2024年NPE全球诉讼报告.pdf
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1、2024年NPE全球诉讼报告2018-2023 年NPE诉讼行为及结果分析03 引言04 综述06 NPE 提起侵权诉讼的趋势18 挑战 NPE 专利有效性的趋势25 结语26 研究方法27 法律术语与概念释义目录引言科睿唯安曾在 2018 年发布过一份关于非执业实体(NPE)的研究报告。当时我们观察到,涉及 NPE 的专利诉讼案件不仅在美国普遍存在,而且在欧洲各司法管辖区也开始呈现增长趋势。催生这一现象背后的动机是,NPE 试图找到有利于他们将其拥有的知识产权资产进一步谋利的法院;在这一过程中,法律诉讼既是筹码也是手段。在该报告中我们推测,美国为减少 NPE 诉讼而在专利相关法律制度方面做出
2、的改革可能是导致 NPE 开始改变策略,更倾向于在欧洲,尤其是在德国提起诉讼的原因之一。本报告对涉及 NPE 的全球诉讼现状进行了更新。我们也将评估在 2018 年报告中观察到的趋势,例如 NPE 在美国以外的司法管辖区提起侵权诉讼的增长趋势是否仍在延续。另一方面,本报告还进一步研究了通过无效、异议或多方复审等途径,在不同国家/地区挑战 NPE 专利有效性的案件数量态势。这使得我们能够分析:经营性企业是否倾向于选择在对 NPE 持有专利撤销率最高的司法管辖区,进行专利有效性挑战。科睿唯安旨在通过本报告深度分析 NPE 的全球专利诉讼活动。报告所依据的数据来自于覆盖全球所有主要司法管辖区专利案件
3、的 Darts-ip 数据库,这是我们得以进行全面趋势分析的数据基础。3本报告将“非执业实体”(NPE)定义为:拥有专利权或从专利权中获益,但不从事相应商品的生产、销售或相关服务的法人实体。NPE 不同于实际生产、销售或提供相关商品或服务的企业,而是作为原告通过积极(有攻击性)地主张或诉讼来行使专利权。独立发明人(个人)和高校不在本报告的研究范畴内。总体来看,从 2012 年到 2019 年,全球 NPE 提起的侵权诉讼数量呈现下降趋势。自 2020 年起,NPE 提起的侵权诉讼数量开始趋于稳定,每年在 2,000 起左右。数据显示,在 NPE 提起侵权诉讼最多的国家或地区中,美国以 97.2
4、%的占比高居首位,其次是德国和中国大陆,分别以 1.8%和 0.4%位列第二和第三。在美国,超过一半的专利侵权诉讼是由 NPE 提起的。紧随美国之后,受 NPE 诉讼影响最大的国家依次是德国、英国和荷兰。对比 2012-2017 和 2018-2023 两个不同时间段,我们发现美国 NPE 专利侵权诉讼数量在 2018-2023 年同比下降了 43%,而美国总体的专利侵权诉讼数量下降比例为 36%。美国 NPE 诉讼活动减少这一趋势似乎与过去六年美国所有侵权诉讼的总体下降趋势基本一致。直至 2017 年,德国一直是 NPE 货币化其知识产权资产的选择之一。然而,从 2018 到 2023 年,
5、德国 NPE 侵权诉讼的数量显著下降。从 2018 年开始,即便德国在这六年当中仍是 NPE 侵权案件在欧洲的主要诉讼地,占欧洲此类案件的 87%,但活跃程度已明显减缓。与之相反的是,以中国大陆为诉讼地的 NPE 诉讼活动在 2017 年之前几乎为零,但 2018-2023 年,NPE 在中国大陆提起侵权诉讼的案件数量比 2012-2017 年增长了 600%,表明中国大陆似乎正在成为 NPE 除美国以外最受青睐的诉讼地。在欧盟,前十位 NPE 提起的侵权诉讼占到所有 NPE 侵权诉讼总数的 72%。相比之下,美国前十位 NPE 提起的侵权诉讼仅占所有 NPE 在美国侵权诉讼总数的 50%。综
6、述本报告对全球的 NPE 维权活动以及针对 NPE 的专利有效性挑战进行研究分析。报告得出的分析结果立足于 Darts-ip 知识产权案例数据库。Darts-ip 收录了全世界超过 1,000 万件案例信息,是全球最大的知识产权案例数据库。本报告统计数据来自于 Darts-ip 收录的在 2012 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之间提起的所有专利侵权、无效、多方复审和异议案件。在欧盟,NPE 侵权诉讼的前十位被告占 NPE 针对经营性企业提起侵权诉讼案件的 59%。这表明 NPE 在欧盟提起侵权诉讼时,矛头主要指向少数大型企业。相较之下,NPE 在美国针对经营性企业提起
