全球职业教育行业发展报告.pdf
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1、全球职业教育行业发展报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要职业教育培训企业在产业生态中处于关键地位,在(用人)行业的规范化中扮演承上启下的角色,在产教融合与校企合作中承担实际合作的落地,并在先进教育模式与资源内容的开发探索过程中作为先锋。随着职业教育与普通教育同等重要的地位得到确认,职业教育将肩负起建设与我国经济结构转型需求相匹配的人才供给的重任,在家政、医疗、交通运输、应急等社会服务业,以及能源环保、航空航天、人工智能等战略新兴行业的发展中,发挥重要作用。宏观而言,职业教育培训市场的发展与当地经济结构与发展水平息息相关。全球经济结构转变与产业
2、格局调整构成了职业教育发展的底层逻辑,各国政府、机构的支持与投入以及信息化技术的赋能也为行业发展带来了持续的推动。SMS职业教育是职业学校教育与职业培训组成的有机整体,行业参与者除教育培训机构与受训学生外,还涉及企业雇主、行业协会、政府等多方,各群体共同构成密不可分的产业生态。来源:艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。rQsRoOqPsMpMzQrMoOrNnO9P9R8OoMqQmOoMeRmMsNfQrQmQ8OsQoOxNoNnMxNqRqN3全球职业教育行业宏观概览1全球重点地区职业教育市场发展现状2中国职业人才市场需求分析3全球典型企业案例分析4行业发展趋势与展望542022.7 iRes
3、earch I2022.7 iResearch I职业教育的范围与定义联合国教科文组织认为职业教育(Vocational Education and Training,VET)是指一系列与工作世界相关的学习经验,不仅包括各级各类的职业学校教育以及校企联合培养的学徒训练,同时还包括职业技能和资格培训以及企业内部的知识拓展。本报告将沿用联合国教科文组织的定义,讨论的范畴为包含职业学校教育与职业培训两大板块的广义的职业教育行业。来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。来源:联合国教科文组织,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。职业教育学校教育职业培训职业技工学院提供特定工作所需技能的职业学校职业
4、技术培训针对某一岗位所需技能和能力进行岗位培训职业资格培训学员通常以取得相应职业资格证书为目的企业内部培训对内部员工进行知识、技能、态度等方面的培训学徒训练以学员身份加入企业进行实操训练全日制职业技术学院培养有大学知识和专业技术的高等人才学校职业教育的构成参与职业教育体系的主要角色政府承担立法管理的职责,通过政策等方式对行业发展进行顶层设计与引导。行业协会制定行业标准与规范,实现行业的自我管理,推动行业发展。教育培训机构根据市场需求开发职业教育培训产品,为企业和个人提供教育服务。国际组织整合政府、社会、市场资源,协助推动区域职业教育发展。雇主为受训人提供培训机会,同时为教培机构提出行业技能需求
5、。受训人接受各类职业技能和经验学习,在不断的学习中提高自身职业水准。职业教育是职业学校教育与职业培训组成的有机整体52022.7 iResearch I招聘信息培训信息职业教育市场价值链分析职业教育市场是一个多方共同协作的生态整体来源:艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。通过人力资源机构获取岗位信息向企业雇主输送职工、推荐内训资源或人力系统服务等向社会人才提供职业教育培训课程反馈市场信息及产业需求顶层设计行业标准制定行业人才技能评价体系通过定向招生向企业输送人才职业教育价值链生态图职业教育市场的价值链并非是通过各主体单点对单点的“流水线式”关系组成,而是一个由多个参与主体共同协作构成的复杂生态整体。
6、在这一复杂的生态体系下,一个职业教育招聘或培训的闭环可以由多个不同主体组合协作完成,而这也意味着生态中信息传递的路径具有多样性。丰富的传递路径容易造成信息失真等潜在风险,随着职业教育市场的不断发展与信息量的不断累计,职业教育数字化平台的重要性日益凸显,通过数字化平台打通生态上的各个主体,串联全生态信息,才能使整个生态和谐共生,运作流畅。直接通过企业面试获得岗位培训生态招聘生态行业机构行业协会及行业NGO政府机构国家政府及相关部委职业教育机构提供行业相关培训课程企业雇主提供岗位社会人才社会劳动力人力资源机构匹配人才与岗位信息数字化平台整合生态信息,赋能产业升级反馈市场信息及产业需求62022.7
