防静电超净技术产品行业分析报告.pdf
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1、.防静电超净技术产品行业分析报告 .目 录 一、防静电超净技术产品行业简介.5 1、防静电超净技术产品对国民经济战略行业的重要作用.5 2、防静电超净技术产品行业概况.7(1)静电与微污染的产生及危害.7(2)静电与微污染防控的基本原理.9(3)防静电超净技术产品的分类.9 3、行业发展历程.10(1)全球防静电超净技术产品行业的发展历程.10(2)我国防静电超净技术产品行业的发展历程.12 二、行业管理体制和行业政策.13 1、行业主管部门.13 2、行业监管体制.13 3、行业主要法律法规及政策.13 三、行业市场规模.15 1、全球防静电超净技术产品市场规模.15 2、中国防静电超净技术
2、产品行业市场规模.16(1)整体市场规模.16(2)不同行业市场规模.18(3)不同产品类型市场规模.20 四、行业竞争格局.21 1、中国防静电超净技术产品市场竞争现状.21(1)市场集中度较低.21.(3)金字塔式的市场竞争格局.22 2、当前行业内主要的领先企业及其市场份额.24(1)行业内主要综合型企业的基本情况.25(2)行业内部分国外专业型企业的基本情况.26 3、行业竞争发展趋势.27(1)市场竞争重点日益转向供应商提供解决方案和集成供应的能力.27(2)市场份额呈现逐渐集中的趋势.28 4、行业进入壁垒.28(1)提供静电与微污染防控解决方案能力的壁垒.29(2)大客户供应商认
3、证壁垒.29(3)研发技术和专业人才壁垒.30(4)管理能力壁垒.31(5)资金实力壁垒.32 5、市场供求状况及变动原因.32(1)未来市场需求将保持持续快速增长,市场空间十分巨大.32(2)行业市场供求呈现结构性不平衡状态.33 6、行业利润水平变动趋势及变动原因.34 五、影响行业发展的有利和不利因素.34 1、影响行业发展的有利因素.34(1)下游行业持续快速发展.34(3)上游原料价格波动趋缓.36 2、影响行业发展的不利因素.37(1)全球经济形势的不确定性.37(2)部分原材料与高端生产设备依赖进口.37(3)技术储备与专业人才缺口较大.37 六、行业基本特点.38.1、行业市场
4、特点.38 2、行业技术水平.39(1)与国外领先企业相比,部分产品存在一定的技术差距.39(2)下游行业的技术进步推动本行业技术水平的不断提高.39 3、行业技术特点.40 4、行业的经营模式特点.41(1)以销定产.41(2)交货期要求高.41(3)供应商认证.42 5、行业的周期性、区域性或季节性特征.42(1)周期性.42(2)区域性.43(3)季节性.43 七、防静电超净技术产品行业与上下游行业之间的关联性.43 1、上游行业的发展状况及对本行业的影响.43 2、下游行业的发展状况及对本行业的影响.44.一、防静电超净技术产品行业简介 1、防静电超净技术产品对国民经济战略行业的重要作
5、用 防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,以提高产品的可靠性和良率,是适应科学研究与产品加工的高质量、高可靠性、集成化、精密化、高纯度等方面要求而诞生的一门新兴技术行业,主要服务配套于先进制造业和相关服务业,为电子信息(液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯、LED 等)、医药等诸多行业提供基础性保障。随着技术的不断进步,下游行业产品生产过程对静电和微污染的.敏感度越来越高。例如,集成电路集成度的提高使其内绝缘层越来越薄、互连导线宽度与间距越来越小,对应的击穿电压阈值也越来越低。当前VMOS 器件的耐击穿电压已降至约30V,千兆位DRAM 的耐击穿电压仅为10 至20V
6、2,硬盘存储磁头的静电压阈值已经下降到3V 以内,而在没有采取防静电措施情况下,普通工作状态下人体的静电压通常在2,000V 以上(相对湿度15%)3;在微污染的危害方面,HCl 浓度大于28ppb 便可造成肉眼可见之芯片腐蚀4,一颗粒径为0.05m 的微粒便会导致一片芯片毁损,而人静坐时每分钟散发的粒子数达到10 万颗以上5。事实证明,如果不采取系统的静电和微污染防控措施,则各种精密电子器件、航空航天设备、高纯度药剂等产品的质量均无法得到保证,大规模生产更是无法实现,因此防静电超净技术已经日益成为影响电子信息制造等国民经济战略行业技术进步和社会整体发展水平的重要因素。作为静电和微污染整体防控
