2024全球供应链多元化系列洞察报告泰国.pdf
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1、全球供应链多元化系列洞察报告-泰国目录第一章:宏观环境供应链为何转移 供应链转移程度企业的意愿供应链转移的要素第二章:供应链转移要素综合国情贸易概况营商环境劳动力产业结构消费市场综合分析第三章:供应链的 ESG 风险综合分析环境 Environment社会 Social治理 Governance实践案例第四章:站在转型的十字路口关于 Sedex致谢参考文献与资料S供应链为何转移 供应链转移程度企业的意愿供应链转移的要素宏观环境01面对这一趋势,中国企业势必会感到危机与焦虑。焦虑情绪之外,企业也应该看到,供应链转移的发生是全球经济发展到一定阶段的必然结果。其背后最大的动因是企业为了寻求利益最大化
2、,而把供应链转向“性价比”更高的国家和地区,这里的“性价比”指代了一系列的因素,如:成本、劳动力、资源、政策、对外关系、税收等等。.月 月 月 月 月 月 月 月 月 月S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素第一节:供应链为何转移?过去几十年,中国制造业蓬勃发展。年代,中国凭借广袤的土地和低价的劳动力迅速吸引了大批外商投资,中国制造业开始崛起。年,中国制造业增加值第一次超过美国、成为世界第一制造业大国,奠定了“世界工厂”的地位。年开始,在疫情和政治的多重因素影响下,中国制造业的发展势头放缓,并在 年和 年出现了 次大幅度回落。跨国企业开始考虑“供应链多元化”的策略,它更
3、广为人知的说法是“供应链转移”,向其他国家转移出一分部或全部的在中国的供应链,以减少供应链中断的风险。随着时间的推移,供应链转移的趋势已初见端倪。自 世纪以来,全球制造业已经完成了 次大规模的供应链转移。第一次出现在 世纪中后期,主要路径是从英国转移至欧洲大陆与北美地区。第二次发生于二战后,在 世纪 -年代,纺织、钢铁等低技术密度的制造业开始从美国向日本、联邦德国等国家转移。第三次发生在 世纪 -年代,日本成为主要推动者,被誉为“亚洲四小龙”的香港地区、台湾地区、韩国和新加坡成为主要受益方,劳动密集型与技术密集型产业是主要转移对象。第四次开始于上世纪 年代中后期,大量的劳动密集型、技术密集型产
4、业涌入中国,使中国崛起,成为最大的“世界工厂”。当前正值供应链的第 次转移,从中国转移到东南亚国家(主要是东南亚国家,当然也有印度、孟加拉、墨西哥等国家的参与)。它是从何时开始?一个被提及较多的说法是:第 次转移从 年前后就已经开始,两个重要标志是,年以后,东南亚各国获得的外国直接投资(FDI)显现猛增态势,年开始中国劳动人口首次出现下降。S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素第一次供应链转移 世纪中后期德国日本欧盟美国英国中国台湾韩国香港新加坡第二次供应链转移 世纪 -年代第三次供应链转移 世纪 -年代第五次供应链转移 年前后第四次供应链转移上世纪 年代中后期东南亚S
5、供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素一方面,东南亚、非洲、墨西哥这些发展中国家的产业链初具规模,能够提供比中国更低廉的生产成本;另一方面,年随着中国成为“世界工厂”,中国也开始主动谋求向“中国智造”转型,推进传统产业技术改造,发展战略性新兴产业,将一部分劳动密集型产业转移到别国。加之,新冠疫情的爆发以及政治因素的影响,为第 次供应链转移提供了助燃剂。年开始,因为一场旷日持久的疫情,世界各地陆续陷入封锁的紧急状态。交通、物流、人员往来上的封锁对供应链造成了前所未有的压力。中国作为世界制造业的中心,自然也承担着更多的期望与压力。将所有鸡蛋放在一个篮子里的战略已不适用于当下严
