2020-2021年中国商旅管理市场白皮书.pdf
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1、2020-2021关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel疫情影响下的企业差旅管理法则 卷首语 研究方法说明内循环格局下企业差旅复苏趋势2020商旅出行大事记民航酒店用车MICE疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场中国商务出行市场企业差旅基本概况预订/审批/报销概况各项差旅标准差旅支出/预算计划PART1PART2PART3PART4PART5PART7差旅出行人图鉴出差人群画像交通行为偏好住宿行为偏好PART6解读商旅发展趋势Topic2021差旅市场趋势解读卷尾语PART8关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel回望极不平凡
2、的2020年,突如其来的新冠肺炎疫情叠加2019年已存在的多重不确定性因素,让全球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击,我国经济稳定复苏,全年国内生产总值增长2.3%,经济总量突破100万亿元。疫情让人们出行的脚步一度放缓,出差/旅行等都经受着考验。根据GBTAGBTA(全球商旅协会)发布的数据,20202020年全年,全球商务旅行支出下降幅度达5 51 1.5 5%,至69406940亿美元。疫情影响下,20202020年中国的商旅市场支出规模下降3838%,但相对亚太及全球大多数国家复苏形势更为乐观。从长期来看,中国商旅市场发展基本面良好,随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断普及,国内差旅市场
3、仍有较大的增长空间。依托于国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,国内出行市场率先复苏,并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观,主要源于各国封锁限制和出入境政策的影响,后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场,企业的差旅管理现状及趋势。为广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考,共同探索新思路,携手砥砺前行。数据来源:国家发改委;GBTA等公开数据PART1 卷首语关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel民航数据合作机构:联合调研机构:MICE媒
4、体合作机构:联合出品:调研概况:结合定量调研和定性访谈共同产出定量定性PART1 研究方法说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等渠道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷,精准触达企业行政/财务等直接负责差旅事务的人士。企业差旅负责人在线调研高频出差人士在线调研邀请覆盖各行各业的差旅负责人,面对面深度倾听企业差旅管理中的问题及需求,探讨差旅精细化管理的新趋势。企业差旅负责人深度访谈邀请各行业高频出差的人士,开展座谈会,深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。高频出差人士座谈会通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖1-4线城市的高频商务出差人士进行在线调研。携程商旅数据研究团队携程商旅数据研
5、究院通过深度洞察,总结分析差旅人士的行为偏好和各项趋势,了解商旅人士新的痛点和需求。S T A R TP A R T 26关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel应 对2 0 2 020212021年世界经济或将延续低位复苏态势疫情影响下,各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输限制等措施,全球生产贸易投资活动急剧下滑,世界经济供需循环受阻,产业链供应链区域化、本地化特征更趋明显。IMFIMF预计,20202020年全球贸易额将下行9 9.6 6%,20212021年将恢复性增长8 8.1 1%。疫情暴发后,各主要经济体均出台大规模财政货币刺激政策,当前全球经济持
6、续低迷,各主要经济体仍有望继续实施宽松政策,短期内政策难以大幅转向。宽松政策背景下全球再通胀预期有所增强,IMF预计,2021年发达经济体通胀水平将为1.3%,高于2020年0.7%的水平,但仍低于目标通胀水平,宽松政策仍有一定空间。经济贸易全球贸易投资恢复将较为缓慢风 险北半球进入秋冬季后,全球疫情再次大规模暴发。疫苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响,不同国家和人群接种情况可能明显分化。IMF预计,如全球疫情防控形势再度恶化,2021年全球经济增速可能较基准情景再下调0.75个百分点。此外,全球人口老龄化加深,国民收入不均,英国脱欧,地缘冲突等,后疫情时期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。
