U870项目调研报告.doc
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1、宝 骊 集 团用 友 ERP - U8 系 统调研报告 建立日期: 2006-7-6 修改日期: 2006-7-6 文控编号: U8-BLJT-3-002 版本编号: 1.0作者: 用友软件股份有限公司南京分公司 U8事业部审核人:宝骊集团项目负责人:用友公司项目负责人: 复印份数_目 录一、调研记录 企业总体情况3二、调研记录 销售管理5三、调研记录 生产、计划管理7四、调研记录 采购管理10五、调研记录 质量管理12六、调研记录 财务管理13七、调研记录 技术(物料BOM)17一、调研记录 企业总体情况编号:调 研 人:袁增飞、徐俊、刘坤调研日期:2006-6-21调研部门:ERP项目组调
2、研重点:企业总体情况备 注:印总、丁同清 序号调研内容1企业总体情况,人员数量,规模,产品大概情况,销售额2对ERP未来的需求(管理哪些内容)3451、 江苏宝骊集团有限公司始创于1993年底,现为全国电子元器件百强行业之一。主要从事各类空调器用电机、洗衣机用电机、特种电机、管状电机的生产,年生产能力2000万台,年销售额达5亿,在全国同行业中名列三甲。目前已成为格力、美的、春兰、格兰仕、荣事达、科龙、松下、大金、三菱、三星、惠尔浦、开利等国内外知名企业的配套单位,企业在业界有非常高的知名度。2、 江苏宝骊集团有限公司现有员工2000人,公司组织机构见下图:3、 公司希望借助ERP实现的管理目
3、的有以下几点:以企业局域网为技术平台,通过“用友ERP-U8软件”系统加强资金流与物流、生产的协同,实现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”系统的管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供销售、生产、物供和财务数据和信息,以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况,不断改善经营决策,提高公司的应变能力。降低原材料、在制品的库存,提高库存资金周转次数,降低库存盘点误差。加强应收款的管理,提高客户的信用管理,减少呆账、坏账的发生。减少财务收支上的差错或延误,减少经济损失。实现生产过程的科学管理。控制办成品库存,合理利用资源,缩短生产周期,提高劳动生产率。加强
4、成本控制,准确进行成本费用的归集、分配与计算,尽量避免和减少人为计算的繁琐与误差。协助用户使用“用友ERP-U8软件”管理公司内部的业务及公司作业流程。最终达到降低企业运营成本,增加利润的目的。二、调研记录 销售管理编号:调 研 人:徐俊、刘坤调研日期:2006-6-28调研部门:销售部门调研重点:销售业务情况备 注:销售管理人员:朱海燕序号调研内容1主要业务情况介绍2重点关注的内容,对ERP需求的描述总体情况:公司目前客户只要为空调和洗衣机制造商,而其中以空调制造商为主(大概25家),兼有洗衣机制造商(主要1家),这些已经成为公司长期合作伙伴,长期由宝骊集团提供产品,宝骊集团已是这个客户群值
5、得信赖的合格供方。销售部由候总负责管理,下设管理专员朱海燕,业务员分属各地办事处,现销售部共有员工12人。流程与业务情况:1、宝骊公司销售总部位于江苏省靖江市,即生产基地,而销售公司分派的外地办事处遍及全国各地,办事处又有有无仓库之分,所以,宝骊公司集团的销售模式分为两种:有办事处仓库的:客户信息办事处销售公司生产公司产品库调往办事处仓库销售发货客户;无办事处仓库的:客户信息(办事处/销售公司)生产公司产品库销售发货客户;2、销售和生产、采购部对接情况生产完全按照销售订单,没有预测订单;公司生产部完全根据客户直接订单和办事处要货的销售订单安排生产,采购部则根据销售订单上执行生产的部分制定采购计
6、划。3、销售退货模式客户退货情况也对应销售模式分为“客户退货到办事处,办事处在退回公司”和“客户直接退货给公司”两种;而客户退货是一段时间合并退货,可能对应不到发货单,只能汇总退货数量直接对应客户退货,冲减该客户的总发货量。4、开票模式宝骊公司销售发货给客户后并不给客户开票,当客户生产耗用后会和宝骊公司对帐,同时通知开票情况,而开票必须以据宝骊实际发货单,所以开票时针对某家客户从前往后勾兑发货单,发票经公司成本办复核后形成应收帐款,制单传至总帐。5、运输费、力支费销售发货时存在运输费用和力支费用,财务上分两种情况:A、财务直接支付,则财务直接做帐;B、形成应付帐款,则需要在发货单和销售出库单上