6、峻的形势,企业开始调整其全球供应链的布局,希望建立一个更具韧性,更加灵活的供应链方案。当一地或一国的供应链出现问题时,马上有替代的方案。企业开始逐渐把一部分在中国的供应链,转移到中国的毗邻地区-东南亚。根据 Sedex 在疫情期间的调研结果显示,制造业从一定程度上受到了物流延迟、缺少原材料、劳动力不足、运营成本增加等因素的影响。疫情使得企业意识到构建供应链韧性的重要性,“中国+”战略成为许多跨国企业的优先选项,即,将一部分在中国的供应链转移到其他国家,以分散风险。引发供应链转移的背后因素有很多,运营成本、劳动力、产业结构、政治环境、国际关系、突发事件这些都在一定程度上促使企业将供应链从中国转移
7、到其他国家。正如我们在一开始就表明的,供应链的每一次转移都是经济发展的必然结果。新形势之下,对中国企业而言,与其将其视作彻头彻尾的危机,不如视其为一次主动进行升级转型的契机,从品牌代工厂成为品牌本身。Sedex 的全球调研显示企业在疫情期间面临的 大挑战供应链/原料中断运输限制/中断减少/取消订单高额债务 财务担忧个人防护用品(PPE)消毒剂短缺强制关闭劳动力短缺停工停产延迟付款原料价格上涨S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素第二节:供应链转移程度在上一小节中,我们已经列举了前 次全球供应链转移的时间和基本情况,可以看到,供应链转移是一个长期而持续的过程,每一轮转移的
8、完成需要十年甚至数十年的时间。行至今日,第 次供应链转移的趋势已基本形成。那么,此次供应链转移已经进行到什么程度呢?我们挑选了 组数据:外国直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)以及对外出口额,这 组数据可以从一定程度上客观地反映出全球资金流向以及一国的对外贸易情况。除了中国的数据之外,我们选取了越南和印度尼西亚两个国家的数据做比较,这两个国家都是目前公认的第 次供应链转移的受益方。我们分析了三个国家的年度 FDI 数据,在 这 个年份当中,三个国家都出现过不同程度的负增长。中国在 年和 年出现了负增长,越南在 年和 年出现了负增长,印度尼西亚出现负增长的年份是
9、在 年和 年,中国与东南亚这两个国家之间呈现此消彼长的态势。这其中,越南受新冠疫情的影响在三个国家中最小,疫情大流行期间 FDI 最大的负增长仅为-.%,中国受到的影响相对最大,最大跌幅达到了-.%。年,当疫情逐渐放开,越南和印度尼西亚的 FDI 都获得了飞跃性的增长,印度尼西亚甚至达到.%。而中国在 年出现了 年内的最大下跌。仅从增长折线图来看,外国资本对中国的投资热情是呈下降趋势的,而东南亚两国更受外国资本青睐。但从投资数额来看,年,向中国流入的外国直接投资是流向越南的 倍,印度尼西亚的 倍,其数值相差悬殊。中国的 FDI 会持续下滑还是逆转颓势?东南亚国家的经济会持续高歌猛进还是昙花一现
10、?随着疫情影响的减弱和全球的全面放开,一切皆有可能。越南 FDI越南同比增长%-%亿美元越南印度尼西亚中国 年三国 FDI 数据对比亿美元中国 FDI中国同比增长%-%-%-%亿美元印度尼西亚 FDI印度尼西亚同比增长%-%亿美元S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素 的年度出口额同样印证了越南在疫情期间受到的影响相对较小,它是三个国家里唯一一个年度出口额一直保持正增长的国家,即使在受疫情影响最大的 年,它依然保持了微弱的正增长。这一年,对印度尼西亚的出口贸易影响是惨烈的,它下降了近%。年和 年,三个国家的年出口额都获得了一定程度的增长,印度尼西亚的增长最显著,它在 年
