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冶金经济与管理-15 -提高我国铁素资源自给率的对策建议摘 要：我国是目前全球最大的铁素资源消费国，当前及未来一段时间，我国铁素资源需求仍将保持高位。目前，我国国内铁矿石生产不足，权益矿建设进展缓慢，废钢资源加工配送体系有待完善，存在铁素资源自给率低、铁素资源供给结构不均衡、铁素资源定价话语权缺失等问题。国家积极推动“基石计划”，加快钢铁行业铁素资源安全保障体系建设，切实维护我国产业链供应链安全稳定可控，未来需加大国内铁矿的开发力度，在防范风险前提下加快海外优质权益矿及产业链延伸开发，加强废钢及直接还原铁等替代铁矿石资源的利用。从行业规范管理、矿业权整合重组、矿业资本市场建设、矿业产业链延伸开发、铁矿石替代等方面，提出提高我国铁素资源自给率的对策建议。关键词：铁素资源；铁矿石；废钢；资源保障；“基石计划”中图分类号：F426.31 文献标识码：A 秦洁璇郝阳王晓波文章编号：1002-1779（2024）01-0015-03钢铁工业是我国经济社会发展的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑。2022年，我国粗钢产量10.13亿吨，对铁素资源的需求规模大，并且未来一段时期，我国钢铁需求强度及铁素资源需求量仍将保持较高水平。目前，进口矿、国产矿和废钢是我国钢铁工业铁素资源的三大主要来源，但当前粗钢生产所需铁素资源的62%来自于进口铁矿石，国内铁素资源保障能力不足、铁矿石外采度高，对钢铁产业链供应链稳定运行构成不利影响1。因此，需持续提升我国铁素资源保障能力，助力我国经济社会健康可持续发展。一、我国铁素资源供需现状1.我国铁素资源需求情况铁矿是我国钢铁工业的重要基础支撑和原料来源。“十三五”期间，我国生铁产量从7亿吨增长到8.88亿吨，铁矿石需求量（TFe 62%）从11亿吨增加至14亿吨，增幅26.7%。2021年，国家对钢铁行业实施产能产量双控，生铁产量逐步减少；2022年我国生铁产量8.64亿吨，同比降幅0.8%，铁矿石需求量仍保持在13.65亿吨的高位水平。2023年110月，我国生铁产量7.45亿吨，铁矿石需求量约11.77亿吨。20162022年我国生铁产量情况见图1。2.我国铁素资源供应情况“十三五”时期，中国铁矿石原矿产量呈“V形”态势（见图2），从2016年的12.81亿吨下跌到2018年的7.63亿吨，随后有所恢复，2021年达到9.81亿吨，同比增长9.4%，折合铁精矿产量约2.85亿吨。2022年，我国铁矿石原矿产量9.68亿吨，同比小幅下降1.0%，但仍然保持了相对高位水平。2023年110月，我国铁矿石产量8.26亿吨，同比增长7.8%。我国铁矿石产量难以满足下游需求，我国钢铁行业仍主要依赖进口矿石。铁矿石进口量从2016年的10.24亿吨，增至2020年的11.7亿吨，增加了14%，累计花费外汇额达4 300亿美元。近两年，铁矿石进口量有所减少，2021年进口铁矿石11.24亿吨，同比减少3.9%；花费外汇额1 847亿美元，同比增长49.3%；进口铁矿石均价164.3美元/t。2022年进口11.07亿吨，同比下降1.5%，但仍连续7年保持在10亿吨以上水平。2023年110月，我国进口铁矿石9.76亿吨，同比增长6.5%。此外，我国铁矿石港口库存长期在1亿吨以上，2018年6月最高突破1.6亿吨，截至2023年11月底，港口库存在1.13亿吨左右。20162022年我国铁矿石进口情况见图3。矿产资源研究图1 20162022年我国生铁产量情况图2 20162022年我国原矿产量情况我国生铁产量（左轴）同比增幅（右轴）产量/万吨2016年2017年2018年2019年2020年100 00090 00080 00070 00060 00050 00040 00010 0000.7%1.8%5.3%3.0%-4.3%-0.8%4.3%2021年30 0006.