中国家用空气炸锅行业概览.pdf
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1、12022 LeadL400-072-55882022年中国家用空气炸锅行业概览2022 China Household Air Fryer Industry Overview2022 年中国家庭用業界概要报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任
2、何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者:吴金翼2022/概览标签:厨房小家电、家用电器、厨房用品、烹饪用品疫情期间,消费者居家生活比例大幅提升,卫生、饮食两大基本消费需求在家庭场景中体现,消费者对于厨房小家电的依赖程度随之提高,空气炸锅在厨房小家电品类中逆势上升。根据2022年第一季度的线上零售额,空气炸锅是厨房小家电中唯一同比增长的品类,同比增长高达161.0%。受疫情驱动,中国家用空气炸锅市场规模在2020年同比增长161.9%,达到41.9亿元空气炸锅成为厨房小家电品类中的爆款,市场规模快速增长 01塑料原料、金属原料、五金件是
3、空气炸锅的主要原材料。PP、ABS等通用塑料是空气炸锅的主要塑料原料,锌、铝等有色金属是空气炸锅五金件的主要电镀材料。2022年上半年,通用塑料和有色金属的价格高于2017年以来平均水平,导致空气炸锅的塑料原料和五金件的采购成本上升,空气炸锅等厨房小家电企业的毛利率出现下滑。以九阳为例,空气炸锅等西式电器2021年的毛利率同比下降13.5%,产品的盈利空间被压缩上游原材料上涨,中游空气炸锅厂商承压02空气炸锅主打无油健康、简便操作的产品卖点适合直播、短视频等带货形式,从社媒电商表现来看,2021年空气炸锅是抖音、快手平台厨房小家电行业销售额第一的品类,合计销售额15.7亿,在厨房小家电品类中占
4、比20.7%。2022年一月至二月,抖音和快手占空气炸锅线上销售额的11.1%。随着更多空气炸锅品牌进入社媒电商平台,抖音和快手的空气炸锅线上销售额将会进一步提升社媒电商将是空气炸锅的主要线上销售渠道之一03多功能化,家用空气炸锅的未来发展方向之一多功能空气炸锅拥有空气炸、蒸汽炸、蒸煮、烘烤等功能,与面包机、电烤箱、电蒸锅、微波炉等产品形成替代关系。美的、苏泊尔、九阳等家电制造企业已经布局多功能空气炸锅,如九阳具有空气嫩炸和原味蒸功能的空气炸锅可实现蒸烤炸一体化,实现一锅多用,为消费者节省厨房空间。随着多功能空气炸锅的技术研发和市场推广,部分厨房小家电的应用价值将被取代。相比于单一功能的空气炸
5、锅,多功能空气炸锅的性价比更高,消费者可使用多功能空气炸锅实现多种烹饪方式。因此,多功能集成化的高端空气炸锅占据市场优势,并且有望额外获得普通烤箱等单一功能厨房小家电的市场份额。基于已有的消费需求,多功能空气炸锅在将来的市场拥有广阔的发展空间摘要rQtMmRrPrNnOmNmOrPqMnM8OaO9PsQqQmOoMkPoOxPlOmOpM9PnPrRMYtQsPuOsPtO32022 LeadL400-072-5588u 名词解释-09u 中国家用空气炸锅行业综述-10定义与分类-11行业现状-12政策分析-13市场规模-14u 中国家用空气炸锅行业产业链分析-15产业链图谱-16上游原材料
6、-17上游电子元器件-18中游空气炸锅市场-19下游市场需求-20下游消费者画像-21u 中国家用空气炸锅行业驱动因素-22驱动观点一:健康饮食成为消费者关注点-23驱动观点二:线上销售渠道的快速发展-24驱动观点三:“宅经济”拉动终端消费-25u 中国家用空气炸锅行业发展趋势-26发展趋势一:社媒电商将成为主要销售渠道之一-27发展趋势二:多功能空气炸锅-28目录CONTENTS42022 LeadL400-072-5588u 中国家用空气炸锅行业竞争格局-29行业集中度-30竞争格局-31u 中国家用空气炸锅行业企业介绍-32九阳-33苏泊尔-35美的-37u 方法论-39u 法律声明-4
7、0目录CONTENTS52022 LeadL400-072-5588u Terms-09u Overview of China Household Air Fryer Industry-10Definition and Classification of Air Fryer-11The Current Status of Air Fryer Industry-12Political Analysis-13The Market Size of Air Fryer Industry-14u Industry Analysis of China Household Air Fryer Industr