11、获得了.%的增长,而中国在 年的增长明显小于其他两国。不过,目前为止,中国的对外出口额依然是世界第一,它的对外出口额是越南的 倍,印度尼西亚的 倍,稳坐“世界工厂”的位置。越南年度出口额越南同比增长%从产业链完整度而言,中国拥有 个工业大类、个工业中类、个工业小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,这一优势在短期内很难被取代。年和 年中国 FDI 的下滑以及出口贸易的放缓与新冠疫情引起的不确定因素深度挂钩,而随着全面放开政策的实施,疫情对供应链的影响减弱,很难说中国对于外资的吸引力是否真的减弱了,还需要进一步观察。同时,从产业布局来看,东南亚国家的 FDI 主要集中在劳动密集
12、型和科技密集型的服装鞋帽、机械制造、电子产品等行业,中国的 FDI 以高科技(新技术、新材料、新产品等等)产业为主,未来,三个国家各自的产业发展重点不尽相同,既存在竞争关系,也有合作发展的空间。再者,第 轮供应链转移的受益国除了东南亚,印度、巴西、爱尔兰、墨西哥等国家也在一定程度上获得了供应链转移带来的红利。这其中,最大的获益者会是谁?中国制造业将走向何方?全球供应链如何布局?这些都需要时间来解答。可以确定的一点是,供应链的韧性、供应链的风险正成为企业业务考量的重点,未来,供应链的布局将更加灵活,我们相信,全球都将从更具韧性的供应链中受益。亿美元越南印度尼西亚中国 年三国对外出口额数据对比亿美
13、元中国年度出口额中国同比增长%-%亿美元%-%-%印度尼西亚年度出口额印度尼西亚同比增长亿美元S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素第三节:企业的意愿从全球大环境看,年是新冠疫情全面爆发的一年,这一年经济急剧衰退,是近 年来全球经济经历的第二次危机,上一次的经济危机发生在 年,由美国次贷危机引发世界经济萎缩。可以说,年是世界范围内受疫情影响最严重的一年,全球绝大多数企业都深陷困境中,Sedex 的调研显示超过%的企业对未来表示“不确定”或“缺乏信心”。因此,当我们想要了解企业在对外投资以及商业信心方面的意愿时,我们刻意避开了 年,而选择了 年这个年份。年全球逐渐适应或者
14、摆脱疫情的影响,经济开始缓慢复苏,企业给出的回复相对更加中性。根据美中贸易全国委员会发布的 年度中国商业环境调查报告中显示,参与调研的美国在华企业中有仅有大约一半的公司对在中国的业务前景表示乐观或比较乐观,该比例较去年下降了%,是 年以来的最低点。%的受访企业对中国未来五年的业务前景表示悲观或比较悲观,这一比例在去年为%。仅%的美国企业把中国作为首要市场,下降了%。而中国欧盟商会 商业信心调查的则显示了不同的结果,%的欧盟在华企业表示他们考虑在 年扩大在中国的布局,创下 年以来的最高纪录。仅有%的受访企业考虑撤出现有或计划中的对华投资。这个数字在过去十年间大致稳定,可以看出欧洲企业非常重视中国
15、市场。是否是否待定欧洲企业是否考虑扩大现有的中国业务欧洲企业是否计划从中国撤资%Kearney 的调研结果显示,高达%的美国制造业高管对制造业回流持积极态度,目前有约%的公司已成功将供应链转移至墨西哥。欧盟企业则对东盟(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南)的贸易和投资前景充满信心,%的欧盟企业表示将在未来 年追加在东盟的投资。超过半数(%)的企业看好东盟将是未来 年世界范围内最具发展前景的地区,而仅有一成(%)企业看好中国。显然,在这些样本企业中,美国企业对中国市场前景的预期是较为悲观,他们中的绝大多数已经/正在考虑供应链转移计划。而无论是欧洲企业还是美
