BI销售工具.doc
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1、管理者关心什么?n 总经理/老板: 这个月有没有赚钱? 哪个产品(或客户)的毛利率最高? 毛利率高的是不是卖得多? 赚钱的原因在哪里?是因为某个客户的大订单?还是因为某个产品的高利润? 如果不赚钱又是怎么回事?是因为大部分的订单在亏钱?哪款产品亏得最多?上期的成本是多少?去年同期的成本是多少?为什么大幅上升了?是因为哪种原材料涨价了? n 财务部经理: 这个月的管理费用与上期相比是增长了还是下降了?与预算值相比呢?具体是哪个明细的科目变化较大? 资产类科目中,哪个科目的余额占的比重最大?流动资产中的库存的比重为40%,那上个月呢?如果变化异常?又是什么原因? 哪几个客户的应收账款最多?哪几个供
2、应商的应付账款最多? 利润的趋势如何?利润率是多少? n 销售部经理: 这个月的销售业绩与上个月相比是增长了还是下降了? 哪几种产品出了问题? 客户很多,只知道某一个客户很重要,却无法用数据告诉管理决策者,这个客户主要消费着哪些产品?所占的收入与利润比重有多大?它的退货率高吗?订单的及时交货率高吗? 哪个业务员为公司带来了最多的订单?又是哪个业务员为公司带来了最大的利润? 为什么会出现客户流失?是因为不及时交货?还是因为退货率较高?这个客户是哪个业务员经手的? n 采购部经理: 采购价格的异常波动情况 哪种物料经常退货? 哪个供应商经常延期交货? 如何从及时交货率、退货率、采购金额与数量等多种
3、指标来评估供应商? 如何优化采购提前期? n IT部经理 业务部门的分析需求为什么老是在变?每变一次就需要投入人力与时间去开发; 系统的运行效率不能对硬件投入造成太大的压力; 系统的稳定性要好,维护成本要低; n 仓库经理: 虽然有着准确的库存数据,却不知道某一物料的真实周转情况是怎样的?现有的库存还可以用几天? 虽然有着安全库存的设置,却一直不知道是不是合理? 哪些物料占用最多的库存资金?哪些物料又占用着最大的库存空间? 与历史同期相比,库存是不是合理? 这些数据都存放在ERP数据里,加上IT部门的努力,为什么我们仍无法快速、准确地得到呢?面对企业科学管理,有了ERP还缺什么?n 报表分析方
4、面需要优化 无法实现不同管理角色的分析要求l ERP中虽然有着大量的报表,却无法按不同管理角色来个性化设置分析平台,同时,繁琐的查询操作使管理者望而却步。 报表计算速度慢l 在ERP技术中,报表需要在查询过程中重新计算,当数据量较大时,报表的计算速度非常慢,并且会严重影响网络中其他用户的使用效率。 需要大量的手工处理l 因为ERP中的报表过于死板,所以,当管理决策者需要某一个特定报表时,需要通过手工在EXCEL电子表格中进行处理才能得到,也就失去了及时为决策提供科学准确的数据的意义。 无法实现多维度地分析l 因为ERP中的报表是静态报表,如果需要一张统计产品在各区域的销售报表,或者是各区域所有
5、产品的销售报表,则需要通过多张报表经过多次的手工组合才能做到。 无法灵活实现跨年度分析l 当需要了解某一产品在某一客户的本期销售与上年同期对比以及本年累计销售时,ERP系统也同样无能为力。n 报表分析方面需要优化 报表二次开发难度大l 如果管理者需要的报表需要通过二次开发来实现,会投入较大的时间与货币成本,同时,一旦报表要求稍有变化,就需要重新设计。 无法按照决策思维方式去了解信息l 当管理决策者通过报表发现某一项事实存在着疑问时,无法立刻得到为什么会出现这种问题?与之关联的数据有哪些?比如,发现某一类产品销售同期为负增长,那么,到底是哪几种产品出现了大的负增长呢?而这些产品又主要是在因为哪些
6、客户的原因造成了负增长呢?这些客户是哪些业务员经手的?是不是退货率很高?.此时,在ERP系统中,根本无法按照这样的思维模式地得到数据,这需要大量的手工处理才能在最后得到,并且,当某一个条件发生变化时,又需要重复的工作量以获得信息。 无法直观地以图表方式呈现l 虽然ERP中有着一定的图表分析功能,但其功能是非常弱的,对于管理决策者来说,对一些关键信息,通常更愿意通过图表的形式来分析,如销售的走势,库存的构成,同一产品在不同客户的销售对比等。如果想在一个分析报告中,综合各项数据,实现图文并茂,更需要大量的手工处理。n 管理应用方面需要补充 哪些客户为潜在流失客户?这些客户是核心客户吗?为什么会出现
