中小企业高质量发展洞察:“专精特新”企业发展研究报告.pdf
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1、“专精特新”企业发展研究报告中小企业高质量发展洞察2022.9 iResearch Inc.2前言研究背景:研究对象:中小企业作为国民经济和社会发展的生力军,是建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的重要基础。为进一步支持中小企业高质量发展,中央及地方进一步加强“专精特新”企业培育力度,持续优化“专精特新”企业梯队培育,倡导多元市场主体共同服务中小企业“专精特新”发展。在此背景下,艾瑞发布“专精特新”企业发展研究报告,深入探讨不同区域“专精特新”企业发展规律,总结梳理典型区域“专精特新”企业培育有效经验,挖掘剖析典型“专精特新”企业和服务厂商代表,展现“专精特新”企业发展重点与未来趋势。希
2、望通过本报告,为读者呈现现阶段“专精特新”企业发展的要点,提供区域培育“专精特新”企业的建议启发。当然,限于研究周期与行业理解水平,报告仍有不足之处,敬请各界读者指正。根据工信部优质中小企业梯度培育管理暂行办法优质中小企业可分为创新型中小企业、“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业三大类。本篇报告研究范围确定在“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业,为便于表述在文中统称为“专精特新”企业。研究方法:本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出相应研究成果。艾瑞咨询产业数字化研究部报告撰写nMsRmOmRnQnPxPrOvNnRwP9PcM9
3、PnPnNsQnPeRnNzQkPtRrOaQoOyQNZrNoRxNpNnQ32022.9 iResearch I摘要来源:艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。各地区在产业转移大势下,根据区域经济优势及产业转移所处位势调整“专精特新”企业培育方向。东部地区保持领先优势的关键点在于坚持技术创新引领;中部地区赶超机会在于积极承接与布局技术密集型制造业及新兴产业;东北地区重点推动传统制造业升级;西部地区则发挥资源禀赋以新能源与新经济产业的发展补强基础。“专精特新”企业在资金支持、数字化、创新协同、市场拓展方面仍有较为急迫的诉求未能得到满足。各地方在培育“专精特新”企业时也面临政策体系覆盖面较窄、落
4、地性较弱、匹配度不高等问题。为解决上述问题,各地可从企业调研、整体设计、培育库建设、服务平台建设、生态营造等环节入手,挖掘本地中小企业现状特征、发展潜力、发展诉求,有针对性的进行整体发展思路与政策设计、完善梯度培育机制,并匹配要素供给所需公共服务平台,营造良好氛围。“专精特新”企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征,其概念自2011年提出以来,经历十余年发展至今上升至国家战略层面,我国明确提出到2025年培育一万家专精特新“小巨人”企业、十万家“专精特新”中小企业的目标。截至目前,工信部已公示9279家专精特新“小巨人”企业,其中超六成专精特新“小巨人”企业分布于制造业,但分批次来看制造业
5、占总数比重逐批下降,体现出我国专精特新“小巨人”企业重点培育行业方向正逐渐从制造业向高技术服务业转移,特别是科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业行业“专精特新”企业发展趋势如日方升。专精特新“小巨人”企业地区分布东强西弱、阶梯递减的特征明显。东部地区凭借区域经济发展优势及创新资源集聚优势始终是我国“小巨人”企业培育的引领核,中部地区“小巨人”企业培育保持良好态势,西部地区虽“小巨人”企业基础较弱但保持平稳发展,而东北地区“小巨人”企业培育势头放缓。SMS 国家层面支持政策瞄准资金支持、创新协同、人才支持、品牌市场、企业转型、精准对接服务等6大方向。地方政府在国家政策指引下,协同
6、科研院所、金融机构、行业内龙头企业及专业化服务商等多元市场主体共同参与协助“专精特新”企业发展,营造“专精特新”企业服务生态。市场化服务商是各地政府培育“专精特新”企业重要的合作伙伴。以大型平台型企业、区域性科技服务机构、龙头型“专精特新”企业为代表的市场化服务商,通过政企合作的方式,服务于“专精特新”企业。4中小企业之“专精特新”1“专精特新”培育生态2“专精特新”典型服务商3“专精特新”趋势洞察452022.9 iResearch I“专精特新”概念界定“专精特新”企业是我国中小企业高质量发展生力军来源:优质中小企业梯度培育管理暂行办法、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。为提升中小企