7、各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性全球宽松政策环境可能延续2020年三季度以来,主要经济体经济增速均有所反弹,主要国际经济组织均小幅上调2020年世界经济增速预测,并预计2021年世界经济将延续低位反弹势头,世界银行、国际货币基金组织(IMFIMF)分别预计20202020年世界经济将下降4 4.3 3%、3 3.5 5%,20212021年将增长4 4.0 0%、5 5.5 5%。数据来源:国家发展改革委政策研究室,IMF,世界银行等公开数据受新冠肺炎疫情全球大流行影响,2020年世界经济陷入大萧条以来严重衰退,主要经济体相继出台大规模应对政策,推动下半年以来世界经济出现反弹,但四季度欧美疫
8、情再次大规模暴发,世界经济复苏势头受到一定影响。展望2021年,世界经济形势仍然复杂严峻,主要经济体将延续宽松政策取向,全球范围内新冠疫苗接种覆盖率将持续提升,世界经济有望出现恢复性增长,但疫情走势仍具有较强不确定性,世界经济复苏仍不稳定不平衡,中长期增长仍面临较强风险挑战。国家发展改革委:世界经济有望出现恢复性增长,复苏不稳定不平衡性凸显PART2 疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel数据来源:GBTA 2020 BTI report20202020年全球商旅支出下降51.5%51.5%至69406940亿美元根据GBT
9、A(全球商务旅行协会)预计,20202020年全年,全球商务旅行支出下降幅度达5 51 1.5 5%,至69406940亿美元。2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。回顾疫情发生之前,截至2019年,全球商旅市场连续十年正增长。但19年呈现放缓趋势,商务旅行总支出1.43万亿美元,仅比2018年增长1.5%的水平。主要源于贸易壁垒,地缘冲突等不确定性因素导致的全球经济放缓。根据GBTA做出的预测,乐观情况下(疫苗带来明显转机)到2024年全球商务旅行支出预计约为1.59万亿美元,比疫情爆发前的2019年高出11%左右。悲观情况下(如疫苗研制受阻,各国封锁限制等),预计
10、2024年全球商旅支出仅会达到约1.25万亿美元。不确定性进一步凸显。那么预计到20242024年,全球商旅才有可能恢复到接近疫情前20192019年的水平。PART2 疫情影响下的全球商务出行市场2014-2024World BTSBTS GrowthGDP Growth201420152016201720182019202020202021*2022*2023*1.171.211.261.331.411.430.501.001.502.002.500.690.69-51.5%51.5%6.1%3.8%3.5%5.8%5.7%1.5%0.84*1.16*1.29*基准:1.401.40乐观:
11、1.591.59悲观:1.251.2520242024年三种预测2024*2024*(单位:万亿美元)GDP GrowthGDP GrowthBTS GrowthBTS Growth1.511.511.58*1.68*1.78*1.51*BTS(商务旅行总消费)*为2020年底预估数据*为2019年底预估数据关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002020BTSTOP152019商旅总消费($美
12、元,百万)2020商旅总消费($美元,百万)2020增长率(%)亚太43%43%西欧23%23%北美24%24%2019Middle East&AfricaLatin AmericaEmerging EuropeAsia PacificNorth AmericaWestern Europe数据来源:GBTA 2020 BTI report-25.4%-49.70%-60.90%-61.1%-61.70%-55.80%-56.40%-54.3%-59.5%-53.1%-51.3%-49.5%-55.5%-59%-38%亚太地区仍是全球商务旅行支出的重要组成部分,其次是北美和欧洲。这三个地区201
13、9年占全球商务旅行活动的90%。疫情“黑天鹅”给全球商旅市场都带来了高度挑战。其中西欧和北美受疫情影响情况更为严重。相对而言亚太地区商务旅行有望更快地恢复到疫前水平。随着疫情控制较为平稳,商务旅行也相对恢复地更早、更快。2020年TOP15商旅支出国家,差旅支出都有着不同程度的下滑。在普遍走低情况下,中国仍是世界上最大的商务旅行市场。PART2 疫情影响下的全球商务出行市场亚太43%43%关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%韩国日本印度中
14、国大陆澳大利亚2019 vs 20202019年增长率2020年增长率-38%-54%-49%-56%-59%亚太市场商务旅行支出约占全球市场的43%。该地区在过去二十年中,几乎以平均每年7.3%的速度增长,高于同期的全球的年均增速(4.5%)。但2019年亚太地区的商务旅行仅增长了1%,主要源于贸易争端、差旅市放缓等因素影响。叠加2020年的疫情因素,GBTA预计,2020年亚太地区的商旅支出降幅为44%,低于西欧58%和北美60%的降幅。中国占亚太地区商旅市场的权重呈逐年增长态势,20202020年占比达到6969%。鉴于疫情的有效控制和差旅需求转向内循环,中国商务旅行市场的恢复态势相对更
15、为乐观,预计2020年的商旅支出下降38%,低于亚太地区其他国家的降幅。受影响相对更严重的市场主要为更依赖进出口商务活动的国家和地区。新加坡预计2020年商旅支出下滑82%。中国香港的商务旅行也将大幅下降84%。日本由于制造业放缓等因素影响,商旅支出也出现了明显下滑。-19.70%19.70%62%62%69.10%69.10%70.80%70.80%45.80%45.80%10.60%10.60%9.60%9.60%8.10%8.10%10.40%10.40%6.10%6.10%5.00%5.00%4.30%4.30%4.20%4.20%6.70%6.70%5.30%5.30%5.90%5.
