漆包线行业分析报告.pdf

.漆包线行业分析报告.目 录 一、行业基本情况.5 1、导电、导热性.5 2、延展性.5 3、耐腐蚀性.5 二、行业主管部门和管理体制.7 三、行业主要的法律、法规、政策和行业规范.7 四、行业发展概况及发展趋势分析.9 1、行业发展概况.11（1）我国已成为最大的漆包线生产和消费国.12（2）集聚效应显著.13（3）产品结构逐步调整.14 2、行业发展趋势分析.14（1）行业集中度将进一步提高.14（2）产品结构调整加快.15（3）节能环保成为技术发展的方向.16 五、市场需求分析.16 1、电机行业.17 2、变压器行业.18（1）输变电行业.19（2）风电、核电行业.20 3、家用电器行业.21 4、微特电机行业.22 5、汽车行业.22 6、电动工具行业.24 7、电子变压器行业.25 8、继电器行业.26.六、行业竞争格局、市场化程度及主要的市场份额.26 七、进入本行业的主要障碍.27 1、规模和品牌壁垒.27 2、技术和管理壁垒.28 3、资金壁垒.29 4、生产许可和品质认证壁垒.29 八、行业供求状况和变动趋势分析.30 九、行业利润水平变动趋势及原因分析.30 十、影响行业发展的有利和不利因素.31 1、有利因素.31（1）国家产业政策支持.31（2）行业整合有利于行业长远健康发展.32（3）相关下游行业的快速发展为铜加工业提供了广阔的市场空间.33（4）国际铜加工行业向中国转移带来良好发展机遇.33 2、不利因素.33（1）高铜价引发的铝代铜风险.33（2）行业市场集中度不高.34 十一、行业技术水平概况、经营模式、周期性、区域性或季节性.34 1、行业技术水平概况.34（1）微细化.35（2）复合涂层化.35（3）高张力性.36（4）耐加工性.36 2、行业经营模式.36 3、行业区域性.36 4、行业周期性和季节性.37 十二、本行业与上下游行业之间的关联性.37.1、上游行业的关联性.37 2、下游行业的影响.38 十三、主要企业情况.38 1、精达股份.39 2、冠城大通.39 3、蓉胜超微.39 4、宏磊股份.40.一、行业基本情况 漆包线和高精度铜管材，均以金属铜作为主要的生产原材料。铜作为一种金属材料，具有如下特性：1、导电、导热性 在普遍使用的金属材料中，铜的导电和导热性能仅次于银，成本却远低于银。当前以电气化、电子化和电子信息为特征的高度文明社会，为铜的应用开辟了更广阔的天地。2、延展性 铜具有延展不易断裂的特性，能在冷、热状态下进行各种压力加工成型，制成板材、带材、排材、管材、箔材、线材、型材等多种产品。3、耐腐蚀性 铜还可以借助于合金化，进一步改善其强度和耐腐蚀性，铜可与锡、铝、锌、镍等金属合成具有不同特点的合金，即青铜、黄铜和白铜等。漆包线产品主要是利用铜金属的导电性能，通过制造成绕组线圈，实现电能和磁能的转换；高精度铜管材主要利用铜的导热性、延.展性和耐腐蚀性，实现水（气）输送和热交换功能。中国经济的快速发展拉动了铜产品产量的逐年增长，2010 年我国铜材产品产量达1,009.30 万吨，已连续八年居世界第一位，产量已占世界总产量的二分之一以上21，十年间的复合增长率达20.25%。2010 年我国铜材产品的消费量为1,041.55 万吨，较2000 年的219.70 万吨增长374.08%22，十年间的复合增长率为16.84%，我国已成为铜材产品的第一生产大国和消费大国。.二、行业主管部门和管理体制 按中国证监会行业划分标准，漆包线隶属于C76 电器机械及器材制造业，行业管理部门为中国机械工业联合会下设中国电器工业协会电线电缆分会绕组线专业委员会，该协会的主要职能为：负责本行业标准的制定、修订和实施监督；进行行业数据统计、组织调查研究，为行业的改革与发展提供行业指导、行业规划；加强国际交流与合作，为行业融入全球化经济铺路；加强信息交流，帮助企业及时掌握行业发展动态等。高精度铜管材隶属于C6760 有色金属压延加工业，行业管理机构为中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会。其主要管理职能为：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准和行业标准；开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息；对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等。三、行业主要的法律、法规、政策和行业规范 根据国家质量监督检验检疫总局颁布的 实施工业产品生产许可证制度的产品目录的规定，漆包线和铜管材生产和销售均实行生产许可证制度。