2024年中国苹果产业数据分析报告.pdf

1核心观点 CORE OPINIONS核心观点 CORE OPINIONS1.从全国来看，近 10 年来，中国苹果种植面积常年稳定在 2900 万亩以上，2022年，中国苹果种植面积为 2933.6 万亩，产量接近 5000 万吨，单位面积产量为1624.59 公斤/亩，苹果农业产值连续 2 年超过 2000 亿元。主要种植的品种包括“富士系、元帅系、嘎拉系、金冠系”4 大系，其中，晚熟品种占比 80%以上，晚熟富士约占 70%（69.8%）。从国际地位来看，2022 年，中国苹果产量和消费规模均位列全球第 1 位，在全球苹果总产量（8293.4 万吨）中所占比重约53.66%，在全球总消费量所占比重约 52.99%。2.从国内重点运行区域来看，中国苹果种植区主要集中在黄土高原、环渤海湾等地区，2022 年，这些地区苹果种植面积在全国所占的比重分别达 52%、33%。从省域分布来看，全国 24 个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产，其中，陕西省、甘肃省、山东省、山西省、辽宁省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省苹果种植面积位列前 10，其种植面积和产量合计在全国所占的比重分别为 91.34%、95.44%。从农业品牌来看，纳入 2022 年农业品牌精品培育计划的苹果相关品牌有：洛川苹果、烟台苹果、阿克苏苹果、静宁苹果、万荣苹果、灵宝苹果、昭通苹果等品牌。3.从市场消费来看，中国苹果表观消费量随着国民消费水平逐年提高，2022 年中国苹果表观消费量接近 4600 万吨。从苹果成本收益来看，山东、北京、河南等地种植总成本较高，山东、陕西、河南每亩净利润相对较高。从我国苹果进出口情况来看，我国苹果贸易呈现贸易顺差，出口量远超进口量。“鲜苹果”的进出口规模相对较大，主要进口自新西兰，主要进口省域为广东省；主要出口至越南，主要出口省域为山东省。2目录 CONTENTS1.生产情况分析.31.1.面积常年稳定在 2900 万亩以上.31.2.单位面积产量波动增长.41.3.年产量接近 5000 万吨.51.4.农业产值连续 2 年保持在 2000 亿元以上.62.国际地位分析.72.1.种植规模：产量第 1.72.2.消费规模：全球第 1.83.主要产区.93.1.面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位.103.2.农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前 3.114.对外贸易分析.134.1.进口分析.134.1.1.进口量、进口金额波动增长.134.1.2.进口商品概况：80%以上为“鲜苹果”.144.2.出口分析.154.2.1.年出口量、出口金额波动降低.154.2.2.出口商品概况：60%以上为“鲜苹果”.165.贮藏加工情况.1736.市场分析.18前 言近 10 年来，中国苹果种植面积常年稳定在 2900 万亩以上，产量接近 5000万吨。我国苹果种植广泛分布于 24 个省份，覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域，其中陕西省、山东省、河南省、山西省、河北省、甘肃省等省份是我国最主要的苹果供应地。苹果产业作为我国经济发展的支柱产业，为当地农业增效、农民增收做出巨大贡献，对推进我国农业供给侧改革、助力乡村振兴战略、实现产业扶贫和精准脱贫具有重要意义。本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国苹果主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国苹果产业情况进行分析，为从事苹果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1.生产情况分析1.1.面积常年稳定在 2900 万亩以上据国家统计局数据显示，2022 年，中国苹果种植面积为 2933.6 万亩在全国果园面积（19514.3 万亩）中所占比重约 15.03%。4从变化趋势来看，2022 年，中国苹果种植面积较 2021 年的 2963.03 万亩下降了 29.37 万亩，降幅约 0.99%；与 2012 年的 2964.63 万亩相比，近 10 年间约下降了 30.97 万亩，降幅约 1.04%。图表 1：中国苹果种植面积变化趋势（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）1.2.