7、的侵权诉讼案件中,前十位被告仅占了 21.5%。因此,NPE 在美国提起的侵权诉讼,似乎更为均匀地分布于更多数量的实体企业。NPE 以其在信息通信技术,即 ICT 行业(包括数字通信、电信、计算机技术和视听技术四大技术)的活跃而闻名。这些技术占 NPE 在美国主张专利的 64%,在欧盟主张专利的 74%。在挑战专利有效性方面,本报告显示,2012-2017 年期间,全球专利有效性挑战总体呈上升趋势;同时,针对 NPE 提出的专利有效性挑战也呈现明显的上升趋势。比较 2012 年与 2017 年,针对 NPE 提出的专利有效性挑战增长率达到了 685%,而所有专利有效性挑战的增长率仅为 109%
8、。不过在 2018-2023 年这一时间段,虽然专利有效性挑战的总体数量略有上升,但全球针对 NPE 提出的专利有效性挑战数量却略有下降。在审理专利有效性挑战的主要司法管辖区中,NPE 所持专利在初审能够毫发无损的可能性不大:在日本审理的所有专利中,仅有 38%的专利未缩小权利要求范围依然可以保持完全有效;在中国大陆这一比例为 30%;美国为 16%;欧洲专利局异议部门为 14%;德国则仅有 7%。与非 NPE 专利相比,NPE 专利的有效性审理结果揭示了这样一个现象:NPE 所持专利被宣告无效的情况比非 NPE 专利更常见。这或许意味着 NPE 持有相对较低质量的专利。5第一部分:NPE 提
9、起侵权诉讼的趋势NPE 提起侵权诉讼的全球趋势图 1A:2012-2023 年全球(不包括中国大陆*)NPE 每年提起的侵权诉讼数量图 1B:2012-2023 年全球(不包括中国大陆*)每年提起的侵权诉讼总数量2012-2023 年,除中国大陆以外*,NPE 在全球提起的侵权诉讼案件数量;数据来自 Darts-ip 案例数据集图 1A 和 1B 的统计数据不包括在进入公开审理之前,当事人即已达成和解或协议的案件。例如在德国,当事人在非常早期的程序阶段达成和解比较常见,这类诉讼案件不在统计之列。Darts-ip 同样不记录任何诉前事件,如诉讼威胁、谈判或在提起任何形式的诉讼之前进行的许可等。图
10、中所示 2023 年案件数量为初步统计数据。2012-2023 年,除中国大陆以外*,全球所有专利侵权诉讼总数量(不限于 NPE);数据来自 Darts-ip 案例数据集。*图 1A 和 1B 所含数据不包括中国大陆,因为中国大陆不限于 NPE 的所有侵权诉讼案件数量占全球总量的 70%,并且在数据收录上存在延迟。这种延迟的原因是,在中国大陆审理的侵权案件中,所收录第一个事件就是一审判决结果,没有侵权起诉以及只有少数司法管辖区提供的听证。01,0002,0003,0004,000201220132014201520162017201820192020202120222023案件数量02,000
11、4,0006,0009,0008,0001,0003,0005,0007,000201220132014201520162017201820192020202120222023案件数量7从图 1A 可以看出,在 2012-2019 年期间,如果排除 2013 年和 2015 年的两个高峰,全球 NPE 提起的侵权诉讼数量明显下降,然后到 2022 年一直稳定在每年 2,000 件左右。同一时期,所有侵权诉讼,即不限于 NPE 提起的侵权诉讼,案件数量在全球范围内呈现出相同的趋势(见图 1B)。从图 1C 则可以看到,在 2018-2023 年间,NPE 提起侵权诉讼最多的国家/地区中,美国占总
12、数的比例高达 97.2%,德国和中国大陆分别占 1.8%和 0.4%。2018-2023 年间,NPE 在美国提起的侵权诉讼数量较 2012-2017 年下降了 43%,而美国所有侵权诉讼的总量下降比例为 36%。美国 NPE 诉讼活动减少这一趋势似乎与过去六年侵权诉讼的总体下降趋势基本一致。在 2012-2017 年,美国发生了若干影响专利适格性的重大变化。其中最重要的是 2011 年颁布的 美国发明法案(AIA),该法案自 2014 年开始全面生效。另外,这也是美国最高法院对爱丽丝案(Alice Corp.v.CLS Bank International)做出判决的一年,这一具有里程碑意义
