抖音2024行业报告:防晒服市场行业趋势洞察.pdf
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1、抖音2024年行业报告防晒服市场行业趋势洞察出品方:发布时间:2024年3月22日电商市场大盘概况01010202防晒服品牌案例0303防晒服趋势总结0404CONTENTS防晒服趋势洞察目录pOwOtOoMqQpMoRoPmQpMpQ8O8Q7NpNmMnPnRkPmMmPiNnPwP7NrQrRvPmNnPNZnRqRPART ONE【电商市场大盘概况电商市场大盘概况】数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月。统计类目:服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用
2、品-户外服装-防晒衣。市场大盘:2023年抖音防晒服市场GMV约37.3亿元,同比增长217.4%,属于高增速品类赛道;从趋势来看,2月份防晒服品类增速显著增长,同比增速达381%,销售额环比增长约20倍;3月份销售开始爆发,同比增速达309%,销售额环比增长约3倍;4-7月为热卖月份,贡献全年88%的销售额,8月开始销售额显著下降;5-6月份为销售高峰期,贡献全年56%的销售额,单月销售额均破10亿元 细分赛道:户外服装-防晒衣品类占比最高,达87%,儿童皮肤衣/防晒衣同比增速高于户外服装-防晒衣品类,市场份额占比提升至11%,服饰配件-防晒服同比增速最快,市场份额占比提升至2%。防晒服品类
3、从户外场景逐渐向日常生活场景渗透,并逐渐向儿童市场渗透,属于高增速赛道33%381%309%349%228%201%172%94%157%98%81%1640%123%1930%559%165%86%-2%-36%-79%-84%-75%-38%248%0 30000 60000 90000 120000 150000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音防晒服市场销售额月度趋势及增速分布2023年销售额(万元)2022年销售额(万元)同比增速(%)环比增速(%)高速增长,销售额集中在4-7月,加速向日常生活场景、儿童市场渗透细分赛道2023年GMV(万元)同比
4、增速(%)市场份额(%)户外服装-防晒衣323,706 204%87%儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣42,253 286%11%服饰配件-防晒服7,361 18871%2%2023年防晒服市场细分赛道增速分布数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月。统计类目:服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。共统计商品数:1.28万个。防晒服市场热卖商品价格带分布:集中在0-200元低价位段区间,占比76.8%,200-500元中间价位段占比22%,5
5、00元以上高价位段占比较低,仅占1.1%各价位段TOP10品牌分布中:0-200元低价段区间品牌排名中,白牌市场份额占比超3成位列首位,蕉下森林、茉寻排名前三;200-500元中间价段区间品牌排名中,茉寻市场份额占比超26%位列首位,蕉下、蕉内排名前三;500元以上高价段区间品牌排名中,北面市场份额占比接近40%位列首位,后益、moodytiger排名前三;从竞争情况看,0-500元中低价位段竞争较为激烈,茉寻、骆驼、蕉下、小野和子、MOLYVIVI、觅橘6个品牌均上榜;500元以上高价位段,儿童高端运动服饰品牌moodytiger上榜,其余多为户外品牌,包括北面、凯乐石、可隆、狼爪、攀山鼠等
6、集中在0-200元,中低价位段品牌竞争激烈,高价位段以户外品牌为主价格带0-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000元销售额占比17.0%27.1%32.7%17.4%4.6%0.9%0.2%TOP10品牌0-200元低价位段品牌榜单200-500元中间价位段品牌榜单500元高价位段品牌榜单品牌名称GMV(万元)市场份额(%)品牌名称GMV(万元)市场份额(%)品牌名称GMV(万元)市场份额(%)1其它-白牌84,880 31.5%Moxun/茉寻20,324 26.3%THE NORTH FACE/北面1,563 39.3%2蕉下森林21
