2022年数智时代中国保险行业数智化展望及全球案例分析.pdf
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1、010509目录前言01增速趋缓,发展逻辑生变0401 行业增速放缓,险企面临转型压力 02 发展范式生变,业务逻辑亟需重塑192021222325突破难点,完善转型之路1801 分散建设,统一通用大平台缺位02 机制匮乏,招人用人留人难03 资源受限,数智化自主投入产出效率低04 数据高敏,场景应用新价值难发挥05 数据孤岛,生态流通互信机制难建立06 渠道变化,多元流量入口洞察不足28303334拥抱变革,赋予增长动能2701 战略解码充分,做好顶层设计02 业务模式清晰,找准指标抓手03 能力架构适配,数智有效运营04 管理模式协调,支撑转型成功I结语7338415180描绘蓝图,探索数
2、智方案3701 数智化价值02 云智基座03 数智经营04 产融智合686971多方共赢,成就转型效益6701 保险业务拓展效益02 保险企业经营效益03 社会整体发展效益目录II图 1 2013-2021年中国商业保险市场总体规模图 2 2013-2021年中国商业保险市场主要产品规模及增速图 3 2021年中国保险市场结构、保费收入和同比增速图 4 2017-2021年保险、零售线上渠道销售占各自销售总体比例图 5 未来十年保险行业发展范式和核心逻辑四大变化图 6 2015-2021年中国保险销售人员数量及结构图 7 数字化转型示意图图 8 保险代理人相关流程数智化比较图 9 保险领域人工
3、智能的应用图 10 健康险价值链新技术应用机会图 11 保险企业数智化转型六大痛点图 12 保险行业生态全景图(健康险示例)图 13 平安集团医疗生态图 14 保险行业数智化转型升级洞察图 15“数智化掌门人”的促进作用图 16 全面提升数智化供给能力图 17“数智一体”转型蓝图图 18 业务和平台运营解决方案图 19 云智一体 深入产业3.0架构图 20 银保信科金融云整体架构图 21 AI中台助力企业打破“烟囱式”业务壁垒图 22 AI中台的定位图 23 保险行业知识模型示例图 24 知识中台在企业内部应用的定位图 25 知识中台提供面向保险企业上下游知识应用的全生命周期解决方案图 26
4、知识中台核心功能 0506070809101314151618232427283137394143454549484849图目录III49515255586061626567686970707171图目录图 27 保险行业知识平台系统架构图 28“数智经营”四项核心举措图 29 养老智能规划系统方案一览图 30 互联网保险企业数字人客服形象图 31 业务流程数智化重塑图 32 保险企业数智化生态服务图 33 医养行业保险数智化服务图 34“五福助老”智慧康养平台应用场景图 35 百度智慧金融智能资管投研能力综览图 36 2021年全球5G终端数、超大规模数据中心数及人工智能期刊出版量统计 图
5、37 保险企业数智化成本效益分析及估算图 38 大中型财险公司数智化成本效益估算图 39 大中型人身险公司数智化成本效益估算图 40 保险企业产品数智化创新方向图 41 保险行业数智化为社会整体贡献成本效益分析图 42 保险行业数智化为社会整体贡献成本效益估算IV42445253535555565661636364全球案例全球案例 01:中国领先寿险企业推进混合云应用全球案例 02:亚洲领先人身险企业推进云端应用全球案例 03:亚洲领先人身险企业“人生阶段”产品设计全球案例 04:美国领先车险企业利用装置侦测驾驶习惯,从而调整汽车保险费率全球案例 05:欧洲领先产险企业物联网财产险应用全球案例
6、 06:欧洲领先人身及财险公司聊天软件智能会话全球案例 07:欧洲领先人身及财险公司人工智能重塑面向客户的流程全球案例 08:美国保险初创企业全自动报价及承保全球案例 09:美国领先医疗及保险机构II型糖尿病数字健康计划全球案例 10:欧洲政府项目利用AI发现早期癌症全球案例 11:日本著名大学及初创公司AI老年人身体素质提升计划全球案例 12:美国领先资产管理企业数智化系统控制信息数据质量全球案例 13:美国领先资产管理企业数值化投研助力资产配置案例集V4346525455565757595962百度案例百度案例 01:银保信科技金融云百度案例 02:中国人寿财险AI中台赋能保险全价值链百度
