5G和边缘计算将如何帮助界定谁能在蓬勃发展的数字经济中获胜.pdf
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1、我们所熟知的通信服务时代已经结束5G 和边缘计算将如何帮助界定谁能在蓬勃发展的数字经济中获胜研究洞察IBM 商业价值研究院放眼网络连接之外尽管 5G 和边缘计算将为信息通信提供商(ICT)带来新的经济机遇,但通信服务提供商(CSP)预计将错失大部分的增长机会 除非他们学会适应,在云原生数字服务、应用和解决方案中添加差异化价值。采用数字平台战略 史无前例的 5G 超高速增长应该会在未来五年左右开始,大多数企业可能将基于提供规模经济的现有数字平台进行扩展 包括那些用于支持网络连接的平台。CSP 当前制定的战略和运营决策对于他们能否与云原生竞争对手进行长期抗衡至关重要。利用混合云做好准备在对 500
2、 名电信高管的调研中,我们发现了一小组“业绩出众者”(占受访者的 14%),他们预计将在 5G 和边缘计算领域超越其他企业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式,为寻求实现网络云可持续增长的其他 CSP 提供了洞察。Chad Andrews、Steve Canepa、Bob Fox 和 Marisa Viveros 合著关键要点21 世纪 20 年代:进入崭新数字世界的一次“大爆炸”我们很可能即将迎来历史性的数字化扩张。一旦经济条件成熟,一些最受期待和改变世界的用例将成为主流,包括沉浸式娱乐、增强现实(AR)、联网汽车、工业 4.0 和空间网等等。在本报告中,我们
3、将深入探讨这些经济现象将以何种方式出现,以及 CSP 如何做好准备以进行必要的文化、运营和技术变革,从而在新的经济形势下蓬勃发展。通常情况下,为满足用户期望,需要将连接性和计算集成到更接近数据存储和决策制定的地方。相关的物理基础架构、网络功能和软件预计将大量扩张,到五年后迎来一个崭新的技术时代,从而将成本降低到允许大规模采用和超级扩展的水平。“网络云”将成为继个人电脑和云计算之后的第三次数字化浪潮。这一浪潮将融合网络和云功能以及连接性和计算,在应用中注入数据驱动的智能和自动化决策,形成我们所谓的“智能连接”,扩展吞吐量网络层。我们预计,已经大规模构建的平台(包括但不限于那些部署了网络连接功能的
4、平台)将提供我们所定义的“平台经济优势”,成为今后大多数超高速增长事实上的分水岭。1平台经济优势的一个重要部分涉及“平台控制点”,这是指开发人员和生态系统基于由平台运营商定义(顾名思义)和控制的规则、工具及约定集合在一起的环境。例如,超大规模的公有云平台向最终用户提供基础架构配置目录以及第三方软件市场。这些平台的后端支持第三方之间的互动,往往通过代表集体做出选择来解决标准争论问题。这些平台通过充当协作节点来获得市场影响力,而协作节点由于封装了用于部署、计费、监控和支持等的工具,因此通常能够增添价值,同时提高客户粘性。要想在短短的三到四年时间里实现持续增长,CSP 可能需要集合多个生态系统,让合
5、作伙伴生态系统的价值成倍增加。开源混合云平台可用来替代不透明的价值捕获平台,鼓励能够增添价值的开放式创新和透明,使客户和合作伙伴社区受益。要想实现蓬勃发展,大多数的 CSP 都将需要培养新的能力,并在价值链中扮演新的角色。CSP 应该寻找新的盈利方式,而不是仅仅依靠计量连接和数据访问,因为 CSP 业务模式的这些传统支柱很有可能实现商品化。在 5G 驱动的新兴平台经济中,CSP 可以提供很多东西,包括体验、入网点、企业系统、独特数据和客户信任。我们近期对 5G 和基于 5G 的边缘计算开展了一项调研,该调研发现了一小部分业绩出众的 CSP,他们为如何利用优势和开发所需的云原生能力以在这个即将来
6、临的网络云时代取得成功提供了洞察。正如我们所料,与其他 CSP 相比,这些业绩出众的 CSP 似乎更重视数字平台、自动化、新兴合作伙伴生态系统以及混合云的战略重要性。59%的业绩出众者认为,他们必须采用注入 AI 和自动化的安全云50%的业绩出众者认为,他们必须构建融合不同合作伙伴生态系统的战略云平台66%的业绩出众者认为,他们将在向新兴合作伙伴生态系统提供软件方面发挥主导作用2 我们针对 5G 和基于 5G 的边缘计算的全球调研 为了更好地了解全球 CSP 面临的挑战,IBM 商业价值研究院(IBV)联合牛津经济研究院对 21 个国家或地区的 500 名全球电信高管进行了调研。我们的调研发现
