5G产业全景图谱报告.pdf
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1、 1 前言前言 5G 作为新一代通信技术代表,是构筑现代信息社会的重要信息基础设施。自 2019 年在中国正式商用以来,5G 快速发展。在供给端,5G 产业正处于基础设施建设的黄金期,截至2021 年 9 月底,国内共建成 5G 基站达 115.9 万个,预计 2021 年底国内 5G 基站数将达到140 万个。在需求端,5G 应用不断渗透,市场需求逐步释放。除了消费端应用规模随着 5G手机市场发展而进一步扩大外,5G 在产业端的应用发展也取得重要进展,全国 5G 应用案例超过一万个,涵盖钢铁、矿山、电力等 22 个国民经济重要领域,已成为推动中国数字化转型、产业革新的重要驱动力。同时,随着
2、5G 产业快速发展,大量服务于用户侧,为用户提供 5G 连接能力的企业进入市场,在 5G 产业中形成了初具规模的应用连接支持相关的产品市场。此外,7 月 12 日工信部等十部委印发的 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年),作为未来三年我国 5G 应用发展的纲领性文件,既为 5G 发展注入新动能,又为产业指明了“需求牵引供给,供给创造需求”的良性发展道路。2021 年,5G 发展继续加速,产业发展处于关键阶段。挚物 AIoT 产业研究院继 2020 年首次推出“5G 产业地图”2021 年 5G 产业全景图谱和2021 年 5G 产业全景图谱报告后,继续保持对产业的近距离观察,并
3、进一步梳理 5G 发展脉络和产业结构,形成了2022 年 5G 产业全景图谱和2022 年 5G 产业全景图谱报告,以期从 5G 各个版块的发展进程及主要市场推动力量的角度,记录和解读产业进步,继续伴随产业发展。2 目录 前言.1 I 5G 图谱年度综述.5 1.1 5G 产业市场概述.5 1.1.1 5G 产业结构.5 1.1.2 5G 产业经济产出规模.5 1.1.3 5G 产业进入快速发展阶段.6 1.2 2021 年 5G 产业显著特征.7 1.2.1 政策特征.7 1.2.2 市场特征.9 1.2.3 5G 产品及技术特征.11 II 接入网.15 2.1 概述.15 2.2 基站.
4、15 2.3 基站核心部件.16 2.4 5G 专网网络.17 2.5 企业介绍.18 2.5.1 宏基站.18 2.5.2 小基站.19 2.5.3 基站芯片.21 2.5.4 基站铁塔/站址.21 2.5.5 基站配套设备.22 2.5.6 射频/滤波器.24 2.5.7 基站天线.25 2.5.8 网优设备.26 2.5.9 智能卡.27 2.5.10 功率放大器(PA).28 2.5.11 PCB.29 2.5.12 专网解决方案.29 III 传输网.34 3.1 概述.34 3 3.2 光通信设备.34 3.3 光纤光缆.36 3.4 光器件.36 3.5 企业介绍.37 3.5.
5、1 光通信设备.37 3.5.2 光纤/光缆.37 3.5.3 光器件.38 IV 核心网.41 4.1 概述.41 4.2 SDN 软件定义网络(Software Defined Network).42 4.3 NFV 网络功能虚拟化(Network Function Virtualization).42 4.4 企业介绍.42 V 通信运营及配套服务.45 5.1 通信运营商.45 5.1.1 中国移动.46 5.1.2 中国广电.46 5.1.3 中国联通.47 5.1.4 中国电信.47 5.2 5G 网络配套服务.48 5.2.1 网络规划设计.48 5.2.2 网络工程优化.49
6、5.2.3 网络运营支持.49 5.3 企业介绍.50 5.3.1 电信运营商.50 5.3.2 网络规划设计.51 5.3.3 网络工程优化.51 5.3.4 网络运营支持.52 VI 5G 应用.53 6.1 概述.53 6.2 应用连接支持.55 6.3 手机终端电子设备.58 6.4 车联网.58 4 6.5 VR/AR.59 6.6 智慧工业.60 6.6.1 智慧工厂.60 6.6.2 智慧港口.61 6.6.3 智慧矿山.62 6.7 超高清视频/直播.63 6.8 智慧安防.64 6.9 智慧教育.65 6.10 智慧物流.66 6.11 智慧医疗.67 6.12 智慧电力.6
7、8 6.13 企业介绍.70 6.13.1 应用连接支持.70 6.13.2 手机终端电子设备商.80 6.13.3 VR/AR.81 6.13.4 车联网.83 6.13.5 智慧工业.86 6.13.6 超高清视频/直播.91 6.13.7 智慧教育.92 6.13.8 智慧安防.92 6.13.9 智慧物流.93 6.13.10 智慧医疗.94 6.13.11 智慧电力.95 5G 产业服务.97 7.1 概述.97 7.2 企业/机构介绍.97 7.2.1 研究咨询.97 7.2.2 行业媒体.98 7.2.3 联盟与协会.98 5 I 5G 图谱年度综述图谱年度综述 1.1 5G 产
