2006上半年笔记本电脑整体市场分析报告.DOC

2006上半年笔记本电脑整体市场分析报告

2006年已经过半，综观上半年的笔记本市场，双核、宽屏、娱乐化成了热门关键词，吸引了众多消费者的眼球。从年初NAPA登场以来，戴尔、惠普、华硕、联想、宏碁等厂商都推出基于英特尔双核平台的笔记本，随之而来的就是频繁的价格战。
　　宽屏也是2006年笔记本市场的一大热点。据专业机构预测，2006年宽屏笔记本将占据整个笔记本市场90%的份额。另据介绍，在上半年以来推出的笔记本新品中，超过90%都是宽屏。暑促期间不少厂商更是把宽屏笔记本作为大力推广的热点。
　　鉴于此，消费调研中心对2006上半年笔记本整体市场进行了分析，主要包括品牌、产品以及价格走势状况。
　　一、2006上半年笔记本市场品牌调查分析
　　1、2006上半年整体市场品牌格局

　　(图) 2006上半年最受用户关注的十五大笔记本电脑品牌
　　调查显示，华硕以15.0%的关注比例夺得冠军，成为“2006上半年最受用户关注的笔记本品牌”。在月度调查中，华硕在上半年的6个月中一直蝉联冠军，凭借其出色的做工和低廉的价格受到众多消费者的认可。在双核笔记本逐步占据主流市场的同时，华硕不断推出双核新品，覆盖从12.1英寸到17.1英寸的产品线，在价位上照顾到高、中、低端，为不同需求的用户提供了合适的选择。

　　戴尔紧随其后，获得11.8%的关注比例。戴尔凭借出色的设计以及良好的配置，并且依托于直销的平台，使其产品在价格上占据优势。在双核市场上，戴尔也有突出的表现，其中低价Napa双核笔记本Insprion6400的推出，在市场引起很大的反响。而五一黄金周后发布Inspiron 640m，再次刷新了戴尔双核笔记本的价格底线。这两款产品受到消费者的普遍关注。

　　宏碁位于排行榜的第三位，所获用户关注比例为11.2%。宏碁在上半年1月到5月期间的排名一直在第二和第三的位置上波动，但到6月份，宏碁关注比例出现下跌，影响了其上半年整体市场的关注度。

　　惠普与IBM分列排行榜的第四和第五位，两大品牌的关注比例接近，分别是10.3%与10.0%。

　　除上述五大品牌以外，其余品牌的关注均在10个百分点以下。其中国内厂商联想和神舟分别位于排行榜的第六和第七位，关注比例分别为9.1%与8.4%。索尼、东芝与三星三大日韩系厂商位居排行榜的第八、第九和第十位，在上半年所获关注比例分别为6.0%、3.2%与2.6%。

　　排在第十一至第十五位的厂商是：明基、清华同方、苹果、方正和TCL，关注比例依次是2.5%、1.8%、1.3%、1.2%和0.9%。

　　通过调查可以看出，笔记本市场上的品牌关注度分散，关注比例进一步向一线厂商集中，排名前五位的厂商占据近60%的关注度，强者愈强的“马太效应”突出。其中华硕将上半年最受关注笔记本品牌的称号收入囊中。

　　2、2006年1-6月十大笔记本品牌关注度变化

　　从笔记本品牌的关注比例分布中看出，2006上半年各大笔记本厂商的竞争激烈，降价、促销、新品上市等活动的层出不穷，导致十大笔记本品牌在上半年的关注比例变化幅度较大。

　　华硕在6个月中一直稳坐排行榜的头把交椅，其关注比例一直领先于其它厂商。其中在1月份关注比例领先优势突出，但在第二季度，其关注比例出现明显的下滑，关注度领先优势不大。

　　戴尔在上半年的关注比例呈现出上升的趋势，其中在1月份的关注比例最低，为9.9%。截止6月份，其关注比例上升至12.9%。相比1月，上升了3个百分点。

　　宏碁上半年关注比例变化幅度较大，其中在4月份其关注上升至最高点，为12.5%。但在6月份暑期来临之际，其关注比例出现大幅下跌，下降至最低点，为7.8%。

　　惠普在1月至4月的时间里，关注比例呈现出上升的趋势，并在4月份上升至11.8%。但在5月和6月期间，其关注比例下降幅度较大，在6月份跌落至9.9%。

　　2006年6月与1月相比，IBM、联想、神舟三大品牌的关注度均出现提升，并且均在6月份上升至上半年关注比例的最高点。其中IBM关注度上升了3个百分点，联想关注度上升了0.8个百分点，神舟关注比例下降了1.7个百分点。

