甲乙酮行业分析报告.pdf
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1、.甲乙酮行业分析报告 .目 录 一、行业管理体制.5 二、行业概况.6 三、行业竞争情况.6 1行业竞争格局及市场化程度.6 2行业内主要企业及其产能产量.7(1)国外甲乙酮主要生产企业产能情况.7(2)国内甲乙酮主要生产企业产能及其产量.8 3进入本行业的主要障碍.9(1)技术壁垒.9(2)人才壁垒.10(3)市场壁垒.10(4)原料来源壁垒.10(5)资金壁垒.11 4市场供求状况及变动原因.11(1)国外甲乙酮的消费领域.11(2)国外甲乙酮的消费地域分布.12(3)国外甲乙酮的消费增长及未来预测.13(4)国内消费领域.13(5)我国甲乙酮需求增长情况.14(6)国内供需缺口及进出口状
2、况分析.15 国内供需缺口分析.15 我国甲乙酮进口分析.16 反倾销对甲乙酮进口的影响分析.18 我国甲乙酮出口状况.19(7)我国甲乙酮未来需求预测.20 下游行业分析.20.甲乙酮未来需求预测.25 5.行业利润水平的变动趋势.26 四、行业发展的有利和不利因素.27 1有利因素.27(1)产业政策.27(2)下游产业发展需求不断增加,为甲乙酮提供了广阔的市场空间.29(3)国际市场甲乙酮供应量的减少.30 2不利因素.31(1)国际石油供应及价格波动.31 五、行业特征.31 1行业技术水平及技术特点.31(1)正丁烯两步法.32(2)丁烷液相氧化法.33(3)异丁苯法.33 2行业技
3、术发展趋势.33 3行业的经营模式.33 4行业的周期性、区域性和季节性.34(1)行业的周期性特征.34(2)行业的区域性特征.34(3)行业的季节性特征.34 六、行业与上、下游之间的关系.34 1上游行业发展状况对本行业的影响.35 2下游行业发展状况对本行业的影响.35 七、主要产品进口国情况.36 1进口国对有关产品进口的管理制度.36 2进口公司对有关产品进口的管理制度.36.3贸易摩擦对产品进口的影响.36 八、国际金融危机对我国甲乙酮行业的影响.37 1、国际金融危机对甲乙酮及其上游、下游产业的影响.37(1)国际金融危机发生以来国内甲乙酮行业生产、消费总体状况.37(2)金融
4、危机对甲乙酮上游原料碳四价格的影响.38(3)甲乙酮、原料碳四与原油期货价格的关联分析.39(4)金融危机对下游行业需求量的影响.41 2、国际金融危机对我国甲乙酮行业的长远发展提供了难得的机遇.41(1)甲乙酮售价下降有利于甲乙酮占领丙酮等中低端溶剂市场.41(2)国际甲乙酮产量不足有助于替代进口和扩大出口.42(3)国际金融危机对我国甲乙酮行业的发展是一次难得的机遇.43 九、行业主要企业简况.44 1.兰州石油化工公司.44 2.黑龙江石化.44 3.新疆独山子天利高新技术股份有限公司.44 4.河北中捷石化集团.45 5.抚顺石油化工公司.45 6.中国石油哈尔滨石化分公司.45 7.