7、客户流失? 哪些产品为潜在淘汰产品?哪些员工的销售业绩持续下降? 有哪些物料有着呆滞的风险?库龄分布情况是怎么样的?这些物料是何时入库的?为什么会发生入库? 主要物料的价格波动情况是怎样的?又有哪些物料的价格波动较大? 如何优化MRP中重要的参数:采购提前期与安全库存? 如何在现有财务软件的基础上进行有效地预算分析? 如何进行常用财务指标的分析?如何利用杜邦分析模型来进行模拟决策? 如何进行资金占用的分析?如何快速预测未来资金的流入与流出情况? 如何按任意角色要求,生成任意内容、图文并茂的分析报告,并实现动态钻取? n 解决方案 BI是什么? Power-BI介绍BI是什么?n IDC将BI(
8、Business Intelligence)定义为下列的集合: 终端用户查询和报表工具:专门用来支持初级用户的原始数据访问,不包括适用于专业人士的成品报告生成工具。 OLAP工具:提供多维数据管理环境,典型应用是对商业问题的建模与商业数据分析,亦称多维分析。 数据挖掘软件:使用诸如神经网络、规则归纳和集群之类的技术,用来分析数据之间的关系,做出基于数据的推断。 数据市场库和数据仓库产品:一个单一的软件包,其中包括数据转换、管理和存取等方向的预配置软件,还包括一些业务模型。 执行信息系统EIS(Executive Information System):数据存储预分析工具,引入了深层挖掘、趋势分
9、析、排异报告等导航和分析特性,为理解商业发展趋势、识别问题和机遇提供直观、可视化的环境。 n BI被称为实现完全商业智能化的“最后一公里”,与ERP这种面向企业操作流程的管理软件不同,BI更多的是支持企业的决策流程。 n BI就是企业信息系统里的搜索引擎,就如Google和百度一样,帮助您快速定位关键经营信息。n Business:商业,生意 生:创造,产生 意:主意,决策n Intelligence:智能,情报 数据 信息 情报ERP VS BIERP只能记录买入/卖出的过程BI却能帮助您决策何时买入/卖出中小企业需要BI吗?n 目前对于分析的需求,解决方法是 手工借助EXCEL处理 报表二
10、次开发中小企业需要什么样的BI?n 报表 Vs 多维分析 报表l 越来越多;l 越来越复杂;l 越来越容易出错;l 越来越依赖于报表制作人员;l 仅仅Know what。 多维分析与钻取:l 一个模型=数十张报表;l 任意拖拽与钻取,仅通过鼠标即可完成;l 符合人的决策思维习惯;l 不但Know what,还可以Know why。n 中小企业需要什么样的BI产品? 能自动识别现有的ERP品牌与版本; 无需实施与开发; 管理者容易上手; 符合ERP与Office的操作习惯; 多维分析模型丰富而且实用。 Power-BI介绍Power-BI解决方案主要特点 n 支持用友U8:U82X/U85X/U
11、86X/U87X、U6、用友通标准版; 支持金蝶K3/KIS专业版等版本;n 安装即可用,没有公式,无须实施,更无须开发;n 轻松实现各独立账套的数据合并,不再需要切换账套;n 突破了固定报表设置公式繁琐、死板、无图表等众多缺陷;n 智能实现历史数据分析,包括同比、环比、结构、趋势、排行榜、因素分析等多种分析方法;n 多维动态展现技术,轻松实现多项目任意组合分析,一个模型=几十张报表;n 层层展开,任意钻取直到明细账/凭证;n 支持任意数据源,包括Oracle、SQL Server、EXCEL等;n 智能生成任意期间、任意内容、任意形式的图文并茂的财务分析报告;n 与EXCEL无缝集成。对客户
12、的价值n 轻松解决跨年度分析 跨年度分析与跨年度查账是不同的,本年累计、同比、环比等分析方式,都需要用到跨年度分析。(尽管从U872开始,跨年度查询已经可以实现,但是,1)因为在物理上一年一个数据库,所以其实现的程度是有限的;2)众多老客户并没有升级到U872。)n 轻松解决多账套合并分析 对于一些规模并不大,却带有集团性质的企业,多账套合并分析是一个非常普遍的需求,但是客户并不会选择合并报表这个模块。n 销售决策分析模型 销售多维分析:通过客户/产品/区域/部门/业务员/行业等多维度来进行销售分析,是销售型企业每天都在做的事情; 销售预警分析:哪些客户存在潜在流失风险?哪些产品存在淘汰风险?