　　索尼、东芝与三星三大品牌在6个月中的关注比例也均出现了上下的波动，但变化幅度不大。

　　3、2006年1-6月十大笔记本品牌排名变化

　　从2006上半年笔记本品牌排名变化可见，华硕在2006上半年的6个月中一直位居排行榜的首位，可见其市场优势明显。

　　戴尔在1月份位于排行榜的第四位，但在2月和3月期间，其排名逐步上升。虽然在4月份排名又出现下降，但经过1个月的追赶，其在5月和6月一直稳居排行榜的第二位。

　　宏碁在上半年的1月至5月期间的排名徘徊第二和第三位之间，但在6月份，其排名大幅下跌至第七位。

　　惠普和联想两大厂商的排名上下波动幅度较大，截止6月份，联想上升至排行榜的第四位，惠普下降至排行榜的第六位。

　　IBM在1月到5月期间的排名徘徊在第五和第六位之间，6月份其跃居至排行榜的第三位。神舟在1月到4月期间一直占据排行榜的第七位，但在5月和6月期间，其排名不断上升。

　　索尼和东芝两大日系品牌在上半年1月至6月期间的排名稳定，一直稳居排行榜的第八和第九位。

　　从调查结果可以看出，随着时间的推移，排名发生变动的厂商数量逐步增多。ZDC认为，原因主要有两点：首先，在2006上半年，各大笔记本厂商的激战基本上都是围绕双核笔记本展开的，随着双核笔记本的产品数量逐步增多，再加上价格的不断下调，笔记本市场的竞争更加激烈。其次，随着暑期的到来，笔记本市场逐步升温，各大厂商针对暑期学生市场，纷纷展开了暑促前的预热。在这两方面的影响下，导致厂商的排名上下波动幅度较大。

　　二、2006上半年笔记本产品调查分析

　　1、价位区间

　　(图) 2006上半年不同价格区间笔记本关注比例分布
　　统计显示，2006上半年，处于中低端的6000-8000元之间的笔记本占据市场主流，所获关注比例为24.1%。由于消费者对双核笔记本的关注，使得8001-10000元之间的笔记本占据22.6%的关注比例。排在第三位的是6000元以下低端产品，获得22.3%的关注比例。价格越高的笔记本所获的关注比例越低，其中10000-12000元产品占据12.8%的关注比例。其余三大区间的关注比例均在10个百分点以内。

　　以下是2006年1月-6月不同价格区间笔记本的关注比例走势状况。

　　(图) 2006年1-6月份不同价位笔记本关注比例走势
　　6000元以下产品在1月份获得20.8%的关注比例，2月份其关注比例下降至19.6%，但在随后的四个月时间里，其关注比例上升趋势明显，4月份上升至21.4%，5月份达到23.8%，6月份提升至最高点，为27.9%。同1月份相比，其关注度上升了7.1个百分点。成为上半年关注比例变化幅度最大的价位区间。

　　6000-8000元笔记本在上半年的关注比例呈现下滑的态势，其中在3月份达到最高点25.7%，6月份下降至最低点22.2%。

　　8001-10000元产品的关注度走势也呈现逐步下降的状态，从1月份的23.9%下降至6月份的19.0%，下降了近5个百分点。

　　从上图可以明显的看出，占据市场主流的6000元以下、6000-8000元以及8001-10000元三大区间的产品关注度走势上下波动幅度较大，而其余价格区间的产品关注度走势表现平平。这反映出，笔记本市场的竞争核心聚集在10000元以下。

　　2、屏幕尺寸

　　(图) 2006上半年不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布
　　从2006上半年笔记本的屏幕尺寸上看，14.1英寸笔记本依然是笔记本市场上的主流机型，凝聚了33.1%用户的目光。15.4英寸与15英寸笔记本所获关注比例相当，分别是15.9%与15.2%。12.1英寸的笔记本由于同时具备轻薄便携和功能强大的特性，因此产品的价位也较高，所获关注比例仅有11.6%。