5、江苏泰州陵光石化集团.45 8.淄博齐翔腾达化工股份有限公司.45.一、行业管理体制 甲乙酮行业属于精细化工行业的一个子行业。2000年国家经济贸易委员会所属的国家石油和化学工业局的撤销,标志着国家已改变对包括精细化工行业在内的整个化学工业进行直接行政性管理的模式。在国家机构改革之前,行业宏观管理职能由国家经济贸易委员会承担,主要负责制订产业政策,指导技术改造。国家机构改革完成后,以上职能已由国家发改委承担。行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担,主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。本行业内政府职能部门按照产业政策进
6、行宏观调控,各企业面向市场自主经营,精细化工行业是完全竞争性行业。目前国内尚无专门的甲乙酮行业协会,现无行业主管部门。本行业各企业面向市场自主经营,已充分实现市场化竞争。甲乙酮行业的主要法律法规为:中国石油和化学工业协会制订的“十一五”化学工业科技发展规划纲要;国务院下发的关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522 号);国务院下发的易制毒化学品管理条例(国务院令第445号);中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国危险化学品安全管理条例等。甲乙酮是一种易制毒、易燃的特殊精细化工产品,在生产、销售过程中要求采取严格的安全措施进行管理。目前我国对甲乙酮的生产、销售实行严格的许可证制度。生产
7、企业需具备安全生产许可证、监控.化学品生产企业产品核准证书和非药物类易制毒化学品生产备案证明,销售企业需具备 中华人民共和国危险化学品经营许可证,对外销售情况需在当地公安部门备案。二、行业概况 甲乙酮的英文简称为MEK,具有溶解性能好,挥发速度快,稳定、低毒等特点,是一种性能优良的无色可燃透明液体,用途广泛的有机溶剂和精细化工原料,又称甲基乙基酮、丁酮。在国外发达国家,自二十世纪60年代硫酸法生产甲乙酮工艺实现工业化,因该工艺存在设备腐蚀严重、能耗物耗高、污染严重等缺陷;80年代末成功开发了树脂法生产工艺路线,该方法具有明显优势。目前甲乙酮行业无论工艺技术还是市场应用均相对比较成熟。我国甲乙酮
8、行业起步较晚,工业化进程缓慢,2001年生产总量仅为1.5 万吨,而市场需求13.07 万吨。我国甲乙酮产量从2002年的4万吨上升到2009年的29.36 万吨,年平均增长率为33%。三、行业竞争情况 1行业竞争格局及市场化程度 全球甲乙酮市场竞争格局:全球甲乙酮生产厂商家数较少,生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示.竞争压力,但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性,主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。据卓创资讯统计,2009年世界甲乙酮生产能力为165.8 万吨。2009年国外排名前十位甲乙酮生产企业合计产能为102.1 万吨,约占世界总产能的61.5
9、8%。国内甲乙酮行业的竞争格局:目前国内甲乙酮生产企业一共有8家,产能合计为36.7 万吨/年。本行业各企业面向市场自主经营,已充分实现市场化竞争,但国内甲乙酮产品需求旺盛,行业整体竞争程度较低;国内高端甲乙酮产品的市场需求大部分依赖个别龙头企业和进口来满足。2行业内主要企业及其产能产量 (1)国外甲乙酮主要生产企业产能情况 国外甲乙酮的主要消费地区为日本、美国、欧洲,主要生产企业也分布在这些地区。.(2)国内甲乙酮主要生产企业产能及其产量 我国甲乙酮生产企业有 8 家,相对于国际大型甲乙酮生产企业,国内生产企业起步较晚,生产规模相对较小。.由于适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四供应量有限