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%20 00002022年国产原矿量（左轴）同比增幅（右轴）单位/万吨2016年 2017年 2018年 2019年 2020年140 000120 000100 00080 00060 00040 000-3.0%7.1%4.9%-3.1%-1.0%9.4%3.7%2021年12%10%8%6%0%-2%-4%20 00002022年4%2%2024年第1期-16 -权益矿方面，截至目前，我国境外投资铁矿项目中仍在生产的仅约6个，形成权益成品矿年供应量约6 300万吨，占我国全年铁矿石进口总量不足10%。因此，从生铁生产需求看，经过多年发展，我国已基本形成了“以进口为主、国产为辅”的铁矿石供应结构，但目前“外增内减”的形势逐步得以扭转，对外依存度从2016年的87.3%下降到2022年的79.8%，铁矿石自给率有一定回升，但基本在20%水平左右波动。20162022年我国铁矿石供应结构见图4。废钢供应方面，废钢资源按其来源统计，可分为自产废钢、社会废钢和进口废钢3类2。“十三五”期间，我国废钢资源供应总量总体呈上升态势，并以社会废钢为主，占比75%80%。2022年，我国废钢市场可统计的废钢供应量约2.63亿吨。20162017年我国废钢资源供应情况见图5。从粗钢生产需求及目前铁素资源供应看，主要铁素资源包括国内矿、进口矿（不含权益矿）、权益矿及废钢，对粗钢的贡献率分别为17%、58%、4%和22%，我国钢铁行业对进口矿石的依赖仍然较大。二、我国铁素资源供需矛盾及存在问题1.我国铁矿供应存在结构性问题，铁矿自给率低我国铁矿资源多为需选贫铁矿，相较国外可直接利用的高品位矿，开发利用成本较高，竞争力较差。近年随着节能环保等相关政策的推行，国内矿山开发受到较大程度影响。此外，矿业投资所需资金大、投资周期长，目前国内铁矿项目建设融资以债务融资为主，渠道较为单一，且行业门槛较高，多方因素致使国内铁矿产量较低。我国作为全球最大的铁矿石消费国，铁矿石年消费量占全球铁矿石消费量的比例超过60%；但在供应结构中，国内精矿产量不足3亿吨，进口矿连续多年超过10亿吨，进口矿占比超过80%，铁矿石自给率仅20%左右。此外，进口来源高度集中，自澳大利亚和巴西两国的进口量占总进口量的比例超过80%。2.缺失定价话语权，价格剧烈波动全球钢铁产业链上游资源供应呈寡头垄断态势，四大铁矿生产商产量占全球铁矿产量的50%以上，出口量占全球铁矿石贸易量超过60%，处于绝对主导地位。我国钢铁行业高度依赖进口矿石，上下游市场地位不对等，我国在铁矿石定价权方面始终处于弱势地位。普氏指数等铁矿石定价机制不合理、铁矿石金融属性愈发明显等因素，进一步推动铁矿石价格大幅波动，“十三五”期间，铁矿石现货价格最低仅40美元/t 左右，而2021年突破230美元/t，2022年再次大幅波动跌破80美元/t，给钢铁行业稳定安全运行带来巨大风险。3.废钢产出量尚未达到最佳状态，废钢资源供需长期处于紧平衡状态自2012年工业和信息化部下发 废钢铁加工行业准入条件 废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法 以来，已有10批共705家废钢铁加工企业进入准入名单（除去已撤销的企业）3，预计年加工处理能力为1.6亿1.7亿吨，在全国范围内基本形成了现代化的废钢铁加工配送体系，形成了“回收加工利用”的废钢铁资源综合利用产业链。但目前还存在废钢加工装备水平参差不齐、废钢加工质量有待提高、尚不能完全满足钢铁企业“精料入炉”需要等问题。此外，废钢相关鼓励政策及税收优惠政策仍有待进一步细化和完善。2022年，我国钢铁企业废钢消费量2.1亿吨，废钢单耗约206 kg/t，与美国700 kg/t、欧盟580 kg/t、日本370 kg/t相比，仍存在一定差距4。在现阶段我国粗钢产量超过10亿吨规模的情况下，国内废钢资源供应还未达到足够充沛的程度，废钢市场存在阶段性、区域性供需不平衡情况。三、铁素资源供需发展形势1.