供应链物流5.0——构建全域数智供应链物流体系.pdf
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1、 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。0供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系101全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性04目录02多重驱动因素推动国内供应链物流高质量发展0803新型电商呈现“五维全域”特征,国内供应链正式进入5.0时代15结语展望44序言02引言0304供应链物流5.
2、0时代,物流企业发展趋势2005如何打造五维全域数智供应链物流体系28 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所
3、香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性序言供应链是企业的筋骨血脉,也是稳住经济大盘的重要支撑。随着全球化趋势的推进和经济产业的多元化变更,供应链体系正经历重构,供应链安全、自主、技术的重要性开始凸显。因此,把握供应链的变化脉搏,搭上供应链转型的发展快车,在新一轮竞争中充分释放发展潜力是众多市场参与主体共同面临的迫切任务。近年来,政府政策支持、数字化覆盖、消费渠道增加等浓厚的供应链发展氛围为企业的成长按下快进键,不少企业开始进行供应链转型和升级。
4、根据目前的发展趋势,未来供应链市场将围绕全球化、数字化、智能化、绿色化、多元化,聚焦供应链数字技术、物流配送速度、信息安全保障能力、ESG责任能力等方面进行资源优化和创新变革,全球产业布局和社会结构也将随之发生改变。为进一步鼓励各市场参与者有序整合在供应链研发创新、生产技术等方面的要素资源,提升服务质量,促进相关领域的合作,毕马威中国联合菜鸟供应链管理有限公司发布供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系报告。报告带领读者走进国内供应链物流的5.0时代,深入剖析目前供应链市场的发展现状与未来趋势,探讨供应链物流企业在新时代经营中所需要的能力,最后重点提供“菜鸟供应链五维全域数智供应链物流体系”
5、的详细介绍,旨在为市场提供多层次、数智、绿色的供应链。在既有的良好背景下,毕马威中国希望能与合作伙伴共同努力,持续维护供应链市场的稳定和安全。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,
6、毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性3引言2023年以来,全球经济整体保持韧性,消费市场恢复态势向好,物流赛道活跃度明显提升。从国际层面来看,全球电子商务零售总额占比取得新突破,全球供应链物流迎来新发展;在国内层面,升级类消费成为经济增长新引擎,供应链物流犹如消费商业的毛细血管,为经济增长输送养分,确保产业链的顺利运行。在国际与国内多重驱动因素的推动下,国内供应链物流进入5.
7、0时代。这些因素包含社会因素、全球化因素、科技因素、产业因素、低碳因素,其中描绘了目前新型电商所呈现的“五维全域”特征。据此,报告将“供应链物流5.0构建全域数智供应链物流体系”的本质归结为其集成与协同链条上的各个环节,利用数字化、智能化技术让生产端、销售端对需求端的把握更为精准,让“五维全域”(即多平台跨平台全域、线上线下全域、内容电商与货架电商全域、公私全域、国内外全域)可以实现物流配送时间的最大限度缩短,最终使整个系统的成本最小化。上述背景下,行业各界对物流新发展充满期待。电商企业以积极的姿态迎接挑战,将竞争压力转化为推动电商创新发展的动力;供应链物流企业对外可连接制造商、平台与消费者,
8、对内可为企业内部资源整合降本增效,为电商全域发展筑造了拥有核心竞争力的“护城河”。本报告分析供应链物流未来发展的若干趋势,并结合企业实践案例详解供应链物流商在触达品牌商的过程中面临的痛点,向读者阐述如何构建以业务为基础、以数据为支撑、以数智化应用为手段,以价值体现为目标、以客户需求为导向的全域数智供应链物流体系。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所
9、全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。01全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事
10、务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性52024年4月,国际货币基金组织(IMF)发布最新一期世界经济展望报告。报告预计2024年全球经济增速为3.2%,较1月的预测上调0.1个百分点,显示出全球经济正在稳步复苏的轨迹上。但IMF同时认为,按照历史标准来看,世界经济的增长态势仍然显得疲弱。这其中的原因不仅包括高企的借贷成本和减少的财政支持等短期因素,还受到新冠疫情和乌克兰危机升级所带来的长期影响。同时,生产率的增长疲软
11、以及地缘经济的分裂加剧也是导致经济增长疲弱的重要因素。此外,全球各地区的增长前景出现分化。IMF预计,发达经济体的经济增速将略有加快,将从2023年的1.6%上升到2024年的1.7%,2025年将小幅增长至1.8%;新兴市场和发展中经济体经济增长较为稳定,预计今明两年都将达到4.2%1。图图1 1:20192019年年-20232023年全球货物与服务贸易环比增长率年全球货物与服务贸易环比增长率来源:WTO,UNCTAD,毕马威分析-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.025.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
12、2Q3Q420192020202120222023服务贸易环比增长率(%)货物贸易环比增长率(%)1世界经济展望,2024年4月,国际货币基金组织,https:/www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相
13、关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。6全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性全球贸易方面,联合国贸易和发展会议发布的最新数据显示,由于地缘政治紧张局势的加剧和贸易模式的转变,预计到2023年底全球贸易额将缩减约1万亿美元至31万亿美元以下,较2022年相比下降3%。其中,全球货物贸易预计收缩5%,约1.3万亿美元;而全球服务贸易继续增长,较2022年增加5,000亿美元,同比增长8%,在充满挑战的条件下仍具韧性2。全球零售电子商务方面,全球零售市场报告显示,2023年全球零售总额约为29.8万亿美元,比2022年约增长5.0%。其中,全球零售电子商务销售额为
