2023年房地产公司全套业务流程图.doc

房地产企业关键业务流程

目 录

一、人事行政部
行政－01　会议管理流程…………………………………………………04　
行政－02　专题档案管理流程……………………………………………05
行政－03　固定资产采购领用管理流程…………………………………06
行政－04　公文管理（发文）流程………………………………………07
行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08
行政－06　办公用品采购领用管理流程…………………………………09
行政－07　网络信息管理流程……………………………………………10
行政－08　重要档案借阅管理流程………………………………………11
行政－09　文书档案管理流程……………………………………………12
行政－10　秘书平常事务管理流程………………………………………13
人事－01　培训计划管理流程……………………………………………14
人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15
人事－03　员工定薪管理流程……………………………………………16
人事－04　职位阐明书管理流程…………………………………………17
人事－05　绩效考核管理流程……………………………………………18
人事－06－劳动协议管理流程……………………………………………19

二、市场发展部
市场－01　企业年度经营计划制定流程…………………………………20
市场－02　产品定位汇报编写流程………………………………………21
市场－03　可研分析工作流程……………………………………………22
市场－04　销售计划管理流程……………………………………………23
市场－05　销售价格管理流程……………………………………………24
市场－06　销售工作督察工作流程………………………………………25
市场－07　物业销售流程…………………………………………………26
市场－08　市场推广流程…………………………………………………27
市场－09　广告宣传流程…………………………………………………28
市场－10　协议签定流程…………………………………………………29
市场－11　销售优惠管理流程……………………………………………30
市场－12　销售资料管理流程……………………………………………31
市场－13　房屋交付流程…………………………………………………32
市场－14　客户投诉处理流程……………………………………………33
市场－15　信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部
财务－01　费用报销管理流程……………………………………………35
财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36
财务－03　资产入帐管理流程……………………………………………37
财务－04　资产调用管理流程……………………………………………38
财务－05　资产处置管理流程……………………………………………39
财务－06　资产盘点管理流程……………………………………………40
财务－07　资金流入管理流程……………………………………………41
财务－08　资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室
工程管理流程编制阐明……………………………………………………43
工程－01　方案设计管理流程……………………………………………44
工程－02　初步设计管理流程……………………………………………45
工程－03　施工图设计管理流程…………………………………………46
工程－04　总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程－05　动工准备工作管理流程………………………………………48
工程－06　施工图会审管理流程…………………………………………49
工程－07　工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程－08　设计变更管理流程……………………………………………51
工程－09　质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程－10　基础及主体工程构造验收管理流程…………………………53
工程－11　单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程－12　技术资料管理流程……………………………………………55
工程－13　综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程－14　保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程－15　材料检查管理流程……………………………………………58

五、造价审计部
造价－01　项目成本计划编制流程………………………………………59
造价－02　工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价－03　监理招标管理流程……………………………………………61
造价－04　分包工程招标管理流程………………………………………62
造价－05　甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价－06　甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价－07　工程协议管理流程……………………………………………65
造价－08　费用签证管理流程……………………………………………66
造价－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价－10　工程结算支付管理流程………………………………………68
造价－11　履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价－12　造价信息管理流程……………………………………………70
造价－13　审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价－14　审计档案资料管理流程………………………………………72

会议管理流程

纪要发文

会议申请

主管领导审核审批

受理审核

草拟告知

会议告知

总经理审批审批

会议准备

会议召开

会议纪要

部门主管领导审核
审定

总经理审批
发文

纪要发文

↓
承接

公文制发管理流程

编号

归 档

印 发

有关部门会签

主办部门拟稿填写审批单
总经理审批

办公室核稿

请示汇报管理流程

承接部门执行

总经理阅示
部门呈报
办理批复

文书登记

归 档

办公用品采购领用管理流程

选定供应商

年终库存清查

领用登记清单

签字领用

验收、入库

采 购

编制采购单

编制计划预算

市场调查询价

汇总需求计划

提出采购需求

分管副总审核

财务总监审核

用车管理流程
部门填写用车申请单
↓
分管领导同意
↓
办公室登记
↓
办公室主任安排车辆。

车辆维护驾驶流程
每天对车辆进行检查
↓
按出车单出车—选择最佳路线、减少油耗
↓
上报出车公里数
↓
车辆年检、维修、保险办理

档案借阅管理流程

总经理审批

审批

调出档案

登记归档

偿还

查阅

填写调阅单

档案借阅

主管领导审核

.