8、业市场概述产业市场概述 1.1.1 5G 产业结构产业结构 5G 产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G 应用生态及产业服务 7 个主要板块。根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务,又下分子版块。(1)接入网版块,主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块。(2)传输网版块,主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块。(3)核心网版块,主要包括 SDN/NFV 虚拟化平台及相关设备子版块。(4)电信运营商版块,主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电四家国内5G 网络运营商。(5)网络配套服务版块,主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运
9、营支持等子版块。(6)5G 应用生态版块,主要包括应用连接支持、手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块。(7)5G 产业服务版块,主要包括行业媒体、研究咨询、联盟与协会三个子版块。1.1.2 5G 产业经济产出规模产业经济产出规模 据信通院中国 5G 发展和经济社会影响白皮书数据,2020 年 5G 直接带动经济总产出 8109 亿元,直接带动经济增加值 1897 亿元,间接带动总产出约 2.1 万亿元,间接带动经济增加值约 7606 亿元。直接经济产出的主要来源是 5G 网络投资带来的设备制造商收入和来自用户的终端设备支出。2025 年预
10、计带动当年直接经济产出 3.3 万亿元,间接产出 6.3 万亿元,主要来自 5G 商用中期终端用户及电信服务支出的增加;预计到 2030 年,5G 将带动我国当年直接经济产出为 6.3 万亿,间接产出 10.6 万亿,主要来自 5G 商用成熟期 5G 信息服务及互联网企业服务收入。6 图表图表 1 2020-2030 年年 5G 直接直接/间接经济产出规模(单位:万亿元)间接经济产出规模(单位:万亿元)来源:中国信息通信研究院,挚物AIoT产业研究院整理 5G 标准逐步完善及世界各国 5G 商业部署推动了全球范围内 5G 基础设施建设和应用推广加速,带动 5G 相关经济快速发展。根据美国高通公
11、司预测数据,到 2035 年 5G 将在全球创造 13.2 万亿美元的经济产出。另外 IHS 预测至 2035 年,全球 5G 产业价值链将累计创造出将近 2230 万个工作岗位,全球 5G 产业价值链每年平均投资达到 2350 亿美元,用于 5G基础设施建设及加强 5G 基础技术研发。中国 5G 技术的广泛推广和应用,预计中国 5G 经济贡献值占全球的三分之一。1.1.3 5G 产业进入快速产业进入快速发展阶段发展阶段 中国通信目前已经迈进以海量连接、超大带宽及超低时延技术特征为代表的 5G 时代。随着 2019 年 5G 商用的推进,基础设施建设不断完善。从 2019 年中国 5G 牌照发
12、放开始,基础设施建设期将持续 3-4 年。2020 年受疫情影响,我国 5G 网络建设、用户发展受到一定程度的延缓,5G 用户增长有所放缓,5G 产业链也受到一定冲击。但 5G 在疫情防控中的创新应用,同时也加速了 5G 应用场景的落地,5G 与经济社会各领域融合发展的步伐反而进一步加速。进入 2021 年,5G 产业加速发展。在网络层面,根据工信部数据,截至 2021 年 9 月底,我国拥有的 5G 基站数量已经达到 115.9 万个,已覆盖全国所有的地市级城市、95%以上的县城城区和 35%的乡镇镇区。根据不同场景提供差异化网络服务阶段,5G 的数据安全保障服务也在同步丰富。在应用层面,消
13、费端应用快速发展,消费产品应用主要集中在超高清和沉浸式等新型多0.813.36.32.16.310.60246810122020年2025E2030E直接经济产出间接经济产出 7 媒体内容方面,5G+超高清视频播放,5G+VR 虚拟现实体验等方面。从用户层面来看,5G手机用户进入快速发展期。截至 2021 年 6 月份,我国 5G 手机终端连接数达到了 3.65 亿户,占全球 5G 用户七成以上,5G 套餐用户接近 5 亿。5G 行业应用开始由试点逐步向商用化推进,截至 2021 年 6 月,全国超过 20 多个行业进行了 5G 技术验证和商业试点,有超过 1 万个创新项目在不同行业实施落地。