我国钢材需求呈缓慢下降趋势但仍将保持高位未来，我国钢铁行业将朝着粗钢产能产量压减、钢铁图4 20162022年我国铁矿石供应结构图3 20162022年我国铁矿石进口情况图5 20162022年我国废钢资源供应情况铁矿石进口量（左轴）同比增幅（右轴）单位/万吨2016年 2017年 2018年 2019年 2020年120 000115 000110 000105 000100 0005.0%7.5%0.5%-1.0%-1.5%9.5%-3.9%2021年12%10%8%6%0%-2%-6%-4%95 0002022年4%2%铁矿石需求量（左轴）铁矿石进口量（左轴）铁矿石自给率（右轴）单位/万吨2016年2017年2018年2019年2020年160 000100 000120 000140 00060 00080 00040 00020 0002021年25.0%20.0%15.0%10.0%0.0%5.0%02022年自产废钢社会废钢进口废钢单位/万吨2016年 2017年 2018年 2019年 2020年30 00015 00020 00025 00010 0005 0002021年02022年矿产资源研究冶金经济与管理-17 -企业兼并重组、流程及炉料结构调整、绿色低碳发展等方向转变。在“双碳”目标及有关政策引领下，中长期我国钢材需求量将呈缓慢下降态势。但我国工业化城镇化尚未完成，当前及未来一段时间，基础原材料及铁矿等矿产资源刚性需求仍然存在并仍将保持高位。2.高品位铁矿石需求呈现结构性增加趋势随着日趋严格的环保、低碳政策要求和高炉大型化趋势，未来高效球团矿生产工艺、熔剂性球团生产、高炉大比例球团矿冶炼、高炉高效使用生块矿等技术将被进一步研究和推广应用5，相关政策将加大对大比例使用球团的支持，预计到2030年，高炉球团矿比例将提高至20%以上，远期有望进一步提高。未来，中国对高品位低杂质含量铁矿石产品的需求将保持不断增加态势。3.废钢对铁矿石的取代作用将逐步增强中国废钢资源产出量已达到相当规模，预计2025年我国废钢供应总量将达3.3亿吨。到2030年和2035年，估算我国废钢供应总量将分别达3.6亿吨和3.8亿吨。未来515年，废钢等资源将越来越成为铁矿资源的重要补充，废钢替代铁矿的份额总体上将呈现增长的趋势，但废钢大规模替代铁矿石还需要一定的时间和空间。四、提高我国铁素资源自给率的路径建议1.加大国内矿的开发力度从必要性来讲，一方面，国家资源保障战略要求保证一定量的国内矿供应；另一方面，国内矿产量的增加，可减少钢铁行业全产业链污染物排放。与主流铁矿进口品种（粉矿，占我国总进口量70%以上）相比，我国铁矿成品矿品质高（品位一般在65%以上，主要用于生产球团），且生产工艺基本不产生PM2.5、硫、磷等污染物，相较利用进口粉矿的烧结工艺，可减少全产业链污染物排放。从可行性来讲，未来高品位、优质铁矿将出现结构性短缺，且优质铁矿的综合效益更加明显，高品质铁矿将有更高的溢价空间，促进国内部分矿山项目建设经济可行。2.对国内铁矿山实施分类规范管理建议关闭安全无保障、环保不达标、资源利用水平低的“散小乱污”矿山，科学退出各类自然保护区内的矿山。建议实施铁矿行业规范化管理，制定符合行业实际的规范管理标准，建立白名单制度，加强宣贯落实和动态调整，实现国内铁矿资源的科学、高效、绿色可持续发展。3.破解矿业权整合难点，重点引导和支持铁矿基地建设从矿产资源法、矿业权出让等相关法律及制度出发，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，积极破解矿业权整合难点，培养矿业权市场，完善矿业权流转制度，促进矿业经济可持续发展。同时，重点引导和支持鞍本、冀东、霍邱、攀西等资源丰富且集中的地区，通过规模化、集约化、绿色化开发，建设大型铁矿基地，提高行业集中度，在保障国家资源和提高国际影响力方面发挥更大作用。4.支持矿业资本市场建设矿业投资是长周期、持续性和高风险投资，是资金密集型和劳动密集型行业，但目前国内铁矿项目建设融资渠道单一，以债务融资为主，行业门槛较高。建议加快国内矿业资本市场建设，丰富矿业项目融资渠道，加快新项目建设进度。5.加快海外优质权益矿及产业链延伸开发海外权益矿开发是国内铁矿开发的重要补充，是提高我国铁矿石自给率的重要手段。一是稳步推进对澳大利亚的资源开发，积极盘活已投资铁矿项目。二是继续深化国际合作，拓展铁矿资源供应渠道。重点聚焦蒙古、哈萨克斯坦、印度等国家，开展“一带一路”陆上走廊沿线国家富铁矿勘查开发工作，提升铁矿资源源头控制力，降低进口铁矿石来源的集中度。三是打造海外勘查开发基地和产业园，提高全球竞争力。布局非洲加蓬、几内亚、刚果（布）、塞拉利昂等国家铁矿产业，积极推进几内亚西芒杜铁矿等境外特大型铁矿项目，建立稳定的铁矿资源基地，增加铁矿石年供应量1.5亿2亿吨。同时，延伸和打造产业链，逐步向外转移下游产能并减少初级铁矿石进口。6.