7、了一组业绩出众者,占受访者总数的 14%。据这些高管自述,在过去三年中,他们组织在收入、盈利能力和创新能力方面的表现均优于同行。这些组织还指出,他们计划利用 5G 和基于 5G 的边缘计算来继续取得成功:91%的业绩出众者预计他们将在 5 年内通过这些技术获得出众的财务表现,而其他同行作出如此表述的比例仅为 54%(见图 1)。此外,与其他 CSP 相比,声称具备实施 5G 网络服务的能力和资源的业绩出众者比例高出了 232%,声称他们拥有大规模实施该技术所需技能的业绩出众者比例高出了 137%。与其他 CSP 相比,声称具备实施 5G 网络服务的能力和资源的业绩出众者比例高出了 232%。资
8、料来源:2020 年 IBM 5G 和边缘计算调研;问题:“您在多大程度上认同或不认同以下关于基于 5G 的边缘计算可能会如何影响贵企业的市场地位的陈述?”有点同意或非常同意。图 1财务优势业绩出众者期望从基于 5G 的边缘计算中获得出色的财务表现45%26%+73%期望在两年内获得 出色的财务表现 91%54%+69%期望在五年内获得 出色的财务表现 业绩出众者|其他 CSP3图 25G 及相关技术的兴起5G 及相关技术的 ICT 支出:在这个十年,大多数绝对价值预计将在 2025-2030 年间产生$6tn$5tn$4tn$3tn$2tn$1tn$0tn$4.5tn$6tn其他 ICT5G
9、+带来的*2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030*5G 及相关技术(云平台、边缘基础架构、专用网络、企业应用、AI 和 ML 服务、基本连接)资料来源:诺基亚贝尔实验室咨询部的“The Big Inversion”白皮书:“How 5G+technologies will create new value for industries in a post-COVID world.”https:/www.bell- 5G 超级扩张在这十年的深度繁荣期内,数字经济的增长很可能超过传统“实体”经济的规模。2018 年底,数字平台贡献了 7 万亿美元的企业市值。到 202
10、5 年,全球数字平台经济预计将达到 60 万亿美元,是前者的将近 9 倍,占全球商业总值的三分之一。1 对消费者、企业和政府市场的 5G 增长预测始终显示出两个显著的增长周期,而大多数绝对价值产生于第二个周期。图 2 通过 5G 相关支出体现了这一趋势,而图 3 显示了将其应用于八个行业所能带来的经济收益。这两个增长周期具有相似的增长率,但以美元为计算的规模在 2025 年左右开始显著增长。4如果预测没有大的偏差,那么有可能发生两件事情:1.到 2030 年,5G 驱动的增长可能会推动数字平台经济占世界经济总量的比重超过 50%(并且不断上升)。2.到大约五年后,为了支持数十万亿美元经济活动的
11、无数用例,企业必须建立基础来支持物理基础架构和移动数据流量的指数增长。5G 旨在支持比 4G 高出 100 倍的传输能力,但这需要较高频段,其传输距离短于较低频段,因此需要许多小型基站,或距离相对较短的低功率蜂窝无线接入节点。2 这在全球 5G 基础设施市场中得到了体现,该市场在 2019 年大约为 20 亿美元,到 2027 年预计将增长到大约 5000 亿美元,其中包括价值超过 2000 亿美元的无线接入网络技术。3 图 3两个 10 倍增长周期大多数绝对价值将在这个十年的后五年实现$.10tn$.08tr$0.6tr$0.4tr$0.2tr$0.0tr2025 2026 2027 202
12、8 2029 2030*制造业;零售业;旅游和分销;医疗保健;能源和提取;建筑;农业;以及媒体、体育和娱乐资料来源:https:/ 倍增长5G 为八个行业*带来的收益(万亿美元)2021 2022 2023 2024$1.5tn$1.0tr$0.5tr$0.0tr10 倍增长到 2030 年,5G 驱动的增长将会推动数字平台经济占世界经济总量的比重超过 50%。5作为小型基站要求的基准,瑞士电信已部署覆盖 96%瑞士人口的全国性 5G 网络,相当于每 10,000 个用户大约 10.5 个小型基站。4 这表明,要想达到基准覆盖要求,每个运营商需要为每 1 亿用户部署大约 10 万个小型基站(不