单位面积产量波动增长据国家统计局数据显示，2012 年至今，中国苹果平均单位面积产量整体呈正增长态势，仅在 2018 年因主产区受恶劣性天气影响而出现过小幅同比下降趋势。5图表 2：中国苹果平均单位面积产量变化趋势（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）2022 年，中国苹果平均单位面积产量为 1624.59 公斤/亩，同比增加了 70.02公斤/亩，增幅约 4.51%；与 2012 年的 1208.03 公斤/亩相比，增加了 413.56公斤/亩，增幅约 34.23%，年均复合增长率约 2.99%。1.3.年产量接近 5000 万吨得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，虽然全国苹果种植面积呈稳中有降的趋势波动但是产量在波动增长。6图表 3：中国苹果产量变化趋势（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）据国家统计局数据显示，2022 年中国苹果产量达到 4757.18 万吨在2022 年全国水果产量（31296.24 万吨）中所占比重约 15.2%；在 2022 年全国园林水果产量（22814.09 万吨）中所占比重约 20.85%略高于在果园面积中所占比重 15.03%。1.4.农业产值连续 2 年保持在 2000 亿元以上据中国农村统计年鉴数据显示，2012 年至今，中国苹果农业产值整体呈正增长趋势，仅在 2016 年、2017 年、2019 年受苹果市场行情波动等因素综合影响出现过小幅同比下降现象。2018 年首次突破 2000 亿元，20212022 年中国苹果农业产值连续 2 年（即：20212022 年）保持在 2000 亿元以上。7图表 4：中国苹果农业产值变化趋势（数据来源：中国农村统计年鉴制图：云果产业大脑）2.国际地位分析2.1.种植规模：产量第 1据美国农业部数据库最新数据显示，2022 年全球苹果年产量排名前 5 的国家/地区依次为中国、欧盟、土耳其、美国、印度，这些国家/地区的苹果产量占全球总产量的 83.01%。其中，中国苹果产量为 4450 万吨，在全球苹果总产量（8293.4 万吨）中所占的比重约 53.66%，位列全球第 1 位。8图表 5：2022 年，全球苹果产量 top10 国家/地区（数据来源：美国农业部数据库制图：云果产业大脑）2.2.消费规模：全球第 1据美国农业部数据显示，2022 年，全球苹果消费量为 8269.9 万吨，中国苹果消费量为 4382.1 万吨，在全球所占的比重约 52.99%，较位列全球第 2 位的欧盟（1189.3 万吨）高出 3192.8 万吨，较位列全球第 3 位的土耳其（457.2 万吨）高出 3924.9 万吨。9图表 6：2022 年，全球苹果消费国家/地区消费规模 top10 对比（数据来源：美国农业部 USDA制图：云果产业大脑）3.主要产区我国苹果种植区域广阔，经纬度跨度大，依据各地区生态环境可分为黄土高原产区（陕、晋、豫西、甘、宁）、渤海湾产区（鲁、冀、辽、京和津）、黄河故道产区（苏、豫东、皖）、西南产区（云、贵、川、藏）、新疆产区和东北产区（黑、吉和蒙）6 个产区，遍及全国 24 个省域2022 年，黄土高原产区苹果产量约占全国苹果产量的 52%，是全国最大的苹果产区。10图表 7：2022 年各产区苹果产量占比（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）3.1.面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位据国家统计局数据显示，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省”外，其余 24 个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产。其中，“陕西省”苹果种植面积和产量规模稳居全国首位。11图表 8：2022 年中国苹果种植面积与苹果产量在各省分布情况对比（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）3.2.农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前 3据中国农村统计年鉴数据显示，2022 年，中国苹果农业产值为 2287.1亿元，其中，陕西省、山东省、甘肃省苹果农业产值位列前 3这 3 个省域 2022年苹果农业产值合计为 1464.2 亿元，在全国所占比重合计超五分之三（64.02%）。