优化废钢营商环境，支持废钢产业发展建议设立钢铁行业低碳发展专项基金，支持废钢产业从回收、拆解、加工、分类、配送到应用的一体化发展，进一步完善废钢加工配送体系建设6。重点支持废钢加工示范基地规模化、标准化和智能化发展，以及报废汽车、报废船舶等废旧拆解产业集聚化发展，积极培育区域及全国范围内的龙头企业，鼓励企业通过实施兼并重组、混合所有制改革等方式做大做强。建议进一步修订废钢铁准入企业增值税即征即退的优惠政策，进一步降低废钢交易价格，同时出台实施细则，简化退税要求，优化废钢营商环境，支持废钢产业发展。7.研究直接还原铁的利用“直接还原铁+电炉”工艺生产稳定性较高，可有效提高生产效率，采用热态直接还原铁自动连续加料工艺，可节省电耗和电极，相比全废钢冶炼，钢水质量有所提升。目前，全球直接还原铁产量处于上升态势，未来可考虑在海外布局建设直接还原铁生产厂，利用国外天然气资源，延伸海外权益铁矿资源的产业链，降低直接还原铁生产成本，并提高直接还原铁进口量。（下转第25页）矿产资源研究冶金经济与管理-25 -（上接第17页）参考文献：1朱晓波.何文波委员：推动实施“基石计划”提升我国铁素资源保障能力N.中国冶金报，2022-03-08.2上官方钦，郦秀萍，周继程，等.中国废钢资源发展战略研究J.钢铁，2020，55（6）.3中华人民共和国工业和信息化部.2022年符合废钢铁、废纸、废塑料、废旧轮胎、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的企业名单EB/OL.https:/ 松 波，吕 振 华，王 晓 波，等.战 略 引 领 稳 步 提升钢铁行业资源保障能力J.冶金经济与管理，2021，（5）.（作者单位：冶金工业规划研究院，北京100013）速清偿事件、权利完善事件等在内的信用触发机制，通过改变回收款分配顺序（如停止为次级资产支持票据分配期间收益）、要求原始债务人直接将相关款项付至信托账户等方式降低产品的信用风险；由河钢集团为资产支持票据本息提供连带责任担保，以保障其正常兑付。经过信用增级之后，2期资产证券化产品优先级分类均获得了AAAsf级的外部评级。四、河钢融资租赁资产证券化产品兑付情况河钢租赁2期资产支持票据均以每年5月18日为支付日，其兑付情况如表5所示。在资产支持票据存续期内，尽管遭受国内经济波动的冲击，但2期资产支持票据基础资产均未出现违约情况。2期资产支持票据基础资产加权平均收益率分别为5.59%、5.84%，高于各自对应的优先级资产支持票据票面利率（分别为4.50%、4.79%），能够覆盖相应的付息需求，未发生信用触发机制涉及的事项。产品存续期内，2期优先级资产支持票据均按时、足额获得了本息支付；次级资产支持票据期间收益及本金也都得到正常兑付。五、结束语河钢集团借助河钢租赁资产证券化产品的发行，实现了集团内部资产盘活，增加了企业的融资渠道。尽管基础资产存在集中度高、平均信用等级较低的问题，但借助优先/次级安排、信用触发机制及外部担保等信用增级方式，2期优先级资产支持票据的信用风险均得到了有效降低。从实际兑付情况看，基础资产并未出现违约，其收益也能够足额覆盖证券化产品本息，保证了资产证券化产品的顺利兑付。河钢租赁资产证券化产品的发行为相似企业提供了样本，对于融资渠道的选择及资产证券化产品的设计，都有一定的参考价值。参考文献：1田野，王子豪，高扬.河钢融资租赁有限公司2019年度第一期资产支持票据信用评级报告R.中诚信国际信用评级有限公司，2019.2支昕宇，孟蔚洋.河钢融资租赁有限公司2019年度第一期资产支持票据募集说明书R.建信信托有限责任公司，2019.3田野，王子豪，高扬.河钢融资租赁有限公司2019年度第二期资产支持票据信用评级报告R.中诚信国际信用评级有限公司，2019.4支昕宇.河钢融资租赁有限公司2019年度第二期资产支持票据募集说明书R.建信信托有限责任公司，2019.（作者单位：广州普策信用评价有限公司，广东广州510000）资产证券化 表5 河钢租赁资产支持票据兑付情况 单位/亿元转入本金账转入收益账税费优先级次级余额兑付本金兑付利息兑付本金兑付利息第一期2020年2021年-12.920.900.720.030.02-12.270.610.59-0.650.270.110.000.00第二期2020年2021年-15.600.910.910.030.03-14.820.530.67-0.780.350.220.000.00