7、,430 8.0%BANANA UNDER/蕉下13,779 17.8%HOII/后益622 15.6%3Moxun/茉寻19,539 7.3%Bananain/蕉内7,811 10.1%moodytiger468 11.7%4CAMEL/骆驼11,857 4.4%MIE JUA/觅橘6,905 8.9%Kailas/凯乐石202 5.1%5BURLEMON/蕉下柠檬11,058 4.1%CAMEL/骆驼5,865 7.6%其它-白牌191 4.8%6BANANA UNDER/蕉下10,696 4.0%KAZUKOIN/小野和子5,601 7.2%KOLON SPORT/可隆183 4.6%7
8、KAZUKOIN/小野和子6,869 2.5%moodytiger2,769 3.6%Jack wolfskin/狼爪146 3.7%8MOLYVIVI6,683 2.5%其它-白牌2,434 3.1%FILAKIDS135 3.4%9TUCANO/啄木鸟6,435 2.4%MOLYVIVI1,397 1.8%KINETIKCOMPRESSION127 3.2%10MIE JUA/觅橘6,392 2.4%NOTHOMME BLUE1,368 1.8%KLATTERMUSEN/攀山鼠80 2.0%2023年防晒服市场热卖商品价格带销售额占比及各价段品牌榜单数据来源:祈飞BI数据,统计时间:202
9、3年1-12月,2022年1-12月。统计类目:服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。2023年抖音&天猫平台防晒服市场TOP20品牌中,茉寻、蕉下、骆驼、觅橘、小野和子、蕉内、北面等7个品牌均布局双平台,其中茉寻、蕉下分别位列抖音和天猫榜首;蕉下森林、小野和子、爱棉维、胖胖哥为2023年抖音新上榜品牌;抖音防晒服品牌类型集中在户外运动、服饰鞋靴品牌,其中新材料科技品牌素湃、国产面料品牌爱棉维2家品牌上榜,分别排名第11和第14,说明用户对防晒服面料关注度高,新科技面料受到用
10、户喜欢;天猫防晒服品牌类型更多样,除了户外运动、服饰鞋靴品牌外,还包含快时尚品牌、羽绒服品牌、女装品牌、电商品牌等茉寻/蕉下分别位列抖音/天猫榜首,蕉下森林新上榜排名抖音第三抖音天猫排名品牌销售额(万元)品牌类型排名品牌销售额(万元)品牌类型排名品牌销售额(万元)品牌类型排名品牌销售额(万元)品牌类型1Moxun/茉寻40,576 国产服饰品牌11Supield/素湃5,455 新材料科技品牌1BANANA UNDER/蕉下56,415 轻量化户外方式品牌11KAZUKOIN/小野和子5,105 国产服饰品牌2BANANA UNDER/蕉下24,718 轻量化户外方式品牌12vvc3,258
11、时尚防晒品牌2BANANAIN/蕉内38,568 服装科技品牌12ANTA/安踏4,697 体育用品品牌3蕉下森林21,981 户外运动品牌13moodytiger3,240 儿童生活运动服装品牌3CAMEL/骆驼20,766 服饰鞋包品牌13彦单4,369 电商品牌4CAMEL/骆驼18,142 服饰鞋包品牌14爱棉维3,181 国产面料品牌4Moxun/茉寻15,454 国产服饰品牌14THE NORTH FACE/北面4,301 知名户外品牌5MIE JUA/觅橘13,580 国产新锐品牌15JEEPSPIRIT1941ESTD2,982 户外品牌5MIE JUA/觅橘14,918 国产
12、新锐品牌15BENEUNDER3,779 蕉下-防晒品牌6KAZUKOIN/小野和子12,615 国产新锐品牌16aibitoo2,742 日本防晒衣品牌6UNIQLO/优衣库10,166 快时尚品牌16LILY MOST3,241 女性时装品牌7BURLEMON/蕉下柠檬11,501 蕉下-防晒衣品牌17THE NORTH FACE/北面2,095 知名户外品牌7OHSUNNY9,343 功能性服饰品牌17MOCO.摩安珂3,059 潮流女装品牌8Bananain/蕉内8,194 服装科技品牌18XDLONG/喜得龙1,975 运动休闲服饰品牌8BOSIDENG/波司登8,415 羽绒服品牌