13、考虑塔台共享协议)尽管随着小型基站的激增,这一数字可能会飙升至数百万。此外,为了不断增加利用 5G 优势(如超低延迟、高带宽和大规模机对机通信)的用例数量,5G 服务提供商需要边缘计算设施,将计算机资源放置在更靠近加强数据安全且需要做出决策的地方。三星公司预测,到 2030 年,将有 5000 亿台物联网(IoT)设备上线,比 2020 年的大约 200 亿台设备增加 25 倍,这表明了在相对较短的时间内网络的密集程度和分布广度必须提高到何种程度。5 如果用手里握着几个高尔夫球来表示当今的无线流量,那么 5G 流量更像是手掌里捧满了沙子。网络连接的利润可能会下降 从表面上看,规模的指数增长对
14、CSP 来说似乎是件好事 但前提是价格能够跟上扩张的速度。但历史和数据表明,这不可能。爱立信预测,到 2030 年,在与 5G 相关的消费者收入中,ICT 的净收入将达到惊人的 31 万亿美元。但是,CSP 能够分到的羹预计只占该市场的 12%,6 并且 CSP 的消费者收入增长率预计每年还不到 1%。7 尽管运营商乐观地认为消费者可能愿意为至少某些 5G 服务(例如低延迟游戏)支付额外费用,但其最初的收费尝试以失败告终。8 即使早期 5G 部署使用更多数据,情况也是如此。9 事实很简单,尽管 CSP 承担了基础设施建设的大部分重担,但大多数收益来自于使用而非建设这类基础设施。这在企业领域也一
15、样。根据诺基亚贝尔实验室咨询部的分析,到 2030 年,使用 ICT 的企业在其 4.5 万亿美元的支出中,只有 13%用于基本连接。10 在考虑其 5G 未来时,CSP 应该意识到,除了传统的计量连接和数据访问方法外,还需要增添数字服务和应用中的价值。尽管 CSP 承担了基础设施建设的大部分重担,但大多数收益来自于使用而非建设这类基础设施。6有证据表明,网络连接可能比预期更突然、更显著地实现商品化。为了支持即将到来的大规模数字化扩张,经济环境必须彻底改变。例如,仅凭大规模推出自动驾驶汽车,就可以将全球无线数据流量增加至当前水平的 40 倍,11 这只是数百或数千用例之一(尽管这是非常强大的一
16、个)。根据近期的发展历程得知,在超高速增长时期,指数技术的组合效应比技术扩张速度更能促进商品化 直到技术相对于它所支持的用例的价值接近于零。以 Netflix 为例。在 2020 年新冠病毒疫情隔离高峰期,美国订阅者平均每天观看 3.2 小时的内容,相当于每小时 3.2 GB 的数据。12 尽管标准订阅价格是 8.99 美元,但为了盈利,Netflix 不得不以每位用户每小时 9 美分的零头价格运营其整个服务(包括内容)。放在十年前,不仅传输视频的成本是现在的好几倍,而且也达不到如今的分辨率和规模。多种集成技术的进步使得每小时的处理和存储成本接近于零。技术规格每两年提升一倍且价格削减一半,但这
17、还不足以满足需求。通过将复杂的视频处理从专用设备转移到商品硬件上,在虚拟化、微服务和智能工作流方面取得了进展。优化视频传输流量需要借助机器学习(ML)、人工智能(AI)和自动化技术 所有这些技术可以从云端到网络边缘协同工作,推动按指数级提高效率和降低成本。CSP 有望以类似方式将网络功能从硬件中提取出来,并与云网络功能一起编排,推动底层基础架构的价格逐年下降。观点:网络连接会免费吗?大约十年前,Facebook、WhatsApp 和 Skype 等应用从移动运营商手中夺走了原本可盈利的流量,使其损失了数十亿美元。仅在 2012 年,由于聊天应用的激增,短信服务(SMS)收入损失了超过 230
18、亿美元。13 随着网络连接与云相融合,更多通信服务可能会遭到超大规模颠覆。这种颠覆可能会对消费者为网络连接付费这一基本概念构成挑战。想想看,您从来没有向 Facebook 支付过每月技术费用,因为我们忽略了这一点,即价值来自使用和数据,而非为其提供服务的技术。当网络连接与云无缝融合时,这种连接可能成为采用商务服务的那些用户的一项权利,例如围绕 AI 驱动的语音助手将应用连接在一起或者以奖励计划为中心开展移动商务的用户。那么重点将在更大程度上转移到提供这些平台而非提供网络连接的企业身上。7前两波数字化浪潮即个人电脑和云计算,证明了硬件商品化、虚拟化和开放式软件创新是释放新业务模式的规模和可行性以
19、及实现指数级增长的关键。14尽管现阶段的云计算浪潮给我们带来了巨大收益,但迄今为止,CSP 网络仍然基于由少数网络设备提供商(NEP)主导的昂贵专有硬件。即便这些专有软件实现了“虚拟化”,捆绑包也只是转移到了更高效的硬件,仍然存在锁定问题。这些网络从未像计算机处理公司、存储服务提供商及其支持服务提供商那样获得相应的收益。为了支持即将到来的超高速增长,这种情况必须且一定会发生改变。令人震惊的是,尽管云计算带来了巨大的增长(包括嵌入式社交/移动革命),但这种扩张所带来的波及效应可能比其本身大几个数量级,而且在短短几年的时间内就会产生!数字世界中的几乎所有事物都需要适应超高速增长的复杂性和规模,包括