10、,国内碳四市场一直以来供应不足,且不同供应商的产品质量参差不齐,致使部分甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺而不能满负荷生产,原料供应问题已经成为制约我国甲乙酮行业发展的一大瓶颈。此外,部分甲乙酮企业由于生产工艺不稳定等因素也使得其产能利用不足。除齐翔腾达外,大多数甲乙酮生产企业平均产能利用率不足80%。目前世界主流甲乙酮单线装置设计生产能力均在5万吨/年以上,约占世界产能29%的前3大国外生产商,每家最低产能为13.5 万吨/年,最高的达17万吨/年,其规模效益显著。3进入本行业的主要障碍 (1)技术壁垒 甲乙酮生产装置工艺复杂、工艺路线较长,对生产设备、单元操作、工艺控制的要求较高,消化核心生产
11、技术形成规模生产的时间长,掌握产品质量及安全生产过程控制等关键技术的难度较大,技术壁垒.较高。(2)人才壁垒 因其行业特性,甲乙酮生产企业对技术管理、操作人员的素质和技术水平有较高的要求,技术管理及操作人员需要有多年生产、研究、设计及现场操作经验。而许多企业不具备这些条件,更没有长期现场实践培养的平台。因此,对外来企业进入甲乙酮行业形成了较强的专业人才壁垒。(3)市场壁垒 甲乙酮主要用于涂料、胶粘剂等行业,虽然甲乙酮成本占涂料、胶粘剂等生产企业成本的比例较小,但甲乙酮产品质量是决定涂料、胶粘剂等产品质量的关键因素。新的甲乙酮生产企业进入该类行业必须经过一段时间的检验,证明其甲乙酮产品质量稳定,
12、具备可靠的供应能力、完善的技术服务体系并提供具有竞争力的价格后,这类企业才会接受新企业提供的产品,这些因素构成了新企业进入的市场壁垒。(4)原料来源壁垒 由于生产甲乙酮所需的主要原料为石油加工后副产的碳四,现有的甲乙酮生产厂家一般都依托于大型的炼油化工企业。碳四原料的稳定供应及质量能否得到保障,已成为制约甲乙酮生产商正常生产经营和发展的瓶颈。新建甲乙酮装置的厂家必须要首先考虑解决碳四原料.来源及成本的问题,必须要尽可能考虑选择与大型炼油石化企业建立原料供应的战略合作伙伴关系。而我国大型石化企业的有限性和适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四资源的稀缺性,成为其他企业进入甲乙酮行业的天然壁垒。(
13、5)资金壁垒 甲乙酮行业资本密集化程度较高,工艺路线复杂,装置建设所需资金量大。随着国内甲乙酮企业规模的不断扩大,新入企业必须达到一定的经济规模,才能与现有甲乙酮生产企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。根据目前的市场和技术状况,新建装置规模在不低于5万吨/年的情况下,才具有一定的市场竞争力,这一经济规模要求有大量的资金投入,从而构成了甲乙酮行业的资金壁垒。4市场供求状况及变动原因 (1)国外甲乙酮的消费领域 在发达国家,甲乙酮是一种用途广泛、需求持续增长的成熟的精细化学品。按用途统计,涂料溶剂是甲乙酮最大的终端用途,几乎占世界需求量的一半;胶粘剂是其第二大用途,占需求量的近 20%;另
14、外油墨约占 9%、化学中间体约占 4%、润滑油脱蜡约占 2%、其他用途约占 18%。.(2)国外甲乙酮的消费地域分布 甲乙酮的生产与消费主要集中在美国、西欧、日本等工业经济发达的国家和地区。2007年境外甲乙酮的总消费量约为122 万吨,其中,美国甲乙酮的消费量约为21万吨,具体消费情况为涂料约占52.5%、印刷油墨约占4%、胶粘剂约占13%、化学中间体约占6.5%、润滑油脱蜡约占5.5%、磁带约占5.0%、其他方面约占13.5%;西欧甲乙酮的消费量约为18 万吨,具体消费情况为涂料约占65%、印刷油墨约占6%、胶粘剂约占14%、化学中间体约占5%、其他方面约占10%;日本甲乙酮的消费量约为1