14、产品层面,5G 终端产品不断丰富,终端产品包括 5G 智能手机、5G 行业路由器、5G 固定接入 CPE、VR/AR 头盔、眼镜、车载终端等各种类型。截至 2020 年底,全球厂商共发布了 519 款 5G 终端,其中接近 60%的终端实现商用。5G 产业链以国内企业为主,产业基础不断巩固,建设成本显著下降,成业竞争力明显提升,国内 5G 芯片和模组企业在设计、半导体制造能力和成品出货数量各方面能力增强,国产终端厂商从硬件、系统到生态全面演进。从全球范围来看,根据华为披露的数据,目前全球已部署了 176 张 5G 商用网络,开通超过 150 万个 5G 基站,用户数超过 5 亿。在企业领域,全
15、球已经开展了 1 万多个 5G toB 项目,不断孵化 5G 业务创新,但超过 50%的 5G toB 项目集中在中国。1.2 2021 年年 5G 产业显著特征产业显著特征 1.2.1 政策特征政策特征 5G 已被纳入国家重点发展战略,是数字信息经济关键支撑,同时也是新基建领域的关键组成部分。2021 年 4 月,工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等 10 部门印发5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年),结合当前 5G 应用现状和未来趋势,确立了未来三年我国 5G 发展目标。到 2023 年,我国 5G 应用发展水平显著提升,综合实力持续增强。打造 IT(信息技术)
16、、CT(通信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态,实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破,构建技术产业和标准体系双支柱,网络、平台、安全等基础能力进一步提升,5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。行动计划量化指标的设置充分考虑了当前我国 5G 的发展水平,统筹 2B 和 2C 两个应用领域,兼顾深度和广度两个衡量维度,从用户发展、行业赋能、网络能力三个方面提出了 7 大量化指标,以引导5G 发展方向。5G 作为数字经济基础设施受到政策利好,产业发展前景广阔。8 图表图表 2 5G 相关产业政策相关产业政策 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策文件政策文件/会议会议 内容概要内容概要 2
17、019 年 5月 工信部、国资委 关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展 2019 专向行动的通知 指导各地做好 5G 基站站址规划等工作,进一步优化 5G 发展环境,继续推动 5G 技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。2019 年 6月 发改委 推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)加快推进 5G 手机商业应用。2019 年11 月 工信部“5G+工业互联网”512 工程推进方案 提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力,创新应用能力,资源供给能力,加强宣传引导与经验推广。2019 年12 月 国务院 长江三角洲区域一体化发
18、展规划纲要 到 2025 年,5G 网络覆盖率达到 80%,基础设施互联互通基本实现。2020 年 3月 中共中央 中共中央政治局常务委员会 加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 3月 发改委等 23 部门 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见 加快 5G 网络等信息基础设施的建设及商用步伐。2020 年 3月 工信部 工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知 加快 5G 网络建设进度,加大基站站址资源支持,加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游。2020 年 4月 工信部、发改委、自然资源部 有色金属行业智能矿山建设指南(试行)有色金属行业智能
19、冶炼工厂建设指南(试行)有色金属行业智能加工工厂建设指南(试行)积极探索 5G 等新型基础设施在企业生产中的应用,推动新技术与有色矿山的融合创新。2020 年 4月 国家邮政局、工信部 关于推进快递业与制造业深度融合加快推动 5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合。9 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策文件政策文件/会议会议 内容概要内容概要 发展的意见 2020 年 9月 工信部 建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)引导企业利用 5G 通信高带宽、低时延、大连接等技术优势,实现互联互通,鼓励在无人驾驶、远程爆破、设备运维等领域的集成创