目前，漆包线行业主要适用GB/T 6109系列国家标准，由于漆包.线产品应用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等多个行业，这些行业所需漆包线产品在国家颁布的标准基础上，根据各自行业、企业的特点和发展趋势，提出了不同的性能要求，因此，上述行业的管理体制和行业法规对漆包线行业的发展也有较大影响。目前，我国铜管材方面的主要法律、法规和政策具体如下：目前，铜管材行业适用的主要国家标准和行业标准情况如下：.由于铜管产品应用于家用电器、建筑、电力、海洋工程和船舶工业等多个行业，这些行业所需铜管产品在国家和行业颁布的标准基础上，根据各行业、企业特点和发展趋势，提出了不同的性能要求，这些行业的管理体制和行业法规也对本公司高精度铜管材业务的发展有较大影响。四、行业发展概况及发展趋势分析 漆包线是电磁线（即绕组线）的一种，是具有绝缘层的导电金属电线，以绕组形式产生电磁效应，实现电能与磁能的转换、动作控制和信号传输的目的，由导体和绝缘层两部分组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成，普遍具备机械性能、化学性能、电性能和热性能四大性能。目前，漆包线在绕组线中占据主导地位。.漆包线分类如下：漆包线作为重要的电子专用材料被广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等领域。由于各行业本身的性质不同，其对漆包线的品种有不同的要求，具体情况如下：.1、行业发展概况 漆包线的使用源于法拉第创立的电磁感应学说，变压器和电动机的发明解决了电力的远距离输送以及电能和磁能相互转换等问题，并造就了世界漆包线行业第一代企业，如美国的埃塞克斯公司、菲力浦公司、道奇公司、法国的阿尔卡特公司等。随着中国的崛起和融入全球经济，世界工业制造业加快向中国转移，中国成为世界制造基地，带动中国漆包线行业高速发展。二十世纪八十年代初以前我国漆包线行业，产品品种单一，设备耗能高、生产效率低、生产规模小。二十世纪八十年代中后期，我国相继从欧美、日本、台湾等国家和地区引进漆包线生产线和检测仪器，.漆包线产品结构、装备水平和制造技术迅速提高，大大缩短了我国同国际漆包线行业的差距。随着我国电力工业、电子信息、通讯等行业的高速发展，漆包线生产企业的规模迅速扩大，国内具备规模优势和资金实力的漆包线厂商在技术研发和产品开拓方面取得了巨大进步，生产技术和产品结构与发达国家的差距逐渐缩小。我国宏观经济连续若干年的快速发展和增长，给包括漆包线行业在内的各个领域提供了极大的发展空间，国内漆包线市场需求在传统的机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动下，得到了持续高速发展。我国漆包线行业发展呈现如下特点：（1）我国已成为最大的漆包线生产和消费国 随着世界制造中心的转移和中国成为世界制造中心的形成，全球漆包线市场也开始逐步向中国转移，同时，受益于机电、家电等技术进步行业、以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，我国漆包线行业保持高速发展，漆包线产量已超过美国和日本等国，成为世界第一大生产和消费国。根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，1999年我国漆包线需求量仅约30万吨，至2010年增至约118万吨，年复合增长率达13.26%，总体增长率达293.33%。.随着中国市场的开放和世界制造业大转移，家电、电子信息、通讯产品、电动工具等出口大幅增长，带动漆包线行业大规模进入国际市场并保持全面增长，我国海关统计数量显示，近几年我国漆包线的出口量在稳步提升，进口数量逐年下降。（2）集聚效应显著 我国漆包线行业通过技术引进、消化吸收以及自主研发，在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区已经形成规模优势。2010年，我国铜材总产量达1,009.30 万吨，浙江、江西、广东和江苏四省铜材产量名列全国前四位，四省产量合计609万吨，占全国铜材产量60.34%25。.铜产品加工基地的形成产生了产业化的区域集聚效应，如漆包线与永康的五金业（电动工具）、上虞的制冷设备制造业、温州的低压电器业、玉环的水暖五金业、宁波的日用家电业等形成了对应的产业链优势。繁荣的“板块经济”为江、浙地区漆包线行业自主创新和产业升级提供了良好的市场环境。（3）产品结构逐步调整 随着技术的升级，用户需求出现的多样化趋势，在保持普通漆包线稳步增长的基础上，特种专用漆包线市场快速发展。