15、2万吨,具体消费情况为涂料约占31%、印刷油墨约占23%、磁带约占4%、化学中间体约占5%、树脂加工约占21%、其他方面约占16%。.(3)国外甲乙酮的消费增长及未来预测 2004年,境外甲乙酮需求量为105万吨,到2007年增加为122万吨。就国际主要甲乙酮消费市场而言,美国、西欧、日本等传统成熟市场的消费量一直保持较为稳定的增长速度。1990 年后美国的甲乙酮消费量基本稳定在20 万吨/年左右,2006年12月,美国环保局将甲乙酮从其有害性空气污染物(HAPs)分类中除名,这将有助于甲乙酮在美国的应用增长,促使某些涂料生产商现在使用水性和粉末涂料体系再转向使用甲乙酮。预计今后几年,美国甲乙
16、酮的需求量将有所提高。日本甲乙酮消费量稳定在1012 万吨/年,西欧甲乙酮目前的消费量约为18 万吨/年,甲乙酮消费略有增加。国外市场的其他发展中国家和地区的消费仍然保持一定速度的增长率,总体预计未来境外甲乙酮的消费增长速度约为2.5%。2004年美国壳牌公司永久性关闭了13.6 万吨/年甲乙酮装置,这将直接减少国际市场的供应量,为我国甲乙酮行业的发展提供一定的空间。(4)国内消费领域 我国甲乙酮主要消费在涂料和胶粘剂领域,同时在润滑油脱蜡、磁带、油墨、合成革以及其他化工领域的生产方面也有一定的消费。涂料行业是我国甲乙酮最大的应用领域,消费比例约为 48%;其次是胶粘剂行业,消费比例约占 30
17、%;在其他应用领域中,合成革消比例约占 8%,印刷油墨约占 5%,溶剂脱蜡约占 6.4%,其他行业约占 2.6%。.(5)我国甲乙酮需求增长情况 国内甲乙酮消费主要集中在华南和华东这两个地区。根据卓创资讯2009 年丁酮市场年度分析报告,华南和华东地区甲乙酮消费量约占全国消费总量的90%,其中华南地区约占50%,华东地区约占40%。上述两个地区甲乙酮消费集中,主要是由于上述地区甲乙酮下游应用领域如涂料行业、胶粘剂行业比较发达。随着我国经济持续高速增长和城市化进程逐步加快,加大了建筑、房地产、汽车、油墨、交通、制鞋、包装、印刷、玻璃钢等行业的发展空间,加速推动了其上游涂料、胶粘剂、润滑油脱蜡等行
18、业对甲乙酮市场持续旺盛的需求,甲乙酮市场连续多年以两位数的速度在增长。2000 年甲乙酮表观消费量为10.91 万吨,至2008 年已达到.30.79 万吨,是2000 年消费量的2.82 倍。其中,2003 年增速为历年之最,达34.22%,其后20042007 年需求增速虽然有所减缓,但仍保持较高的增长,远远高于国外甲乙酮市场2.5%的增长速度。2008 年受国际金融危机的影响,国内甲乙酮表观消费量略低于2007 年。但进入2009 年,随着我国化工行业的逐步复苏,国内甲乙酮市场需求表现出了良好的发展势头。美国SRI 咨询公司认为,今后5 年内世界甲乙酮需求的年增长率为3.5%,预计到20
19、10 年将达到178 万吨,需求增长将主要来自于最大的消费国中国。因需求快速增长,中国甲乙酮生产能力近年骤增,预计到2010 年将超过40 万吨/年,成为世界最大的甲乙酮生产国。(6)国内供需缺口及进出口状况分析 国内供需缺口分析 根据统计,2000 年我国甲乙酮产量仅为 0.7万吨,表观消费量为10.91万吨,供需缺口达 10.21万吨。2003 年供需缺口增至 14.85万吨。自 2004 年以来,国内甲乙酮表观消费量增速有所减缓,2008 年受国际金融危机的影响国内甲乙酮表观消费量较 2007 年有所下降,但国内甲乙酮产量仍然无法满足下游市场的需求。.我国甲乙酮进口分析 20002009
20、 年国内甲乙酮进口统计表.从整体上看,20002008年甲乙酮的进口价格呈现逐渐上涨的趋势,进口规模呈先增大后缩小的发展趋势,受国际金融危机影响,2009年甲乙酮进口价格低于2008年。在2000年进口依赖度一度高达93.57%,甲乙酮的进口数量在2003年达到15.12 万吨。自2004年后,随着国内甲乙酮生产厂商产能的逐渐释放,甲乙酮的进口数量有所下降,但2007年进口依赖度仍达29.32%,进口依赖程度依然较高。2008年受国际金融危机的影响,国外甲乙酮产量下降,国内甲乙酮进口量减少,但还是有17.65%的进口依赖度。2008年、2009年我国进口的甲.乙酮主要来自英国和日本,其余国家和