13、的判决在 NPE 频繁提起诉讼的领域中叫停了许多软件专利(参见图 5A 和 5B)。同样值得注意的是,2014 年 NPE 提起的侵权诉讼数量有所下降,这是自 2009 年以来,美国专利诉讼案件数量首次出现下降。1 2018-2023 年间,NPE 在德国提起的侵权诉讼数量较 2012-2017 年下降了 58%,而德国所有侵权诉讼的总量下降比例为 32%。因此,过去六年所有侵权诉讼总量的下降似乎只能部分解释为什么 NPE 在德国的诉讼活动开始减弱。如果只看 2012-2017 年的数据,图 1C 显示在欧盟范围内,NPE 更愿意在德国提起诉讼。2012-2017 年间,NPE 在德国提起的侵
14、权诉讼增长率达 240%,占 NPE 在欧洲提起的侵权诉讼总数的 90%左右。然而,在 2018-2023 年,我们可以看到德国 NPE 侵权诉讼数量出现了显著下降。从 2018 年开始,德国作为 NPE 比较青睐的一个知识产权资产货币化诉讼地这一趋势开始显著放缓;尽管过去六年,德国仍占 NPE 在欧洲提起侵权诉讼总数的约 87%。中国大陆在 2017 年之前几乎没有 NPE 的相关活动,但现在似乎正成为美国以外 NPE 的首选诉讼地。与 2012-2017 年相比,2018-2023 年间,NPE 在中国大陆提起的侵权诉讼数量增长超过 600%。图 1C:2012-2023 年 NPE 在不
15、同国家/地区提起的侵权诉讼数量国家/地区201220132014201520162017201820192020202120222023总计澳大利亚4228加拿大1157235125中国大陆1138293814210106法国44315352229德国202156636268272331384127477印度121241314意大利4213212日本676148522243荷兰121521113英国122215215美国2,5643,2202,2523,2272,1651,7881,5431,6422,1242,1871,9511,18525,848合计2,5933,2622,3253,303
16、2,2481,8751,6141,7212,1822,2412,0081,21826,5902012-2023 年,Darts-ip 案例数据库收录的按国家/地区划分的侵权诉讼数量。这些国家/地区被选中的原因是,在 2012-2023年,NPE 提起的几乎所有侵权诉讼都是以这些司法管辖区为诉讼地。图中所示 2023 年案件数量为初步统计数据。1 欧盟 NPE 诉讼概览-https:/ NPE 诉讼影响最大的国家和地区图 2A:2012-2017 年不同国家/地区的 NPE 与非 NPE 侵权诉讼的占比图 2B:2018-2023 年不同国家/地区的 NPE 与非 NPE 侵权诉讼的占比2012
17、-2017 年,在全球不同国家或地区,NPE 提起的侵权诉讼占所有专利侵权诉讼总数的百分比。2018-2023 年,在全球不同国家或地区,NPE 提起的侵权诉讼占所有专利侵权诉讼总数的百分比。对于图 2A 和 2B,不同司法管辖区的数据完整性因当地数据收集的实际情况而异。0%20%40%60%90%100%80%10%30%50%70%NPE 提起的诉讼占案件总数的百分比美国德国英国加拿大澳大利亚法国日本印度荷兰中国大陆非 NPE 提起的诉讼0%20%40%60%90%100%80%10%30%50%70%非 NPE 提起的诉讼NPE 提起的诉讼占案件总数的百分比美国德国荷兰英国澳大利亚法国日
18、本加拿大印度中国大陆9侵权诉讼一审的审理周期计算为:从案件提交起诉之日起,到法院做出最早实质性判决之日止。2 Wallinger Ricker Schlotter Tostmann,“NPE patent litigation in Germany:recent trends and strategies”(德国 NPE 专利诉讼:最新趋势与策略),IAM,2016 年 10 月;Stefania Fusco,“Markets and patent enforcement:a comparative investigation of NPEs in the United Stated and
19、Europe”(市场与专利行权:对美国和欧洲 NPE 的比较研究),密歇根电信与技术法律评论,2014 年。3 L.McDonagh 与 C.Helmers,“Patent litigation in England and Wales and the issue-based approach to costs”(英格兰和威尔士的专利诉讼及基于问题的费用计算方法),民事司法季刊,32(3)(2013),369-384;https:/e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/Costs.pdf;Empirical assessment of potential
