2023年猫砂行业及优秀品牌分析.pdf
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1、猫砂行业及优秀品牌分析(2023年1月)目录宠物科普(猫砂)宠物行业线上发展现状猫砂行业分析猫砂行业优秀品牌分析01020304对比天猫、抖音、京东、拼多多4大主流电商平台:天猫平台无论是在11月成交数据中或者30天(11月7日-12月6日)销售额,均远高于其他平台,表明天猫平台现阶段是宠物行业主流成交平台;宠物行业近两年11月体量对比中,宠物食品行业以全价猫主粮为首,宠物用品行业则是猫/狗美容清洁用品占据最大份额;猫/狗美容清洁用品行业细分类目中,猫砂为核心成交类目,其2022年11月类目体量占比上级类目(猫/狗美容清洁用品)54%的市场份额猫砂行业中,同样是天猫平台占据成交的主导地位。猫砂
2、行业近三年(2019年-2021年)体量持续增长,核心增长因素为访客数;对比行业近三年1-11月(2020年-2022年)汇总数据,体量同样呈现持续增长趋势,但值得注意的是,2021年(1-11月)至2022年同期访客增幅放缓,客单价的增长势头更优,且UV价值也在增长,表明行业近两年溢价能力增强;近一年月度数据中,行业大促性较为明显,高成交月为2021年11月(双11)、2022年5月&6月(618)、10月&11月(双11),其中,2022年双11由于10月31日开启,10月分摊双11成交数据,因此使得2022年11月同比2021年同期行业成交下滑,但排除10月31日成交因素后,2022年双
3、11成交同比2021年同期仍在增长;重要结论:猫砂行业现阶段无论是年度或者大促同比,成交均上涨,该行业现阶段属于发展潜力较好的增量市场;猫砂行业-市场体量-综述:猫砂行业近一年卖家数持续下滑,但有交易卖家数增长,表明行业在淘汰实力较差的玩家;行业TOP10品牌:核心以国产品牌为主,近三个月TOP10品牌中,国产品牌占比达到70%;从近两年TOP10品牌趋势变化来看,pidan是行业稳定的TOP1,petshy上涨至行业TOP2,福丸和鲜御则是近一年新增品牌;TOP10店铺市场份额近半年呈现增长趋势(从25.05%增长至37.8%),表明头部店铺对于行业的竞争力在加强;从行业2022年11月TO
4、P20店铺数据可以看出(猫砂行业大促现状):1、pidan无论是品牌还是店铺维度,均为行业TOP1,且可以做到高客单的同时高转化,能达到这一状态,与其持续为行业TOP1有直接关系(免费倾斜,内功数据占优,能收割摇摆用户);2、排名较高的店铺,整体的转化率会更高(不完全受到客单高低的影响),表明行业头部店铺在大促期间的转化效果会更好;3、猫砂行业的头部店铺中,是自营店铺的在大促期间的客单价均较高,其中只有petshy旗舰店客单价较低,但其访客数为行业TOP1,表明其在大促期间的产品策略与其他头部店铺略有不同(后续也会进一步分析该品牌);从行业2022年11月TOP10单品数据可以看出(猫砂行业商
5、品大促现状):1、从行业11月TOP10单品中可以看到,70%单品为高客单链接,有品牌力且客单低的链接仅为petshy猫砂链接;2、猫砂行业核心商品单斤价格集中在3.9元-5.9元之间 3、行业核心商品主要为混合猫砂、功效以无尘和除臭为主重要结论:行业以国产品牌为主,头部对市场的控制力在增强,行业热销单品特点为:单斤价格4-6元,混合猫砂,功效为无尘和除臭猫砂行业-市场竞争-综述:猫砂行业搜索端品类词、品牌词差距不大,品类词略高,其中“猫砂”为行业核心搜索词,表明在搜索端更多是摇摆用户,对于品牌概念相对较低,但值得注意的是,行业飙升词中,品牌词占据主导地位,这也表明了,新晋热度的行业词,均是以