21、地区占据的比例略低。通过广州和九龙海关报关的占据绝对优势,约占总量的80%左右,满足了华南地区下游企业相对严格的原料质量要求。反倾销对甲乙酮进口的影响分析 A、我国甲乙酮进口反倾销的由来 甲乙酮在发达国家属于成熟产品,20世纪60年代即实现工业化规模生产。相比之下,我国甲乙酮产业起步虽早,但受技术水平的制约,长期以来产量一直很小,2000年之前我国甲乙酮严重依赖进口。2000 年开始,受国家环保标准提升的影响,我国甲乙酮需求量迅速上涨,国内甲乙酮企业在攻克技术难题的背景下,陆续推出新建和扩产计划,2003 年我国多套大型甲乙酮装置实现达产。为了掌控我国甲乙酮市场,以日本、台湾和新加坡为首的部分
22、境外甲乙酮生产商开始采取低价倾销的手段限制我国甲乙酮生产企业的发展。在低价倾销的背景下,2005 开始国内甲乙酮价格大幅下跌,国内大部分甲乙酮厂家处于微利甚至亏损状态。2006 年 10 月抚顺石化、中石油哈尔滨石化分公司、天利高新、泰州石化代表国内甲乙酮产业向商务部提交了反倾销调查申请,申请人请求对原产于日本、台湾地区和新加坡的进口甲乙酮进行反倾销调查。2007 年 11 月 21 日商务部公布终裁结果,裁决来自日本、新加坡和台湾等国家或地区的甲乙酮构成反倾销并征收反倾销税,对境外各公司征收的反倾销税税率如下(实施期限为自 2007 年 11 月 22 日.起 5 年):B、进口反倾销对我国
23、甲乙酮行业的影响 甲乙酮进口反倾销裁决对国内甲乙酮行业起到了保护作用,为我国甲乙酮生产厂家提高竞争力,进而占领国内市场赢得了时间和机遇,反倾销裁决后我国甲乙酮生产企业已逐步掌控了国内甲乙酮市场的定价权,在国际市场竞争中的话语权也日渐提升。2007和2008年我国甲乙酮进口量持续下降,国内甲乙酮装置开工率开始上升,国内待建或停建计划重新启动并得以快速实施。由于近期某些国际甲乙酮生产厂商生产装置关闭停产,国外甲乙酮的供求基本平衡,国际市场的竞争相对理性,预期未来境外甲乙酮生产商对我国采取低价倾销的可能性很小。我国甲乙酮出口状况 19982001 年,由于国内甲乙酮产量较少,市场处于供不应求态势,国
24、内所有产品全部用于国内消费,出口的数量近乎为零。从2002 年开始有少量出口,但出口数量未形成规模。.我国甲乙酮主要出口到韩国、日本、乌兹别克斯坦、印度尼西亚等国家,其中韩国是我国甲乙酮出口最大的消费国。20042009年我国甲乙酮产品出口到韩国的数量占总出口的数量为80%左右,这主要是因为韩国是甲乙酮的主要消费国之一,但其自身甲乙酮产品自给率很低,主要依赖进口货源。由于国内市场供不应求,目前我国甲乙酮出口数量较少,但随着国内甲乙酮生产技术和产能的提高,我国甲乙酮出口能力将会进一步释放。(7)我国甲乙酮未来需求预测 我国甲乙酮未来需求取决于下游行业的市场增长,虽然2008年下半年我国甲乙酮下游
25、行业经历了国际金融危机的影响,但长期来看甲乙酮的主要下游市场涂料行业、胶粘剂行业、油墨行业未来几年将仍然保持一定比例的增长,因此必将带动甲乙酮行业的发展。下游行业分析 涂料行业 .涂料主要应用在建筑、家具装饰、合成革、汽车、船舶等领域,广泛应用于房屋住宅建筑、汽车修补漆等行业。截至2008年底,我国的涂料企业已超过8,000 家。2002年2009年11月全国涂料年产量分别为202万吨、241万吨、298万吨、383万吨、508万吨、597万吨、822万吨,年均复合增长率为26.35%。(资料来源:中国化工信息网)。涂料方面,甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯等溶剂的替代产品,由于“三苯”溶剂可致使长
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