7、案例 03:中国领先养老险公司养老智能规划百度案例 04:中国头部财险公司、互联网保险公司百度智能云曦灵数字人平台百度案例 05:中国头部寿险公司产品智能推荐百度案例 06:中国领先财险公司优化车险智能定价模型百度案例 07:中国泰康保险反欺诈关联知识图谱百度案例 08:中国太平洋保险“太AI”车辆智能定损技术百度案例 09:中国知名人寿保险公司智能化考勤管理百度案例 10:中国泰康保险非结构化数据文档智能识别百度案例 11:百度智能云“五福助老”智慧康养服务平台案例集VI中国保险行业数智化展望及全球案例分析01自2017年 中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知(保监人身险20
8、17 134号)发布,原保监会对年金、万能险、投连险、健康保险在内的多个险种做出了细致的要求与规定,彻底切断了中短存续期产品的快速膨胀。中国保险行业以中短存续期产品为主要载体的保险时代逐步谢幕,“保险姓保”成为主基调,行业增速从2013年至2017年期间高达20%的年均增速回落至个位数,行业进入规范发展阶段。展望未来,中国整体经济增幅下降并进入低速发展阶段,由于互联网保险业务崛起、代理人群体数量增长放缓、产品同质化竞争激烈等影响,保险企业面临巨大转型压力。保险行业正在从外延式的高速增长,走向内涵式的高质量发展,亟需寻找发展新动能。随着中国经济逐步转向高质量发展,为响应“数字中国”的重要论述和战
9、略部署,保险行业头部企业近年高举“保险+科技”大旗进行转型探索。深入思考这些探索的经验教训,探讨如何推动保险企业转型变革纵深发展,我们认为未来十年保险行业发展范式和核心逻辑将会发生四大变化:一是业务增长方式从渠道为王转换为用户体验为先;二是商业发展模式从单打独斗转换为生态集群作战;三是企业经营方式从模糊判断转换为以数据洞察驱动业务决策;四是业务运作模式从人工为主转换为科技辅助人工。其中,用户体验为先和生态集群建设关乎最终消费者体验,数据驱动和引入云计算、人工智能等新技术关乎企业运营效率。用户体验叠加企业运营效率,是各行业发展至成熟阶段的企业间竞争核心。对保险行业而言,两者的底层推动力均来自于“
10、数智化”,即数字化+智能化。传统意义上,信息化的核心是联通,强调信息的断点连接与追溯;而数智化的核心是以数字驱动变革,以人工智能驱动的效率提升、业务重塑及生态融合。从行业发展的整体来看,罗兰贝格保守估算,数智化驱动保险业务仅运营效率提升一项,即可产生行业效益逾2000亿元,折合2021年中国保险行业原保险保费收入的4.6%,对企业、行业及社会发展意义重大。进一步从保险企业生存、竞争和发展的需要来说,数智化转型不仅是推动降本增效的利器,更关乎企业“生死”。一旦在转型道路上犹豫不决或是后进掉队,则可能被新时代的用户所抛弃。前言02前言从行业发展终局来看,数智化进程是加深企业“知己知彼”的过程。保险
11、行业存在一个魔咒,即保险企业和投保人之间信息不对称会导致保险业务存在巨大风险。数智化本质是尽量弥合保险产品供需双方的信息不对称,将产品设计的逻辑依据由“大数法则”转换为基于消费者的“千人千面”深刻洞察。在数智化时代,规模化定制正在逐步成为可能。始终沉浸于工业化时代思维、单纯以增加代理人数量驱动规模化增长的保险企业,已经面临发展的瓶颈,未来将更加步履维艰。当然也应看到,转型之路亦布满荆棘。大部分保险企业面临:IT系统烟囱式分散建设导致缺乏通用大平台、数字化机制不完善导致招人用人留人难、资源有限导致数字化自主投入产出效率低、数据高敏场景应用新价值难发挥、数据流通生态互信机制难建立、渠道变化多元流量
12、入口洞察不足等现实难题。罗兰贝格与百度智能云联手,把脉保险企业发展痛点,通过百度智能云的“三智”解决方案,即云智基座、数智经营、产融智合,一站式助力保险企业数智化转型升级。莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。我们坚信,中国保险业未来依然具有巨大的发展潜力。根据历史规律,中国保险业的供给也将发生结构性的转变。弯道已现,以数智化为抓手,聚焦用户体验和企业运营效率提升,将成为保险企业实现优质供给、业务发展超车的关键之所在。中国保险行业数智化展望及全球案例分析0304中国保险行业数智化展望及全球案例分析中国保险行业将从野蛮生长转向风险控制、从规模驱动转为高质量发展。从市场宏观角度看,保险行业政策发布促进人
