了成都市场上几乎所有的乳品品牌，其中尤以蒙牛、光明、均瑶、伊利等外地品牌的动作较大： 成都乳品市场纯奶价格：（单位：元）蒙牛（1L）伊利（1L）均瑶（1L）原价.0.现价.1 成都乳品市场高钙及低脂乳品价格（单位：元/ml）蒙牛（250ml）伊利（250ml）菊乐（250ml）高钙普通装低脂普通装普通装原价.5.3.8现价.9.1.成都市场乳酸奶价格：（单位：元/ml）蒙牛（250ml）伊利（250ml）菊乐（250ml）原价.现价.4.5糖酒快讯市场分析中心认为：成都一些企业为了扩大市场份额，完成其销售目标，常常采取价格战。而一旦有企业降价，其它企业就不得不跟进。在近三个月的乳品价格战中，有的企业销量上去了，但更多的中小乳制品企业却遭受了重重的一击。面对外来资本的频频进入与国内大品牌价格压境的咄咄逼人，更多的中小乳制品企业只有不断想办法加快自身的发展，才不会被其它企业牵着鼻子而陷入价格的泥潭。5、西安排名6月7月8月9月10月11月12月第一银桥银桥银桥银桥银桥银桥银桥第二蒙牛蒙牛伊利伊利天山雪伊利天山雪第三伊利伊利蒙牛蒙牛伊利蒙牛伊利数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心西安乳品市场区域品牌的霸主地位很稳固，消费者的品牌认知度调查中银桥独占鳌头。西安消费者对乳品的价格比较注重，区域品牌银桥抓住消费者的心理，稳占大部分的市场份额，其他品牌，即使全国品牌蒙牛、伊利等也只能让贤，值得乳品企业注意。6、沈阳排名6月7月8月9月10月11月12月第一/蒙牛蒙牛辉山辉山蒙牛蒙牛第二/辉山辉山蒙牛蒙牛辉山辉山第三/伊利依路依路伊利依路依路数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心沈阳乳品市场的布局其实就是全国乳业市场的一个缩影，特点就是“老将”“新贵”百花齐放。在传统的乳业市场中，伊利、蒙牛、光明、三元是全国乳品的“老将”，前三者在沈阳市场的渗透能力很强。东北三省作为全国乳品企业的一个必争之地，自然是伊利、蒙牛、光明等乳品企业的主战场。而区域品牌辉山、优格乳、依露在市场上的竞争力正在逐渐增强，给三大品牌带来了巨大的压力。就产品而言则各具优势，新辉山奶的最大特色是“新鲜”；优格乳采用瓶装销售，改变了市民的消费习惯；依露是现在市场上惟一的一种可以微波加热的产品，方便、卫生的特点满足了消费者的需求。这些乳业“新贵”依靠地理优势在沈阳占有一定的市场份额，并表示他们首先要成为东北第一品牌，最终目标还是“全国品牌”。糖酒快讯市场分析中心认为：我国乳品行业区域分类较为明显。在华北地区，乳制品市场已经比较成熟，市场分割情况也比较稳定，主要是伊利，蒙牛，三鹿和三元等几个乳品老将在控制市场。在华中地区，蒙牛和光明的销售比较火热，而相对来说，伊利暂居其后；在武汉，诸如友芝友、扬子江等区域性品牌，是当地的主流产品。在华东地区，伊利和蒙牛无一例外地进入调查城市的热卖品牌前三名，可见在长三角一带，全国性品牌的市场地位比较牢固。在西南地区，调查城市之一成都的乳制品热卖品牌前两名是华西和菊乐，都属地方品牌，看来西南地区的乳品市场竞争存在一定的激烈性。在西北地区，热卖乳品以区域性品牌为主，被调查城市西安的乳制品热卖品牌中银桥霸主的地位稳固。西北地区的奶源充足，地方品牌在发展企业的时候能够比其他企业节约成本，自然其竞争力就强，这也是其他品牌难以进入西北地区的原因之一。三、龙头企业竞争态势分析企业名称动向伊利2月20号，旗下的液态奶事业部成都举行全国客户大会3月，在北京成立新鲜事业部,开始攻向鲜奶市场6月，与西班牙有限公司，在呼和浩特市组建合作合资企业7月，和SCA集团携手共同投资兴建的“呼和浩特胜宝包装工业有限公司”奠基11月，计划加大在餐饮渠道的销售力度，开始在北方一些地市进行推广布点12月17日伊利集团高管被内蒙古自治区检察院带走协助调查。