7、业创新能力和专业化水平,促进中小企业高质量发展,助力实现产业基础高级化和产业链现代化,工信部于2022年6月印发优质中小企业梯度培育管理暂行办法,明确优质中小企业是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业,提出构建包含创新型中小企业、“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业3个层次的优质中小企业梯度培育体系。专精特新“小巨人”企业:优质中小企业的核心力量位于产业基础核心领域、产业链关键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好认定需同时满足专、精、特、新、链、品等6个方面指标“专精特新”中小企业:优质中小企业的中坚力量实现专业化、精细
8、化、特色化发展,创新能力强、质量效益好认定需满足细分市场从业年限、研发投入强度、营收规模等3方面要求,且专、精、特、新等4方面13项指标综合评分达60分以上创新型中小企业:优质中小企业的基础力量优质中小企业的基础力量,具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力认定需满足创新能力、成长性、专业化等3方面6项指标综合评分达60分以上优质中小企业梯度培育体系内涵与标准目标与现状1万家已培育9千余家10万家已培育5万余家100万家62022.9 iResearch I“专精特新”认定标准设置专业化、精细化、特色化、新颖化4类评价指标优质中小企业的评价标准指标可归类为专业化、精细化、特色化、新颖化4个方
9、向。其中,专业化指标重点衡量企业主营业务的专业化程度、成长性及市场地位;精细化指标重点衡量企业的资产运营、质量管理及数字化水平;特色化指标重点衡量企业产品的独特性、独有性;新颖化指标通过对企业创新投入与产出情况的衡量评价其的创新能力。创新型中小企业“专精特新”中小企业专精特新“小巨人”企业专业化特定细分市场从业时间*特定细分市场从业时间主营业务占比与增长率主营业务占比与增长率主营业务占比与增长率主导产品所属领域情况主导产品所属领域情况主导产品所属领域情况精细化资产负债率资产负债率资产负债率质量管理体系认证数字化水平质量管理体系认证数字化水平净利润率特色化由省级中小企业主管部门结合本地产业状况和
10、中小企业发展实际自主设定主导产品在全国细分市场占有率&拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌新颖化获国家级、省级科技奖励情况获国家级、省级科技奖励情况获国家级科技奖励情况新增股权融资情况新增股权融资情况*新增股权融资情况*研发费用/占比*研发费用/占比有效知识产权数有效知识产权数有效知识产权数研发机构建设情况研发机构建设情况研发机构建设情况研发费用/占比“创客中国”获奖情况“创客中国”获奖情况研发人员占比研发人员占比高新技术企业等荣誉获评情况指标必须指标指标评分指标指标创新直通指标指标*既是必须指标也是评分指标指标*既是创新直通指标也是必须指标图例注释:1评分指标,指相关指标得分加总后满足一
11、定分数要求方符合认定条件的指标;2必须指标,指必须满足全部指标要求方符合认定条件的指标;3创新直通指标,指一旦满足其中1个指标要求即可无需满足评分指标要求的指标;来源:优质中小企业梯度培育管理暂行办法,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同层级优质中小企业评价指标体系构成示意图72022.9 iResearch I“专精特新”独特内涵以创新能力建设为基础,强调专业化、精细化、特色化发展一直以来我国高度重视培育壮大中小企业,发改委、工信部、科技部、财政部等多部门协作,推出“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、创新型中小企业、高新技术企业、科技型中小企业等中小企业培育专项。不同类型中小企业培育
12、专项,均强调创新能力建设与专业化发展。但和其他中小企业培育专项相比,“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业更加注重对于产品特色化程度、管理现代化水平以及领域专业化程度的考察,体现出该专项旨在培育以创新驱动为前提、专注于细分市场、市场占有率高、质量效益优的中小企业佼佼者。注释:色阶颜色由浅至深表示标准要求由低到高,仅有灰色底纹表示该培育专项在对应考察方向未做明确要求。来源:优质中小企业梯度培育管理暂行办法、科技型中小企业评价办法、高新技术企业认定管理办法等公开文件,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同类型中小企业认定标准对比考察方向“专精特新”中小企业专精特新“小巨人”企业高新技术企业创新型
13、中小企业科技型中小企业技术创新能力领域专业化程度管理现代化水平产品特色化程度82022.9 iResearch I“专精特新”培育历程始于2011年,经历战略布局、细化实施、加速推进三大阶段随着我国经济发展方式由要素驱动向创新驱动转型,我国企业发展重点也从注重规模化发展向注重创新能力培育转变,并于2011年孕育出“专精特新”中小企业这一概念。随着对于“专精特新”企业培育的必要性与实施路径等认知的理解逐渐深入,我国适时调整“专精特新”企业发展支持政策的推进力度,大致可分为总体布局、细化实施、加速推进3大阶段。注释:1 促进中小企业发展规划(20162020年),2 关于支持打造特色载体推动中小企