20、challenges in SEP licensing(对 SEP 许可潜在挑战的实证分析与评估),欧盟委员会发展部总司(DG GROW),2023 年 6 月。图 2A 和 2B 审视了过去 12 年中,在不同国家或地区,NPE 提起的侵权诉讼占该区域专利侵权诉讼总数的百分比。美国是目前 NPE 最活跃的司法管辖区,超过 50%的专利侵权诉讼案件是由 NPE 提起的。美国之后,受 NPE 诉讼影响最大的国家分别是德国、英国和荷兰。值得注意的是,在荷兰,由 NPE 提起的侵权案件占比从 2018 年开始显著增加。德国似乎是受 NPE 诉讼影响最大的欧盟国家,每七起专利侵权诉讼中就有一起是由 N
21、PE 提起。根据有关 NPE 活动的研究2 以及本报告的数据,德国处于这一状况并不令人意外,可以主要归因于以下几个因素:德国是欧洲的一个主要市场,拥有许多欧洲最大的企业 德国采用“双轨制”体系,这增加了被告在禁令发布之前无效挑战涉案专利的难度 德国侵权诉讼的胜诉率最高(62%,见图 6)德国侵权诉讼的审理时长较短(见图 2C)其他欧洲司法管辖区则由于多种原因而成为次选或第三选择。例如,英国经常被认为是诉讼成本最高的司法管辖区之一。3美国是目前受影响最大的国家,超过 50%的侵权诉讼案件是由 NPE 提起。图 2C:不同国家侵权诉讼一审的审理周期(2012-2023 年)国家中位数审理周期(月)
22、平均审理周期(月)德国 1416.5荷兰1412.8美国1620.3日本18.520.5澳大利亚1920.6英国2023.8加拿大2629.3法国4743.310在美国和欧洲最活跃的 NPE上表显示了 2012-2023 年间,主要 NPE(包括母公司和/或其子公司和关联公司)在美国提起的侵权诉讼占所有 NPE 所提侵权诉讼的比例。图 3A 和 3B 根据过去十二年在美国和欧盟提起专利侵权诉讼的数量,分别列出排名前十位的最活跃 NPE。在美国,前十大 NPE 提起的侵权诉讼占所有 NPE 在美国提诉案件总数的 50%。除 Cedar Lane Technologies 位于加拿大之外,其他 N
23、PE 的总部都位于美国(见图 3A)。在欧盟,前十大 NPE 提诉案件占所有 NPE 提诉案件总数的 72%(见图 3B),且他们在欧盟超过 50%的案件诉讼地都选在德国。欧盟前十大 NPE 中有八家总部设在美国,这八家公司占欧盟 NPE 提诉案件总数的 45%。另外两家是 Fineur International(包括 Sisvel)和 IP Bridge,分别位于意大利和日本。图中显示的是主公司名称,实际在进行数据统计和排名时,涵盖了其所有的关联公司和子公司。NPE 通常具有非常复杂的组织结构,拥有数十甚至数百家关联公司或子公司。为提供尽可能全面的视角,我们对这些关联关系进行了广泛的调查,
24、但某些 NPE 的所有权,无论是直接还是间接所有权,均难以确认,尤其是对于那些设在离岸金融中心的公司。上表显示了 2012-2023 年间,主要 NPE(包括母公司和/或其子公司和关联公司)在欧盟提起的侵权诉讼占所有 NPE 所提侵权诉讼的比例。8/10在欧盟最活跃的 NPE 中,有八家 NPE 总部设在美国图 3A:2012-2023 年在美国提起专利侵权诉讼数量最多的 NPE 排名公司案件数案件占比%IP Edge 及其关联公司397119.84Acacia Research Group12556.27Leigh M.Rothschild 及其关联公司11945.97Uniloc10175
25、.08ArrivalStar5662.83Empire IP 及其关联公司4802.4Marathon Digital Holdings3931.96Cedar Lane Technologies3921.96WSOU Investments3841.92IPEL3451.72图 3B:2012-2023 年在欧盟提起专利侵权诉讼数量最多的 NPE 排名公司案件数案件占比%Fineur International13220.2Intellectual Ventures7010.7Xperi619.4IP Bridge467.1Acacia Research Group375.7Marathon
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