7、 iResearch I非学历职业教育职业技能培训全球职业教育行业生态版图来源:艾瑞咨询研究院自主研究与绘制信息化服务授课平台综合平台教学管理平台IT培训金融财会健康&安全销售外语职业资格考试金融医疗语言建筑大数据国际性非盈利组织学历职业教育企业内部培训72022.7 iResearch I全球职业教育行业市场规模预计2026年全球职业教育市场规模超8000亿美元来源:OCED,Worldbank,UNESCO,Statista,教育部,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。2016-2026年全球职业教育市场规模及增速4915205585856046476847207517798035.8%7.4%
8、4.7%3.4%7.0%5.8%5.2%4.4%3.7%3.1%201620172022e2021e201820192023e20202024e2025e2026e职业教育市场YOY(%)全球职业教育规模(十亿美元)纵观全球,职业教育规模整体呈上升态势,不同国家地区根据自身的宏观政策推动,经济发展水平,劳动力供需变化及信息化程度,也呈现出不同的体量及增长动能。尽管近年出现的全球新冠疫情,各国政治格局动荡及极端自然灾害等现象对全球经济带来一定的负面影响,但在全球职业教育发展宏观背景向好的大环境下,预计2026年全球职业教育市场规模将超过8000亿美元。82022.7 iResearch I全球职
9、业教育市场发展与经济发展程度有着密不可分的关系。在经济水平发达的欧洲和大洋洲地区,职业教育参与率与高中入学率皆分别达到了17%和90%以上的水平。而反观在经济非发达的地区,职业教育参与率皆不足10%。但随着经济水平的发展,非发达地区职业教育参与率有明显提升空间。例如东亚地区,随着近年来地区经济发展的显著提升,高中入学率与经济发达地区基本看齐。随着欠发达地区的经济水平提升,职业教育参与率也将迎来进一步提升的机会。全球职业教育行业规模职业教育市场的发展与地区经济发展息息相关来源:联合国教科文组织,世界银行,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制2020年各地区职业教育参与率与高中入学率$1501.2$341
10、48.9$7244.7$13463.6$49999.0注释:非洲撒哈拉以南地区包括除埃及、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥以外的非洲所有地区。亚洲东部地区人均GDP包括中国、日本、韩国、蒙古。欧洲人均GDP包括欧盟地区。大洋洲仅包括澳大利亚和新西兰两国。人均GDP(美金)95.0%93.6%86.4%78.7%41.9%17.5%18.1%7.2%6.9%1.3%欧洲大洋洲亚洲东部拉丁美洲及加勒比非洲撒哈拉以南各地区高中入学率(%)各地区15-24岁职业教育参与率(%)92022.7 iResearch I典型地区经济结构变化职业教育发展发达地区以欧美地区为代表服务业的兴旺是现代化经济的特征
11、,发达地区向服务业持续转型产生的人才缺口需要职业教育培养的新生力量快速补充为提升服务质量和效率,金融、高新科技等行业等对数字化、信息化、智能化技能人才需求提高发展中地区以亚太地区为代表制造业持续向中国、东南亚等地区转移,职业教育对工业人才的技能培训和信息化人才的补充加速生产各环节的效率提升发展中国家普遍面临新能源普及率低、能源供不应求、能源环保性低等问题,能源环保类人才需求旺盛欠发达地区以拉非地区为代表工业全球化对劳动密集型产业技术要求提高,职业教育有效为从业人员普及和提升生产技能欠发达国家医疗卫生条件落后,亟需补足医疗健康类人才缺口全球职业教育行业发展的宏观背景全球经济结构转变与产业格局调整
12、为职业教育发展提供底层动能全球各地区因自身发展程度不同,拥有的产业比例也不尽相同,随着近年工业化、信息化浪潮的席卷而来,全球产业格局发生转变,产业人才需要持续精进自身以适应不断变化的环境,这也为职业教育的全球化发展提供了肥沃的土壤。来源:美国商务经济统计局,世界银行,国际劳工组织,世界资源研究所,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。美国服务业产值占GDP比例1947198743.4%56.2%东南亚工业产值占全球重点地区比例1997201932.1%43.7%撒哈拉以南非洲农业占GDP比例2004202016.3%19.8%注释:全球重点地区包含东亚太、欧洲及中亚、北美、南亚、拉美及加勒比海地区、中