13、身险、财险、农险市场快速发展,责任险业务未来可期。从产品结构角度看,健康险业务将高速增长,其它险种步入稳定发展阶段。从分销渠道角度看,受益于移动互联网发展及用户线上消费习惯的普及,保险行业线上渠道销售快速增长;代理人渠道在经历了急速扩张之后,面临增长放缓甚至负增长的状态,人海战术边际效应大幅降低。从竞争格局角度看,各类保险产品市场竞争格局各不相同,但头部企业占有重要优势地位,腰部企业亟需在激烈竞争中寻得自身生态位。中国保险企业转型变革进入纵深发展阶段,未来十年保险行业的发展范式和核心逻辑将发生四大变化:业务增长方式将从渠道为王转换为用户体验为先、商业模式将从单打独斗转换为生态集群作战、企业经营
14、方式从模糊判断转换为以数据洞察驱动业务决策、业务运作模式从人工为主转换为科技辅助人工。上述四大发展范式的变化即关乎用户体验和企业运营效率,两者的底层推动力对保险行业而言均来自于数智化,即:数字化+智能化。传统意义上,信息化的核心是联通,强调信息的断点连接与追溯;而数智化的核心是以数字驱动变革,即人工智能驱动的效率提升、业务重塑及生态融合。增速趋缓,发展逻辑生变中国保险行业数智化展望及全球案例分析05行业增速放缓,险企面临转型压力中国保险行业发展由松绑创新渠道驱动过渡至当前“保险姓保”的规范发展阶段,行业年均复合增速由2013-2017年的21%回落至5%,行业基调从野蛮生长转向风险控制、从规模
15、驱动转为高质量发展。从市场宏观角度看,保险行业政策发布促进人身险、财险、农险市场快速发展,责任险业务未来可期。2013年,人身险税率改革废除2.5%预定利率上限政策发布。保险企业集体大降价,通过让利于民拉升产品吸引力,以重疾险、万能险为代表的保险产品销售迎来大幅增长。2015年,代理人资格考试取消,线下渠道代理人数量呈现爆发式增长,中小型保险企业因重仓银保渠道而获得超常规发展。盛世之下必有隐忧,保险业务野蛮生长导致偿付风险剧增。自2017年始,中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知 发布,原保监会对年金、万能险、投连险、健康保险在内的多个险种做出了细致的要求与规定,彻底图 1 2
16、013-2021年中国商业保险市场总体规模资料来源:中国银行保险监督管理委员会,罗兰贝格预测17,22220,23524,28330,95936,58138,01742,64445,25744,90020192017201420132015202120162020201821%5%松绑创新渠道驱动阶段“保险姓保”规范发展阶段单位:亿元06切断了中短存续期产品的快速膨胀。中国保险行业人身险以中短存续期产品为主要载体的保险时代逐步谢幕,“保险姓保”成为主基调,“保障功能”重回市场中心。2020年,银保监会研究制定了 关于实施车险综合改革的指导意见,以“保护消费者权益”为主要目标,意见实施后车均保费
17、大幅下降、车险整体盈利能力减弱。除人身险、财险外,农险也在政策鼓励下不断增速扩容。2007年起,中央财政为农业保险投保农户提供一定的保费补贴,拉开了发展政策性农业保险的序幕。2022年,新 中央财政农业保险保费补贴管理办法 实施,明确了政策性农业保险综合费用率“20%红线”,推动农业保险承保机构降本增效。截至目前,中国已经成为全球农业保险保费规模最大的市场。另外,随着 国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见、中华人民共和国食品安全法(2018修正)等系列政策修订及发布,我国责任险市场发展也将步入快车道,产品、公众责任类保险业务将迎来发展重要机遇。从产品结构角度看,健康险业务将高速
18、增长,其它险种步入稳定发展阶段。伴随一系列强监管政策落地,寿险理财属性回归保障属性,财险亦从恶性竞争转向有序发展,保险行业进入产品结构切换低速成长阶段。健康险由居民投保消费型医疗保险产品的意识提升和政策红利驱动,在各险种销售表现中一枝独秀,2017年至2021年年均复合增长率达18%,2021年原保费收入8500亿元;财险受新车产销量下滑、车险综合改革影响,增速大幅下滑,2017至2021年年均复合增长率亦仅为4%,2021年原保费收入12,000亿元;寿险因中短存续期产品业务减少、代理人规模增长放缓、人口红利逐渐消失等因素影响,同比增长仅为2%,2021年原保费收入23,600亿元。众多保险
19、企业纷纷开启重点险种转型,例如从财险延伸至健康险或探索新型保险场景。与标准化的寿险产品相比,健康险业务发展对保险企业的基础数据、产品设计、分销渠道和生态集群建设,都提出了新要求。图 2 2013-2021年中国商业保险市场主要产品规模及增速资料来源:中国银行保险监督管理委员会增速趋缓,发展逻辑生变4615436361,2101,1231,5879,8356,2129,425标签10,90222,75420137,20320142,4107,99513,24220154,0428,72417,44275020164,38921,45690120175,4481,07610,77020,72320