近年来，高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种漆包线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了200 级耐冷媒复合漆包线的发展。漆包线行业正逐步进行产品结构的优化升级，以满足市场对优质特种产品的需求。2、行业发展趋势分析 随着国家节能环保政策的深入贯彻实施，围绕节能减排、环境保护为目标的新能源、新材料、电动汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现，漆包线作为重要的配套元件，市场需求将进一步扩大，未来几年我国漆包线行业的发展将呈现如下趋势：（1）行业集中度将进一步提高 目前，我国漆包线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断.提高，漆包线行业整合的进程将加快。另外，2008 年以来铜价的大幅波动客观上对漆包线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型漆包线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，漆包线行业集中度将进一步提高。（2）产品结构调整加快 随着近年我国工业电器、家用电器、电子信息产品等领域的迅速发展，各行业对漆包线产品的品质要求有所提高，由原来对耐热等级的单一需求转变为多样化需求，漆包线产品需要同时具备多种优良性能，如耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等。从我国绝缘漆产品的供应情况来看，2003 年以来我国漆包线产增加。未来几年，耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等高性能水平的特种漆包线产品比例将进一步提升，以满足国内外市场对高性能产品的需求。为了更好适应市场需求的变化，提升公司产品的市场竞争力，公司本次拟投资建设年产3 万吨节能环保型特种漆包线项目和年产15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目，以促进本公司产品优化升级。.（3）节能环保成为技术发展的方向 节能环保是整个制造业的发展方向，节能环保技术不断应用于电机和家电等漆包线应用领域，漆包线作为电机、家电等产品的关键材料，不仅要满足一般特性和加工工艺性的要求，更要满足新型的环保节能技术对漆包线化学稳定性、绝缘特性的要求，实现系统高效、稳定地运行。2010 年5 月31 日财政部和国家发改委推出节能产品惠民工程高效电机推广实施细则，中央财政将向高效电机生产企业发放补贴，这将直接推动高效电机的市场需求，同时带动节能环保型特种漆包线产品的发展。五、市场需求分析 漆包线应用广泛，小到手表用步进电机、手机用振动电机和音响等贴身用品，大到发电机、变电站用变压器、宇宙卫星、航天飞机、潜水艇用推动电机等。随着我国经济不断的发展，人民的生活水平和购买力的不断提高，电机行业、变压器行业、家用电器行业、电动工具行业、汽车行业、微特电机行业、继电器行业等漆包线产品的主要应用领域，仍将保持快速增长，从而带动我国漆包线产品市场需求的持续增长。2000年我国漆包线产品的市场需求量为36.70 万吨，2010年增至约118万吨，增长213.35%，根据中国电器工业协会电线电缆分.会的预测，到2015年预计将达到140-150万吨。1、电机行业 电机行业是漆包线产品的主要需求行业之一，根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，2009 年度电机行业的漆包线需求量将近19 万吨，约占漆包线总需求量的16%。漆包线产品大量使用于风机、泵类、压缩机、纺织机、轧钢机、空调机以及电动车辆等电动机装置中。目前，我国电机制造企业近2,000 家，大型企业300多家，约1,500 个品种。随着我国机械自动化程度的不断提高，电机需求量和种类也日益增加。截至2010 年11 月我国交流电机产量已达2.11 万千瓦，较2001 年产量增幅约235%。电机行业的迅猛发展带动了漆包线产品需求的增加，根据中国电器工业协会电线电缆分会预测，到2015 年我.国电机和发电机漆包线需求量将达25.20 万吨。电机行业中，中小电机的比例约占90%。2、变压器行业 根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，2009 年变压器行业的漆包线产品需求量将近38 万吨，约占产品市场总需求量33%，为漆包线产品的第一大消费行业。