13、哪些业务员的绩效不佳?当客户或产品众多时,传统报表的处理方式无法得到上述答案。n 采购决策分析模型 哪些物料的价格存在波动异常?主要原材料的价格走势如何? 如何全面地通过采购比重、退货率、及时交货率来评估供应商?n 仓库决策分析模型 哪些物料存在呆滞的风险?当前仓库的库龄分布如何?超过360天以上的存货放置在哪些仓库中?为什么采购回来? 当前库存的分布情况如何?与去年同期相比呢?n Flash仪表盘让管理决策者一切尽在掌握 丰富的Flash仪表盘,可以将各管理角色关注的KPI生动地展现在管理者的桌面。n 自动生成WORD分析报告 只要点击鼠标,就可以自动生成图文并茂、任意主题(财务/销售/供应
14、/人力资源等)的WORD/PPT格式的分析报告。产品对比n 与用友华表BQ有什么区别 华表BQ :依旧是一个报表系统,只是它的功能非常强大,也非常灵活,有着非常好的卖点:利用信息域及智能查询构建器,解决了技术层到业务层的转换问题。而且与excel及word的良好集成,也使软件有较好的人缘。但这仍只是起点,真正到了企业的应用,因为其在多维分析方面的缺陷,会发现一个最大的问题还是交付难!特别是遇到较复杂的需求,用传统基于查询的报表,根本无法实现。 Power-BI:真正的BI产品,其智能数据仓库引擎可以识别U8/U6/用友通等各小版本,预设的多维分析模型灵活实用,真正做到安装即可用,“零”实施,鼠
15、标即可操控一切!Power-BI功能剪辑总经理管理驾驶舱销售总监管理驾驶舱n 财务总监管理驾驶舱n 运营总监管理驾驶舱卖给谁营销策略n 目标客户 ERP新客户l 与金蝶/用友ERP捆绑成一个解决方案l 企业决策者关注信息本身 ERP老客户l 制造及流通业l 应用了ERP软件中的财务/进销存(金蝶/用友).l 拥有一定量的数据信息(一年以上)l 有一定规模(在财务/进销存的投入累计已达5万以上)n 找谁? 找使用者,即决策者 尽量不要找IT部门如何定位标准版目标客户Power-BI单帐套版Power-BI集团版帐套要求仅有单一帐套或仅需对单一帐套进行数据分析有多家销售型分公司帐套,需要对业务数据
16、进行合并分析商业企业卖点商业企业主要关心销售分析、应收分析与仓库分析,重点推荐这三个模块,关注点:商品与区域(客户)的综合分析(收入/利润/数量)/销售排名/价值分析/应收款分析、仓库的周转与呆滞料分析。工业企业卖点主要关心供应部分,即采购分析与仓库分析,关注点:采购价格分析/采购提前期/供应商评估、仓库的周转与呆滞料分析/安全库存分析,如果销售同样存在多产品、多客户、跨地域的特点,则加上商业企业的卖点如何定位开发版目标客户n 使用NC、U9、U8、T6或其他软件n 个性化需求较多n 企业想自己开发怎么卖?销售特性n 名单式销售n 短期项目式销售n 非完全方案式销售n 应用销售为主(针对现在无
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