20、187,0668,4471,1741,17520198,173202111,64911,929202011,70123,54223,982意外险健康险寿险财产险CAGR13-1723%12%41%18%CAGR17-212%4%18%8%单位:亿元中国保险行业数智化展望及全球案例分析07图 3 2021年中国保险市场结构、保费收入和同比增速资料来源:中国银行保险监督管理委员会从分销渠道角度看,受益于移动互联网发展及用户线上消费习惯的普及,保险行业线上渠道销售快速增长;代理人渠道在经历了急速扩张之后,面临增长放缓甚至负增长的状态,人海战术边际效应大幅降低。线上销售作为新晋渠道,具有信息对称度高、
21、成交链路短、用户服务体验好等优势。非车险创新产品层出不穷,人身险和财险的线上渠道销售增速远超同期行业整体水平。2019至2021年,互联网人身保险累计实现保费收入由1,193亿元上升至2,916亿元,年均复合增长率达34.7%;2018至2021年,互联网财险累计实现保费收入由695亿元上升至862亿元,年均复合增长率达7.4%。虽然互联网保险发展势头良好,但是仍然存在产品结构单一、线上线下资源整合不足导致渠道冲突、售后不完善影响用户体验等问题,亟待解决。目前,线上渠道保险销售多以低价值产品为主,收入规模较小且占比偏低。但我们认为,衡量分销渠道长期发展潜力的指标,主要包括三部分:体验、效率和前
22、置性。保险企业需要思考如何更好地改善用户体验、缩短流通链条并提升效率、将产品服务前置推向客户。2022年,中国线上零售已经占据中国零售总额的24.5%。借鉴零售电商行业过往成功经验,基于用户洞察实现千人千面精准营销、打通线上线下全业务链条、缩短成交链路并降低流通成本,或是保险企业未来在渠道方面破局的必由之路。08图 4 2017-2021年保险、零售线上渠道销售占各自销售总体比例资料来源:中国银行保险监督管理委员会、中国保险行业协会、国家统计局从竞争格局角度看,各类保险产品市场竞争格局各不相同,但头部企业占有重要优势地位。在财险市场,三巨头强者恒强,2021年CR3达到74.6%。在寿险市场,
23、CR3从2011年的54.7%下降至2021年的38.7%。一方面,大型寿险公司力推价值增长,主动缩减低附加值业务;另一方面,互联网渠道快速发展,小微寿险公司利用中短期理财业务把握用户“投资痛点”赢得部分市场份额。一般而言,行业整体发展主要经历四大阶段,包括:需求爆发供给扩张、需求放缓供给快速扩张、需求继续放缓供给不足、新需求涌现有效供给有限。自2017年至今,保险行业处于需求放缓但供给快速扩张的第二阶段,保险企业市场竞争厮杀激烈,业务利润率普遍下降。头部保险机构因具有品牌吸引力、业务规模效应和投资优势,盈利尚可;但中小保险机构由于品牌知名度低、渠道弱势、业务成本较高、投资环境恶化,导致利润率
24、较低甚至亏损。随着市场逐步整合,企业优胜劣汰。因无法应对大型机构的绞杀竞争压力并维持投资回报率,相当一部分保险机构将被迫退出市场。随着行业发展逐步成熟,头部保险机构高举高打,或如泰康深耕产业链形成闭环,全面布局金融、科技、医疗、汽车等行业构建完整保险业务生态,在体量、流量、生态三方面具有压倒性优势。中小保险机构过往的简单拷贝复制商业模式将不再有效。位居市场腰部、尾部的保险机构,亟需深耕细分领域形成差异化优势,从而在保险行业日趋激烈的竞争中寻得自身生态位。增速趋缓,发展逻辑生变202118%201720185%4%2019202015%6%21%6%25%8%24%保险零售中国保险行业数智化展望
25、及全球案例分析09发展范式生变,业务逻辑亟需重塑在中国经济结构转型过程中,中国的人口结构也在发生变化。在政策推动下,保险产业快速发展,同时带动了用户消费投资意识的转变。中国保险企业转型变革进入纵深发展阶段,未来十年保险行业的发展范式和核心逻辑将发生四大变化。图 5 未来十年保险行业发展范式和核心逻辑四大变化资料来源:罗兰贝格分析业务增式将从“渠道为王”转换为“体验为先”业务增模式1商业发展模式将从“单打独”转换为“态集群作战”商业发展模式企业经营式从“模糊判断”转换为以“数据洞察驱动”企业经营式业务运作模式从“为主”转换为“科技辅助”业务运作模式23410保险企业通过代理人队伍的规模化扩张成功
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