档案管理流程

总经理审批

审批

销毁

档案销毁清单

保管

分类、编号

搜集、整顿

档案鉴定

主管领导审核

培训计划管理流程

发放培训需求表

培训需求分析
提出培训需求

否

制定年度培训计划
总经理审批

审批

是

实行准备

组织实行内外培训

培训评估考核

有关资料归档

招聘管理流程

用人部门/单位正职审核

填报《招聘需求审批批批表》

分管副总审定

调整招聘需求
办公室主任审核
确认

　　否 是
制定招聘方案

公布招聘信息

应聘资料搜集、筛选

确定面试名单

分管副总审核
有关人员参与招聘面试

填写《面试评价登记表》

人力资源总监审核

成果反馈

总经理审批

审批

明确岗位职责、规定等

被录取人员
未录取人员

进入试用期

告知被录取
人员报到

告知、材料归档

办理入职手续

绩效考核管理流程
部门每月制定工程计划

上报办公室

交企业副总审核与否有漏项

办公室汇总，交董事长审核

月末办公室对照计划进行记录

考核小组分析评分

将考核成果上报董事长审批

按得分比例发放绩效工资

劳动协议管理流程试用考核

录取并签订劳动协议

延长试用或终止试用解除协议
不合格

辞职/解雇审批
履行劳动协议
合格
不同样意
续签考核

同意
终止劳动协议
解除劳动协议
不 合格

合格
终止劳动协议
双方协商

不同样意

同意
签订并履行劳动协议

**置业有限企业
企业年度经营计划制定流程

编号：市场－01 　　编制日期：2011-05-12　
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

有关部门 市场发展部 有关领导
开始

各项目企业制定年度综合计划

总师办确定项目年度工期计划

副总审核
市场发展部编制企业年度经营计划草稿
财务部确定年度财务预算计划

人事行政部确定年度人事行政计划

草稿进行修改、调整

组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿

总经理审批

企业办公室成文下发各项目企业、各部门

结束

**置业有限企业
产品定位汇报编写流程

编号：市场－02 　　编制日期： 2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导
开始

市场发展部/筹划企业根据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究

完毕项目定位汇报草稿

组织有关部门召开提报会

项目总经理审核
修改完善汇报

分管副总审核

总经理审批

项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书

结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”

**置业有限企业
可研分析工作流程

编号：市场－03 　　编制日期： 2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导
开始

市场发展部/筹划企业根据可研分析规定，对项目进行市场调研

资金财务部提供财务数据分析

根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总

总师办提供规划建筑指标分析

编制《项目可行性研究汇报》草稿

组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改

分管副总审核

总经理审批
进行完善，正稿成文

传送至有关单位或部门

项目企业、有关部门备份

结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”。

**置业有限企业
销售计划管理流程

编号：市场－04 　 　编制日期： 2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

项目营销副总审核
销售部根据集团年度经营计划，制定月/年筹划和销售计划

项目总经理审批

企业市场发展部分析汇总

副总审批

项目企业按计划执行工作

结束

**置业有限企业
销售价格管理流程

编号：市场－05 　　　 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始

项目企业/筹划企业进行市场调研

项目企业/筹划企业制定价格方案

召开会议进行讨论

项目总经理审批

项目企业确定价格表

市场发展部进行定价分析

分管副总审核

总经理审批

人事行政部发文

项目企业按批文执行销售
根据市场状况，合理调整售价
市场发展部、财务部立案

结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”

**置业有限企业
销售工作督查工作流程

编号：市场－06 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 市场发展部 有关领导

开始

组织成立销售检查小组

制定销售检查计划方案

形成检查汇报报副总、总经理
财务审计部
对项目企业进行销售检查

监事会

根据检查状况和领导意见，编制整改和处理提议
人事行政部发文

项目企业进行整改、处理

形成整改汇报报副总、总经理
市场发展部检查整改、处理成果

结束

**置业有限企业
物业销售流程
编号：市场－07 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

客户接待

客户资料登记

购置意向

签订预售协议

签约告知

逾期未签约

财务部付款
签订购房协议
终止协议

终止协议

逾期未付款
按揭贷款
一次性付款

款项到帐

有关部门资料归档

协议履行完毕

交房

结束

**置业有限企业
市场推广流程

编号：市场－08 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始

项目企业营销部或营销筹划企业制定筹划推广方案

讨论研究

修改定稿

总经理审批
项目企业编制推广预算

市场发展部立案

市场发展部协助、监督
项目企业按方案执行

效果反馈

方案调整

结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”
**置业有限企业
广告宣传流程

编号：市场－09 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始

销售部或营销筹划企业制定季/月度广告宣传计划

项目企业营销副总审核

法律顾问审核
筹划企业进行样稿设计并成草稿

总经理审批

市场发展部立案
筹划企业制作正稿、公布

进行效果评估

市场发展部立案
项目企业完毕评估汇报

为下次广告提供参照
结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”