16、国企业,大多数企业把在中国遇到的最大困难归结到了疫情,由于疫情引发的供应链中断、劳动力缺失、物流停滞等等,这些阻碍伴随着中国疫情政策的全面开放将随之减缓或消失,可以预计的是,稳定而开放的对外政策将重建外资企业和全球资本对中国市场的信心。%S供应链为何转移?供应链转移程度 企业的意愿 供应链转移的要素第四节:供应链转移的要素供应链转移是过去几十年经济全球化进程转向的结果和表现。其驱动力来自本轮经济全球化自身发展到一定阶段后,自发产生的产业链调整要求。对任何企业而言,供应链转移都是一项重大的抉择,它关乎企业中、长期发展的命脉。企业需要为决策支付资金、时间和人力的成本,这其中也包含了试错和磨合的成本
17、。苹果在印度的工厂就曾经发生过多次因为工厂管理混乱、工人食物中毒、工人消极怠工等问题而导致的停工停产情况。年越南鞋业工人罢工,直接影响了阿迪达斯、H&M、匡威等国际品牌的全球供应链。因此,如果简单地以财务成本衡量该国/该地区是否适合企业的供应链转移策略是不明智的。非财务性的、潜在的成本也同等重要。综合来看,这些因素应至少包含以下维度:Sedex 将陆续发布全球供应链转移系列洞察报告,聚焦多个第 次全球供应链转移中的重点国家。本报告将重点关注泰国在此次供应链转移中的机会与风险,通过非财务要素的分析,为企业的转移决策提供数据与洞察。综合国情贸易概况营商环境劳动力产业结构消费市场userid:444
18、287,docid:162905,date:2024-05-23,S综合国情贸易概况营商环境劳动力供应链转移要素02产业结构消费市场综合分析S综合国情 贸易概况 营商环境 劳动力 产业结构 消费市场 综合分析第一节:综合国情地理和环境泰国国土面积.万平方公里,在东南亚地区仅次于印度尼西亚、缅甸。它地处中南半岛中部(北纬 -,东经 -),东南临太平洋泰国湾,西南临印度洋安达曼海。泰国与多过接壤,它西部及西北部与缅甸交界,东北部与老挝毗邻,东连柬埔寨,南接马来西亚。泰国的地形%以上是平原和低地。泰国全国分北部、中部、南部、东部和东北部五个地区,共有 个府,府下设县、区、村。首都曼谷是唯一的府级直辖
19、市。泰国全国大部分地区属热带季风气候,全年明显分为热季(-月中旬)、雨季(-月中旬)和凉季(-翌年 月)个季。全年平均气温.,最高气温可达 以上,年平均降水量为 毫米。常年处于温热潮湿的体感。泰国的矿产资源丰富,主要有钾盐、锡、褐煤、油页岩、天然气,还有锌、铅、钨、铁、锑、铬、重晶石、宝石和石油等。其中钾盐储量 万吨,居世界前列(世界第一的是加拿大),锡储量约 万吨,占世界总储量的。文化与政治截至 年底,泰国总人口约为.万人。第一大民族为泰族,占总人口%。其他民族还有华族、马来族、高棉族、克伦族、苗族等。泰语为国语,官方语言为泰语和英语。佛教是泰国的国教,是泰国宗教和文化的重要组成部分,对当地
20、政治、经济、社会生活和文化艺术等领域有重大影响。信仰伊斯兰教、天主教和印度教的人口约占%。泰国实行君主立宪制。国王是国家元首和军队的最高统帅,是国家主权和统一的象征。泰族华族、马来族、高棉族、克伦族、苗族等%泰国民族占比泰国S综合国情 贸易概况 营商环境 劳动力 产业结构 消费市场 综合分析宏观经济泰国是东南亚的第二大经济体,仅次于印度尼西亚。泰国国民生产总值总体呈稳步上升趋势,-年,泰国的 GDP 由.亿美元提高为.亿美元,增加了.倍;年,受疫情在全球深度蔓延的影响,其 GDP 下滑.%。注:年 GDP 按 泰铢:美元计算-泰国经济总量及经济增长情况年份GDP(亿美元)增长率(%).-.人均