20、战略、技术架构、平台业务模式及合作伙伴生态系统的性质和范围、企业系统、开发方法、运营模式、文化,当然还有将一切联系在一起的基础,即网络连接。与前两波数字化浪潮一样,第三波浪潮即网络云将通过使网络相关硬件实现标准化、虚拟化和商品化以及将价值转移到开放式软件创新上来,开辟新的经济领域。在之前的几波浪潮中,技术在性能上实现了阶梯式增长,而在价格上实现了阶梯式下降。通过将网络作为基础,这种模式可以复制。如果将个人电脑时代视为物理设备上提供的功能实现指数级效率(金字塔的顶端),那么在此基础上构建的云计算时代,就是在处理、存储和数据(当其从物理设备中解放出来)的作用方面实现指数级效率(金字塔的中间),然后
21、是第三个数字化时代,即网络云时代,将使指数级效率更上一层楼,将网络连接动态分配到需要它的地方(金字塔的底端)。网络云的优势将通过数字平台来实现由于数字经济很可能在这十年的剩余时间里翻两倍(或更多),我们必须明白,这种增长将根植于数字平台,而数字平台受制于我们所谓的平台经济优势。一旦实现这种优势,用户利益就会增加,而成本则会呈对数级下降。当这种情况发生时,这些指数轨迹与竞争对手更偏线性的轨迹之间形成的三角区域可能会成为无法跨越的鸿沟。平台经济优势是三个环环相扣的条件,能够产生不同类别的优胜者:1.数据网络效应:领先平台收集独特的数据,将其提炼成能够带来用户利益的差异化情报,用于提高忠诚度和信任度
22、,让用户愿意共享更多数据。2.云网络效应:随着平台规模的扩大,其提供商采用开源技术和开放式创新来降低技术成本,不仅调整了定价优势,而且改善了资产负债表的结构,使其成为武器。3.平台控制点:合作伙伴和开发人员被吸引到用户所在的地方,聚集在平台控制点周围 这些控制点是标准化环境,在这里开发人员可以增加广度和深度,而第三方可以通过集成来创造复合价值。8拥有最大规模网络的企业都建立了控制点。YouTube 和 Facebook 就是教科书般的例子。作为合作伙伴、开发人员或创作者,您可以通过多种方式参与到这些平台的盈利中来,但都要受到 Alphabet 和 Facebook 的控制。用户遵守他们的规则,
23、使用他们的工具,并遵循他们的惯例。关于这种程度的控制如何影响包括数据隐私在内的一系列问题,存在广泛而激烈的争论;然而,可以说,这些巨头获得的庞大影响力本质上并非坏事。例如,随着第三方 cookie 使用临近结束,流入 Google 和 Facebook 口袋的营销预算不减反增,因为只有他们才有能力整合价值并产生可预测的结果。平台经济优势在云原生超大规模公有云上最为常见。在价值 1290 亿美元的互联网即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和托管私有云服务市场中,排名前五的提供商占据了 72%的市场份额,其中亚马逊占了近三分之一。15 CSP 应以这些企业为榜样,评估如何通过构建旨在实现复合
24、价值的平台,对于为客户、自身以及周围的生态系统实现平台经济优势变得不可或缺。控制点极为重要,允许其运营商负责维护值得信赖的前端销售关系。然而,除了严格控制之外,还有另一种选择,即开源混合云平台,它能够将市场动力从“围墙花园”相关的严格控制中转移出来,从而为社区成倍增加价值。价值正在向更高环节的技术堆栈或数字产品来源转移。同时,标准计划最终将使 5G 连接部署实现云原生,并可通过应用编程接口(API)和微服务进行访问。最终,整个部署生命周期将实现自动化。当用户购买服务、应用和解决方案时,他们可能期望捆绑了网络连接功能。这将为 CSP 带来创收机会,但也会将他们置于从属地位,导致可信赖的销售、开发
25、人员和生态系统合作伙伴关系转移到其他竞争者 当然,如果 CSP(而不是他们的竞争对手)能够制定具有竞争优势的价值驱动计划,借此利用生态系统的集体能量,就能够在竞争中立于不败之地。不管谁与他们一同出现,有些运营商始终能够在增长最快的领域建立滩头阵地。无论是超大规模企业还是 CSP,只要具备实现平台经济优势的能力,他们便能以独特的方式提供最有利的经济条件,从而有可能实现最大的规模。事实上,从五年后开始出现的绝大多数增长很可能来自于少数以生态系统为中心的精英平台,这些平台将在未来三到五年内站稳脚跟。CSP 可能进展太过缓慢我们调研中的大多数企业都在采用保守的业务案例驱动方法 证明了存在需求之后才进行
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