7、明细到某种产品运费单价,并能统计汇总,当运输商开票时在财务应付模块形成应付帐款。6、销售报价业务销售信息从办事处传至销售公司时,销售公司根据技术部门设计、更改的物料清单材料价格,参照报价系数,经公司成本办核定后向客户报价。7、销售发货销售公司存在夜间发货(发货出库)情况,并且由于销售发货单是销售专员早班生成的当日应该发货数量,而实际可以销售出库的还要依据当日生产完工入库情况,故晚间销售出库和发货单不同时需打印出销售出库单,加以备注,次日补做发货单。8、成品质检成品入库需要质检,发货需要质检(包括总部直接发货和办事处发货),从总部仓库调拨到办事处仓库需要质检。报表需求:产成品日报表:统计每天产成
8、品的完工入库情况,按照具体的品种型号来看。收发存汇总表:明细到具体产品,时间条件以月为单位。办事处库存帐:要求能够实时查询到办事处库存情况,发货情况。销售订单执行情况统计表:要求能够按照订单,查询到订单的发货、开票、回款情况。管理难点:办事处在异地,如何有效地管理办事处的销售业务和库存情况。三、调研记录 生产、计划管理编号:调 研 人:袁增飞、刘坤调研日期:2006-6-29调研部门:生产部门调研重点:生产以及计划流程备 注:生产部:宗部长序号调研内容1生产部门的运作情况,计划编制的方式,方法2对ERP未来的需求(管理哪些内容)3车间领退料的流程与控制,成品出入库方面4质量检验方面的统计与控制
9、5流程与业务情况:1、 办事处从客户处获得需货信息,通知销售公司,销售公司把要货信息告诉生产部,生产部根据库存可用量、生产能力、要货紧急程度,统一安排生产调度。2、 生产订单分为两大类:半成品加工生产订单:电机部件的生产经过多个车间,加工订单上的部件持续不断地从一个车间(先办入库)流转到下一个车间(领用出库),不需要再加工的进入车间半成品库,等待组装成品电机领用。成品电机组装生产订单:从各车间最终完工的半成品库领用半成品部件,组装加工成成品电机,检验公司成品库。3、 生产计划下单流程:生产制造部安排总生产计划,通知事业部,进而下达明细生产订单到车间,车间根据计划订单需求情况,协调车间内部生产,
10、满足生产整体进度需求。4、 生产能力协调: 各车间生产线上加工某种产品的能力是一定的,需要合理安排某种产品的生产数量,根据加工数量来确定加工天数。5、 委外生产: 一般委外件委外:当生产需要委外加工时,根据委外订单通知委外供应商到公司原材料库(半成品库)领料,公司门卫根据公司开具的“委外材料出库单”放行,委外返回时根据委外材料成本及委外费用结算委外件入库成本,并对委外商形成应付帐款,和委外商结算加工费。 模具委外加工:公司实际业务只能控制到把需要委外加工的(毛坯)模具由委外商领出,委外结束后(委外后)模具入库,对委外商形成应付帐款,和委外商结算加工费。6、 模具生产 模具的生产公司还不能做到组
11、建BOM清单,根据BOM清单下模具的生产订单,根据订单实现限额领料,只能控制到加工模具的材料的出库,和模具的完工入库及模具的出库再领用(车间)。7、 生产订单领料生产流程:生产订单细分到车间后,车间“核算员”根据生产订单和技术部BOM清单从仓库领料,并由生产制造部部长进行审核,该领料过程要求严格按订单限额出库;生产齐套领料清况:根据仓库库存与生产进度安排,生产部一次性按一定套数领料,即配比(齐套)出库,要求仓库按通知齐套备料。8、 生产损耗预投业务 电机半成品部件加工过程中存在定额的耗损(报废率),因此,严格按销售订单数量生产将不能保证销售业务完全完成,进而影响销售订单按预计交货;所以,生产制
12、造部存在预投产(多领料)情况,这样才能最终实现生产不脱节,销售正常交货。9、 不良品处理 车间不良品(半成品):车间工序生产流转过程中,质检不合格部分可以返工的,再加工合格后入库,不能返工的,经车间“核算员”审核,入车间不良品仓库;最终不成品(组装产品):产品完工检验合格入公司成品库,不合格部分返工或入不良品库。公司不良品仓库定期进行处理,报废、销售废品、返工,如果返工,则手工下达“非标”生产订单,从不良品库领废品及原材料仓库领更换材料,加工生产合格入库。10、 生产过程检验:目前每个车间的半成品多需要检验合格入库后,才可以给下道工序的生产车间领用。按照质量要求,每次半成品的入库必须有质量记录
13、,入库单必须参照检验结果,合格的才可以入半成品库。按照宝骊现在实际的生产业务来看,由于生产过程中为了生产进度的需要,经常是按照很小的批量进行流转,比如说转子生产6000个,可能每完工200就会被下道工序的生产车间领用,这样的话就存在一个问题,就是要确保有足够的检验人员及时在系统中维护每个流转批次的检验记录,以及车间库管理人员要及时做出入库业务。报表需求:生产齐套领料:按照生产订单和物料清单,得到材料领用齐套表。生产订单完工情况查询:查询生产订单的完工情况,包括完工数量、为完工数量、预计完工日期。生产派工表:要求可以按照车间去分别打印车间的生产计划任务单。产量表:日期条件可以随意设定,数量明细到
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