20、新应。2021 年 2月 工信部 关于提升 5G 服务质量的通知 通知指出,当前在 5G 发展加快,取得积极成效背景下,部分电信企业用户提醒不到位、宣传营销不规范等情形正引发社会广泛关注。为切实维护用户权益,推动 5G 持续健康发展,各企业部门需要遵循 6 大举措加强提升 5G 服务质量。2021 年 4月 工信部 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)其中提出总的目标是到 2030 年 5G 个人用户普及率超过 40%,用户数超过 5.6 亿;5G 网络接入流量占比超 50%;每万人拥有 5G 基站数超过 18 个等,为实现这些目标,要实施 8 大行动。2021 年 5月 工信
21、部“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践 具体介绍 10 个典型场景及 5 个重点行业“5G+工业互联网”的实际应用情况。2021 年 6月 国家发改委、国家能源局、中央网信办、工信部 能源领域 5G 应用实施方案 方案结合发展总体要求、主要任务和保障措施,为能源领域 5G 应用提供了重要指引。来源:公开信息,挚物AIoT产业研究院整理 1.2.2 市场特征市场特征 1.2.2.1 5G 产业产业仍处于仍处于市场市场供给供给驱动驱动阶段阶段,市场,市场需求需求动能开始释放动能开始释放 当前中国 5G 产业整体市场供给动能充足。从 2019 年中国 5G 正式商用以来,5G 网络
22、正处于基础设施大范围建设期。运营商通过资本开支,搭建网络,改善网络性能,以吸引 5G用户进入市场。截至 2021 年 8 月我国累计建成 5G 基站达到 103.7 万个,已覆盖全国所有的地市级城市、95%以上的县城城区和 35%的乡镇镇区。2021 全年,预计 5G 基站数达到 140万,较 2020 年增长 119%;中国移动、中国电信、中国联通的 5G 投资额计划超过 1800 亿,其中中国移动计划投资 1100 亿,5G 基站数超过 70 万;中国电信和联通在 2.1GHz 和 3.5GHz 10 两个频段,分别投资 397 亿、350 亿,5G 基站数接近 70 万。5G 网络逐步实
23、现由广覆盖向室内深覆盖演进,并引入 R16 标准、切片技术等提升网络支撑能力。随着 5G 网络建设持续推进,5G 网络覆盖范围、覆盖深度、网络能力等多方面不断强化,为 5G 网络的规划应用打下基础。当前 5G 网络消费端应用增长较为明显,我国 5G 手机用户突破 3 亿,占全球七成以上。截至 2021 年第二季度,我国 5G 手机终端连接数达到3.65 亿户,占全球 5G 用户 73%。我国 5G 套餐用户 4.95 亿,其中中国移动 2.51 亿户,中国电信 1.31 亿户,中国联通 1.13 亿户。2021 年 1-6 月,我国 5G 手机出货量累计 1.28 亿部,同比增长 100.9%
24、,占智能手机总出货量的 74%,而全球 5G 手机占比为 43%。截至 2021 年6 月底,5G 个人用户渗透率达 23%,我国 5G 消费侧市场率先进入快速发展期。与快速增长的消费端应用市场相比,产业端市场需求释放较慢,虽然各方积极探索,但多数行业的 5G 产业应用仍处于试点阶段。截至 2021 年 6 月,全国超过 20 个行业进行 5G技术验证和商业试点,已有超过 1 万个创新项目在多个行业实施落地。中国移动围绕 18 个细分行业,打造超 2000 个 5G 示范项目,落地超 100 个 5G 应用场景。中国电信 5G 政企应用场景较 2020 年底增长近 1 倍,形成行业解决方案 5
25、0 余个。中国联通打造 300 个 5G 灯塔项目,实现 100 个优质应用商用落地。但由于整体商业模式不成熟,以及 5G 网络能力还有待进一步提升,5G 产业应用从试点过渡至大范围产业化应用仍需要一些时间。1.2.2.2 5G 未来两年将进入提速未来两年将进入提速关键期关键期 根据中国移动研究院的数据预测,2023年全国将实现每万人拥有5G基站数超过18个,5G 虚拟专网数量超过 3000 人每 16 个。以 2021 年 6 月的基站数量推算,到 2023 年中国还要建设 155 万基站,相比过去两年以来的平均建设速度,5G 网络建设速度至少提速半年。目前我国 5G 个人用户市场已进入快速
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