6、品牌维度呈现的;猫砂行业核心以年轻女性为主(18-24岁),地域分布则主要在沿海等一线省市;行业用户主要以购买单包或4包为主,猫砂类型以原味的混合砂为主,品牌倾向上,同样是pidan和petshy为行业核心品牌;重要结论:行业搜索端核心为摇摆用户,想要收割这批用户,内功数据好看较为重要;行业核心成交人群为年轻女性用户,主买单包或4包的混合猫砂,而核心人群关注的品牌中,则主要以pidan和petshy为首。猫砂行业-用户洞察-综述:优秀品牌综述(淘内)店铺体量概况:petshy品牌近一年月度销售额呈现下降趋势,核心原因是2022年开始,淘内大促从单月改为跨月(618提前至5月31日开始,双11提
7、前至10月31日开始),因此月度销售额在下滑;但排除10月31日影响因素外,品牌11月成交确实出现下滑现象,其核心下滑原因是客单价的下降(同比下降近15%,客单价减少14.67元);petshy品牌成交主要来自于自营旗舰店(petshy旗舰店),近一年月度成交趋势和品牌保持一致,店铺11月同比下滑,下滑原因和品牌维度一致,同样是客单价的下降导致成交的下降;petshy旗舰店11月同比客单价下滑原因拆解:通过对比petshy旗舰店近两年11月TOP300商品榜,2021年上榜商品占比店铺猫砂类目总成交的42%,而2022年该占比为86%,表明2021年petshy旗舰店大概率出现高成交高客单商品
8、,但已下架的现象(因此不记录在TOP商品榜单中,导致TOP榜单的商品汇总占比店铺猫砂类目成交不到50%)也是由于高客单商品下架,没有在2022年双11售卖,使得店铺总客单下降,导致总成交下降;品类布局:店铺核心以猫砂类目为主,近半年猫砂类目占比均在90%以上;上新节奏:从petshy近10个新品的上架时间来看,petshy没有很频繁的上架新品(近10个新品在8个月之间上架),而从新品的商品类型来看,petshy未来在保持自身猫砂竞争力的同时,开始布局猫咪玩具和宠物清洁用品;流量结构分布:petshy店铺引流和成交均集中在手淘搜索、我的淘宝和直通车渠道中,区别在于,在三个核心渠道中,引流更倾向于
9、免费搜索端(手淘搜索),成交则更多集中在我的淘宝;大促商品策略:店铺核心售卖原味混合猫砂,双11售卖策略主要以预售卖超多包(12包+),现货卖单包和多包(2-10包)为主;重要结论:petshy品牌90%依靠自营官旗(petshy旗舰店),官旗11月同比体量是因为客单下滑,对比店铺近两年11月TOP商品,店铺在2021年11月存在高客单商品,但由于下架无法获取商品信息,2022年没有超高客单商品售卖,因此导致客单下滑;店铺其他属性中,核心品类以猫砂为主,上新策略开始布局猫咪玩具和宠物清洁,流量分布中,引流更多为免费搜索端,成交集中在我的淘宝。petshy品牌-综述(店铺维度-淘内)单品近一年销
10、售额呈现增长趋势,2022年11月在缺少10月31日成交数据的情况下,仍高于2021年11月成交,表明单品2022年双11销售表现较好;单品近半年的引流和成交较为稳定,分别集中在手淘搜索和我的淘宝中;单品的搜索词访客数占比中,核心以品类词为主;petshy爆款猫砂单品-搜索端优势原因:petshy爆款单品在搜索端标价19.9元,对比行业TOP10单品,其在比价渠道(搜索端),有明显价格优势,且还有一个值得注意的是,标价相对低的链接,付款人数会更多,这也表明用户对于价格较敏感,低价优势可以带来更多付款人数;petshy爆款猫砂单品-我的淘宝高成交原因:petshy猫砂单件到手19.9元,5包到手