8、y-15Air Fryer Industry Overview-16Upstream:Raw Materials-17Upstream:Electronic Component-18Midstream:Air Fryer Marketing-19Downstream:Market Demand-20Downstream:Consumer Portrait-21u Driving Factors of China Household Air Fryer Industry-22Driving Factor1:Healthy Diet-23Driving Factor2:The Rapid Deve
9、lopment of Online Sales Channels-24Driving Factor3:Otaku Economy-25目录CONTENTS62022 LeadL400-072-5588u The Future Trend of China Household Air Fryer Industry-26Trend1:Social Media Sellers-27Trend2:Multi-Functional Air Fryer-28u Competition Pattern of China Household Air Fryer Industry-29Market Concen
10、tration Rate-30Competition Pattern-31u Company Profile of China Household Air Fryer Industry-32Joyoung Co.,Ltd.-33Zhejiang Supor Co.,Ltd.-35Midea Group-37u Methodology-39u Legal Statement-40目录CONTENTS72022 LeadL400-072-5588图表1:家用空气炸锅的技术原理-11图表2:家用空气炸锅的分类-11图表3:部分厨房小家电的线上零售额,2022Q1-12图表4:“618”期间销售额TO
11、P5的空气炸锅,2022年-12图表5:家用空气炸锅的相关政策解读-13图表6:中国家用空气炸锅的市场规模(按销售额),2017-2026年预测-14图表7:家用空气炸锅产业链图谱-16图表8:中国通用塑料的价格指数变化,2017-2022H1-17图表9:中国钢材、有色金属的价格指数变化,2017-2022H1-17图表10:中国印刷电路用覆铜板进出口贸易金额,2017-2021年-18图表11:温控模组的产品与供应商-18图表12:部分空气炸锅厂商的主要业务模式-19图表13:空气炸锅的TOP50畅销机型价格分布和销售额占比,2022H1-19图表14:空气炸锅的容量分布(按线上销量),2
12、021年-20图表15:空气炸锅的内胆类别占比(按线上销量),2021年-20图表16:不同年龄段和性别的抖音用户对空气炸锅的关注度,2022H1-21图表17:消费者对厨房小家电套购方式兴趣度,2022年-21图表18:饮食健康相关话题的百度搜索指数,2021H1vs2022H1-23图表19:关注健康饮食和空气炸锅食品的消费者年龄分布,2022H1-23图表20:厨房小家电的线上销售额占比变化,2017-2022H1-24图表21:部分厨房小家电品类线上销售额占比,2022H1-24图表目录List of Figures and Tables82022 LeadL400-072-5588图
13、表22:疫情下的“宅经济”市场结构-25图表23:消费者对于烹饪就餐的偏好,2020年-25图表24:厨房小家电线上各渠道零售额占比,2022.01-2022.02-27图表25:抖音与快手平台的TOP5空气炸锅品牌销售额占比,2021年-27图表26:部分多功能空气炸锅介绍-28图表27:多功能空气炸锅的替代对象-28图表28:空气炸锅平峰与“618”零售额对比,2022年-30图表29:空气炸锅TOP10品牌“618”零售量占比,2022年-30图表30:空气炸锅TOP10品牌“618”零售额占比,2022年-30图表31:家用空气炸锅行业竞争格局,2022年-31图表32:九阳西式电器系