近几年除传统的输变电行业外，随着风电、核电、轨道交通和高速铁路等领域的迅速崛起，进一步拓宽了变压器行业的发展空间，随之拉动了漆包线产品的市场需求。.（1）输变电行业 变压器行业的持续发展主要源于电力工业的发展和城乡电网的改造。我国电网发展明显滞后于发电设备的发展，为改变电网建设滞后的局面，“十一五”期间，国家加大了对电网建设的投资力度，进而推动了配电变压器容量的持续增长。2001年我国发电量为14,332.51 亿千瓦时，2010 年11 月已增至37,744.60 亿千瓦时。另外，城市和农村电网的改造也为配电变压器提供了广阔的市场空间。2011 年1 月6 日，国家能源局召开的全国能源工作会议指出，我国将继续完善500 千伏和750千伏骨干网架，建设晋东南-荆门二期、锡盟-南京、锦屏-江苏等特高压输电通道，在北京、天津等地开展电网智能化试点，在上海、深圳等城市建设电动汽车配套充电设施，同时我国将启动新一轮农村电网改造升级建设，用3 年时间基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。中国电力企业联合会最新组织研究和编制的 电力工业“十二五”规划研究报告指出要加快推进智能电网建设，“十二五”规划电网投.资约2.55 万亿元，占电力总投资的48%。2015 年全国将形成以华北、华东、华中特高压电网为核心的“三纵三横”主网架。大规模的电网建设投资必将带动配电变压器的市场需求，进而扩大变压器用漆包线产品的市场需求。（2）风电、核电行业 我国作为能源资源严重短缺的国家，上世纪80 年代初期国家即已确定了节能的发展方针。风能、核能作为清洁可再生能源成为主要发展方向，2009 年国内新增风电装机容量1,375 万千瓦，总装机容量达到2,590 万千瓦。2011 年1 月6 日国家能源局召开的全国能源工作会议指出，今年要继续推进大型风电基地建设，计划开工建设酒泉二期500 万千瓦、新疆哈密200 万千瓦、内蒙古开鲁200 万千瓦、吉林通榆150 万千瓦风电项目，启动江苏100 万千瓦海上风电项目，推动河北、山东、浙江、福建等地海上风电发展，抓紧建设上海东海大桥海上风电二期工程，争取并网风机累计达5,500 万千瓦。根据国家核电发展专题规划(2005-2020 年)，至2020 年我国核电运行装机容量争取达到4,000 万千瓦，并有1,800 万千瓦在建项目结转到2020 年以后续建，核电年发电量达到2,600-2,800 亿千瓦时。风电、核电的发展离不开变压器行业的发展，变压器行业的发展将扩大漆包线产品的市场需求，推动漆包线行业的发展。综上所述，输变电行业、风电、核电行业的发展将带动变压器行业的发展，为漆包线产品带来巨大的市场空间。根据中国电器工业协.会电线电缆分会预测，到2015 年我国变压器用漆包线需求量将达40 万吨。3、家用电器行业 根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计，2009 年家用电器用漆包线需求量约33 万吨，约占总需求量的28%。目前，我国家用电器行业经过十余年快速稳定的发展，形成了巨大的产业规模，并奠定了我国作为全球家电业生产大国的地位。国家统计局资料显示，截至2010 年11 月，我国空调产量为10,287.8 万台，电冰箱为7,021 万台，洗衣机为5,565.80 万台，彩色电视机为10,764.10 万部，较2001年增长2 倍以上。随着居民生活水平的进一步提高、家电产品更新换代加速，以及庞大的人口基数所带来的每年新增消费人群，预计未来家电产业仍有较大发展空间，从而有力推动家电用漆包线产品的市场需求。.4、微特电机行业 微特电机是指机体体积小、功率小于1KW，具有特殊性能和用途的小功率电动机，是计算机硬驱和光驱等电子信息产品、现代军事装备、工艺装备以及自动控制系统中的重要精密机电元件，也是汽车、办公自动化设备和家用电器中不可缺少的传动零件。最近10 年来，由于我国家电业和电子电器等高新技术产业的快速发展，微特电机取得了很大进展，2007 年全球微特电机产量达90 亿台，我国的微特电机产量已达全球产量的60%，成为全球最大的微特电机生产国和使用国。我国生产的微特电机包括25 个大类，60 个系列，400 多个品种，2,000 多个规格，其生产及配套厂家也达到800 多家，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大地区，年产量超过世界总产量的1/2，产品大量出口。据中国电器工业协会电线电缆分会预测，2015 年微特电机漆包线用量将达约11.50 万吨35。