14、业创新创业升级的实施方案,3关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知,4为“专精特新”中小企业办实事清单,5关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知,6优质中小企业梯度培育管理暂行办法。来源:国务院官网、工信部官网、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。202220212020201920182017201620152014201320122011战略布局阶段细化实施阶段加速推进阶段提出专精特新中小企业概念,明确专精特新发展思路方向细化专精特新企业培育路径,落实企业培育相关重点举措提升专精特新企业战略地位,加速推进企业培育重点工程2011年“十二五”中小企业成长规划首次提出“专精特新
15、”概念,指出“专精特新”是中小企业转型升级的重要方向,提出培育“小而优、小而强”的企业。2013年7月关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见提出促进“专精特新”中小企业发展的总体思路,明确“专精特新”的内涵。2016年提出开展“专精特新”中小企业培育工程1。2018年提出支持实体开发区打造大中小企业融通型等4类双创特色载体等举措2;明确专精特新“小巨人”企业的具体培育条件3。2019年工信部发布第一批专精特新“小巨人”企业名单。2021年围绕加大财税支持力度、完善信贷支持政策等提出31条具体支持举措4;明确到2025年重点支持1000余家专精特新“小巨人”企业高质量发展等企业培育目标5。2
16、022年明确创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业的认定标准6。阶段内涵重要事件阶段划分政策总数关键词频大于1的政策数量2011-2022年中国“专精特新”企业相关政策文件发布情况92022.9 iResearch I“专精特新”发展动力新时期,我国中小企业“专精特新”化发展是大势所趋新时期,世界正经历百年未有之大变局,全球产业分工和转移呈现新趋势,科技创新日益成为产业发展核心驱动力,社会经济数字化转型日益深化。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展新阶段,中小企业作为国民经济和社会发展的生力军,具有企业规模数量大、产业发展贡献突出的特点。但仍面临创新能力不足、抗风险能力较
17、低、经营管理水平和专业化水平有待提升,亟待进一步专业化、精细化、特色化、新颖化发展。注释:中小企业的户数、营收、资产总额为规上中小企业数据,占规上企业户数、营收、资产比重数据均为2020年底数据。来源:公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业量、质并重中小企业户数占规上企业总数比重中小企业营收占规上企业营收比重中小企业资产占规上企业资产比重95.68%60.83%55.01%科技创新成为产业发展核心驱动力数字技术加速向社会经济渗透全球产业转移呈现“离心化”趋势强调创新驱动发展:发展人工智能、生物医药、芯片设计等高技术含量产业发展数字经济全面推进数字产业化和产业数字化,推广社会经济数
18、字化场景保障产业链安全产业链关键环节自主可控,重点培育发展高附加值环节但在创新能力、经营管理、专业水平、抗风险能力等方面仍有较大提升空间专业化精细化特色化新颖化中国中小企业“专精特新”化发展动力102022.9 iResearch I“专精特新”现状概况我国已分四批公示9279家专精特新“小巨人”企业在2022年6月优质中小企业梯度培育管理暂行办法出台之前,各地对于“专精特新”中小企业的起始评选时间及评选标准不一,因此在“专精特新”企业数据比较方面并不能很好的体现出各地“专精特新”企业培育的全貌。而专精特新“小巨人”企业标准明确、全国统一,在数据比较方面能更好的代表各地“专精特新”企业培育进程
19、,因此各地不同批次公示的专精特新“小巨人”企业数量,能更好体现各地专精特新企业总体培育水平。自2019年以来,工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业,已近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标。注释:各地国家级专精特新“小巨人”企业数量来自工信部及各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门公示名单数据,包含第二批未通过公示期的160家企业,统计时间截至2022年9月。来源:工信部官网、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门官网,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。248174429304357第一批第二批第三批第四批系列
