2024年中国便利店发展报告.pdf
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1、 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。22024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公
2、司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。卷首语便利店,作为日常生活中频繁现身的零售业态翘楚,以其快餐、鲜食及零食等多元化品类,精准满足消费者的即时需求,成为保障民生服务、推动便利消费不可或缺的商业基石。回眸2023年,我国经济总体呈现稳健回升态势,经济增速傲视全球主要经济体。在推动经济增长的诸多动力中,消费零售领域表现尤为亮眼。数据显示,2023年我国社会消费品零售总额高达47.1万亿元,创下历史新高,最终消费支出对经济增长的贡献率更是高达82.5%。在这一背景下,中国便利店行业亦展现出蓬勃发展的良好态势,全年销售额达到4,248亿元,同比增速达10.
3、8%,门店规模突破32.1万家,同比增长7.0%。随着更多促消费政策的持续发力,市场潜力不断释放,中国便利店市场规模前景可期。当前,国内消费者日趋理性务实,消费需求日趋多元化、个性化。企业需深入洞察消费者特征,精准把握消费者需求变化,借助新技术不断提升购物体验,方能在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得消费者的青睐。与此同时,消费倾向的变迁也催生了众多初创企业的崛起,它们以创新思维重塑行业竞争格局。许多中国便利店企业选择在现有布局区域加密门店,同时整合区域品牌资源,凭借高品质服务高效渗透核心关键区域,进一步提升市场竞争力。明者因时而变,知者随事而制。面对行业形势和消费者行为的不断变化,便利店行业在2
4、023年呈现出诸多新的发展趋势。便利店企业正积极拥抱全场景、本土化、差异化、健康及IP联动等多元化战略,通过提供具有情绪价值的商品和服务,入驻社交电商平台丰富全渠道运营,利用AI技术赋能供应链管理,并通过数字化转型提升组织效能和运营效率。2024年中国便利店发展报告如期而至,毕马威中国已连续多年发布聚焦于便利店行业的深度研究报告。本报告依托前瞻的行业洞察和丰富的专业服务经验,全面分析了当前宏观经济和消费趋势、便利店行业发展概况以及未来发展趋势等关键议题。我们期望通过这份报告为企业管理者提供有价值的参考和启示,助力他们更好地应对内外部环境变化,推动便利店行业实现高质量发展。展望未来,毕马威中国将
5、继续关注便利店行业的高质量发展进程,致力于为行业管理者与各方提供多元化、专业化的服务赋能,共同推动便利店行业迈向更加繁荣的未来。林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人32024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。32024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通
6、合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。序2024年是中国便利店大会召开10周年,也是便利店报告连续发布的第10年。回首十年间,我们共同见证了中国便利店行业的高速发展,在不断变化的机遇和挑战面前,行业经历了逆势而上和创新变革。通过数据统计,我们欣喜地看到2023年便利店企业呈现回暖趋势,企业态度更加乐观。截至目前,便利店行业依然处于以新开门店拉动销售为主的
7、发展阶段,尤其是大型企业,占据行业新增门店数的大部分份额。今年我们也看到大型企业、腰尾部企业在面临相同的市场环境时,表现出不同的发展选择。行业整合已经悄然开始,便利店行业也将很快进入新的发展阶段。值此中国便利店大会10周年之际,中国连锁经营协会携手毕马威中国发布2024年中国便利店发展报告,为便利店行业的高科技、高效能、高质量发展建言献策,希望能给业内同仁带来有价值的参考和启发。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业!感谢毕马威团队的大力支持!王洪涛中国连锁经营协会副会长兼秘书长42024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询
8、(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告4 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。目录宏
9、观经济和消费趋势01020304便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威52024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。52024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师
10、事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024年中国便利店发展报告5 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。010304宏观经济和消费趋势便利店行业发
11、展概况便利店行业发展趋势关于毕马威0262024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年中国经济增长目标实现,消费主引擎作用更加凸显宏观经济和消费趋势2023年国内生产总值超过126万亿元人民币,全年增长5.2%,实现全年“5%左右”的增长目标。按照可比价计算,2023年我国经济增量
12、超过6万亿元,相当于一个中等国家一年的经济总量。工业生产稳步回升,接触性、聚集性服务业显著改善,外贸结构持续优化等因素支撑2023年我国经济平稳恢复。2023年,我国5.2%的经济增速在全球各经济体中成绩显著,对世界经济增长的贡献率有望超过30%,是世界经济增长的最大引擎。12023年,我国最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%,比2022年提高43.1个百分点,消费重新成为经济增长的主动力。展望2024年,随着就业形势逐步修善,居民收入稳步回升,消费将保持较快增速。数据来源:Wind,毕马威分析GDP增速,当季同比,%-10.0-5.00.05.010.015.020.025.02011
13、201320152017201920212023GDP:不变价GDP:现价更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察图1.112023中国经济年报解读,2024年1月,人民日报,https:/ 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年我国消费市场保持较好恢复宏观经济和消费趋势2023