11、139元(折算单件27.8元),买单包更划算,且从单品sku成交占比来看,单包原味sku销售额占比达到89.9%,这表明单品核心售卖件数为单件,结合单品每月一次的活动策略(每月享受一次单包19.9元),大部分用户会每月进行单包的购买,而我的淘宝渠道可以找到历史订单,用户通过我的淘宝搜索订单购买单品,因此使得单品我的淘宝销售额较高。petshy品牌-综述(单品维度-淘内)品牌体量:福丸品牌近一年成交明显增长,在2022年10月达到峰值,销售额突破1200万,表明店铺较好的利用了淘内大促节点进行销售额的突破;品牌近一年自营分销成交占比中,自营旗舰店占据主导地位(福丸旗舰店);自营(官旗)体量:福丸
12、旗舰店成交趋势和品牌较为一致,同样是在2022年10月销售额实现破层(突破千万);品类布局:福丸旗舰店主营类目为猫砂,近半年类目占比达到90%+;上新节奏:福丸近10个上新单品中,50%为猫狗玩具,30%为猫狗用品(猫窝狗窝),其次为猫砂,表明店铺开始布局猫狗玩具与猫狗用品类目,在向这两个类目进行拓张;流量结构分布:店铺核心引流在搜索端(直通车+手淘搜索),成交会集中在我的淘宝;大促商品销售策略:福丸11月TOP商品中,主要以两个商品为核心成交,汇总销售额占比店铺销售额的近50%;高成交的两个商品分工区明确,12包囤货装主预售,常规款主卖现货期;从福丸两个链接近一年的月度成交数据也可以看到,1
13、2包囤货装集中在大促第一天爆发(预售付尾款),常规款销售趋势则是稳定的持续增长;重要结论:品牌核心成交在官方旗舰店(福丸旗舰店),近一年福丸旗舰店销售额持续增长,月度突破千万,店铺主营猫砂,核心引流为搜索端,成交在我的淘宝,大促期间主要依靠两个商品堆积销售额(12包主预售,常规主现货)。福丸品牌-综述(店铺维度-淘内)常规款猫砂近一年销售额持续增长,核心增长因素是访客的持续上涨;单品持续通过直通车引流,成交端则是大促依靠付费搜索,平销期主要靠渠道(淘客);从单品流量结构的绝对值中可以看到,单品在大促期间会增加直通车的投放力度,随之带来更多的成交,而在平销期,单品则主要增加淘宝客的投放力度(大促
14、靠直通车,平销靠淘宝客);单品搜索词中,品类词占据主导地位,表明单品能较好的收割摇摆用户;重要结论:店铺爆款单品近一年成交依靠访客持续增长,访客增长的核心原因是付费工具直通车的持续投放(尤其在大促期间),平销期单品淘客投放力度则较高,搜索词中,单品品类词占主导,能较好的收割摇摆用户。福丸品牌-综述(单品维度-淘内)品牌体量:品牌近一年高成交时期在大促,近两年11月同比成交上涨,核心增长因素为访客数的增长;品牌自营&分销对比:分销成交占据主导地位(60%-70%为分销成交),且分销销售额增长势头更好;品牌分销&自营11月同比中,自营下滑,分销增长,表明品牌11月的成交总增长是因为分销渠道的增长;
15、分销概况:鲜御品牌最大分销单品为喜宠屋旗舰店-“鲜御品牌原味豆腐猫砂”,该单品为2022年11月猫砂行业TOP6,且近一年占比鲜御总分销成交的70%;分销TOP1商品拆解:单品近一年成交增长,增长的核心原因依旧为访客数;访客的增长核心是通过增加直通车的投放力度达到流量的获取;从成交来看,我的淘宝为单品贡献最大成交;从单品成交的sku来看,8袋40斤sku为最多用户购买sku(三成用户集中购买),表明单品更多为老客成交,这也贴合了单品成交渠道以我的淘宝为主;单品8袋40斤sku,单斤折算价格为3.48元,这个价格在行业中属于中低价格,结合单品评价语义,结团和回购被大多数用户提到,表明商品因其产品
