金税盘升级流程及开票抄报税.pptx
《金税盘升级流程及开票抄报税.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金税盘升级流程及开票抄报税.pptx(130页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、税控发票开票软件(金税盘版)税控发票开票软件(金税盘版)V2.0V2.0培训培训20152015年年8 8月月 厦门海峡信息系统工程有限公司厦门海峡信息系统工程有限公司升级流程1)接到国税升级通知接到国税升级通知;2)至国税柜台验旧至国税柜台验旧(剩余空白发票在开票系统中作废再携带空白 发票、作废发票、红字发票及发票领购簿);3)审批发票(携带公章、发票专用章、经办人身份证复印件至国税 ,办理原通用机打发票删除和新增值税普通发票票种核定);4)至国税文书柜台领取至国税文书柜台领取增值税发票系统升级版安装使用通知书;5)至相应服务单位购买税控系统至相应服务单位购买税控系统(金税盘或税控盘490元
2、、报税盘230元(选购)、一年维护费330元);6)至国税发行柜台发行至国税发行柜台发行;7)联系相应服务单位安装税控系统联系相应服务单位安装税控系统。金税盘金税盘专用设备通用设备针式打印机针式打印机计算机计算机硬件组成硬件组成连接在计算机的USB口,是防伪税控系统的核心部件,用于开具、存贮发票等。用于安装和运行税控发票开票软件(金税盘版)。用于安装和运行税控发票开票软件(金税盘版)。启动和登录启动和登录 运行开票软件后,系统首先出现下载更新文件界面,系统自运行开票软件后,系统首先出现下载更新文件界面,系统自动进行在线升级。动进行在线升级。启动和登录启动和登录 下载更新文件完成以后,启动系统进
3、入下载更新文件完成以后,启动系统进入“登录登录”界面界面。启动和登录启动和登录系统设置系统设置(1)基本参数设置系统设置系统设置编码管理编码管理3.3.3.23.2 编码管理编码管理选中一行记录,点击“+增加”按钮,便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理编码管理名称、编码不能为空;税号可以为15、17、18、20位或空。选中一行记录,点击“+增加”按钮,便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理编码管理编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空;税率随商品税目而定,不能人工修改。报税管理报税管理征期抄税:每月1日必须抄税,否则无法开票;报税期内必须报税,否则,系统自动锁死
4、;非征期抄税:抄税时间不受限制,但在下次抄税前必须报税。报税管理报税管理 征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税 征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税2012015 5年年年年8 8月月月月1 1日日日日星期六星期六星期六星期六 征期抄税2012015 5年年年年8 8月月月月 18 18 日日日日星期二星期二星期二星期二 非征期抄税报税管理报税管理报税管理报税管理注意事项注意事项必须保证授权票种均未进行征期报税必须保证授权票种均未进行征期报税上报汇总不支持非征期抄报上报汇总不支持非征期抄报上报汇总前必须确保所有离线开具的发票已上传上报汇总前必须确保所有离线开具的发票已上传 远程抄报管理
5、远程抄报管理报税管理报税管理系统弹出金税设备状态查询窗口,不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。5.2.1 5.2.1 金税卡状态查询金税卡状态查询报税管理报税管理通过“选择月份”和“所属税期”设定,点击“刷新”按钮后列出查询数据。发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。5.1.3 5.1.3 发票资料查询打印发票资料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。选中“连续打印”,可以根据发票种类、月
6、份、所属税期等条件连续打印各种报表。发票资料查询打印发票资料查询打印 点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票读入发票读入纳税人持金税盘到纳税人持金税盘到发票发售子系统购买发票发票发售子系统购买发票纳税人将发票号读纳税人将发票号读入税控发票开票软入税控发票开票软件件购买发票购买发票 点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗?”提示信息框。发票读入发票读入 对于配有报税盘的,系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入发票读入显示发票读入成功的提示信息发票读入发票读入新购
7、发票信息通过金税盘或报税盘读入读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到金税盘或报税盘退退回回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票退回发票购买发票购买发票 退回发票退回发票 发票退回发票退回功能是将开票系统中的发票功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中。电子信息退回到金税盘或报税盘中。一般情况下,企业在遇到下列情况时一般情况下,企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回:应将剩余的发票退回:1 1所购电子发票所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符;的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符;2 2需要进行更改纳税号或更换金税盘等需要进行更改
8、纳税号或更换金税盘等操作;操作;3 3当地税务部门要求将剩余发票当地税务部门要求将剩余发票退回。退回。发票退回发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口,选择要退回的发票卷,点击“退回”按钮。发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息,确定退票点击“是”按钮。发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息,再次确认后点击“确定”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回对于配有报税盘的企业,系统提示请选择要退回发票的目标介质,点击“确定”按钮。发票退回发票退回系统执行退票操作,若成功给出相应的提示信息。发票退回发票退回