16、90%19.90%19.90%14.60%14.60%11.00%11.00%10.90%10.90%-%中国日本韩国印度其他中国数据来源:GBTA 2020 BTI reportPART2 疫情影响下的全球商务出行市场2000年2019年2020年2024年关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel通过调研发现,2020年在拥有海外差旅业务的企业中,企业的差旅活动仍以亚太地区为主要目的地,其次为欧洲和美洲。同19年的情况基本一致。超过80%的企业表示海外支出有所降低,通过调研得知,海外差旅受影响的主要原因包括出入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响等。但企业表
17、示,海外差旅业务只是由于客观原因趋缓,随着各国疫情的控制趋好及出入境政策放开,海外差旅业务也将逐渐恢复。5445.644.431.427.620.5海外封国限制出入境航线航班取消海外业务拓展受影响较大,差旅随之减少海外订单受阻海外对于外资的限制政策等企业现金流周转遇到困难%数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道)东南亚14.2%13.5%11.8%7.8%3.5%2.6%2.2%1.7%欧洲东亚(日韩)美洲南亚大洋洲非洲中东%34.3%34.3%海外差旅支出降低(80%以上)海外差旅支出降低(50%80%)海外差旅支出降低(30%50%)海外差旅支出降低(10%
18、30%)海外差旅支出降低(10%以内)海外差旅支出同去年持平无海外差旅亚太市场30%30%-%69.7%PART2 疫情影响下的全球商务出行市场14.8%关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel14.7%16.6%9.2%9.0%9.2%5.9%11.4%GDP GrowthGDP GrowthBTS GrowthBTS Growth-IMF国际货币基金组织表示,“中国是20202020年全球唯一实现正增长的主要经济体,全年增长2 2.3 3%。IMFIMF预计20212021年中国经济将增长8 8.1 1%。”中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。2020年
19、,面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的双重冲击,中国经济较快实现稳定恢复。依托于内循环的新发展格局,国内商旅市场也在疫情冲击下重塑出新的发展逻辑。虽然2020全年中国商旅市场支出下降38%,但相对亚太地区大多数国家复苏形势更为乐观。根据联合国世界旅游组织数据显示,受新冠肺炎疫情影响,2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元。在此背景下,携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。商旅业务也由于国内差旅的有序复苏呈现积极向好的态势,PART2 疫情影响下的全球商务出行市场数据来源:2019 GBTA report,IMF2019年10月世界经济展望2013201420152016201720182019
20、20202021*2022*2023*2013-202462%3907345824704007378334563179291226152243429724842024*20132014201520162017201820192020200040006000800010,0002021*2022*2023*2024*2243261529123179345637834007BTS(商务旅行总消费)*为预估数据-38%2013-2024China BTSBTS GrowthGDP GrowthS T A R TP A R T 3关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Trave
21、l行业差旅管控市场(20192019)差旅管控市场(20202020)差旅支出总体市场(20192019)差旅总体市场(20202020)差旅管控成熟度制造业34.34%30.75%34.8%30.8%中金融和保险活动19.09%13.24%2.6%3.6%强信息与通信14.23%16.86%5.3%8.8%强批发零售贸易7.00%5.64%4.2%5.7%中农林渔业5.02%7.8%2.4%1.0%强公用事业(电力,煤气,水利,环境等)3.09%9.86%9.6%6.2%强专业、科技活动2.55%3.56%3.8%5.8%偏弱房地产5.05%4.05%7.5%9.9%弱建筑业2.51%1.9
22、0%3.9%2.8%偏弱运输与仓储2.39%2.56%5%5%偏弱艺术、娱乐1.96%1.43%0.2%1.5%中教育类0.99%0.85%1.4%0.3%较强采掘业0.60%0.31%0.15.1%弱住宿和餐饮活动0.39%0.93%1.4%1.1%中人类健康和社会工作活动0.09%0.05%0.12.1%中行政服务,公共行政和国防等0.70%0.24%17.7%9.4%弱对比2020年各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出,金融和保险活动、信息与通信行业,农林牧渔业仍是差旅管控成熟度相对更高的行业.横向对比各行业近两年在管控市场的差旅支出,农林牧渔业/公用事业单位/住宿餐饮行业在差旅总体
23、市场支出有所下滑,但在差旅管控市场的权重反而有所上升。说明这些行业在差旅需求放缓的情况下,反而促进了其差旅管理意识的增强。尤其公用事业单位,管控意识上升最为明显。此外信息与通信业及专业科技活动行业在差旅需求保持上涨态势的同时,差旅管控意识也并不示弱。房地产业和艺术娱乐业在差旅总体市场的支出并未受疫情过多影响,反而有所上升。但在差旅管控市场的权重反而有所下降,管控意识趋弱,业务发展的同时差旅管控也不容忽视。强强(成熟度:差旅管控市场-总体市场比例)弱金融和保险活动信息与通信农林牧渔公用事业教育业制造业批发零售贸易艺术娱乐住宿和餐饮活动建筑业人类健康和社会工作活动专业科技活动运输与仓储采掘业房地产
24、业行政支持服务,公共行政和国防等%数据来源:携程商旅数据研究院;GBTA 2020 BTI Report-PART3 疫情下的企业差旅管理法则关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel8.223.519.420.830.470.10.0724.424.925.431.777.12其他公司成立自己的差旅公司与专业的商旅管理公司(TMC)合作与机票代理商合作与传统旅行社合作与航司酒店直销合作通过OTA在线旅游预订平台预定,员工自行垫付出差费用,事后报销2020年2019年%71.280.173.2848469.482.765.77531.931.535.328.33
25、2.228.941.932.121.620.226.234.234.223.126.824.217.923.121.224.83125.125.623.317.928.319.634.834.87.329.629.61444.144.139.339.300.30000.100%13.613.68.38.316.816.84.84.80.9%0.9%5 513.613.6数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道)-T M C对比近两年调研发现,TMCTMC(专业差旅管理公司)在整体差旅市场中权重有所提升,尤其在二线城市提升达1313.6 6%,说明二线城市的企业正逐
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