13、东及北非、撒哈拉以南非洲。102022.7 iResearch I2022.7 iResearch I全球职业教育行业发展的宏观背景主要市场的劳动力供需关系变化使职业教育重要性日益抬升来源:世界银行,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。来源:中国人社部,美国劳工统计局,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。2000-2020年中美劳工参与率5.13.820002020201011.42000-2020年美国职业缺口2000-2020年中国公共劳务市场需求/供给比率21世纪以来,中美两国劳工参与率皆呈现出持续走低的长期趋势。与此同时,两地劳动力市场的需求缺口却日益增大,疫情则进一步加速了“用工荒”的进程。这表
14、明,当下劳动力市场的供需关系正在经历的是结构性变化,而非短期刺激引起的波动。随着老龄化与人口拐点的到来,未来市场或将面临更大的压力。在此背景下,职业教育将成为提升劳动生产率与实现劳动力资源有效配置的关键一环。0.81.01.520202000201076.8%74.0%71.0%70.3%68.3%66.1%65.0%63.7%61.7%60.9%20152000202020052010中国劳工参与率(%)美国劳工参与率(%)美国职业缺口(百万人)中国公共劳务市场需求/供给比率112022.7 iResearch I全球职业教育行业发展的宏观背景各国政府与国际机构对职业教育的大力支持与推动职业
15、教育的推广离不开各国政府与国际机构自上而下的推行。不同国家和地区对于职业教育发展的政策导向不同。例如,欧美地区各国对职业教育的关注度更高,且多以劳动力市场需求为导向,为有意接受职业教育的人提供经济支持,为其工作能力的提升创造良好条件。而在非洲地区,当地政府多与国际组织进行合作,携手企业共建职业教育体系,促进人口就业与经济发展。以联合国教科文组织为首的一些国际组织,正在积极通过在线教育等创新形式,推动区域或全球职业教育发展,促进人才的多元化成长。来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。俄罗斯:“青年职业家”联邦项目,投入约156.94亿元于职业教育及相应设备设施建设。美国:职业教育机构
16、经费主要来源当地税收、州政府拨款和联邦政府资助。雇员学费只占其收入的10%。法国:失业人员优先培训计划,为职业教育出资10亿欧元。比利时:法律规定在职劳动者每年将享有120小时带薪培训时间。德国:职业教育经费主要来自政府,一个学生一年可获得政府拨款4100欧元。葡萄牙:职业技术学校大部分为公立学校,占高校总数一半。瑞典:瑞典政府每年为学校和雇主分别提供每年5000克朗和32500克朗资助。新西兰:免费学徒计划雇主招聘学徒只要满足一定条件,可由政府来补贴学徒工资和全部费用。埃塞尔比亚:与德国国际合作 署,发 布就业前景规划旨在改善难民和当地居民可获得的、与就业相关的技术和职业 教育与培训机会科特
17、瓦迪:采用与私企共建职业教育体系的方式进行改革,十年间政府出资设立28个职业教育项目、对20个职业教育基地进行翻修。推动职业教育发展的国际组织与相应政策中非职业联盟中非合作建设12所“鲁班工坊”改善非洲职业教育困境上合组织建立上合组织大学,为各成员国培养高水平人才联合国教科文组织成立有关职业教育项目72个,预算达到12亿美金全球职业教育行业政府及机构支持案例122022.7 iResearch I精准匹配企业需求企业需求实时同步消除信息错配对用工需求进行分析掌握企业职业技能缺口校企联合培养科学定制培养计划全球职业教育行业发展的宏观背景职业教育将依托教育数字化的浪潮,全方位提升行业效能。职业教育
18、数字化代表的不仅仅是将职业教育从传统的线下教学转移到线上的过程,而更多的是结合线上线下优势进行组合教育,以求达到职业教育目的的最优成效。例如,对学生学习情况进行实时监测,而后结合大数据分析,将学生学习的薄弱点呈现给教培机构,做到对症下药,使学习效率得到相对的提升。又例如通过VR/AR的方式,进行线上实操训练。不仅解决了传统线下职业教育对教学设施的高要求,又能最大程度的避免学生在实操过程中因其心理压力等因素导致受伤,使教学成果提升到最佳水平。后台分析技术需求用工需求在线同步结合实情制定计划自适应学习场景对学生学习情况进行数据统计监测学生学习水平和状态对学习数据进行分析找寻学习薄弱环节针对薄弱环节
19、定制学习计划以个人习惯匹配学习方案预测学生未来表现收集学生学习数据智能化内容推荐虚拟教学场景随时随地进行项目实操基础设施要求相对较低对医学、建筑等实际工作场景进行模拟避免学习过程中发生危险多场景实施转换例如:AR图书、AR游戏学习和AR建模等场景模拟项目实操场景转换数字化浪潮为职业教育发展带来新机来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。教育数字化使用场景概览13全球职业教育行业宏观概览1全球重点地区职业教育市场发展现状2中国职业人才市场需求分析3全球典型企业案例分析4行业发展趋势与展望5142022.7 iResearch I全球主要地区的职业教育发展概览来源:公开资料整理,艾瑞咨询