　　以下是2006年1-6月份不同屏幕尺寸笔记本的关注比例走势状况。

　　(图) 2006上半年不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布
　　2006上半年，14.1英寸笔记本的关注度一直呈现遥遥领先的态势。其在2月份的时候，关注比例达到最高点，为35.6%。虽然3月和4月期间关注比例出现下跌，但在暑期来临之际，其关注比例出现回升，截止6月份关注比例达到34.0%。

　　在前三个月的时间里，15.4英寸笔记本的关注度均不及15英寸笔记本，但在随后的3个月中，由于五一黄金周、世界杯以及暑促的影响，使得15.4英寸笔记本的关注度出现提升。而15英寸笔记本的关注度则呈现逐步下滑的态势。

　　12.1英寸笔记本在1-6月的关注度走势表现平稳，保持在11-13个百分点之间。

　　三、2006上半年笔记本价格分析

　　从2006年初Napa平台发布以来，各笔记本厂商纷纷展开了频繁的价格战。在发布的三个月时间内，戴尔、神舟、方正、ThinkPad、惠普、索尼等品牌都推出了双核迅驰笔记本，加之英特尔的渠道力推，从4月份的市场调查数据显示，双核笔记本的出货比例已经达到了30%。而根据Intel的预测，到今年12月，90%以上的笔记本电脑将采用双核处理器。为此，消费调研中心ZDC对2006上半年笔记本市场的价格进行了分析。

　　1、市场均价走势

　　(图) 2006上半年笔记本市场均价走势
　　2006年1月9日第三代迅驰移动计算技术Napa平台正式发布，意味着笔记本电脑正式进入双核迅驰时代，但由于1月和2月市场上的双核笔记本数量较少，且产品价格下调幅度不大，致使笔记本市场1月和2月的均价维持在9700元左右。

　　进入3月份，双核笔记本新品大量的上市，除部分走超低价路线的厂商之外，主流双核机型基本都在万元以上，致使整体市场均价有所上涨。但在随后的三个月，价格呈现持续下降的态势，其中除了老款机型降价促销外，一些新品刚上市就迫不及待地降价。

　　在4月份笔记本市场均价为9775元，5月份随着五一黄金周的到来，各大厂商都推出了相应的促销，其中大部分是围绕迅驰双核笔记本展开的，促使整体市场的均价跌落至9601元。6月份，笔记本市场的暑期促销大战展开，众多笔记本纷纷跳水，使得市场均价也出现大幅下降，跌至9367元。

　　2、价格降幅最高的五款产品排行

　　(图) 2006上半年价格降幅最高的五款笔记本排行 排名 产品名称 关注指数 1月31 号价格 6月31 号价格 变动 幅度

　　四、主要结论与预测
　　从2006上半年笔记本市场的调查显示，ZDC得出以下主要结论：

　　首先，从品牌的角度上看，笔记本市场上的品牌关注比例进一步向一线厂商集中，排名前五位的厂商占据近60%的关注度。其中华硕成为上半年关注度最高的笔记本品牌。

　　其次，从产品的角度上看，价格方面，6000 -8000元是笔记本电脑的主流价位，也往往最受消费者关注。在这一价格段上，厂商部署的机型最为密集，市场竞争也更加激烈。屏幕尺寸方面，14.1英寸笔记本依然是笔记本市场上的主流机型，关注比例呈现遥遥领先的态势。

　　再次，从价格走势上看，3月份由于双核笔记本新品大量，导致笔记本市场的均价出现上升，但在随后的三个月，市场均价走势下滑幅度明显。另外，索尼 VGN-BX143C成为上半年笔记本市场价格降幅最高的一款产品。

　　ZDC预测：首先，双核笔记本的出现，将会导致普通笔记本的价格持续走低，从而进一步推动笔记本消费高峰的到来。其次，笔记本市场将会更大幅度的降价消息。7月下旬，英特尔展开了大幅度的降价活动，引发英特尔与AMD的价格战，这在很大程度刺激了消费者的购买需求。预计7月底8月初，笔记本市场将会迎来下半年的第一次销售高峰。