12月20日伊利股份被上交所紧急停牌12月28日正式批准逮捕伊利股份董事长郑俊怀三鹿3月，新西兰方塔拉公司（Fonterra）收购三鹿39%的股权，三鹿成为中外合资企业7月，投资1.6亿元建成的亚洲最大的配方奶粉生产线在河北唐山丰南高新区开工到9月份，三鹿集团在全国各地县及以下市场建立三鹿产品专营网点123万个11月，对液态奶产品包装箱的模切技术革新成功，正式投入生产12月10日，三项科研成果通过省级鉴定蒙牛3月蒙牛集团在唐山丰润和滦南两地的液态奶生产项目立项4月蒙牛又投资4亿元扩建了12条冰淇淋生产线8月旗下金蒙乳业在成都金堂县建成都地区规模最大、现代化程度最高的奶源基地11月首次推出乳品专卖店项目，大力招揽区域及个人加盟商。三元3月，推出“三元鲜奶片”4月，低价杀入冰淇淋市场5月，针对市场上销售的所有三元产品作出5大质量承诺6月，呼伦贝尔的三元公司超高温灭菌奶新线开始投产8月，投资6000万元向内蒙古呼伦贝尔扩建奶源基地11月，在北京推出一种“小鲜屋”的鲜牛奶，被纳入三元公司送奶到户的菜单。11月，正式与国际纸业签订合作协议，建立策略联盟进军北京鲜奶市场。11月，收购州市奶业有限责任公司，在唐山设立迁安三元食品有限公司。12月17日董事会同意郭维健辞去公司总经理职务。光明4月与上海食品公司梅林股份公司共同建立光明食品有限公司，生产冰淇淋产品5月由上海光明乳业与天津梦得食品饮料公司共同组建天津光明梦得乳品有限公司6月初天津光明梦得乳品有限公司正式投产12月光明乳业奶牛生产基地项目落户金山现代农业园区12月在沈阳成立了东北事业部太子奶总投资20亿元的北京密云、湖南株洲、湖北黄冈、江苏昆山4大基地项目已全面启动。建立我国最大的活性乳酸菌发酵基地。银桥4月，在农村开辟奶粉直销点6月，西北最大乳品加工生产线投入试生产 菊乐6月，投资亿在四川眉山建一个超大型的乳品生产基地新希望6月，与国际纸业协议在产品研发、生产制造及市场营销等方面进行全方位合作雀巢正式签约收购内蒙古呼伦贝尔市梅鹿乳业，正式入驻呼伦贝尔市。6月，伊利集团与欧盟第三大乳制品企业西班牙有限公司签署了合作意向书，双方就拟在呼和浩特市组建合作合资企业，从事黄油、奶酪及婴儿配方奶粉等项目的生产和销售业务达成了共识。 接着在7月，由伊利集团和世界500强之一的SCA集团携手共同投资兴建“呼和浩特胜宝包装工业有限公司”，建成后有望成为国内最大的包装企业。然后伊利还宣称在不影响其乳制品“主业”的发展的同时进军肉类食品行业，足以显示其产业链协调发展的优势。糖酒快讯市场分析中心认为：近年来，伊利集团在发展壮大的同时不断加强与国际财团间的合作，其目的是促使其加快国际化进程。去年，伊利与利乐公司的合作，创下了销售50亿包的佳绩，而今与另一世界500强连手开拓包装业市场，这是伊利抓住机会，转移独董风波造成的负面影响的一个绝好机会。当然，此举也意味着伊利面临着一个极大的挑战，因为，脱离了熟悉的乳品行业，去趟包装业这股水，风险还是蛮大的。11月，伊利开始加大在餐饮渠道的销售力度，目前已经在北方一些地市开始进行推广和布点。糖酒快讯市场分析中心认为：今年伊利通过新建、扩建、并购等方式已拥有相当数量的液态奶生产基地，在全国范围内的整体布局已经全面形成。乳品市场的激烈竞争，产品同质化严重，行业利润不断降低，使得市场销售渠道提前进入细分时代，企业越来越多地开始考虑如何通过细分来赚取更多的利润。伊利的这番动作，正是出于这种考虑，或许能吸引蒙牛的参与，最终降低餐饮渠道的乳品销售价格。伊利此次入选2004中国证券市场年度成长奖，更是说明伊利在乳品行业整体利润率下挫的不利形势下，继续保持发展势头。12月伊利高管被拘虽然成为行业争论的焦点，但伊利生产经营仍在正常进行，预计不会对其品牌造成太大影响。3月，三鹿集团与全球第九大乳品公司新西兰方塔拉公司（Fonterra）的合作谈判结束，方塔拉将收购三鹿39%的股权，收购完成后，三鹿将成为中外合资企业。有人士称，在中国目前充满变数的乳业市场，三鹿与方塔拉的合作极有可能再次改变中国乳业市场格局。方塔拉所带入的资金也有助三鹿向国内乳业一线梯队冲刺。11月三鹿集团公司包装装潢厂对液态奶产品包装箱的模切技术革新成功，并结束实验阶段，正式投入生产。接着12月又传出河北石家庄三鹿集团三项科技成果通过专家组的验收鉴定的好消息。