14、5.8万亿美元,较2022年增长8.9%,预计占全球零售总额的近20%,与2019年相比大幅提高近6个百分点;预计到2027年,占比将缓慢上涨至22.6%。如今电子商务虽未在全球零售中占据主导位置,但已成为拉动全球经济增长的新引擎。图图2 2:20192019年年-20272027年全球电子商务销售额及占全球零售总额的比例年全球电子商务销售额及占全球零售总额的比例来源:Statista,毕马威分析0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000201920202021202220232024E2
15、025E2026E2027E全球零售电子商务销售额(右轴,十亿美元)电子商务占全球零售总额的百分比(左轴,%)2全球贸易最新动态,2024年3月,联合国贸易和发展会议,https:/unctad.org/publication/global-trade-update-march-2024 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所
16、有,不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性7供应链物流作为电子商务的重要基础设施,展现出极强的发展韧性。根据Statista数据,2020年全球物流运输贸易经历短暂受挫,2021年起相较疫情前恢复增长。2022年全球物流业规模高达10.4万亿美元,较2019年增长了73.5%。图图3 3:20192019年年-20222022年全球物流业规模年全球物流业规模-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0246810122019202020212022全球物流服务贸易额(万亿美元)同比增长率(右轴,%)数据来源:Statista,毕马威分析
17、2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。02多重驱动因素推动国内供应链物流高质量发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所
18、,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性9随着社会经济全面恢复常态化运行,物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态,物流需求升级动力明显。在国民经济
19、增长企稳回升的环境下,2018-2023年全国社会物流总额的稳步提升反映出社会物流总需求已恢复增长。其中,2023年全国社会物流总额达到352.4万亿元,同比增长5.2%,增速比2022年全年提高1.8个百分点,单位GDP物流需求系数(社会物流总额与GDP的比值)为2.79。分季度看,一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%,呈现前低、中高、后稳的恢复态势,全年回升势头总体向好,物流需求仍是宏观经济发展的有力支撑3。2.1 社会因素:社会消费总需求恢复增长,物流需求结构同步升级图图4 4:20182018年年-20232023年全国社会物流总额与年全国社会物
20、流总额与GDPGDP现价的比率现价的比率3物流恢复向好质效提升2023年物流运行情况分析,中国物流与采购网,http:/ 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。10全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性从社会物流需求结构来看,随着供应链效率持续改善和经济结构的持续调整,各领域物流需求结构实现与产业升级同步
21、调整,其中新型消费增长明显。我国已连续十年保持全球规模最大的网络零售地位4,立足实施扩大内需战略,电商物流成为我国社会物流恢复增长的重要动力。从电商物流指数来看,2023年我国电商物流指数呈现波动上升趋势;6月电商物流总指数已提高至110.6,超过2022年最高值108.9,全年最高值为113.1。分项指数中,总业务量指数上升趋势显著,电商物流业务量规模持续回升,物流需求端继续保持强劲复苏。图图5 5:20232023年电商物流指数年电商物流指数来源:中国物流与采购联合会,毕马威分析4中国电子商务报告(2022),商务部,2023年6月103.0108.0113.0118.0123.0128.
22、01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年电商物流指数电商物流总业务量指数 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性11进出口数据增长强劲海关总署数据显示,2023年,我国跨境电商进出口额达到2.38万亿元,增长率高达15.6%;占全国
23、外贸进出口总额的5.7%,是我国外贸发展的一个重要有生力量。出口商品中,电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池(即“新三样”)产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿元大关,增长了29.9%,出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。全球越来越多的消费者享受到跨境电商带来的更多选择和便利,以跨境电商为代表的新业态、新模式,已成为推动供应链物流升级和高质量发展的新动能,中国跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力持续释放。2024年一季度,经初步测算,我国跨境电商进出口5,776亿元,增长9.6%;其中,跨境电商海外仓出口增长11.8%。可见跨境电商不断规模化发展,市场主体持续增长,海外仓等
24、配套新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。2.2 全球化因素:中国消费制造企业全球化进程加速 跨境电商成新动能图图6 6:20192019年年-20232023年跨境电商进出口总体情况年跨境电商进出口总体情况来源:海关总署,毕马威分析0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.00.51.01.52.02.520192020202120222023我国跨境电子商务进出口总额(万亿元)同比增长率(右轴,%)2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务
25、所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。12全球贸易呈复苏态势,供应链物流展现出极强韧性政策扶持力度强截至2022年底,国务院已先后分七批设立165个跨境电子商务综合试验区,覆盖31个省区市,基本形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。各综试区的进出口额在全国跨境电子商务中占比超过九成5。为鼓励跨境电商的发展,各地政府纷纷出台相关政策,打造跨境电商良性发展生态圈。浙江省政府办公厅印发全力拓市场增订单稳外贸若干措施提出,开展跨境电商“店开全球”“品牌出海”“独立站
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