**置业有限企业
协议签定流程

编号：市场－10 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业/筹划企业销售部 有关领导

开始

签订预售协议

向客户解释协议条款

填写协议内容、准备协议附件

销售经理协议审核

财务部协议审核

销售副总审批

财务收取协议约定款项

盖协议章、法人章

协议交给客户

财务部协议存档

房屋销售状况更改

财务部立案

结束

注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”
**置业有限企业
销售优惠管理流程

编号：市场－11 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

销售经理确认
销售人员填写优惠申请单

营销副总审核

财务部审核

项目总经理审批

市场发展部提议
权限外 权限内
分管副总审核

总经理审批

市场发展部根据领导意见确定优惠事宜

优惠执行

办公室、财务部存档

结束

**置业有限企业
销售资料管理流程

编号：市场－12 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

《商品房买卖协议》、多种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订

项目企业各部门会签

总经理审批
法律顾问修正

《买卖协议》报房管处工商局立案审查

选房卡及各优惠卡报市场发展部立案审查

审查未通过或协议协议变更
审查通过
专人负责协议等资料领用管理

财务部监督、印章管理
协议、协议签订

市场发展部协议抽查

协议房管处立案、办公室、财务部存档

结束

**置业有限企业
房屋交付流程

编号：市场－13 　 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

销售接待，有关资料审验

填写《商品房交接书》

财务部缴纳各有关费用

陪伴客户验房

填写《房屋交付验收单》

物管处签订物管缴费协议、预缴物管费

客户办理水电过户手续

物管处领取《产品阐明书》、《业主手册》、有关图纸及房屋钥匙

结束

**置业有限企业
客户投诉处理流程

编号：市场－14 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

销售员接待客户投诉，并完毕记录

直接负责人进行理解调查，填写处理措施

总经理审批

一般问题
企业领导审批
重大问题

处理措施告知客户

有关部门详细处理实行

处理成果销售部验证

带领客户验证

有关部门归档立案

结束

**置业有限企业
信息管理流程

编号：市场－15 编制日期：2011-05-12
第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期:

有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始

项目企业确定营销软件管理员

xx软件企业对销售人员进行使用培训

管理员负责项目基础建模、价格录入、协议协议录入、收款状况录入；销售员负责平常客户登记

xx软件企业进行升级和全程使用服务

销售部经理审核确认

市场发展部协助处理使用问题和定期培训事宜

项目企业财务部提供收款数据

市场发展部对销售数据有效性、及时性督查
形成及时、精确旳销售资料
项目营销副总督查

市场发展部定期分析整顿销售报表

销售报表定期报集团领导

结束

**置业有限企业
费用报销管理流程

编号：财务—01 编制日期：2011-05-12
第 　次修改 修改日期：

有关部门 　资金财务部 　 　 　有关领导
开 始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否
部门负责人审核
填写报销单或发票签字

退回报销人
通　过
财务经理审核
否　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　过　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
总经理审批
不需要 　
通过
报销入帐
需　要

董事长审批
否

通过

结　束

**置业有限企业
资产购置管理流程

编号：财务—02 　编制日期：2011-05-12
第 　次修改 修改日期：

有关部门 　资金财务部 　 　 　有关领导
开 始

年度预算或资产购置计划

否
部门负责人审核
提出购置申请、资产采购单

否 通　　过
财务部经理审核

通过
总经理审批

不需要　　　　　需要
董事长审批

通过 否
部门负责人审核
安排供应商报价或重新报价

否 通　　过
财务部经理审核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　过
总经理审批

不需要 需要
董事长审批
通过
财务入帐

签订采购协议并实行采购

结　束

**置业有限企业
资产入帐管理流程

编号：财务—03 　　　 编制日期： 2011-05-12
第 　次修改 　　　　修改日期：

有关部门 　资金财务部 　 　 　有关领导
开　始
收到供应商到货告知
查对发票和申购单并验收
复核发票和验收单
保　　管
填写资产领用单
发票确认
按发票金额入帐
暂估入帐
结　束
财务经理审核

不领用　　　　　　领用

**置业有限企业
资产调用管理流程

编号：财务—04 编制日期：2011-05-12
第 　次修改 修改日期：

有关部门 　资金财务部 　 　 　有关领导
开 始

否

调入部门填写申请单

调出部门协调安排

与否同意

资产管理部门负责人审核
同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

通　过
财务部经理审核

通　　过
总经理审批　
　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　

需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　
董事长审批　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过　　　　　　　　　　　　　　　　　　

资产管理部门验收移交

财务转帐

结　束
资产调用

**置业有限企业
资产处置管理流程

编号：财务—05 编制日期：2011-05-12
第 　次修改 修改日期：

填制资产处置申请审批表
提出资产处理意见
开 始
有关部门 　资金财务部 　 　 　有关领导

否

部门负责人审核

　 通　　过
财务部经理审核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　过　　　　　　　　
总经理审批　
不需要　　　　　　　　　　　　　　　　
通　过
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

董事长审批　

通　过 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

报废资产处理

按规定向税务部门申报

调整帐目

结　束

**置业有限企业
资产盘点管理流程

编号：财务—06 编制日期：2011-05-12
第 　 次修