14、列营业收入,2017-2021年-33图表33:九阳研发费用投入及所占营业收入比例,2017-2021年-34图表34:九阳境外收入及所占营业收入比例,2017-2021年-34图表35:苏泊尔电器行业营业收入,2017-2021年-35图表36:苏泊尔、九阳、美的空气炸锅线上均价变化,2022.01-2022.04-36图表37:苏泊尔部分高附加值空气炸锅产品介绍-36图表38:美的消费电器营业收入,2017-2021年-37图表39:美的智能家居生态布局-38图表40:美的“智慧家”体验馆布局-38图表目录List of Figures and Tables92022 LeadL400-0
15、72-5588名词解释uPCB板:是Printed Circuit Board的缩写,即印刷电路板,是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板,PCB板是电子元器件的支撑体u覆铜板:是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料uHDI板:是High Density Interconnector的缩写,是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板u挠性PCB板:又称为柔性印制电路板,以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点uCPCA:是China Printed Circuit Associatio
16、n的缩写,即中国印制电路行业协会,是隶属中国工业和信息化部业务主管领导的国家一级行业协会uPP塑料:是Polypropylene Plastic的缩写,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂uABS塑料:ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂u有机物型温度保险丝:由可动触点、可熔体和弹簧构成。当外部温度达到预设极限温度后,有机物可熔体发生融化,导致压缩弹簧装置变松,弹簧膨胀导致可动触点与一侧引线相互分离,进而切断可动触点与此侧引线间连接电流,达到保险熔断的目的u合金型温度保险丝:由导线、可熔体、特殊混合物、外壳以及封口树脂
17、构成。外部温度达到预设极限温度后,特殊混合物开始液化。因特殊混合物的促进作用而使熔化的合金表面的产生张力作用,利用这种表面的张力,使熔化的热敏元件起球并向两边分开,实现对回路的永久性切断u高分子热敏电阻:由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。当电路中电流过高时,高分子热敏电阻的发热功率高于散热功率,所以温度不断上升。聚合物基体膨胀,炭黑颗粒分离,电阻值增大,达到断路状态u热保护器:是一种用双金属片作为感温元件的温控器。当温度达到设定温度时触点自动闭合或断开,保护电路运行102022 LeadL400-072-5588第一部分:行业综述主要观点:p 空气炸锅通过热空气对流加热食材,实现无油煎炸。外观方
18、面,空气炸锅分为可视化和非可视化两大类;操作方面,空气炸锅分为机械旋钮式和触屏操控式两种操作方式p 空气炸锅凭借操作便捷、无油炸、易清洗的特点获得消费者的青睐。空气炸锅在2022年第一季度的线上销售额同比增长161%,在中国厨房小家电消费市场中唯一增长的品类p 中国政府相关部门发布政策鼓励家电制造行业发展,对家电下乡、家电出口产品内销、废旧家电回收和更新消费等方面有直接的推动作用,鼓励拓展空气炸锅等家电的销售渠道p 中国家用空气炸锅市场正处于快速发展阶段,2017至2021年家用空气炸锅市场规模的年复合增长率为41.5%。家用空气炸锅做为厨房小家电的新型品类,其市场规模在未来将会保持高速增长的
19、趋势112022 LeadL400-072-5588来源:奥维云网,企业官网,天猫,头豹研究院家用空气炸锅行业综述定义与分类空气炸锅通过热空气对流加热食材,实现无油煎炸。外观方面,空气炸锅分为可视化和非可视化两大类;操作方面,空气炸锅分为机械旋钮式和触屏操控式两种操作方式家用空气炸锅的技术原理家用空气炸锅的分类q 空气炸锅的加热步骤分为四步:第一步使用顶部烘烤装置快速加热空气;第二步通过大功率风扇在食物篮内部形成急速循环的热流;第三步热风流全方位烘烤食材表面,使食物成熟;第四步上升气流快速带走加热产生的水汽,从而使食材表面脱水,实现与油炸食品类似的效果q 空气炸锅实现食材脱水和成熟的关键点在于