9、点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询发票库存查询系统显示发票库存界面,可查询金税盘内各种发票的领用存情况发票库存查询发票库存查询发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额增值税专用发票增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮,系统弹出专用发票填开窗口。增值税专用发票增值税专用发票票票面面信信息息构构成成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注1、
10、常规正数发票)、常规正数发票)第一步:填写购方信息第一步:填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法:填写购方信息的方法:1、直接录入,并可利用“客户”按钮保存(纳税号可以填写15位、17位、18位或20位)。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票、常规正数发票第一步:填写购方信息第一步:填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法:填写购方信息的方法:1、直接录入,并可利用“客户”按钮保存(纳税号可以填写15位、17位、18位或20位)。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库 中取数据。1、常规正数发票、常规正数发票第一步:填写购方信息第
11、一步:填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票、常规正数发票第二步:填写商品信息第二步:填写商品信息增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择,也可以手工填写。2美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写:若只填一项,则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填,则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出,无法修改。1、常规正数发票、常规正数发票第二步:填写商品信息第二步:填写商品信息增值税专用发票增值税专用发票2美达24X C
12、D-ROM11800台1600272 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票、常规正数发票第三步:打印发票,显示票样示意如下。第三步:打印发票,显示票样示意如下。增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票增值税专用发票增值税专用发票 在填开发票时,当客户所购商品的种在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时类或项目较多,在一张发票上填写不下时(一般指商品行超过(一般指商品行超过8 8行的情况),可利行的情况),可利用系统提供的用系统提供的销货
13、清单销货清单的功能来开具。的功能来开具。开具销货清单时,在销货清单上填写开具销货清单时,在销货清单上填写商品的明细数据,系统会自动算出清单中商品的明细数据,系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额,并将其自动商品的合计金额和合计税额,并将其自动填入发票票面的行中,称为填入发票票面的行中,称为“清单行清单行”。2、清单正数发票、清单正数发票第一步:填写购方信息第一步:填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票点击“清单”按钮,启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步:填写清单商品信息第二步:填写清单商品信息增值税专用发票增值税专用发票点击“清单”按钮,启动销货清单
14、填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同,填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步:填写清单商品信息第二步:填写清单商品信息增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。3、折扣正数发票、折扣正数发票增值税专用发票增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的时,就要用到本系统提供的折扣销售折扣销售功能。功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件,添加折扣
15、可以分成根据不同的条件,添加折扣可以分成不带不带销货清单的发票添加折扣销货清单的发票添加折扣和和销货清单添加销货清单添加折扣折扣两种情况。两种情况。3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步:填写购方和商品信息第一步:填写购方和商品信息增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步:对商品添加折扣第二步:对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行,然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步:对商品添加折扣第二步:对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步:对商品添加折扣第二步:对商品添加折
16、扣增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步:对商品添加折扣第二步:对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行,然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票,在清单界面添加折扣
17、即可对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票,在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后,返回发票填开界面,显示折扣行。增值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金税盘 升级 流程 开票 报税
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。