金属矿业产业链供应链自主可控国外案例研究.pdf
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1、Vision视界84 MODERN SOE RESEARCH现代国企研究November,2023金属矿业产业链供应链自主可控国外案例研究通过深入研究国外发达国家和先进企业已有的产业链供应链自主可控案例,针对我国金属矿业产业链供应链存在的国内资源开发力度偏弱、行业格局“小散乱”现象突出、产业创新能力不足等问题,建议一是加强国内资源战略顶层设计,二是加快推动金属矿业重组整合与集约发展,三是推进金属矿业创新发展,提升产业现代化水平。文联合课题组党的二十大报告明确指出,要确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。当前全球优质资源集中于少数地区且被西方发达国家和矿业巨头把控,世纪疫情、地缘政治矛盾令产
2、业链供应链出现本土化、区域化、多元化趋势,“双碳”目标的提出加剧行业数字化、绿色化变革的紧迫性,受此影响,我国金属矿业自主可控压力持续提升。通过深入研究国外发达国家和先进企业已有的产业链供应链自主可控案例,针对我国金属矿业产业链供应链存在的国内资源开发力度偏弱、行业格局“小散乱”现象突出、产业创新能力不足等问题,建议:一是加强国内资源战略顶层设计;二是加快推动金属矿业重组整合与集约发展;三是推进金属矿业创新发展,提升产业现代化水平。全球金属矿业产业链供应链现状及特征当前全球金属矿业产业链供应链主要受资源禀赋、产业格局、地缘政治和“双碳”目标等四个因素影响,其中前两项是行业内的长期影响因素,后两
3、项则是在2020年前后逐渐成为主导因素。自然禀赋决定全球金属矿业分布主要集中在少数国家地区。全球广泛应用的80余种金属矿产资源受地质构造、成矿条件等自然禀赋影响,集中在少数国家地区。如巴西、俄罗斯、加拿大和澳大利亚四国合计占铁矿总储量57.5%;智利、秘鲁、美国、赞比亚、俄罗斯和哈萨克斯坦占全球铜探明储量70%;几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加和印度占铝土矿总储量60;全球主要优质金属矿产资源被西方矿业资本控制。发达经济体利用跨国矿业公司向资2023年第11期版块9视界.indd 842023/11/9 17:17:2485 MODERN SOE RESEARCH现代国企研究November,2
4、023源丰富的发展中国家渗透,据统计,全球主力矿山被美国、加拿大、澳大利亚、英国的少数几家公司控制,在世界范围内约有8000家矿业公司,其中最大的25家公司控制的产量占到总产量的78%;地缘政治影响下金属矿业生产供应呈现本土化、区域化、多元化趋势。近年来,受中美博弈、疫情冲击、地缘冲突以及经济衰退等因素影响,越来越多国家开始认识到产业链供应链安全可靠、自主可控、摆脱过度依赖的重要性,围绕产业链主导权展开争夺,金属矿业生产供应呈现本土化、区域化、多元化趋势;“双碳”目标推动金属矿业数字化、绿色化趋势增强。在全球携手推进“碳中和”背景下,作为基础产业的金属矿业率先承压。以镍、钴、锂、稀土等品种为代
5、表能源金属异军突起,从小金属一跃成为比肩铁、铝、铜等传统工业金属的关键金属,并成为当前金属矿业的主流。ESG跃升为金属矿业的首要议题,推动金属矿业企业从发展理念到资本配置到商业模式的全方位变革。数字化、智能化加快传统矿业改造进程,在勘探、开采、安全、效率等全流程发生颠覆式变革。国外主要经济体及其矿业企业产业链供应链自主可控案例美国、日本、澳大利亚等国家以及必和必拓、淡水河谷等矿业巨头凭借先发优势,在维护本国本企业产业链供应链自主可控方面有很多值得我国学习借鉴的做法和经验。(一)美国利用产业链高端支配地位,通过顶层战略、本土资源、供应链安全、产业合作等方面维护本国矿产资源产业链供应链自主可控。美
6、国是处于全球产业链供应链价值链最高层级的国家,其充分利用优势地位,一是从顶层加强组织协调,系统推进战略制定和实施;二是加强本土资源开发,降低对外部资源的依赖;三是高度重视供应链安全和本土化,并试图“去中国化”;四是注重通过建立矿产资源联盟稳定国外供应,限制中国发展。美国万腾荣公司是全球最大、最强、最完整的铍生产制造及供应商,提供美国及西方国家所有军用及民用涉铍产品,控制着世界铍工业。其主要经验:一是依靠国家政策垄断国内资源,实施特许经营;二是实现全产业链运营,最大化利润来源;三是依靠美国科研实力,打造国际最高水平工艺和产品深加工技术;四是直接或间接控股重要铍企业,从源头上控制原材料供应和铍材料
7、关键技术;五是禁止向中国出口相关原材料。(二)日本作为唯一一个没有资源的资源强国,以财团为市场运作主体,积极参与全球资源开发配置。日本通过商贸获取资源对于我国掌握稀缺金属资源具有重要借鉴意义,日本一是形成以金属与能源安全组织(JOGMEC)为核心的系统高效的矿产资源管理机构,政府提供全方位支持,为境外开发提供有力保障;2023年第11期版块9视界.indd 852023/11/9 17:17:24Vision视界86 MODERN SOE RESEARCH现代国企研究November,2023二是通过财团运作,大力培育一批国际矿业航母,在全球资源市场获取规模可观的市场份额。日本三井物产通过贯通
8、金属矿产上下游一体运营,获取稳定控制力。一是利用全球情报优势长期跟踪投资机会,在行业低谷果断出手获取资源;二是以参股合作方式获取上游资源,注重商权而非控制权;三是构建以贸易环节为枢纽的一体运营模式,增强产业链控制力和稳定运营能力;四是吸纳金融机构作为股东,为开展逆周期收购提供资本支撑。(三)澳大利亚、加拿大凭借资源优势和矿业技术优势形成强大的外向型矿业产业链,并积极布局和延伸关键矿产供应链。澳大利亚、加拿大是老牌的矿业大国强国,两国一是注重发挥矿业技术优势,提高矿产资源产业链供应链竞争力;二是注重发挥资本市场作用,形成成熟完善的矿业产业体系;三是高度重视关键矿产产业,致力于构建涵盖上下游的全产
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