20、热空气的高速对流,该类产品通过风扇和加热器件对热空气的温度和流速进行把控,控制食材的烹饪程度q 家用空气炸锅于2007年由法国Tefal公司推出,九阳、美的等中国家电制造企业于2013至2015年期间相继发布空气炸锅产品空气炸锅加热原理图使用螺旋加热管等元器件加热空气使用风扇对热空气进行处理,使热空气高速回旋热旋风对空气炸锅的内部食材加热风扇加热器热旋风上升气流上升气流带走食材表面的水分后被风扇抽出,达到煎炸效果外观表现操作方式q 该类空气炸锅拥有机械旋钮,用户通过旋钮控制温度和时间q 该类空气炸锅拥有数字触控屏幕,用户可进行触屏操作可视化非可视化机械旋钮触屏操控产品实例描述长虹CZG-50D
21、H1 小熊QZG-E16C5山本SB-D16西屋WAF-LZ3504F空气炸锅可从外观表现和操作方式两种不同的维度进行区分q 可视化空气炸锅的内胆或顶部窗口为耐热玻璃材质,可看到内部食材荣事达RS-AF182L 美的KZS3501XMq 非可视化空气炸锅的内胆为搪瓷、不锈钢等材质,不可看到内部食材美的KZ30E201九阳VF171122022 LeadL400-072-558817 5 10 5 28 11 5 161.0%-0.3%-7.2%-9.5%-13.9%-15.2%-15.8%-19.4%-100%0%100%200%0 50 100 空气炸锅 电蒸锅电水壶煎烤机电饭煲破壁机 电压
22、力锅 搅拌机线上零售额同比增长来源:企业官网,奥维云网,头豹研究院家用空气炸锅行业综述行业现状空气炸锅凭借操作便捷、无油炸、易清洗的特点获得消费者的青睐。空气炸锅在2022年第一季度的线上销售额同比增长161%,在中国厨房小家电消费市场中唯一增长的品类部分厨房小家电的线上零售额,2022Q1“618”期间销售额TOP5的空气炸锅,2022年q 多数厨房小家电属于非刚需厨房用品,部分迭代速度慢的产品正失去消费者的关注。由于疫情等因素,民众的户外活动减少,家庭烹饪需求随之攀升。空气炸锅的多功能、易操作、易清洗的特点受到消费者的广泛关注。根据2022年第一季度的线上零售额,空气炸锅是厨房小家电中唯一
23、同比增长的品类,同比增长高达161.0%q 空气炸锅在消费疲软的厨房小家电中异军突起,更多空气炸锅品牌进入市场。2022年2月线上和线下在售的空气炸锅品牌共计246个,与2021年2月相比增长25.5%单位:亿元单位:百分比排名品牌机型容量(L)均价(元)销售额占比1MAF013.53414.1%2S-22014.72043.2%36018TS3.52343.0%4SB-D163.52282.7%5VF7365.56442.7%山本有三款空气炸锅在2022.05.30至2022.06.19期间销售额进入前五,以高性价比获得消费者的青睐132022 LeadL400-072-5588来源:国务院
24、,工信部,发改委,头豹研究院家用空气炸锅行业综述政策分析中国政府相关部门发布政策鼓励家电制造行业发展,对家电下乡、家电出口产品内销、废旧家电回收和更新消费等方面有直接的推动作用,鼓励拓展空气炸锅等家电的销售渠道家用空气炸锅的相关政策解读政策名称颁布主体颁布时间政策要点政策解读关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见国务院2022.04鼓励和引导大型商贸流通企业、电商平台和现代服务企业向农村延伸,推动品牌消费、品质消费进农村。以汽车、家电为重点,引导企业面向农村开展促销该政策支持空气炸锅等家电企业进入农村促销,打通下沉消费市场,拓宽空气炸锅的销售渠道,使更多的消费者了解空气炸锅,提升产品的渗
25、透率和触达能力工业和信息化部办公厅关于印发制造业质量管理数字化实施指南(试行)的通知工信部2022.01根据实际需求,选择研发、设计、采购、生产、检测、仓储、物流、销售、服务中的重点业务环节,着力推进数字技术应用。充分运用数字化工具加强对业务环节质量信息的采集、分析和利用,提高企业质量管理的效率和效益该政策鼓励有关部门对制造企业的数字化管理提供帮助,对空气炸锅等家电制造企业的数字化转型和管理有显著的推进作用。家电制造企业的数字化机床、数字化工厂的落地可有效的提高家电的产能和产品质量关于完善废旧家电回收处理体系推动家电消费更新的实施方案发改委等七部门2020.05用3年左右的时间,进一步完善行业
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