21、 GDP(美元)根据世界银行的收入划分标准,泰国为中等收入国家。世纪以来,泰国人均国民收入保持较高增长,年达到 美元,由中低收入国家进入中高收入国家行列。年泰国人均国民收入达到 美元的峰值,高收入国家的门槛为 美元,尚有不小差距。未来,泰国经济的主要增长动力将来自投资的增加,尤其是来自先进市场的 FDI。同时,泰国基础建设的升级计划也创造了庞大的投资机会。S综合国情 贸易概况 营商环境 劳动力 产业结构 消费市场 综合分析能源能源丰沛度也是影响国家经济发展前景的重要因素。东南亚各国中,印尼各项能源产量均遥遥领先,尤其在煤炭定价方面还拥有一定的话语权;菲律宾能源产量最少,原油基本完全依赖国际市场
22、;马来西亚同样拥有丰富的油气资源,在满足自身需求的同时还可供给国际市场;越南煤炭资源依靠进口,原油则实现了净出口;泰国能源产量则相对较少,煤炭和原油的进口依存度高,但天然气生产拥有一定优势,泰国天然气的最大储量约为 亿立方米,天然气正在成为泰国的主要能源。目前,东南亚各国的发电量能基本满足国内需求,马来西亚和泰国较为领先。泰国是东南亚国家中人均用电量第三高(仅次于新加坡和文莱)的国家,年人均用电量达 千瓦时。随着外国产业投资的快速增长及疫情后经济复苏,泰国用电需求持续增长。天然气是泰国发电的主要来源,随着天然气储量的减少,泰国政府决心减少对天然气发电的依赖,转而发展太阳能作为发电动力。这一决策
23、与全球可持续发展的趋势不谋而合。泰国主要双边/多边经贸协定情况国家(地区)区域全面经济伙伴关系协定东盟-中国香港东盟-印度泰国-智利东盟自由贸易区东盟-韩国东盟-澳大利亚-新西兰东盟-日本东盟-中国东盟-日本泰国-阿联酋泰国-缅甸泰国-约旦泰国-土耳其泰国-韩国泰国-印尼泰国-加拿大泰国-中国生效时间 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 月 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日S综合国情 贸易概况 营商环境 劳动力 产业结构 消费市场 综合分析第二节:贸易概
24、况对外贸易泰国非常重视国际及区域间合作,已经签订了 项自由贸易协定,同时,还有 项正在商谈中。它是世界贸易组织(WTO)的正式成员,同时是东盟成员国,成员国之间签署了东盟自由贸易协定。此外,泰国与印度、澳大利亚、新西兰、日本等国家或地区已签署双边自由贸易协定,作为东盟成员与中国、韩国等国家地区签署了多边自由贸易协定。泰国签署并核准了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),该协定已于 年 月 日正式生效。S综合国情 贸易概况 营商环境 劳动力 产业结构 消费市场 综合分析 年,泰国已经连续 年保持贸易顺差。中国是泰国最大的贸易伙伴(且已经连续多年),分别占泰国出口的.%和进口的%。日本和美国分列泰
25、国的第二、第三大贸易伙伴。其中,美国是泰国贸易顺差的主要来源国,两国之间贸易关系紧密,但两国贸易受美国普惠制影响较大,取决于美国对泰国的贸易政策的变化,因此存在不确定性。近年来,随着印度的经济崛起,泰国对印度的商品出口额直线上升,大部分的出口增长来自于上游原材料如铜、塑料粒料和化工产品,以满足印度日益上升的生产和消费需求。得益于与澳洲的双边贸易政策,泰国商品在澳洲实行零关税,因此,年泰国向澳洲出口的商品相比前一年获得了近乎 倍(.%)的增长率。*普惠制(Generalized System Of Preferences):一种优惠关税制度,属于世贸组织的管辖范围,可为不发达国家符合条件的商品提
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