7、体系中的关键环节,防静电超净技术产品的应用是保证静电与微污染防控效果的重要手段,能够大幅度降低产品面临的静电与微污染损害风险,对提高产品质量、可靠性、良率以及降低生产成本具有非常重要意义。从某种程度来说,防静电超净技术产品行业是服务于电子信息制造、航空航天、医药、精密仪器等国民经济战略行业不可或缺的基础配套行业。随着我国电子信息制造、医药、航空航天、精密仪器等战略行业的持续快速发展,防静电超净技术产品行业也进入了快速成长期,市场需求规模持续扩大。.2、防静电超净技术产品行业概况(1)静电与微污染的产生及危害 静电是一种处于静止状态的电荷,其产生方式有多种,如接触、分离、摩擦、感应等。静电的起电
8、放电一般具有高电位、强电场和宽带电磁干扰等特点,其对现代工业产品的危害主要表现在静电放电使电子元件损伤失效、静电放电产生电磁干扰、静电吸附尘埃等方面,此外静电放电还有可能引起火灾。静电产生的危害非常惊人:在微电子行业,由于静电危害使产品击穿或失效曾导致行业每年损失上百亿美元;在弹药、石化等易燃易爆场所,因静电危害造成许多燃烧、爆炸等恶性事故;在航天航空行业,静电危害曾使机毁人亡、火箭发射失败、卫星发生故障6。随着科学技术的飞速发展,电子、航天航空等高新产业的迅速崛起,尤其是电子产品的日趋集成化、精密化,静电导致的危害也越来越大。微污染物通常是指影响产品品质和可靠性的所有细微不良成分,包括空气中
9、漂浮的尘埃、附着在物体上的颗粒、离子和化学物质、挥发性气体以及不可挥发性残留物质等。以硬盘存储、半导体、液晶显示等为代表的先进制程产品除了遭受静电危害风险的同时,也正面临微污染物的严重威胁,微污染对产品合格率降低、可靠性降低的危害问题也越显突出。在工业生产过程中,静电与微污染无处不在,因此静电与微污染的防控显得尤为重要。实验证明,人体、制程用品和生产环境是静电.与微污染产生的最主要来源。人体产生的静电与微污染 人体是最为常见的静电源,人体静电主要由衣物之间、衣物与外界、衣物与身体之间摩擦产生,特别是在穿普通化纤衣服时会使静电产生加剧。在洁净环境中,人体是微污染的主要产生源,研究表明,洁净室内的
10、微污染80%来自作业人员,人静坐时每分钟散发的粒子数达10 万颗以上7,人体的皮屑、油脂、汗液、头发、喷嚏、唾液均对洁净室内构成污染。制程中的静电和微污染 产品在加工、装配、检验、返修、包装、储运等过程中会与多种物体发生直接接触,包括生产设备、工具、辅助物料、包装器材等,如果上述物料及器具产生静电放电或者携带微污染物与产品发生交叉污染,很容易造成产品的损伤。上述物料及器具的材质、制造工艺、加工技术甚至使用方式都决定了产品制程受静电与微污染的影响程度。环境产生静电与微污染 高质量的产品必须在一个良好的生产环境中制造,生产环境的温湿度及洁净度对静电与微污染的产生影响较大。例如,低湿度环境更容易产生
11、静电、吸附尘埃;大量采用高绝缘介质的装饰材料、工作台等容易引起静电积聚;洁净空调气流经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器,净化出口气流也会带静电。.(2)静电与微污染防控的基本原理 静电防控的基本原理是:控制静电起电量和电荷积聚,防止危险静电源的形成;使用静电敏感度低的物质,降低场所危险程度;采用综合防护加固技术,防止ESD(静电放电)能量耦合。通常采取的措施有静电泄漏、静电屏蔽和静电中和等方式。如:采用防静电服控制静电起电量;采用防静电鞋增强人体静电泄漏;采用防静电屏蔽袋对产品进行静电隔离保护;采用离子化静电消除器进行静电中和等。微污染防控的基本原理是:控制微污染物的产生;防止产生交叉污染
12、;采用环境净化技术。通常采取的措施有:空气过滤、超净清洗、无尘擦拭、除尘、隔离保护等方式,如:采用无尘服对人体产生的微污染进行屏蔽隔离;通过洁净室的空气过滤系统保持室内空气洁净;使用无尘擦拭布进行脏污清除;使用净化粘尘垫进行尘埃补捉,防止扩散;使用无尘电子保护膜对产品进行隔离保护;采用DI 水(去离子水)超净清洗来降低离子、颗粒等微污染。(3)防静电超净技术产品的分类 根据不同的防控要求,可分为静电防控、微污染防控、静电与微污染同时防控三种类型。在工业生产过程中,需要对静电与微污染单独进行防控的情形较少,更多情况下需要对两者同时进行防控,尤其是在液晶显示、半导体、硬盘存储等电子信息制造行业。首
13、先,静电对尘埃具有吸附作用,会造成液晶面板、集成电路和半导体元件的污染,大大降低成品率。.因此,在对生产环境洁净度有很高要求的产品制造过程中,在进行微污染防控的同时也必须进行静电防控,以取得最佳的防控效果;其次,在半导体、液晶显示、精密仪器、航空航天等诸多领域,静电与微污染两者均会对产品的成品率、可靠性产生重大不利影响,防静电和高洁净度均属于必须的生产条件;再次,从静电与微污染产生的来源看,两者在很大程度上相同。根据防静电超净技术产品的防护对象区分,可以分为人体防护产品、制程防护产品和环境防护产品。根据上述分类,本公司生产的产品系列中包括静电防控、微污染防控以及静电与微污染同时防控等三种类型,