5、汽车行业 2009 年我国汽车行业的漆包线需求量约 10 万吨，约占总需求量的 9%，汽车行业为漆包线市场中发展最为迅速的市场。汽车行业.与消费结构升级直接相关，近年来随着人们生活水平的提高，消费观念的转变，汽车行业得到高速发展，成为国民经济的支柱产业。汽车的快速发展带动了机动车用漆包线需求量的增加。汽车中的发电机、各种电机（包括雨刷电机、开窗电机、倒车镜电机等20 多种电机，最高档的汽车甚至可达180 余种电机）、电磁阀、风扇、线圈、音响设备等均需要漆包线。除此以外，汽车的自动驾驶、自动导航和防撞等先进安全设备、智能空调、神经元传感器、智能化座椅、可视电话、车上因特网等先进设施的开发以及汽车的维修均离不开漆包线。依据每生产一辆汽车需用漆包线5kg 及每维修一辆汽车需用0.5kg 漆包线计算，2000 年汽车行业的漆包线总需求量约1.80 万吨，而到2009 年则增至约10 万吨。.目前我国的汽车普及率与发达国家相比仍然有较大差距，随着生活水平的提高，汽车的消费量仍将持续扩大，同时随着国家积极有序发展新能源汽车产业，未来几年将带动漆包线产品尤其是高端特种漆包线产品市场需求的扩大。根据中国电器工业协会电线电缆分会的预测，2015 年我国汽车行业的漆包线需求量将达约11 万吨。6、电动工具行业 我国是世界电动工具的第一大生产国，生产地区的集聚效应显著，主要集中在长三角地区和珠江三角洲地区。目前我国电动工具主要用于工业企业，刚刚开始进入家庭，发达国家60%以上为家用电动工具，我国作为电动工具第一出口大国，出口量约占世界电动工具总量的70%，已经成为世界电动工具的最重要供应商。受金融危机影响，2008 年和2009 年我国电动工具出口量有所下降，随着国内、国际经济形势的好转，根据中国电器工业协会电线电缆分会的预测，2015 年我国电动工具用漆包线有望达到10 万吨左右。.7、电子变压器行业 电子变压器不同于主要用于电网设备的变压器，是专指用于电子线路和控制电路中的变压器，其主要功能是变压、变流、隔离和阻抗匹配等，同时还能起波形和频率变换、稳压、放大、开关、压缩、存储、逻辑功能等方面的作用，广泛用于手机、数码相机、液晶显示器等现代电子产品中。我国是电子变压器的生产大国，生产量占世界总量的20%以上，其中60%用于供应国际市场的需要，据海关统计，我国电子变压器2004 年出口28 亿只，2010 年出口42 亿只。电子变压器行业作为漆包线用线规模较大的领域，2009 年我国电子变压器行业的漆包线需求量约6.5 万吨39。根据中国电器工业协会电线电缆分会预测，预计至2015 年我国电子变压器行业漆包线年需求量约为9.5 万吨。.8、继电器行业 继电器就其在控制电路中的作用来讲，是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光和信号)实现自动切换电路的“开关”，是一种自动电器元件，广泛应用于家电、通信、汽车、仪器/仪表、机器设备、航空航天等自动化控制领域。近几年我国继电器行业发展迅猛，据中国电子元件行业协会控制继电器分会的统计，我国继电器制造业生产规模从1990 年的0.37 亿只迅速提高到2006 年的36 亿只，增幅达100 倍，2010 年我国继电器产量达到60 亿只，产量占世界总需求量近1/3。根据中国电器工业协会电线电缆分会预测，预计到2015 年我国继电器（智能控制电子元器件）的产销量将达到90 亿只，漆包线用量将达到约4 万吨。六、行业竞争格局、市场化程度及主要的市场份额 随着国内研发技术的不断进步，近几年来，我国漆包线的出口量.稳步提升，进口数量逐年下降。目前，国内具备规模优势和资金实力的漆包线厂商已经在技术研发和产品开拓方面取得了巨大进步，生产技术和产品结构与发达国家的差距逐渐缩小，国内的漆包线产品性能已基本能满足下游行业的要求。目前，我国漆包线生产厂家数目较多，市场竞争比较激烈。随着下游行业对产品高效环保性能要求和产品质量稳定性、一致性要求的不断提高，漆包线行业整合的进程将加快，在未来几年里，技术装备水平落后、资金实力薄弱、经营管理水平较低的中、小型企业将在激烈的市场竞争中逐步被淘汰，而具有规模优势、技术优势和管理优势的大型生产商将获得更大的发展空间。目前，我国专业从事漆包线生产的规模较大的上市公司有精达股份、冠城大通和蓉胜超微。精达股份是国内规模最大的漆包线生产企业，年产能已超 10 万吨，在压缩机行业具有较强竞争优势；冠城大通是国内规模较大的漆包线生产企业，年产能超过 6 万吨，主要以应用于制冷压缩机的漆包线产品为主；蓉胜超微是我国专业微细漆包线生产厂商，在微细线市场具有一定优势，但产销规模有限。七、进入本行业的主要障碍 1、规模和品牌壁垒 随着科学技术的不断进步，下游行业对漆包线和铜管产品性能的稳定性、精密度等要求越来越高，对生产厂商的持续供货能力和质量.