16、力和价格优势,吸引大量老客留存;重要结论:鲜御品牌能够在近一年新晋为猫砂行业TOP10,核心原因是其分销单品(喜宠屋旗舰店的猫砂单品)成交持续增长,而该单品成交持续增长的原因是:1、直通车持续投放提高访客带动成交;2、单品的价格力在行业中占优;3、单品的产品力较强(结团性较好)。鲜御品牌-综述(淘内)品牌地位(在猫砂行业中):petshy持续为行业TOP2品牌,福丸和鲜御为近一年新晋品牌;品牌核心成交来源:其中petshy和福丸核心均依靠自营旗舰店,猫砂为其自营旗舰店核心类目,而鲜御自营投入较小,核心成交依靠分销;爆款商品成交策略:petshy猫砂单品主要靠高访客获取成交(单包低价策略),福丸
17、和鲜御客单较为一致,但鲜御11月转化和访客更高,因此其成交高于福丸;爆款商品属性对比:三个链接均采用了多个sku(单包-多包),其中鲜御单品在价格力上占优(40斤sku到手价到达3.48元,为三个链接全部sku中最低价);爆款商品sku分布对比:,petshy成交策略为主单包,福丸和鲜御的成交策略为主多包(福丸是4包,鲜御是8包);爆款商品搜索端对比:三个链接正在搜索端中,品类词均占据主导地位;爆款商品流量结构分布对比:三个单品在引流方面,主要渠道均为我的淘宝、手淘搜索和直通车,不同点在于petshy免费渠道占比更大,福丸和鲜御付费引流占比更大;从成交来看,三个单品的渠道分布与引流端接近,但不
18、同点是福丸引流和成交核心均为付费渠道,但鲜御则是引流靠付费,成交靠免费;爆款商品人群画像对比:三个单品均以年轻女性(18-26岁)用户为主,petshy和鲜御以老客为主,但福丸更多是拉新。petshy&福丸&鲜御-品牌对比分析-综述优秀品牌综述(社媒)小红书:福丸投放力度最大,11月笔记达到172篇,其次为petshy(60篇),而鲜御11月没有进行笔记投放,其在大促月(2022年6月)投放笔记仅为13篇,表明鲜御品牌在小红书平台与前两者的投放力度有一定差距;抖音:福丸和petshy在抖音的投放力度不高,两个品牌的官方店铺在淘内月度可破千万,但抖音销售额最高仅25万,体量差距较大,而鲜御更是没
19、有在抖音平台以“品牌”维度进行信息记录;重要结论:三个品牌在小红书的投放力度高于抖音,因此会进行小红书具体分析。福丸&petshy&鲜御-社媒综述福丸笔记投放量近一年持续增长,尤其在大促月,会有明显加强,但笔记阅读量没有和投放笔记数成正比,表明品牌投放笔记精准度不高;对比30天福丸小红书投放效果,品牌的种草达人和种草笔记均高于行业均值,但笔记反馈相关数据则表现不佳,且品牌预估投放金额为0,表明近期品牌虽笔记数较多,但品牌主导投放的笔记较少,且投放效果较差;福丸核心投放和“猫”相关的笔记,形式以非商业的图文笔记为主笔记关键词中,核心推荐白茶混合猫砂,功效则是主打除臭;福丸高热度笔记在5月,爆文笔
20、记均为初级达人投放,投放内容较为常规,其能达到高阅读量的原因,主要是和618热度相关;重要结论:福丸小红书投放笔记节奏为大促高于平销,但现阶段投放笔记不够精准,高笔记数量不能带来高阅读量,品牌投放笔记类型和淘内一致,主推白茶混合猫砂,主打除臭功效是小红书笔记的核心内容。福丸-小红书-综述petshy近一年投放力度虽在下滑,但其笔记阅读量,会因为大促节点而增长;品牌投放的各项数据均低于行业均值,表明品牌在小红书的投放力度较小;品牌的核心投放笔记类型是和“猫”相关的非商业图文笔记;混合猫砂,主打除臭是petshy在小红书平台投放的核心内容;petshy相关的高热度猫砂中,重点透出petshy猫砂的