20、1专精特新“小巨人”分批次公示数量公示专精特新“小巨人”企业数量(家)112022.9 iResearch I2022.9 iResearch I制造业科学研究和技术服务业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业其他“小巨人”企业产业领域始终集中在制造业,但制造业企业数量占比呈现下降趋势我国专精特新“小巨人”重点培育行业方向正逐渐从制造业向高技术服务业转移,特别是科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业等行业发展态势如日方升。从行业领域来看,已公示的专精特新“小巨人”企业集中分布于制造业,占公示专精特新“小巨人”企业总数超六成。然而分批次来看,制造业专精特新“小巨人”企业数量呈现
21、明显下降趋势,从第一批占比近70%下降至第四批占比不到60%。相比之下,科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业虽目前占比较少仅为23%和4%,但分批次看则呈现出明显的上升趋势。来源:工信部官网、企查查等行业公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源:工信部官网、企查查等行业公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制69.8%63.6%63.1%59.0%19.0%20.5%21.5%25.0%8.1%10.1%8.9%8.6%2.4%4.0%4.5%0.8%2.9%2.5%2.9%第一批第二批第三批第四批各批次“小巨人”企业产业领域分布情况“小巨人”企业产业领域分布情况制造业科学研究
22、和技术服务业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业租赁和商务服务业建筑业水利、环境和公共设施管理业 电力、热力、燃气及水生产和供应业其他61.4%22.9%9.0%4.0%0.7%0.5%0.5%0.3%0.7%122022.9 iResearch I“小巨人”企业区域分布“小巨人”企业区域分布呈现东强西弱、阶梯递减特征专精特新“小巨人”企业区域分布东强西弱、阶梯递减态势明显。从已公示专精特新“小巨人”企业在各省级行政区的分布来看,拥有超500家专精特新“小巨人”企业的地区均位于东部地区,分别为浙江、广东、江苏、山东、北京、上海等6地,展现出东部地区作为我国经济持续增长的核心区,在“专精特
23、新”企业培育方面的领先优势与雄厚实力。已公示专精特新“小巨人”企业累计数量位于100-499区间的地区中近半数位于中部地区,而“小巨人”企业累计数量低于100家的地区则集中于西部及东北地区。来源:工信部官网、企查查等行业公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。各省级行政区各批次“小巨人”企业公示情况1078881772713596507495484415378360350347288263224198166153106817063 62 615640322115402004006008001000浙江广东山东江苏北京上海安徽湖北湖南河南福建四川河北辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙
24、江甘肃宁夏内蒙古海南青海西藏第四批公示数量(家)第三批公示数量(家)第二批公示数量(家)第一批公示数量(家)132022.9 iResearch I分批次分地区“小巨人”企业公示情况东部地区始终为小巨人培育引领核,中部地区保持良好态势分批次从已公示专精特新“小巨人”企业在各省级行政区的分布来看,东部地区仍是专精特新“小巨人”企业培育的动力核,以浙江、江苏、北京为引领,在获批数量及占比上均领跑全国。中部地区专精特新“小巨人”企业培育态势在湖北、重庆等地区的带动下呈现出强劲势头。相较之下,东北地区虽然是我国老工业基地,但专精特新“小巨人”企业公示数量却呈现出下降态势,并未发挥出制造业基础雄厚的优势
25、,新旧动能转换方面仍有较大提升空间。来源:工信部官网、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门官网、企查查等行业公开信息,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。浙江江苏湖北山东北京广东安徽重庆上海新疆贵州天津广西江西辽宁第四批-占比省级行政区第三、四批小巨人公示情况对比四大经济区各批次小巨人公示数量占比情况第四批获批数较第三批增量(家)第四批获批数占比较第三批增量(%)052%21%22%5%52%21%21%6%56%24%14%6%64%23%10%3%东部中部西部东北东部地区总计5473家东北地区总计5473家西部地区总计1245家中部地区总计2149家第一批第二批第三批
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