14、并涵盖了人体防护产品、制程防护产品和环境防护产品。3、行业发展历程(1)全球防静电超净技术产品行业的发展历程 防静电超净技术产品行业的发展得益于防静电技术和微污染防控技术的双重推动。国外防静电超净技术产品行业发展大致经历了起步阶段、快速发展阶段和成熟扩张阶段。起步阶段:在20 世纪六十年代初,欧美一些国家花费大量人力和资金开始研究和解决电子行业的静电防护问题,在美国至少有四个系统和部门(静电放电协会ESDA、国家标准协会ANSI、防灾协会、军方)开展了这方面工作。在微污染防控技术方面,1961 年美国空军制定颁发了世界上第一个洁净室标准TO-00-25-203 空军指令“洁.净室与洁净工作台的
15、设计与运转特性标准”,1963 年12 月公布了将洁净室划分为三个级别的美国联邦标准 FED-STD-209。快速发展阶段:20 世纪七、八十年代,随着大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、生物制药、洁净手术室等领域对洁净室达到100 级甚至10 级(FED-STD-209E)洁净度的要求,静电与微污染防控技术得到迅速发展,防静电超净技术产品行业的市场空间不断扩大。成熟扩张阶段:20 世纪九十年代至今,随着市场的不断发展,整个防静电超净技术产品行业逐渐成熟,行业技术水平大幅提高,行业产品日益丰富。目前,防静电产品性能、质量和功能日益完善,静电对电子工业造成较大损害问题已得到基
16、本解决;微污染防控技术不断适应加工精细化、产品微型化、部件集成化、装配精密化等生产环境要求,进一步向半导体芯片、液晶显示、微电子元件、航天航空、精密仪器仪表等领域发展应用。防静电超净技术产品行业伴随着现代工业生产对静电防护和洁净度要求的提高而产生,随着防静电和高洁净度的生产环境成为高科技电子信息产品、医药等生产过程必需的核心环节,行业得到了迅猛发展,市场空间不断扩大。目前欧美国家仍然是防静电超净技术产品行业的重要市场,但随着电子信息尤其是液晶显示、半导体、硬盘存储等行业在世界范围内的转移,包括中国在内的亚洲国家已逐渐成为防静电超净技术产品行业的主要市场和未来发展重心。.(2)我国防静电超净技术
17、产品行业的发展历程 我国的防静电超净技术产品行业起步较晚,主要是20 世纪80 年代后,随着国家产业政策将电子信息产业列为国家重要发展方向,彩电、计算机、通信、集成电路等行业进入了快速发展期,同时大量外资的引入对微电子生产环境提出新的防静电超净理念和要求,加速了行业的快速发展。20 世纪九十年代以来,大量半导体及液晶显示企业在我国的建立、药品生产质量管理规范(GMP)的实施以及高洁净度医疗场所的建设带动了我国防静电超净技术产品的年消费量大幅增长,但国内满足上述行业高品质要求的防静电超净技术产品生产企业数量很少,使得我国成为防静电超净技术产品最主要的进口国之一。随着我国电子信息等行业的迅速发展,
18、防静电超净技术产品在国内逐步得到普及。同时,由于我国具有生产环境、劳动力成本等方面的优势,自20 世纪90年代以来国内的生产型防静电超净技术产品企业开始涌现,但是大部分企业规模偏小,技术力量较为薄弱,在产品性能方面难以满足液晶显示、半导体、硬盘存储等下游先进制程行业的需求,高端市场目前主要被进口产品所占据。在市场竞争中,以本公司为代表的少数国内领先企业通过提高自身的研发能力、生产能力和系统集成能力,经过十多年的发展,通过技术积淀和下游行业应用经验的积累,已经能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案,在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势,面临着良好的发展机遇。.二、行业管理体
19、制和行业政策 1、行业主管部门 防静电超净技术产品行业在我国属于新兴行业,目前无专属的行业主管部门。本公司产品主要应用于电子信息制造行业,如液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯、LED 等,上述行业的监管归属于工业和信息化部。在行业自律组织方面,以中国电子仪器行业协会防静电装备分会、中国电子学会洁净分会为主。2、行业监管体制 防静电超净技术产品行业的监管体制以行业自律管理为主。中国电子仪器行业协会防静电装备分会、中国电子学会洁净分会主要负责本行业基础资料的调查、搜集和整理工作,向政府提出本行业发展规划、政策、标准和立法等方面的建议,协助有关部门制定国家和行业标准;组织对外交流与合作;推动横向经济联