21、功效(除臭、结团、吸水等),但笔记评价中,几乎没有petshy猫砂的相关讨论,表明petshy品牌没有针对高热度笔记进行控评,也侧面说明来,petshy品牌对小红书的投放力度小;重要结论:品牌小红书平台投放力度下滑,但在大促期间,阅读量会有所增长,投放笔记主要以原味混合猫砂为主,主打除臭、结团、吸水,但petshy品牌没有针对投放笔记进行控评,再次说明品牌对小红书渠道投入较小。petshy-小红书-综述鲜御品牌近一年小红书投放笔记较少,其投放峰值在2022年2月(18篇),11月更是没有笔记投放;鲜御品牌在小红书主要投放“狗”的相关笔记,形式以非商业的图文笔记为主;鲜御在小红书核心投放与狗相关
22、笔记,对应其在官方店铺也是以狗零食为主,但鲜御品牌淘内的核心成交则是依靠分销(商品类型是猫砂),因此鲜御品牌小红书数据分析价值不高;鲜御-小红书-综述猫砂科普猫砂种类科普膨润土猫砂豆腐土猫砂松木猫砂水晶猫砂混合猫砂优点缺点注释豆腐猫砂+膨润土猫砂混合(主流搭配)吸水效果好,遮臭,粉尘小,用后可以少量的冲马桶偏贵接团快,无粉尘,成分天然,猫咪产后术后适用,可冲入马桶潮湿天气易滋生细菌寄生虫价格偏高昂贵膨润土为原料生产的猫砂豆腐为原料生产的猫砂粉尘大,重量轻,容易留在猫咪的爪缝中被带出,需要经常清理地板,除臭效果一般,不可冲入厕所吸水速度快,吸水后结成硬快脚感好水晶猫砂是半透明的颗粒状或者不规则颗
23、粒状,有些水晶猫砂会掺杂其它颜色的颗粒除臭效果好,比较卫生美观,没有粉尘、吸水较好,且吸水后还会变色,可以用来提示宠物主人更换新猫砂的频率脚感不好,硅胶材质,容易被猫误食,不能冲入马桶,不接团以木屑为原料制作的猫砂天然不刺激,有较好的除臭功能,容易清理,粉尘少不易被猫咪带出包覆效果较差,价格相对高,易受潮,并且容易寄生跳蚤花生壳猫砂花生壳猫砂是天然的环保猫砂,采用花生壳作为原材料天然粗纤维吸附结构除臭能力强偏贵宠物行业线上发展现状(主流平台)11月30天(2022年11.7-12.6)1亿-2.5亿4.35亿/宠物行业-线上主流成交平台体量对比(天猫VS抖音VS京东VS拼多多)52.10亿45
24、.66亿7.33亿/宠物行业在天猫平台,无论是11月成交数据或者近30天销售额,均远高于其他平台,表明天猫平台现阶段是宠物行业主流成交平台30天:2022年11.7-12.6宠物行业-行业细分赛道概况备注:由于2022年双11从10月31日开始,因此11月数据包含10月31日全价猫主粮,16.88亿,43.94%全价狗主粮,8.41亿,13.90%猫/狗美容清洁用品,8.37亿,16.70%水族世界,6.83亿,1.22%猫/狗日用品,5.09亿,7.81%猫零食,4.65亿,9.02%猫/狗药品,2.95亿,18.36%猫/狗保健品,2.64亿,18.06%狗零食,2.01亿,15.77%宠
25、物服饰及配件,1.93亿,4.23%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%-2.00亿0.00亿2.00亿4.00亿6.00亿8.00亿10.00亿12.00亿14.00亿16.00亿18.00亿20.00亿宠物行业细分赛道体量(2022年11月)&增长(2021年11月VS2022年11月)宠物行业近两年11月体量对比中,宠物食品类目以全价猫主粮为首,宠物用品类目则是猫/狗美容清洁用品占据最大份额猫砂,4.52亿,24.61%猫砂盆/猫厕所,0.89亿,2.52%吹水机,0.56亿,22.59%狗香波浴液,0.49亿,1.23%尿片/
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