保证体系提出更高要求。一般下游客户会选择规模大、业内知名度高、商业信誉良好、产品质量稳定的生产厂商，并与其建立长期、稳定的合作关系。因此，具有较大生产规模，良好的品牌知名度，健全的销售网络和完善的客户服务体系的大型生产厂商或者具有独特产品优势的专业化生产厂商将成为下游客户的首选合作对象。新进入企业要形成大型生产规模和建立完善的营销服务体系，树立品牌影响需要较长的时间积累，很难在短期内占领市场。2、技术和管理壁垒 相对于一般制造业而言，漆包线和铜管对技术和生产经验积累的要求较高。漆包线产品要求结合用户的技术要求和使用特性，对拉丝和包漆速度、张力控制、模具配置、烘焙温度、绝缘漆粘度、工作环境等 20 多个工艺参数及 100 多个控制点进行合理设计、严格控制，获得这些工艺技术参数并协调运用，需要长时间经验积累和具有丰富操作经验的技术工人实施操作。而一般的铜管材产品采用的国家标准均参照了国外先进标准，特别是欧盟 EN12449:1999 和美国 ASTM B251M-1997 标准，专用铜管产品基本上均采用美国 ASTM 标准、欧盟 EN 标准、日本 JIS 标准等发达国家的标准。此外，漆包线和铜管质量的稳定性直接影响到下游产品的质量，企业需要围绕精细化生产的原则设计管理体系、管理制度，注重多种要素兼顾、多个部门协作，从厂房设计、原料选材、过程控制等环节全方位确保产品质量稳定性。.新进入企业一般无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定、成品率低，市场品牌难以确立，无法取得相关质量管理体系认证和产品认证，很难获得市场和客户认可。同时，行业的技术创新、产品升级换代正不断加快，没有一定生产和技术积累，企业将很难跟上行业技术创新步伐。3、资金壁垒 漆包线和铜管产品生产的主要原材料是铜杆和电解铜，而铜杆的价格与电解铜的价格密切相关，电解铜的单位价格较高，2010 年我国电解铜的单位平均价格将近 6 万元/吨，铜价的高企使得漆包线和铜管生产厂商的原材料采购和周转需要大量资金，以保证公司正常的生产经营。因此，新厂商拟大规模进入漆包线和铜管材行业存在资金壁垒。在目前市场竞争充分的环境下，新进入者若要建成高起点、大规模的专业化生产企业，对固定资产投资和流动资金规模要求较高。4、生产许可和品质认证壁垒 国家对漆包线和铜管产品采取生产许可证方式进行管理，厂商必须取得生产许可证才具有生产产品的资格。同时，由于漆包线和铜管产品被广泛应用于国民经济各个行业，下游客户不仅对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，而且由于所处行业的技术进步和产品升级，对产品的性能和品质也提出了多种专用复合要求，一般需要取.得如美国的 UL 安全标准测试和欧盟 ROHS 环保认证等多项标准认证才能获得客户的认可。八、行业供求状况和变动趋势分析 目前我国漆包线产量已超过美国和日本等国，成为世界第一大生产国。根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，1999 年我国漆包线需求量约 30 万吨，至 2010 年已增至约 118 万吨，2015 年预计增至 140-150 万吨，我国在成为世界第一大漆包线生产国的同时，已成为世界第一大漆包线消费国。目前，国内具备规模优势和资金实力的漆包线厂商已经在技术研发和产品开拓方面取得了巨大进步，生产工艺与发达国家的差距正在逐渐缩小。随着我国漆包线行业集中度的进一步提高，产品结构调整的加快，我国漆包线行业将实现从生产大国向生产强国的转变，在保持产量稳步提高的同时，不断提高高端特种漆包线产品的产量，以满足下游行业对高端特种漆包线产品的市场需求。九、行业利润水平变动趋势及原因分析 漆包线行业一般采用“铜价+加工费”的定价模式，企业利润主要来自于相对稳定的加工费收入，盈利水平的提高主要依靠规模的扩张。普通漆包线产品是传统成熟产品，市场竞争较为激烈，加工费较低，利润水平较低；而耐电晕、耐冷媒和耐高温等高端特种漆包线产品因拥有较高的技术含量，加工费较高，利润水平也较高。因此，扩.大市场份额和调整产品结构是企业保持和提升利润水平的重要手段。十、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素（1）国家产业政策支持 漆包线是电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等行业配套的基础材料，是我国实现社会信息化、智能化、国民经济现代化的重要基础产业，下游行业得到国家一系列产业政策的支持，必将带动漆包线产业的发展。