20、系;提供国内外技术经济情报和市场信息,组织技术和经验交流;组织企事业协商订立行规行约并监督遵守,维护会员的合法权益。3、行业主要法律法规及政策 防静电超净技术产品行业属于新兴行业,目前尚无专门针对本行业的法律法规和行业政策。本行业主要是为电子信息制造、医药等相关行业提供专业配套,根据国家发展和改革委员会于2011 年3 月颁.布的产业结构调整指导目录(2011年本),上述行业均属于鼓励类行业。根据国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020 年),新一代信息功能材料及器件、高清晰度大屏幕平板显示、核心电子器件、高端通用芯片、极大规模集成电路制造技术等均名列其中。此外,国务院于
21、2009 年发布了电子信息产业调整和振兴规划,提出确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长,突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。国发20114 号国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知,进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展。主要下游行业的产业政策支持有助于相关行业的持续稳定发展,并带动防静电超净技术产品的整体市场需求。鉴于静电和微污染危害的严重性,我国制定了较多防静电超净技术产品行业标准,主要标准见下表:当前,我国防静电超净技术产品行业标准存在的主要问题是部分标准过时和标准涵盖范围少。随着电子信息制造、航天航空、精密仪器等行业的飞速发展和工
22、艺技术的持续创新升级,上述行业对无尘擦.拭布、离子化静电消除器、净化粘尘垫等新产品的需求日益扩大,但相关产品目前均缺乏明确的国家和行业标准。三、行业市场规模 1、全球防静电超净技术产品市场规模 从全球范围来看,防静电超净技术产品市场已经是一个稳步发展的成熟市场,但新的市场机会仍不断涌现,推动了整个行业市场规模的不断扩大。2008 年金融危机过后,全球电子信息制造、医药、航空航天等高新技术产业迅速恢复和发展,在很大程度上激发了全球防静电超净技术产品的市场潜力。以电子信息产品为例,随着各国大规模经济刺激政策措施的出台,全球电子产品市场开始逐步复苏,电子产品产销规模开始回升,2010 年,全球电子产
23、品产销值均达到1.65 万亿美元,比2009 年增长6.82%。世界大多数国家和地区电子产品产值全面恢复增长。亚太及新兴经济体2010 年的产值增长率远高于发达国家,2010 年增长率基本都达到两位数。中国依然位列增长率榜首,2010 年产值达到4,841.5 亿美元,比上年增长18%;韩国增长率位居第2,达到14.46%;新加坡、墨西哥、马来西亚增长率在12%左右,巴西也达到9.76%;美国、日本和德国的增长幅度分别为3.28%、5.29%和0.69%。预计未来数年电子信息产品市场仍会保持平稳的发展态势。从全球范围来.看,下游行业产能的恢复、扩张推动着防静电超净技术产品市场规模不断扩大。(资
24、料来源:世界电子数据年鉴2010)在下游行业带动下,全球防静电超净技术产品行业的增速迅速回升。2010年,全球防静电超净技术产品市场规模达到201.27 亿美元,同比增长13.6%。2010年到2015 年,全球市场预计将保持8%左右的增速。2、中国防静电超净技术产品行业市场规模(1)整体市场规模 我国的防静电超净技术产品行业的市场整体规模大且增长较快。根据中国电子学会中国防静电超净技术产品行业市场研究报告的预计,2011 年亚洲将占全球防静电超净技术产品销售额的61%,而中国是亚洲增长最快的市场。当前我国正处于制造业升级过程中,全球精密电子信息制造业如液晶显示、半导体、LED 等行业向我国的
25、产能转移加快。受益于上.述产业转移和我国制造业、交通业的自动化、智能化趋势持续发展,电子信息制造业在国内得到快速发展;新版GMP 标准的实施,带动了国内医药制造产能的快速增长,扩大了医药制造行业对洁净厂房升级改造的需求;在国家政策支持下,航空航天、精密仪器等高新技术产业增长迅速。下游行业的持续增长,带动国内防静电超净技术产品的消费量亦大幅增长,防静电超净技术产品行业市场规模不断扩大。2006 年至2010 年,我国防静电超净技术产品行业整体市场规模的年均复合增长率达到10.26%。其间,受2008 年金融危机的影响,部分下游行业需求下降,2009 年下半年起,受国家发布电子信息产业调整和振兴规
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