14、年,我国社会消费品零售总额47.1万亿元,比上年增长7.2%,增速较去年全年大幅提高7.4个百分点,消费规模总量创历史新高,2023年消费高增长很重要的一个原因是去年基数较低。单月来看,继3-5月份社零实现两位数增长之后,6月份社零名义增速再次回落至10.0%以下,10月社零名义增速为7.6%,增速比9月份加快2.1个百分点,11月增速更是达到10.1%。增速的连续回升,显示消费市场销售的较快恢复。从消费品类别来看,2023年商品零售41.9万亿元,增长5.8%;餐饮收入5.3万亿元,增长20.4%。更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析
15、-50.00.050.0100.020192020202120222023商品零售餐饮收入-40.0-20.00.020.040.02011201320152017201920212023社会消费品零售总额,当月名义同比,%商品零售和餐饮收入,当月同比,%图1.3图1.282024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中
16、的成员。版权所有,不得转载。2023年我国消费市场保持较好恢复(续)宏观经济和消费趋势更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析-50050100150旅游电影票房餐饮收入金银珠宝服装鞋帽体育娱乐用品烟酒通讯器材石油制品汽车粮油食品化妆品中西药品饮料家具日用品家电办公用品建筑装潢2023年全年2022年全年分类别消费增速,累计同比,%从消费品类别来看,2023年,我国旅游行业恢复性增长持续了一整年,旅游消费迎来爆发式增长。其中,中秋国庆假期迎来了国内有统计记录以来热度最高的假日旅游市场,游客出游意愿空前强烈,出境游热度也呈现显著增长。2023
17、年全国电影总票房549.2亿元,我国电影产业强势复苏、活力迸发,电影高质量发展步伐稳健。2023年,汽车零售额实现4.9万亿元人民币,占社会消费品零售总额的比例高达10.3%,凸显了汽车产业在拉动内需方面的关键作用。2023年,我国汽车产业凭借政策利好、技术创新以及市场拓展等方面的多重驱动,实现了高质量稳健发展。可以看到,享受型、发展型消费愈发受到重视,健康消费、绿色消费愈加深入人心,居民消费结构持续升级。图1.492024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别
18、行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。2023年实物商品线上零售增速回升,助力消费恢复宏观经济和消费趋势从消费渠道来看,2023年我国网上零售额15.4万亿元,实现11%的增长,中国连续11年成为全球第一大网络零售市场,网络零售市场规模占有显著优势。其中,实物商品网上零售额超13万亿元,累计同比增速8.4%,占社会消费品零售总额的比重增至27.6%。实物商品网上零售额增长速度高于整体社零增长速度,网络零售的发展推动消费进一步恢复。更多宏观经济分析请见毕马威中国
19、发布的2024年一季度中国经济观察数据来源:Wind,毕马威分析0.010.020.030.040.0201520162017201820192020202120222023线上零售占社消总额的占比线上零售:累计同比实物商品线上零售额占比及其增速,累计值,%图1.5102024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成
20、员。版权所有,不得转载。2024年中国便利店发展报告10 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。宏观经济和消费趋势030402 便利店行业发展概况01便利店行业发展趋势关于毕马威112024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司
21、 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。全球范围内便利店市场发展持续向好,中国便利店渗透率稳步上行便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览2023年,世界终于走出新冠疫情的阴霾,全球经济步入复苏进程,消费市场保持较好恢复。全球便利店市场发展亦持续向好,行业市场规模为11,337亿美元,较2022年上升11.7%,预计2025到2028年,全球便利店市场年复合增长率达9.7%。数据显示,在渗透率方面,韩国继续
22、领跑全球,平均每1077人就拥有一家便利店。相较之下,2023年中国大陆便利店覆盖人数为4441人/店,与2022年的数据(4751人/店)相比,便利店网络覆盖增长势头明显。随着更多促进消费的政策持续发力显效,境内消费市场潜力加速释放,中国大陆便利店市场规模蕴藏着深厚的增长动能。信息来源:Convenience,Mom And Pop Stores Market Global Briefing 2024,各国和地区连锁便利店协会及公开渠道数据整理,毕马威分析1.45.64.84.915.032.1中国台湾日本韩国英国美国中国大陆2023-2028年全球便利店市场规模及预测,十亿美元图2.120
23、23年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率图2.2门店数(万家)单店覆盖人口率(人/店)4441228613771077219716971,133.71,255.51,378.81,513.91,661.220232024E2025E2026E2027E2028E+10.7%+10.7%+9.8%+9.8%+9.7%+9.7%1,822.2122024年中国便利店发展报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与
24、毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。26.5 26.5 28.4 28.4 31.2 31.2 30.9 30.9 4.004.234.604.810.001.002.003.004.005.006.0024.025.026.027.028.029.030.031.032.0门店数(万家)销售额(万亿韩元)447.0447.0432.0432.0452.0452.0471.0471.04.704.714.864.944.504.604.704.804.905.00410.0420.0430.0440.0450.0460.0470.0
25、480.0门店数(万家)销售额(亿元英镑)2023年各国和地区销售额(除韩国外)总体呈现上升的趋势,除日本门店规模持续收缩外,其他国家和地区门店数量均有不同程度的上涨便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览中国大陆美国英国255.6255.6277.9277.9302.8302.8327.6327.615.2715.0314.8015.0214.4014.6014.8015.0015.2015.400.0100.0200.0300.0400.0门店数(万家)销售额(十亿美元)韩国日本中国台湾地区11.6 11.6 11.8 11.8 12.2 12.2 12.7 12.7 5.655.
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