13、18SIN SIN2,862 新锐服饰品牌9MOLYVIVI8,110 科技运动服饰品牌19Telent/天伦天1,837 户外运动品牌9PELLIOT/伯希和6,565 新自然户外领导品牌19ZAUO2,614 韩国知名品牌10TUCANO/啄木鸟6,975 高级商务休闲品牌20PPGE/胖胖哥1,768 电商品牌10DECATHLON/迪卡侬6,077 体育用品品牌20木林森2,409 国产鞋服品牌2023年防晒服市场销售额TOP20品牌抖音VS天猫moodytiger/蕉下柠檬为高增速黑马品牌,北面为高增速潜力品牌数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12
14、月。统计类目:服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。茉寻,163%蕉下,282%骆驼,571%觅橘,370%蕉下柠檬,2581%蕉内,146%MOLYVIVI,86%啄木鸟,208%素湃,884%VVC,844%moodytiger,3553%JEEPSPIRIT1941ESTD,42%aibitoo,-46%北面,892%喜得龙,6%天伦天,1786%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%-5,00005,00010,00015,00020,00
15、025,00030,00035,00040,00045,00050,0002023年防晒服市场销售额TOP20品牌增速分布 2023年防晒服市场TOP品牌增速分布中:除了aibitoo品牌外,其余品牌均为正增长;茉寻、蕉下、骆驼、觅橘销售额排名靠前,为热卖品牌,增速低于平均水平;moodytiger、蕉下柠檬、天伦天品牌增速排名前三,为黑马品牌,蕉下柠檬销售额破亿元,排名靠前,表现突出;北面、素湃、VVC品牌增速高于均值,但整体销售额较低,属于潜力黑马品牌横轴/气泡大小:销售额(万元)纵轴:同比增速(%)主要集中在100-400元,蕉下防晒衣上榜三款,茉寻四件套上榜两款骆驼防晒衣黑胶帽檐冰感冰
16、丝遮阳面料防紫外线防晒服到手价格:199元防晒服全波段高倍数户外凉感薄款防紫外线原纱防晒衣到手价格:111元MOLYVIVI防晒衣休闲户外防紫外线女士宽松轻薄凉感到手价格:169元蕉下中长款防晒衣带手套冰丝防紫外线凉感户外骑行防晒服到手价格:329元老爸抽检防晒衣 防晒裤空顶帽 口罩防晒4件套yk到手价格:499元蕉下凉感防晒衣春夏设计感轻薄防紫外线防晒服到手价格:219元蕉下长款防晒衣冰感夏季百搭冰丝外套户外防晒服连帽到手价格:329元插肩款冰钛原纱防晒衣+防晒裤+空顶帽+防晒口罩到手价格:499元蕉内凉皮302UV Pro防晒衣女款防紫外线防晒服夏季到手价格:225.33元小野和子冰蛮腰修
17、身防晒衣防紫外线薄荷曼波sigx到手价格:359.9元 整体情况:防晒服市场的热卖单品中,套装类产品价格较高,约500元,主要来自茉寻的防晒四件套;其余防晒服价格集中在100-400元,主要以防紫外线功能为主;骆驼黑胶帽檐冰感冰丝防晒服为最热卖单品,价格为199元,蕉下品牌3款产品上榜,价格在200-350元之间数据来源:祈飞BI数据,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月。统计类目:服饰内衣-服饰配件-防晒护具-防晒服、母婴宠物-童装/婴儿装/亲子装-儿童户外服-儿童皮肤衣/防晒衣、运动户外-户外/登山/野营/旅行用品-户外服装-防晒衣。TOP1-5热卖单品TOP6-10热卖单
18、品骆驼、MOLYVIVI、茉寻、蕉下、蕉内品牌各占1个茉寻为防晒四件套产品,蕉下为长款防晒服,其余为短款防晒服素湃、茉寻、小野和子品牌各占1个,蕉下品牌占2个茉寻为防晒四件套产品,小野和子送防晒三件套,其余为短款防晒服PART TWO【防晒服趋势洞察防晒服趋势洞察】数据来源:巨量算数,算数指数。统计时间:2023年1月-2024年3月17日,搜索关键词“防晒衣”“防晒服”。2023年抖音平台防晒衣市场讨论热度持续提升,讨论热度主要集中在4-8月;其中骆驼防晒衣为最热讨论品牌,其余热门讨论品牌还有觅橘、蕉下、波司登、伯希和、茉寻和魔力薇薇等;核心功能多以凉感透气和穿出时髦感为主,核心场景以山系户
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