糖酒快讯市场分析中心认为：三鹿作为国内奶粉业龙头，旗下配方奶粉已经连续11年产销量居全国第一。三鹿集团通过大胆进行营销体制和营销手段的改革，加快其抢占农村市场的步伐。但是近年乳品行业大打价格战，行业利润在不断降低，提高产品的科技含量不仅是提升企业竞争力的需求，更是把握市场变化、满足消费者需求的需要，相信三鹿能在新一轮以科技为主导的乳业洗牌中一直笑傲江湖。3月，蒙牛集团在唐山丰润和滦南两地的液态奶生产项目立项，4月蒙牛又投资4亿元扩建了12条冰淇淋生产线，8月，蒙牛集团金蒙乳业有限公司与成都金堂县签订了二期发展协议，根据协议，金蒙公司二期发展的年产值将达到6亿元的规模，金堂县也将建成成都地区规模最大、现代化程度最高的奶源基地。糖酒快讯市场分析中心认为：蒙牛作为国内液态奶的老大，一方面不断通过扩大产能和延伸产品线，大规模地进行生产技术改造和市场网络建设，来适应乳品市场特别是液态奶市场的快速增长；另一方面不断地通过加强奶源基地建设来控制奶源，规避奶源短缺风险的同时进一步提高了市场竞争力。同时蒙牛还不忘渠道的建设。11月，蒙牛首次推出乳品专卖店项目，大力招揽区域及个人加盟商。糖酒快讯市场分析中心认为：蒙牛通过开设专卖店，无须冒资金风险，就可以提升品牌形象和扩大市场影响力，何乐而不为。蒙牛进几年的增长速度令人吃惊，专卖店的开设为其在2005年有更好的发展打下基础。三元今年动作颇多，3月，随着市场大潮流适时推出“三元鲜奶片”，4月，又低价杀入冰淇淋市场，不间断地推出100款冰淇淋。6月，呼伦贝尔的三元公司，超高温灭菌奶新线开始投产。8月，又将6000万元砸向内蒙古呼伦贝尔扩建奶源基地。11月三元与国际纸业联合推出“小鲜屋” 鲜牛奶。糖酒快讯市场分析中心认为：三元作为北京本地乳业龙头一直在北京地区占据较为有利的地势，其收购州市奶业有限责任公司、在唐山设立迁安三元食品有限公司的一南一北扩张策略，其目的只有一个，就是要在稳坐北京市场的同时，将公司做成全国性的极具竞争力的乳制品加工企业。目前，在呼伦贝尔已形成三足鼎立的局面伊利、三元、光明分别占据了海拉尔的南、西、东三角，厂区相距不过15公里。毫无疑问，三元的生产规模一旦趋于稳定，三元势必逐渐向内蒙古其他区域以及东北地区扩张。04年12月三元郭维健辞去公司总经理职务。据悉是因为从去年上市以来北京三元一直处于亏损，希望借换帅、提价等招数走出业绩连续下滑的“黑洞”。但是，三元要想走出亏损的阴霾，这些只是辅助策略。其最根本的问题还是在经营方面。与澳洲三元经贸合资建设液态奶工程的项目，说明其已开始转变经营思路。相信三元通过扩大产品的销售区域，向北京周边地区渗透，将为实现公司发展全国市场的战略部署开个好头。4月，光明乳业与上海食品公司梅林股份公司共同投资亿元人民币，建立光明食品有限公司，引进多条生产线生产棒式、蛋筒式、杯式等各色冰淇淋产品。5月，由上海光明乳业股份公司与天津梦得食品饮料公司共同投资组建的天津光明梦得乳品有限公司今年新增资亿元加大产能，新上的生产线日处理鲜奶达吨，并于月初正式投产。12月光明在沈阳成立了东北事业部，并与本溪某乳品生产企业签订了代加工协议，把光明的优势产品杯酸奶交由该企业生产。糖酒快讯市场分析中心认为：光明国内市场分为几个大区，但东北的销售业务一直由华北大区兼管。而此次光明把东北地区划分出来，单独成为一个大区作为东北事业部，说明光明已经开始了它扩张事业的东北之旅。不同的是，这次光明很慎重，它利用其优势产品杯酸奶作为先锋，率先占领东北市场，正如光明乳业副总裁郭本恒所说：“这次与当地乳企的合作还处于磨合期，未来会逐渐加大本土生产的品种。”相信随着光明的进入，东北市场的乳业大战在所难免。2月，太子奶注册资金达1个多亿元的太子奶工业园正式签约落户江苏昆山。此项目将主要生产发酵型乳酸菌奶饮品。太子奶集团董事长李途纯在签约仪式上表示，太子奶落户昆山，标志着太子奶集团在全国的生产布局已顺利完成。今后，昆山将作为太子奶集团进军华东乳饮品的一个基地。接着，1 0月，太子奶4大基地项目的全面启动，显示太子奶在扩张方面又迈出了一大步，中