2008 年金融危机后国家为刺激经济启动的 4 万亿投资、汽车、家电下乡和以旧换新等一系列政策都极大刺激了我国漆包线产品的市场需求。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议明确提出，培育发展战略性新兴产业，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，实施产业创新发展工程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。2010 年 5 月 31 日，财政部和国家发改委推出节能产品惠民工程高效电机推广实施细则，中央财政将对高效电机生产企业进行财政补贴。2011 年 1 月 6 日，国家能源局召开的全国能源工作会议指出我国将启动新一轮农村电网改造升级建设，用 3 年时间基本建成安全.可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。2010 年 5 月 26 日，财政部、国家发改委、工信部联合发文“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则规定对消费者购买节能汽车给予一次性 3,000 元/辆的定额补助。国家核电发展专题规划(2005-2020 年)明确到 2020 年，核电运行装机容量争取达到 4,000 万千瓦，并有 1,800 万千瓦在建项目结转到 2020 年以后续建。核电占全部电力装机容量的比重从现在的不到 2%提高到 4%，核电年发电量达到 2,600-2,800 亿千瓦时。中国电力企业联合会最新组织研究和编制的 电力工业“十二五”规划研究报告提出到 2015 年，我国核电装机将达 4,300 万千瓦。2011 年 1 月 4 日，全国铁路工作会议明确安排新开工项目 70 个，其中高铁和城际铁路项目 15 个，区际干线和煤运通道项目 26 个。这一系列产业政策的出台必将带动上述行业对漆包线产品的市场需求持续增长。据中国电器工业协会电线电缆分会预测，2015 年我国漆包线市场需求量将增至 140-150万吨。（2）行业整合有利于行业长远健康发展 目前我国铜加工生产厂商数目众多，主要产品为普通产品，随着下游行业对产品要求的不断升级，和铜价高企对生产商的流动资金要求的不断提高，行业面临产品结构调整和业内重整。规模小、资金实力薄弱、技术水平差的小型企业将被中、大型企业收购或者被市场所.淘汰，2008 年下半年以来，业内已经有一批小型企业由于无法抵御突如其来的铜价大幅波动，被市场所淘汰。从长远来看，行业重新洗牌将有利于具有先进技术水平、高抗风险能力和高管理水平的大型铜产品加工厂商逐渐占据行业主导地位，进而提升行业的整体发展水平。（3）相关下游行业的快速发展为铜加工业提供了广阔的市场空间 随着国民经济持续增长，我国机电、变压器、电力、海洋工程、建筑等行业铜产品消费市场迅速扩大，铜产品市场需求保持了快速、稳定增长。在国家产业政策的大力扶持下，建筑、汽车、电子信息等新兴铜产品消费市场迅速扩大，铜产品的应用范围不断增加，铜产品市场需求将保持快速增长。（4）国际铜加工行业向中国转移带来良好发展机遇 随着国际制造行业集中度提高，大部分发达国家的铜产品制造企业由于生产成本较高，纷纷将其设备和技术向中国等发展中国家转移，为我国铜加工生产企业提供良好的发展机遇，有利于国内领先的铜加工生产企业成长为重要的国际铜加工产品供应商。2、不利因素（1）高铜价引发的铝代铜风险 近年来，铜价持续攀升后出现了大幅波动，在短期内给企业生产.经营造成较大影响。为降低生产成本，曾经在上世纪六、七十年代一度被淘汰的铝漆包线作为铜漆包线的替代品被厂商重新拾起。铝漆包线具有质量轻、价格低等特点，在个别领域对铜漆包线行业造成一定的影响。但因铝的导电性能差、表面易氧化，在导电、导热、耐腐蚀等物理性能方面不及纯铜漆包线，将增加下游产品的能耗，直接影响下游产品的质量、运行的可靠性和使用寿命，不符合现行倡导的节能环保理念，因此，漆包线的市场主流仍然是铜漆包线，铝漆包线应用领域有限，但在对产品性能要求不高的低端产品领域仍会产生一定的冲击。（2）行业市场集中度不高 目前，我国已经是铜产品的最大生产国和消费国，但市场集中度不高，仍然存在大量的规模偏小、生产工艺落后、经营粗放的中小生产企业，行业领先者并未能真正形成市场领导者，普通产品比例较高，产品结构同质化现象明显，高附加值产品的比例尚待进一步提高，行业整体难以获得生产和研发上的规模效益，行业整体技术创新能力和竞争力有待进一步提高。