12其余省域 2022 年苹果农业产值在 0.1194.2 亿元之间不等，在全国所占比重均在 10%以下。图表 9：2022 年中国苹果“农业产值”在各省分布（数据来源：中国农村统计年鉴制图：云果产业大脑）134.对外贸易分析我国是苹果生产大国，我国苹果贸易呈净出口态势，2023年出口量为106.56万吨远超进口量 9.82 万吨，进出口金额分别为 1.97 亿美元、14.21 亿美元，常年呈现贸易顺差状态。苹果进出口占整个苹果产量的 5%以下，鲜食苹果出口贸易伙伴较为分散，而进口贸易伙伴较为集中。4.1.进口分析4.1.1.进口量、进口金额波动增长中国海关数据显示，2018 年以来，中国苹果相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023 年，中国苹果相关商品总进口量为 9.82 万吨，同比降低了 0.54 万吨，降幅约 5.21%；进口金额为 1.97 亿美元，同比减低了 0.25 美元，降幅约 11.26%。与 2018 年相比，进口量增长了2.71 万吨，增幅为 38.12%，进口金额增长了 0.73 亿美元，增幅为 58.87%。14图表 10：中国苹果相关商品总进口量及总进口金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：云果产业大脑）4.1.2.进口商品概况：80%以上为“鲜苹果”从进口商品类型来看，中国主要进口的苹果相关商品为“鲜苹果”、“苹果汁，白利糖度值20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。其中，“鲜苹果”的进口量及进口金额相对较大，2023 年“鲜苹果”的进口量为 82371.55 吨，进口金额为 18099.15 万美元，在同年的中国苹果相关商品总进口量（98188.55 吨）和总进口金额（19664.57 万美元）中所占的比重分别为 83.89%、92.04%。15图表 11：2023 年苹果相关商品进口量及进口金额对比（数据来源：中国海关制图：云果产业大脑）4.2.出口分析4.2.1.年出口量、出口金额波动降低苹果作为我国水果出口主力，长期位列我国水果出口第一位置。中国海关数据显示，20182023 年，中国苹果相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023 年，受国内苹果需求量增加的影响，中国苹果相关商品总出口量波动下降至 106.56 万吨，同比减少了 15.74 万吨，降幅为 13%；总出口金额为 14.21亿美元，同比减少了 0.83 亿美元，降幅为 6%。与 2018 年相比，出口量减少了61.16 万吨，降幅约为 36%；出口金额降低了 5 亿美元，降幅为 26%。16图表 12：中国苹果相关商品总出口量及总出口金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：云果产业大脑）4.2.2.出口商品概况：60%以上为“鲜苹果”从出口商品类型来看，2023 年，中国苹果相关主要出口商品为“鲜苹果”、“苹果汁，白利糖度值20”、“苹果干”、“其他苹果汁”。其中“鲜苹果”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为 79.6 万吨、9.7 亿美元，在全国苹果相关商品总出口量（106.56 万吨）和总出口金额（14.21亿美元）中所占的比重分别为 74.69%、68.26%。17图表 13：2023 年苹果相关商品出口量及出口金额对比（数据来源：中国海关制图：云果产业大脑）5.贮藏加工情况2022 年，我国苹果贮藏能力超 2000 万吨，其中，机械冷库约占 70%，简易贮藏约占 25%，气调库贮藏约占 5%。近年来，苹果智能分选、快速预冷、1-MCP（1-甲基环丙烯）处理、临界冰点贮藏及专用保鲜袋等技术提高了苹果的商品率，大幅降低了苹果采后损失率。18图表 14：中国苹果主要产区贮藏能力情况（数据来源：公开资料整理制图：云果产业大脑）2022 年，我国果汁加工厂效率较低，加工周期较短，全国年加工浓缩苹果汁的总量约为 30 吨，相当于消耗苹果 210 万吨，不足全国苹果总产量的 5%。6.市场分析数据显示，我国 2022 年我国苹果表观需求量为 4645.24 万吨，同比较 2021年增长了 4.26%，较 2018 年增长了 23%，年均复合增长率为 5%。19图表 15：中国苹果表观消费量变化趋势（数据来源：国家统计局、中国海关制图：云果产业大脑）20简报内容节选自云果-2024 年中国苹果产业数据分析报告完整报告请点击下链接下载https:/