20、研究院自主研究与绘制。北美地区发展较为成熟,有多样性、终身性和全民化等特点1.84亿劳动力人口78.79%服务业雇员占比亚太地区稳步向前发展,劳工密度较大,在世纪初期完成经济结构转型,对人才需求较为旺盛7.25%青年职业教育参与率12.74亿劳动力人口49.61%服务业雇员占比欧洲地区发展较为成熟,多路径、重实践,政府重视程度高18.07%青年职业教育参与率2.16亿劳动力人口70.66%服务业雇员占比拉美地区发展相对缓慢,地区平衡性相对较差,资本吸引能力较弱6.91%青年职业教育参与率2.86亿劳动力人口66.15%服务业雇员占比非洲地区发展滞后,对职业教育存在一定偏见,能力错配以及教育资源
21、不足是最主要的问题1.28%青年职业教育参与率4.31亿劳动力人口52.9%农业雇员占比全球各主要地区职业教育处于不同发展阶段不同的生产力发展水平决定了不同的世界市场经济发展状况,职业教育渗透各行各业,发展程度与本国人口结构、经济结构与产业发展息息相关。欧美地区职业教育发展相对成熟,多年的发展和迭代演进出相对完善的职业教育体系及教育模式;亚非拉地区发展仍在相对起步的阶段,各地区正在积极探索符合自身人才发展需求的职业教育体系。152022.7 iResearch I中国职业教育体系概览职业教育学校与职业培训并存的职业教育体系进一步提升我国人才培养质量根据国务院发布的国家职业教育改革实施方案,我国
22、职业教育与普通教育是两种具有同等重要地位的不同教育类型。随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整不断加快,各行业对于技术技能人才需求日益迫切,职业教育的重要性也逐渐凸显。我国职业教育体系分为学历类职业教育学校和非学历类职业培训,为了进一步提升人才培养质量,职业资格证书及学历证书的“双证书”制度逐渐过渡为现在的“1+X”证书体系。来源:国务院,艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。职业教育学校(学历类)中等职业学校教育高等职业学校教育职业培训(非学历类)职业资格考试培训企业内部培训职业技能培训中国职业教育体系细分职业教育中国职业教育体系证书制度演变按学校类型划分按培训目的划分标志性政策里程碑意义
23、学历证书&职业资格证书中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定要制定各种职业的资格标准和录用标准,实行学历文凭和职业资格两种证书制度学历证书=职业资格证书关于(中国教育改革和发展纲要)的实施意见大力开发各种形式的职业培训,在全社会实行学历文凭和职业资格证书并重的制度学历证书职业资格证书教育部关于充分发挥行业知道作用推进职业教育改革发展的意见推进建立和完善“双证书”制度,实现学历证书与职业资格证书对接学历证书+多个职业资格证书国家职业教育改革实施方案教育部部署启动“1+X”证书制度试点工作1993.111994.72011.62019.1中国欧洲非洲东南亚人才招录考试培训162022.
24、7 iResearch I中国职业教育市场规模分析预计2023年中国非学历类职业教育市场规模超6400亿2021年是“十四五”开局之年,职业教育在政策的推动下驶入快车道,中央及各地政府积极履行发展职业教育主体的责任,大力推行职业教育发展。在政策利好的环境下,一方面职业教育企业积极优化教学内容及形式,另一方面终身学习的理念持续普及,2020年疫情对线下职业教育带来的负面影响逐渐降低,2021年后职业教育有望持续蓬勃发展,非学历教育市场规模增速将恢复,到2026年职业教育市场规模将超6400亿。来源:艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。注释:1、企业培训行业核算口径为企业培训组织及企业培训系统的确认收入
25、,其中,1)企业培训组织收入仅为企业向培训组织购买产品及服务时所产生的收入,仅包括课时劳务收入(如讲师酬金)和教学资料收入(如课件教辅),不包括政府补助、咨询项目收入、可取得学历或学位的培训项目收入(例如MBA/EMBA)和境外游学研学项目收入(例如出国访学),2)企业培训系统收入包括系统使用收入(例如SaaS订阅费、一次性支付的软件费)、增值内容收入(例如需额外付费的课程)和增值服务收入(例如需额外付费的维护、运营和咨询服务)。2、职业培训市场规模,1)统计口径为to C业务市场规模,不含企业培训等to B业务市场规模;2)未包含考研培训、成人学历教育培训等招生考试类培训;3)此处职业技能培
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