十一、行业技术水平概况、经营模式、周期性、区域性或季节性 1、行业技术水平概况 近 20 年来，我国漆包线行业的技术研发水平提高较快，但在生产工艺方面与西方发达国家相比仍然有一些差距。在我国漆包线产品.发展过程中，大部分投入集中在绝缘漆和漆包工艺方面的研究，而对铜杆质量、裸铜线的表面处理和拉丝工艺方面的投入较少。国外高端漆包线产品对铜杆的纯度质量要求较高，需要对铜杆进行精细处理以提高纯度，防止高压针孔、气泡粒子、盐水针孔及漆膜连续性缺陷等产品质量问题的出现。因此，加强包括铜杆加工、裸铜线的表面处理和拉丝工艺在内的一系列漆包线生产工艺的改进，才能确立我国漆包线生产强国的地位。未来我国漆包线技术发展方向具体体现在如下几个方面：（1）微细化 微细漆包线是基础电子材料，是现代工业的神经，随着电子产品的技术进步与消费需求的升级，“线径更细、漆膜更薄”的微细漆包线的比重将越来越大。（2）复合涂层化 由于下游行业产品性能的提高，需要配套的漆包线产品具有耐热、耐冷媒、耐电晕等多样化的性能，漆包线的技术性能主要取决于绝缘漆膜的性能，而由于绝缘漆的性能具有一定局限性，很难满足各方面的要求或者成本太高，因此通常采用两种或两种以上漆膜绝缘的复合漆包线，复合漆包线将成为漆包线产品的重要品种之一。.（3）高张力性 目前，漆包线产品呈现微细化趋势，考虑到微细漆包线在绕制过程中具有容易断裂的特点，具有高张力性的漆包线产品市场需求有明显提高。（4）耐加工性 漆包线作为下游行业的基础配套产品，在许多领域需要再次加工，而下游行业产品的生产通常具有大规模、高速度的特点，因此对漆包线产品的光洁度、低摩擦系数、一致性等耐加工性能指标具有较高的要求。2、行业经营模式 由于下游行业对铜加工产品具有不同的要求，铜加工行业一般采取“以销定产”的生产模式。在定价模式上，铜加工企业普遍采用“铜价加工费”的模式确定产品价格，电解铜价格随市价波动，加工费由铜加工生产企业与客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定，一定时期内相对稳定。3、行业区域性 长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区为我国铜产品加工制造业三个生产中心，大部分企业主要分布在上述地区，企业集聚效应优势明显。我国铜加工产品的下游企业也主要分布在上述地区，供需主体.的区域分布基本重合。该区域临近沿海，便于产品出口。4、行业周期性和季节性 铜产品加工的发展与国民经济整体发展情况紧密相关，其行业发展周期与宏观经济发展周期基本一致。漆包线主要应用于中小型电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等行业，其中除空调、冰箱等用线具有一定季节性外，其他漆包线产品不存在明显的季节性。十二、本行业与上下游行业之间的关联性 在整个铜产业链中，铜矿开采居于最上游，其次是铜冶炼，铜加工工业居中游，电力及电工电器、家电、电子信息产品等行业处于产业链的下端。铜加工行业在整个铜产业链中居于中游，对产业链中价格、库存等供求信号的传导起着承上启下的作用。1、上游行业的关联性 漆包线行业的上游行业为铜杆加工业。铜管材行业的上游行业为铜冶炼行业，我国是铜资源贫乏国家，同时又是铜生产、消费大国，因此需要大量进口电解铜。由于铜材价格在铜加工产品成本中所占的比例较高，铜价的大幅度波动将直接影响铜产品加工企业的生产经营。.2、下游行业的影响 漆包线和铜管材产品被广泛应用于电机、变压器、家用电器、换热器、电力、海水淡化等行业。作为国民经济不可缺少的配套产业，受下游行业的发展速度影响较大。“十二五”期间，国家对下游行业的一系列扶持政策的出台，将刺激下游行业的发展并为我国漆包线和铜管材行业带来良好的市场发展机遇。十三、主要企业情况 从生产规模来看，精达股份、冠城大通和宏磊股份已成为漆包线行业中销量规模较大的漆包线生产厂家，在规模上已具备与国际漆包线公司相抗衡的实力，经营管理水平国内领先。从技术水平来看，近年来基础工业产品的更新换代和电子信息行业的迅猛发展，使得特种漆包线的市场逐渐放量增长。目前国内有能力进行高档的特种漆包线专业化、规模化生产的企业主要包括宏磊股份、精达股份、冠城大通和蓉胜超微等。精达股份是国内规模最大的漆包线生产企业，年产能已超10 万吨，产品主要应用于制冷家用电器压缩机、变频电机、电力工程及电力器材等领域，在压缩机行业具有较强优势；冠城大通的漆包线品种较全，主要应用于家用电器领域，但房地产业务在公司业务中的比例较大；蓉胜超微在微细漆包线的技术工艺水平较为先进，但规模较小；本公司的产品品种齐全，技术研发方面在国内居于先进水平，在特种.漆包线领域已申请和拥有了多项国家专利。1、精达股份 注册地：安徽省铜陵市；股本：36,056.6